1.
2021 KOREA
FINTECH Analysis
Report
15기 시각화 김주아 서정민 신소연
2021.07.31

2.
주제 선정 배경 및 프로젝트 주제에 대한 정의를 설명합니다. 핀테
크 용어의 정의와 프로젝트가 지향하는 목표를 제시합니다.
01. Background of project
시각화 작업에 필요한 각 데이터의 수집 및 전처리 과정을 나열합
니다.
02. Data processing
태블로 각 대시보드별 주제, 구현 방법과 도출된 인사이트에 대한
소개가 이어집니다.
03. Dashboard
프로젝트의 결론과 실제 기업과 연계한 차후 활용방안을 제시합니
다. 프로젝트 발전 가능성에 대해 마무리합니다.
04. Conclusion
INDEX

3.
WHAT
IS
FINTECH?

4.
Finance + Technology,
= FINTECH
핀테크(FinTech)는 Finance(금융)와 Technology(기술)의 합성어로, 금융 서비스
와 정보기술(IT)의 융합을 통한 금융서비스 및 산업의 변화를 통칭한다.
2008년 전세계를 강타한 세계 금융위기에서부터 발전되었으며, 국내에는 2017년
인터넷 은행의 출범과 함께 본격적으로 주목받기 시작하며 카카오뱅크, 토스 등의
빅 핀테크 기업을 중심으로 빠르게 성장해왔다.
특히 핀테크는 이전에는 금융의 모바일화를 통해 금융서비스의 편리함에 초점을 맞
추었다면, 최근에는 빅데이터 등의 IT 기술을 활용하여 기존 금융기법과 차별화되는
서비스를 제공하는 기술기반으로 발전하고 있다.

5.
카카오, 네이버도 넘보는
‘핀테크 전성시대’
코로나19로 '언택트' 핀테크 급성장...
간편결제부터 P2P대출까지
카카오·네이버 등 빅테크도 금융시장
조준... "새 생태계 꾸린다"
핀테크 VS 은행권,
대환대출 서비스 놓고 ‘신경전’
기존 은행권들과 신흥 강자 핀테크
기업간의 대립이 심화되며 금융시
장의 큰 변화가 일고 있다.
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금융시장의 급변
급격한 핀테크 산업 성장세
급격한 성장세
출처: Business Korea, 전자신문, 미디어SR, 뉴스핌
Rising FINTECH
| 주제 선정 배경
투자도 다변화 시대.. 핀테크, 새
로운 방식의 재테크 서비스 선사
AI 활용 고객 성향 따라 투자일임
국내 핀테크 성장에 따른 기업들의 공
격적 인재채용 열풍까지 …
다양한 데이터 수요층

6.
Needs of DATA
| 주제 선정 배경
핀테크가 요즘 뜬다고 하니 유망한 기업에 일찍 투자를 하
고 싶은데, 전체 핀테크 기업의 정보가 정리된 내용을 찾
기 힘들어요.
개인 투자자
우리 회사와 협력할 수
있는 중소 핀테크 기업
에 대해 재무 정보, 시장
경쟁력 같은 심층 분석
자료를 얻고 싶어요.
금융권 종사자
급변하는 핀테크 시장에 대한 빠르고 정확한 정보 업데이
트가 필요해요. 국내 핀테크 흐름을 한눈에 볼 수 있으면
좋겠어요.
핀테크 종사자
정부, 지자체
산업 성장을 위해 핀테
크 정보를 제공하려 노
력하고 있지만, 시간과
비용이 너무 많이 소요
돼요.

7.
핀테크 기업 편람의 문제점
한국핀테크지원센터에서 발행하는 ‘대한민국 핀테크 기업편람’은
국내 핀테크 산업에서 가장 공신력있고, 많은 정보를 제공하고 있
습니다.
하지만 핀테크 기업편람은 PDF 파일로만 제공되며, 대부분이 텍
스트 파일에 각각의 페이지가 약 500여장에 달하기 때문에 독자
들이 편리하게 사용하는데에 어려움이 있습니다.
또한 책자 형태로 한번 발행되고 나면 오류가 있어도 다시 정정하
기 어렵고, 데이터화 되어있지 않아 연도별 흐름 등의 심층적인 분
석도 어렵습니다.
또한 이러한 자료를 매년 제작하고, 배포하는데에도 굉장히 많은
시간과 비용이 소모됩니다.
Needs of DATA
| 주제 선정 배경

