Reuniões APIMEC 2008
São Paulo, 25 de novembro
Florianópolis, 03 de dezembro
Exoneração de Responsabilidade


      As eventuais declarações relativas à perspectiva dos negócios, às projeções
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Áreas de Atuação
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Tendências de Longo Prazo

        Fortes tendências de         Impactos sentidos em                  Dois fortes
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WEG tem se beneficiado destas tendências

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Evolução das Áreas de Negócios
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Estratégia por Área de Negócios

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Linha de Produtos Sinérgica e Diversificada
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Linha de Produtos Sinérgica e Diversificada
         …enquanto reduz custos e diversifica os riscos


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Capacidade de Inovação Tecnológica
         Tecnologia avança num rítmo acelerado, WEG mantém posição
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Presença Global
         Divisão da Receita Bruta (3T08)



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Presença Global
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Custo Operacional mais importante que
         Custo de Aquisição
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Escala e Customização
         Especificações são muito diversas e customização é uma
         característica da indústria...
Crescimento Rentável e Consistente
      Receita Bruta (R$)                                                               ...
Rentabilidade Consistente
            Lucro Líquido (R$ milhões)                           EBITDA (R$ milhões)

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Política de Dividendos
          Lucro Líquido e Dividendos (R$ milhões)

                                                ...
Programa de Capacidade de Expansão
         Capex e Depreciação (R$ milhões)


                                           ...
Sólida Situação Financeira
         Dívida (Débito) R$ Milhões

                                                          ...
Estrutura Acionária

                    Voigt        Silva       Werninghaus     Acionistas
                             ...
Principais Números do 3T08


                                   3T08          3T07         %
     Receita Operacional Brut...
Contato

          Alidor Lueders
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Apresentacoes Apimec Novembro 2008

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Apresentacoes Apimec Novembro 2008

