COLÔMBIA Oportunidades para MODA      Unidade deInteligência Comercial    e Competitiva
TÊXTEIS E VESTUÁRIO
Principais características do setor• Tendência de moda fast-fashion em crescimento: procura por  marcas internacionais com...
Principais características do setor• Valor total consumido com vestuário foi de US$ 9,6 bilhões: 46%  das vendas são de ro...
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SETOR DE VESTUÁRIO
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CALÇADOS
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Marcas com bom posicionamento no mercado colombiano  Manisol (Grupo Bata)  – 2º lugar em vendas  – Origem na antiga Tchesl...
Marcas com bom posicionamento no mercado colombiano  Venus Colombiana                                              La Mara...
Marcas nacionais com bom posicionamento no mercado    Focadas no consumidor de renda mais elevada                         ...
Marcas nacionais com bom posicionamento no mercado    Focada no mercado de luxo  Mario Hernandez  – Empresa colombiana pro...
Novo posicionamento de mercado “Democratização da moda?” – Empresa de origem americana:        14 países – 667 lojas – Na ...
HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS
SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS                Participação dos principais categorias de artigos de               beleza e c...
Principais características do setor• Preço não é fator de decisão de compra: colombianos são leais às  marcas• Há uma tend...
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Apresentação - Mercado Foco Colômbia - Setor de Moda

  1. 1. COLÔMBIA Oportunidades para MODA Unidade deInteligência Comercial e Competitiva
  2. 2. TÊXTEIS E VESTUÁRIO
  3. 3. Principais características do setor• Tendência de moda fast-fashion em crescimento: procura por marcas internacionais como Zara e Mango.• Há grandes incentivos do governo para promover a indústria doméstica da moda, com produção voltada a produtos de alta qualidade e maior valor agregado atualização tecnológica das fábricas nacionais.• Aumento do número de lojas de desconto, inclusive de shoppings especializados somente nesse tipo de loja.• Conjuntura econômica positiva: redução de juros e baixos níveis de inflação recuperação do poder de compra.• Número crescente de mulheres no mercado de trabalho aumento poder aquisitivo do público feminino• Tendência fitness: aumento significativo de vendas de roupa esportiva
  4. 4. Principais características do setor• Valor total consumido com vestuário foi de US$ 9,6 bilhões: 46% das vendas são de roupas femininas.• A Colômbia vem se tornando referência criativa para a moda na América do Sul e diversas exposições são realizadas no país anualmente: Data Feira Setores/produtos exibidos Local Site têxteis e insumos, máquinas e 24 a 26/01/2012 Colombiatex de las Americas equipamentos para a indústria Medellín http://colombiatex.inexmoda.org.co/ de vestuário e calçados 14 a 17/02/2012 Salón de la Moda produtos de moda e confecção Bogotá http://www.salondelamoda.com EICI - Exhibición Internacional matérias-primas, couro, 15 a 18/02/2012 del Cuero e Insumos, máquinas e tecnologia para Bogotá http://www.eici.com.co/ Maquinaria y Tecnologia fabricantes de calçado e International Footwear and roupas de couro de couro artigos terminados 14 a 17/02/2012 Bogotá http://www.ifls.com.co Leather Show – IFLS (roupas e sapatos) 24 a 26/11/2012 Colombia Moda 2012 vestuário e calçados Medellín http://colombiamoda.inexmoda.org.coFonte: http://www.nferias.com/eici/ e http://www.eventseye.com/
  5. 5. SETOR DE VESTUÁRIO Participação das principais redes especializadas em vestuário nas vendas totais do setor na Colômbia em 2010 Crystal Vestimundo Grupo (Gef, Baby Fresh, Galax) 3,6% Manufacturas Eliot AS (Pat Primo) 6,8% 5,8% 3,4% 2,5% Confecciones Leonisa SA 2,3% Arturo Calle 2,2% 1,6% Industrias Valls 1 AS (Punto Blanco) 1,6% Adidas AG 70,2% Permoda AS (Pronto, Armi) Studio F SA Almacenes Exito SA OutrosFonte: Euromonitor International.
