L'observatoire de l'automobile 2012

L’Observatoire de l’Automobile 2012

La voiture électrique
et les Européens
Le courant passe !

Conférence 18 janvier 2012

Introduction
Jean-Marc Buresi
Membre du Comité Exécutif – BNP Paribas Personal Finance

Présentation résultat
Flavien Neuvy
Responsable de l’Observatoire de l’Automobile
BNP Paribas Personal Finance
Tom Avonts
Directeur Marketing AlphaCredit
Gaëtan Vercruysse
Directeur Commercial AlphaCredit

Questions – Réponses

2

Le véhicule électrique

Jean-Marc Buresi
Membre du Comité Exécutif
Une nouveauté qui intéresse
et qui plaît

- Automotive Market 2012 -
- BNP Paribas Personal Finance and
Alphacrédit -

Personal Finance – Products & Markets
Jean-Marc BURESI
January 18th, 2012

Cars registrations (PC + LCV) in 2011 and forecasts 2012
World registrations at end of November 2011 (mln units)
The global sales of new vehicles still progressed
in 2011 of almost 4% (74 million new vehicles)
This progression is due to USA (+11%) with
nearly 13 million registrations, China (+5%
only) and the other BRICs.
In Europe, the sales of new vehicles are down (‐
1.3%) to 13.5 million registrations with
situations very contrasted according to the
countries
France
Germany Source: Autoactu

Italy Europe of the 17: history of registrations LV=PC+LCV and Forecasts
Spain
Russia
Belgium

The registrations are expected to drop by 2% in
Europe for 2012 :
Heavy falls in Greece and in Portugal
Drops in France (‐5%), in Italy (‐6%), in Belgium (‐
3%), in the Netherlands(‐4%)
Similar or slightly positive in Germany, Spain,
United Kingdom.

BNP Paribas Personal Finance 18/ 01 / 2012 ‐ Page 5

A global consumer credit player, european leader

25 million customers in 30 countries
divided into 6 operational areas:
France
Italy
South Europe / Latin America
North Europe
Central & Eastern Europe
PF Inside

Production Outstandings NBI
EOP

* A périmètre historique et normes consolidées


BNP Paribas Personal Finance : A consumer credit business model fully
integrated … with a strong presence of car financing activity
Breakdown of PF consumer credit Acquisition Transformation
production (2011)
Cards & Accounts

Distribution Protection
26% products
≈ 15 million customers
Cross
of which 8 million Active
Selling

Automotive
≈ 2 million customers of
22 % which 1,6 Active

Direct Individuals
Individuals
≈ 8 million customers of
52% which 6 million Active

Partnerships
Car financing

Breakdown of consumer credit
outstandings

Direct Distribution


PF Auto: A business development centered on certain « PF countries »;
from A5 to A10 to A21
Countries with high business
The A5 perimeter potential
includes PF leading
countries.  These are
countries with solid
A21 FRENCH
experience and a large
TERRITORIES
product offer. It RUSSIA
GERMANY SERBIA
represents 75% of PF A10
PORTUGAL
MOROCCO
Automobile production.
A5 TUNISIA
BELGIUM POLAND
The A10 perimeter
FRANCE EGYPT
includes the A5 plus the ROMANIA
ITALY
countries with high car SPAIN
ALGERIA
financing potential
TURKEY
business.  A10 production UKRAINE
CZECH
represents 95% of total REPUBLIC CHINA
production.
MEXICO

The A21 perimeter
ARGENTINA
includes the A10 plus the
future countries


BNP Paribas Personal Finance Auto Activity
A partnership experience

• Partnerships with car manufacturers or their financial company

• Historical relationships with certain brands : Renault, Peugeot, Ford
• Partnerships with Asian manufacturers (except China): Suzuki, Kia-Hyundai,
Toyota, Mazda


BNP Paribas Personal Finance in Belgium

A strong Leader on the Consumer Finance Market  in Belgium and Luxemburg:

A customer base of over A credit portfolio of Market share in new car
1 Million individuals about  3.5 Billion € Loans of 32%

Offering a wide product range through diversified sales‐channels :

Retail Banking network: Retail Distribution: Automotive Distribution:
Partnership with  main •Frame agreements  with
Retailers Car Manufactures
•Independent Dealers



Flavien Neuvy
Responsable de L’Observatoire de l’Automobile

11

L’Observatoire de l’Automobile
Fort de son expertise, Cetelem a mis en place en France, il y a plus de 25 ans,
L’Observatoire Cetelem dont les études sur la consommation, la distribution,
l’automobile, l’immobilier et le crédit aux particuliers sont des sources
d’informations et de réflexion au service de tous les acteurs du marché.

L’Observatoire Cetelem existe aujourd’hui dans 13 pays d’Europe : Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, Hongrie, République tchèque, Serbie,
Slovaquie, Pologne, Turquie et aussi Russie.