  1. 1. Reuniões APIMEC 2008 São Paulo, 25 de novembro Florianópolis, 03 de dezembro
  2. 2. Exoneração de Responsabilidade As eventuais declarações relativas à perspectiva dos negócios, às projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG que possam ser feitas durante essa apresentação constituem-se em meras crenças e premissas da administração da Companhia, baseadas em informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da WEG e conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. 2 APIMEC 2008
  3. 3. 3 APIMEC 2008
  4. 4. Áreas de Atuação Equipamentos Geração, Motores para Uso Tintas e Vernizes Industriais Eletro- Transmissão e Domésticos Industriais Eletrônicos Distribuição Motores elétricos de Geradores baixa e média hidráulicos, tensão, térmicos e eólicos, Tintas líquidas e equipamentos, Motores elétricos Produtos transformadores, em pó, vernizes componentes e monofásicos painéis e serviços eletro-isolantes serviços de de automação automação industrial, OEMs bens de Concessionárias de Aplicações Fabricantes da capital (bombas, geração, industriais em “Linha compressores, transmissão e geral e Branca”(maquinas maquinas) e Mercados distribuição, especialidades de lavar, HVAC*), usuários finais (aço, pequenas centrais (construção naval, Consumidores bombas, mineração, papel e hidroelétricas ambientes cortadores grama, celulose, petróleo, (PCH), co-geração, agressivos) etc. álcool) clientes industriais Brasil e América Brasil e América Global (Brasil e Brasil e Américas Foco do Sul Latina resto do Mundo) Produção industrial Renda disponível, Crescimento da Investimentos em e crescimento disponibilidade de produção industrial Drivers energia elétrica em econômico em crédito e nível de e Formação de Desempenho geral geral taxa de juros Capital Fixo (capex) * Heating, Ventilation and Air Conditioning 4 APIMEC 2008
  5. 5. Tendências de Longo Prazo Fortes tendências de Impactos sentidos em Dois fortes longo prazo todos mercados e direcionadores de segmentos negócios Crescimento da demanda por Balanço da geografia energia, tanto de novos econômica mudando em consumidores quanto do favor dos emergentes aumento da intensidade Eficiência Energética (BRICs) Demanda crescente por recursos naturais Dificuldades geopolíticas globais contínuas Infra-estrutura inexistente ou inadequada Alternativas de Mudanças climáticas e Geração de Energia emissões de gases do Necessidade de fontes efeito estufa tornando-se energéticas seguras, limpas e preocupação mundial confiáveis 5 APIMEC 2008
  6. 6. WEG tem se beneficiado destas tendências Direcionadores de Características de Cenário Linha de produtos & Negócios Mercado Competitivo Alcance Geográfico Motores elétricos Competição tipicamente integração de produtos representam cerca de com players pequeno mais importante com o 25% do consumo Eficiência porte, de nicho e de aumento da sofisticação mundial de eletricidade atuação especializada, Energética sem escala e sem Serviço de pós-venda é Novas tecnologias capacidade tecnológica fator de diferenciação aumentam a eficiência energética Energias “alternativas” Energias “alternativas” Integração de produtos requerem novas requerem nova infra- mais importante para co- tecnologias e estrutura geradores Alternativas de competências Geração de Energia Novas oportunidades de Soluções escaláveis Biomassa e PCH são as geração estão longe de através diferentes “grandes” alternativas centros de consumo mercados. em regiões tropicais 6 APIMEC 2008
  7. 7. Evolução das Áreas de Negócios 4.551 6% 3.920 14% 5% 3.527 13% 6% 2.978 23% 15% 6% 2.603 25% 6% 18% 18% 21% 14% 10% 57% 57% 61% 62% 63% 2004 2005 2006 2007 9M08 Equip.Industrais GTD Uso Doméstico Tintas e Vernizes 7 APIMEC 2008
  8. 8. Estratégia por Área de Negócios Aumentar a liderança, penetrando Equipamentos novos mercados Alavancar posição em motores Industriais Core Business elétricos, introduzindo novos produtos Fortalecer posição como provedor de soluções no mercado doméstico Energia (GTD) Expandir seletivamente presença em novos mercados Aproveitar escala de produção para Motores Uso cria valor Doméstico Manter posição do mercado Brasileiro Criar valor através do crescimento da Suporte integração vertical Tintas e Venda cruzada de produtos com alto Vernizes valor agregado 8 APIMEC 2008
  9. 9. 9 APIMEC 2008 Pr Li nh es a en D ça Si ive G né rs lo rg ific ba ic a l a da e In C ov a us C çã to m ap o WEG tem posicionamento único ac Te Es iza id cn ca çã ad o la o e e lóg de ic a
  10. 10. Linha de Produtos Sinérgica e Diversificada Diversificação de produtos aumenta competitividade e valor agregado Perspectiva do Cliente Diversos Um Fornecedor, Cliente Fornecedores, um Vários Produtos produto cada One Stop Shop (maior linha de motores elétricos de um único fabricante) Foco no Pós-venda em todas as regiões (serviços e peças) Integração de produtos em sistemas e soluções 10 APIMEC 2008
  11. 11. Linha de Produtos Sinérgica e Diversificada …enquanto reduz custos e diversifica os riscos Perspectiva da WEG Diversos Produtos, Diversos Produtos, Mercados, um vendedor Indústrias e Clientes Grande sinergia e eficiência dos esforços de vendas Redução da exposição ao risco (produto, segmento e cliente) 11 APIMEC 2008
