O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Мобильная связь в Казахстане, 4 квартал 2017

385 visualizações

Publicada em

Исследование: в 2017 году мобильная передача данных показала высокий рост

Publicada em: Negócios
  • Seja o primeiro a comentar

Мобильная связь в Казахстане, 4 квартал 2017

  1. 1. В КАЗАХСТАНЕ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 4 квартал 2017 г.
  2. 2. 1. Портрет пользователя мобильной связи в Казахстане 2. Лояльность потребителя 3. Тарифы операторов сотовой связи в Казахстане Количество респондентов– 1200 человек Метод – телефонный опрос, кабинетное исследование География: Астана, Алматы, 14 областных центров Казахстана Период проведения исследования – декабрь 2017 Темы исследования:
  3. 3. Предпочтения по операторам сотовой связи 37% 26% 21% 8% 8% Среди всех операторов мобильной связи Казахстана пользователи предпочитают пользоваться услугами Bеeline (37%), Activ (26%) и Tele2 (21%). В сравнении с прошлым годом (4 кв. 2016) Bеeline нарастил число клиентов на 7%, Activ потерял 9% абонентов, практически не изменилась доля пользователей услугами Tele2 (+1%). Kcell и Altel продолжают в совокупности составлять 16% рынка. Клиентский актив каждого из трех основных игроков рынка остаётся стабильным последние полгода. 1. ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В КАЗАХСТАНЕ
  4. 4. 1. ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В КАЗАХСТАНЕ 30-39 лет 20% 50- 59 лет 19% 40-49 лет 17% 60-69 лет 17% 16 -29 лет 19% 70 лет и старше 7% младше 16 лет 1% Портрет пользователя Мобильной связью пользуется преимущественно трудоспособное население в возрасте 16-69 лет (92% всех абонентов). Доли каждой из возрастных десятилетних групп практически идентичны (в среднем это 17%- 20%), что свидетельствует о равномерном распределении абонентов. Значительно уменьшилась доля абонентов в возрасте 16-29 лет (на 8%).
  5. 5. Продолжительность пользования оператором сотовой связи Два из трех абонентов мобильной связи остаются с выбранным оператором уже более 5 лет. Наибольшая доля приверженных одной компании пользователей у Kcell (84% всех абонентов сети), Activ (76%) и Beeline (75%). Большая часть абонентов Tele2 (62%) пользуется услугами своего оператора от 1 года до 5 лет, абонентов Altel (44%) менее 3 лет (с появлением этих операторов на рынке). В сравнении с прошлым годом (4 кв. 2016) растет доля клиентов, которые не изменяют выбранного оператора. Так на 2% увеличилась доля тех, кто свыше 5 лет пользуется услугами одной компании сотовой связи, на 4% - тех, кто пользуется услугами от 3-х до 5 лет. Соответственно, процент абонентов, пользующихся услугами от 1 года до 3 лет, уменьшился на 5 пунктов. Тенденция к сохранению клиентского актива прослеживается и в разрезе операторов. 8% 13% 16% 63% 0% 20% 40% 60% Менее 1 года От 1 года до 3 лет От 3-х до 5 лет Свыше 5 лет 1. ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В КАЗАХСТАНЕ
  6. 6. Расходы на мобильную связь и SMS Среднемесячные затраты большинства (47%) абонентов мобильной связи Казахстана на составляют от 1 000 тг. до 2 000 тг. В разрезе операторов наблюдается похожая картина – основной клиентский актив каждого из игроков рынка мобильной связи оплачивает за услуги в среднем 1000-2000 тг., при этом, наибольшая доля таких абонентов у Tele2 (58%). Достаточно экономным является каждый третий пользователь Activ и Beeline - ему удается тратить не более 1000 тг. в месяц. Традиционно, самым дорогим оператором является Kcell - затраты 33% его абонентов ежемесячно превышают 2000 тг. В сравнении с прошлым годом (4 кв. 2016) возросла доля пользователей, которые тратят не более 1000 тг. (на 4%) и тех клиентов, чьи расходы колеблются в пределах 2000-3000 тг. (на 2%). Абонентов, которым связь обходится от 1000 до 2000 тг. в месяц, стало меньше на 5%. Не более 1 000 тг. 30% 1000 – 2000 тг. 47% 2000 – 3000 тг. 16% 3000 – 5000 тг. 5% >5000 тг. 2% 1. ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В КАЗАХСТАНЕ
  7. 7. < 1ГБ 19% 1-3 ГБ. 18% 3-6 ГБ. 19% >6 ГБ. 44% Объемы использования мобильного интернета 83% абонентов мобильной связи используют интернет. Основная доля пользователей (44%) скачивает более 6 Гб интернета, от 3 до 6 Гб используют 19% клиентов. Самые активные потребители трафика у операторов Аltel и Тele2 – 59% и 57% абонентов соответственно скачивают более 6 Гб. Клиенты остальных сетей также чаще всего пользуются более чем 6 Гб интернета, однако их доля не такая существенная, как у вышеперечисленных операторов – она колеблется в пределах 34%-41%. В сравнении с прошлым годом (4 кв. 2016) наблюдается тенденция к росту объема потребления трафика – так, доля абонентов, которые скачивают более 6 Гб выросла на 14%, тех, кто использует от 3 до 6 Гб увеличилась на 5%. Соответственно, сократилась доля абонентов, которые скачивают до 3 Гб интернета – на 19%. Такая динамика свидетельствует о том, что рынок мобильной связи смещается от «голоса» в сторону мобильного интернета, этому способствует уровень проникновения смартфонов, планшетов и других smart- устройств. 1. ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В КАЗАХСТАНЕ