Il est également décliné au Brésil depuis 2006 et le sera en 2012 en Argentine.

Il a pour vocation de mener régulièrement des études européennes qui reposent
toujours sur l’interrogation du véritable arbitre de tous les marchés, le
consommateur.

12

Méthodologie
 Enquête réalisée par TNS Sofres : interview d’échantillons
représentatifs des populations nationales (18 ans et plus) de 10 pays :
Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, France, Italie, Espagne, Portugal,
Pologne, Russie et Turquie.

 Plus de 6 000 Européens interrogés avec des échantillons d’au moins
500 individus par pays.

 Des entretiens qualitatifs menés en complément, à Paris, par TNS
Sofres avec deux focus groupes lors d’un test de voitures électriques le
5 octobre 2011 en région parisienne.

 Les analyses et prévisions ont été réalisées en décembre 2011 en
collaboration avec le cabinet d’études et de conseil BIPE.

13

Sommaire

 Des Européens séduits
Les Européens et prêts à l’adopter
 Voiture 100% électrique
attendent = voiture propre
la voiture  Prix et autonomie :

100% électrique 2 freins à lever
 Conclusion

14


Gaëtan Vercruysse
Une nouveauté qui intéresse
Desqui plaît
et Européens séduits et prêts
à l’adopter.

Elle séduit les Européens.
Dans l’absolu, êtes-vous intéressé par la voiture 100% électrique ?
[en %]

Oui Non

71 % 65 %

29 % 35 %

Moyenne 10 pays Belgique

Source : L’Observatoire de l’Automobile 16

41% des Européens déjà prêts à l’adopter.
Pourriez-vous envisager l’achat d’une voiture 100% électrique ?
[en % des intéressés]
Oui Non Je ne sais pas

57% des 71% intéressés = 41%

37%

57%

6% DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR

Moyenne 10 pays


De solides arguments.
En % des personnes intéressées (top 3 des réponses).

C’est C’est C’est
écologique économique l’avenir

27% 29%

48% 53%

73% 70%

Belgique Europe


Des économies envisagées à l’usage.
Pensez-vous que la voiture électrique permette de réduire les coûts
d’utilisation (c’est-à-dire : entretien, consommation…) par rapport à
son équivalent thermique ? [en %]

Oui, Oui, Non, Non, Je ne sais pas
très certainement probablement probablement pas certainement pas

14%

4%

18%
46%

18%
Moyenne 10 pays DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR

L’essayer, c’est l’adopter
Test « grandeur nature » le 5 octobre 2011 en région parisienne
Selon vous, la conduite Selon vous, par rapport à un La voiture électrique sera
d’une voiture électrique, véhicule thermique, dans une naturellement silencieuse.
comparée à celle d’une voiture électrique vous vous En tant que conducteur,
thermique, est : sentiriez : considérez-vous cela comme :
[en %] [en %] [en %]

Préroutage Post-routage Préroutage Post-routage Un point favorable pour
l’environnement
Plus plaisante Plus en sécurité
Sensiblement identique Autant en sécurité Préroutage

Moins plaisante Moins en sécurité Postroutage
20
Source : L’Observatoire de l’Automobile


Gaëtan Vercruysse
Une voiture propre
Voiture 100% électrique =
aux yeux des Européens
voiture propre

Rouler « 100% électrique » c’est
préserver la planète.
Dans le domaine automobile, pensez-vous que la voiture électrique est
la meilleure solution d’avenir pour l’environnement ?
[en %]
D’accord Pas d’accord

DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Moy.
10 pays

Un bilan CO2 favorable.
Selon vous, le bilan global en termes d’émission de gaz à effet de
serre d’une voiture électrique est…
[en %]
Nul Inférieur à celui d’un véhicule essence ou diesel
Supérieur à celui d’un véhicule essence ou diesel

7 7 3 3 2 2 6 2
11 7

48
54 55 58
61
66 69 71 66 61
67
19

44 43 40
36 28 33 32
27 24 26 22
DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Moy. 0
10 pays

Même nucléaire, la voiture électrique
jugée préférable à la voiture thermique
D’un point de vue écologique, que diriez-vous ?
[en %]
Il est préférable d’utiliser un véhicule Il est préférable d’utiliser un véhicule 100%
thermique classique (essence, diesel) plutôt électrique (nucléaire) plutôt qu’un véhicule
qu’un véhicule 100% électrique (nucléaire) thermique classique (essence diesel)

10 pays

Un développement lié à celui du
nucléaire ?
Selon vous, la remise en cause du nucléaire remet-elle en question la
voiture électrique ?
[en %]
Oui Non

Belgique Moyenne 10 pays


Les batteries posent problème
La production et le traitement des batteries usagées posent-ils un
problème environnemental ?
[en %]

14% 15%

86% 85%

Belgique Europe


Le réseau des concessionnaires.
Près d’un Européen sur deux ne croit pas le réseau ordinaire des
concessionnaires capable d’assurer l’entretien d’un véhicule électrique dans un
avenir proche.

