Raisons de la chute des indicateurs financiers

1. Les raisons de la chute des
indicateurs financiers
des chaînes de pizzas
Veuillez noter que les données dans les rapports ont été modifiées et
ne servent qu'à démontrer le rapport sur les résultats de l'étude.

2. Informations générales sur l'étude
B U T D E
L ' É T U D E
Déterminer les raisons des indicateurs financiers
insuffisamment élevés / en baisse de l'institution, en
séparant l'effet de la baisse générale du marché
d'autres raisons
TÂ C H E S
• Détermination du portrait du public cible des pizzerias
• Déterminer la composition du public passant par les pizzerias
• Évaluer la réputation de l'établissement auprès du public cible
• Évaluation de la visibilité et de la mémorisation de la publicité de
l'institution auprès du public cible
• Satisfaction du public cible de l'établissement
• Évaluation du marché de la livraison de pizzas dans la région
G É O G R A P H I E
_____
O B J E T S D ' E T U D E
Consommateurs de
pizzas
M É T H O D E D E
R E C H E R C H E
Sondage F2F, audit
mystère, mesures du
trafic piétonnier
TA I L L E D E
L ' É C H A N T I L L O N
300 répondants,
400 répondants,
Mesures: semaine
P É R I O D E D ' É T U D E
2
Février 2023

3. 3
Recherche d'hypothèses
1. Concurrents puissants situés à proximité
2. Faible niveau de reconnaissance des pizzerias en ville
3. Faible fréquentation des pizzerias et de passage du public
4. Sursaturation du marché de la pizza dans la ville
5. Mauvais service dans les pizzerias

4. 4 Portrait du public cible
Un échantillon typique du public cible (consommateurs de pizza) dans la région est constitué d'hommes et de femmes de moins
de 30 ans, par profession, spécialiste ou étudiant.
Homme Femme Total
Moins de 18
ans
14,1% 9,2% 10,9%
18-25 ans 25,4% 35,4% 31,8%
25-30 ans 36,6% 33,8% 34,8%
30-35 ans 23,9% 21,5% 22,4%
Total 35,3% 64,7% 100%
1,0%
2,5%
5,0%
9,0%
9,0%
9,5%
10,6%
19,6%
33,7%
Военнослужащий
Безработный
Руководитель/владелец предприятия
Руководитель среднего звена
Домохозяйка
Бизнесмен/частный предприниматель
Рабочий
Студент
Служащий/специалист
Situation familiale
Spécialiste/cadre sup
Étudiant
Bricoleur
Entrepreneur
Femme au foyer
Chef de département
Directeur d'entreprise
Sans emploi
Militaire
N=700 / Quel âge avez-vous? / Quel est votre occupation ?

5. 5
➢ La plupart des représentants TA se
rendent dans les pizzerias plusieurs fois
par mois (1 à 2 fois)
➢ Le plus souvent (2 à 3 fois par mois), les
pizzerias sont fréquentées par des
personnes âgées de 30 à 35 ans
4,0%
6,5%
15,4%
21,4%
25,4%
27,4%
Практически каждый день
2-3 раза в неделю
Один раз в неделю
В основном пользуюсь услугами служб доставки
2-3 раза в месяц
Один раз в месяц и реже
Presque tous les
jours
2-3 fois par
semaine
Une fois par
semaine
2 à 3 fois par
mois
Une fois par
mois ou moins
J'utilise
principalement les
services de livraison
Moins de 18 ans 4,5% 0,0% 22,7% 22,7% 45,5% 4,5%
18-25 ans 7,8% 6,3% 18,8% 20,3% 21,9% 25,0%
25-30 ans 2,9% 8,6% 12,9% 25,7% 28,6% 21,4%
30-35 ans 0,0% 6,7% 11,1% 33,3% 24,4% 24,4%
Portrait du public cible
N=700 / À quelle fréquence fréquentez-vous les pizzerias ?
Une fois par mois ou moins
2 à 3 fois par mois
J'utilise les services de
livraison
Une fois par semaine
2-3 fois par semaine
Presque tous les jours

