Pesquisa Ciab FEBRABAN 2012O Setor Bancário em Números                              Um sistema financeiro saudável, ético ...
ApresentaçãoEsta é a 20ª edição da Pesquisa Ciab FEBRABAN. A primeira, realizada em 1992, era modesta eregistrava apenas u...
Principais ConclusõesOperações em internet banking atingiram 24% das transações                    do setor com umcrescime...
Crescimento do número de agências em 2011 superaexpansão dos últimos anos     Número de Agências e Postos Tradicionais(1) ...
Aumento da bancarização traz desafios às instituições financeirasde como atender um novo público com diferentes demandas  ...
Total de contas correntes por agência está próximo ao depaíses mais desenvolvidos              Contas Correntes por Agênci...
Postos eletrônicos continuam crescendo enquanto o número decorrespondentes começa a estabilizar                           ...
Observa-se um crescimento no número de ATMs bem como umritmo acelerado na adaptação destes a PCDs                   Evoluç...
Penetração de ATMs no Brasil está no nível de paísesdesenvolvidos. Número de transações supera a média estrangeira        ...
Internet banking registra crescimento de forma regular nosúltimos anos – em 2011 foi de 11% - e se aproxima dos mesmosníve...
Mobile banking continua crescendo exponencialmente...              Contas Correntes com Mobile Banking                    ...
... tornando-se um canal para transações bancárias tão relevantequanto Internet Banking em 5-7 anos                       ...
Brasileiros têm utilizado mais cartões de crédito, com potencialde maior penetração nas classes C nos próximos anos    Núm...
Operações feitas por meio de internet banking aumentam 20% e"puxam" crescimento de 12% do total de transações bancárias   ...
Nos últimos 5 anos, internet banking firmou-se como o canalpreferido para transações bancárias                     Partici...
Despesas e investimentos em tecnologia dos bancos crescem deforma importante nos últimos anos: 27% entre 2009 e 2011      ...
Brasil é uma participante relevante na indústria mundial detecnologia bancária, mas ainda tem mais espaço para investir   ...
Principais Desafios para o Setor BancárioAumento da participação das camadas mais populares no mercado bancário irá desenc...
Ciab FEBRABAN 2012  Data: 20 a 22 de Junho de 2012  Local: Transamérica Expo Center –SP  Palestrantes:– Charles Bezerra, C...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Pesquisa2012 febraban

1.256 visualizações

Publicada em

0 comentários
2 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
1.256
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
33
Comentários
0
Gostaram
2
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Pesquisa2012 febraban

  1. 1. Pesquisa Ciab FEBRABAN 2012O Setor Bancário em Números Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente é condição essencial para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do País. 1
  2. 2. ApresentaçãoEsta é a 20ª edição da Pesquisa Ciab FEBRABAN. A primeira, realizada em 1992, era modesta eregistrava apenas uma dúzia de itens, entre eles, os investimentos em TI, que somavam US$ 2,7bilhões. Hoje, são US$ 9 bilhões. Em 1994, havia 32 mil terminais de autoatendimento (ATMs) noBrasil. Em 2011, esse número é quase seis vezes a base daquela época: 182 mil ATMs instalados.Nesses 20 anos, porém, não apenas os números cresceram, mas também a abrangência daPesquisa. Ela foi ampliada para poder captar as transformações do negócio bancário e da TIaplicada às instituições financeiras. Foram agregados dados de outros mercados, de outrasentidades e órgãos