2013 Portugal Golf Show Conference 2_4

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2013 Portugal Golf Show Conference 2_4

  1. 1. www.pwc.ptO valor da economia dogolfeDesafios para Portugal28 fevereiro 2013
  2. 2. Agenda 1. Outlook do golfe mundial 2. O golfe em Portugal. Tendências e desafios Key messagesO valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show Fevereiro 2013PwC Slide 2
  3. 3. Outlook do golfe mundialO valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show Fevereiro 2013PwC Slide 3
  4. 4. Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios3 principais fatores influenciam a indústria de golfe mundialMenos jogadores, mais Abrandamento do turismo e Estagnação da indústria eexigentes. a revolução digital. excesso de oferta.• Redução do número de • Menos novos clientes em • O mercado europeu de golfe praticantes registados em 2013. O baixo crescimento entrou em recessão em 2011. alguns dos maiores mercados de económico e falta de confiança dos Também nos EUA (embora com golfe da Europa. consumidores em quase toda a menor impacto) se verificou uma Europa, torna mais difícil ganhar queda na indústria do golfe.• Do total de jogadores de golfe na novos clientes em 2013. Europa, 75% são homens, 14% • Os EUA, como resposta a mulheres e 10% “juniores”. • A concorrência pelos mesmos quebra na indústria, deu clientes será intensa. O início a um plano nacional• Os fatores mais relevantes na envolvimento com os de reposicionamento da escolha de um destino de golfe consumidores é fundamental, oferta, recorrendo a parceiros são a qualidade dos campos e assim como a experiência nas mais variadas áreas. diversidade. proporcionada ao jogador • A quebra no número de• O golfe deixou de ser um jogadores tornou a oferta desporto de luxo, de elite. • O “digital” está a excedentária em muitas Nos EUA o número de revolucionar o modo de regiões. praticantes é 6 vezes superior ao escolha e reserva de viagens e registado na Europa. partilha de informação e de • O Reino Unido e a Irlanda, experiências. Cerca de 45% dos concentram uma quota jogadores de golfe marcam as suas significativa dos campos da viagens online. Europa (44% dos campos).O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show Fevereiro 2013PwC Slide 4
  5. 5. Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafiosO cluster do golfe estende-se desde o turismo até à imobiliária,desempenhando um papel relevante para a economia à sociedade Valor acrescentado Gestão (VAB) Operacional Investimento Media, Exportações em campos de torneios & golfe eventos Emprego Fornecedores Receitas fiscais Indústrias core Indústrias Associadas Promoção e notoriedade Turismo Imobiliária Formação e 3º setor ocupação dos jovens Sociedade Valorização do espaço e territórioO valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show Fevereiro 2013PwC Slide 5
  6. 6. Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios Estudos apontam para uma valorização do cluster do golfe na ordem dos €52 mil M, nos EUA, e €15 mil M, na Europa Valor do cluster do golfe nos Breakdown (indústrias core) Valor do cluster do golfe na Breakdown (indústrias core) EUA Europa 52,206 M€ Media, 15,119 M€ Media, Eventos, e Torneios Torneios e Eventos 14% Fornecedores 3% Fornecedores 22% 13% Indústrias Core 63,2% Investimento 5% em campos 69% Indústrias Investimento 13% 62% de golfe Gestão Core 89,0% em campos Operacional de golfe Gestão Operacional IndústriasAssociadas 36,8% Indústrias Associadas 11,0% 2011 2011/2012Fonte: The 2011 golfe Economy Report Fonte: Sports Marketing Surveys INC., Feb 2013 EUA, 2011 Europa, 2011Valor da Indústria 52,206 Milhões de euros (golfe 20/20) Valor da Indústria 15,119 Milhões de euros (SRI)Jogadores 25,7 Milhões de jogares (NGF golfe participation study (2011) Jogadores 4,4 Milhões de jogadores (EGA)Campos 15.715 campos de golfe (golfe 20/20) Campos 6.757 campos de golfe (SRI) O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show Fevereiro 2013 PwC Slide 6
  7. 7. O golfe em Portugal. Tendências edesafiosO valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show Fevereiro 2013PwC Slide 7