  6. 6. SETOR DE VESTUÁRIO
  7. 7. SETOR DE VESTUÁRIO Participação de cada categoria nas vendas varejistas de vestuário em 2011 2% Demais roupas femininas 3% 15% 31% Demais roupas masculinas Roupas de criança 17% Roupas íntimas, trajes de banho e trajes de dormir femininos 27% Roupas íntimas, trajes de banho e trajes de dormir masculinos AcessóriosFonte: Euromonitor International.
  8. 8. SETOR DE VESTUÁRIO Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de vestuário na Colômbia (Capítulos 61 e 62) – 2006 e 2011 21,3% China 40,2% Peru 2,4% Estados Unidos 42,3% 2006 2,4% 2011 59,4% Turquia 3,3% Bangladesh 4,4% Índia 0,8% 6,8% Outros 0,6% 0,5% 9,4% 6,3% BALANÇA COMERCIAL VESTUÁRIO COLÔMBIA 2011 Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 70% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 561 milhões Bangladesh: 150% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 630 milhões China: 97% SUPERÁVIT: US$ 69 milhões Turquia: 89%Fonte: GTIS.
  9. 9. SETOR DE TÊXTEIS Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de têxteis na Colômbia (Capítulos 50 a 60) – 2006 e 2011 10,2% 27,8% China 28,4% 41,3% Estados Unidos 25,5% Índia 2006 2011 México 3,9% Taiwan 4,2% Brasil 15,5% 4,6% 8,4% Outros 6,1% 6,2% 6,1% 12,0% BALANÇA COMERCIAL TÊXTEIS COLÔMBIA 2011 Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 40% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 1,6 bilhão China: 61% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 399 milhões Brasil: 68% DÉFICIT: US$ 1,2 milhão Índia: 45%Fonte: GTIS.
  10. 10. SETOR DE CAMA , MESA E BANHO Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de cama, mesa e banho na Colômbia (Capítulos 57 e 93; SH4 6404) – 2006 e 2011 20,9% 19,8% China 33,3% 37,2% Equador 3,4% Estados Unidos 2006 4,1% 2011 Índia 26,9% Peru 0,6% 5,8% 0,6% Chile 3,9% 8,4% Outros 13,8% 21,3% BALANÇA COMERCIAL CAMA/MESA/BANHO COLÔMBIA 2011 Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 39% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 194 milhões China: 35% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 123 milhões Chile: 52% DÉFICIT: US$ 71 milhões Índia: 97%Fonte: GTIS.
  11. 11. CALÇADOS
  12. 12. Principais características do setor• Valor total do consumo de calçados 2011: US$ 2,3 milhões• Participação de cada categoria nas vendas varejistas de calçados em 2011: • Calçados femininos: 52% • Calçados masculinos: 34% • Calçados infantis: 14%• Decisões de compra são fortemente influenciadas pelas tendências internacionais e marcas multinacionais• Tendência de aumento do uso de sapatos casuais no trabalho, principalmente entre os homens• Adidas e Nike ocupam posição de liderança: Adidas: de altos investimentos em marketing buscando 3,3% para 6,9% conscientizar o consumidor para um De 2007 para conceito fitness. 2010 Nike: de 2,7% para 4,9%Fonte: Euromonitor International.
  13. 13. SETOR DE CALÇADOS Participação dos fornecedores de calçados nas vendas totais do setor na Colômbia em 2010 Adidas Colombia Ltda Cia Manufacturera Manisol 8,5% 7,5% Venus Colombiana SA 6,0% 5,2% La Maravilla SA 57,6% 4,9% D-porte SAS (Nike) Calzatodo SA 3,5% Cueros Velez SA 3,1% Comercializadora Baldini AS (Bosi) 2,2% 1,5% Studio F SA OutrosFonte: Euromonitor International.
