4o Café da Manhã com Logística (2015) - ESALQ-LOG

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4º CAFÉ DA MANHÃ COM
LOGÍSTICA
Piracicaba – 17/12/2015

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Agenda do evento
o Principais acontecimentos na logística
agroindustrial em 2015
o Mercado logístico de açúcar
o Mercado logístico de etanol
o Mercado logístico de fertilizantes
o Mercado logístico de grãos (soja e milho)
o Lançamento do Aplicativo Sifreca
o Estudos de caso selecionados
o Custos rodoviários de 2015 e perspectivas de
fretes para 2016

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Principais acontecimentos
na logística agroindustrial
em 2015

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Paralisações dos Motoristas
Principais reivindicações:
• Jornada de trabalho (12 horas);
• Redução do preço do óleo diesel;
• Tabela de preço mínimo;
• Isenção de pedágio para os eixos suspensos.

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Paralisações dos Motoristas

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Pesquisa ESALQ-LOG
Vantagens:
• Melhoria nas condições de trabalho dos motoristas
(profissionalização do setor);
• Ampliação dos locais de parada;
• Redução no número de acidentes;
• Maior produtividade (12 horas trabalhadas);
• Redução dos custos (isenção do eixo suspenso).
Desvantagens:
• Dificuldade operacional e menor produtividade;
• Insegurança da carga/motorista (locais de descanso);
• Aumento do valor da estadia;
• Falta de fiscalização.

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Porto de Santos

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Agendamento (Portos)

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Pesquisa ESALQ-LOG
Efetividade dos sistema de agendamento em
Santos em relação a:
Nota
Melhoria no acesso aos terminais
portuários
Redução do tempo de fila para a
descarga
0 - Absolutamente
não efetivo
0% 4%
1 4% 0%
2 13% 8%
3 33% 17%
4 29% 46%
5 - Absolutamente
efetivo
21% 25%

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Pesquisa ESALQ-LOG
Principais gargalos/entraves do agendamento
portuário:
• Fila eletrônica (impacto maior em rotas mais curtas);
• Restrição na liberação de vagas (paralisação do
carregamentos na origem);
• Intervalo de tempo grande entre o carregamento e a
descarga;
• Falta de informações quando ocorre suspensão de
cotas.

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Arco Norte
Porto de
Manaus
Porto de
Santarém
Porto de
Barcarena
Porto de
São Luís
Porto de
Miritituba
Porto de
Porto Velho

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Arco Norte
Exportação acumulada (soja e milho)
São Luís (MA)

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Arco Norte
Exportação acumulada (portos de São Luís, Santarém, Barcarena,
Manaus e Salvador)
Crescimento de 126%
Crescimento de 44%

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TEGRAM

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Arco Norte
Área de influência dos portos de Itaituba, Santarém e Barcarena

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Arco Norte
Área de influência de Porto Velho

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Arco Norte
Área de influência do porto de São Luís

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Arco Norte
Diferencial competitivo do Arco Norte:
Transporte rodoviário até o Porto de
Itaituba, e transporte hidroviário para o
Porto de Santarém
Transporte rodoviário direto para o
Porto de Santos
Mato Grosso

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Arco Norte

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Arco Norte
Diferencial competitivo do Arco Norte:

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PIL

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PIL
Alteração no modelo de financiamento:
• Redução da capacidade de investimento do
governo: diminuição da participação de recursos
públicos (BNDES);
• Trazer novas fontes de financiamento para projetos
no Brasil.

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PIL
BR-163 (Sinop até Porto de Miritituba):
• Status: estudo selecionado;
• Distância: 976,0 km.

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Piracicaba • 2015
AÇÚCAR
Panorama 2015

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Produção
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Fonte: Unica
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2013/2014 2014/2015 2015/2016
Quantidade(miltoneladas)
Comparativo de Produção de Açúcar no Centro-Sul nas safras 2013/2014, 2014/2015 e
2015/2016 (mil toneladas)

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Exportação Brasileira
Fonte: Secretaria do Comércio Exterior - SECEX
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Quantidadeexportado(toneladas)
2013
2014
2015
Comparativo de Exportação de Açúcar entre os anos de 2013, 2014 e 2015 (toneladas)

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Principais Corredores de Exportação
Corredores de Exportação de Açúcar
Fonte: ESALQ-LOG

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Fonte: Elaborado a partir de dados da SECEX (2015).
Participação dos portos na exportação total de açúcar em 2015

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Fonte: ESALQ-LOG (2015).
Comportamento dos Fretes de exportação
0,1500
0,1700
0,1900
0,2100
0,2300
0,2500
0,2700
0,2900
0,3100
ARAÇATUBA
Comportamento médio por regional do mercado de fretes rodoviário de açúcar (R$/t.km)
para corredores de exportação com destino a Santos em 2015.

