O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Comercio Electrónico 2017 - Propuesta

9.363 visualizações

Publicada em

Nuestro estudio de Comercio Electrónico permite conocer el comportamiento y hábitos de las personas al momento de realizar compras en línea, así como las marcas de tiendas virtuales más recordadas.

Publicada em: Marketing
  • Seja o primeiro a comentar

Comercio Electrónico 2017 - Propuesta

  1. 1. COMERCIO ELECTRÓNICO 2017
  2. 2. Base: 5000 ¿Usa internet al menos una vez a la semana? Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015 La penetración de internet crece NO SI 52% 48%
  3. 3. Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015 Se aprecia mayor crecimiento en la penetración de internet en provincias. El 52% de peruanos usa internet, creciendo más del 11% respecto al 2013 +7% Crecimiento 2013 = Base: 5000 Lima - 54% Base: 1100 +15% CrecimientoProvincia - 48% Base: 3900 La penetración de internet crece
  4. 4. Aun siendo baja la penetración de comercio electrónico, crece con mayor rapidez (+38%) ¿Alguna vez ha comprado por internet, aunque no haya pagado vía internet? Base 1932 Frecuencia de compra anual Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015 Usuarios de Internet - 11% +38% Crecimiento Base: 2649 2013 Usuarios de Internet – 6 veces al año Base: 238 Base 163 +50% Crecimiento
  5. 5. Valor de la ventas de Comercio electrónico (en millones de soles) Perú es un país aún «joven» en lo que respecta a comercio electrónico por lo cual se observa un gran mercado lleno de oportunidades para este canal de compras. Países vecinos nos llevan ventaja en comercio electrónico; sin embargo, contamos con un mercado lleno de oportunidades y con un crecimiento constante. Fuente: Visanet 2015 19.7 Brasil 8.6 México 5.6 Argentina 3.5 Chile 2.1 Colombia 1.7 Perú Nota: En los últimos cuatro años, el comercio electrónico en nuestro país ha estado creciendo a tasas del 8% anual, según Visanet.
  6. 6. COMERCIO ELECTRÓNICO 2017
  7. 7. Objetivo del Estudio Opinión de expertos de este canal. Brindar lineamientos Para ingresar o mejorar el comercio electrónico de las empresas Conocimiento profundo del comprador actual y potencial y la
  8. 8. Plan de trabajo del estudio Conocer profundamente al comprador actual, saber sus hábitos y preferencias Conocer profundamente al no comprador, saber sus preferencias, intención futura y las barreras que le impiden comprar hoy por internet Obtener información sobre las tendencias que lideran el mercado nacional e internacional en comercio electrónico. Conocimiento del comprador actual en internet Conocimiento del comprador potencial (No comprador actual en internet) Conocimiento de expertos de marketing digital y/o comercio electrónico Encuestas on line autoaplicadas a usuarios de Internet (compradores actuales y potenciales) Entrevistas a Profundidad a expertos en marketing digital y/o comercio electrónico Recomendaciones estratégicas =
  9. 9. Categorías a estudiar Ropa femenina y masculina, calzado y accesorios. Agencias de viajes, aerolíneas y transporte terrestre. Cursos online Electrodomésticos Tecnología Producto de Belleza * Categorías preliminares, se definirán según interés en pre venta Entretenimiento (cines, teatro, contenidos en línea, juegos on line) Alimentos Hogar (muebles, artículos de decoración)
  10. 10. METODOLOGÍA
  11. 11. ENCUESTAS ONLINE Encuesta online auto aplicadas, aplicando un cuestionario estandarizado, diseñado sobre la base de los objetivos de la investigación. Para la colecta adecuada de la muestra, se utilizarán BBDD propias y RRSS, buscando una adecuada representatividad del público objetivo. 1) Hombres y mujeres 2) De 18 a más años 3) Usuarios de Internet, por lo menos una vez por semana 4) Compradores por Internet actuales* o potenciales 5) De Estilos de Vida Sofisticados, Modernas, Progresistas, Formales y Conservadoras 6) De los NSE A, B, C y D 7) Cobertura: Lima y principales ciudades Tamaño de la muestra objetivo Público objetivo y distribución de la muestra: Cuestionario • Cuestionario digital estructurado y estandarizado elaborado por Arellano Marketing sobre la base de los objetivos. Duración • La encuesta tendrá una duración máxima de 30 minutos. Nota • Al finalizar la encuesta, el informante participará en el sorteo de un regalo como muestra de agradecimiento por su colaboración. • 3000 encuestas online Metodología Cuantitativa - Las encuestas serán por caída natural - Se buscará dispersión y representatividad de segmentos Metodología cuantitativa * Se buscará cubrir una muestra mínima de 500 personas que sí han comprado por internet en los últimos 12 meses cuantitativa
