SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
TaiTran & Ngân Sâu




Open Consultant Offline 13.11.11
1.   Cùng trao đổi lại về mô hình Groupon

2.   Cập nhật Groupon Inc.

3.   Cập nhật tình hình Groupon Việt Nam

4.   Tương lai của mô hình Groupon

5.   Một số xu hướng của Groupon Việt Nam
Sau một năm, hot gấp chục lần
Dòng tiền dương
 Thu tiền trước
 Lỗ thì vẫn không cạn tiền
Công ty bán hàng hơn là công nghệ
Rào cản thấp nhưng tối ưu hoá vận hành là vấn
đề
 Chi phí đội bán hàng
 Chi phí giao phiếu
 Quản lý nhà cung cấp (merchant)
 Quảng cáo
 Acquisition
 Liên tục sáng tạo và phản ứng với thị trường
Dễ bán: ăn uống
Giá vốn hàng bán co dãn được: spa
Bán thêm không tăng chi phí của merchant
 Phòng trống khách sạn
 Ghế trống rạp
 Khoá học
Set menu: thiết kế phù hợp cho merchant và
group buy
Chọn lựa đối tượng
                           Nữ trẻ
 Độ tuổi
 ▪ Đứng tuổi?     Early              Nhân viên
 ▪ Trẻ?         adopters             văn phòng
 ▪ Teen?
 Giới tính
 Địa phương
                 Dùng                Thu nhập
                 MXH                    ổn

                           Học vấn
                            cao
90% vẫn COD
Thanh toán điện tử
 MuaChung.vn
 51deal.vn
 Phagia.com.vn
 Deal.zing.vn
Thanh toán qua Soha Pay chiếm hơn 50% thanh
toán của Mua Chung
 Giá trị giao dịch đi qua hệ thống Soha Pay đứng nhì
 thị trường thanh toán điện tử và đứng nhất thị
 trường consumer
Mohinh groupon
Đầu tư
1. Keywell $1m, 2007
2. New Enterprise Associates $6.8m, 2008
3. Accel $30m, 2009
4. Digital Sky Tech $135m, 2010                           2011
                                                          • Từ chối lời đề
                                                            nghị $6b của
                                   2010                     Google
                                   • 150 thị trường Bắc   • Hoà vốn Q3 2011
                                     Mỹ, 100 thị trường   • IPO $15b
                                     Âu-Á-Nam Mỹ          • 9625 nhân viên,
                                   • Acquire các clones     phân nửa sales
            11/2008                  ở c.Âu, Nam Mỹ,
                                     Sing, Nhật, Nga,
            • Launched ở             HK, Philippines,
              Chicago                Đài Loan, Mã Lai
            • $1m seed             • 1500 nhân viên
              investment
120                                                               116
          110
          100
          90
          80
           70
                                                                            61
million




          60
                                                          51
          50
          40
                                                         30
           30
          20
                                    10                                      23
           10 2                     6
              1
            0                                             9
              0                     2



                  Subscribers (m)        Customers (m)   Groupon sold (m)
• Huy động được 5%
  700 triệu
• Hạn chế nguồn
  cung
• Giá trị công ty 13 tỷ
• Thương vụ IPO
  công nghệ lớn nhất
  kể từ Google (huy
  động 1.7 tỷ năm
  2004)
• Giá mục tiêu $16-
  18/cổ phiếu
• Giá giao dịch thật
  trong ngày đầu
  giao dịch giao động
  26 đến 31
Hoà vốn Q3 2011
Tiền mặt 700 triệu
Free cash flow 60 triệu
Tăng trưởng chậm lại - dấu hiệu gần lợi nhuận?
Cắt giảm chi phí marketing và mua lại clone
nước ngoài
Tiền huy động được từ IPO có khả năng tăng
cường mua các clone nước ngoài
Tài sản vô hình
Sử dụng các nghiệp vụ kế toán tài chính tốt:
ACSOI, cung trên thị trường đại chúng
Per Revenue Ratios                       Nếu cắt giảm 35% chi
         Marketing%       SGA%                     phí marketing thì ngay
         Acquisition%     Net profit%              lập tức có lợi nhuận
100%
                                                                      Sensitivity to market
 75%
                                                                     60
 50%                                                                 55
                                                                     50




