1. Inserção Internacional do
Agronegócio Brasileiro
(1ª Parte)
Prof. MSc Ricardo Cotta Ferreira

2. Sumário
•
•
•
•
•
•
•
Conceito Agronegócio
Ciclos da Agricultura Brasileira – Histórico
Dados recentes Comércio Exterior
Fontes do dinamismo brasileiro
Principais Importadores e Exportadores
Perspectivas para o Brasil
Principais Problemas

3. Conceito Agronegócio
AMBIENTE INSTITUCIONAL
CULTURA, TRADIÇÕES, EDUCAÇÃO, COSTUMES
INSUMOS
T1
AGROPECUÁRIA
T2
INDÚSTRIA
T3
DISTRIBUIÇÃO
ATACADO
DISTRIBUIÇÃO
VAREJO
T4
T5
AMBIENTE ORGANIZACIONAL
INFORMAÇÃO, ASSOCIAÇÕES, P&D, FINANÇAS, FIRMAS
Fonte: Zylbersztajn & Farina (1997). Estraído de Waacke
Terreran (1998, p.87)
T=Transações Típicas
entre os elos do
sistema

4. Fim do ciclo da borracha:
mercado e tecnologia
Fim do ciclo do café:
crack bolsa de NY
1700
Início dos ciclos
Minerais: ouro, pedras
Agrícola: subsistência e
açúcar…
1850
1500
Descobrimento
Extração pau brasil
1930
Fim do ciclo cacau:
fitosanitário
1945
Ciclos: borracha,
cacau e café
1970
Desbravamento do
cerrado: Embrapa
2000
Nova ordem
geopolítica mundial
2007...
Nova ordem
econômica, com
desenvolvimento
do mercado de
capitais
Internacionalização
do Agro

5. Ciclos da Agricultura Brasileira (1500-1950)
• Agricultura de Exportação: Madeiras Especiais (Pau
Brasil), açúcar, café, cacau, borracha
• Agricultura de Subsistência:
arroz, feijão, mandioca, carnes.
• 1880: 65% das Exportações Brasileiras era café
• Brasil 1950: sociedade rural – somente 36% da
população vivia nas cidades.

6. Transição da Agricultura Brasileira (1950-1970)
•
Modelo de Substituição de Importações
•
Decisão Governamental: Industrialização.
•
Processo de Urbanização:
1. População Urbana 1950: 36%
2. 1970: 56%
•
Suprimento de Alimentos para Cidades
•
Diversificação da Agricultura

7. Agricultura brasileira depois de 1970
Desbravamento do Cerrado
• Novos Sistemas de Pesquisa e Extensão – Embrapa e
Embrater
• Crédito para a produção: Custeio e Investimento
• Diversificação das Exportações
• Diversificação da Demanda Interna
• Conceitos da Revolução Verde, sistemas de Produção e
Cadeias
• Crédito Subsidiano e Garantia de Preço Mínimo

8. Financiamento Público à Agricultura
140,0
Estima-se que o financiamento oficial
compreenda entre 20% a 25% do
financiamento total necessário a agricultura
Bilhões de Reais
120,0
100,0
80,0
Juros
Controlados
60,0
40,0
Juros Livres
(23%)
20,0
Pronaf
BNDES
/
20 08
09
/1
0
05
07
03
20
01
20
99
19
97
19
95
19
93
19
91
19
89
19
87
19
85
19
83
19
81
19
77
79
19
20
20
Fonte: BACEN.
19
75
19
73
19
71
19
19
69
0,0
Outros

9. Valor bruto da produção (quantidade x valor) e crédito

10. Tipos de crédito ao setor rural

11. Dimensão do Agronegócio
PIB Brasil 2012
R$ 4,020 trilhões
(US$ 2,087 trilhões)
PIB Agronegócio 2010
US$ 373 bilhões
Agronegócio
Agricultura
US$ 260 bilhões
(71%)
(18%)
PIB Demais setores (82%)
US$ 1714,7 bilhões
Exportações totais 2012
Agronegócio
Pecuária
US$ 113 bilhões
(29%)
US$ 242,58 bilhões
Agronegócio
US$ 95,8 bilhões
(39,5%)
Demais setores
US$ 146,8 bilhões
(60,5%)
Fonte: CEPEA/USP; CNA, MAPA e IPEA. US$ 1 = R$ 1,98
Emprego
Agronegócio
37%

