Este documento resume los principales puntos sobre los Tratados de Libre Comercio (TLC) y su impacto en las empresas colombianas. Explica que el orden económico global ha cambiado y los países emergentes están creciendo rápidamente. Colombia ha suscrito TLC con muchos países y negocia otros, lo que brinda oportunidades a las empresas colombianas para acceder nuevos mercados y adoptar mejores prácticas. El TLC con Estados Unidos ha aumentado las exportaciones colombianas en general y ha permitido que nuevos sectores

1. Los TLC y el impacto en las
empresas colombianas
Camilo Enciso Vanegas
Junio 27 de 2013

2. Contenido
1. La nueva realidad económica global
2. Colombia y sus TLC
a) TLC vigentes, suscritos y en negociación
b) Oportunidades para las empresas colombianas en el exterior
c) Oportunidades para las empresas colombianas en el mercado
doméstico
3. Resultados
4. Conclusiones

3. 1. La nueva realidad
económica global

4. La nueva realidad económica global
Redistribución crecimiento PIB por tipo países
Fuente: US Global Investors, “Middle-Class Middleweights to
be Growth Champions”, marzo 2011
Fuente: Pensions & Investments, “IMF cuts forecast on signs of
further weakness”, julio 2012

5. La nueva realidad económica global
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) vs TIMBIs (Turquía, India, México, Brasil e Indonesia)
Proyección crecimiento de la fuerza laboral
(población de 15-59 años), indexada a nivel de 1950 = 100
Fuente: Foreign Policy Magazine, “Rise
of the TIMBIs”- diciembre 2011

6. La nueva realidad económica global
Proyección crecimiento del PIB en miles de millones de dólares del año 2000
Fuente: Foreign Policy Magazine, “Rise
of the TIMBIs”- diciembre 2011
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) vs TIMBIs (Turquía, India, México, Brasil e Indonesia)

7. La nueva realidad económica global
CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica)
Mapa: AdvisorAnalyst.com

8. La nueva realidad económica global
CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica) vs BRICS
Fuente: Banco Mundial
Tabla: OneVietnam.org

9. La nueva realidad económica global
-10
-5
0
5
10
15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(%) Crecimiento PIB BRICS vs CIVETS 2000-2009
BRICS BRASIL BRICS RUSIA BRICS INDIA BRICS CHINA
BRICS PROMEDIO CIVETS COLOMBIA CIVETS INDONESIOA CIVETS VIETNAM
CIVETS EGIPTO CIVETS TURQUIA CIVETS SURAFRICA CIVETS PROMEDIO
CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica) vs BRICS
Fuente: Banco Mundial
Gráfica: según tabla: OneVietnam.org

10. La nueva realidad económica global
Fracaso Ronda de Doha – proliferación de acuerdos de libre comercio y bloques territoriales
Gráficas: Yakuhiro Sugie

11. La nueva realidad económica global
Cobertura TLC / volumen de comercio exterior de los países más grandes
Vigentes, 18.
6%
En
negociación,
15.9%
En
negociación
(China), 20.6
%
En
negociación
(Corea), 6.3%
EEUU, 11.9%
UE, 10.5%
Otros, 16.2%
Monto
transado
USD 1.680
billones
Japón
Vigentes, 23.9
%
En
negociación, 1
0.3%
En
negociación
(Corea), 6.7%
En
negociación
(Japón), 9.4%
EEUU, 12.2%
UE, 15.6%
Otros, 21.9%
Monto
transado
USD 3.624
billones
(2011)
China
Vigentes, 15.1
%
UE
Vigente, 9.5%
EEUU
Vigente, 9.3%
Firmados, 0.7
%
En
negociación, 1
6.0%
En
negociación
(Japón), 10.0%
En
negociación
(China), 20.4%
Otros, 18.9%
Monto
transado
USD 1.081
billones
(2011)
Corea
Vigentes, 36.3
%
Corea
Vigente, 2.7%
En
negociación, 8.
9%
UE, 17.3%
China, 13.6%
Japón, 5.3%
Otros, 15.9%
Monto
transado
USD 3.688
billones
(2011)
EEUU
Vigentes, 25.4
%
En
negociación,
20.8%
EEUU, 13.7%
China, 13.3%
Japón, 3.6%
Otros, 20.1%
UE
Monto
transado
USD 4.482
billones
(2011)
Fuente: World Trade Atlas y Yakuhiro Sugie

12. La nueva realidad económica global
Colombia en la nueva realidad económica global
Fuente y gráficas: Embajada de Colombia en EEUU

13. La nueva realidad económica global
Experiencias de otros países con TLC - EEUU
Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the
Census, Foreign Trade. Gráficas: MinCIT
2006
2007 2006
2006

14. La nueva realidad económica global
Experiencias de otros países con TLC - EEUU
Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the
Census, Foreign Trade; Gráficas:MinCIT
20091994
2006 1994

15. La nueva realidad económica global
Experiencias de otros países con TLC - EEUU
2004 2009
Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign
Trade; Gráficas: MinCIT