8.
2021 KOREA
FINTECH Visualization
간략한 글로벌 현황과 비교한 국내 핀테크의 전체적인 흐름과
개별 기업에 대한 심층 분석을 통한 인사이트를 얻을 수 있는
2021 코리아 핀테크 레포트 시각화
| 주제 소개

9.
04
01 02 03
| 주제 소개
단순한 일회성 인사이트 시각
화가 아니라,
사람들이 지속적으로 이용할
수 있는 시각화
지속가능한 시각화
아무런 배경지식이 없는 사람
도 쉽게 이용할 수 있도록 ‘포
탈식’으로 구현
직관적 시각화
화려한 시각화보다는 실무적
인 데이터와 그래프 작성에
초점
기업과의 연계 가능성
실무활용도
발전된 심층 인사이트
단순한 시각화를 넘은 2차 분
석 자료 제공
재무 데이터와 연계
Focus of 2021 KOREA FINTECH

10.
04
01 02 03
단순한 일회성 인사이트 시각
화가 아니라,
사람들이 지속적으로 이용할
수 있는 시각화
지속가능한 시각화
아무런 배경지식이 없는 사람
도 쉽게 이용할 수 있도록 ‘포
탈식’으로 구현
직관적 시각화
화려한 시각화보다는 실무적
인 데이터와 그래프 작성에
초점
기업과의 연계 가능성
실무활용도
발전된 심층 인사이트
단순한 시각화를 넘은 2차 분
석 자료 제공
재무 데이터와 연계
Focus of 2021 KOREA FINTECH
| 주제 소개

11.
04
01 02 03
단순한 일회성 인사이트 시각
화가 아니라,
사람들이 지속적으로 이용할
수 있는 시각화
지속가능한 시각화
아무런 배경지식이 없는 사람
도 쉽게 이용할 수 있도록 ‘포
탈식’으로 구현
직관적 시각화 발전된 심층 인사이트
단순한 시각화를 넘은 2차 분
석 자료 제공
재무 데이터와 연계
화려한 시각화보다는 실무적
인 데이터와 그래프 작성에
초점
기업과의 연계 가능성
실무활용도
Focus of 2021 KOREA FINTECH
| 주제 소개

12.
04
01 02 03
단순한 일회성 인사이트 시각
화가 아니라,
사람들이 지속적으로 이용할
수 있는 시각화
지속가능한 시각화
아무런 배경지식이 없는 사람
도 쉽게 이용할 수 있도록 ‘포
탈식’으로 구현
직관적 시각화
화려한 시각화보다는 실무적
인 데이터와 그래프 작성에
초점
기업과의 연계 가능성
실무활용도
발전된 심층 인사이트
단순한 시각화를 넘은 2차 분
석 자료 제공
재무 데이터와 연계
| 주제 소개
Focus of 2021 KOREA FINTECH

13.
Data
Processing

14.
1. 핀테크 기업 편람
| 데이터 전처리
대한민국 핀테크 기업 편람 csv 변환
2017, 2018, 2019 3개년 편람 pdf 수집
기업명, 자본금, 기업연혁 등
주요 칼럼을 정해 xlsx로 전환
억원, 명수 등의 단위 데이터 제거
추가 텍스트 전처리
연도별로 통합하여 CSV 파일로 태블로 전환
▲ 편람 시각화 및 데이터 심층 분석을 위한 PDF 파일의 데이터 변환

15.
2. 플레이스토어 앱 데이터
| 데이터 전처리
핀테크 어플 데이터 crawling
구글 플레이스토어 데이터 크롤링
1) 앱에 대한 리뷰 데이터 평점 → 평균 계산
2) 리뷰 수 기준 각 부분에 대한 Top 10 앱 선정
3) 리뷰 내용에 대한 빈도 분석 → 단어 추출
앱 이름, 소개, 평점, 리뷰개수, 이미지 데이터화
▲ ‘신규 핀테크 기업 앱’과 ‘기존 은행권 앱’에 대한 비교분석을 통한 사용자 동향 파악
CSV 로 변환하여 활용