  14. 14. SETOR DE CALÇADOS Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de calçados (Capítulo 64*) 2006 e 2011 6,1% 6,3% 5,7% China 13,0% 5,8% Vietnã 2,2% 55,9% Brasil 6,2% 7,0% 2006 2011 Panamá 58,0% 6,4% Indonésia 9,8% Equador 13,8% 3,9% Outros Valor das IMPORTAÇÕES BALANÇA COMERCIAL CALÇADOS COLÔMBIA 2011 aumentou 50% em 2011: Vietnã: 186% IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 477,5 milhões China: 75% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 33,9 milhões Brasil: 47% DÉFICIT: US$ 443,6 milhõesFonte: GTIS. * Nota: Exceto grupo 6406
  15. 15. Marcas com bom posicionamento no mercado colombiano Manisol (Grupo Bata) – 2º lugar em vendas – Origem na antiga Tcheslováquia – Público feminino, masculino e infantil – 178 lojas na Colômbia – Plantas produtivas em 20 países – Matriz na SuíçaFonte: www.bata.com.co. e Euromonitor International
  16. 16. Marcas com bom posicionamento no mercado colombiano Venus Colombiana La Maravilla – 4º lugar em vendas – 3º lugar em vendas – Sede na cidade de Cali: colombiana – Faz parte do grupo equatoriano – Possui 2 marcas: Plausticaucho Industrial SA – Tênis de lona, botas de plástico, – Calçados infantis, tênis esportivos, botas –74 pontos de vendas próprios de plástico e sandálias –Canal de venda direto: 6500 consultoras – Calçados femininos –Exporta para diversos países –21 lojas própriasFonte: Euromonitor International –Calçados masculinos e femininos
  17. 17. Marcas nacionais com bom posicionamento no mercado Focadas no consumidor de renda mais elevada Bosi Vélez – Calçados de alta qualidade, inovadores, – Produtos com design contemporâneo e influência italiana, design atualizado e riqueza de detalhes artesanais exclusivo – Público feminino e masculino – Público feminino, masculino e infantil – 140 lojas nacionais e internacionais – 110 lojas na Colômbia e em outros (Costa Rica, Panamá e Venezuela) países (Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Honduras e Venezuela)Fonte: Euromonitor International.
  18. 18. Marcas nacionais com bom posicionamento no mercado Focada no mercado de luxo Mario Hernandez – Empresa colombiana produtora de calçados, acessórios, carteiras, malas e bolsas de couro – Público feminino, masculino e infantil – Trabalham com lojas próprias e distribuidores – Lojas na Colômbia e em outros países (Costa Rica, Panamá, Aruba e Venezuela)Fonte: http://www.mariohernandez.com
  19. 19. Novo posicionamento de mercado “Democratização da moda?” – Empresa de origem americana: 14 países – 667 lojas – Na Colômbia: 62 lojas 17 store-in-store – Participação ainda pequena – Preços acessíveis – Conceito high-fashion – Produção de calçados: – 84% China – 13% Vietnã – 3% Brasil, Índia, Indonésia e Tailândia
  20. 20. HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS
  21. 21. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS Participação dos principais categorias de artigos de beleza e cuidados pessoais nas vendas totais do setor em 2011 Fragâncias 3,8% 11,4% Produtos para o cabelo 21,3% 7,0% Produtos para a pele 8,2% Produtos para higiene oral 15,4% Desodorantes 8,7% Maquiagem e esmaltes 12,0% 12,1% Produtos para banho Produtos para barbear Outros**Nota: Foram classificados como outros as demais categorias com menor participação: produtos parabebês, produtos femininos para depilação, produtos para proteção solar, conjuntos e kits.Fonte: Euromonitor International.