  8. 8. 60-69 лет Смартфон Кнопочный 16-29 лет 1. ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В КАЗАХСТАНЕ Смартфоны занимают лидирующую позицию среди предпочтений абонентов мобильной связи, особенно – среди молодежи. Так, 97% клиентов в возрасте 16-29 лет пользуются смартфоном, тогда как только каждый второй абонент старшей возрастной группы (60-69 лет) предпочитает «умный» телефон. В сравнении с прошлым годом (4 кв. 2016) общая доля пользователей смартфонов практически не изменилась, однако, можно отметить, что смартфоны в жизни старшей возрастной группы стали играть бóльшую роль – доля пользователей кнопочных аппаратов сократилась на 10% среди абонентов в возрасте 60-69 лет. Тип мобильного телефона 50% 97% 22% 78%
  9. 9. 2. ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ Другое 2% Плохой сервис 1 % Нет таких, все устраивает 61 % Все выше- перечисленное 4 % Низкое качество голосовой связи и мобильного интернета 20 % Несмотря на то, что на протяжении года действует услуга MNP (Mobile number portability), которая позволяет осуществить смену сотового оператора с сохранением номера, 89% абонентов довольны условиями обслуживания своего оператора и не желают его менять. Рассматривая потенциальную возможность смены номера, респонденты чаще всего в качестве причин для принятия такого решения в будущем называли низкое качество голосовой связи и мобильного интернета - 20%, высокая стоимость услуг – 12%. Но, в целом, 61% клиентов даже в перспективе не рассматривает вопрос перехода к другому оператору, ведь существующий их устраивает по всем параметрам. В сравнении с прошлым годом (4 кв. 2016) общая доля абонентов, которые на вопрос о потенциальной смене оператора ответили, что причины для такого решения отсутствуют, существенно выросла - на 50%. При этом, на низкое качество связи стали нарекать на 22% меньше клиентов, на высокие цены – на 12% меньше, на уровень сервиса – на 4% меньше. Лояльные абоненты (НЕ планируют смену оператора) Высокие цены на связь и мобильный интернет 12 %
  10. 10. Абоненты, уже сменившие оператора Фактически сменили оператора всего 3% опрошенных. Основные предпочтения были отданы Bеeline (35%) и Tele2 (18%). Основная причина перехода – желание снизить расходы на мобильную связь, по этой причине перешли к новому оператору 47% абонентов, воспользовавшихся услугой MNP. Среди других причин лидирует фактор использования оператора связи окружением/друзьями. В сравнении с прошлым годом (4 кв. 2016) снизилась доля абонентов, которые сменили оператора из-за качества связи (на 12%), а также тех, которые перешли в связи с возможностью получить доступ к высокоскоростному интернету (на 10%). Доля респондентов, принявших решение из-за ценовой политики оператора осталась неизменной - 47%. Перешли к оператору, предлагающего новые технологии (высоко-скоростной интернет) 3 % Перешли к оператору, у которого наилучшее качество связи 16 % Перешли к оператору у которого наиболее низкие тарифы 47 % Перешли к другому, так как предыдущий не устроил 13 % 2. ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ Другое 21 %
  11. 11. Перейдете к оператору, у которого наиболее низкие тарифы 36 % НЕлояльные абоненты (только планируют смену оператора) Только у 5% абонентов есть реальные планы по смене оператора в ближайшее время. Больше всего таких клиентов зафиксировано у Bеeline (35% от всех, кто собирается воспользоваться услугой MNP). Основным мотивом такого решения является желание снизить расходы на мобильную связь (36%) и получить более высокое качество связи (36%). В сравнении с прошлым годом (4 кв. 2016) снизилась доля абонентов, которые примут решение из-за качества связи (на 3%), из-за возможности иметь доступ к высокоскоростному интернету (на 2%). На 6% возросла доля тех, кто собрался поменять оператора, так как нынешний не устраивает в целом. Перейдете к оператору, предлагающего новые технологии (высокоскоростной интернет) 14 % Скорее всего, поменяете оператора связи, так как нынешний не устраивает 14 % Перейдете к оператору, у которого наилучшее качество связи 36 % 2. ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ
