Desempenho da Indústria GráficaDesempenho da Indústria Gráfica
Brasileira em 2011 e
Perspectivas para 2012
Endividamento crescente dos EUA devido, principalmente, às
guerras no oriente médio, ao custo da política adotada na crise...
Erro da adoção da aceitação de países fracos na união
monetária com somente uma moeda e somente um Banco
Central, sem cria...
Consequências iniciais:
rebaixamento do rating
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(US$14,3tri até 2011 e US$16,7 tri até final 2012) = ajustes
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sofrerão impacto da redução do ritmo de crescimento das
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Au Crocodile
Mais ou Menos Governo?
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Menos Governo:
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EUA
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Taxa de Desemprego
Fonte: FMI
Perspectivas de desaceleração do
crescimento global
Crescimento do PIB
2011 2012
2012 - 2016
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Mundial em
2020
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Cenário Doméstico
2011-2012
Spread em alta.. PJ de 3,5% em out 2010 para 4% em out 2011
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Cenário Doméstico
2011-2012
Problema fiscal no Brasil: controle de gastos via contração de
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Subsetores industriais
consumidores de embalagens
Índice mensal
(Base: igual mês do ano
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Subsetores industriais
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(Base: igual mês do ano
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Ritmo de Produção até setembro 2011
Desempenho da indústria gráfica até
set-2011
Segmentos
No Mês
set11/
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Cenário doméstico em 2012 e Indústria
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Custos: Provável queda nos preços das commodities incluindo-se o
papel, e do...
Desempenho Provável da Indústria Gráfica
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Embalagens: Queda no ritmo de crescimento da economia e consequente
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Índice de Embalagens Impressas -Jan/08 a Jun/11 | Forecast: Jul/11 a Jun/12
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Projeções para a indúst...
Os Grandes Números da Indústria Gráfica
Brasileira e Paulista
2005 2008 2011*
Valor da Produção Industrial (em R$ Bi) 20,2...
Balança Comercial
2005 2008 2011*
Balança Comercial (US$ Mi FOB) (SECEX) Saldo -$4,23 -$114,42 -$269,54
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  1. 1. Desempenho da Indústria GráficaDesempenho da Indústria Gráfica Brasileira em 2011 e Perspectivas para 2012
  2. 2. Endividamento crescente dos EUA devido, principalmente, às guerras no oriente médio, ao custo da política adotada na crise de 2008 e ao adiamento constante de reformas no sistema de seguridade social (saúde e previdência). Origem da crise nos países desenvolvidos seguridade social (saúde e previdência). Países da Zona do euro : excesso de dívida pública, privada ou bancária ou falta de crescimento. O € facilitou com que esses países pegassem créditos a custos muito baixos adiando a decisão de lidar com os problemas estruturais.
  3. 3. Erro da adoção da aceitação de países fracos na união monetária com somente uma moeda e somente um Banco Central, sem criar um fundo adequado de socorro e Origem da crise nos países desenvolvidos mecanismos apropriados de disciplina fiscal. Diferenciais de Produtividade entre países nunca foram equacionados via reformas que tornassem as economias mais eficientes. Reflexo nos diferenciais de salários entre os vários países do grupo. Risco de insolvência continua.
  4. 4. Consequências iniciais: rebaixamento do rating
  5. 5. Crise de endividamento na Zona do Euro (€8,7tri 2011) e EUA (US$14,3tri até 2011 e US$16,7 tri até final 2012) = ajustes fiscais = menor crescimento dessas economias e dos países que Cenário internacional 2011-2012 exportam para as mesmas (BRICs). O fraco crescimento agravará a insolvência fiscal, pois a arrecadação diminuirá
  6. 6. A crise não foi originada nas empresas privadas, mas elas sofrerão impacto da redução do ritmo de crescimento das economias: vendas em declínio e perda de mercado desses países para a China. Cenário internacional 2011-2012 países para a China. Reflexos diretos sobre bancos, principalmente europeus, por terem títulos de países endividados em seus balanços= aumento no custo de captação por parte de bancos europeus (e tb. brasileiros).