                                                   Price per Share
 25%                                                                 45
                                                                     40
  0%                                                                 35
                                                                     30
-25%    2009    First 3      2010        First 3                     25
               quarters                 quarters                     20
-50%            2010                      2011                       15
                                                                     10
 -75%                                                                 5
                                                                      0
-100%                                                                     7.5 8.5 9.5 10.511.512.513.514.5
-125%                                                                                   MRP
Market Cap ($b)                                                      P/E
      Share Price 24.10.11                                                 Revenue most recent quarter ($b)
250
225
200
175
150
125
100
 75
 50
 25
                         590.49                               495.46
 0
                                   eBay




                                                                                                                              Alibaba
                                                                                      Wal-mart
                Amazon




                                                                                                 Target
      Groupon




                                                   Facebook



                                                                            Netflix




                                                                                                          Costco

                                                                                                                   Best Buy
                          Google




                                                               Priceline




                                                                                                                                        LivingSocial
                                          Yahoo!




-25
-50
2011          2012          2013

  • Revenue     • Revenue     • EBITDA
    1b            2.28b         1b
Groupon Now: cầm điện thoại xem xung
quanh có nơi nào có Groupon, mua dùng
ngay => kích thích mua Groupon đột xuất

Groupon Store: cửa hàng để merchant tự
chạy deal => làm sàn giao dịch
 Thêm nguồn doanh thu mà tăng chi phí ít
 Scale được
Ai đang làm gì? Có gì hay?
Mohinh groupon
97 clones
14 aggregators
  8 hình thức
  thanh toán
35                                                          250


                 30
                                                                             200

                 25
Revenue (VNDb)




                                                                                   Number of deals
                                                                             150
                 20


                 15
                                                                             100


                 10

                                                                             50
                  5


                  0                                                          0



                      HotDeal.vn   NhomMua.com   CungMua.com   MuaChung.vn
                      HotDeal.vn   NhomMua.com   CungMua.com   MuaChung.vn
Average deal value
               350


               300


               250
VND thousand




               200


               150


               100


                50
                 Dec-10      Jan-11     Mar-11   Apr-11   Jun-11   Aug-11   Sep-11
                     HotDeal.vn       NhomMua.com    CungMua.com    MuaChung.vn
Mọi người
                 nói về dịch
                 vụ nào




Mọi người nói gì về group buy
Tăng trưởng nhanh nhất: everyday.vn
Hình thức thanh toán khác biệt nhất:
51deal.vn
Nhóm deal: inCard.vn của CungMua
Tính riêng giá trị thương hiệu
Cách tính của các marketing agency
 Khảo sát
 Đo lường ở các phương tiện truyền thông
 Khách hàng nghĩ đến đầu tiên (top of mind)
 Độ phủ ở các kênh truyền thông
 Biến thành danh từ chung
 Ảnh hưởng của thương hiệu đến hiệu quả kinh
 doanh
Đánh hay Bán?
Mohinh groupon
Không phải là mối quan tâm hàng đầu

Nghỉ hưu năm 30 tuổi?

Hay là đi tiếp
Thương mại điện tử
                                 Tôi có thể
 Click mua hàng
 Click thanh toán (MuaChung)
                                 cưa Ngọc
Kênh digital marketing          Trinh trong
 Quảng cáo trực tuyến          vòng một nốt
 Trúng thưởng                      nhạc!
 Deal đặc biệt
Quan tâm từ truyền thông
Chăm
                                                           sóc sức
                                                           khoẻ 3.7

                                                                           Vật
                                                                         dụng gia
                                                                         đình 4.3
                        Ăn uống
                         19.3                Chi tiêu tại Việt Nam
Bán lẻ                                       năm 2010 (nghìn tỷ
                                                     đồng)

 Luật chơi thị trường
 bán lẻ                                                                        Vận tải 7

 Độ lớn thị trường
 bán lẻ                                      Khách
                                             sạn 4.4

 Lấy được bao nhiêu
 %?                                     30
 The winner takes it                                                         Revenue
                            $ billion

                                        20                                   2010
 all?
                                        10                                   Net Profit
Trường Giang sóng                                                            2010
sau xô sóng trước                        0
                                                Google          Amazon
Mobile
                              apps
                   Private
Logistics
                    label
            Giao
            nhận
            hàng
Dịch vụ
du lịch                               Affiliate
Quản đội
             sales