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0,1500
0,1700
0,1900
0,2100
0,2300
0,2500
0,2700
0,2900
0,3100
ARAÇATUBA PIRACICABA

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0,1500
0,1700
0,1900
0,2100
0,2300
0,2500
0,2700
0,2900
0,3100
ARAÇATUBA PIRACICABA RIBEIRÃO PRETO

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0,1500
0,1700
0,1900
0,2100
0,2300
0,2500
0,2700
0,2900
0,3100
ARAÇATUBA PIRACICABA RIBEIRÃO PRETO PRADÓPOLIS

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0,1500
0,1700
0,1900
0,2100
0,2300
0,2500
0,2700
0,2900
0,3100
ARAÇATUBA PIRACICABA RIBEIRÃO PRETO PRADÓPOLIS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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Infraestrutura Intermodal
Fonte: ESALQ-LOG
Distribuição das Infraestruturas Intermodais para o Açúcar

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Contato: 19-34294580
0,1500
0,2000
0,2500
0,3000
0,3500
R$/t.km
SUMARÉ
Comportamento dos Fretes de Açúcar para os Principais Terminais de Transbordo (R$/t.km)

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Contato: 19-34294580
0,1500
0,2000
0,2500
0,3000
0,3500
R$/t.km
SUMARÉ
ITIRAPINA

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Contato: 19-34294580
0,1500
0,2000
0,2500
0,3000
0,3500
R$/t.km
SUMARÉ
ITIRAPINA
JAÚ

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Queda no volume movimentado em relação a
2014
Falta de vagões destinados a movimentação
de açúcar
Modal rodoviário pressionado
Armazéns sendo intensamente utilizados

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ETANOL
Panorama 2015

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Produção
* Safra 2015/2016 é o valor acumulado até novembro.
Fonte: Unica
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2013/2014 2014/2015 2015/2016
Volumeemmilm³
Etanol anidro Etanol Hidratado
Comparativo de Produção de Etanol na região Centro-Sul entre os anos safra 2013/2014,
2014/2015 e 2015/2016 (em mil m³).

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Recuperação do Setor

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Exportação Brasileira
Fonte: Secretaria do Comércio Exterior - SECEX
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro
Quantidade(m³)
2013
2014
2015
Comparativo de Exportação de Etanol entre os anos de 2013, 2014 e 2015 (metros cúbicos)

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Principais Corredores de Transporte
Fonte: ESALQ-LOG
Corredores de Transporte de Etanol

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Comportamento dos Fretes para as bases
0,1
0,12
0,14
0,16
0,18
0,2
0,22
R$/m³.km
PAULÍNIA
Comportamento médio do mercado de fretes rodoviários de etanol (R$/m³.km) para
corredores de mercado doméstico e externo em 2015.

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Contato: 19-34294580
0,1
0,12
0,14
0,16
0,18
0,2
0,22
R$/m³.km
PAULÍNIA
BETIM

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Contato: 19-34294580
0,1
0,12
0,14
0,16
0,18
0,2
0,22
R$/m³.km
PAULÍNIA
BETIM
DUQUE DE CAXIAS

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Fonte: ESALQ-LOG
Distribuição e Projeção das Infraestruturas Intermodais para o Etanol

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Volume movimentado
Fonte: LOGUM
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2014 2015
Quantidade(milhõesdem³)
Entrega Recepção
Comparativo de movimentado pelo sistema dutoviário em 2014 e 2015 (milhões de metros
cúbicos).

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Contato: 19-34294580
Fonte: LOGUM
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
UBERABA
RIBEIRÃO PRETO
PAULÍNIA
Quantidade (mil m³)
2014 2015
Movimentação de etanol anidro e hidratado pelos terminais de recepção, 2015 (acumulado
até outubro)

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Mercado Interno
Fonte: UNICA, 2015.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2014/2015 2015/2016
Quantidade(milm³)
hidratado
anidro
Movimentação de etanol hidratado e anidro para mercado interno no Centro-Sul, acumulado
até novembro, 2015

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Expectativas do Setor
 Estudo do governo de possível aumento da CIDE
sobre a gasolina em 2016.
 Aumento da demanda dos EUA por combustíveis
renováveis.
 Preços de açúcar deverão permanecer elevados
para incentivar uma produção maior à frente.
 Intenção de início precoce da colheita de 2016 e
à desvalorização do real.

