Mercado Global de Aves: Brindando Protección y Valor a través del Empaque

©Sealed Air Corporation – www.sealedair-emea.com
Mercado Global de Aves:
Brindando Protección y Valor
a través del Empaque
Julio 24, 2013
Javier Pérez – Director Food Care Director Sector - Poultry

Agenda
 Visión del Mercado Global
 Factores Clave en Consumidores y la
Industria
 Enfoque en la Protección y Creación
de Valor
1. Eficiencia Operacional
2. Extensión de la Vida de Anaquel
3. Seguridad Alimenticia
4. Creación de Marca
 Necesidades Regionales y Soluciones
 Sus expectativas

Visión Global del Mercado de Aves
El mercado de aves crece un +2.4% vs otras
carnes que son al +1.9%

El mercado global de aves crecerá cerca del
60% durante los próximos 20 años
4
Mercado Global de Carne 1980-2010-2030
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
1980 1990 2000 2010 2020 2030
Sheepmeat Poultry Pork Beef
+ 32%
+ 33%
+ 24%
+ 19%
+ 16%
35%
37%
23% 21%
36%
39%
23%
40%
32%
Caprino Aves Cerdo Res

Producción Global de Aves 2005-2020

85 % del crecimiento global
vendrá de países en desarrollo

Mayores Industrias en el 2012:

Factores Clave : Consumidores(1)
Percepción de Salud Valor por la compra
ConvenienciaMenores restricciones
culturales ó religiosas

Factores Clave : Consumidores(2)
Rango de cobertura Buena crianza
Pero no esta!!

Factores Clave : Industria (1)
Producción a gran escala
scale
Marketing
R.O.I Calidad y
Automatización

Factores Clave : Industria (2)
Responsabilidad
Corporativa: Bienestar,
desperdicio,…
Seguridad Alimentaria

Nuestro enfoque

Necesidad
SOLUCIONES DE EMPAQUE
HERMETICIDAD
PORCIONRES Y
REDUCCIÓN DE
DESPERDICIO DE
COMIDA
TRANSPARENCIA
CARGADO SIN
CONTACTO Y
MANIPULACION
Adicionando valor a través de: Seguridad Alimentaria
SES®
Lidding
Darfresh®
Saddle
Pack
Darfresh®
Lidding
Vertical
Pouch

NECESIDAD
INCREMENTAR
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y VIDA
DE ANAQUEL
FRESCURA Y
MANTENER EL
COLOR
CAPTACION DE
OLORES
RESISTENCIA AL
ABUSO
BDF®
sin charola
Lidding,
BDF®
Freshness + ®
Bolsas
Adicionando valor a través de: Extensión de Vida de
Anaquel

NECESIDADES SOLUCIONES DE EMPAQUE
AUTOMATIZACION
PRESENTACION
VERTICAL EN
ANAQUEL
SABORES
MEJORADOS
REDUCCION DE
ESPACIO
Darfresh®
Marinade-
on-
demand
Bolsas
Double
lidding
film
Adicionando valor a través de: Eficiencia Operacional

NECESIDADES
ABRE FACIL
FACIL DE MANEJAR
COMUNICACION EN
EL EMPAQUE
FACIL DE COCER
Grip &
Tear®
BDF®,
Simple
Steps®,
Oven
Ease®
SES®,
Darfresh®
BDF®,
Darfresh,
Bags
Adicionando valor a través de: Creación de Marca

Arriba de los 4 Pilares
Fuente : Entrevistas con 50 clientes en USA y Europa y 60 Cuestionarios
“The Voice of the Customer en todas las regiones.

 País: UK
 Procesador: 2 Sisters
 Supermercado: Tesco
 Especie: Pollo Entero
 Empaque: Bdf sin charola
Beneficios:
1. Extensión de Vida de
Anaquel a 12 días
2. Costo Total de Empaque
3. Garantía de hermeticidad
del empaque-
1.Reducción de Empaque/Sustentabilidad

 País: España
 Procesador: Sada
 Supermercado: Mercadona
 Especie: Pollo Entero
 Empaque: Bdf sin charola
 Beneficios:
1. Extención de Vida de
Anaquel +2 días
2. Logística y Costo Total de
Empaque
3. Reducción de desperdicio de
producto

 País: USA
 Procesador: Gold’n Plump
 Supermercado: Super Target
 Especie: Pollo Fresco
 Empaque: Laminados al Vacío
Beneficios:
1. Empaque 100% flexible (sin charola y amigable al medio ambiente)
2. Empaque resistente y hermético
3. Porción doble sin necesidad de empaque secundario
4. Listo para congelar, elimina quemaduras por congelación

