OPP Brasil Short 2015

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Boutique brasileira especializada em operações de M&A com foco em mercado privado de capitais (empresas familiares), small-caps e micro-caps

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OPP Brasil Short 2015

  1. 1.              
  2. 2. OPORTUNIDADES  DE  FUSÕES  E  AQUISIÇÕES   PARA  CONSOLIDAÇÃO  DE  MERCADO     MOMENTO  DE  AJUSTES  PARA  VIABILIDADE   DE  NOVA  FASE  DE  CRESCIMENTO   CAI  O  RISCO  PAÍS   CRESCIMENTO  ECONÔMICO   DESCOLADO  DA  CRISE  MUNDIAL   ESGOTAMENTO  DO  MODELO  DE   CRESCIMENTO  ECONÔMICO   BRASILEIRO   BRASIL  DO   “INVESTMENT  GRADE”    
  3. 3. Família   Empresa   Propriedade   Gestão  e  Governança   História  e  Futuro   Plano  Sucessório  
  4. 4. Fundada   em   2009,   a   OPP   Brasil   consolidou   mais   de   50   operações   entre  valuaWon,  fusões,  vendas,  compras  e  joint-­‐ventures.     Com   uma   diretriz   objeWva,   a   OPP.   adota   um   formato   de   atuação   mais  acessível,  menos  tradicional  e  marcado  por  não  ter  amarras.     Com   atuação   muito   próxima   ao   cliente,   a   empresa   se   dedica   ao   desenvolvimento  de  planos  de  saída  criaWvos,  técnicos,  exequíveis  e,   sobretudo,  em  comum  com  a  realidade  da  corporação.     A  OPP  é  a  única  empresa  brasileira  a  adotar  a  metodologia  BvX  para   valuaWon,  disWnguindo-­‐se  por  não  enfocar  suas  análises  apenas  no   conceito   tradicional,   muito   amparado   pelo   Fluxo   de   Caixa   Descontado  (DCF).     O  modelo  de  atuação  da  OPP  é  alternaWva  de  sucesso  comprovado,   recomendável  para  companhias  que  exijam  inteligência,  objeWvidade   e  capacidade  de  execução  em  seu  processo  de  desenvolvimento.   SINAIS  CORPORATIVOS  
  5. 5. ADEODATO  NETTO   Sócia,  especialista  em  contratos,  com  larga  experiência  em  operações   de  M&A  e  contratos  de  alta  complexidade.   PATRICIA  PERINAZZO  COSTA   Gerente    de  M&A  e  Novos  Negócios.    Administrador  e  economista,   especializado  em  Engenharia  Financeira  e  ValuaWon.   MARCUS  TSUKUDA   Sócio,  responsável  pela  divisão  e  operações  de  Fusões  e  Aquisições.   Especialista  em  mercado  privado  de  capital  pela  DePaul  University  em   Chicago,  EUA.   Sócio,  responsável  pela  Gestão  dos  invesWmentos  da  OPP  Brasil  na   SomManager,  uma  das  principais  companhias  nacionais  do  setor  de   sistemas  de  gestão  médica  e  odontológica   RICARDO  VALENTINI  
  6. 6. “O  valor  de  uma  empresa  é  o  equilíbrio  entre  preço,  condições   e   a   estrutura   do   negócio   que   sa?sfaça   as   necessidades   de   todas  as  partes  de  uma  transação  de  M&A”                  Mike  Adhikari  
  7. 7. O  QUE  E  POR  QUÊ?   VENDER   COMPRAR   SAIR  UNIR  
  8. 8. COMPRAR   PARTICIPAÇÃO   DÍVIDA   (LBO)   SINERGIA  INVESTIMENTO  
  9. 9. Parte  de  uma  rede  internacional  com  mais  de  900  operadores  de  F&A   com   foco   em   empresas   de   capital   fechado,   presente   em   cerca   de   50   países;     AM&AA  realiza  em  conjunto  com  universidades  americanas  o  programa   de  Cerificação  de  profissionais  de  F&A,  com  foco  no  mercado  privado  de   capitais;     Adeodato   Nero   foi   o   primeiro   brasileiro   graduado   com   o   stulo   de   CM&AA  e  é  Membro  EfeWvo  da  Diretoria  Internacional.  
  10. 10. Operações   conduzidas   com   simplicidade   e   objeWvidade,   respeitando   profundamente   a   caracterísWca   do   empresário   familiar;     Na  venda:  geração  de  valor  efeWvo  representa  apreciar  aWvos   em  respeito  a  uma  história  de  empreendimento;     Na  compra:  geração  de  valor  efeWvo  representa  miWgar  riscos   e   analisar   profundamente   as   reais   oportunidades   de   invesWmento.  
  11. 11. F&A  
  12. 12. Track Records
  13. 13. Track Records - Transação Recente
  14. 14. PLANO  DE  SAÍDA   INVESTIMENTO   PRÓPRIO   MODELO  DE   AQUISIÇÃO   BASEADO  EM   DESEMPENHO   PLANO  DE   DESENVOLVIMENTO  E   INTERNACIONALIZAÇÃO   CAPTAÇÃO  DE   INVESTIMENTOS  PARA   SUSTENTAR  O  MODELO  DE   CRESCIMENTO  
  15. 15. Adeodato  Volpi  Ne-o   avn@oppbrasil.com       Patricia  Perinazzo  Costa   ppc@oppbrasil.com       Escritório  São  Paulo:   Av.  Eng.  Luís  Carlos  Berrini,  105,  cj.  1305   Thera  Office  |  +55.11.4302-­‐3340   São  Paulo  -­‐  SP  –  Brasil   CEP:  04571-­‐011   Marcus  Tsukuda   mvt@oppbrasil.com          

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