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FERTILIZANTES
Panorama 2015

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Contato: 19-34294580
Contextualização
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Cenário
Macroeconômico
Mercado de
Fertilizantes
Mercado
Logístico

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Cenário
Macroeconômico
Mercado de
Fertilizantes
Mercado
Logístico
Contextualização
• Crise econômica
• Alta do dólar
• Aumento nos custos de produção
• Aumento da taxa de juros
• Atraso na liberação do crédito
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Fonte: Thomson Reuters
Cenário Macroeconômico
• Dólar em 2015
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Produto 2014 2015
Soja 19,8 sc/t 22,6 sc/t
Milho 65,6 sc/t 71,7 sc/t
Cenário Macroeconômico
Fonte: ANDA, 2015
• Relações de troca
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Contato: 19-34294580
Contextualização
Cenário
Macroeconômico
Mercado de
Fertilizantes
Mercado
Logístico
• Redução do volume comercializado
(-6,5% em entre janeiro e outubro)
• Aumento de 3,1% da produção nacional
• Principais estados: Mato Grosso (19%), Paraná
(13%), Rio Grande do Sul (12%), São Paulo e
Minas Gerais (11%)
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Mercado de Fertilizantes
Entregas (mil t) ao consumidor final nos anos de
2013, 2014 e 2015.
Fonte: ANDA, 2015
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro NovembroDezembro
Consumo(1.000t)
2013 2014 2015
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Comparação das importações nacionais de fertilizantes
para os anos de 2013 a 2015.
Fonte: ANDA, 2015
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Importação(1.000t)
2013 2014 2015

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Contato: 19-34294580
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Fonte: ANDA, 2015
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Produção(1.000t)
2013 2014 2015
Comparação da produção nacionais de fertilizantes
para os anos de 2013 a 2015.

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Contato: 19-34294580
Cenário
Macroeconômico
Mercado de
Fertilizantes
Mercado
Logístico
Contextualização
• Mercado de fretes instável
• Movimentações concentradas no segundo
semestre do ano
• Grande utilização do modal rodoviário
• Concorrência com as movimentações de grãos
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Corredores de importação (rodo)
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Indicadores de preço de frete rodoviário
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Comportamento médio do mercado de fretes rodoviários de fertilizantes
(R$/t.km) para consumidor final em 2015.
Fonte: ESALQ-LOG, 2015
0,0750
0,0800
0,0850
0,0900
0,0950
0,1000
0,1050
0,1100
MomentoR$/t.km)
Bahia

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Contato: 19-34294580
ESALQ-LOG
0,0000
0,0200
0,0400
0,0600
0,0800
0,1000
0,1200
MomentoR$/t.km)
Bahia MG e GO

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Contato: 19-34294580
ESALQ-LOG
0,0000
0,0200
0,0400
0,0600
0,0800
0,1000
0,1200
0,1400
MomentoR$/t.km)
Bahia MG e GO MT e MS

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Contato: 19-34294580
(R$/t.km) para consumo com origem em Paranaguá em 2015.
Fonte: ESALQ-LOG, 2015 ESALQ-LOG
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
Momento(R$/t.km)
Centro-Oeste

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Contato: 19-34294580
(R$/t.km) para consumo com origem em Paranaguá em 2015.
Fonte: ESALQ-LOG, 2015 ESALQ-LOG
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
Momento(R$/t.km)
Centro-Oeste Paraná e Sudeste

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Contato: 19-34294580
ESALQ-LOG
(R$/t.km) para corredores de importação em 2015.
0,000
0,020
0,040
0,060
0,080
0,100
0,120
0,140
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro NovembroDezembro
Momento(R$/t.km)
Santos – Centro-Oeste, PR, SUDESTE Paranaguá – GO, MG, MS e MT

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Contato: 19-34294580
Cenário
Macroeconômico
Mercado de
Fertilizantes
Mercado
Logístico
Perspectivas e Tendências para 2016
• Instabilidade política e econômica
• Previsão de manutenção do dólar
• Manutenção da produtividade
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• Aumento do volume comercializado em relação a
2015
• Aumento da produção nacional, reduzindo de 80%
para 77% a dependência das importações.
• Compras concentradas no 2º semestre
• Dependência de contratos (relações de troca e
câmbio)
Cenário
Macroeconômico
Mercado de
Fertilizantes
Mercado
Logístico
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Contato: 19-34294580
Cenário
Macroeconômico
Mercado de
Fertilizantes
Mercado
Logístico
• Reajustes positivos nos valores de frete
• Picos de movimentação semelhantes a 2015
• Modal Rodoviário
• Prática do frete de retorno
• Aumento da utilização dos portos do Arco Norte
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Contato: 19-34294580
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Fonte: Benitiz e Daminato, 2015.