16.
3. 추가 데이터
| 데이터 전처리
딥서치 기업 재무 데이터 활용
핀테크 기업 편람 기업의 개별 재무 데이터 수집
(xlsx)
영업이익, 매출, 당기순이익 등
주요 재무 지표 지정 및 추출
각 기업별 재무 xlsx 파일을 하나의 파일로 통합
최종 csv 파일로 태블로 업로드
기타 도메인 데이터 수집
직접 서치를 이용한 연도별 핀테크 이슈 수집
(xlsx)
네이버 ‘핀테크’ 기사 뉴스 crawling
엑셀 피벗 테이블로 기본 전처리

17.
Dashboard
Analysis

18.
1. Global Fintech Trend
| 대시보드
글로벌 핀테크 현황
• 핀테크 분야의 가치
유니콘 기업 내 관련 기업의 가치 확인을
통한 핀테크 중요도 확인
• 핀테크 도입 지수
전세계 핀테크 도입 지수 비교를 통한 국
내 수준 확인
: 핀테크 분야의 전반적 현황 관련 시각화

19.
1. Global Fintech Trend
| 대시보드
• 세계 핀테크 기업 현황
주요 핀테크 기업 비교를 통한 기업 분포
확인 및 해당 기업의 순위, 가치 파악
글로벌 핀테크 현황
: 핀테크 분야의 전반적 현황 관련 시각화

20.
| 대시보드
• 핀테크 이슈
• 기업 수 추이
• 기업 규모별 현황
• 매출 / 영업이익 추이
▷ 한국 핀테크에 대한 거시적 차원에서의
접근과 파악 가능
: 한국 핀테크 분야의 전반적 이슈 및 현황
관련 시각화
2. Korea Fintech Trend
한국 핀테크 현황

21.
| 대시보드
국내 핀테크 기업
분야별 현황 분석
: 송금/결제, 보안/인증, 금융투자, 인
슈어테크, 크라우드펀딩, 자산관리 총
6개의 핀테크 분야 현황에 대한 직관
적 정보 파악
3. Category Analysis

22.
4. Company Analysis
| 대시보드
핀테크 기업 분석
: 기업 정보의 단순 나열이 아닌 개별 기업에
대한 세부적 인사이트 제공
• 2017, 2018, 2019 3개년 데이터를
통한 시계열 자료분석
• 기업소개, 서비스 소개에 대한 텍스트
분석을 통한 동일 유형 기업 추천 및
비교 서비스 제공

23.
5. App data analysis
| 대시보드
국내 핀테크 관련
앱 비교 분석
: 신규 핀테크 기업 관련 앱과 기존 금융사의
핀테크 서비스 앱 비교
• 앱 평점에 대한 분석
• 리뷰 수 기준 Top 10 앱 선정 후 관련
리뷰에 대한 텍스트 분석 비교

24.
Conclusion

25.
Effects of 2021 FINTECH report
FINTECH Report
• 각기 분리되어 있던 정
보의 통합
• 사용자 친화적인 대시보
드 시각화
• Tableau를 통해 간편하
고 쉽게 최신의 데이터
를 반영한 레포트 제작
가능
INSIGHT
• 아직 블루오션이라 할 수 있
는 핀테크 주제의 선점
• 뉴핀테크와 전통앱의 비교
등, 우리만의 특색을 가진
뉴 핀테크 레포트 제작
• 향후 핀테크 산업협회, 핀
테크 지원센터와 연계 등 다
양한 실무적 활용방안
Analysis
• 3개년의 데이터를 시계
열로 분석 가능
• 문서 연관도 분석, 단어
빈도수 추출 등 데이터
심화 분석 내용의 제공
| 프로젝트 의의

26.
Limitations of study and Future work
• 핀테크 산업에 대한 정보 리서치의 어려움
• 2020 핀테크 편람 발행이 지연되며 해당 데이터가 미반영되었음
• 재무정보 등에서 결측치 다수 존재
Limitations
Future work
| 프로젝트 개선방안
• 9월경 2020 핀테크 편람 발행 시 데이터 반영
• 한국 핀테크 지원센터와의 협력 진행

27.
| 대시보드
Team Members

28.
Q & A