Conférence organisée le 2 avril 2014 par Défimédia et Technofutur TIC

1. L’e-Commerce belge
a-t-il encore un avenir ?
2 avril 2014
Présenté par
Olivier de Wasseige
defimedia SA
#TFTIC

2. Un nouveau bain de sang social est-il à craindre
ou est-il encore temps de réagir ?
• En janvier 2014, Comeos, la fédération belge du commerce et des
services, annonçait avec fracas les menaces pesant sur l‘e-commerce
belge : « 2014-18 : la grande e-guerre, 36.197 emplois sur la sellette ».
• Comeos lance un appel aux pouvoirs publics à réagir rapidement, afin
que le secteur du commerce belge ne voit pas les revenus potentiels du
commerce électronique se délocaliser, faute de compétitivité salariale,
de moyens logistiques, de cadre juridique favorable, etc.
• Avec les menaces sur l’emploi, direct dans le secteur du commerce,
indirect dans les secteurs du développement web et du marketing digital.
#TFTIC

3. Orateurs
Dominique Michel
Administrateur délégué Comeos
Jean-François Krenc
Expert, Cabinet de la Ministre
Laruelle, Ministre des Classes
moyennes, des PME, des
Indépendants et de
l'Agriculture.
Renaud Delhaye
Expert e-business AWT
#TFTIC

4. OrateursFabien Tasset
Gérant Maison Tasset
www.tasset.com
Jérôme Gobbesso
COO, NewPharma
www.newpharma.be
Evan Laloux, gérant
Laloux Stores
www.laloux-stores.be
Bastien Leflere,
CFO, Vente-Exclusive
www.vente-exclusive.com
Xavier Leballue, gérant
Alterego-design
www.alterego-design.com
#TFTIC

5. Orateurs
Paul Lits, Hipay,
Sales Director
HiMedia Payments
www.hipay.com
Olivier Beernaerts,
Head of business
development, bpost -
Parcels and Express
www.bpost.be
Benjamin Beeckmans,
responsable FEWEB
www.feweb.be
Julien Marlier,
Manager Sales
Belgium, Ogone
www.ogone.com
#TFTIC
Jean-Philippe Lens,
Gérant, Topino,
www.topino.com

6. Agenda
#TFTIC
• Présentation Comeos (20’)
• Panel 1 : le cadre réglementaire (30’)
• Panel 2 : la logistique (30’)
• Panel 3 : les paiements (15’)
• Pause (15’)
• Panel 4 : Opportunités / avantages (20’)
• Panel 5 : Vendeurs / acheteurs (25’)
• Panel 6 : Solutions / pistes (15’)
• Conclusion

7. 2 AVRIL 2014
14-18
La grande
e-Guerre
Débat Technofutur TIC
Conférence e-Commerce
2 avril 2014
Dominique Michel
CEO de Comeos

8. Contenu
18.06.14 - 8
• Comment fonctionne un webshop?
• Les trois options
• Les handicaps concurrentiels
• L’avenir en chiffres

9. 18.06.14 - 9
2014 : situation
Pure players:
clicks only
Classic retail:
bricks only
Integrated,
omnichannel
multichannel,
hybrid,…
(e-)
commerce

10. 28.09.10 - 10
En ligne : le commerçant assume une partie des
tâches du client
Commerceclassique
• Magasin physique
• Le client se rend au magasin
• Le client prend le produit
• Le client paie
• Le client emporte le produit
• Service après-vente dans le
magasin Commerceenligne
• Magasin virtuel
• Le client visite le site internet
• Le client fait un choix, le
commerçant prend le produit
• Paiement à distance
• Le commerçant fournit le
produit
• Service après-vente : à distance

11. Comment fonctionne un webshop ?
28.09.10 - 11
Création
webshop
Produit
Client
Paiement
Livraison
Après-
venteDéveloppement
Hébergement
Maintenance
Définition de
l’assortiment
Prix
Taxes
Marketing
Plates-formes
de paiement
Gestion des
stocks
Picking
Logistique
« Last Mile »
Point
d’enlèvement
Reprise
Remboursement
Traitement des
réclamations