governamentais e também de outros países, de modo a permitir se traçar umcenário em perspectiva da TI dos bancos.A Pesquisa deste ano teve a participação das 16 principais instituições financeiras que operam noBrasil, que correspondem a 90% dos ativos bancários no Brasil. O investimento em TI desse grupode bancos, entretanto, equivale a 98% do total do setor.A FEBRABAN em parceria da Booz&Company levantou, consolidou e analisou dados e informaçõesrelativas a 2011, e ajustou critérios de coleta e tratamento de dados.Com isso, a Pesquisa Ciab-FEBRABAN certamente se constitui em uma ferramenta útil nasdiscussões sobre tecnologia no meio acadêmico, entidades de classe, órgãos do governo e namídia, contribuindo para a continua evolução do setor. 2
  3. 3. Principais ConclusõesOperações em internet banking atingiram 24% das transações do setor com umcrescimento de 20% em relação ao ano anterior;Observa-se um crescimento exponencial do mobile banking, muito atrelado ao aumento da penetraçãode smartphones. Projeção aponta que, num prazo de 5 a 7 anos mobile banking terá amesma relevância do internet banking;Parque de ATMs no Brasil mantém trajetória de crescimento ininterrupto desde 2002. Vale ressaltarque o percentual de ATMs adaptados a PCDs (Pessoas Portadoras de Deficiência)também teve importante impulso em 2011, atingindo 67% do total de terminais;Em 2011, os investimentos e despesas em tecnologia tiveram um crescimento de11% atingindo R$ 18 bilhões, consolidando-se como o principal setor usuário de TI no Brasil. 3
  4. 4. Crescimento do número de agências em 2011 superaexpansão dos últimos anos Número de Agências e Postos Tradicionais(1) (Em Milhares – 2002-2011) Número de agências cresceu 7% em 2011, impulsionado pelos grandes bancos, que CAGR buscam aumentar ainda mais sua capilaridade; 34,2 +3%(2) 32,2 32,5 A expansão dos postos tradicionais foi de 2,5%; 30,8 28,3 29,1 Desde 2005, que esse tradicional canal de 27,2 26,9 27,1 27,6 13,0 12,1 12,7 atendimento tem crescimento contínuo. Tal 11,7 10,6 movimento deve persistir nos próximos anos, a 10,1 10,1 9,9 10,0 10,2 +7% taxas mais expressivas até em função da maior bancarização no Brasil; Essa expansão traz discussões importantes quanto às agências que vem intensificando seu 21,3 papel de relacionamento com o cliente – as 19,1 20,0 19,8 17,0 16,8 17,3 17,6 18,1 18,6 transações financeiras básicas nas agências declinaram 10-15% nos últimos anos; Com isto, a plataforma tecnológica nas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 agências deveria evoluir para apoiar este novo perfil com ferramental necessário para Postos tradicionais Agências conhecer o cliente – ex.: CRM, Big data, etc.1) Inclui Postos de Atendimento Bancário (PAB), Postos de Arrecadação e Pagamentos (PAP), Postos Avançados de Atendimento (PAA), Postos de Atendimento Cooperativo (PAC),Postos de Atendimento ao Microcrédito, Postos Avançados de Crédito Rural (PACRE), Postos de Compra de Ouro (PCO) e Unidades Administrativas Desmembradas (UAD).2) Taxa de Crescimento Anual CompostoFonte: BACEN, FEBRABAN 4
  5. 5. Aumento da bancarização traz desafios às instituições financeirasde como atender um novo público com diferentes demandas Contas Correntes Ativas e Contas Poupança Número de contas correntes ativas aumentam (em milhões - 2002- 2011) 3,8%. Avanço fica acima do crescimento CAGR vegetativo da população de 0,9%. Poupança se +6% estabiliza; 98 90 8391 89 97 92 Parte deste efeito está associado a uma maior 7172 7477 7782 82 6768 56 58 6162 bancarização das classes mais populares – população bancarizada cresceu 6,3% em 2011; Perfil do