16. 2. Colombia y sus TLC

17. Colombia y sus TLC (1/3)
Acuerdos vigentes, suscritos y en negociación
Vigentes
México
Salvador, Guatemala y Honduras
CAN
CARICOM
Mercosur
Chile
EFTA
Canadá
Estados Unidos (15/05/12)
Alcance parcial con Venezuela
Cuba
Nicaragua
Suscritos
Unión Europea
Corea
Costa Rica
En negociación
Panamá
Turquía
Japón
Israel
Alianza del Pacífico
Fuente: MinCIT

18. Colombia y sus TLC (2/3)
Oportunidades para las empresas colombianas en el exterior
Acceso a los mercados
•Trato Nacional
•Desgravación
arancelaria
•Comercio de servicios
•Inversión
•Telecomunicaciones
Participación en los
procesos de
contratación pública
•Trato Nacional y No
Discriminación
•Publicación de las
normas relevantes
•Publicación de las
convocatorias vigentes
y futuras
•Plazos para la
presentación de las
ofertas
Adopción de buenas
prácticas/
Aprovechamiento
•Calidad
•Mejoras en Aduanas y
Puertos
•Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
Asuntos transversales
•Comercio electrónico
•Propiedad intelectual
•Reglas de origen
•Procedimiento
aduanero
•Medidas sanitarias y
fitosanitarias
•Obstáculos técnicos al
comercio
•Asuntos laborales
•Medio ambiente
•Transparencia
•Defensa comercial

19. Colombia y sus TLC (3/3)
Oportunidades para las empresas colombianas en el mercado doméstico
Contrabando
Algunas Causas
• Altos aranceles
• Debilidad en el
control aduanero
Aportes TLC
• Desgravación arancelaria
• Acuerdo de cooperación aduanera
• Incentivos para fortalecer el control aduanero asociado a
los riesgos sanitarios y fitosanitarios
• Incentivos para fortalecer el control de los beneficios
arancelarios, según el origen de los productos

20. 3. Resultados
TLC Colombia- Estados Unidos

21. Resultados
Países con los que EEUU ha suscrito TLC- Colombia aprovechó el TLC en un % superior al promedio
Gráfica: MinCIT

22. Resultados
Importaciones EEUU desde América Latina- con TLC y sin TLC- variación 2011-2012
Fuente: USITC, Gráfica: MinCIT

23. Resultados
Total exportaciones a EEUU
Fuente: -DANE - DIAN. Cálculos OEE – Mincomercio
Gráfica MinCIT
Causas:
•Menor demanda de importaciones EEUU
•Reducción valor exportado productos minero energéticos- sustitución de importaciones en EEUU de petróleo, esquisto y shale gas
•Desaceleración en el precio de commodities como carbón y petróleo
•Reducción precios internacionales de alimentos

24. Resultados
Exportaciones Colombia- EEUU excluyendo minería, café y flores
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - Mincomercio
Nota: según clasificación Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
Gráfica: MinCIT

25. Resultados
Nuevos exportadores colombianos hacia EEUU en el primer año de vigencia del TLC
Fuente y gráfica: MinCIT

26. Resultados
Nuevos productos exportados hacia EEUU en el primer año de vigencia del TLC
Fuente y gráfica: MinCIT

27. Resultados
Comportamiento exportaciones sectores PTP a Estados Unidos
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
2011 2012
Valor (US $ FOB)
SECTOR AGRO
SECTOR MANUFACTURERO
Total exportado PTP

28. Resultados
Exportaciones Quindío 2011-2012
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
2011 2012
Valor (us $ fob)
SECTOR AGRO
SECTOR MANUFACTURERO
Exportaciones
Quindío 2011-2012 - SECTOR AGRO
Chocolatería, Confitería y Materias
Primas
Hortofrutícola
Lácteos
SECTOR MANUFACTURERO
Editorial y Comunicación Gráfica
Cosméticos y Aseo
Energía Eléctrica y Bienes Conexos
Bienes conexos
Metalmecánico Siderúrgico
Metalmecánica
Siderurgia
Sistema Moda
Confecciones
Textiles
Cuero
Artículos de Cuero
Industria de Autopartes y Vehículos
Autopartes
Total exportado PTP
2012
143.897
4.314
139.584
-
2.464.945
25.069
32.300
75.524
75.524
7.630
7.630
-
1.815.806
1.545.309
-
262.760
7.737
508.616
508.616
2.608.843

29. 5. Conclusiones

30. Conclusiones
1. El orden económico global ha cambiado y Colombia debe adaptarse al
cambio
2. Las proyecciones de crecimiento de Colombia hacia futuro son muy buenas
3. Los TLC son una oportunidad para las empresas colombianas a distintos
niveles:
• Para acceder libremente a los mercados internacionales
• Para participar en procesos de compras públicas en otros países
• Para adoptar buenas prácticas a nivel macro y micro
• Para participar en el mercado doméstico en condiciones leales de competencia
y con menos contrabando
4. El TLC con Estados Unidos ha fomentado las exportaciones colombianas
5. Las experiencias de otros países permiten pronosticar que hacia el
futuro, los efectos del TLC seguirán siendo positivos