Ponencia presentada en la Universidad Ricardo Palma de Lima sobre las tendencias internacionales y nacionales de Comercio Exterior 2015 y proyección al 2017.

1. Entornos internacional y nacionalEntornos internacional y nacional
que impactan el Comercioque impactan el Comercio
Exterior PeruanoExterior Peruano
Lima, octubre de 2015
© Dr. Hugo Guerra
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2. I. Nos dirigimos a un cambio radical
Revisión de las tendencias del mercado global 2016 - 2021
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3.  Desarrollo de las telecomunicaciones y transportes.
 Integración, cooperación y alianzas entre empresas.
 Incremento en las plataformas logísticas disponibles.
 Nuevos materiales.
Drivers de la competencia global
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
 Internacionalización del capital.
 Desarrollo de las empresas multinacionales.
 Desregulación económica.
 Nuevos espacios económicos regionales.
 Economías de localización o de red.
 Economías de ámbito o de campo de actividad
(sinergia).
 Economías de escala.
 nuevas formas de proteccionismo en el comercio
internacional.
 Integración de la economía mundial (batalla por
posiciones ventajosas a nivel mundial).
EL MERCADO
• Integración física de mercados.
• Homogenización de los mercados.
• Reducción del ciclo de vida de los productos.
• Cambio cultural en países avanzados (gusto por la
diversidad).
• Se ha impuesto la personalización de productos
estandarizados (avanzados, funcionales, fiables, de bajo
precio y muy tecnológicos).
• Hegemonía entre los productos high-touch (alto contacto) y
high-tech (alta tecnología).
• Los servicios revisten una mayor importancia estratégica en
la economía mundial.
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EL MERCADO
LA TECNOLOGÍA

4. Recuperación global modesta
La economía mundial tuvo un crecimiento de apenas un 2,1%
en 2013.
La mayoría de las economías desarrolladas continuaron
enfrentándose con el desafío de implementar políticas fiscales
y monetarias adecuadas para enfrentar las secuelas de la crisis
financiera, varias economías emergentes, que ya tuvieron una
desaceleración importantemen los últimos dos años.
La zona euro finalmente ha salido de una prolongada recesión
y su PBI comenzó nuevamente a crecer. La economía de
EE.UU. continúa recuperándose; y China está evitando una
desaceleración mayor e incluso podrían fortalecer su
crecimiento.
A dic. 2015 el PBM se espera crezca en un 3,4% en 2014 y
2015.
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5. Problemas persistentes
Entre los países en desarrollo y las economías en
transición, las tasas de inflación superiores al 10% afectan
a unas 12 economías.
Entre las economías desarrolladas, la situación más crítica
se observa en la zona euro, donde las tasas de
desempleo han alcanzado hasta un 27% en Grecia y
España, y un desempleo juvenil superior al 50%.
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6. El despertar Sur - Sur
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7. Desajustes ahorro-inversión
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Políticas
anticíclicas
2000 -1013
Altas
reservas
Reducción de
expectativas
de consumo
Altas tasas de
ahorro
Superávits
comerciales
Préstamos Mayor
consumo
Más
dependencia
Mayor
déficit
comercial
Problemas
con
balanza de
pagos
2016 – 2017: Reducción generalizada de
los niveles de financiación a nivel
internacional.
Trípode de poderes: USA, UE y China; G20.
China: Potencia 2025.
UE: Grietas evidentes; euro en entredicho;
Grecia, España, Portugal, Irlanda, Hungría,
Rumania

8. 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015
8
La gran excepción

9. Elaboración: Prof. A. Valdéz - URP

10. Nuevos mercados
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11. Los emergentes de frontera
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12. Una política monetaria no convencional
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13. Ya empezó el sistema monetario multidivisa
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• El dólar debe
competir muy
fuerte en un
sistema financiero
multidivisa, con el
euro, el rublo y el
yuan.