12. Balança Comercial Brasileira

13. Participação Agrícola no Comércio Mundial

15. Saldo da Balança Comercial
US$ bilhões
Agronegócio
50
Outros setores
Total
35
20
5
-10
-25
-40
2000
2001
Total Brasil
Dem ais Produtos
Agronegócio
Participação %
Fonte: Secex
2002
2003
2004
2005
2006
Exportação (US$ m ilhões)
2011
2012
D%
256.039
242.580
-5,3
161.071
146.766
-8,9
94.968
95.814
0,9
37,1
39,5
-
2007
2008
2009
2010
Janeiro-Dezem bro
Im portação (US$ m ilhões)
2011
2012
D%
226.243
223.142
-1,4
208.743
206.736
-1,0
17.500
16.406
-6,2
7,7
7,4
-
2011
2012
Saldo
2011
29.796
-47.672
77.468
-
2012
19.438
-59.970
79.408
-
Elabo ração : M A P A /SRI/DP I

16. Pauta de Exportação do Agronegócio
1997
2012
Açúcar e
Álcool; 17%
Café; 9%
Couros e
Produtos;
2,7%
Exportações
1997
US$ 20,7 bilhões
2012
US$ 95,8 bilhões
Fonte: Agrostat/MAPA.
Outros;
12,5%
Complexo
Soja; 25%
Produtos
Florestais;
10%
Fumo e
Produtos; 3%
Carnes;
16,5%
Cereais e
Produtos;
4,3%

17. Principais produtos de exportação
Principais exportações do
agronegócio
2011
Participação
2001
Participação
Valor (US$)
(%)
Valor (US$)
(%)
COMPLEXO SOJA
24.139
25,42
5.290
22,17
COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO
16.180
17,04
2.371
9,94
CARNES
15.639
16,47
2.926
12,26
PRODUTOS FLORESTAIS
9.638
10,15
4.069
17,06
CAFÉ
8.733
9,19
1.417
5,94
FUMO E SEUS PRODUTOS
2.935
3,10
944
3,96
CEREAIS, FARINHAS E
PREPARAÇÕES
4.164
4,38
571
2,39
COUROS, PRODUTOS DE COURO E
PELETERIA
2.761
2,91
2.328
9,76
SUCOS DE FRUTA
2.566
2,70
880
3,69
FIBRAS E PRODUTOS TÊXTEIS
2.168
2,28
994
4,17
DEMAIS PRODUTOS
6.045
6,36
2.067
8,66
94.968
100%
23.857
100%
Total das Exportações do
Agronegócio

18. 1997
2012

19. Pauta de Exportação do Agronegócio
Quem mais contribuiu com a evolução das exportações do agro brasileiro?

20. Potencial do comércio agrícola brasileiro

21. Potencial do comércio agrícola brasileiro

22. Índice de preços dos alimentos no mundo

23. De onde vem o Dinamismo
do Agronegócio Brasileiro?
- Façam grupos de 4 colegas e escolham 1 para apresentar os argumentos.
- Responda a pergunta acima escolhendo 1 só tema considerado principal.
- 10 min para discussão em grupo
- 5 min para exposição para o restante da classe.

24. Produção de Grãos (histórico das últimas 22 safras)
Milhões de ton e ha
Produção Total
Soja
Total
180
2012/103= 185 milhões de ton
90/2013 Δ = +220%
83,4
Soja
45% do total
90/2011 Δ = +440%
Milho
150
Outros Grãos
Milho
Área Total
120
41% do total
90/2013 Δ = +216%
90
15,4
60
53,0
50,9
38
Área Grãos
53 milhões
de ha
90/2013 Δ = +40%
30
0
90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13
Fonte: CONAB.

