Este documento proporciona instrucciones para crear socios de negocio, productos, órdenes de compra y órdenes de venta en el sistema ADempiere. Instruye sobre cómo crear saludos, grupos de socios, socios como clientes, empleados y proveedores, categorías y productos, y luego cómo generar órdenes de compra completas con recibos y facturas de proveedores, así como órdenes de venta completas con entregas y facturas de clientes.

1. TALLER 2:
ADempiere - Socios de Negocio,
Órdenes de Compra y Órdenes de
Venta

2. Ingresando a ADempiere
Iniciaremos este taller ingresando con el usuario que creamos en el
taller anterior. Es decir, el presentado a continuación:
Usuario/User: SistematicaAdmin
Contraseña/Password: SistematicaAdmin

3. Saludo (I)
Antes de crear un nuevo socio de negocio, crearemos distintos saludos
para poder asignárselos. Para crear un Saludo, nos dirigimos a:
Menú > Relación con Socios > Reglas de Socio de Negocio > Saludo
Saludo es como se tratará al socio de negocio. Por ejemplo,
tenemos Sr. y Sra.

4. Saludo (II)
Se desplagará la ventana que se muestra a continuación:
Nombre: Sr. Repetir con Sra. Y Srta.

5. Grupo de Socio de Negocio
Si queremos personalizar más nuestro socio de negocio, podemos crear
el grupo del socio de negocio de la siguiente manera:
Menú > Relación con Socios > Reglas de Socio de Negocio > Grupo de Socios de Negocio
En la ventana que se desplegará, llenaremos los siguientes campos:
Clave de Búsqueda: Staff
Nombre: Staff

6. Socio de Negocio
En una compañía existen tres (3) tipos de socios de negocio. Estos son:
● Cliente.
● Empleados.
● Proveedor.
Para crear un nuevo socio de negocio nos posicionamos en:
Menú > Relación con Socios > Reglas de Socio de Negocio.

7. Socio de Negocio – Empleado (I)
Clave de Búsqueda: José Zambrano.
Saludo: Sr.
Nombre: José Zambrano.
Grupo de Socio de Negocio: Staff.

8. Socio de Negocio – Empleado (II)
Luego de esto, nos posicionamos en la pestaña de empleado y le damos
click al checkbox Empleado.

9. Socio de Negocio – Empleado (III)
Luego, nos posicionamos en la pestaña Localización.
Nombre: Miami
Calle: Minerva
Ciudad: Miami

10. Socio de Negocio – Cliente (I)
Saludo: Sra.
Grupo de Socios de Negocio: Standard
Nombre del Cliente: Rosangela Sarno
Localización:
Nombre: Orlando
Calle: Madrid
Ciudad: Orlando

11. Socio de Negocio – Cliente (II)
Diríjase a la pestaña de Cliente y haga click en el CheckBox
En esta pestaña se puede escoger que valores predefinidos aparecerán en
las órdenes de venta o facturas del cliente. Esto incluye los términos y reglas
de pago, las reglas de facturación y el método estándar de entrega.

12. Socio de Negocio – Proveedor
Saludo: Srta.
Grupo de Socios de Negocio: Import
Nombre del Proveedor: Adriana Lopez
Localización:
Nombre: Caracas
Calle: Venezuela
Ciudad: Caracas

13. Categoría del Producto (I)
Al momento de crear un Producto, también podemos personalizar su
categoría y unidad de medida.
Para crear una nueva categoría de Producto, vamos a:
Menú > Gestión de Materiales > Reglas de Gestión de Materiales > Categoría de Producto.
Aquí, debemos incluir la información básica para incluir una nueva categoría.

14. Categoría del Producto (II)
Clave de Búsqueda: Primera Mano.
Nombre: Primera Mano.

15. Unidad de Medida
Justo arriba de Categoría de Producto, encontramos Unidad de Medida,
elemento que también es configurable para un nuevo producto.
Menú > Gestión de Materiales > Reglas de Gestión de Materiales > Unidad de Medida.
Nombre: Metro.

16. Producto (I)
Ahora, nos dirigimos a:
Menú > Gestión de Materiales > Reglas de Gestión de Materiales > Producto.
En la ventana principal, encontraremos los campos básicos del producto,
tales como: nombre, unidades de venta, categoría, entre otros.