Le réseau de concessionnaires doit faire ses preuves dans l’entretien de
véhicules électriques. [en %]

27

Défis du réseau de distribution.
 Vente : Une recette à ajuster

 Après-vente : remise en question du
business model
- Équipement et compétences
- Usure et entretien
- Gestion des batteries



Tom Avonts
Directeur Marketing AlphaCredit

Des obstacles importants
Prix, autonomie: 2 freins à lever
à franchir

Voiture électrique ? Oui mais pas à
n’importe quel prix …
Quel effort financier seriez-vous prêt à fournir pour acquérir une
voiture électrique plutôt que sa version thermique ? [en %]

Aucun effort financier Entre 1 à 9% de plus Entre 10 à 30% de plus + 30% de plus

4%
17%

26%

53%

Moyenne 10 pays Belgique


… et sans passer par la location de la
batterie…
Pour réduire les coûts d’acquisition d’une voiture électrique, certains
constructeurs proposeront un forfait de location de la batterie.
Êtes-vous personnellement intéressé par une telle solution ?
[en %]
Intéressé Pas intéressé


Etude de différence de coût réelle :
location batterie et achat (thermique vs
électrique).
ACHAT BATTERIE LOCATION BATTERIE

« coût total de possession » pour une voiture citadine [en %]


Les batteries… la fiabilité est mise en
doute.
Les batteries ne tiendront pas assez longtemps.
[en %]


20 24 18 16
27 25 30 26
33 34 38

80 82 84
73 75 76 70 74
67 66 62

10 pays

Les Européens roulent peu…
Kilométrage parcouru un jour de semaine normale – Véhicule
personnel uniquement.
[en %]
Moins de 16 km Entre 16 et 30 km Entre 31 et 50 km Entre 51 et 100 km Plus de 100 km

8 10 15 15 11
20 23 18 16 18
16 15 41 16 19
20 20 23
19 18 19
19 20 14 22
16 18 18
19 21 20 22
36 31 26
26 12 29 29 28
25 33 29
18 29
21 19 24 18 19
15 8 9 10 17
10 pays

…et pourtant, une autonomie jugée toujours
trop faible.
A partir de quel niveau d’autonomie seriez-vous prêt à acheter une
voiture 100% électrique ?
[en %]
Moins de 100 km Entre 101 et 250 km Plus de 250 km

55%

23%

22%


Les Européens pas encore prêts à
renoncer à leur voiture personnelle.
Êtes-vous prêt à ne plus posséder de voiture personnellement et à n’être
qu’un usager d’un véhicule que vous loueriez quand vous en auriez
besoin (auto-partage) ? [en %]

Oui Non

36

La peur de rester sur le bord de la
route.
La mise en place de bornes de recharge rapide sur la voie publique est…
[en %]

Indispensable Importante Pas très importante Inutile

6%
4%

31%

59%


Les pouvoirs publics n’aident pas assez
la filière.
Diriez-vous que les pouvoirs publics font assez d’efforts pour soutenir
la filière de la voiture électrique ?
[en %]

Oui Non 3 Européens sur 4
pensent que la filière
électrique est promise à
un bel avenir.

69% 64%

84% des Européens
jugent légitimes les aides
31% 36%
gouvernementales pour
la filière.
Belgique Europe



Gaëtan Vercruysse
Les clés de la réussite
Conclusion

Ce qui est acquis :
les Européens attendent la voiture 100% électrique :

Une technologie qui séduit et déjà de
fortes intentions d’acquisition.

Une image très positive d’un
point de vue environnemental.

L’essayer, c’est l’adopter !

C’est le moment d’accélérer pour les acteurs du marché.

40

Ce qu’il reste à faire Sur le plan économique

 Proposer des prix d’acquisition en phase avec
les budgets des automobilistes :
 la baisse des coûts devrait se poursuivre,
 le rôle des pouvoirs publics est déterminant.

 Convaincre les automobilistes de raisonner en
TCO (total cost of ownership), faire de la
pédagogie.
 Installer la location (voiture et/ou batterie) dans le
champ des possibles pour des automobilistes
encore méfiants.
41

Ce qu’il reste à faire Sur le plan technique

 Proposer des voitures électriques avec une
autonomie supérieure.
 R & D chez les constructeurs.
 Mettre en place un réseau dense de bornes
de recharges publiques.
 Pouvoirs publics.
 Faire de la pédagogie, convaincre que la
voiture électrique est adaptée pour les trajets
du quotidien.

42

Questions / Réponses

Retrouvez l’étude sur
www.alphacredit.be/survey.php

43

La formule 1 et les voitures électriques

Pierre Gosselin
Vice-Président Formulec

44

L'observatoire de l'automobile 2012

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