14. Estamos en plena revolución energética
 El fracking, la tecnología de fractura hidráulica que permite librar y
capturar gas atrapado en tipos de roca y subsuelo antes difícilmente
accesibles, está provocando una revolución en el sector del gas en
Estados Unidos. Esto está llevando los precios del combustible en
Estados Unidos a su nivel más bajo en décadas.
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15. Los nuevos materiales
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16. Tendencia al Re-shoring
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 Empresas como General Electric, LightSaver Technologies, Offsite Networks o SolarWorld, han
enviado parte o la totalidad de su actividad económica de vuelta a Estados Unidos desde China.
Otras como FaroukSystems, NCR Corporation o ACE Clearwater lo han hecho desde otras
localizaciones como Corea del Sur, India o Hungría.

17. Las nuevas Tendencias Tecnológicas
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18. El retraso tecnológico
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19. + TLC y - OMC
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Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP), Estados Unidos y la
Unión Europea y el Trans-Pacific
Partnership
Bloqueo de operaciones en
los Estados Unidos (bajo
recomendación del
CIFIUS16) a los gigantes
chinos tecnológicos ZTE y
Huawei

20. Un nuevo actor: el capitalismo de Estado
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21. Más gente, menos recursos
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22. Elaboración propia en base a datos de Euromonitor.
Más
importancia
de
alimentos
en el
comercio
mundial
Mayor
demanda
de recursos
hídricos
Cambio
climático
Menor
disponibilidad
de recursos
hídricos por
habitante
Restricciones de recursos naturales
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23. Juego internacional de poderes
• Las dos fuerzas encargadas de difundir y fortalecer los procesos de
globalización en el mundo son el desmonte a las barreras
comerciales y a la inversión extranjera, y la innovación tecnológica
(Rugman y otros, 2002).
• Enfrentamiento entre teorías en pro y en contra del comercio
internacional:
• Algunas promueven el comercio internacional como factor de
desarrollo y fortalecimiento económico que proporciona beneficios
importantes (Frieden y otros, 2010) y que consideran el comercio
como una fuerza positiva para el desarrollo (Stiglitz y Charlton,
2007).
• Otras teorías que consideran el libre comercio como un medio para
generar disparidad y explotación entre naciones ricas y débiles
(Carpintero y otros, 1999).
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24. Un nuevo perfil de consumidores
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25. II. Cómo competir
Empresa líder y nuevas tendencias
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26. Indicador USA UE CHINA
Área 9.631.418 km2 4.215.189 km2 9,326,410 km2
Población 306,050,595 hbs 510.234.546 hbs 1.350.000.000 hbs
Ingreso per cápita USD 46.715 USD 37.765 USD 1.926
El mercado mundial
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27. Sustentabilidad
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28. Los factores de competitividad
a. Calidad.
b. Volúmenes de producción.
c. Mejoramiento continuo.
d. Innovación y tecnología.
e. Respeto por las normativas ambientales y sociales.
f. Cumplimiento estricto de condiciones sanitarias.
g. Perfección en la cadena de abastecimiento.
h. Fijación de precios competitivos.
i. Seriedad en los negocios.
j. Excelencia en el servicio.
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29. El modelo exitoso
Hoy las empresas exitosas son las que:
 Minimizan costos y precios
 Maximizan la calidad y la fiabilidad
 Estandarizan sus productos
 Consideran al consumidor como un rey
 (Harvard Business Review, 206).
 Las que se catalogan como competitivas local y mundialmente.
 Las que apuestan por la globalización.
 La que invierten en IyD.
Fuente: (Harvard Business Review, 2006).
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30. El ejemplo EO vs. AM
Estructura de oferta
 Competencia nacional o
fragmentada.
 Competencia internacional
o regional.
 Competencia global.
Accesibilidad al mercado
 Mercados difíciles.
 Mercados moderadamente
difíciles.
 Mercados fáciles.
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31. La innovación es vital
• Los países y las empresas se preparan en temas y disciplinas
específicas y determinantes como son la innovación, la
generación y aplicación de tecnología, y la localización
acertada de los centros productivos.
• Estos elementos asociados entre sí han conducen a una
nueva realidad económica mundial que discrimina entre
países (empresas) competitivos y rezagados.
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32. El paradigma: China, la potencia del 2025
1. Precios absurdamente bajos.
2. Mano de obra calificada y barata.
3. Competitividad y productividad basada en clusters.
4. Dumping.
5. Yuan “devaluado”.
6. Evasión fiscal en el exterior.
7. Empresas protegidas por el Estado.
8. Gestión internacional para oficial.
9. Propiedad empresarial mixta.
10. Economía centralmente planificada.
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33. Crecimiento desbocado
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El Comercio exterior