cliente bancário se diversifica e faz 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 com que os bancos tenham de se adaptar e Ctas correntes Clientes com ctas de poupança customizar seus modelos de atendimento para diferentes necessidades e demandas; População Bancarizada no Brasil Cenário proporciona às instituições financeiras (em milhões de pessoas bancarizadas – 2002-2011) uma experiência de consumidor mais completa CAGR e ajustada dessas novas necessidades por meio +8% 54 dos diferentes canais de atendimento – agência, 48 50 45 internet, mobile, auto-atendimento, etc; 37 40 31 32 34 28 Quadro traz como requerimentos em um portfólio diferenciado de produtos, ferramental de relacionamento mais robusto, e principalmente uma plataforma tecnológica2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 com maior agilidade e capacidade paraFonte: BACEN, FEBRABAN atendimento. 5
  6. 6. Total de contas correntes por agência está próximo ao depaíses mais desenvolvidos Contas Correntes por Agência Bancária (em número de contas correntes – 2011) Brasil apresenta um número de contas correntes por agência próximo a dos 7.334 países mais desenvolvidos; 6.718 Com o aumento da bancarização dos 5.773 brasileiros, a tendência é de aumento no número de clientes tanto para canais 4.657 tradicionais como para os novos; 4.315 4.029 Bancos devem estar atentos nos 3.401 próximos anos para questões de eficiência operacional de forma a atuar com a mesma qualidade num novo patamar de volumes; Tecnologia será um dos principais viabilizadores para um contínuo trabalho na eficiência operacional dos bancos, Japã Índi Méxic Austráli Bras EU EU3( o a o a il A 1) seja nas agências ou outros canais.1) Média Alemanha, França e Reino UnidoFonte: BIS, CIA World Fact Book 6
  7. 7. Postos eletrônicos continuam crescendo enquanto o número decorrespondentes começa a estabilizar Postos Eletrônicos(1) (em milhares - 2002- 2011) Postos eletrônicos continuam a crescer em CAGR relevância nos últimos anos. Em 2011, +9% 45 48 aumentaram 7%; 39 41 33 35 Esta tendência ainda deve ser observada 30 24 26 22 nos próximos anos... ...aumentado sua relevância como canal bancário.2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Correspondentes (em milhares - 2002- 2011) Depois de um crescimento acentuado por 10 CAGR +4% anos, o número de correspondestes tende a se estabilizar; CAGR +24% 165 161 150 Queda no último ano (-2,5%) se deve 108 também ao ajuste na regulamentação de 96 correspondentes – ex: farmácias 70 73 33 36 46 Todavia, o canal correspondentes ainda é relevante para as transações bancárias.2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111) Postos de Atendimento Eletrônicos de Rede Individual e Rede AssociadaFonte: BACEN, FEBRABAN 7
  8. 8. Observa-se um crescimento no número de ATMs bem como umritmo acelerado na adaptação destes a PCDs Evolução do Número de ATMs ATMs Adaptadas a PCD’s (em Milhares por localização 2002 -2011) (em % Total de ATMs – 2006 – 2011) 100% dos Pontos de 67% CAGR Atendimento já tem +4% 55% 182 Terminais Adaptados 44% 179 170 173 167 32 35 18% 156 20 30 5% 10% 148 29 141 26 10 23 10 14 15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 129 21 9 124 11 9 10 10 10 10 Tipos de ATMs 8 (% por Tipo – 2011) Adaptado a PCD 141 129 134 132 133 67% 115 121 106 108 110 Saque eDepósito 11% 5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Dispensadorde Cheques 2% 15% Cash-Dispenser Postos de Atendimento Locais Públicos Agências Terminalde DepósitoFonte: FEBRABAN, BACEN 8