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SOJA E MILHO
Panorama 2015

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Retrospectiva
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• Atrasos:
• Colheita soja (excesso de chuvas);
• Escoamento (greves e chuvas nos
portos);
• Plantio da segunda safra.
• Dólar: Estimulou a armazenagem.
1º SEMESTRE
• Dólar valorizado;
• Preço da saca de soja e milho, valorizados;
• Necessidade de escoar a soja estocada.
2º SEMESTRE

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Produção Soja
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Fonte: CONAB, 2015
-
20.000,0
40.000,0
60.000,0
80.000,0
100.000,0
120.000,0
Centro-Sul Norte/Nordeste Brasil
Produção(milt)
2012/13
2013/14
2014/15
Produção nas safras 2012/13, 2013/14 e 2014/15

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Contato: 19-34294580
Produção Milho
ESALQ-LOG
Fonte: CONAB, 2015
Produção nas safras 2012/13, 2013/14 e 2014/15
0,0
20.000,0
40.000,0
60.000,0
80.000,0
100.000,0
Centro-Sul Norte/Nordeste Brasil
Produção(milt)
2012/13
2013/14
2014/15

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Contato: 19-34294580
Exportação Soja
ESALQ-LOG
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Volumeexportado(milt)
2013 2014 2015
Comparação mensal das exportações nacionais de soja nos principais portos
brasileiros para os anos de 2013 a 2015.
Fonte: SECEX, 2015

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Exportação de Milho
ESALQ-LOG
Comparação mensal das exportações nacionais de milho nos principais
portos brasileiros para os anos de 2013 a 2015, em toneladas.
Fonte: SECEX, 2015
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2013 2014 2015

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Contato: 19-34294580
Preço de comercialização da Soja
ESALQ-LOG
Comparação mensal do preço de comercialização da saca de soja (60kg)
em reais entre 2014 e 2015, em R$/sc.
Fonte: CEPEA, 2015
0
30
60
90
2014 2015

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Contato: 19-34294580
Preço de comercialização do Milho
ESALQ-LOG
Comparação mensal do preço de comercialização da saca de milho (60kg)
em reais entre 2014 e 2015, em R$/sc.
Fonte: CEPEA, 2015
0
15
30
45
2014 2015

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Contato: 19-34294580
ESALQ-LOG

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Contato: 19-34294580
Indicadores de preços de
fretes rodoviários de
Soja

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Contato: 19-34294580
Comportamento dos fretes rodoviários
ESALQ-LOG
Comportamento médio do mercado de fretes de soja (R$/t.km) para
corredores de exportação em 2015.
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2
Santos

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
ESALQ-LOG
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2
Paranaguá Santos

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
ESALQ-LOG
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2
Paranaguá Santos São Luís

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
ESALQ-LOG
terminais ferroviários em 2015.
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2
0,21
0,22
0,23
0,24
Rondonópolis

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
Indicadores de preços de
fretes rodoviários de
Milho

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Contato: 19-34294580
ESALQ-LOG
Comportamento médio do mercado de fretes de milho (R$/t.km) para
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
Santos

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
ESALQ-LOG
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2
Santos Paranaguá

Grupo ESALQ-LOG
citação da fonte
Contato: 19-34294580
ESALQ-LOG
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,2
Santos São Luís Paranaguá

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
Perspectivas Mercado de Grãos
Agrícola
• Aumento da área plantada – Norte e Vale do Araguaia (MT)
• El Niño (incertezas ao produtor)
• Aumento nos custos de produção
Comercial
• Taxa de câmbio favorável para a venda
• Vendas antecipadas
Logística
• Investimentos no Arco-Norte
• Modal Hidroviário – retorno São Simão
• Fretes rodoviários nos mesmos patamares de 2015, com aumentos
pontuais

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Contato: 19-34294580
Sifreca App
Lançamento
Piracicaba - 2015

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
SIFRECA APP
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE FRETES
RODOVIÁRIOS DISPONÍVEL PARA DISPOSITIVOS
MOVÉIS.

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
SIFRECA APP
Elaborado através dos dados primários
coletados no Grupo ESALQ-LOG, trata-se
de mais uma opção de acesso às
informações de fretes rodoviários de
produtos agroindustriais para auxiliar
nas decisões do seu negócio.
Público-alvo: Agentes do mercado.
Vantagens: Fácil utilização e mobilidade.
Conteúdo: As informações são
disponibilizadas para consulta de acordo
com o produto e origem desejados; será
possível utilizar filtros para agilizar a
verificação das informações.

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
SIFRECA APP - HOME
Na “Home inicial” é possível selecionar
um produto e assim obter as
informações referentes aos fretes
rodoviários do mesmo.
Os produtos disponíveis são:
• Soja;
• Milho;
• Açúcar;
• Etanol;
• Fertilizantes;
• Outros produtos (Algodão, Farelo de
soja, Gesso, Trigo e Óleo de soja).

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
SIFRECA APP - SIDEBAR
O Sifreca App conta com uma
“sidebar” que possibilita
encontrar todas as
funcionalidades do aplicativo
com facilidade e agilidade.