6. 6
➢ La plupart des représentants de l'Asie
centrale fréquentent les pizzerias, les
bars et les restaurants
➢ Les jeunes fréquentent principalement
les pizzerias et les fast-foods
5,5%
12,4%
12,9%
15,4%
21,4%
78,6%
Другое
Блинные
Фастфуды с бургерами
Столовые
Суши-бары
Пиццерии
ВСЕГО Moins de 18 ans 18-25 ans 25-30 ans 30-35 ans
Pizzérias 78,6% 95,5% 75,0% 78,6% 75,6%
Restaurants 21,4% 9,1% 32,8% 22,9% 8,9%
Bars 15,4% 18,2% 18,8% 12,9% 13,3%
Restauration rapide 12,9% 31,8% 12,5% 11,4% 6,7%
Boulangeries 12,4% 4,5% 23,4% 8,6% 6,7%
Autre 5,5% 0,0% 12,5% 2,9% 2,2%
Portrait du public cible
N=700
Pizzérias
Bars
Restaurants
Restauration
rapide
Boulangeries
Autre

7. 7
Portrait du public de passage (___ rues), répartition du public cible
➢ En termes de répartition par genre, la structure du public
cible, selon les résultats des deux types d'enquêtes et de
mesures, ne diffère pas.
➢ Les différences entre les publics de la ville de passage et le
public des pizzerias sont minimes (indice d'affinité
inférieur à la limite de significativité)
Femme Homme
Public de la ville 64,7% 35,3%
Public passant à côté des
pizzerias
61,7% 38,3%
Enquête auprès des clients
des pizzerias
63,9% 36,1%
2,9%
18,3%
27,6%
19,8%
10,5%
9,2%
6,8%
2,9% 1,9%
1,9%
38,1%
35,2%
14,3%
3,8% 4,3%
1,0% 1,0% 0,5%
До 14 лет 14-19 лет 20-25 лет 26-31 лет 32-37 лет 38-43 лет 44-49 лет 50-55 лет 56 лет и старше
Пешеходы Целевая аудитория
N=700
Piétons Public cible
Moins de 14 ans 14-19 ans 20-25 ans 26-31 ans 32-27 ans 38-43 ans 44-49 ans 50-55 ans Plus de 56 ans

8. 8
Circulation piétonne de passage (____ rues)
➢ Le nombre moyen de personnes passant par les pizzerias par jour (de 11h à 20h) est de 2 849 personnes. Parmi eux, il y a plus de
femmes, ainsi que les 14-30 ans en général, ce qui correspond tout à fait au public visé. De plus, le public cible vient exprès à la
pizzeria.
➢ Le niveau de¨passage à l'adresse spécifiée peut être considéré comme assez faible. À titre de comparaison, un niveau de trafic
similaire est observé en 1,5-2 heures dans le centre-ville.
Homme Femme Total
Moins de 14 ans 43 41 84
14-19 ans 230 292 522
20-25 ans 356 430 786
26-31 ans 168 395 563
32-37 ans 94 206 300
38-43 ans 73 189 262
44-49 ans 73 120 193
50-55 ans 32 52 84
Plus de 56 ans 21 34 55
Total par jour 1090 1759 2849
N=700