  12. 12. Tamaño de la muestra Muestra y público objetivo • 4 Entrevistas en profundidad Instrumento • La guía de indagación será elaborada por un especialista de Arellano Marketing en función a los objetivos de investigación. Duración • Cada dinámica tendrá una duración máxima de 30 minutos Locación • Las entrevistas se realizarán en las instalaciones de Arellano Marketing. • Target: Expertos y/o líderes de opinión • Se entrevistará a 4 Expertos en marketing digital y/o comercio electrónico con un mínimo de 5 años de experiencia en el campo. Metodología cualitativa Ámbito geográfico Expertos y/o líderes de opinión TOTAL Lima 4 4 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Realización de reuniones personales con expertos, lo cual permite acceder a niveles profundos de información. Dado que corresponden a un nivel cualitativo de investigación, se descarta toda posibilidad de otorgar niveles de significación estadística a los resultados obtenidos. cualitativa
  13. 13. CONTENIDO
  14. 14. ¿Quiénes son los compradores actuales y potenciales en internet? ¿Qué páginas web conocen y en dónde compran por internet? ¿Qué los motiva o detiene a comprar por internet? ¿Cómo compran por internet? ¿Cuáles son las nuevas tendencias en comercio electrónico según expertos? ¿Qué oportunidades y recomendaciones aportaremos a las distintas categorías estudiadas? Contenido del estudio INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA APORTES DEL ESTUDIO
  15. 15. ¿Quiénes son los compradores actuales y potenciales en internet? Perfil del comprador actual y potencial en internet: • Estilos de Vida – Segmentación Exclusiva de Arellano Marketing* • Sexo • NSE • Edad • Rango de ingreso mensual • Rol en el hogar • Tenencia de tarjeta de crédito/débito • Tenencia de PC/smartphone/tablet • Dispositivo que usa para entrar a tiendas virtuales 47% 53% Masculino Femenino 22% 11% 34% 24% 7% 2% Sofisticados Progresistas Modernas Formales Conservadoras Austeros Comprador por internet ESTILODE VIDA SEXO Base: 500 NSE 19% 26% 47% 8% NSE A NSE B NSE C NSE D/E * Para mayor información sobre Estilos de Vida ver anexo 1
  16. 16. ¿Qué páginas web conocen y en dónde compran por internet? (1/2) 1. Conocimiento y uso de páginas de venta por internet • Conocimiento de paginas web para comprar por internet • Páginas web que prefiere para realizar compras por internet • Página web que usó la última vez • NPS de la página de venta online usada la última vez • Cómo se enteró de la página de venta online preferida • Conocimiento y uso de medios online: Netflix, spotify, otros. * NPS (Índice de Recomendación Neta) , para mayor información ver anexo 2 21% 10% 9% 6% 8% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 2% 0% 18% Lino Ebay Amazon Mercado Libre Aliexpress Saga Falabella Lan Cuponatic Groupon Ofertop OLX Cineplanet Alibaba Despegar Ripley Otros Comprador por internet Base: 500 Nueva información para el 2017 en comparación al 2015
  17. 17. 2. Hábitos de compra • Categorías adquiridas en la última compra/pedido/reserva por internet • Categoría de productos que no compra/pide/reserva por internet • Preferencia por páginas locales vs páginas internacionales • Frecuencia de compra • Estacionalidad de compra • Días preferidos para la compra por internet • Horarios en los que compra • Dispositivo usado para la compra por internet (Tablet, Smartphone, Laptop, TV, etc) • Gasto promedio por compra por internet • Gasto promedio que estaría dispuesto a comprar por internet 45% 22% 57% 9% 20% 33% 45% 46% 17% 10% 10% Ropa, calzado y accesorios Productos de belleza Tecnología Alimentos Libros/artículos escritorio Cupones Viajes y Hoteles Entretenimiento Servicios Financieros Construcción/Decoración Otros Base: 500 ¿Qué páginas web conocen y en dónde compran por internet? (2/2) Comprador por internet Nueva información para el 2017 en comparación al 2015