  7. 7. Au Crocodile
  8. 8. Mais ou Menos Governo? Europa Menos Governo: Custo elevado de Operar o IRS 9-9-9 Tax Plan (Candidato EUA Mais Governança para controle fiscal no Novo Tratado Europeu Mudança nas constituições: equilíbrio orçamentário. 9-9-9 Tax Plan (Candidato Herman Cain/EUA 2012) Redução do Tamanho do Governo no livro: “ Leave us Alone” de Grover Norquist Mudança nas constituições: equilíbrio orçamentário. Quem não respeitar sofrerá sanções diante do Tribunal de Justiça Europeu que verificará as contas. Eurobônus foi descartado. Criação de fundo de resgate. Mais Equidade: Remuneração de executivos: Ocupando Wall Street
  9. 9. Taxa de Desemprego Fonte: FMI
  10. 10. Perspectivas de desaceleração do crescimento global Crescimento do PIB 2011 2012 2012 - 2016 % Produção Mundial em 2020 Cenário Base Cenário Pessimista US 1.5 1.1 2.1 1.5 18.2% EU-15* 1.5 1.1 1.6 0.5 16.2% Japan -0.5 0.7 1.1 -0.2 4.9% Desenvolvidos 1.6 1.3 1.9 1.1 47.0% China 9.5 8.7 7.0 3.8 22.0% India 7.8 7.4 6.4 4.5 8.5% Outros em Des. na Asia 5.1 2.8 4.1 3.4 4.3% Latin America 4.5 2.9 3.3 2.9 7.4% Russia & outros CIS*** 4.6 2.8 3.1 3.0 2.9% Emergentes e em Desenvolvimento 6.4 5.1 4.9 3.4 53.0% Brasil 2,8 a 3 3,4 aprox. 1% Mundo 3.9 3.2 3.5 2.2 100.0% Fonte: Relatório Focus de 02/12/2011 e The Conference Board Global Economic Outlook, November 2011
  11. 11. Cenário Doméstico 2011-2012 Spread em alta.. PJ de 3,5% em out 2010 para 4% em out 2011 ...Restrição de crédito, já está começando a ocorrer...piora em 2012 ... Queda nas exportações nacionais (1/3 para Europa+ EUA = estagnados) em outubro já foi 3X superior à redução das exportações nos países europeus Os ajustes fiscais nos desenvolvidos já estão causando desaceleração da atividade econômica doméstica. Redução da inflação ainda em 2011 e início de 2012. Consequente continuidade do processo de redução das taxas SELIC. Mas o reajuste do salário mínimo e os reajustes de preços administrados programados para 2012, além do afrouxamento da política monetária, poderão reaquecer a inflação.
  12. 12. Cenário Doméstico 2011-2012 Problema fiscal no Brasil: controle de gastos via contração de investimentos (ao invés de redução de despesas) e problema dos restos a pagar (despesas geradas e não pagas no exercício correspondente ao da geração) Situação financeira da Petrobras – grande incógnita Parte do IED é real (ativos) e parte dívida externa privada eParte do IED é real (ativos) e parte dívida externa privada e arbitragem, i. é, parte das reservas brasileiras não pertencem ao Brasil...-> risco de fuga com a reversão de expectativas –> desvalorização da taxa de câmbio , mas a melhoria no rating = + “entrada de $$” dos fundos – câmbio no sentido da valorização = efeito líquido ? Novas medidas para estimular economia: concessões aeroportos e rodovias, desonerações de impostos em setores estratégicos, redução de IOF / empréstimos PF, e controle de preços administrados.
