Informação técnica

1. O que acontecerá se as
montadoras começarem a comprar
mais moldes e estampos das
ferramentarias brasileiras?
Christian Dihlmann
presidente@abinfer.org.br
7 de agosto de 2014

2. Características do setor automotivo
Linha do tempo da ferramentaria
Programa INOVAR-Auto
Cenário futuro
Cadeia de fabricantes de ferramentais
Conclusão
Agenda
7 de agosto de 2014

3. Característica do setor automotivo
1,479 1,428
1,578
1,714
1,927
2,462
2,820
3,141
3,515
3,631
3,820
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016
Produção (milhões de unidades)
4,502
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4. Característica do setor automotivo
461461
457457
188188
147147
8
565565
595595
496496
18
492492
136
Número de carros por 1.000 habitantes - 2010
7 de agosto de 2014

5. Característica do setor automotivo
País Mil unidades
China 18.265
Japão 9.626
Estados Unidos 7.761
Alemanha 5.906
Coréia do Sul 4.272
Índia 3.537
Brasil 3.380
Espanha 2.388
País Mil unidades
China 18.062
Estados Unidos 11.772
Japão 4.956
Brasil 3.515
Alemanha 3.198
Índia 3.038
França 2.709
Reino Unido 2.294
Itália 2.161
PRODUÇÃO MERCADO INTERNO
7º PRODUTOR 4º MERCADO
Fontes: OICA, ACEA, CAAM, JAMA, KAMA, Fourin
Ranking mundial – 2010
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6. Característica do setor automotivo
7 de agosto de 2014

7. Linha do tempo da ferramentaria
Fonte: ABINFER, 2014
7 de agosto de 2014

8. Programa INOVAR-Auto
Decreto Nº 7.819 (03/10/2012)
Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia
Produtiva de Veículos Automotores
(INOVAR-Auto, Novo Regime Automotivo)
Período 01/01/2013 a 31/12/2017
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9. Programa INOVAR-Auto
Inovação tecnológica
Realizar, no País, dispêndios em pesquisa e desenvolvimento
correspondentes, no mínimo, aos percentuais, a seguir indicados,
incidentes sobre a receita bruta total de venda de bens e serviços,
excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda.
Ano-Calendário Percentual
2013 0,15%
2014 0,3%
2015 0,5%
2016 0,5%
2017 0,5%
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10. Programa INOVAR-Auto
Adensamento
Realizar, no País, dispêndios em engenharia, tecnologia industrial
básica e capacitação de fornecedores correspondentes, no mínimo, aos
percentuais, a seguir indicados, incidentes sobre a receita bruta total de
venda de bens e serviços, excluídos os impostos e contribuições
incidentes sobre a venda.
Ano-Calendário Percentual
2013 0,5%
2014 0,75%
2015 1,0%
2016 1,0%
2017 1,0%
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11. Programa INOVAR-Auto
§ 6º - Os valores de que trata o inciso III do caput devem ser aplicados nas
atividades de:
I. desenvolvimento de engenharia - concepção de novo produto ou processo de fabricação, e a agregação de novas
funcionalidades ou características a produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou
produtividade, resultando maior competitividade no mercado;
II. tecnologia industrial básica - aferição e a calibração de máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de
medida específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a normalização ou a documentação técnica
gerada e o patenteamento do produto ou processo desenvolvido;
III. treinamento do pessoal - dedicado à pesquisa, desenvolvimento do produto e do processo, inovação e implementação;
IV. desenvolvimento de produtos - inclusive veículos, sistemas e seus componentes, autopeças, máquinas e equipamentos;
V. construção de laboratórios - para o desenvolvimento das atividades previstas no inciso I;
VI. construção de laboratórios - para o desenvolvimento das atividades previstas no inciso II;
VII. desenvolvimento de ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de
controle de qualidade, novos, e os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição, utilizados no processo produtivo; ou
VIII. capacitação de fornecedores - em conformidade com o disposto em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior.
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12. Programa INOVAR-Auto
Da apuração:
Artigo 12 - O crédito presumido do IPI poderá ser apurado com base nos
dispêndios realizados em cada mês-calendário relativos a:
I. insumos estratégicos;
II. ferramentaria;
III. pesquisa;
IV. desenvolvimento tecnológico;
V. inovação tecnológica;
VI. recolhimentos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – FNDCT, na forma da legislação específica;
VII. capacitação de fornecedores; e
VIII. engenharia e tecnologia industrial básica.
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13. Programa INOVAR-Auto
Da apuração:
Artigo 12 - O crédito presumido do IPI poderá ser apurado com base nos
dispêndios realizados em cada mês-calendário relativos a:
I. insumos estratégicos;
II. ferramentaria;
III. pesquisa;
IV. desenvolvimento tecnológico;
V. inovação tecnológica;
VI. recolhimentos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – FNDCT, na forma da legislação específica;
VII. capacitação de fornecedores; e
VIII. engenharia e tecnologia industrial básica.
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14. Programa INOVAR-Auto
Da apuração:
Artigo 12 - O crédito presumido do IPI poderá ser apurado com base nos
dispêndios realizados em cada mês-calendário relativos a:
I. insumos estratégicos;
II. ferramentaria;
III. pesquisa;
IV. desenvolvimento tecnológico;
V. inovação tecnológica;
VI. recolhimentos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – FNDCT, na forma da legislação específica;
VII. capacitação de fornecedores; e
VIII. engenharia e tecnologia industrial básica.
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15. Programa INOVAR-Auto
Antes do INOVAR Depois do INOVAR
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16. Programa INOVAR-Auto
24
25
15 15
18
17
16
15 15 15 15
14
15
0
5
10
15
20
25
30
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capacidade instalada x previsão de demanda
Capacidade estimada 6 milhões/horas ano
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17. Para o cliente
Aquisição mercado externo – inevitável
- Capacidade produtiva insuficiente
- Capacidade tecnológica mediana
- Capacidade gerencial medíocre
Aquisição mercado interno – necessário
- Programa de incentivo atrativo
- Logística facilitada
Programa INOVAR-Auto
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18. Oportunidade
- Fortalecimento do setor nacional
- Viés de crescimento
- Estruturação profissional do negócio
Desafio
- Produtividade
- Competitividade
Para a ferramentaria (e fornecedores)
Programa INOVAR-Auto
7 de agosto de 2014