  22. 22. Principais características do setor• Preço não é fator de decisão de compra: colombianos são leais às marcas• Há uma tendência pela busca de produtos de cuidados pessoais masculinos. Consumidores do sexo masculino mais conscientes da importância da boa aparência aumento das vendas: entre 2006 e 2007, essa categoria cresceu em média 6,10%.• Busca por produtos inovadores como, por exemplo, como desodorantes com características antibacterianas e cosméticos feitos a partir de produtos medicinais/naturais
  23. 23. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS Participação das principais empresas especializadas nas vendas de perfumes nas vendas totais na Colômbia em 2010 (por razão social) 0,8% Corporación Belcorp 1,1% 16,4% Avon Products Inc 1,5% 25,9% Unique-Yanbal Group 2,9% LOréal Groupe 3,4% Coty Inc 6,6% Richemont SA, Cie Financière 7,1% 20,1% Puig SL 14,2% Procter & Gamble Co, The Chanel SA Natura Cosméticos SA OutrosFonte: Euromonitor International.
  24. 24. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de produtos para cabelo – 2006 e 2010 11,3% 1,9% 5,5% 1,0% 2,2% 2,2% México 2,2% 3,3% 5,7% Brasil 6,8% Estados Unidos 2006 13,6% 2011 Espanha 68,8% Itália 8,1% 67,2% Peru Outros BALANÇA COMERCIAL PRODUTOS CABELO Valor das IMPORTAÇÕES COLÔMBIA 2011 aumentou 27% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 92 milhões México: 30% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 95 milhões Estados Unidos: 40% SUPERÁVIT: US$ 3 milhões Brasil: 26%*Nota: Foram considerados os seguintes SHs 330510,330520,330530,330590Fonte: Euromonitor International.
  25. 25. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de maquiagens* – 2006 e 2010 23,6% 23,4% Estados Unidos 32,4% 24,4% Peru México 2006 2011 Argentina 5,0% China 14,0% 15,4% 2,7% 8,7% Brasil 11,9% 7,3% Outros 7,4% 9,9% 14,0% BALANÇA COMERCIAL MAQUIAGENS Valor das IMPORTAÇÕES COLÔMBIA 2011 aumentou 53% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 35 milhões Peru: 79% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 79 milhões Argentina e China: 84% SUPERÁVIT: US$ 44 milhões Brasil: 45%*Nota: Foram considerados os seguintes SHs 330410, 330420, 330430,330491Fonte: Euromonitor International.
  26. 26. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de perfumes (SH 330330) – 2006 e 2010 11,5% França 34,3% 2,8% Peru 47,4% 5,0% 45,8% Espanha 6,3% 2006 2011 Estados Unidos 9,6% Equador 5,3% 0,2% Colômbia 2,1% 1,9% 18,9% 8,9% Outros BALANÇA COMERCIAL PERFUMES Valor das IMPORTAÇÕES COLÔMBIA 2011 aumentou 28% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 41 milhões França: 62% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 106 milhões Estados Unidos: 56% SUPERÁVIT: US$ 65 milhões Brasil: 18%Fonte: Euromonitor International.
  27. 27. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de cremes e protetores para pele(SH 330499) – 2006 e 2010 23,5% 20,8% França 26,1% Peru 38,3% Estados Unidos 4,0% 2006 2011 México 7,0% 6,8% Brasil 5,5% 15,7% Chile 4,7% 11,9% Outros 8,6% 12,5% 14,7% BALANÇA COMERCIAL CREMES E PROTETORES Valor das IMPORTAÇÕES COLÔMBIA 2011 aumentou 31% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 77 milhões França: 34% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 103 milhões Peru: 33% SUPERÁVIT: US$ 26 milhões Brasil: 16%Fonte: Euromonitor International.
  28. 28. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de desodorantes (SH 330720) – 2006 e 2010 3,9% 3,6% 10,3% 4,5% México 1,3% 6,9% 28,3% 25,1% Argentina Estados Unidos 9,2% 2006 2011 Brasil Colômbia 33,0% Peru 12,6% 18,8% 28,5% Outros 13,8% BALANÇA COMERCIAL DESODORANTES Valor das IMPORTAÇÕES COLÔMBIA 2011 aumentou 17% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 46 milhões México: 54% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 10 milhões Argentina: 28% DÉFICT: US$ 36 milhões Brasil: 5%Fonte: Euromonitor International.
  29. 29. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS
  30. 30. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS

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