  13. 13. Subsetores industriais consumidores de embalagens Índice mensal (Base: igual mês do ano anterior = 100 ) Índice acumulado janeiro- setembro 2011 (em relação a igual período do ano anterior) Índice acumulado de 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores = 100) Indústria de Transformação -2,42% 0,65% 1,13% Alimentos -0,79% -0,6% -0,48% Resultado da produção física industrial até out - 2011 Alimentos -0,79% -0,6% -0,48% Sucos e concentrados de frutas 3,95% -20,04% -23,36% Resfriamento e preparação do leite e laticínios -4,39% -2,95% -3,1% Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza -3,19% -2,07% -1,78% Sabões, sabonetes, detergentes e produtos de limpeza -0,14% 0,68% 1,02% Artefatos de perfumaria e cosméticos, exclusive sabonetes -6,21% -4,99% -4,72% Farmacêutica -4,05% 1,77% 0,85% Fonte: Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF). Continua ...
  14. 14. Subsetores industriais da cadeia da IG Índice mensal (Base: igual mês do ano anterior = 100 ) Índice acumulado janeiro- setembro 2011 (em relação a igual período do ano anterior) Índice acumulado de 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores = 100) Indústria de Transformação -2,42% 0,65% 1,13% Resultado da produção física industrial até out - 2011 Indústria de Transformação -2,42% 0,65% 1,13% Celulose e Papel 2,48% 1,27% 1,5% Papel, papelão liso e cartolina, exclusive material de embalagem 2,06% 0,95% 1,25% Material de embalagem de papel, papelão e cartão 5,35% 1,89% 1,76% Embalagens de material plástico incl. não impressas -7,41% -2,17% -1,65% Edição, Impressão e Reprodução de Gravações -7,79% 3,09% 3,32% Fonte: Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF). Continua ...
  15. 15. Ritmo de Produção até setembro 2011 Desempenho da indústria gráfica até set-2011 Segmentos No Mês set11/ ago11 No Mês set11/ set10 Embalagens Impressas -2,1% 2,3% Embalagens Impressas de papel ou papelão de uso geral -2,3% 2,7% Embalagens Impressas de plástico -1,3% 0,1% Produtos Gráficos Editoriais -1,4% -12,1% Jornais -2,0% -7,0% Total ABIGRAF -1,2% -6,9% Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração: Websetorial, Decon/Abigraf.
  16. 16. Cenário doméstico em 2012 e Indústria Gráfica Custos: Provável queda nos preços das commodities incluindo-se o papel, e dos custos da indústria gráfica – Mas como o setor de pepel é oligopolizado, a queda dos preços no mercado interno será inferior às quedas nas cotações internacionais Crédito: Contração do crédito disponível para as empresas Concorrência acirrada: menor possibilidade de exportar para países desenvolvidos, e maior agressividade da oferta de embalagens importadas ou editoriais impressos no exterior (Ásia) Câmbio: A desvalorização do real poderá atenuar perdas, e, apesar de pressionar as finanças das gráficas que tenham adquirido equipamentos financiados em moeda estrangeira, poderá conter a onda de importações, principalmente de embalagens e a impressão de produtos editoriais (livros e revistas), inclusive livros didáticos do PNLD no exterior – conforme tem sido constatado.
  17. 17. Desempenho Provável da Indústria Gráfica em 2012 Embalagens: Queda no ritmo de crescimento da economia e consequente redução do ritmo da atividade nos setores compradores de embalagens e continuidade de queda na impressão de alguns tipos de embalagens, decorrente de mudanças de hábito da população, na linha da sustentabilidade Impressos Comerciais: Pelo mesmo motivo, redução das verbas destinadas para o marketing, principalmente das multinacionais = menos impressão de material promocional Editorial : menor faturamento com anúncios no setor editorial, principalmente das revistas, guias e manuais. O processo de substituição de produtos impressos por mídia eletrônica, mesmo que lento, contribui para agravar o cenário. Editorial e Cadernos: Importância das Compras Governamentais de cadernos e livros didáticos.