  12. 12. 3. ТАРИФЫ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ В КАЗАХСТАНЕ Так как наибольшее число участников опроса тратят в месяц на мобильную связь от 1 тыс. тенге до 2 тыс. тенге, именно эта сумма была взята за основу понимания тарифов операторов сотовой связи. Предметом сравнения стали пакеты услуг операторов, которые предполагают ежемесячную абонентскую плату близкую от 1 тыс. тенге до 2 тыс. тенге (в исследование не включен оператор KCELL, т.к. стоимость его самого дешевого пакета составляет 2590 тг.). - Лучшие условия среди операторов Наиболее выгодные с точки зрения цены – пакеты услуг Tele2 «ПРОСТО Старт» и Bеeline «Все за 1190», стоимость которых составляет 1190 тг. Оба оператора предлагают безлимитные звонки внутри сети. Однако тарифный план от Tele2 включает 600 SMS /мес. (против 60 у Bеeline), а стоимость звонков на других операторов составляет 8 тг./мин. (в отличии от 14 тг./мин. у Bеeline). Предложение Bеeline более привлекательно для пользователей интернета 4 ГБ трафика (+4ГБ бонус 4G) в отличии от 5 Гб., включенных в тарифный план Tele2. Пакет услуг Altel «Expert» содержит наибольшее число SMS /мес. - 1000, наибольший объем интернета – 20Гб., самый большой лимит звонков на других операторов – 200 мин./мес., однако, при этом, он практически в два раза дороже, чем предложения от Tele2 и Bеeline. УСЛУГИ ТЕLЕ 2 ALTEL BEELINE ACTIV «ПРОСТО Старт» «EXPERT» «Всё за 1190» «Комфорт S» Абонентская плата 1190 тг./мес. 1990 тг./мес. 1190 тг./мес. 1490 тг./мес. Лимит SMS внутри сети 600 SMS/мес. 1000 SMS/мес. 60 SMS/мес. 800 SMS/мес. Мобильный интернет 5 ГБ 20 ГБ 4 ГБ (+4ГБ Бонус 4G) 8 ГБ Стоимость звонков внутри сети, после лимит - - - - Стоимость звонков на других операторов 8 тг./мин 11 тг./мин 14 тг./мин 11 тг./мин Лимит звонков внутри сети безлимит безлимит безлимит безлимит Лимит звонков на других операторов 80 мин./мес. 200 мин./мес. 60 мин./мес. 80 мин./мес.
  13. 13. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ Так как операторы сотовой связи предлагают различные по объему и стоимости интернет-пакеты, для сравнительного анализа были взяты самые выгодные годовые предложения с наилучшим соотношением цена/объем трафика. Цена одного Мб у всех операторов отличается несущественно - его стоимость колеблется в пределах 0,06 – 0,08 тг. Однако значительно различается объем предоставляемого трафика, и соответственно, стоимость интернет пакета в целом. Так, абоненты Bеeline имеют возможность получать самый большой объем интернета - 30 Гб в месяц, но цена такой услуги составит 27990 тг. в год. Самые недорогие годовые интернет пакеты у Tele2 и Altel - 9600 тг. и 9990 тг. соответственно, но воспользовавшись предложением Tele2 можно получить больший трафик - 12 Гб. в месяц (против 11 Гб. от Altel). Сравнительный анализ проведен среди самых выгодных пакетов услуг операторов, которые не предполагают абонентской платы. В исследовании не представлены операторы Tele2 и BEELINE, т.к. у них нет единого национального тарифа без абонентской платы. *Бесплатный пакет трафика начисляется ежедневно и доступен при наличии на балансе суммы не менее 50 тенге, включает минуты внутри сети ALTEL GSM - 5 мин./день, SMS внутри сети ALTEL GSM - 5 SMS/день, интернет-трафик - 3 MB/день. TELE2 ACTIV BEELINE KCELL ALTEL Ежедневный трафик, Мб. 400 667 1000 667 367 Абонентская плата, тг. 27 42 77 42 27 УСЛУГИ ALTEL «На связи*» ACTIV «Базовый+» KCELL«Базовый+» Звонки внутри сети 3 тг./мин 9 тг./мин 11 тг./мин Звонки на других операторов 11 тг./мин 12 тг./мин 11 тг./мин SMS внутри сети 3 тг. 7 тг. 7 тг. SMS на других операторов 10 тг. 12 тг. 12 тг. Мобильный интернет 3 тг./МБ 20 тг./МБ 20 тг./МБ
  14. 14. Международное признание: Член MSPA, участник международных конференций ИССЛЕДОВАНИЯ Сall center • Опросы целевой аудитории • Исследования рынков • Глубинные интервью Консалтинг • Построение сервиса • Тренинги и фокус-группы • Разработка стандартов обслуживания Комплексная аналитика • Индексы NPS, CLS, ACSI • Корреляционный анализ • Регрессия и контент • Цели и модели сервиса Направление Research • Опросы CATI, лояльность • Тенденции рынка • Benchmark и конкурентные срезы • Web Social Media • Exit Poll на планшетах • Guest track Международная исследовательская компания, один из самых динамичных и инновационных провайдеров услуги по измерению качества обслуживания и продаж с помощью технологии «Mystery Shopping» 15 лет опыта и активный портфель из сотен клиентов по всему миру MSPA INTERNATIONAL MARKET RESEARCH CUSTOMER EXPERIENCE MYSTERY SHOPPING
  15. 15. Спасибо!

×