12. 28.09.10 - 12
Création webshop
Produit
Client
Paiement
Livraison
Après-vente
Développement
Hébergement
Maintenance
Assortiment
Prix
Taxes
Marketing
Plates-formes de paiement
Stock
Picking
Logistique
Last mile
Point d’enlèvement
Reprise
Remboursement
Réclamations
Belgique Étranger
Option 1 : les
opérations restent
en Belgique

13. 28.09.10 - 13
Création webshop
Produit
Client
Paiement
Livraison
Naverkoop
Assortiment
Prix
Taxes
Marketing
Plates-formes de paiement
Last mile
Point d’enlèvement
Reprise
Remboursement
Réclamations
Belgique Étranger
Développement
Hébergement
Maintenance
Stocks
Picking
Logistique
Option 2: les
opérations
principales se
délocalisent vers
l’étranger
délocaliser

14. 28.09.10 - 14
Création webshop
Produit
Client
Paiement
Livraison
Après-vente
Réaliser marketing
Belgique Étranger
Développement
Hébergement
Maintenance
Assortiment
Prix
Taxes
Orienter marketing
Plates-formes de paiement
Stocks
Picking
Logistique
Last mile
Reprise
Remboursement
Réclamation
Option 3 : plus
d’opérations en
Belgique
Plus
d’opérateurs
en Belgique

15. Pourquoi sommes-nous poussés vers l’option 3 ?
Les handicaps concurrentiels
Création
webshop
•Coût
salarial
Produit
•Sécurité
des
produits
Client
•Taxes et
accises
•Taux TVA
Paiement
•Plate-
forme de
paiement
en ligne
Livraison
•Parcel
Delivery
•Sécurité en
ligne
Après-
vente
•Obligation
de reprise
•Règlement
alternatif
des litiges

16. Coût salarial : 20% plus élevé que dans les pays voisins
Ensemble du processus : de la création du webshop à la
distribution et au service après-vente
• Coût salarial :
• Pression fiscale sur les salaires et
cotisations sociales élevées : coûts
dans le commerce en Belgique 20%
plus élevés que dans les pays voisins
100 euros reçus
par le tra-
vailleur coûtent
à l’employeur
dans le
commerce :
B: 196
FR: 157
D: 182
NL: 181
Création
webshop
Client Produit Paiement Livraison Après-vente

17. Produits : 2 poids, 2 mesures
Sécurité des produits
• Plus d’obligations que les concurrents étrangers.
Les sites web belges doivent renseigner plus
d’informations (valeur SAR Gsm), détenir une
licence (produits phytopharmaceutiques), ou
d’abord faire enregistrer leurs produits
(matériaux de construction)
TOUTE
obligation
supplé-
mentaire
pour le com-
merçant =
différence à
la caisse
Création
webshop
Client Produit Paiement Livraison Après-
vente

18. Lutte inégale en matière de prix
Clients
• Taux TVA :
• Plus élevé en Belgique
• Pas de contrôle
• A partir d’un seuil donné, le commerçant étranger doit facturer le taux de
TVA de son client belge. Ces seuils varient entre chaque pays et aucun
contrôle n’est effectué.
• Taxes et accises
• Les sites étrangers opérant en Belgique sont peu contrôlés quant au
paiement des taxes environnementales (emballages,…) et des accises.
TV :
Belgique
1090 euros
Luxembourg
1035 euros
Création
webshop
Produit Client Paiement Livraison Après-
vente
B NL FR D LUX
21 21 20 19 15

19. Être payé coûte trop cher
Paiement
• Plate-forme de paiement en ligne
• Besoin d’une plate-forme de
paiement transparente et inspirant la
confiance, telle qu’elle existe aux
Pays-Bas (iDeal)
Création
webshop
Cllient Produit Paiement Livraison Après-
vente

20. Livré plus rapidement à partir d’Amsterdam qu’à partir de Courtrai ?
Logistique
• Flexibilité sociale
• Chez nous, le travail après 20 h 00 et avant 06 h 00 est considéré comme travail
de nuit. Cela constitue un frein aux livraisons rapides : les commerçants ne
peuvent répondre correctement à la demande des clients.
• Parcel Delivery
• La livraison des colis doit être moins coûteuse, plus transparente, plus flexible
et de meilleure qualité
• Sécurité en ligne
• Phishing, fraude à la carte de crédit, piratage de magasins en ligne : peu ou pas
de suivi.
Création
webshop
Client Produit Paiement Livraison Après-
vente