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Contato: 19-34294580
SIFRECA APP - SOBRE
No “Sobre” são apresentadas
informações sobre o que é o
Sifreca e como ele funciona,
bem como seus objetivos.

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Contato: 19-34294580
SIFRECA APP - METODOLOGIA
Na “Metodologia” consta a
descrição referente ao
processo de coleta de dados
e metodologia de validação
para a obtenção dos dados
finais que alimentam o banco
de dados Sifreca.

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
SIFRECA APP - DESENVOLVIMENTO
Em “Desenvolvimento”
apresenta as informações dos
responsáveis técnicos na
criação do aplicativo.

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Contato: 19-34294580
SIFRECA APP - DISPONIBILIDADE
O Sifreca App já se encontra
disponível na Google Play,
acessível a todos os
dispositivos Android a partir
da versão 4.3.
Já na App Store, o mesmo tem
previsão para janeiro/2016,
sendo disponibilizado para os
dispositivos IOS, a partir da
versão IOS 8.0.

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Contato: 19-34294580
SIFRECA APP - DOWNLOAD
Para instalar, basta
acessar a Google
Play do seu
dispositivo Android
ou do seu
navegador e
procurar pelo
aplicativo “Sifreca”.
Após isso, clique no
botão “Instalar”.

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Contato: 19-34294580
SIFRECA APP – UTILIZANDO O APP

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
Após selecionar o
produto desejado,
deve-se filtrar a
região e o estado
de origem.

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
Depois de filtrada a região e o
estado de origem, os dados são
apresentados na tela do aplicativo.
Nessa tela é possível efetuar mais
um filtro de consulta, inserindo o
nome da cidade de origem ou
destino que deseja obter os fretes.
A atualização dos dados será feita
semanalmente.

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
SIFRECA APP – CONTATO
Em “Contato” é possível
enviar um e-mail com dúvidas
ou sugestões para a equipe
do Sifreca.

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Contato: 19-34294580
SIFRECA APP

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
Piracicaba • 2015
ALGUNS ESTUDOS DO
ESALQ-LOG

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Contato: 19-34294580
“CASES” SELECIONADOS
Projeto SIARMA
Mensuração das perdas na cadeia logística do
trigo no Rio Grande do Sul
Estudo de otimização de CCT (cana-de-açúcar)

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
SIARMA
Tarifas de armazenagem
Modelos de otimização de
localização para armazéns
Viabilidade de investimentos
Custos de armazenagem
Análises qualitativas
Uso estratégico da armazenagem

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
SIARMA
Identificação das unidades armazenadoras
Coleta de dados Processamento e
análise de dados
Resultados
• Identificação das unidades
armazenadoras
• Coleta de dados primários

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Contato: 19-34294580
SIARMA
• Coleta de dados via entrevistas
• Dados coletados:
–Tarifa de armazenagem
–Capacidade estática de armazenagem
–Fluxos de recebimento e expedição dos produtos
–Produtos armazenados
–Realização de investimentos
• Dados secundários: produção e capacidade
de armazenagem

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Contato: 19-34294580
SIARMA
Distribuição da capacidade estática de armazenagem:
CapacidadeEstáticaRelativa(%)
Déficit de Armazenagem (% da produção não armazenada)
ProduçãodeGrãosRelativa(%)¹
MT
GO
MS
PRRS
SP MG
¹ Grãos: aveia, centeio, cevada, feijão, girassol, milho, soja,
sorgo, trigo e triticale
Fonte: CONAB (2015) e IBGE (2015)

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Contato: 19-34294580
SIARMA
Fonte: CONAB (2015) e IBGE (2015)
Distribuição da capacidade estática de armazenagem regional¹:
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Até 30% de 31% a 60% de 61% a 90% de 91% a 120% de 121% a 150% Acima de 151%
Frequência(%)
Relação entre capacidade de armazenagem e produção de grãos (%)
Nível desejável de
capacidade
¹ Nível de microrregião do Centro-Oeste brasileiro

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Contato: 19-34294580
SIARMA
Mato Grosso
• Capacidade estática de armazenamento, em função da
produção municipal de grãos.

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Contato: 19-34294580
SIARMA
Mato Grosso do Sul

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Contato: 19-34294580
SIARMA
Goiás

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Contato: 19-34294580
SIARMA - METODOLOGIA
Tarifa de Armazenagem
É composta por três tarifas:
• Tarifa fixa: Refere-se às tarifas de utilização do armazém, independente
do tempo de armazenagem, incluindo as operações de recepção, pré-
limpeza, secagem (adotou-se o padrão de 17% de umidade), expurgo e
expedição.
• Tarifa variável: Refere-se à tarifa da operação de armazenagem para um
período de 30 dias, após o período de carência do contrato de prestação
de serviço.
• Quebra técnica: Refere-se à parte tolerada em contrato relacionado às
perdas físicas durante o serviço de armazenagem, em %.
Para cada produto e região, há períodos de carências em que somente cobra-
se a tarifa fixa. Após tal período, é realizada a cobrança da tarifa variável.