  9. 9. Penetração de ATMs no Brasil está no nível de paísesdesenvolvidos. Número de transações supera a média estrangeira Penetração de ATMs por País (Número de ATMs por 10.000 Habitantes – 2011) Brasil apresenta indicadores de penetração 13,8 de ATMs próximo aos de países desenvolvidos; Quantidade de transações por ATM está 10,6 10,2 9,9 acima da média destes países, mostrando 9,1 um uso mais intensivo do brasileiro por 8,2 este meio; Uso de dinheiro em espécie ainda é relevante no Brasil, fazendo com que a 3,3 função saque de caixas automáticos seja importante para o setor bancário; 0,6 Questões de segurança no Brasil são importantes para a indústria bancária dada Bras Méxic Índi EU EU( Japã Austráli a relevância do canal e dos custos para il o a A 1) o a manter a opção para o consumidor 4.295 3.184 4.737 2.303 2.641 NA 2.526 Transações por ATM por Mês1) Média Alemanha, França e InglaterraFonte: BIS, BACEN 9
  10. 10. Internet banking registra crescimento de forma regular nosúltimos anos – em 2011 foi de 11% - e se aproxima dos mesmosníveis de países desenvolvidos Contas Correntes com Internet Banking Acesso a banda larga associado a (em milhões - 2002-2011 ) investimentos em segurança viabiliza o CAGR maior uso de internet banking; +18% Programas governamentais de acesso à 38 42 internet irão impulsionar o uso para todas 30 32 35 +11% 26 27 12 18 as classes nos próximos anos; 9 Porém, Brasil já apresenta patamar de 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 penetração de internet banking próximo ao de países desenvolvidos Penetração de Internet Banking Bancos devem investir na maximização do (% de Contas Correntes com Internet uso do internet banking, prover uma Banking sobre contas Ativas - 2006-2011)Penetração experiência do consumidor cada vez (%) melhor neste canal e ofertar produtos e 50 54% serviços que melhor se encaixam neste 56% 46% meio; 45 50% 40 9% Para isso, uma plataforma tecnológica mais atraente, ágil e robusta será 35 importante nos próximos anos. 30 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fonte: FEBRBAN, IBGE, Nilsen, TIC 10
  11. 11. Mobile banking continua crescendo exponencialmente... Contas Correntes com Mobile Banking (em milhões - 2008-2011 ) Vendas de smartphones crescem +49% exponencialmente no Brasil, com 3,3 projeções de crescimento robusto contínuo +72% 2,2 nos próximos anos – a plataforma tecnológica é que irá permitir a 1,3 consolidação deste canal; Usuários de mobile banking acompanham 0,0 este crescimento robusto... 2008 2009 2010 2011 ... ainda existindo espaço relevante para Vendas de Smartphones no Brasil mobile banking atingir níveis de usuários (em milhões de unidades - 2009 – 2011) com a mesma relevância de internet banking; 15 +88% Mesma tendência é observada em outros 9 países – entre setembro /2010 e 5 junho/2011, o número de usuários de 2 aplicativos de bancos em smartphones nos EUA pulou de 7,3 milhões para 13,7 2009 2010 2011 2012E milhões.Fonte: FEBRABAN, IDC, comScore 11
  12. 12. ... tornando-se um canal para transações bancárias tão relevantequanto Internet Banking em 5-7 anos ESTIMATIVA Projeção de Usuários para Internet e Mobile Banking (em milhões de contas correntes usuárias) Contas Correntes Com Acesso Maior Convergência (em milhões) Tecnológica pode 70 Acelerar o Crescimento Internet Banking 60 Mobile Banking (Cenário de Convergência) 50 Mobile Banking 40 30 20 10 0 Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Fonte: FEBRABAN, BACEN 12
