Presentatie tijdens de Webwinkel Vakdagen 2014: Jorij Abraham (director research & advise Ecommerce Europe, verbonden aan Thuiswinkel.org) vertelde over Shopping 2020

1. SHOPPING 2020
Van Onderzoeks- naar Actieprogramma
Utrecht, 22 & 23 Januari 2014
Source: iStock
© Shopping 2020

2. © Shopping 2020

3. Waarom Shopping2020?
Veranderende consument
Disintermediatie
Google Glasses
3D Printing
Amazonization
© Shopping 2020
4

4. Centrale vraagstelling
Hoe shopt de consument in 2020 en
welke acties moeten worden
ondernomen op nationaal, branche
en bedrijfsniveau opdat B2C
ondernemend Nederland succesvol
hier op in kan spelen, nationaal én
internationaal?
© Shopping 2020
5

5. Onderzoeksaanpak
Desk research
(1 mrt. – 1 jun.)
Expert Trend Analyse
(13 jun. – 15 nov.)
Wisdom of the Crowds
(15 okt. – 25 nov.)
Actieplannen
(1 nov. – 15 dec.)
Synthese
(15 dec. – 15 mrt. ‘14.)
Expertgroepen definiëren
acties op basis van de
gewogen trends.
Alle trends worden
gebundeld met concrete
acties & aanbevelingen
Future
Trends
Customer
Journey
Key
Themes
Vaststellen
onderzoeksvragen,
expertgroepen en
desk research
Expertgroepen identificeren
& onderbouwen trends
en hun impact
Twee onderzoeken onder
444 experts en 12.000
consumenten
© Shopping 2020
6

6. Onderzoeksthema’s
Future Trends
Shopper
Behaviour
Cross border
(e)Commerce
Technologisch
Future
Touchpoints
Ecologisch
Customer Journey
Politiek / Juridisch
Key Themes
Orientation
Selection
Shopping2020
Visie
Transaction
Delivery
Actieplan
Shopping2020
Customer Care
Customer
Data Value
Management
Travel
Actieplan
Retail
Actieplan
Finance
Actieplan
…
Actieplan
© Shopping 2020
Business
Models
Omnichannel
Organisatie
Veiligheid &
Fraude
De Nieuwe
Winkelstraat
Smarter
shopping
Supply Chain
Online
Ondernemen
…
7

7. Programma organisatie
Commissie van
Aanbeveling
Ed Nijpels (voorzitter)
Bernard Wientjes (VNO-NCW)
Arie van Bellen (Directeur ECP)
Martijn van Dam (kamerlid PvdA)
Jan Kees de Jager (vml. Min. Financiën)
Cor Molenaar (Erasmus Universiteit)
Kitty Koelemeijer (Universiteit Nyenrode)
Walther Ploos van Amstel (Vrije Universiteit)
Erik Fledderus (Directeur TNO)
Heleen van Oord (Directeur DQ&A)
Giovanni Colauto (CEO Bijenkorf)
Dick Boer (CEO Ahold)
Harry Bruijniks (CEO Euretco)
Herna Verhagen (CEO PostNL)
Ronald van Zetten (CEO Hema)
Nick Jue (CEO ING NL)
Joost Romeijn (CEO Sundio Group)
Michiel Buitelaar (COO Sanoma Media)
Paul Nijhof (CEO RFS Holding/Wehkamp) Danny van der Eijk (Chairman Achmea)
Annemarie van Gaal (CEO van Gaal & Co.) Harry van Dorenmalen (CEO IBM Europe)
Program
Board
Program mgt: Jorij Abraham
Mar/Com: Inge Demoed
Research: Eveline Poerink
Congres: Marin Wiellersen
Support
Team
Travel
Dymfke Kuijpers
Key Themes
Axel Groothuis
…
Founding Partners:
…
…
…
…
Expertgroep
Orientation
…
Expertgroep
Technologisch
Expertgroep
Business
models
Expertgroep
Online ondernemen
Customer
Journey
Arjen Bonsing
Expertgroep
Cross Border
(e)Commerce
Expertgroep
Shopper
Behaviour
Future
Trends
Retail
…
Expertgroep
Selection
…
Kennis partners:
…
Expertgroep
Omnichannel
Organisatie
Expertgroep
Veiligheid / Fraude
Expertgroep
Transaction
…
…
Expertgroep
De Nieuwe
Winkelstraat
Expertgroep
Customer
Care
Expertgroep
Delivery
Wetenschappelijke partners:
© Shopping 2020
Expertgroep
Supply Chain
…
…
…
Expertgroep
Politiek /
Juridisch
Expertgroep
Ecologisch
Expertgroep
Future Touchpoints
…
…
Finance
…
Netwerk partners:
Smarter
Shopping
Expertgroep
Customer data
value management
…
Media partners:
8

