2. Презентация компании «Домашние деньги» 2
• Доля рынка – 24%
• Обработано 4,5 млн заявок, выдано более
одного млн займов
• Выдано более 23 млрд рублей займов
• Более 300 тыс. активных клиентов
• 57 регионов России – 7 федеральных
округов, 3 572 населенных пункта
• Более 4,6 тыс. агентов
• Рейтинг кредитоспособности – А
• Рейтинг надежности на уровне А+.mfi
Москва
ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСВИЯ
ДИВИЗИОНЫ
2014 – 2; 2015 - 2
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
2014 – 12; 2015 - 13
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
2014 – 75; 2015 - 80
БИЗНЕС-ЗОНЫ
2014 – 374; 2015 - 398
АГЕНТСКАЯ СЕТЬ: АКТИВНЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ
2014 - более 3,7 тыс.; 2015 - более 4,6 тыс.
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ, 2014 - 2015 ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ
• Открытие новых РП на Дальнем Востоке;
• Проникновение в населенные пункты с
численностью менее 50 тыс. чел.
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ
• Проникновение в населенные пункты с
численностью менее 10 тыс. чел.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ
• База клиентов более 1 млн. человек: 2% от
населения, покрытого филиальной сетью.
3. Презентация компании «Домашние деньги» 3
3 6 9 7 12 22 20 23 27
48
85
102
150
183
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Объем рынка, млрд. руб. CAGR
37%
СТРУКТУРА МИКРОФИНАНСОВОГО
РЫНКА (2)
(1) Включая ломбарды и кредитные кооперативы. По данным мониторинга рынка МФО;
(2) Источник: информационный портал Микрофинансирование в России. На основании данных на конец 3 квартала 2015;
(3) Исследование рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам I полугодия 2015;
(4) Прогнозная величина портфеля на конец 2015 года 6,619 млрд. руб. (+13% к значению I полугодия 2015);
(5) Источник: аналитический материал ЦБ по итогам 3 квартала 2015 года «Обзор ключевых показателей некредитных финансовых организаций».
ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МФО В
РОССИИ (1)
Основные драйверы роста:
• низкое проникновение банковских услуг, особенно в
малых городах и селах;
• стабильный спрос на кредитные продукты при
замедлении темпов роста банковского кредитования.
РЫНОК МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ
43%
38%
19% МФО
КПК
ЛОМБАРДЫ
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ
МФО (5)
TOP-5 МФО ПО РАЗМЕРУ ПОРТФЕЛЯ(3)
Место
в рэнк.
Наименование
Совокупный
размер портфеля,
млн. руб.
Темп прироста
за 6 мес. 2015 г.
1 ООО «Домашние деньги» 5 875 (4)
11%
2 ГК Деньги сразу 1 948 31%
3 ООО «МигКредит» 1 590 -1%
4 ГК Быстроденьги 1 282 -1%
5 ООО «МИКРОФИНАНС» 1 106 -16%
44,1%
18,2%
8,2%
29,5%
INSTALLMENT
PDL
MCB (частные МФО)
MCB (гос. МФО)
4. Презентация компании «Домашние деньги» 4
(1) На основании государственного реестра МФО, опубликованного на сайте ЦБ РФ по состоянию на 23.10.2015. На конец III квартала 2015 зарегистрировано 6 902 МФО,
действующих 3 499.
В 2014 году из государственного реестра МФО было исключено 1 292 организации, из которых 39% в связи с зафиксированными нарушениями, 57% по заявлению.
Согласно оценкам экспертов, количество МФО на рынке постепенно будет сокращаться как вследствие ужесточения надзора со
стороны Центрального банка, так и по причине увеличения издержек на осуществление деятельности.
Действия регулирующего органа направлены на очищение рынка МФО от «серых компаний» иповышение его прозрачности.
РЫНОК МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МФО (1)
-
100
200
300
400
500
600
700
800
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв.