17. Producto (II)
Clave de Búsqueda: Hilo.
Nombre: Hilo.
Categoría del Producto: Primera Mano.
UM: Metro.

18. Producto (III)
En la ventana se pueden apreciar varias penstañas. A continuación algunas de
estas:
● La pestaña lista de materiales, nos permite saber si este producto se puede
formar a partir de otros.
● Sustituto, nos permite recomendar otro producto en caso de que, el deseado,
no esté disponible.
● Relacionado, se refiere a un producto que guarde relación con el actual.
● Reabastecer, nos permite configurar cuando se debe reabastecer la
organización de este nuevo producto. Así como, también, la cantidad máxima y mínima
en inventario.
● Socio de Negocio, nos permite relacionar el nuevo producto a un proveedor.

19. Producto - Reabastecer
Tipo de Rebastacimiento: Mantener El Nivel Máximo
Nivel Mínimo: 5
Nivel Máximo: 10

20. Producto - Precio
Versión de Lista de Precios: La fecha que aparece (periodo contable).
Todos los precios: 10.

21. Orden de Compra (I)
Para crear una nueva Orden de Compra, debemos posicionarnos en:
Menú > Requesición a Factura > Ordenes de Compra.
Nos encontraremos con la ficha principal de la orden de compra, donde
encontraremos campos importantes como: Compañía, Organización, No. del
Documento, Tipo Documento Destino, Socio de negocio y su Dirección.

22. Orden de Compra (II)
La siguiente ficha contiene información sobre los productos involucrados
en la orden: Producto en cuestión, No. de Línea de Facturación, Cantidad,
Unidad de Medida, Precios, Impuesto asociado, etc.

23. Orden de Compra (III)
Después de seleccionar los productos y cantidades deseadas,
regresaremos a la ficha principal "Orden de Compra". Completaremos la orden
y, de esta forma, ADempiere procesará la orden de compra y generará los
documentos necesarios. Así como también congelar el documento de
manera que no se registren más cambios y mantener la consistencia en los
procesos siguientes.

24. Orden de Compra – Recibo de Materiales
Para continuar con la Orden de Compra, nos posicionamos en:
Menú > Requesición a Factura > Recibo de Materiales.
El recibo que deseamos generar está relacionado a la Orden de Compra
que acabamos de completar, así que debemos recordar de la misma el Socio
de Negocio y Número de Orden asociados.

25. Orden de Compra – Recibo de Materiales
En esta ficha Principal, debemos ingresar la información del Socio de Negocio.

26. Orden de Compra – Recibo de Materiales
Seguidamente, daremos click sobre el botón "Crear Desde", que nos
mostrará la siguiente ventana de búsqueda.

27. Orden de Compra – Recibo de Materiales
En el campo "Orden de compra", si hemos completado correctamente,
la orden debe mostrar, al menos, un valor con el número de la orden que
completamos anteriormente. Lo seleccionamos y mostrará ahora una
lista con las líneas de orden correspondientes a la Orden. Seleccionamos
otra vez y le damos click a OK.
Ahora, podemos ir a la ficha de Línea de Recibo. Ahí, observaremos que los
campos ya han sido llenados con la información de la Orden de Compra,
Producto, Cantidad, Ubicación y Orden de Compra asociada. Regresamos
a la ficha principal y le damos click al botón "Completar", para que
ADempiere la procese y genere los documentos y cambios asociados.
Un socio de negocio puede tener más de una orden de compra
asignada y, cada orden, varias líneas de órdenes.

28. Orden de Compra – Facturas (Proveedor)
Para generar un "Facturas (Proveedor)" debemos abrir:
Menú > Requesición a Factura > Facturas (Proveedor)
Esta factura ha de corresponder con los dos documentos anteriores.
Ingresaremos el Socio de Negocio asociado.

29. Orden de Compra – Facturas (Proveedor)
Luego, le damos al botón "Crear Desde", para buscar la orden de
compra y línea a la cual deseamos crear una factura
De nuevo, podemos observar en la ficha "Línea de Factura" que los datos
se han llenado para coincidir con la orden de compra y las líneas seleccionadas.
Por último, regresamos a la ficha "Factura" para completarla y procesarla por
el sistema. Asía culminar el proceso de Compra.

30. Orden de Venta (I)
Para generar una Orden de Venta, debemos posicionarnos en:
Menú > Cotización a Factura> Ordenes de Venta > Ordenes de Venta
Esta ficha nos pedirá campos como: Socio de Negocio, Almacén,
Organización, Lista de Precio, entre otros.

