Palancas de creación de valor en el mercado de Telecomunicaciones
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Presentación durante el XXIX Encuentro de Telecomunicaciones y Economía Digital a cargo de Jaime Rodríguez-Ramos, Socio de Estrategia de Telecomunicaciones MONITOR DELOITTE
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- 1. © 2015 Deloitte Consulting, S.L.U. 1 Creación de valor para el sector Telco en el mercado único digital 2015
- 2. © 2015 Deloitte Consulting, S.L.U. 2 El mundo está cambiando a velocidad exponencial Biotecnología y biología sintética Energía y medioambiente Manufactura digital y nanotecnología Redes, sensores y computación Medicina y bio-información Block-chain y pagos digitales Crowdsourcing y trabajo distribuido Crowdfunding y consumo colaborativo Competiciones de incentivos DIY y movimiento “maker” Gamification Empresas centradas en un propósito Robótica e inteligencia artificial Tecnologías exponenciales Cambios exponenciales
- 3. © 2015 Deloitte Consulting, S.L.U. 3 Toto, creo que esto no es Kansas Tiempo VelocidaddeInnovación Hoy Innovación Tecnológica Donde estamos Donde vamos … y él cambio tecnológico siempre va por delante Sin embargo, los seres humanos pensamos de manera lineal…
- 4. © 2015 Deloitte Consulting, S.L.U. 4 Desde la 1ra edición de la UIMP el negocio ha cambiado radicalmente… 1986 Todo fijo “2MM de móviles” ARPANET Multinacional y gobierno 2000 Todo voz La promesa 3G Internet PYME 2015 Todo datos Apps y OTTs Internet of Everything Individuo 1 GB 1 Mbps/ mes 1 MIPS $100.000 $150.000 $10.000 $100 $500 $10 <$0,1 $0,1 $0,01 … y las telco han conseguido adaptarse a cada nueva fase
- 5. © 2015 Deloitte Consulting, S.L.U. 5 Es dificil predecir el futuro, pero la conectividad solo va a ir a más Accesos Ancho y capacidad Calidad + Conectividad Moneda digital Realidad virtual Atención al cliente exponencial Conectividad del futuro Cadena de suministro digital Cloud distribuido Economía digital / IoT Consumo colaborativo de TMT • Latencia • Seguridad • Fiabilidad E2E • Imágenes: Kbps/MB • Video: Mbps/GB • VR/Cloud: Gbps/TB • Fijos: 106 • Móviles: 109 • Cosas: 1012
- 6. © 2015 Deloitte Consulting, S.L.U. 6 Con los telcos en el centro de la economia digital 3 Conectividad Internet de las Cosas Cloud eHealth/mHealth Educación online eGovernment Impresión 3D IoT Industrial FinTech Smartgrid Transporte autónomo Cultura Digital Agricultura inteligente Ciberseguridad Biotech … Negocios core Negocios de innovación
- 7. © 2015 Deloitte Consulting, S.L.U. 7 No es necesario que las telecos inventen el futuro… Orquestador de red (e.g. Google, Facebook) Creador de tecnología (e.g. HP, Huawei) Proveedor de servicios Constructor de Activos Prima media de innovación [%](1) 67 -4-3 -5 -9 1 8 -1 -4 6 0 4 19 40 56 200420022000 20032001 2009 201520142013201220112007 2008 201020062005 (1): Vodafone, Telefonica, Orange, AT&T, America Móvil, NTT, SKT, Liberty Global (ex 2001-2003),
- 8. © 2015 Deloitte Consulting, S.L.U. 8 …hay mucho valor en satisfacer la demanda de conectividad Fuentes de valor Grupo de mercado (Impacto de creación/destrucción de valor media por año) El mercado realmente importa, debido a impactos macroeconómicos y regulatorios 3 tipos de diferenciación Ganando la batalla de innovación y diferenciación Creación de valor relacionada a la optimización para players con más del 15% de cuota de mercado Capturando valor desde la eficiencia de los grandes players Comfort 2-5% Europa Competitivos 0-3%-2-6% Sur de Europa -6-8% Automatización/digitalización Fusiones móviles +10% to +15% Attacker GanarEmpatarPerder +20%~0%-20% Incumbents/ Co-leaders Ganar Empatar Perder +20% ~0% -20% Diferenciación por red Diferenciación comercial Diferenciación en costes Palancas estratégicas Aceleración de la demanda Transformación Digital Simplificación costes Gestióndelportfolio/M&A 1 2 3 4