  18. 18. 1. Motivos y barreras para comprar por internet • Razones de no compra (ser estafado, que compartan sus datos financieros, que compartan sus datos personales, posibilidad que no se ejecute el pago, cobro extra, etc.) • Razones de elección de una tiendas online o Marketplace • Atributos valorados de la página de preferencia (usabilidad, seguridad, rapidez, entre otros). • Influenciadores (youtubers, bloggers) ¿Qué los motiva o detiene a comprar por internet? 79% 59% 57% 17% 4% Ahorro tiempo Tuve buena experiencia Mayores beneficios Me devuelven el dinero si no llega Otros Base: 500 ¿Por qué razón ha comprado más de una vez por internet? 45% 36% 24% 14% 10% 10% 7% TEMOR A ESTAFA TEMOR A HACKERS MIEDO COMPARTAN MIS DATOS PERSONALES PORQUE ME COBRAN DINERO EXTRA DUDA A QUE NO SE REALICE EL PAGO POR NO CONTAR CON TARJETA PORQUE NO NECESITO MAS PRODUCTOS Base: 500 ¿Por qué motivos no realiza compras por internet? Nueva información para el 2017 en comparación al 2015
  19. 19. ¿Cómo compran por internet? 1. Medios de pago • Medio de pago utilizado la última vez • Lugar donde realizo el pago (on/off line) • Ranking de preferencia de medios de pago: dividido por on-line u off-line (lugar) 2. Logística • Páginas que conoce que permite envíos desde el interior y el exterior del país • Métodos de envío que conoce y prefiere • Método de envío que usó la última vez. • Costo de envío dispuesto a pagar 3. Servicio post venta • Servicios post venta que ha usado (call center, servicio técnico, devoluciones, otros). • Garantías que ofrecen (sistema de devolución, seguridad, etc) ¿Qué medios de pago usa habitualmente cuando realiza sus compras por internet? 59% 54% 26% 21% 21% 13% 5% 3% Tarjeta de débito Tarjeta de crédito Paypal Pago contra entrega Depósito bancario Safety pay Tarjeta prepago Depósito en el centro de compra Base: 500
  20. 20. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en comercio electrónico según expertos? 1. Evaluación de expertos y recopilación de tendencias Se recopilará a través de fuentes secundarias información sobre las tendencias que lideran el mercado nacional e internacional en comercio electrónico. Realizaremos entrevistas con expertos en Marketing y/o Comercio Electrónico para evaluar algunos de estos conceptos como: • Vendedor digital: Dispositivos para compra en línea dentro de una tienda física. El cliente puede recoger el producto inmediatamente después de la compra. • M-commerce: Compras realizadas únicamente por Smartphone • Compras multicanal/ multidispositivo: Compras iniciadas en un tipo de dispositivo y culminadas en un dispositivo diferente. • Videos: Publicidad o tutoriales de uso alojada en las tiendas online. • Social media commerce: Tiendas alojadas en redes sociales. También se les preguntará acerca del diagnóstico del comercio electrónico en el Perú y Latinoamérica, donde nos darán lineamientos genéricos para el desarrollo de la industria en Perú y recomendaciones estratégicas para las empresas que deseen ingresar o mejorar su participación en este canal de compra. Nueva información para el 2017 en comparación al 2015
  21. 21.  Oportunidades identificadas para cada una de las distintas categorías estudiadas.  Recomendaciones estratégicas para ingresar o crecer en la escena de comercio electrónico. ¿Qué oportunidades y recomendaciones encontramos en el estudio?
  22. 22. Informe integral En formato PDF con análisis de los resultados. Tablas Estadísticas En formato Excel. El contenido está segmentado por: Estilos de Vida Lima/Provincias ¿Cómo se presenta la información? Género Edad Comprador actual/potencial
  23. 23. INVERSIÓN
  24. 24. PRECIO PRE VENTA VENTA 21 Los precios no incluyen los impuestos de Ley. S/. 8,000 + IGV S/. 12,000 + IGV Informe Completo (Todas las categorías) Inversión