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35. III. El caso Perú
Viendo nuestra realidad
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36. Envejecimiento
de la
población Mayor nivel
educativo
Déficit de
infraestructura por
USD 88 mil mill.
Menor ventaja
comparativa en
productos intensivos
en mano de obra
Tasa de
fecundidad
(hijos por
mujer) menor
Mayor importancia
del comercio
intraindustrial
Desigualdad (Gini): 0,
49 a 0,44 entre 2004 y
2014
2005 – 2014: Reducción
de la pobreza de 55,6%
a 22,7%
Mayor demanda de
servicios (principalmente
salud y turismo)
32’100,000 habitantes
El entorno nacional
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37. Entorno macroeconómico y financiero
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38. Amenazas previsibles
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Retrasos en la
implementación de los
programas in inversión
pública y privada.
Volatilidad financiera,
asociado por alzas en las
tasas de interés en
Estados Unidos.
Un Fenómeno del Niño de
magnitud fuerte
Caída de los precios de
las materias primas
por desaceleración de
China
Salida de capitales
masiva por mayor caída
de precios de minerales y
desincentivos EE.UU.
Eventual burbuja bursátil
en EE.UU.
Deterioro de las
expectativas de los
agentes económicos por
inestabilidad política
Contexto internacional
con altos costos
financieros y fuertes
presiones depreciatorias

39. Forecast 2016 - 2018
1. Disciplina fiscal y estabilidad del marco macro fiscal vigente.
2. Política fiscal contracíclica, con un presupuesto público
expansivo, mayor gasto discrecional (orientado a inversión
pública) y reducción de impuestos.
3. Estabilización de la deuda pública en un 21% / PBI.
4. Mantenimiento del ahorro público por encima del 16$ / PBI.
5. Preservación del Fondo de Estabilización Fiscal en 1,5% PBI.
6. Ajuste de la política reminerativa hasta alcanzar un 6% / PBI.
7. Emisión interna de bonos soberanos para financiar proyectos de
inversión pública priorizados y de rápida ejecución.
8. Expansión de las AsociacionesPúblico-Privadas (APP).
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40. Oportunidades Amenazas
Dinamismo de los
servicios en el
comercio
mundial
Mayor
participación de
alimentos en el
comercio
mundial
Escalada de
medidas
proteccionistas
por parte de
socios
comerciales
Aumento de los
costos de
transporte
Mayor crédito
disponible para
pymes
Crecimiento del
comercio
regional
Crecimiento de
la clase media
en países
emergentes
Aumento de la
brecha
tecnológica con
economías
desarrolladas
Convergencia
tecnológica en la
región
Desarrollo de
infraestructura
logística global
Mayor
cooperación
multilateral en
facilitación de
comercio
Pérdida de
competitividad
por efectos del
cambio
climático
Agravamiento de
la crisis
económica
Análisis FORD abreviado
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41. Tendencias negativas (Fuente INEI)
 En agosto último destacó una nueva caída de la Construcción en
-8.12% (en el acumulado del año retrocede en -7.82%).
 Hay menor ejecución de gasto público de los gobiernos Locales (-
44,8%), gobiernos Regionales (-31,8%) y gobierno Nacional (-3,4%).
 Menor consumo interno de cemento en 1,0% Manufactura (-2,15%).
 Fabril primario (-3,78%), reflejado en la menor producción de harina
y conservas de pescado (-43,4%) ante el menor abastecimiento de
anchoveta.
 Minería, servicios y comercio fueron los que impulsaron el
crecimiento del PBI en agosto.
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42. 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015
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Fuente: Centrum – PUCP, octubre 2015
Mal desempeño
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43. Estamos mal en logística
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Ranking LPI País (142)
1 Alemania
2 Holanda
3 Bélgica
5 Singapur
16 Australia
23 Nueva Zelanda
30 Turquía (anterior 34)
42 Chile (anterior 32)
45 Panamá (anterior 54)
71 Perú (anterior 59)