19. O que acontecerá se as
montadoras começarem a comprar
mais moldes e estampos das
ferramentarias brasileiras?
Christian Dihlmann
presidente@abinfer.org.br
7 de agosto de 2014

20. O que acontecerá se fazer para as
montadoras começarem a comprar
mais moldes e estampos das
ferramentarias brasileiras?
Christian Dihlmann
presidente@abinfer.org.br
7 de agosto de 2014

21. Cenário futuro
Lição de casa
Melhorar qualidade
Reduzir preço
Reduzir prazo de entrega
Intercambiar profissionais
Reestruturar meios de produção
Melhorar práticas de gestão
PROFISSIONALIZAR
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22. Cenário futuro
Pilares da competitividade
7 de agosto de 2014

23. Cenário futuro
Excelência da gestão
Direcionamento da organização
dado pela Liderança
ouvindo os Clientes e a Sociedade
definido por Estratégias e Planos
realizado por Pessoas
utilizando dos Processos
conduzindo a Resultados
gerando Informações e Conhecimento
para tomada de decisão
gerando novo ciclo de gestão
Projeto baseado no modelo da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ
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24. Cenário futuro
Recursos financeiros
• Pró-ferramentaria
Profissionais qualificados & Equipamentos produtivos
• Projeto MOLDE-ME
• Parcerias com instituições de fomento (MEC, MDIC)
• Rede SENAI de Ferramentarias (tecnologia, formação e P&D)
• Centros de pesquisa para ferramentais
• Programa de renovação do parque de máquinas
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25. Cenário futuro
Mercado fidelizado
• INOVAR-Auto
• Superação de expectativas
• Desenvolvimento de novos mercados
7 de agosto de 2014