2.Comunicación en el empaque
 País: USA
 Procesador: Sanderson Farms
 Supermercado: Varios
 Especie: Pollo fresco en partes
 Empaque: Film SES Emplayado
Beneficios:
1. Estandar de la Industria para el Supermercado para Pollo en partes
2. Empaque resistente y hermético
3. Impresión frente y reverso con cobertura total de información
4. Excelente relación costo-beneficio

 Beneficios:
1. Paquete a prueba de fugas y sellos herméticos, asegura la
limpieza en el anaquel del supermercado
2. Resistencia al abuso y automatización
3. Excelentes propiedades ópticas y apairencia del paquete
 País: Jordania
 Procesador: National
Poultry
 Supermercado: Safeway
 Especie: Pollo fresco en
partes
 Empaque: Ulma
Baltic/SES Impreso

 País: Arabia Saudita
 Procesador: Al-Watania
 Supermercado: GCC Market
 Empaque: Ossid /SES Impreso
 Beneficios:
1. Paquete a prueba de fugas y sellos herméticos, asegura la
limpieza en el anaquel del supermercado
2. Resistencia al abuso y automatización
3. Excelentes propiedades ópticas y apairencia del paquete

 País: Nigeria
 Procesador: Zartech Nigeria
 Supermercado: Local
 Especie: Smoked whole bird
 Empaque: Bolsa
BarrierImpresa
 Benefits:
1. A prueba de fugas y rendimientos
2. Resistente al abuso
3. Extensión de vida de anaquel
4. Apariencia del empaque e
impresión fotográfica

3. Fácil de cocinar y creación de marca
 País: Italia
 Procesador: Amador
 Supermercado: varios
 Especie: Pollo y Pavo con
vegetales
 Empaque: Bdf
 Beneficios:
1. Listo para cocer
2. Diferenciación y Valor
Agregado
3. Vida de anaquel y seguridad
alimentaria

Marinade on Demand™
3. Fácil de cocinar y creación de marca

 País: USA
 Procesador: Gold n” Plump
 Supermercado: Super Target
 Especie: Pollo Fresco
 Empaque: Charola
transparente y film antifog
LID 1051
Benefits:
1. Muestra mas producto y menos
empaque
2. Presentación vertical en anaquel
3. Empaque hermético y visibilidad total
del producto
5.Apariencia de producto y color

 País: Francia
 Procesador: LDC
 Supermercados:
Carrefour
 Especie: Pavo Fresco
 Empaque: Slicepak
Beneficios:
1. Vida de anaquel
extendida hasta 12 días
2. Presentación Vertical
3. El film mantiene
contacto con el producto

 País: USA
 Procesador: Jennie-O Turkey
Store
 Supermercados: Varios
 Especie: Pavo Fresco
 Empaque: Film BDF y charola
Beneficios:
1. Empaque MAP que extiende la vida de anaquel y mantiene el color
de la carne molida de Pavo
2. Alta transparencia y claridad del producto
3. Film BDF encogible, barrera y sellado en equipos de alta
productividad en diferentes equipos
(Ossid 750, Ulma SuperChix, Ilapak Delta)

 País: Suiza
 Procesador: Bell
 Supermercados: Coop
 Especie: Todo el rango
de pollo en partes
 Empaque: Darfresh
Beneficios:
1. Ahorro de espacio en
anaquel. Display Vertical
2. Total visibilidad
3. Extensión de vida de
anaquel
6.Comercialización

 País: Jordania
 Procesador: Al Thuraya
Poultry
 Supermercados: Local
Safeway
 Especie: Pollo fresco en parte
 Empaque: UlmaBaltic/SES
Impreso
Beneficios:
1. Impresión fotográfica de alta definición en film SES.
2. Paquete hermético y sin fugas
3. Resistente al abuso
4. Referencia de empaque de pollo en la región
6.Comercialización

 País: Ucrania
 Procesador: Mironovskiy
 Supermercado: Metro
 Especie: Pollo entero
 Empaque: Bolsas
Beneficios:
1. Empaque multiple para
este retailer
2. Hermeticidad y
conveniencia
3. Anaqueles limpios
6.Comercialización

 País: USA
 Procesador: MBA Poultry’s
Smart Chicken®
 Empaque: Darfresh®
Beneficios:
1. Apariencia tridimensional.
Diferenciación en el anaquel
2. Sello total, contiene los líquidos
3. Abre fácil. El consumidor no toca
el producto en el anaquel
4. Fácil de congelar (sin líquidos)
7.Absorbente/Sin líquidos en el empaque