44. Seguimos perdiendo competitividad
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• El retroceso es consecuencia de los malos resultados en:
• Indicadores de desempeño económico (pasamos del puesto 46 a 50)
• Eficiencia del gobierno (pasamos del puesto 33 al 37)
• Eficiencia en los negocios (pasamos del puesto 43 al 50)
• Deficiencia en infraestructura (en el que se mantuvo en el puesto 60).

45. US$ 36,140
US$ 10,192
Tradicional
No Tradicional
Exportaciones 2011
US$ 46,332
78%
Exportaciones 2012
US$ 46,362
Tradicional
US$ 35,155
76%
No Tradicional
US$ 11,207
*Cifras en millones de US$
**Enero-Agosto
Exportaciones 2013**
US$ 27,111
Tradicional
US$ 20,198
75%
No Tradicional
US$ 6,912
6.4% 10.9%29.4%
Nuestra evolución exportadora
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46. Enero-Agosto 2013 principales demandantes*
1º China Estados Unidos
TradicionalTradicional No TradicionalNo Tradicional TotalTotal
China
US$ 4,306 / -11.0% US$ 1,611/ -1.6% US$ 4,797/ +20.3%
2º
US$ 3,186 / +35.5% US$ 482/ +4.6%
Estados Unidos
US$ 4,547/ -9.9%
*Cifras en millones de US$
3º
US$ 2,117/ -39.6%
Colombia
US$ 475/ -1.7%
Suiza
US$ 2,123/ -39.9%
4º
5º
Canadá
US$ 1,700/ -23.6%
Japón
US$ 1,374/ -15.1%
Ecuador
Chile
US$ 447/ -43.9%
US$ 447/ -11.4%
Canadá
US$ 1,779 / -22.4%
US$ 1,462 / -14.2%
Japón
Estados Unidos
Suiza
Venezuela
Principales mercadosPrincipales mercados
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47. Hay nichos exitosos
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48. Nuestra realidad en ExportaciónNuestra realidad en Exportación
Total MUNDO
Exportaciones de mercancías: US$ 18.3 billones
Exportaciones de servicios comerciales: US$ 4.3 billones
Fuente: OMC, PROMPERÚ
Total PERÚ
Exportaciones de mercancías: US$ 46,332 millones
Exportaciones de servicios comerciales: US$ 5,130 millones
20142014
- El crecimiento del comercio de está desacelerarndo a causa de problemas
en las economías desarrolladas y emergentes.
- La demanda por productos y servicios de mayor valor agregado continuará
incrementándose; y los gustos y preferencias de los consumidores son
cada vez más exigentes.
- Existe una tendencia mundial por preferir productos y servicios
relacionados a la salud, cuidado del medio ambiente y que promuevan el
comercio justo. 24/10/15
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49. LicenciasLicencias
- Acuerdos de distribución internacional
- Contratos de fabricación
Fuente: International Franchise Association (IFA) y Cámara Peruana de Franquicias
Franquicias MUNDO
746,828 establecimientos
US$ 769 billones en ventas (+4.9% que en 2011)
- Los consumidores demandan cada vez más franquicias de alimentos/fast food saludables y de
servicios vinculados a la salud.
- Los segmentos de franquicias que continuarán creciendo en mayor medida son los de bienes
raíces y los de servicios comerciales y residenciales.
- Cada vez más las empresas prefieren franquiciar sus marcas a un solo franquiciatario maestro
que controle y abra múltiples tiendas en el territorio.
- Las franquicias han encontrado en la tecnología a un importante aliado para crecer
internacionalmente y lograr mejores resultados.
- Cesión de patentes
- Franquicias- Franquicias
Franquicias PERÚ
300 franquicias operando
60% Extranjeras – 40% Nacionales
US$ 900 millones en ventas (+20% anual)
20122012
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50. Inversión extranjera directa al 2014Inversión extranjera directa al 2014
- Fusiones.
- Adquisiciones
- Empresas conjuntas (joint
venture)
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50
• Por segundo año consecutivo decreció en el Perú la
inversión extranjera directa, que fue de US$ 7,607
millones, un 18% menos que en 2013 y un 36% menos
que en 2012, en que se había registrado un máximo
histórico.
• El principal responsable de esta disminución es el sector
minero.
• En 2014, las inversiones en minería (tanto nacionales
como extranjeras) se redujeron un 11%. Fue el primer
descenso desde 2007, después de varios años de rápido
crecimiento.
Fuente: CEPAL