8. In total werkten er meer dan 460 experts een half jaar lang aan Shopping2020
© Shopping 2020
9

9. Vandaag worden de 19 expertgroep rapporten gepresenteerd….
U kunt alle rapporten
downloaden op
Shopping2020.nl
© Shopping 2020
10

10. KEY FUTURE TRENDS
The best way to predict the future is to create it.
Source: iStock
© Shopping 2020

11. DE MARKT
Source: iStock
© Shopping 2020

12. DE MARKT
Waar staan we anno 2012: € 65.9 miljard euro consumenten uitgaven
waarvan 17% online wordt gekocht
Food/Nearfood/Health
Marktaandeel per segment
1%
1%
1%
1%
Verhouding online/offline aankopen
Home & Garden
Fashion: apperal
1%
Consumer electronics
4%
4%
Insurances
17%
4%
35%
6%
Travel packages
Fashion: shoes & personal
lifestyle
Flight tickets &
accommodations
Telecom
7%
Media & Entertainment
9%
Toys (excl. Games)
13%
14%
Event tickets
83%
Books
Offline sales
Offline verkoop
Sport (hardware)
Online verkoop
Source: Desk research GfK 2012
* The definition of consumer spending is smaller than applied by CBS
and can be found in the full report.
© Shopping 2020
19

13. DE MARKT
Online groeit de komende 7 jaar explosief
2013
2017
2020
Online; 20%
Online; 28%
Offline; 80%
Offline; 72%
Online; 36%
Offline; 64%
Bron: GfK Expertonderzoek, September 2013 onder 444 Experts
© Shopping 2020
20

14. DE MARKT
Nederlandse consument verwacht meer dan 50% van zijn aankopen
online te doen in 2020
2020
Online
Offline
Bron: GfK Consumentenonderzoek, November 2013 onder 12.0000 Consumenten
© Shopping 2020
21

15. DE MARKT
De groei van online verschilt sterk per segment: Travel leidt, Food groeit snel
Online marktaandeel per marktsegment in 2020
90%
81%
80%
76%
76%
Status 2012
status 2012
71%
63%
70%
+31%
60%
+23%
+23%
+14%
+14%
51%
47%
50%
40%
30%
36%
40%
+15%
34%
+26%
+19%
20%
10%
Growth until 2020
groei t/m 2020
50%
53%
53%
57%
+20%
49%
27%
22%
+17%
21%
0%
20%
+17%
10%
36%
17%
27%
+11%
10%
23%
22%
+14%
+9%
8%
13%
14%
+13%
1%
Bron: GfK Expertonderzoek, September 2013 onder 444 Experts
© Shopping 2020
22

16. DE MARKT
Miljarden €
Online vervangt Offline maar de totale consumptive stijgt slechts marginaal
Totale consumentenuitgaven (gecorrigeerd voor inflatie)
80
73,6
+12%
70,1
70
65,9
60
54,9
64,6
52,0
50,7
46,6
50
-15%
40
26,9
30
+145%
19,4
20
11,0
Totale markt
12,6
10
Online
0
Offline
2012
2013
2017
© Shopping 2020
2020
23