25. Histórico da Produtividade (1990 – 2008)
Kg/ha
Kg.eq.carc/cabeça
50
Δ = +70%
Pecuária de Corte
47,7 3,5
Grãos
45
3
3,038
40
2,5
Δ = +108%
35
2
1,458
30
1,5
28,0
25
1
1990
1992
Fonte: CONAB e CNA
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008*

26. Produção Nacional de Carnes (última década)
em mil t.e.c e ton
Δ = +149%
12.000
Bovina
11.127
Frango
10.000
Suína
9.180
8.000
Δ = +58%
5.820
6.000
4.000
Δ = +107%
4.461
3.190
2.000
1.540
0
1997
1998
1999
Fonte: CNA, ABEF, ABIPECS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

27. Evolução da Produção Mundial de Carnes
Fonte: USDA

28. Evolução do comércio internacional de carnes
Fonte: USDA

31. Produção de Açúcar e Álcool
39
36
Pr od u ct io n
(m i ll io n t on an d m ³ )
33
30
27
24
AÇÚCAR: + 457%
21
18
15
ALCOOL: + 133%
12
9
6
3
0
90/91
92/93
94/95
Fontes: SPAE / MAPA e Conab
96/97
98/99
00/01
02/03
04/05
06/07
08/09
10/11
* Estimativa (3º Levantamento de Cana-de-Açúcar: 2010/2011- Jan/11)

32. Principais produtos de exportação

33. Fatores de Sucesso do Agronegócio
• Terra relativamente barata e em grande parte
mecanizável;
• Disponibilidade de tecnologia tropical;
• Clima propício (regularidade pluviométrica e
luminosidade);
• Gente empreendedora.

34. Subsídio Equivalente ao Produtor (PSE*)
60
50
2004-2006
45,5
2007p
40
25,7
22,5
30
18,4
20
16,9
9,9
10
4,8
5,5
13,6
E.U.A.
México
8,4
0,7
0
Nova
Zelândia
Brasil**
Austrália
China**
Rússia**
Canadá
OCDE
U.E.27
Japão
Fonte: OCDE.
*PSE é calculado pela OCDE e mede a transferência de renda para os produtores rurais (subsídios diretos), bem
como o nível de proteção advindo de política de preços e restrições às importações (subsídios indiretos).
** Dados para Média 2002-2004 *** Dados são para Média 2002-2003.

35. Evolução dos preços reais dos alimentos
IGP-DI Base 100 = mai/1970 (1970-2008)
250
Leite
Carne
200
Grãos
PPP
150
Potência (PPP)
100
50
0
jun/70
jun/73
Fonte: FGV
jun/76
jun/79
jun/82
jun/85
jun/88
jun/91
jun/94
jun/97
jun/00
jun/03
jun/06
jun/09

36. Valor Bruto da Produção por setor
(em R$ bilhões)
+16%
Carne de Boi
+14%
Soja
-12%
Cana-de-Açúcar
-1%
Frango
-2%
Leite
+20%
Milho
+14%
Café Beneficiado
0
Fonte: CNA. * Projeção
10
20
2011
30
2010
40
50
60

37. Exportações do agronegócio
(em USD bilhões)
-1%
Complexo Soja
+15%
Carnes
+50%
Açúcar e Alcool
+28%
Produtos Florestais
+34%
Café
0
Fonte: Balança Comercial/MAPA. 2
4
6
8
2010
10
2009
12
14
16
18
20

38. Perspectivas mundiais para o
agro brasileiro, principais drivers
de sustentação do crescimento
- Façam grupos de 4 colegas e escolham 1 para apresentar os argumentos.
- Responda a pergunta acima escolhendo 1 só tema considerado principal.
- 10 min para discussão em grupo
- 5 min para exposição para o restante da classe.

39. Crescimento médio
anual do PIB (PPP)
Crescimento Asiático
(últimos 10 anos)
Importações de Alimentos (China + Índia)
China
Índia
Soja, flv e algodão
50
45,3
39,4
Legumes, vegetais e tubérculos
Cereais
34,5
Oleaginosas
M Ton
19,1
18,9
1997
1998
29,5
27,9
30
20
8,9%
48,7
frutas e nozes
Carnes
40
11,5%
21,6
10
0
Fonte: FMI e FAO
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