21. Obligation de reprise : règles inégales
Service après-vente
• Obligation de reprise
• Système trop complexe de reprise des biens
usagés, le commerçant n’ayant ni l’article ni
l’argent. Notre législation est une des plus
strictes d’Europe et il n’y a pas de contrôle
en dehors des frontières.
Création
webshop
Client Produit Paiement Livraison Après-
vente

22. Que représente l’e-commerce aujourd’hui en
Belgique ?
5 % du
chiffre
d’affaires
total
Investissemen
t webshop = 1
magasin
physique
Amortissement : 6 ans
contre 3 ans pour magasin
physique
Environ
40.000
webshops
100
nouveaux
webshops/
mois

23. CA du commerce de détail en Belgique 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sans impact e-commerce (mia euro) 87,13 89,30 91,54 93,82 96,17 98,57
Avec impact e-commerce (mia euro) 87,30 89,65 92,07 94,56 97,11 99,73
CA e-commerce (mia euro) 4,89 5,62 6,46 7,43 8,55 9,83
Part de marché e-commerce 5,60% 6,27% 7,02% 7,86% 8,55% 9,86%
Part de marché e-tailers (1) opérant à l’étranger 37,3% 42,1% 47,6% 53,7% 60,7% 68,6%
Part de marché e-tailers opérant à l’étranger (mia
euro)
1,82 2,37 3,08 4,00 5,19 6,74
Part de marché e-tailers (2) opérant en Belgique 62,7% 57,9% 52,4% 46,3% 39,3% 31,4%
Part de marché e-tailers opérant en Belgique
(mia euro)
3,07 3,25 3,39 3,44 3,36 3,09
Impact sur l’emploi -6.453 -8.302 -10.680 -13.739 -17.676 -22.739
(1): e-tailer opérant à l’étranger = commerçant qui réalise l’essentiel de la valeur ajoutée à l’étranger.
(2) e-tailer opérant en Belgique = commerçant qui réalise l’essentiel de la valeur ajoutée en Belgique.

24. 14-18: 36.197 emplois menacés
2014 2018
E-commerce : % du CA
total
5% 9,86% (le niveau du R.U.
aujourd’hui)
Activités réalisées à
l’étranger
33% 68,6%
Emplois perdus 22.739
Emplois indirects perdus 13.458
Total emplois perdus 36.197

25. 14-18: les 3 scénarios
Trois
scénarios
Rien ne
change: 36.197
emplois
perdus
Belgique au
niveau des
pays voisins
Belgique :
centre
européen de
l’e-commerce
L’e-commerce rend le commerce délocalisable : à subir ou à saisir ?

26. Exploiter nos atouts :
Multilinguisme
Productivité
Paysage commercial fort
Profil logistique  à condition de s’attaquer au
problème de la mobilité !
Faisons de la Belgique le centre européen de
l’e-commerce
S’attaquer à nos faiblesses :
Réduire le coût salarial de 20%, moderniser le marché
de l’emploi.
Lancer de nouvelles formations
La TVA doit être ramenée au niveau des pays voisins
Des mesures d’accompagnement qui stimulent et
protègent le commerce en ligne :
• Protéger les commerçants et les clients contre
la cybercriminalité
• Rester au niveau des pays voisins en matière
d’environnement, de fiscalité, d’obligations,...

27. Contact:
Pieter Van Bastelaere
E-commerce Advisor
0497 476 545
pvb@comeos.be

28. La grande e-guerre des chiffres ? 
BeCommerce : 20 mars 2014 : conférence de presse
Salon Entreprendre
-Marché de l’e-commerce se porte bien, et s’est rattrapé en 2013 par
rapport à ses voisins européens
-Optimisme pour 2014
-2013 : 6 ventes sur 10 effectuées en Belgique, et en 2014 : plus
grande part provenant d’autres pays européens
-9 magasins en ligne sur 10 engageront en 2014
-2013 : 66% des magasins en ligne ne dépendent d’aucune maison-
mère belge ou étrangère
#TFTIC