- 9. © 2015 Deloitte Consulting, S.L.U. 9 -18% -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 CHINA AUSTRALIA NETHERLANDS ITALY GREECE GERMANY FRANCE FINLAND Ingreso medio por habitante 2013 Taiwan SINGAPORE NIGERIA ISRAEL INDONESIA Hong Kong US THAILAND CANADA PERU MEXICO COLOMBIA CHILE BRAZIL UKRAINE UK SWITZERLAND SWEDEN SPAIN PORTUGAL NORWAY IngresostotalesMercadomóvil,TACC2010-2013 NEW ZEALAND KOREA JAPAN INDIA DENMARKBELGIUM AUSTRIA SOUTH AFRICA RUSSIA PHILIPPINES Si lo permite el mercado único europeo Fuente: Wireless Matrix (BofA); World Economic Outlook (FMI); Bloomberg; Reportes anuales; Deloitte Analysis En España pasar a niveles de gasto de paises desarrollado en móvil equivaldría a más de 1.100MM€ de inversión adicional al año Destrucción del sector en EU mientras el resto de países invierten
- 10. © 2015 Deloitte Consulting, S.L.U. 10 Oportunidad de consolidación en infraestructuras Telco en España 21% 57% Resto 8% 15% 10% 23% MVNOs 8% 25% 35% 84% Resto 8% 8% Cuota Ingresos fijos. 2014 100% = 7,1BB€ Cuota Ingresos móviles. 2014 100% = 12,0BB€ Cuota Ingresos TV. 2014 100% = 1,7BB€ 1 Muchos comercializadores Pocos proveedores de infraestructura 2-3 en zonas urbanas 1-2 en zonas rurales
- 11. © 2015 Deloitte Consulting, S.L.U. 11 Ultra BB TV ~5.000MM€ de crecimiento desarrollando el sector Mercado fijo. 2014 7,1BB€ Mercado Móvil. 2014 12,0BB€ Mercado TV. 2014 1,7BB€ Penetración 27,6% Ingresos Incremento [4 años] [EUR; Bn] La regulación y la estrategia industrial del gobierno es fundamental para alcanzar este crecimiento 2 Actual Best practice 55% ~0,6 ~3 ~30% ~60% 1,7 Ingresos 2,6 Ingresos 1,2 Ingresos Datos móviles (GB/Hab/mes)
- 12. © 2015 Deloitte Consulting, S.L.U. 12 Transformación digital centrado en el negocio telco core Network Orchestrator Technology Creator Service Provider Asset Builder Grado de disrupción del negocio Modelos de negocio Internet/Tech SueñoDigitalTelcoTelcoCore Centrarse en la conectividad y la experiencia de cliente Interacción con el cliente Conocimiento del cliente Flexibilidad para el cliente Calidad para el cliente Abandonar el “sueño digital” de ser el siguiente Google Operadores comoTelstra y T-Mobile US han transformado su negocio core con el digital 3
- 13. © 2015 Deloitte Consulting, S.L.U. 13 Negocio y IT unidos para transformar el customer journey 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Retos Digitales de las Telcos Liderazgo y estrategia digital Canales digitales y experiencia de cliente multicanal Organización y el talento Digital Marca y marketing digital Automatizar y acelerar order-to-cash Gestión de clientes basada en datos Ecosistemas, Innovación y Alianzas Desplegar una red flexible y on-demand Productos digital-ready con TTM agil Garantizar la ciberseguridad Back-end Digital Front-end Digital Red definida por Software Enablers Digitales Customer Journey Activos Digitales eCommece Multichannel SFA Campaign Management Digital reputation Network APIs SDN/NFV Platforms Cyber Center Partner ecosystem 3rd party integration HR Management Supply chain CRM Middleware Bus SOA integration
- 14. © 2015 Deloitte Consulting, S.L.U. 14 Finalmente, aprovechar la tecnología puede permitir reducir los niveles de costes de manera significativa, pero hay que hacerlo de manera responsable 30.000 6.000 5.000 705 120 ~40.000 Simplificación Posible situación 2017-18 ~20.000 ~20.000 Actual ~1 1,8 Telefonica Cableros Vodafone+ONO Orange+Jazz Yoigo 1,2 ~0,5 >5 ~1 ~1 0,6 4 Nº Aproximado empleados principales empresas del sector Ingresos por empleado. MM€ Recorrido de ~50% hasta la mediana
- 15. Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), sociedad del Reino Unido no cotizada limitada por garantía, y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la página www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro. Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal y asesoramiento en transacciones y reestructuraciones a organizaciones nacionales y multinacionales de los principales sectores del tejido empresarial. Con más de 200.000 profesionales y presencia en 150 países en todo el mundo, Deloitte orienta la prestación de sus servicios hacia la excelencia empresarial, la formación, la promoción y el impulso del capital humano, manteniendo así el reconocimiento como la firma líder de servicios profesionales que da el mejor servicio a sus clientes.