51. 24/10/15HGA - URP - LIMA 2015
51
Estamos bajando
peligrosamente
Fuentes: INEI y SUNAT

52. Acuerdos comercialesAcuerdos comerciales
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53. Oficinas Comerciales en el Exterior
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54. ¿Qué hacer?
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55. Actividades En que consiste? Resultados
Gestión de
riesgo en
entidades de
control como
DIGESA,
DIGEMID,
SENASA y
SANIPES
 Homogenización de criterios de
gestión de riesgo para empresas
(historial y patrones de
comportamiento), y productos
(trazabilidad, características,
procesos productivos y control
posterior).
 Mayor predictibilidad para el sector
privado
 Optimización de recursos del Estado
Herramientas
para PYMES
 Herramienta para PYMES
exportadoras que faciliten la
gestión de la cadena de
suministros y documentos
electrónicos
 Reducir brecha digital de MYPES
 Adopción de buenas prácticas de
gestión empresarial.
Interconexión
con otras
VUCEs en el
exterior
 Intercambio de información
generada por la VUCE de Perú
con las VUCEs de la Alianza del
Pacífico.
 Disminución de costos
 Predictibilidad y mayor seguridad
para el sector privado. la
información presentada
Interconexión
con SUNAT
 Intercambio de información
entre el sistema aduanero y la
VUCE
 Disminuir el porcentaje de
reconocimiento físico y documental
de mercancías restringidas.
Facilitación de comercio
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56. Los pendientes empresariales
 Mejorar el conocimiento
de los mercados.
 No ser solo
“despachadores”.
 Apostar por productos con
valor agregado.
 Mejorar el branding.
 Trabajar más alianzas
 Expandirse vía alianzas
estratégicas internas e
internacionales.
 Exportar servicios.
 Mejorar la negociación
intercultural.
 Exigirle al nuevo gobierno
un Plan de Desarrollo
Nacional concertado.
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56
• Exigirle al nuevo gobierno un Plan
de Desarrollo Nacional
concertado.

57. ESTADO
GREMIOS
EMPRESARIALES AGENCIAS DE
COOPERACION
INTERNACIONAL
USAID, CBI, BID, Unión
Europea, Banco Mundial,
SIPPO, JETRO, ICE,
GTZ, SWEDECORP, etc.
Promperú, Proinversión,
Cofide, etc.
Adex, Comex, Soc. de
Industrias, Cámaras de
Comercio, etc.
El indispensable soporte Institucional

58. Contacto
Dr. Hugo Guerra
Arteaga
Partner GP MANAGEMENT
CONSULTING
Lima – Perú
E-mail: huguerrar@yahoo.com
Tel. 997551252
Twitter: @ugluis
FB:
http://facebook.com/huguerrar
¡Muchas gracias!