9. 9
Évaluer la popularité des pizzerias auprès du public cible
➢ En termes de top of mind , les pizzerias se
placent *** dans le classement concurrentiel
➢ Le top of mind est de 5,0 %, ce qui est
extrêmement faible
➢ Renommée induite - 32,8% (place *** dans le
classement), ce qui n'est pas suffisant pour
acquérir une position forte sur le marché
➢ Pour le développement d'une nouvelle
institution/chaîne, un niveau suffisant de
notoriété est de 15-20%, la notoriété induite
est d'environ 50%. Pour augmenter le niveau,
une publicité active est recommandée.
№ Top-of-mind Aided call
1 Pizza-Rio 51,7% 74,1%
2 Maio-Pizza 23,9% 47,3%
3 Papa Jones 14,9% 65,2%
4 Mister Pizza 11,4% 11,4%
5 Pomodorro 6,0% 57,7%
6 Perchini 5,5% 5,5%
7 New York Pizza 5,0% 32,8%
8 Pizza bonjour 5,0% 20,4%
9 Pizza-Roi 4,0% 23,9%
10 Trattoria 4,0% 4,0%
11 Panda-pizza 2,0% 2,0%
12 Pizza Pasta 2,0% 2,0%
13 Pizza Mamma 1,5% 1,5%
14 Master Pizza 1,0% 1,0%
15 Peoples 1,0% 1,0%
16 Pizza Wow 1,0% 1,0%
17 Enjoy 1,0% 1,0%
18 Italiamo 0,0% 20,9%
19 Autre 8,5% 8,5%
Difficile de répondre 4,5% 5,5%
N=700

10. 10
Évaluation de l'engagement du public cible
➢ 2,0 % des personnes interrogées se rendent dans l'établissement
➢ Le plus grand nombre de répondants vont à Pizza Rio (39,3 %) et Maio Pizza (22,4 %).
Présence
Pizza-Rio 39,3%
Maio-Pizza 22,4%
Papa Jones 12,9%
Mister Pizza 5,5%
Pomodorro 3,5%
Perchini 2,5%
New York Pizza 2,0%
Pizza bonjour 1,5%
Pizza-Roi 1,0%
Trattoria 1,0%
Panda-pizza 0,5%
Autre 4,0%
Difficile de répondre 4,0% 4,0%
4,0%
0,5%
1,0%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,5%
5,5%
12,9%
22,4%
39,3%
N=700

11. 11
Évaluation de l'engagement du public cible
➢ Dans un contexte d'indicateur relativement élevé de notoriété induite des pizzerias, la part des visiteurs est
très faible - 2,0 %
➢ Le meilleur ratio de connaisseurs et de visiteurs se trouve à Pizza Rio et Maio Pizza.
74,1%
47,3%
57,7%
65,2%
8,5%
5,5%
20,4%
11,4%
32,8%
4,0% 5,5%
2,0% 1,5%
23,9%
39,3%
22,4%
12,9%
5,5% 4,0% 4,0% 3,5% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 1,0% 0,5% 0,0%
Наведенная известность Посещаемость
N=700
Renommée induite Présence

12. 12
Évaluation de l'engagement du public cible
➢ Surtout, les visiteurs des pizzerias
apprécient l'emplacement pratique, les
prix raisonnables, l'ambiance et une
large gamme de produits
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
4,0%
12,9%
15,4%
16,9%
17,9%
30,3%
40,3%
New York Pizza Pizza Rio Maio Pizza Pomodorro
Emplacement idéal 50,0% 55,7% 53,3% 57,7%
Prix ​​acceptables 50,0% 38,0% 51,1% 26,9%
Éléments de menu favoris 25,0% 24,1% 13,3% 23,1%
Bon niveau de service 0,0% 16,5% 17,8% 15,4%
Bonne atmosphere 25,0% 13,9% 33,3% 38,5%
Un large choix pour tous les
goûts
25,0% 13,9% 20,0% 26,9%
N=700
Emplacement idéal
Prix ​​acceptables
Éléments de menu favoris
Bonne atmosphère
Large choix de plats
Haut niveau de service
Qualité et goût des aliments
Horaires d'ouvertures
Aire de jeux pour enfants
Il y a une livraison
Il y a toujours des sièges vides