40. Nova demanda por biocombustíveis
Milho e Soja
Área e Prod. nos EUA
50
Algodão
Área e Prod. nos EUA
M Ton
M Ha
+18,8%
350
10,0
M Ha
M Ton
6,0
300
40
8,0
-16,4%
5,0
250
4,0
30
200
6,0
3,0
150
20
4,0
- 9,2%
2,0
100
2,0
10
1,0
50
0
0
04/05
05/06
Área Milho
Produção Milho
06/07
07/08
08/09*
Área Soja
Produção Soja
0,0
0,0
04/05
05/06
Área
06/07
07/08
08/09*
Produção
Fonte: USDA

41. Utilização do milho nos EUA
350
300
Ração
Exportação
Etanol
Outros Usos
36
35
35
(milhões de ton)
250
48
60
35
52
54
46
19%
40
20
25
149
141
41
156
156
30
16%
54
48
34
150
19%
35
35
200
55
35
19%
81
25%
104
31%
54
100
147
142
144
138
2006/2007
2007/2008
2008/2009
50
0
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
Fonte:USDA (2008a). Elaboração: Embrapa Gado de Leite
2005/2006

42. Crescimento da população entre 2005 X 2050
Pela 1ª vez, a população urbana supera a rural.

43. Crescimento Demográfico
(Filme)

44. Fonte: Revista Veja
Edição 2143

45. Crescimento no consumo de alimentos no mundo
2003
2004
40000
2005
2006
2007
30000
MTon
2008*
20000
10000
0
North America European Union
Fonte: USDA
Oceania
South Asia
Asia
South America

46. Consumo per capta por tipos de alimento no mundo
(em kg/hab/ano)

47. Distribuição Agrária no Brasil
em milhões de ha e %
Pastagem e Campos Naturais
172
20,2
Lavouras Temporárias
55
6,4
Lavouras Permanentes
17
2,0
Florestas Cultivadas
5
0,6
Unidades de Conservação Federais
e Estaduais
176
20,7
Áreas Indígenas
107
12,6
Áreas de Assentamentos Rurais
77
9,0
Áreas Devolutas e outros usos
171
20,1
Áreas Inexploradas Disponíveis
para Agricultura (não considera
Floresta Amazônica)
71
8,4
Total
851
100
Fonte: IBGE, MAPA, Conab, ABRAF, INCRA e MMA.

48. Quais são os grandes desafios
para o agronegócio brasileiro?
- Façam grupos de 4 colegas e escolham 1 para apresentar os argumentos.
- Responda a pergunta acima escolhendo 1 só tema considerado principal.
- 10 min para discussão em grupo
- 5 min para exposição para o restante da classe.

49. Problemas
• Melhoria da infra-estrutura:
estradas, portos, aeroportos;
• Defesa agropecuária: aftosa, influenza aviária;
• Desenvolvimento tecnológico (biotecnologia);
• Concentração dos mercados;
• Protecionismo dos ricos.

50. Desafio da infra-estrutura
Novas Rotas de Escoamento –
regiões de crescimento rápido
Participação dos modais
de transporte (%)
Rodoviário
60,5
Ferroviário
20,7
Aéreo
0,4
Aquaviário
13,6
Condições das Estradas
Péssimo
Ótimo
15%
12%
Bom
14%
Ruim
24%
Principais portos
Fonte: ANTT e CNA
Deficiente
Rotas Tradicionais
de Escoamento
35%

51. Desafio da infra-estrutura
i) Modal Rodoviário
• Contingenciamento da aplicação de recursos da CIDE
(dos cerca de R$ 7,8 bilhões/ano, 40% não são aplicados em transportes)
ii) Modal hidroviário
•
Cabotagem cara (impostos) e cartelizada
•
AFRMM (R$ 250 milhões cobrado em 2007 =25 % do frete de imp.)
•
Portos ineficientes Paranaguá (dragagem) / São Luis (licitação Tegram)
iii) Modal Ferroviário
• Passagem de nível e invasões em faixa de domínio
Ferrovias
(reduzem velocidade média para 23 km/h)
•
Direitos de passagens
iv) Modal Aeroviário
•
Dispensa comentários
Carga Transportada (em TKU)
1997 (início das
concessões)
138.352
2006
237.003

52. Medidas Gerais
• É de fundamental importância a retomada dos
investimentos em infra-estrutura.
• Ampliar a participação dos modais de transporte
mais competitivos, hidroviário e ferroviário.
• Reduzir custos de transporte.
• Estruturar os corredores estratégicos de transportes
(Centro-Oeste).
• Desafogar os Portos da Região Sul e ampliar a
capacidade escoamento dos Portos de
Paranaguá, Santos e Sepetiba.