  13. 13. Brasileiros têm utilizado mais cartões de crédito, com potencialde maior penetração nas classes C nos próximos anos Número de Cartões – Crédito, Débito e Lojistas Penetração de Cartões por Classe Social (em milhões - 2002- 2011 ) (% - 20011 e 2015) 687 628 565 2011 2015 514 453 56% 67% 388 43% 336 32% 277 222 183 Classe AB Classe CD Classe AB Classe CD 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(1) Número Médio de Cartões por Habitante (por país – 2011) Uso de cartões continua crescendo fortemente no Brasil nos 3,2 últimos anos; 2,8 2,5 2,0 A classe C ainda apresenta grande potencial de crescimento 1,6 1,2 1,2 1,0 em cartões; 0,9 0,7 0,9 0,2 Comparando com números de outros países, o Brasil está abaixo da média de cartões – mas tende a continuar Bras Méxic EU EU3( Japã Austráli 2) crescendo, principalmente nas classes C/D il o A o a Crédito Débito1) Estimativa, 2) Média Alemanha, França e Reino UnidoFonte: ABECS, BIS 13
  14. 14. Operações feitas por meio de internet banking aumentam 20% e"puxam" crescimento de 12% do total de transações bancárias Transações Bancárias por Origem Participação no Total (em bilhões de transações – 2007 – 2011) De Transações (em % - 2011) +12% +12% 66,4 Outras 13% 3,2 11% +8% 59,4 3,5 Correspondentes(3) +14% 4,0 4,5 Origem Externa(2) 52,9 7% 14% 3,1 48,9 3,1 7,2 Caixas das agências 3,4 5% 3,2 2,8 43,1 2,3 4,3 6,5 8,3 Cartões 1,3 1,8 3,7 5% 5,8 7,1 3,2 5,6 5,4 6,1 9,0 Auto-atendimento 23% 5,3 8,6 4,4 24% 8,1 8,2 7,6 15,0 Origem Interna(1) 13,6 12,1 13,3 13,6 Outras Cartões 15,7 Internet Banking Correspondentes Auto-atendimento 10,7 13,1 Origem Externa Origem Interna 6,0 6,9 Caixas das agências 2007 2008 2009 2010 20111) Tarifas e impostos2) Débitos automáticos, crédito de salários, proventos de aposentadoria, DOCs, TEDs, cobranças, etc.3) Estabelecimentos comerciais, correios, casas lotéricas etc.Fonte: FEBRABAN, BACEN 14
  15. 15. Nos últimos 5 anos, internet banking firmou-se como o canalpreferido para transações bancárias Participação das Transações Bancárias (% do Total por Canal – 2007 – 2011) Canal 2007 2011 Internet banking vem ganhando espaço entre os meios de transação, sendo Internet Banking 13,9% 24% atualmente o meio com maior número de transações; Autoatendimento 17,5% 13,5% Cartões também vêm aumentando a sua Cartões 10,3% 12,5% participação, caminhando para ser um meio tradicional nos próximos anos; Agências 12,6% 10,9% Transações em ATM perdeu em participação Correspondentes 4,3% 5,2% mas continua consolidado como meio relevante no Brasil; Volume de Transações de Cheques Transações em caixa vêm perdendo (em bilhões de transações – 2007 – 2011) participação para meios emergentes, mas -62% sua relevância faz com que a tendência é 2,6 2,4 2,2 2,1 de estabilização nos próximos anos; 1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 Mobile banking surge como um canal emergente para transações bancárias. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fonte: FEBRABAN 15
  16. 16. Despesas e investimentos em tecnologia dos bancos crescem deforma importante nos últimos anos: 27% entre 2009 e 2011 Despesas e Investimentos em Tecnologia por Bancos no Brasil Despesas e investimentos em softwares (em milhões de Reais – 2007 – 2011) apresentaram importante crescimento nos últimos anos. E foram determinantes +27% para se alcançar o total de R$ 18 bilhões em 2011; 17.916 +20% 16.115 1.952 Hardware apresentou estabilidade 814 recente mas ainda é o principal 14.099 2.180 2.158 12.353 1.173 investimentos/despesas dos bancos no 1.883 11.747 2.032 1.697 Brasil; 597 926 1.173 1.586 1.724 1.425 2.712 3.700 Terceirização de desenvolvimento de 1.862 2.523 2.238 softwares é o tipo de despesa / 1.610 3.773 investimento que mais cresceu, 3.629 2.520 3.087 mostrando que os bancos já estão se 2.341 preparando para os desafios tecnológicos 4.962 4.572 3.422 4.100 3.859 futuros; 2007 2008 2009 2010 2011 Softwares em geral representam mais de 30% do total de investimentos e despesas Outras Software "In House" Telecom em Tecnologia dos bancos. Infraestrutura Softwares de 3os HardwareNota: Para a pesquisa deste ano houve uma mudança nos critérios de interpolação dos valores de despesas e investimentos, devido a uma maior interação com os bancos e alinhamento daforma de contabilização entre os bancos e destes com o mercadoFonte: FEBRABAN 16