17. DE CONSUMENT
Source: iStock
© Shopping 2020

18. DE CONSUMENT
De consument van 2020 is veel meer digitaal
Source: Gary Swartz, The Impulse Economy
Photo’s: iStock
© Shopping 2020
26

19. DE CONSUMENT
De consument van 2020 is machtiger dan ooit…
Ik weet
• meer over het product….
• de laagste prijzen…
• waar het beschikbaar is….
Ik bepaal
• wat is lees, zie, hoor en doe
• waar, wanneer en hoe ik koop
in Nederland, maar ook China
Ik maak
• of breek
• jouw product/dienst
© Shopping 2020
27

20. DE CONSUMENT
Consuminderen lijkt een trend die post-crisis blijft hangen
Vervang indien nodig
Beheers uitgaven
Voorbeeld: Annuleer
bestaande reisplannen
Van toepassing op:
Vrijetijdsbestedingen
Doe-het-zelf
Voorbeeld: Uitstellen reisplannen
Van toepassing op:
Woninginrichting, Electronics,
Auto’s
B
Koopjesjagers
Afgeslankt alternatief
A
Voorbeeld: Gebruik internet
om de beste prijs te vinden
Van toepassing op:
Boodschappen, Electronics,
Speelgoed en Spel, Kleding
Bron: McKinsey
Voorbeeld: Logeren
bij vrienden of familie
in plaats van hotel
Van toepassing op:
Woninginrichting
Verlaag volume
Verlaag priis
E
D
© Shopping 2020
C
Voorbeeld: Afzien van luxe
hotel voor 3 sterren alternatief
Van toepassing op: verzekeringen,
medisch/gezondheid,
communicatie
28

21. DE CONSUMENT
De grote onzekerheid; zet de deel-economie door?
Source: research consultancy Latitude (http://www.life-connected.com/2010/10/sharing-study-part-1-is-social-media-paving-the-way-for-an-offline-sharing-economy/)
© Shopping 2020
29

22. DE TECHNOLOGIE
Source: iStock
© Shopping 2020

23. DE TECHNOLOGIE
Richting 2020 komen honderden nieuwe technologieën onze kant op…
BRON: Gartner Hype Cycle 2013
© Shopping 2020
31

24. DE TECHNOLOGIE
De snelheid van innovatie en adoptie van technologie stijgt exponentieel
Aantal dagen tot verkoop van 1 miljoen stuks
~360+
~300+
~180
74
28
iPod
BRON: McKinsey
BlackBerry
Netbooks
iPhone
© Shopping 2020
~13
iPad
Nintendo Wii
32

25. DE TECHNOLOGIE
Overal waar producten zijn, zal de consument kopen: achter de TV, op straat …
© Shopping 2020
33

26. DE TECHNOLOGIE
Media komen steeds dichter op ons lichaam, we zullen continue online zijn
Source: https://vimeo.com/46304267
© Shopping 2020
34

27. DE TECHNOLOGIE
Online & offline gaat steeds meer samen om te informeren
© Shopping 2020
Source: Estimote iBeacon (http://youtu.be/sUIqfjpInxY)
35

28. DE TECHNOLOGIE
Online & offline gaan steeds meer samen…om te kopen
© Shopping 2020
Source: http://www.youtube.com/watch?v=oUD57MpHAE8
36

29. DE TECHNOLOGIE
Het product wordt steeds digitaler
Source: Hapilabs.com
© Shopping 2020
37

30. DE TECHNOLOGIE
Het product zelf wordt steeds meer een touch point
Source: https://vimeo.com/60138572
© Shopping 2020
38

31. DE TECHNOLOGIE
En met 3D scanning & printing verandert ook de hele productieketen
Source: http://www.3ders.org/articles/20120620-tool-less-productionof-moulds-using-3d-printing-technology.html
© Shopping 2020
39

32. DE TECHNOLOGIE
En zullen producten steeds verdergaand gepersonaliseerd kunnen worden…
Source: http://www.3ders.org/articles/20120620-tool-less-productionof-moulds-using-3d-printing-technology.html
© Shopping 2020
40