                                     Thanh toán điện tử
                                     hay COD

                                        Đối tượng khách
                                        hàng nào
 Quản
           Operations   Chiến lược
merchant
                                        Mở rộng phạm vi
                                        đến đâu


                                     Quảng cáo

           Phản ứng
           nhanh với
           thị trường
Mohinh groupon
Nhà cung cấp tự làm deal
 muachung.dienmay.com
 Nhanhnhanh.vn (máy tính bảng Pi)
Mobile app & location-based
Aggregator thay thế choYelp
Mob group buy
Social shopping
Cùng mua hàng xuyên biên giới, ship chung
để tiết kiệm tiền giao hàng
TAITRAN                      NGÂN SÂU

  http://taitran.vn           http://action.vn
  http://www.facebook.com/    http://www.facebook.com/
  taitran                     ngansau

More Related Content

Featured

Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
 

Featured (20)

Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 

Mohinh groupon

  • 1. TaiTran & Ngân Sâu Open Consultant Offline 13.11.11
  • 2. 1. Cùng trao đổi lại về mô hình Groupon 2. Cập nhật Groupon Inc. 3. Cập nhật tình hình Groupon Việt Nam 4. Tương lai của mô hình Groupon 5. Một số xu hướng của Groupon Việt Nam
  • 3. Sau một năm, hot gấp chục lần
  • 4. Dòng tiền dương Thu tiền trước Lỗ thì vẫn không cạn tiền Công ty bán hàng hơn là công nghệ Rào cản thấp nhưng tối ưu hoá vận hành là vấn đề Chi phí đội bán hàng Chi phí giao phiếu Quản lý nhà cung cấp (merchant) Quảng cáo Acquisition Liên tục sáng tạo và phản ứng với thị trường
  • 5. Dễ bán: ăn uống Giá vốn hàng bán co dãn được: spa Bán thêm không tăng chi phí của merchant Phòng trống khách sạn Ghế trống rạp Khoá học Set menu: thiết kế phù hợp cho merchant và group buy
  • 6. Chọn lựa đối tượng Nữ trẻ Độ tuổi ▪ Đứng tuổi? Early Nhân viên ▪ Trẻ? adopters văn phòng ▪ Teen? Giới tính Địa phương Dùng Thu nhập MXH ổn Học vấn cao
  • 7. 90% vẫn COD Thanh toán điện tử MuaChung.vn 51deal.vn Phagia.com.vn Deal.zing.vn Thanh toán qua Soha Pay chiếm hơn 50% thanh toán của Mua Chung Giá trị giao dịch đi qua hệ thống Soha Pay đứng nhì thị trường thanh toán điện tử và đứng nhất thị trường consumer
  • 9. Đầu tư 1. Keywell $1m, 2007 2. New Enterprise Associates $6.8m, 2008 3. Accel $30m, 2009 4. Digital Sky Tech $135m, 2010 2011 • Từ chối lời đề nghị $6b của 2010 Google • 150 thị trường Bắc • Hoà vốn Q3 2011 Mỹ, 100 thị trường • IPO $15b Âu-Á-Nam Mỹ • 9625 nhân viên, • Acquire các clones phân nửa sales 11/2008 ở c.Âu, Nam Mỹ, Sing, Nhật, Nga, • Launched ở HK, Philippines, Chicago Đài Loan, Mã Lai • $1m seed • 1500 nhân viên investment
  • 10. 120 116 110 100 90 80 70 61 million 60 51 50 40 30 30 20 10 23 10 2 6 1 0 9 0 2 Subscribers (m) Customers (m) Groupon sold (m)
  • 11. • Huy động được 5% 700 triệu • Hạn chế nguồn cung • Giá trị công ty 13 tỷ • Thương vụ IPO công nghệ lớn nhất kể từ Google (huy động 1.7 tỷ năm 2004) • Giá mục tiêu $16- 18/cổ phiếu • Giá giao dịch thật trong ngày đầu giao dịch giao động 26 đến 31
  • 12. Hoà vốn Q3 2011 Tiền mặt 700 triệu Free cash flow 60 triệu Tăng trưởng chậm lại - dấu hiệu gần lợi nhuận? Cắt giảm chi phí marketing và mua lại clone nước ngoài Tiền huy động được từ IPO có khả năng tăng cường mua các clone nước ngoài Tài sản vô hình Sử dụng các nghiệp vụ kế toán tài chính tốt: ACSOI, cung trên thị trường đại chúng