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Contato: 19-34294580
Preço de Armazenagem
Refere-se ao somatório das tarifas para um contrato com dias de
armazenagem fixados em contrato. É calculado em função das
tarifas apresentadas anteriormente e pode ser visualizado na
seguinte equação:

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Contato: 19-34294580

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Contato: 19-34294580
SIARMA - INDICADORES
Indicadores dos parâmetros médios da tarifa de
armazenagem - Soja
Valores referentes para umidade padrão de 17%
¹ Quebra-técnica (qt): representa a quantidade tolerada de perdas nas operações de armazenagem,
em % da quantidade na recepção.
² Preço de comercialização: mês de referência em abril/2015, indicador Cepea/ESALQ-USP
Parâmetros médios
observados
Unidade GO MT MS
Período de carência (c) Dias 29 41 20
Tarifa Variável (TV) R$/t R$ 4,95 R$ 4,12 R$ 4,92
Tarifa Fixa (TF) R$/t R$ 22,96 R$ 24,31 R$ 23,04
Quebra-Técnica (qt)¹ % 0,30 0,30 0,30
Preço de Comercialização
(pc)²
R$/t R$ 1.177,50
Monetização da quebra
R$/t R$ 3,53 R$ 3,53 R$ 3,53

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Contato: 19-34294580
Indicadores dos parâmetros médios da tarifa de
armazenagem - Milho
Valores referentes para umidade padrão de 17%
¹ Quebra-técnica (qt): representa a quantidade tolerada de perdas nas operações de armazenagem,
em % da quantidade na recepção.
² Preço de comercialização: mês de referência em abril/2015, indicador Cepea/ESALQ-USP
Parâmetros médios
observados
Unidade GO MT MS
Período de carência (c) Dias 28 40 15
Tarifa Variável (TV) R$/t R$ 6,16 R$ 4,18 R$ 3,42
Tarifa Fixa (TF) R$/t R$ 21,57 R$ 26,21 R$ 23,55
Quebra-Técnica (qt)¹ % 0,30 0,30 0,30
Preço de Comercialização
(pc)²
R$/t R$ 488,33
Monetização da quebra
R$/t R$ 1,46 R$ 1,46 R$ 1,46

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
* recepção, pré-limpeza, secagem (grão com 17%
de umidade), expurgo e expedição
Detalhamento do preço
Preço de armazenagem:
R$ 31,96/t
Período de carência:
41 dias
Tarifa Variável: 12,9%
Quebra Técnica: 11,0%
Tarifa Fixa*: 76,1%
Média estadual
• Soja no Mato Grosso (um mês de armazenagem, após o período
de carência)

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
Tarifa de armazenagem:
R$ 31,85/t
Período de carência:
40 dias
* recepção, pré-limpeza, secagem (grão com 17%
de umidade), expurgo e expedição
Tarifa Variável: 13,1%
Quebra Técnica: 4,6%
Tarifa Fixa*: 82,3%
• Milho no Mato Grosso (um mês de armazenagem, após o
período de carência) Detalhamento do preço
Média estadual

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
• Plataforma integrada do Siarma e Sifreca
• Informação rápida e transparente
• Informações estratégicas para a tomada de
decisão
• Informações de apoio à gestão logística
• Avaliação de cenários logísticos

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
CORREDOR EXPORTAÇÃO DE SORRISO (MT) – SANTOS (SP)
R$ 789,69 / tonelada
Armazenagem em Março
Comercialização em Junho
Frete "Exportação"
26,28%
Frete "Fazenda-
Armazém"
0,61%
Armazenagem
3,30%Receita Líquida
69,81%
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
ReceitaLíquida(R$/t)
Período do ano (2015)
Cenário s/ armazenagem Cenário c/ armazenagem Custo de Oportunidade¹
Impactos dos custos logísticos no
preço de comercialização
Receita líquida esperada com a estratégia adotada

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
• Simulador de estratégias logísticas disponível em:
http://esalqlog.esalq.usp.br/simulador-de-
estrategias-logisticas/

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Contato: 19-34294580
PERDAS NA CADEIA LOGÍSTICA DO TRIGO
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
- Caracterizar e mensurar as perdas existentes ao
longo da cadeia do trigo no Rio Grande do Sul
- Mensurar os impactos econômicos, ambientais e
energéticos decorrentes das perdas físicas
Objetivos