  25. 25. Condiciones de Pago 1 Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias: • Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823 • Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831 • Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59 • Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14 Medios de Pago: Estructura de Pago: El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha de emisión de la factura. • A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 % + IGV . • NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA. Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular: RUC: 20306302621
  26. 26. Preventa: Hasta el 25 de Enero Venta y Entrega de resultados: Marzo 2017 Calendario
  27. 27. Condiciones generales Acuerdos de Importancia El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial aceptada por el cliente. Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing. El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial. Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente revisar el Estudio a la recepción del mismo. La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se acordará en una propuesta comercial.
  28. 28. Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y morales de las mismas. PROPIEDAD: De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing. La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual. Condiciones generales
  29. 29. ANEXO
  30. 30. Anexo 1: Descripción de los Estilos de Vida “Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva ActitudinalDemográfico Sofisticados • Hombres y mujeres • Principalmente NSE A/B/C • Presencia importante de casados • Mayor nivel de instrucción • Innovadores • Confiados en sí mismos • Triunfadores • Marcan tendencia en la tecnología • Buscan marca, calidad y servicio. • Precio debe ser indicador de calidad • Valoran el prestigio y procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación Progresistas • Hombres • Todos principalmente NSE C y D • Principalmente trabajadores independientes • Pujantes • Utilitarios en su consumo • Buscan estar informados • Buscadores de rendimiento • Poco interés en la imagen • Optimistas Modernas • Mujeres • Todos principalmente NSE C • Trabajadoras • Interés en la imagen • Buscadoras de marca y moda • Trabajo = Foco de realización • Líderes de opinión • Importancia a la calidad y luego del precio • Tecnológicas Formales • Hombres • Mayor concentración en jóvenes de C y D • Presencia de adultos mayores en el B y C • Presencia importante de solteros • Presencia de jóvenes en formación superior • Presencia importante de trabajador dependiente • Buscan mantener el status quo • Respetan las tradiciones • Son adversos al riesgo • Interesados en la familia y amigos • Son adoptadores tardíos Conservadora • Mujeres • Mayor concentración en jóvenes adultas en C y D • Presencia de mayores en el B y C • Tradicionalistas • “Mamás gallina” • Familia = centro de interés • Machistas • Ahorrativas • Importancia del precio y luego de la calidad • Las jóvenes buscan formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente. Austeros • Hombres y Mujeres • Principalmente NSE D y E • Presencia importante de mayores • Menor educación que el promedio • Resignados • Tradicionalistas • Poco informados • Buscadores de precio Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing
  31. 31. ¿Qué tan probable es que usted recomiende la tienda on line donde compra un familiar o amigo? Es un índice internacional para medir la fidelidad de los clientes hacia una marca a partir del nivel de recomendación Críticos Pasivos Promotores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 Preguntas Escala Cálculo % Promotores % Críticos- = IRENE* Compradores que no han tenido una buena experiencia y probablemente no recomendarán la tienda on line donde compraron Colaboradores que tal vez recomienden la tienda on line donde compraron Compradores que de todas manera van a recomendar la tienda on line donde compraron Muy probableMuy improbable CRÍTICOS PASIVOS PROMOTORES ¿En dónde compra actualmente? *En Inglés: Net Promoter Score (NPS) 32 Anexo 2: Índice de recomendación neta (NPS/ Irene)
  32. 32. Estudios Multiclientes Correo: estudiosmulticlientes@arellanomarketing.com Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418 Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-Perú Sede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú

×