31. Orden de Venta (II)
Seleccionamos un Socio de Negocio y vamos a la ficha de Línea de la orden.

32. Orden de Venta (III)
Aquí, ingresaremos información sobre los artículos de la venta: Cantidad,
Tipo de impuesto, etc.
Después de seleccionar los productos, regresamos a la ficha "Orden"
y completaremos.

33. Orden de Venta – Entregas a Clientes
Ahora, debemos abrir:
Menú > Cotización a Factura > Entregas >Entregas(Cliente)
Las entregas son generadas automáticamente al completar la orden de
venta y, en esta instancia, es inmodificable. Al hacer click sobre
Entregas(Cliente), el sistema mostrará la ficha principal de la misma, donde
están las entregas generadas por los documentos de venta

34. Orden de Venta – Entregas a Clientes
Verificamos que la orden de venta corresponde con la que acabamos de
completar y verificamos la ficha "Línea de la entrega", para corroborar que los
productos han sido agregados correctamente.
Así que, sólo nos queda cerrar la entrega para terminar con su procesamiento.
Nos devolvemos a la pestaña Entrega y le damos al botón de cerrar.

35. Orden de Venta – Facturas a Clientes
Por último, debemos generar la factura al cliente. Para esto debemos
Abrir:
Menú > Cotización a Factura > Facturas > Facturas(Cliente)
Al igual que la factura, este documento se creo automáticamente al
completar la Orden de Venta. Podemos modificar el tipo de pago, de ser
necesario. La información del producto y de la venta están bloqueadas.

36. Orden de Venta – Facturas a Clientes
Verificamos la información de los Productos en la ficha "Línea de la Factura"
y completamos la factura, culminando así el proceso de venta.
Nos devolvemos a la pestaña Factura y le damos click al botón de cerrar.

37. ¿Preguntas?

38. Actividad
FECHA TOPE: Sábado 27 de Octubre. Hora: 11:59:59 p.m.

39. Socios de Negocio - Proveedores
Clave de búsqueda: <Cédula de Identidad>+3_<Horario_de_Lab>
Nombre: MundoPC<Cédula de Identidad>_<Horario_de_Lab>
Ubicación:
Calle: Altamira
Ciudad:Caracas
País: Venezuela
Grupo de socio de negocio: Import
Clave de búsqueda: <Cédula de Identidad>+4_<Horario_de_Lab>
Nombre: CompuDA<Cédula de Identidad>_<Horario_de_Lab>
Ubicación:
Calle: La Urbina
Ciudad:Caracas
País: Venezuela
Grupo de socio de negocio: Estandar

40. Socios de Negocio - Cliente
Clave de búsqueda: <Cédula de Identidad>+4_<Horario_de_Lab>
Nombre: Liz Claiborne Inc
Ubicación:
Calle: California
Ciudad: California
País: United States
Grupo de socio de negocio: Standard

41. Socios de Negocio - Empleado
Clave de búsqueda: <Cédula de Identidad>+5_<Horario_de_Lab>
Nombre: [Nombre y apellido]<Cédula de Identidad>
Ubicación:
Calle: Los Caobos
Ciudad: Caracas
País: Venezuela
Grupo de socio de negocio: Staff

42. Productos
Nombre: Intel Celeron D
Clave: Intel Celeron D
Categoría del Producto: Estándar
Categoría del Impuesto: IVA
UM: Pieza
Tipo de Producto: Artículo
Ubicación: Sección PR
Nombre: Athlon 64 X2 con Socket AM2
Clave: Athlon 64 X2 con Socket AM2
Categoría del Producto: Estándar
Categoría del Impuesto: IVA
UM: Pieza
Tipo de Producto: Artículo
Ubicación: Sección PR

43. Orden de Compra, Recibo y Factura
Clave: Compra <Cédula de identidad>__<Horario_de_Lab>
Almacen: AlmacenCompu_<Cédula de Identidad>
Producto: Athlon 64 X2 con Socket AM2
Cantidad: <Tres últimos dígitos de la cédula+10>
Forma de Pago: Inmediata.
Socio de negocio: MundoPC<Cédula de Identidad>_<Horario_de_Lab>

44. Orden de Venta, Entrega y Factura
Clave: Venta <Cédula de identidad>__<Horario_de_Lab>
Almacen: AlmacenCompu_<Cédula de Identidad>
Producto: Athlon 64 X2 con Socket AM2
Cantidad: Dos últimos dígitos de la cédula.
Forma de Pago: Credit.
Socio de negocio: Liz Claiborne Inc