  • 13. Per Revenue Ratios Nếu cắt giảm 35% chi Marketing% SGA% phí marketing thì ngay Acquisition% Net profit% lập tức có lợi nhuận 100% Sensitivity to market 75% 60 50% 55 50 Price per Share 25% 45 40 0% 35 30 -25% 2009 First 3 2010 First 3 25 quarters quarters 20 -50% 2010 2011 15 10 -75% 5 0 -100% 7.5 8.5 9.5 10.511.512.513.514.5 -125% MRP
  • 14. Market Cap ($b) P/E Share Price 24.10.11 Revenue most recent quarter ($b) 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 590.49 495.46 0 eBay Alibaba Wal-mart Amazon Target Groupon Facebook Netflix Costco Best Buy Google Priceline LivingSocial Yahoo! -25 -50
  • 15. 2011 2012 2013 • Revenue • Revenue • EBITDA 1b 2.28b 1b
  • 16. Groupon Now: cầm điện thoại xem xung quanh có nơi nào có Groupon, mua dùng ngay => kích thích mua Groupon đột xuất Groupon Store: cửa hàng để merchant tự chạy deal => làm sàn giao dịch Thêm nguồn doanh thu mà tăng chi phí ít Scale được
  • 17. Ai đang làm gì? Có gì hay?
  • 19. 97 clones 14 aggregators 8 hình thức thanh toán
  • 20. 35 250 30 200 25 Revenue (VNDb) Number of deals 150 20 15 100 10 50 5 0 0 HotDeal.vn NhomMua.com CungMua.com MuaChung.vn HotDeal.vn NhomMua.com CungMua.com MuaChung.vn
  • 21. Average deal value 350 300 250 VND thousand 200 150 100 50 Dec-10 Jan-11 Mar-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Sep-11 HotDeal.vn NhomMua.com CungMua.com MuaChung.vn
  • 22. Mọi người nói về dịch vụ nào Mọi người nói gì về group buy
  • 23. Tăng trưởng nhanh nhất: everyday.vn Hình thức thanh toán khác biệt nhất: 51deal.vn Nhóm deal: inCard.vn của CungMua
  • 24. Tính riêng giá trị thương hiệu Cách tính của các marketing agency Khảo sát Đo lường ở các phương tiện truyền thông Khách hàng nghĩ đến đầu tiên (top of mind) Độ phủ ở các kênh truyền thông Biến thành danh từ chung Ảnh hưởng của thương hiệu đến hiệu quả kinh doanh
  • 27. Không phải là mối quan tâm hàng đầu Nghỉ hưu năm 30 tuổi? Hay là đi tiếp
  • 28. Thương mại điện tử Tôi có thể Click mua hàng Click thanh toán (MuaChung) cưa Ngọc Kênh digital marketing Trinh trong Quảng cáo trực tuyến vòng một nốt Trúng thưởng nhạc! Deal đặc biệt Quan tâm từ truyền thông
  • 29. Chăm sóc sức khoẻ 3.7 Vật dụng gia đình 4.3 Ăn uống 19.3 Chi tiêu tại Việt Nam Bán lẻ năm 2010 (nghìn tỷ đồng) Luật chơi thị trường bán lẻ Vận tải 7 Độ lớn thị trường bán lẻ Khách sạn 4.4 Lấy được bao nhiêu %? 30 The winner takes it Revenue $ billion 20 2010 all? 10 Net Profit Trường Giang sóng 2010 sau xô sóng trước 0 Google Amazon
  • 30. Mobile apps Private Logistics label Giao nhận hàng Dịch vụ du lịch Affiliate
  • 31. Quản đội sales Thanh toán điện tử hay COD Đối tượng khách hàng nào Quản Operations Chiến lược merchant Mở rộng phạm vi đến đâu Quảng cáo Phản ứng nhanh với thị trường
  • 33. Nhà cung cấp tự làm deal muachung.dienmay.com Nhanhnhanh.vn (máy tính bảng Pi) Mobile app & location-based Aggregator thay thế choYelp Mob group buy Social shopping Cùng mua hàng xuyên biên giới, ship chung để tiết kiệm tiền giao hàng
  • 34. TAITRAN NGÂN SÂU http://taitran.vn http://action.vn http://www.facebook.com/ http://www.facebook.com/ taitran ngansau