  8. 8. Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafiosA crise económica europeia coloca um desafio adicional Holanda (0.9%) 0.1% Crescimento Crescimento Legenda do PIB em estimado do 2012 PIB em 2013 Alemanha Rússia Russia 3.3% 3.8% 1.0% 0.8% Bélgica 0.0% 0.3% Reino Unido Reinounido República checa República Checa (0.1%) 1.8% (1.1%) 0.7% Irlanda Áustria Austria 0.2% 1.4% 0.9% 1.1% França Suíça 0.2% 0.4% 0.8% 1.4% Portugal (3.0%) (1.1%) Espanha Itália Italy (1.5%) (1.1%) (2.3%) (0.7%)O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show Fevereiro 2013PwC Slide 8
  9. 9. A recessão económica deverá afetar um terço dos planos de viagens dos europeus em 2013. 28% afirmaram ter a intenção de viajar mais em 2013Se a crise internacional seacentuar, as perspetivas para oturismo agravar-se-ão Em 2013 não deverá haver crescimento! A concorrência pelos mesmos clientes será intensa
  10. 10. Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios O futuro do golfe em Portugal deve passar pelo desenvolvimento do mercado nacional e pela captação de mais turistas estrangeiros Cenarização da procura adicional em praticantes (nacionais e turistas estrangeiros) • Para aumentarmos a taxa de ocupação dos80,000 Estrangeiros campos, mantendo a oferta instalada, apenas Nacionais 67,5 mil turistas temos 3 hipóteses:70,000 estrangeiros • Captar mais turistas estrangeiros • Fomentar o golfe nacional60,000 9 mil jogadores • Ou os 2 nacionais +50,000 34 mil estrangeiros • Para resolver o problema de mercado e atingirmos uma média de 27 mil voltas / ano40,000 por campo é necessário aumentar a procura entre 18 mil golfistas30,000 18 mil nacionais e/ou 67,5 mil turistas jogadores20,000 nacionais estrangeiros Objetivo: 27 mil voltas / ano por campo eq 18 buracos Pressupostos:10,000 Taxa de ocupação atual – 45% a 50% (numa base de 50.000 voltas) ; potencial de voltas por tipo de jogador 15 voltas de jogadores nacionais vs. 4 voltas de turistas estrangeiros 0 O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show Fevereiro 2013 PwC Slide 10
  11. 11. Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafiosMas será também necessário otimizar estruturas de custos e decapitais• Procurando economias de escala e sinergias (SSC / Centrais de Compras)• Reestruturando e renegociando financiamento• Potenciando a capacidade de venda através de novos canais de comunicação e distribuição (digital)• Implementando boas práticas de gestão (controlo de gestão e financeiro)• Promovendo a articulação entre os diferentes agentes nas várias áreas de atuaçãoO valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show Fevereiro 2013PwC Slide 11
  12. 12. Key messagesO valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show Fevereiro 2013PwC Slide 12
  13. 13. Adaptar a estratégia ao “Novo normal”• Menor crescimento e • De onde virá o crescimento? risco da Zona Euro • De que mercados? • Ganhar quota de mercado será mais difícil• Inflação e pressão nos • O custo dos investimentos aumentará, reduzindo custos margens em muitas áreas – tecnologia, redes sociais, etc.• Guerra da distribuição • Como evoluir a distribuição e qual será o custo para operar nos diferentes canais? • Fazer os programas de fidelização funcionar!• Commoditise vs. customise • O setor necessita de se tornar mais inovador • Revolução digital • E agora? Como vão os turistas comunicar?O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show Fevereiro 2013PwC Slide 13
  14. 14. “2013 pode ser fortemente marcado pelaevolução da conjuntura económica!No entanto, irá ser igualmente o ano paraaproveitar as oportunidades criadas porinvestimentos passados, para definiruma estratégia clara e garantir asnecessárias competências de gestão”Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquerentidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao casoconcreto. A PricewaterhouseCoopers /AG- Assessoria de Gestão, Lda. não se responsabilizará porqualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita.© PricewaterhouseCoopers/ AG – Assessoria de Gestão, Lda. 2013. Todos os direitos reservados.Neste documento, “PwC” refere-se a PricewaterhouseCoopers – Assessoria de Gestão, Lda.,pertencente à network de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers InternationalLimited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.

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