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Contato: 19-34294580
Perdas na cadeia logística do trigo
Trigo importadoFarinha de trigo e derivados Trigo nacional
Moageiras de trigo
Cooperativas
Transportadoras
Produtor
Mercado
Portos
(importação)

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Contato: 19-34294580
Variáveis / Elos da cadeia Fazenda Transp. T1 Cooperativa Transp. T2 Total
Quantidade inicial (t) 1.896.442 1.782.656 1.773.742 1.685.055 -
Perda (%) 6,00% 0,50% 5,00% 0,30% 11,41%
Perda total (t) 113.787 8.913 88.687 5.055 216.442
Quantidade final (t) 1.782.656 1.773.742 1.685.055 1.680.000 -
Preço de comercialização (R$/t) 550 550 550 550 -
• Perdas no sistema: 11,41%:
Transp. T1 Transp. T2

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Contato: 19-34294580
Oferta de trigo no RS
Demanda de trigo no RS
Preços de comercialização
Custos de produção
Custos logísticos
Modelo Matemático
Função objetivo: maximizar a
margem do agronegócio de trigo
do RS
Variáveis de decisão:
Fluxos de transporte
Perdas na cadeia de suprimentos
Restrições:
Oferta
Demanda
Emissões de GEE
Balanço de energia do sistema
Configuração de fluxo
Parâmetros de balanço
energético
Perdas físicas
Perdas econômicas
Perdas energéticas
Perdas ambientais
Modelagem matemática dos impactos

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Contato: 19-34294580
Fluxo das perdas de trigo no
Rio Grande do Sul
Indicadores de perdas de trigo por
região de origem

Grupo ESALQ-LOG
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Contato: 19-34294580
-100
-50
0
50
100
150
0% 0,50% 1% 5% 10%
Margem
Margem do setor de trigo (R$ milhões), em função das perdas

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Contato: 19-34294580
• Estratégias para redução das perdas:
– Gestão de perdas e metas de redução;
– Regulação do maquinário de colheita;
– Busca por qualidade no serviço de transporte:
• Frete diferenciado para veículos novos;
– Investimentos:
• Estrutura de armazenagem;
• Infraestrutura de transporte (rodovias e balança de
pesagem nas rodovias);
– Preocupação crescente do mercado.

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Contato: 19-34294580
Estudo de caso de CCT
Estudo sobre corte, colheita e transporte de cana-de-açúcar
“Identificar estradas atuais com
boa trafegabilidade e menor
distância, de forma a direcionar
a pavimentação das principais
vias de acesso às usinas.”
“Identificar as áreas ótimas a
serem arrendadas, considerando o
plano de expansão para os
próximos anos, visando à
minimização dos custos logísticos.”
“Elaborar parâmetros para definir
os critérios e políticas de
arrendamento das áreas, de forma
a criar uma precificação
diferenciada.”
I ETAPA
Diagnóstico Viário
II ETAPA
Plano Diretor de Arrendamento e
Viário

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Contato: 19-34294580
Observação Frequência
Voçoroca 13%
Mata-burro 12%
Restrição de tráfego
urbano
12%
Difícil trafegabilidade 11%
Pontos com acúmulo de
água
10%
Aclive acentuado 9%
Ponte com defeito 8%
Buracos 7%
Cruzamento 4%
Atolamento 4%
Declive acentuado 4%
Passagem de gado 3%
Tráfego intenso 1%
Estrada funda 1%
Curvas acentuadas 1%
Diagnóstico das vias da logística de cana-de-açúcar
Distribuições das vias
Distribuições das vias (cultura)
Qualidade da via por cultura

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Contato: 19-34294580
Diagnóstico das vias da logística de cana-de-açúcar

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Contato: 19-34294580
Modelagem dos fluxos ótimos de cana-de-açúcar para as usinas

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Contato: 19-34294580
Estimativa do benefício trazido pela modificação da condição da via
Ganho de eficiência no uso do equipamento
Nota: O ganho de redução de frota é mensurado pela redução do
tempo de viagem do transporte de cana, variável em função da
velocidade determinada pelo tipo de via
Pavimento
Inicial
Pavimento
Final
Redução de frota Redução de custos
Terra ruim Terra boa 21% 15%
Terra ruim Asfalto 32% 25%
Terra boa Asfalto 15% 11%

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Contato: 19-34294580
Política de precificação de arrendamento de cana-de-açúcar
• Preço máximo de arrendamento da área (PrRár)
• Valor de arrendamento de mercado (ARm)
• Diferença entre custo de transporte da área e média da usina (DTRár)
• Diferença entre custo de colheita da área e média da usina (DCOár)
• Custo de preparo de solo da área (PSár)
• Custo de plantio da área (DCPár)
• Produção do ciclo da área (PRODcicloár)
• Custo de preparo de solo orçado da usina (PS)
• Custo de plantio orçado da usina (CP)
• Produção do ciclo estimada pela usina (PRODciclo)
• Custo de controle de Praga na área (CPraár)
• Ganhos da área que pode ser fertiirrigação (Gfert)
• Ganho de produtividade em cana da área em relação a média da usina (GProár)
• Ganho de produtividade em teor de ATR da cana da área em relação a usina (GATRár)