2011 2012 2013 2014 2015
ИЗМ.КОЛИЧЕСТВАМФО
КОЛИЧЕСТВОМФО
внесены в реестр исключены из реестра Кол-во МФО
Ежеквартальный рост 30%
В I кв. 2014 года переход надзора к
ЦБ
Ежеквартальный рост
4%
В III кв. 2011 года создан реестр МФО
5. Презентация компании «Домашние деньги» 5
КРЕДИТНЫЙ РИСК
СОСРЕДОТОЧЕН В
ОБЛАСТИ
ОТНОШЕНИЙ АГЕНТА
И КЛИЕНТА
СИСТЕМА
АГЕНТЫ
БИЗНЕС
МОДЕЛЬ
Агенты работают в
непосредственной близости
от своего места проживания,
поэтому знакомы как с
новыми заемщиками так и
существующими, их
потребностями
Долгосрочные отношения с
клиентом
Визуальный скоринг помогает
принять решение на основе
условий проживания
потенциального заемщика
Digital Cash
80% вознаграждения агента составляют комиссии
за сборы
Отсутствие штрафных санкций для клиента
Самая низкая процентная ставка по займам среди
розничных МФО
Автоматическая реструктуризация
Заявочный скоринг
Поведенческий скоринг
Risk based limit
Triggers model
Anti-fraud
On-line оценка портфеля
Агента/блокировка
Зонирование
Digital Cash
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
COLLECTION
180 операторов внутреннего взыскания
Collection scoring
Система управления портфелем
Автоматическая реструктуризация
Система управления Коллекторскими
Агентствами
Digital Cash
6. Презентация компании «Домашние деньги» 6
ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Источники данных для построения моделей
Первый уровень знаний (application, fraud-detection, bureau)
Анкетные
данные
Данные БКИ
Платежные
системы
Базы данных
Второй уровень знаний (visual, behavior)
Кредитная
история
Визуальная
оценка
заемщика
Визуальная
оценка
жилища
Оценка
адекватности
Выявление
мошенничества
Третий уровень знаний (collection)
Эффективность
взыскания
Качество
портфеля Агента
7. Презентация компании «Домашние деньги» 7
• Представители
регуляторных органов
• Владельцы и председатели
Правления крупных банков
• Инвесторы
• Успешные люди,
знаменитости и публичные
личности
• СМИ
Компания получает
Автоматизированное управление агентской сетью
Сведение внутреннего мошенничества к «0»
Повышение качества и скорости работы агентов
Повышение качества портфеля
Повышение конверсии
Повышение скорости обработки заявки
Повышение скорости выдачи займа
Повышение лояльности и вовлечения персонала
Быстрое обучение и адаптация новых сотрудников
DIGITAL CASH
9. Презентация компании «Домашние деньги» 9
Возможности мобильного приложения
GPS-трекинг сотрудников в системе (продажи + безопасность)
Оформление новых заявок
Фотографирование клиентов
Фотографирование и передача полного пакета документов по заявке
Контроль платежей клиентов
Работа с портфелем: звонки, смс-рассылки, контактные лица
Отслеживание мотивации
Мобильное приложение разрабатывается In-house
Полная интеграция с ERP системой:
CRM
Корпоративный портал
10. Презентация компании «Домашние деньги» 10
КОНЦЕПЦИЯ «ЛАСКОВЫЙ HARD»
УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖ
SOFT1
SOFT2
SOFT3
HARD1 КА
HARD2 КА
SOFT КА
до 5 пропущенных платежей от 6 до 22 пропущенных
платежей
от 23 пропущенных платежей
При взыскании одного и более
платежа на SOFT’е договор
возвращается в график в УП
При взыскании одного и более
платежа на HARD’е договор
возвращается в SOFT
Основная цель взыскания – возврат договоров в УП через поднятие
контактности, «раскачку» должника
11. Презентация компании «Домашние деньги» 11
Сборы агентской сетью
0+ - централизованный набор PRE-COLLECTION инструментов (SMS,
IVR)
1+ - напоминание о неоплате вчера платежа, набор текстов смс,
обучающих скриптов разговора
2+ и 3+ - контроль посещения ПМ
4+ - контроль посещения БМ (маршрутный лист, уточнение
контактов, фотографирование)
5+ - контроль посещения СЭБ (маршрутный лист,
фотографирование, фиксация мошенничества, уточнение
контактов, фотографирование)
DIGITAL CASH. РАБОТА В УПРАВЛЕНИИ ПРОДАЖ
в телефоне ПМ
14. Презентация компании «Домашние деньги» 14
Спасибо за внимание
Сергей Голицын
Член Правления, Директор по рискам
+7 (903) 118 6074
Sgolitsyn@domadengi.ru