53. FERROVIAS

54. Atrasos na uso da biotecnologia
Dificuldades e impedimentos para
liberalização de pesquisa e uso de
OGMs pela CTNBio
Incremento na renda bruta
agrícola com o uso de OGMs
(US$Milhões)
EUA
12.945
5.168
Brasil
1. Politização das posições
(ideologização acima da ciência)
5.389
China
Razões:
Argentina
1.367
Outros
1.945
Redução do impacto ambiental
com uso de OGMs para
SojaHT (- pesticidas)
3. Falta de estrutura da Comissão
29%
Argentina
21%
Paraguai
13%
Canadá
2. Guerra judicial
EUA
9%
África do Sul
7%
Brasil
6%
Fonte: ISAAA.

55. Concentração de mercados
• Alta concentração de mercado nas duas
pontas = defesa da concorrência
Defensivos = U$ 8 bilhões/ano
+
Fertilizantes = U$ 18 bilhões/ano
6 empresas de defensivos = 75% do
mercado
3 grupos de fertilizantes = + de 95%
do mercado de matérias-primas
5 milhões de produtores rurais
Concentração cada vez maior na
AGROINDÚSTRIA

56. FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL
GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT
• Pesquisa feita há 30 anos visando prover
Benchmarking para líderes empresariais e
governantes a fim de possibilitar identificar obstáculos
para a melhoria da competitividade do país.
• Dados Internacionais + Pesquisa de opinião
executiva (Executive Opinion Survey)
• Abrangeu em 2011 144 países com mais de 13 mil
pesquisas onde foram imputadas notas de 1 a 7 em
12 quesitos de competitividade.
• O GCI (Global Competitiveness Index) é um índice
que considera fundamentos macro e
microeconômicos da competitividade nacional.
Fonte: Global Competitiveness Report 2012-13
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
33
48
País
Suíça
Singapura
Finlândia
Suécia
Holanda
Alemanha
Estados Unidos
Reino Unido
Hong Kong
Japão
Quatar
Dinamarca
Taiwan
Canada
Noruega
Austria
Bélgica
Arábia Saudita
Coréia do Sul
Austália
Chile
Brasil
GCI
5,72
5,67
5,55
5,53
5,50
5,48
5,47
5,45
5,41
5,40
5,38
5,29
5,28
5,27
5,27
5,22
5,21
5,19
5,12
5,12
4,65
4,40

57. Competitividade mundial

58. Custo país
Instituições
7
Inovação
6
infraestrutura
Brasil
Chile
OCDE
(4.4)
(4.7)
(5.1)
5
Ambiente de negócios
4
Estabilidade macroeconômica
3
2
1
Tamanho de mercado
0
Saúde e educação básica
Absorção tecnológica
Sofisticação do mercado
financeiro
Educação superior e técnico
Eficiência do mercado de
bens
Eficiência do mercado de
trabalho

59. Projeções de crescimento do consumo =
crescimento da população + renda (PIB)
• A partir do ano 2000 houve descolamento do crescimento dos PED
com o resto do mundo, passando a crescer em taxas bem maiores.
Esta tende a acentuar ainda mais até 2014.
• América Latina puxando crescimento dos PED e mundo para baixo.
• Crescimento 2010:
Mundo:
PD:
PED:
AL:
3,1%
1,3%
5,1%
2,9%

60. O que mede valor de uma marca

61. O Mercado de consumo em 10 marcas

62. Considerações finais
• O Agronegócio brasileiro está totalmente inserido no
mercado internacional.
• A tendência será rumo à especialização na produção
e diversificação nas exportações.
• As importações terão pouco peso, concentrando-se
em fertilizantes e trigo.
• O dinamismo do Agronegócio está no comércio
internacional. Disponibilidade de terras, tecnologia
tropical e empreendedores impulsionarão o setor.
• Dever de casa: melhorar a infra-estrutura e a defesa
sanitária.