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Portfólio de projetos

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ALGUMAS INSTITUIÇÕES ATENDIDAS
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Custos Rodoviários de
2015 e Perspectivas do
Mercado de Fretes para
2016
Piracicaba - 2015

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Custos de Transporte Rodoviário
Custos Fixos
Depreciação
Remuneração do Capital
IPVA
Seguro
Custos Variáveis
Pneu e Recapagem
Óleo
Manutenção
Combustível
Lubrificação e Lavagem
Salário
Projeto CUBA (Custos de Transporte Rodoviário)
Levantamento mensal de custos
pertinentes ao transporte rodoviário de
cargas agrícolas, contemplando os
estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Goiás, Paraná e Bahia.

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Análise Pneu e Recapagem
Preço do Pneu
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
PreçoporUnidade(R$/un)
Pneu Dianteiro Pneu Traseiro

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Análise Pneu e Recapagem
Preço de Recapagem
500
550
600
650
700
750
PreçoporUnidade(R$/un)
Recapagem (Liso) Recapagem (Borrachudo)

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Análise Diesel
Fonte: ANP, 2015
Preço do Óleo Diesel

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Análise Equipamento de Transporte
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
390.000
410.000
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
ValordeAquisição(R$)
AXOR 2541 AXOR 2644
Cavalo Mecânico

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Oferta de Veículos
Fonte: Elaboração própria com base em BNDES, Banco Central e BRADESCO
Aumento na Entrada
Grandes empresas 50%
Pequenas empresas 70%
Antes 0%

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Oferta de Veículos
Fonte: Elaboração própria com base em BNDES, Banco Central e BRADESCO

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Oferta de Veículos
Impactos Vigentes Perspectivas
 Retração de 45% na aquisição
de equipamento de transporte
rodoviário (Anfavea e Anfir).
 Apenas grandes empresas e
produtores mantém um nível
elevado de aquisição.
 PSI (Programa Sustentação do
Investimento) > TJLP (taxas de
juros de longo prazo)
 Maior utilização consórcio.
Maquinas agrícolas e
caminhões vai ser a maior
atividade.

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Custos (Ribeirão Preto > Santos)
65
67
69
71
73
75
77
R$/tonelada
Custo Carreta Basculante Custo Bitrem Basculante

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Custos (Sorriso > Santos)
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
R$/tonelada
Custo Carreta Basculante Custo Bitrem Basculante

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Perspectivas de Fretes 2016
-100,00
-50,00
0,00
50,00
100,00
150,00
dez
fev
abr
jun
ago
out
dez
fev
abr
jun
ago
out
dez
fev
abr
jun
ago
out
dez
fev
abr
jun
ago
out
dez
fev
abr
jun
ago
out
dez
fev
abr
jun
ago
out
dez
fev
abr
jun
ago
out
dez
fev
abr
jun
ago
out
dez
fev
abr
jun
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DiferençaPercentualentreIGP-MeVariaçãodeFretes
Reajustes Mercado de Fretes
Fonte: SIFRECA e IPEA, 2015.
2007
2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014

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Série histórica para um rota de açúcar (faixa distância de 400 km)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
jan
jun
nov
abr
set
fev
jul
dez
mai
out
mar
ago
jan
jun
nov
abr
set
fev
jul
dez
mai
out
mar
ago
jan
jun
nov
abr
set
fev
jul
dez
mai
out
mar
ago
jan
jun
nov
abr
set
fev
jul
dez
mai
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
FreteR$/T
Fonte: SIFRECA, 2015.

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Grãos
• Interferências Climáticas
• Elevados níveis de produção
• Venda antecipada e necessidade de capital de giro próprio
Açúcar
• Necessidade de Liquidez
• Menor dependência do modal rodoviário (RUMO-ALL e VLI)
• Preferência pela ponta ferroviária
Fertilizante
• Aumento do fluxo com relação a 2015
• Concentração da movimentação no segundo semestre
• Arco norte como perspectiva
Etanol
• Altos patamares de fluxos
• Aumento da utilização da Dutovia, para mercado interno e externo
• Aumento da importância do modal ferroviário para combustíveis

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Patamar
de
Fretes
Ferrovia
Outros
Setores
Custos
Incerteza

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Piracicaba • 2015
OBRIGADO!

4o Café da Manhã com Logística (2015) - ESALQ-LOG

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