1. Анализ перспектив развития
Российского рынка источников света на
период 2011-2015гг
Проектный Офис
Рабочей группы «Энергоэффективность» Комиссии по
модернизации и технологическому развитию Российской
экономики при Президенте Российской Федерации
03 февраля 2011г.
|

2. Тенденции развития светодиодной промышленности в мире
Производство светодиодов в мире, млрд. шт.⃰ • В настоящее время в мире происходит
существенный рост производства
светодиодов различного назначения,
связанный с постоянно повышающимся
200
спросом.
• В первую очередь растет спрос на
светодиоды для комплектации мобильных
устройств и всей линейки дисплеев, для
150
которых на сегодняшний день используется
до 63% мощностей эпитаксиальных
реакторов, и в ближайшие 2-3 года эта
доля будет расти. При этом на
сегодняшний день на рынке существует
100 дефицит качественных светодиодов.
• К 2014 году прогнозируется начало
массового производства нового поколения
63% - потенциал светодиодов – органических (OLED).
высвобождения
мощностей
Ожидается, что OLED технологии займут
50 рынок дисплеев и мобильных устройств.
• Большая часть мощностей реакторов
высвободится и будет направлена в
57% сегмент сверхмощных светодиодов для
источников света, что приведет к
0 устранению дефицита на рынке
2009 2010 2011 2012 2013 2014 сверхмощных светодиодов и резкому
Знаки/дисплеи снижению их цены.
Мобильные телефоны и устройства • Переход на технологию OLED ожидается в
Освещение период с 2012г. по 2013г.
Автомобили
Прочее
Источник: PennWell, Strategies Unlimited, LED & Lighting
| 1
⃰- без учета OLED технологий

3. В мире наблюдается смещение производства светодиодов в
восточную Азию
Количество эпитаксиальных рекаторов в мире • По состоянию на 2010 год в мире
насчитывается не менее 2400
3000 эпитаксиальных реакторов,
использующихся для производства
светодиодов.
2500 • В Азии находится 77% (не менее 1850 шт.)
эпитаксиальных реакторов.
• Кроме того, в настоящее время среди
2000 неазиатских производителей светодиодов
существует тенденция к переносу в юго-
восточную Азию производственных
1500 мощностей работающих в Европе и
86% Азия Америке (в т.ч. Philips, OSRAM, Cree).
• Основной причиной переноса является
1000 расположение в юго-восточной Азии
77% основных потребителей (LG, Samsung,
Panasonic и пр.). Также существенным
500 стимулом к переносу производства
являются наличие квалифицированных
кадров в достаточном количестве,
0 значительно более низкие оперативные
2010 2011 2012 2013 2014 2015 расходы и готовая производственная
инфраструктура.
Тайвань • В связи с вышесказанным, массовое
Южная Корея производство отечественных светодиодов
Япония
может быть экономически
Китай
ЕС
нецелесообразным, в силу удаленности от
США потребителей.
Прочие (Восточная Европа, ЮВА, БРИК)
Источник: Stern Agee "LED supply chain" 21.09.2010 г., Strategies Unlimited "High-brightness | 2
LEDs - market review and forecast 2010" июнь 2010г.

4. Доля чипов в структуре себестоимости светодиода будет снижаться
Структура и динамика себестоимости • В настоящее время в себестоимости
светодиодного светильника светодиодного источника света,
светодиоды составляют не менее 40%.
• К 2015 году по данным производителей
100% светодиодов (Philips, OSRAM), за счет
сборка
снижения стоимости светодиодов, их
доля в себестоимости светильника не
превысит 20%, а в абсолютном
80% выражении снизится в 7 раз.
корпус, радиатор • На сегодняшний день большая часть
компонент для сборки светильников
импортируется из за рубежа, что также
60%
повышает стоимость светодиодных
оптика источников света.
• В целях локализации производства на
40% территории России, целесообразно
организовать отечественное
арматура производство компонент для сборки
светодиодных источников света
20% (драйверы, корпуса, радиаторы,
вторичная оптика и пр.), а также
сборочное производство светильников.
светодиоды
0%
2009 2010 2012 2015
Источник: Philips, Osram, Solid-State Lighting Research and Development | 3

5. Перспективы изменения структуры стоимости
Перспективы для локализации
Добавленная стоимость этапов при изготовлении светодиодных источников света,
2015г.
• Инвестиции в производство
компонент для сборки
светодиодных источников света
350
Капитальные вложения в этапы производства, млн.евро
(кроме чипов), составляют не более
7% от общих вложений в
300 +15% +5% +20% +40% +20% производство светодиодных
100% источников света, доля вложений в
производство.
250 • К 2015 году доля компонент в
Рост добавленной стоимости, %
себестоимости светодиодного
источника света (с учетом работ по
200 Эффективные инвестиции сборке) достигнет 80%,
светодиодные чипы за счет
150 перепроизводства и существенного
снижения их себестоимости будут
составлять не более 20%.
100 • Таким образом, в 2015 на 7%
капиталовложений в производство
комплектующих и сборку
50 светильников будет приходится
80% добавленной стоимости, что
0 показывает наибольшую
эффективность инвестиций в
Светодиоды и Монтаж диода Производство Корпус и Сборка и оптика разработку и производство
корпусирование на плату драйвера радиатор компонент для сборки
светодиодных источников света,
сборочные производства, а также
Капитальные затраты на производство 30 млн. ламп (экв. 60Вт ЛН) в млн. евро дизайн светильников.
Доля в добавленной стоимости СД лампы (накопительно) в %
+ХХ% Доля каждого передела в добавленной стоимости
Источник: Philips, Osram | 4