  17. 17. Brasil é uma participante relevante na indústria mundial detecnologia bancária, mas ainda tem mais espaço para investir Despesas e Investimentos em Tecnologia Setor Bancário Brasil mostra-se como um participante (em milhões de US$ - 2011) relevante do setor de tecnologia para 94.266 Bancos, com investimentos intensivos; 44.340 Projeções mostram que os bancos brasileiros vão aumentar o seu nível de despesas e investimentos em tecnologia 36.087 em 42% até 2015; Isso irá representar um aumento de 2,5 9.950 vezes maior, aproximadamente, que a média global projetada em 18% no 5.691 mesmo período; 3.907 3.409 Os bancos brasileiros têm o desafio de planejar este investimento de forma adequada, balanceando eficiência e Índia México Austrália Brasil Japão EU3(1) EUA experiência do consumidor por meio de uma plataforma integrada de canais e 0,65% 0,37% 0,76% ofertas aos clientes. Despesas / investimentos sobre o Ativo Total do Setor Bancário1) Média Alemanha, França e Reino UnidoFonte: FEBRABAN, Gartner 17
  18. 18. Principais Desafios para o Setor BancárioAumento da participação das camadas mais populares no mercado bancário irá desencadear discussõesimportantes sobre produtos, canais adequados e experiência do consumidor em relação a bancos,sendo que todos estes pontos estão intrinsicamente envolvidos em questões de plataformastecnológicas;Internet e mobile banking surgem como canais emergentes para transações bancárias, mas os bancosainda têm desafios importantes, por exemplo, como integrá-los aos meios tradicionais e intensificarseu uso entre clientes;Com o crescimento destes canais eletrônicos, a relevância proporcional dos canais tradicionaisdiminuiu, por exemplo, agências e call centers;O número de ATMs continua a crescer e deve permanecer como uma ferramenta importante dosbancos para aumentar capilaridade e obter melhoria da experiência de seus clientes no acesso aserviços bancários;Mesmo com o aumento do internet e mobile banking, o número de agências cresce e passa por umprocesso importante de discussão da transformação do seu papel para um foco maior emconsultoria/relacionamento, trazendo discussões importantes sobre capacitações e plataformatecnológica para apoiar este processo de mudança;Nível de investimento e despesas em tecnologia dos bancos brasileiros já é relevante colocando oBrasil como participante importante desta indústria globalmente;Os bancos devem se valer cada vez mais da tecnologia para garantir acesso ao cliente e eficiênciaoperacional – discussões sobre como investir e em quais canais serão cada vez mais relevantes. 18
  19. 19. Ciab FEBRABAN 2012 Data: 20 a 22 de Junho de 2012 Local: Transamérica Expo Center –SP Palestrantes:– Charles Bezerra, Cientista e sócio da gad’innovation– Donald Feinberg, Vice-Presidente da Gartner– Joaquim Lima de Oliveira, Caixa– Luís Antônio Rodrigues, Diretor de Tecnologia e Automação Bancária da FEBRABAN– Murilo Portugal, Presidente da FEBRABAN– Rahaf Harfoush, Autora do Livro “Yes We Did”– Roberto Setubal, Presidente do Itaú Unibanco– Silvio Meira, Doutor e Pesquisador em Tecnologia 19

×