26. Cenário futuro
Destaques
• ENAFER 2014 – Encontro Nacional de Ferramentarias
• Fórum Sinergia FIAT/Ferramentarias
• Protocolo de intenções das regiões fabricantes de ferramentais
7 de agosto de 2014

27. Cenário futuro
ENAFER 2014 – Encontro Nacional de Ferramentarias
“Precisamos desenvolver um verdadeiro cluster de
ferramentarias no Brasil”
Margarete Gandini – SDP – Secretaria de Desenvolvimento da Produção –
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC
Fonte: ABINFER, VII Encontro Nacional de Ferramentarias, 16/05/2014, Caxias do Sul, RS
7 de agosto de 2014

28. Cenário futuro
Fórum Sinergia FIAT/Ferramentarias
“Queremos desenvolver todos os
ferramentais no Brasil”
Armando Carvalho – Diretor – FIAT Chrysler
Automobiles
“Seria muito bom termos todos os
fornecedores no Brasil”
Alan D. Whitted – Diretor Global para Estamparias
e Matrizes Chrysler Group
Fonte: ABINFER, Fórum Sinergia FIAT/Ferramentarias – Metálico, 29/07/2014, São Bernardo do Campo, SP
7 de agosto de 2014

29. Cenário futuro
Fórum Sinergia FIAT/Ferramentarias
“Vamos desenvolver o maior número possível
de ferramentarias no Brasil”
Dulcinéia Caldeira Brant – Gerente de Compras – FIAT
Chrysler Automobiles
Diagnóstico – Plano estratégico das ferramentarias tem desafios como: capacidade técnica, capacidade
produtiva, perda de competitividade (2009 – R$ 139,00/h para 2013 – R$ 161,00/h), profissionalização
da gestão empresarial/financeira, mercado pulverizado em segmento sazonal, visão de médio e longo
prazo, risco de sucateamento da indústria nacional, elevados custos de produção, elevada dívida
tributária, necessidade de capital de giro, impacto na balança comercial.
Fonte: ABINFER, Fórum Sinergia FIAT/Ferramentarias – Metálico, 29/07/2014, São Bernardo do Campo, SP
7 de agosto de 2014

30. Cenário futuro
Protocolo de intenções das regiões fabricantes de
ferramentais
ABINFER
APL de Ferramentarias do Grande ABC
ABIMAQ
Virfebrás
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31. Cadeia de fabricantes de ferramentais
FERRAMENTARIA
Materiais
Serviços
Públicos
Lubrificantes
AcessóriosMáquinas
Ferramentas
Serviços
Privados
Profissionais
Sistemas/TI
Fresadora, Torno,
Retificadora, ...
CAD, CAM, ERP,
Contábil, ...
Câmara quente, Robôs,
Dispositivos, ...
Refrigerante,
Dielétrico, ...
Cabeçote de fresar,
Brocas, ...
Fresador, Projetista,
Ferramenteiro, ...
Aço liga, Alumínio, Cobre,
Componentes,...
Energia, Água, Transporte,
Fisco, ...
Alimentação, Limpeza,
Segurança, Frete, ...
Clientes
7 de agosto de 2014

32. Conclusão
1. Implosão de cerca de 30% das ferramentaria instaladas no País;
2. Aumento do nível de importação de ferramentais a curto prazo;
3. Período de 3 anos para adequação das ferramentarias às exigências
e necessidades do setor automotivo nacional;
4. Impacto no fornecimento de ferramentais para outros segmentos
produtivos (1º momento – carência, 2º momento – fortalecimento).
Análise da situação
7 de agosto de 2014

33. Conclusão
1. Fomentar a participação gradativa do empresário ferramenteiro nas
ações pela estruturação do setor;
2. Reivindicar junto ao Governo Federal a ampliação do prazo de
execução do programa INOVAR-Auto até 31/12/2027;
3. Envolver amplamente o setor automotivo nas ações em prol das
ferramentarias.
Ações emergenciais
7 de agosto de 2014

34. Obrigado pela atenção!
ABINFER
Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais
Christian Dihlmann
presidente@abinfer.org.br
7 de agosto de 2014