 País: USA
 Procesador: Perdue Farms
 Especie: Pollo entero
 Empaque : Bolsas Grip &
Tear®
Benefits:
1. Empaque al vacío Easy Open
2. Alta resistencia al abuso
3. Extensión de vida de anaquel
4. Compatible con los sistemas
de empaque al vacío
8.Sin tocar al producto

 País: USA
 Procesador: Butterball
 Especie: Pavo entero congelado
 Empaque: Grip & Tear® Bags
Beneficios:
1. Empaque al vacío “Abre Fácil”
2. Funcionamiento consistente y confiable
3. Alta resistencia al abuso y excelente
presentación de bolsa encogible
4. Vida de anaquel extendida
9.Abre Fácil

Beneficios:
1. Abre Fácil (elimina la necesidad de uso de tijeras ó
cuchillos)
2. Empaque al vacío y extensión de vida de anaquel
3. Excelentes propiedades ópticas y apariencia
 País: USA
 Procesador: Perdue Farms
 Epecie: Pechuga Deli
 Empaque: Grip & Tear®
Bags
9.Abre Fácil

10.Cocimiento en el mismo empaque
 País: USA
 Procesador: Weis Markets
Meat Operation
 Supermercado: Weis Markets,
Inc. / HEB USA
 Especie: Pollo
 Empaque: Oven Ease al Vacío
Beneficios:
1. El empaque le da valor y conveniencia, fácil preparación y limpieza
en el cocimiento de pollo crudo
2. Permite el cocimiento de productos pre-sazonados en la misma
bolsa en que estan empacados y realza el sabor del pollo
3. Adecuado para cocimiento hasta 190°/375°Fpro 4 horas
4. Uso en equipos tradicionales de termoformado y vacío

Video 
http://www.youtube.c
 País: Ecuador
 Procesador: Pronaca
 Supermercado:
Super Maxi; Exito
 Especie: Pavo Entero
Condimentado
 Empaque: Oven Ease
al Vacío
Beneficios:
1. Conveniencia y satisfacción para el consumidor
2. Segmento de Valor Agregado y posicionamiento de marca
3. Innovación en el mercado con nuevos productos
4. Protección y resistencia al abuso y al calentamiento en horno.

SimpleSteps® : Calentamiento en
microondas
• Solución a una necesidad
• Perfecto para todo tiempo
• Sin ensuciar la cocina
• Diseño funcional y abre fácil

 País: USA
 Procesador: Koch Foods
 Food Service: Varios operadores
 Especie: Pollo entero en partes
 Proceso: Termoformado al vacío en
materiales Freshness Plus®
 Beneficios:
1. Empaque de pechugas de pollo sin piel
para el mercado del Food Service.
2. Vida de anaquel de 18-21 días.
Anteriormente algunos reclamos por
malos olores después de 14 días.
3. El film absorbente de olores remueve el
olor a confinado y azufrados y elimina
los reclamos antes de alcanzar la vida de
anaquel.
11.Empaque Activo /Inteligente

Beneficios:
1. Paquete familiar de fácil y conveniente consumo y almacenamiento
para posteriores consumos
2. Empaque 100% flexible (visibilidad en todo el paquete) y más
amigable con el medio ambiente
3. 6 porciones pequeñas y sin empaque secundario
4. Listo para congelar-elimina quemaduras por congelación
 País: USA
 Procesador: Foster Farms
 Supermercado: Costco
 Specie: Pollo fresco
 Process: Saddle Pack
12.Empaque en porciones

 País: Australia
 Procesador:
Inghams
 Supermercados:
Woolworths
 Especie: Poultry
cut ups
 Empaque:
TermoformadoBeneficios
1. Conveniencia para el consumidor
2. Listo para congelar y posterior uso
3. Equipos estándar de termoformado

 Beneficios:
1. Control de porciones, conveniente para el consumidor e
inventarios
2. Empaque sin charola 100% flexible
3. Excelente apariencia en el anaquel, impresión atrapada
 País: Japón
 Procesador: Nippon
White Farm
 Supermercado: Costco
 Especie: Pollo fresco
 Process: Saddle Pack /
termoformado

De:
Ver solo el perfil de las charolas
A:
Presentación completamente
vertical, producto completamente
visible en la comercialización
13. Ahorro de espacio en anaquel

 País: UK
 Procesador: varios
productores
 Supermercados:
varios
 Especie: Pollo fresco
 Empaque: Darfresh®
 Beneficios:
1. Consumo fresco y
congelar.
2. Larga vida de anaquel
3. Paquete familiar
14 .Listo para congelar y descongelar

 País: USA
 Procesador: Fieldale Farms
 Especie: Pollo fresco sin hueso
 Empaque: Darfresh® Porciones
Individuales
 Beneficios:
1. Control de porción
2. Listo para congelar
3. Abre fácil
4. Elimina el uso de Pad
5. Ideal para productos marinados.
14 .Listo para congelar y descongelar