  12. 12. Capacidade de Inovação Tecnológica Tecnologia avança num rítmo acelerado, WEG mantém posição de liderança Investimentos consistentes em P&D Parceria com as melhores escolas de engenharia no 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,0% Brazil e no mundo 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 86 Encontro anual do Comitê de 73 65 63 Tecnologia para discutir as 34 últimas novidades em teoria 30 21 18 18 16 elétrica e aplicações 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 09M08 Pesquisa & Desenvolvimento % Receita Líquida Mais de 800 engenheiros desenvolvendo produtos como o Wmagnet Inovação do uso de tecnologia para todas as aplicações de motores Maior eficiência energética (baixo consumo por emissão) + Redução dos níveis de ruído e temperatura Redução do tamanho (menor consumo de material) 12 APIMEC 2008
  13. 13. Presença Global Divisão da Receita Bruta (3T08) 10% 10% Europa América do Norte 5% 65% Ásia e Oceania 4% 7% Brasil África América do Sul e Central 13 APIMEC 2008
  14. 14. Presença Global Unidades de Produção Receita no Mercado Externo (US$ M) Rápido crescimento nos mercados regionais 832 México, Portugal, Argentina e China Subsidiárias de vendas Possui estrutura comercial e de distribuição em grandes mercados e mercados crescentes Representantes Locais e EUA, Chile, Colômbia, Distribuidores Venezuela; Inglaterra, Desenvolvimento do França, Bélgica, Alemanha, conhecimento de Italia, Espanha, Suécia, mercado Austrália, Índia, Japão, Singapura, EAU e Rússia 120 Exporta para mais de 100 países: Canadá, África do Sul 27 1980 1989 1998 2007 14 APIMEC 2008
  15. 15. Custo Operacional mais importante que Custo de Aquisição 12 16 24 24 Horas de uso diário Horas de uso mensal 22 22 22 30 Capacidade Nominal Hp 50,0 50,0 50,0 50,0 Capacidade Nominal kilowatts 37,3 37,3 37,3 37,3 % 92,5% 92,5% 92,5% 92,5% Eficiência Energética Kilowatts 40,3 40,3 40,3 40,3 Consumo de Energia Horas 264 352 528 720 Uso Mensal kW/h por mês 10.641 14.188 21.283 29.022 Consumo Mensal de Energia R$ / kW/h 0,15 0,15 0,15 0,15 Custo da Eletricidade R$ por mês 1.596 2.128 3.192 4.353 Custo de Energia Operacional R$ 5.358 5.358 5.358 5.358 Lista de Preços Preço / Relação Custo 3,36 2,52 1,68 1,23 Meses Operacional Especificações são exatas. Tudo afeta a eficiência de energia Motores similares “mais baratos” não são econômicos Aumentos de custo de energia torna a situação mais evidente Retornos de investimentos em eficiência energética são muito atraentes 15 APIMEC 2008
  16. 16. Escala e Customização Especificações são muito diversas e customização é uma característica da indústria Produção integrada e sinérgica permite uma Maior fábrica integrada de motores no mundo maior escala de produção com: Menores custos Maior eficiência operacional Integralização vertical permite: Produtos customizados Acesso rápido ao mercado Principal parque fabril em Jaraguá do Sul, SC Entrada de Mais de 2.500 Fundição pedidos tipos diferentes Engenharia Trefilação de fios de de motores Linha de Cobre Montagem elétricos são Estamparia Aço produzidos Tintas e Vernizes mensalmente Ferramentaria 16 APIMEC 2008
  17. 17. Crescimento Rentável e Consistente Receita Bruta (R$) EBITDA (R$) 923 4,551 3,527 666 2,978 24.4% CAGR 26% CAGR 2,603 504 487 435 2,015 327 1,535 291 1,269 207 963 753 146 135 632 574 106 458 84 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Lucro Líquido (R$) Retorno sobre O Patrimônio Líquido 575 36% 35% 32% 32% 31% 503 31% 27.2% CAGR 28% 28% 27% 403 379 20% 20% 308 15% 220 176 125 98 82 58 41 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 17 APIMEC 2008
  18. 18. Rentabilidade Consistente Lucro Líquido (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) 25% 25% 24% 23% 22% 22% 20% 923 18% 18% 17% 757 16% 15% 15% 691 666 14% 575 504 487 503 437 463 394 403 375 308 03 04 05 06 07 07 08 05 06 07 07 08 03 04 M M 20 20 20 20 20 M M 20 20 20 20 20 09 09 09 09 EBITDA Margem EBITDA Receita Líquida Margem Líquida 18 APIMEC 2008
  19. 19. Política de Dividendos Lucro Líquido e Dividendos (R$ milhões) 53% 52% 45% 44% 43% 40% 40% 39% 575 37% 35% 503 403 375 308 299 296 229 220 176 173 165 157 125 124 89 82 29 46 68 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6M08 Lucro Líquido Dividendos Pay-out (%) 19 APIMEC 2008
  20. 20. Programa de Capacidade de Expansão Capex e Depreciação (R$ milhões) 329 Investimentos 306 Depreciação 206 157 154 146 126 111 105 96 67 56 2003 2004 2005 2006 2007 09M08 20 APIMEC 2008
  21. 21. Sólida Situação Financeira Dívida (Débito) R$ Milhões 443 305 152 122 115 64 (63) (5) (0) (12) (4) (37) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 9M08 Caixa aplicado em títulos públicos federais e de bancos de primeira linha, em R$ Linhas de Crédito Curto Prazo: trade finance em moeda estrangeira (hedge natural) Longo Prazo: Agências de fomento em R$ 21 APIMEC 2008
  22. 22. Estrutura Acionária Voigt Silva Werninghaus Acionistas Controladores 33.3% 33.3% 33.3% WEG Famílias dos Free Float Participações Diretoria Fundadores e Serviços S/A (diretamente) 3.1% 14.3% 51.1% 31.5% WEG S.A. WEG S.A. 22 APIMEC 2008
  23. 23. Principais Números do 3T08 3T08 3T07 % Receita Operacional Bruta 1.488.671 1.218.670 22,2% Mercado Interno 967.508 785.349 23,2% Mercado Externo 521.163 433.321 20,3% Mercado Externo em US$ 309.873 226.373 36,9% Receita Operacional Líquida 1.223.272 1.003.077 22,0% Lucro Operacional Bruto 435.670 375.100 16,1% Margem Bruta 35,6% 37,4% Lucro Líquido do Trimestre 167.130 157.014 6,4% Margem Líquida 13,7% 15,7% EBITDA 300.150 260.730 15,1% Margem EBITDA 24,5% 26,0% Valores em R$ Mil 23 APIMEC 2008
  24. 24. Contato Alidor Lueders www.weg.net/ri Diretor de Relações com Investidores alidor@weg.net Luís Fernando M. Oliveira Gerente Relações com Investidores (47) 3276-6973 luisfernando@weg.net 24 APIMEC 2008

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