  18. 18. Ritmo de Produção até setembro 2011 e Projeções DECON/ ABIGRAF de Fechamento 2011 e 2012 Desempenho da indústria gráfica até set-2011 e Projeções 2012 Segmentos 1°semestre 2011/ 1°semestre 2010 No Período jan-set 2011/ jan-set 2010 12 meses out 2010 a set 2011/ out 2009 a set 2010 Projetado 2011 Projetado 2012 Embalagens Impressas -1,9% -0,8% -1,4% -3,5% -3,9% Embalagens Impressas de papel ou papelão de uso geral 1,6% 1,8% 1,5% Embalagens Impressas de plástico -16,3% -12,1% -13,5% Produtos Gráficos Editoriais 9,2% 14,1% 12,7% 9% 6,4% Jornais -9,5% -8,3% -6,3% Total ABIGRAF -0,7% 2,7% 2,3% 0,9% -1,3% Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração: Websetorial, Decon/Abigraf.
  19. 19. Projeções para a indústria gráfica brasileira 100 125 150 Índice ABIGRAF - Jan/08 a Jun/11| Forecast: Jul/11 a Jun/12 Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração: Websetorial. - 25 50 75 100 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 Realizado Projetado Pessimista Otimista
  20. 20. Índice de Embalagens Impressas -Jan/08 a Jun/11 | Forecast: Jul/11 a Jun/12 100 125 150 Projeções para a indústria gráfica brasileira Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração: Websetorial. - 25 50 75 100 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 Realizado Projetado Pessimista Otimista
  21. 21. Índice de Produtos Gráficos Editoriais Jan/08 a Jun/11 | Forecast: Jul/11 a Jun/12 175 200 225 250 Projeções para a indústria gráfica brasileira Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração: Websetorial. - 25 50 75 100 125 150 175 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 Realizado Projetado Pessimista Otimista
  22. 22. Os Grandes Números da Indústria Gráfica Brasileira e Paulista 2005 2008 2011* Valor da Produção Industrial (em R$ Bi) 20,21 28,57 29,99 % variação percentual - 41,4% 5,0% Valor da Produção Industrial (em R$ Bi) 10,9 15,7 16,8 % variação percentual - 44,0% 6,9% Participação (%) de São Paulo na produção brasileira 54% 55% 56% Participação no Produto Interno Bruto (PIB) (em %) 0,55% 0,45% 0,39% Participação no PIB Indústria de Transformação (em %) 2,20% 2,30% 2,34% Fonte: RAIS e CAGED/MTE; BC; PIA e PIM-PF/IBGE. Elaboração: Websetorial, Decon/Abigraf. Participação no PIB Indústria de Transformação (em %) 2,20% 2,30% 2,34% Nº Estabelecimentos 17.364 19.006 20.000 % variação percentual - 9,5% 5,2% Nº Estabelecimentos 5.910 6.170 6.073 % variação percentual - 4,4% -1,6% Nº Funcionários 183.276 209.736 223.869* % variação percentual - 14,4% 6,7% Nº Funcionários 80.680 92.328 100.039* % variação percentual - 14,4% 8,4% Produto interno bruto (em US$ Bi) $882.154 $1.650.023 $2.224.663 Continua ...
  23. 23. Balança Comercial 2005 2008 2011* Balança Comercial (US$ Mi FOB) (SECEX) Saldo -$4,23 -$114,42 -$269,54 Exportação (US$ Mi FOB) $175,99 $255,71 $246,43 Os Grandes Números da Indústria Gráfica Brasileira e Paulista Fonte: SECEX. Elaboração: Websetorial, Decon/Abrigraf. Importação (US$ Mi FOB) $180,22 $370,13 $515,97 Balança Comercial (US$ Mi FOB) (SECEX) Saldo $88,44 -$91,63 -$167,87 Exportação (US$ Mi FOB) $110,10 $133,90 $123,59 Importação (US$ Mi FOB) -$21,66 $225,53 $291,46 Taxa de câmbio médio (venda) R$/US$ 2,43 1,84 1,65

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