 País: Francia
 Procesador: Labeyrie
 Supermercado: varios
 Especie: Pato
 Empaque: Darfresh
 Beneficios:
1. Vida de anaquel y
preservación para el
cliente
2. Productos premium
3. Información al consumidor
15 .Posicionamiento de marca

 País: México
 Procesador: Bachoco
 Supermercados: Todos
 Epecie: Alitas marinadas de
pollo
 Empaque: SES/Dri-Loc /
Tray
 Beneficios:
1. Vida de anaquel de 10 días en comercialización en fresco
2. Excelente presentación y paquete hermético
3. Línea de productos de valor agregado

_________________________________________________________________
Ideas de comercialización
Ideas de comercialización

 País: México
 Procesador: Bachoco
 Supermercados: Todos
 Especie: Medallones de Pollo
 Empaque: Charola de barrera
y LID 1050
 Beneficios:
1. Comercialización en fresco,
vida de anaquel 12 días
2. Excelente presentación
3. Paquete hermético
4. Valor agregado

Sus Expectativas????

Gracias!
javier.perez@sealedair.com

Global market 2012/2013 :
Expansion in BRIC poultry markets

Not a lot of internationalisation in Europe
despite better sales and margin potentials

Protein intake is positively correlated to income esp. at low
income levels in the developing world
China: Still upside, but smaller
India: Biggest upside
Rabobank International60
0
20
40
60
80
100
120
140
Kg/capita/annum
Beef & Sheep meat Pork Poultry Fish
China
Total ~ 70 kg/year
54% pork
Source: FAO, 2008
Per Capita Animal Protein Consumption

Key investment themes for 2013

© Harris Interactive 62
Food safety/hygiene and water pollution are the most important topics to
consumers. We need to continue to highlight the fundamental role packaging
plays in food safety.
Importance Of Environmental Topics
Source :

 Country: Hungary
 Packer: Hungarit
 Retailer: Plus-Rewe
 Specie: Chicken
 Process: Printed BDF
 Benefits:
1. Consumer informations
2. Pack hermeticity
3. Secured Shelf-life

 Country: Australia
 Packer:
Hazeldene/Baiada
 Retailer:
Coles/Woolworths
 Specie: Poultry cut ups
 Process: Tray LID
 Benefits:
1. Leak proof
2. Presentation

 Country: Australia
 Packer: Inghams
 Retailer: Woolworths
 Specie: Poultry cut ups
 Process: Tray LID packed
above the rim using
Mirabella tooling. Barrier
tray and PermeLID film
 Benefits:
1. Leak proof
2. Full pack back-store
3. Presentation
NEW

 País: Uganda
 Procesador: Fresh Cut
 Retailer: na
 Specie: Fresh Cut-ups
 Process: Ulma Artic
C/Unshrunk BDF
 Benefits:
1. Leakproof thanks to secure hermetic seals, means cleaner
shelves for retail
2. Abuse resistant
3. Shelf life
6.Comercialización

8.No touching
1.Product
packed
individually
2. 1st in the
pan without
touching
3. 2nd in the
pan without
touching

8.No touching
1.From
the
shelf
2.From
the
fridge
3.Into
the
oven

 Country: France
 Packer: Loeuil &
Piriot
 Retailer: Carrefour
and others
 Specie: Rabbit
 Process: Bdf
 Benefits:
1. Format flexibilty
2. Extended shelf-life
3. Usual appearance

 Country: Hungary
 Packer: Hungarit
 Retailer: Tesco
 Specie: Chicken
 Process: Bags
 Benefits:
1. Hygiene
2. Pack hermeticy
3. Less wastages

13. Storage & Space saving
Standard MAP
packs
Low head
space packs
Standard MAP
packs
Low head
space packs

 Country: USA
 Packer: Cargill Poultry
 Retailer: Various
 Specie: Fresh Ground
Turkey
 Process: Tray Lid
Benefits:
1. MAP package that can extend Product shelf life & maintain good
color
2. Barrier Foam or Solid Barrier tray
3. Minimal condensation on tray bottom
4. High gloss trap printed label
5. Fits retail supermarket case layout

 Country: USA
 Packer: Cargill Poultry
 Retailer: Various
 Specie: Deli Turkey Breast
 Process: Grip & Tear
 Benefits:
1. Easy open (eliminate need for
knife/scissors)
2. Works consistently and reliably every time
3. Provides Shelf-life advantages of vacuum
packaging
4. Excellent shrink and optical properties
5. Compatible with existing vacuum systems
Cargill Poultry - Timberville, VA

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