33. DE CONCURRENTIE
© Shopping 2020

34. In 2012 telde de wereld al 1 miljard e-Shoppers die voor 889 miljard kochten
Internet gebruik wereldwijd
BRON: Ecommerce Europe, Global Report 2013
Leidende eCommerce landen
© Shopping 2020
45

35. Amazon neemt een leidende positie in…
Source: ComScore Data Gem
© Shopping 2020
46

36. En Amazon is niet de enige….
( Billion US$)100
175,24
90
80
70
60
51,16
50
40
34,84
30,48
30
24,54
18,39
20
15,07
11,93
8,86
10
7,60
0
© Shopping 2020
47

37. CONCURRENTIE
De retail markt wordt steeds internationaler, maar online loopt
Nederland niet voorop
De retail markt
wordt steeds meer
een open speelveld
▪ Buitenlandse
retailers zijn via
het internet
bereikbaarder
geworden
% consumenten dat uit
het buitenland koopt
Nederlandse
retailers
verliezen
omzet aan het
buitenland
regelgeving maakt
inter-Europese
handel steeds
makkelijker
België
26
UK
Frankrijk
19
19
Nederlandse
retailer trekt
minder
buitenlandse
klanten,
ondanks
hogere
aanwezigheid
BRON: Expert rapport "Crossborder (e)Commerce"
12
20
Binnen
Nederland
13
% EU consumenten dat shopt in …
bedrijven handelen
internationaal
Naar het
buitenland
33
Duitsland
▪ Pakketbezorg-
online spelers
(zoals Amazon)
breiden steeds
meer uit naar
andere landen,
maar laten
Nederland
voorlopig links
liggen
Denemarken
Nederland
▪ Europese
▪ Internationale
% online uitgaven door
Nederlandse consumenten
Duitsland
27
UK
24
Frankrijk
14
88
% online retailers dat
verkoopt aan buitenland
Duitsland
30
UK
13
Frankrijk
15
Nederland
6
Nederland
België
5
België
Denemarken
2
© Shopping 2020
Denemarken
31
45
29
49

38. Gaan we Oostenrijk achterna?
85% van de eCommerce omzet
in Oostenrijk wordt gekocht bij (r)etailers
waarvan het hoofdkantoor in het
buitenland is.
© Shopping 2020
50

39. WAT MOETEN WE DOEN?
© Shopping 2020

40. Denk na over je propositie. Waar sta jij in 2020 in de waardeketen?
Goods
Travel
Finance
Marktplaats
Generieke
Retailer
Specialistische
Retailer
Vertikale
Retailer (Merk)
© Shopping 2020
79

41. Doe het snel…. Fail Faster!
!
© Shopping 2020
80

42. Shopping2020 transformeert van onderzoeks- naar actieprogramma
© Shopping 2020
82

43. Vanaf maart gaat Shopping2020 van start als Actieprogramma
Reduceren
ecologische
voetafdruk
Concept
E-ID
E-Academy
One click buy
Duurzame
De Nieuwe
Winkelstraat
…
…
Shopping2020
Seamless
Customer
Journey
Groei
Cross Border
eCommerce
Shopping2020
Accelerator
Dutch Export
Pipeline
Holland
Ecommerce
Valley
© Shopping 2020
84

44. Shopping2020 Concept Programma 2014 / 2015
Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan.
Program Board Meeting
Shopping2020 Synthese
Company Master classes
Shopping2020 Roadshow
Modint
ANVR
Sector Events
DNW2020
NUVO
Shopping Tomorrow
Expert Group Meetings
Shopping Today
registration
nominees
Multichannel award
awards
Seattle Study Trip
Shopping Time / Together
New York Study Trip
© Shopping 2020
85

45. Doe mee. Ga naar Shopping2020 of Email Info@Shopping2020.nl
© Shopping 2020
86

46. Interesse? Vragen? Meer Informatie? Neem contact op!
Jorij Abraham
Director Research & Advise
E: JorijAbraham@Ecommerce-Europe.eu
M: +31 6 52 84 00 39
© Shopping 2020
115