6. Программы утилизации ртутьсодержащих ламп в Европе формируют
в среднем 30% в розничной цене люминесцентной лампы
Опыт Европейского Союза Выводы для России
• Утилизация люминесцентных ламп проходит в • Реализация программы в России не позволит
рамках Программы WEEE (утилизация быстро достичь результатов аналогичных
электроники и бытовой техники), европейским, по причине отсутствия необходимой
ответственность за реализацию локальных инфраструктуры (по оптимистичному прогнозу
частей Программы лежит на Фонде доля утилизированных ртутьсодержащих
Управления Программы (ФУПУ) каждой источников света не превысит 30%).
страны.
• Годовой объем средств на реализацию • Расходы на реализацию программы за период с
программы утилизации ламп в ЕЭС 2011г. до 2015г. составят не менее 20 млрд.руб.,
составляет 280 млн.евро* – 26% от всей что превышает объем затрат на локализацию
программы WEEE. массового светодиодного производства в России.
• Программа финансируется производителями
и импортерами люминесцентных ламп.
• Несмотря на реализацию Программы
• Программа WEEE функционирует с 2003 года демеркуризации, значительные площади ЖКХ,
(директива ЕС 2002/93 от 02.2003г.) мусорные полигоны и через грунтовые воды
• Расчетная стоимость утилизации прочие земельные ресурсы будут заражены
люминесцентной лампы составляет 20-50% от соединениями ртути.
розничной стоимости лампы, в зависимости
от метода утилизации.
• Возможен экспоненциальный рост
• Эффективность программы на сегодня в онкологических и иных специфических
среднем по Евросоюзу составляет 35% заболеваний.
утилизации люминесцентных ламп, в
передовых странах доходит до 60%, а в таких
странах как Италия составляет всего 5%
Источник: Philips, Osram
| 5
* - план на 2011г.

7. Наполнение установочных мест источниками света различных типов
при рассматриваемом сценарии
Количество гнезд, бытовые потребители, млн. шт. • Рассматриваемый сценарий наглядно показывает
700 значительное увеличение количества используемых
светодиодных ретрофитов с 2013 года бытовыми
600 потребителями.
500 • За счет значительного снижения стоимости светодиодных
источников света (до 600 руб.), а так же за счет их
400
значительной экономичности, такие источники света будут
300 массово замещать все прочие.
200 • Количество использующихся ретрофитов к 2013 году
достигнет 245 млн.шт. (35% гнезд), а объем рынка
100 светодиодных ретрофитов составит 175млн.шт., при этом к
0 2015 году объем использующихся светодиодных источников
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 как минимум удвоится.
• К 2017 году 90% источников света у бытовых потребителей
ЛН КЛЛ СД
будет светодиодными.
Количество гнезд (бюджетные и коммерческие потребители,
млн. шт.) • В 2013 году окупаемость светодиодных источников составит
700 менее 3 лет, что позволит заменить менее эффективные
600 люминесцентные лампы, в том числе с использованием
механизма энергосервисных контрактов.
500 • Данный сценарий показывает, что за счет высокой
эффективности, уже к 2013 году количество
400
использующихся светодиодных источников света в
300 бюджетной и коммерческой сфере достигнет 380 млн.шт.
(более 40% гнезд) и будет существенно расти в
200 последующем.
100 • Рынок светодиодных светильников для бюджетных и
коммерческих потребителей достигнет к 2013г. 140 млн.
0 изделий.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 • К 2015 году не менее 90% источников света у бюджетных и
ЛН КЛЛ ЛЛ СД коммерческих потребителей будет светодиодными.
| 6

8. Начиная с 2013 года в России рынок светодиодных источников
света будет составлять не менее 200 млн. ламп
• К 2013 году светодиодные источники света
значительно снизятся в стоимости и станут
Рынок СД ламп в России (млн. шт. наиболее эффективной альтернативой прочим
типам источников света (стоимость владения ниже
чем у люминесцентных ламп на 40%), что
450
приведет к значительному (более 300%) росту
рынка в период 2012-2013гг.
400
• Для обеспечения возникшего спроса и исключения
350 наводнения отечественного рынка импортной
продукцией (зачастую низкокачественной),
300 необходимо открыть 4-5 крупных сборочных
производств светодиодных источников света, с
250 мощностью не менее 30 млн. изделий в год, при
этом не позднее 2011г. необходимо организовать
200 опытное производство, а в 2012г. предприятия
должны выйти на промышленный масштаб
150 производства.
• Для достижения максимального экономического
100 эффекта при производстве светодиодных
источников света, все комплектующие для сборки
50 (за исключением чипов) должны производиться на
территории России, что будет формировать до
0
80% стоимости изделия.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 • После 2015г в случае насыщения отечественного
рынка светодиодных светильников, возможно
субсидирование экспорта такой продукции через
дополнительные налоговые льготы.
Цокольные Линейные Всего
| 7