13. 13
Évaluation de l'engagement du public cible
➢ Parmi ceux qui fréquentent les pizzerias, seuls 28,5%
ont répondu savoir où se situe la chaîne de pizzerias
➢ 22,4% de tous les répondants savent où se situe
l'établissement et 2,0% s'y rendent
Vu la
promotion;
8,2%
Pas vu la
promotion;
91,8%
Rue ______;
28,5%
Je ne sais pas;
71,5%
➢ Parmi ceux qui fréquentent les pizzerias, seuls 8,2% ont
répondu avoir remarqué les promotions d'une chaîne de
pizzerias. Parmi ceux-ci, 15% se souviennent de l'action
« Achetez une pizza, la 2ème est gratuite »
➢ Le reste a mémorisé des canaux publicitaires individuels :
panneaux d'affichage extérieurs, TV, radio, dépliants, internet,
panneaux
➢ 6,5 % de tous les répondants ont remarqué les promotions
d'une chaîne de pizzas et 2,0 % y vont
N=700

14. 14
Évaluation de la satisfaction du public cible des pizzerias
L'indice de satisfaction NPS des visiteurs est de 47,6%*, ce qui est un indicateur élevé.
0,5%
0,5%
1,6%
0,5%
4,7%
5,8%
9,9%
15,2%
17,8%
43,5%
* Le taux de satisfaction moyen du marché est de 20 à 25 %
N=700
10 points
9 points
8 points
7 points
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 points

15. 15
Évaluation de la satisfaction du public cible des pizzerias
➢ La majorité des visiteurs sont satisfaits des pizzerias
apprécient son emplacement, la qualité du service,
l'ambiance et le niveau de prix
0,5%
1,0%
1,6%
2,1%
2,6%
40,8%
44,0%
72,3%
81,2%
88,5%
89,5%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,9%
2,5%
5,1%
5,1%
8,2%
9,5%
12,7%
19,0%
27,2%
➢ La plupart des visiteurs qui ne sont pas satisfaits des
pizzerias ne le sont pas à cause de l'assortiment étroit, du
niveau des prix, de l'absence de certains plats au menu
(glaces, tartes, soupes, boissons)
N=700
Emplacement
Qualité de service
Atmosphère
Niveau de prix
Une large gamme
Goût des plats
Les serveurs
Promotions
Musique
Communication
Autre
Petite sélection de plats
Niveau de prix
Certains éléments du menu
Emplacement
Atmosphère
Qualité de la nourriture
Qualité de service
Wifi
Meubles inconfortables
Toilettes partagées
Pas de serveurs
Pas de menu sur les tables
Pas de cuillères
Musique
Eclairage lumineux
Disposition des tables
Vestiaire
Heures d'ouverture

16. 16
Évaluation des indicateurs du marché de la livraison de pizzas
➢ 63,2% des répondants utilisent le service de livraison
de pizza au moins une fois tous les trois mois
J'utilise la
livraison de
pizza; 63,2%
Je n'utilise pas
la livraison;
36,8%
Part de marché
Pizza Rio 36,8%
Papa Jones 11,1%
Papa Dell Pizza 7,7%
Panda pizza 6,8%
Mister pizza 5,1%
Goût 4,3%
Love pizza 3,4%
Domino’s 3,4%
Pomodorro 2,6%
Enjoy 2,6%
Columbia pizza 2,6%
Cinquante nuances de pizza 1,7%
Maio Pizza 0,9%
Pizza Roi 0,9%
Italiamo 0,9%
Autre 9,4%
➢ Le plus grand nombre de répondants commandent une
livraison de pizza à Pizza Rio (36,8%). Papa John's (11,1 %)
et Papa Del Pizza (7,7 %) sont également populaires
N=700

17. 17
Évaluation des indicateurs du marché de la livraison de pizzas
10,0
9,5
9,0
8,4 8,0
7,3 7,0
Итальяно Пицца Папа Джонс Майя-пицца Пицца Рио Эн-Джой Помидор Пицца Кинг
➢ Les clients d'Italiamo Pizza lui ont attribué le plus haut niveau de satisfaction, ce sont les leaders du marché
➢ Pizza Rio et Papa John's ont également reçu des scores élevés - 8,4 points sur 10 et 9,5 points
* Les estimations sont données en points sur une échelle de 10 points
N=700
Italiamo Papa Jones Maio Pizza Pizza Rio Enjoy Pomodorro Pizza Roi

18. 18
Évaluation des indicateurs du marché de la livraison de pizzas
➢ Le plus grand nombre de répondants
demandent une livraison de pizza tous les
2-3 mois (59,1 %), un autre tiers des
répondants utilise le service de livraison
plusieurs fois par mois (30,7 %)
➢ Le chèque moyen est de ___ et 32,3 % des
répondants paient ____ pour la livraison et
31,5 % supplémentaires - de ____ à ____
➢ Le temps d'attente moyen pour la livraison
est de 1 à 2 heures (61,0%). 28,0% des
répondants attendent moins d'une heure
pour la livraison
1,6%
3,9%
4,7%
30,7%
59,1%
Несколько раз в неделю
Раз в полгода и реже
Только по праздникам
Несколько раз в месяц
Раз в 2-3 месяца
_____; 32,3%
_____; 31,5%
_______; 10,2%
Plus de ____;
26,0%
N=700
Une fois tous les 2-3 mois
Plusieurs fois par mois
Uniquement le week-end
Une fois tous les six mois
Quelques fois par semaine

19. 19
Estimation de la capacité du marché de la livraison de pizzas
➢ La population de la région est de 557 159 personnes
➢ Parmi celles-ci, l'âge correspond au public cible du marché de la livraison - 20,84%
➢ Selon les données de l'enquête, la proportion de résidents qui fréquentent au moins occasionnellement les
établissements de restauration rapide est de 34,0 %
➢ Parmi celles-ci, 63,2% utilisent le service de livraison. La fréquence de fréquentation des établissements de
restauration rapide ou de livraison de pizza est en moyenne de 1,5 fois par mois
➢ Le coût moyen de livraison d'une pizza est de ______
➢ La capacité du marché de la livraison de pizzas à Voronej peut être estimée à _____ par an
Homme;
****%
Femme;
****%
Moins de 18
ans; ***%
18-25 ans;
***%
25-30 ans;
****%
30-35 ans;
***%
N=700

20. 20
Résumé
Selon les hypothèses de recherche :
1. Haute compétition – confirmé (!)
✓ Le Maio Pizza situé à proximité obtient un score beaucoup plus élevé, avec une notoriété à 23,9 % et une notoriété induite à 47,3 %.
La part des visiteurs est beaucoup plus élevée - 22,4%. La pizza Maio est préférée en raison du niveau de prix, du niveau de service et
du large éventail de plats, ainsi que de l'atmosphère agréable.
2. Faible niveau de reconnaissance de la chaîne de pizzerias dans la ville - confirmé
✓ L'indicateur top-of-mind de l'établissement est de 5,0 % (marché moyen 15-20 %), la notoriété induite est de 32,8 % (l'indicateur
normal est supérieur à 50 %), la part des représentants du public cible qui savent où se trouve la pizzeria chaîne est située est de
28,5%. Ce sont des chiffres faibles par rapport aux concurrents. La part des visiteurs est également très faible – 2,0 %.
3. Zone à faible trafic - confirmé (!)
✓ La composition du public de passage correspond au public cible. Cependant, la circulation des personnes reste à un faible niveau de 2
849 par jour. Un niveau de trafic similaire est observé dans le centre-ville en 1,5-2 heures
4. Sursaturation du marché de la pizza dans la ville - non confirmé
✓ Selon les statistiques de l'enquête (y compris les refus de participer à l'enquête en raison de non fréquentation des fast-foods et de
non consommation de pizza),les citadins adorent la pizza et en consomment fréquemment. Dans le même temps, la popularité
spontanée n'est élevée que dans 4 établissements
5. Faible niveau de service dans l'établissement - non confirmé
✓ Selon l'enquête, l'indice de satisfaction NPS est de 47,6%, ce qui est un indicateur très élevé (marché moyen - 20-25%)