29. Panels
#TFTIC

30. Panel 1 : Le cadre réglementaire
coûts, salaire, main
d'œuvre, cadre légal
(législation européenne),
TVA, taxes d'import,
douanes, fraudes, …
Cabinet Laruelle
Jean-François
Krenc
AWT Renaud Delhaye
Maison Tasset Fabian Tasset
NewPharma
Jérôme
Gobbesso
#TFTIC

31. #TFTIC

32. #TFTIC

33. Panel 2 : La loigistique
coûts, infrastructures,
délais, multiplicité
des opérateurs,
entrepôts, étude de
cas Topino
Bpost Olivier Beernaerts
Vente-Exclusive Bastien Leflere
Topino
Jean-Philippe
Lens
Laloux-stores Evan Laloux
Alterego-Design Xavier Leballue
#TFTIC

34. Panel 3 : les paiements
#TFTIC

35. Panel 3 : les paiements
sécurité, coûts,
concurrence,
uniformisation des
méthodes, …
Hipay Paul Lits
Ogone Julien Marlier
Cabinet Laruelle
Jean-François
Krenc
Maison Tasset Fabian Tasset
NewPharma
Jérôme
Gobbesso
#TFTIC

36. Pause
#TFTIC

37. Panel 4 : Opportunités / avantages
le secteur ICT : force ou
faiblesse
Atout Belgique : Marché
local ou international, méga-
plateforme, multilinguisme
Nearshopping
Feweb
Benjamin
Beeckmans
AWT Renaud Delhaye
Alterego-Design Xavier Leballue
Vente-Exclusive Bastien Leflere
Maison Tasset Fabian Tasset
B-Post Olivier Beernaerts
Topino Jean-Philippe Lens
#TFTIC

38. Panel 5 : Vendeurs / acheteurs
Taille critique
Grandes marques /
petites, coûts
marketing, enjeux
pour (e-
)commerçants, …
Formation / aides
Acheteurs belges ?
Comeos Dominique Michel
Vente-Exclusive Bastien Leflere
Topino Jean-Philippe Lens
Laloux-stores Evan Laloux
Hipay Paul Lits
NewPharma Jérôme Gobbesso
#TFTIC

39. Panel 6 : Solutions / pistes
Méga-plate-forme ?
Partenariats publics-
privés ? Cadre légal ?
Aides ? Acteurs ?
Sensibilisation ?
Différents niveaux de
pouvoirs décideurs
Comeos Dominique Michel
AWT Renaud Delhaye
Cabinet Laruelle Jean-François Krenc
Feweb
Benjamin
Beeckmans
Laloux-stores Evan Laloux
Ogone Julien Marlier
#TFTIC

40. Conclusion
Pierre Lelong
TechnofuturTIC
#TFTIC

41. 12.09.11 - 41
1. Comeos est la voix du commerce organisé
420.000
personnes au
travail
Plus grand
employeur du
secteur privé
Emploi
18 secteurs
Du food et e-
commerce au
DIY et Fashion
Couvre
40 % du
budget des
ménages
2 millions de
clients par jour
85.000
magasins
11,2%

42. 28.09.10 - 42

43. Ogone, a leading online payment
solution provider
137 Mn
Transactions processed
in 2012, worth €16.6 Bn
200+
Certified industry
partners and shopping
carts software
connections
250+
International, local and
alternative payment
methods
50.000
customers worldwide
200+
Acquiring partners and
banks
99.99%
uptime

44. Ogone, a comprehensive one stop shop
solution to drive your business
Collecting
services
Fraud prevention
solutions
Multi-channel
payment gateway

45. retourdeliveryfulfilmentwarehousingpaymentwebshopmarketing
Ecommerce value chain
Activities of our partners Activities of bpost
delivery
10.000 postal rounds, every day
1.400 pick-up points with extended
opening hours
91 bpack 24/7 parcel
machines
bpost as partner of your ecommerce
In Belgium
And abroad

46. How we perceive the Belgian B2C market evolution
B2C Domestic B2C outbound B2C inbound
!
Yearly double
digit growth but
market is rather
small
Limited numbers of
Belgian players
sell limited
volumes abroad
Rapid growth of
international pure
players with big
volume in parcels
For us: positive impact on volumes but higher dependency
on a small number of multinationals

47. ◦ Flash sale site: Market leader in the
Benelux.
◦ One of the largest pure players in
the Benelux.
◦ 2,8M° members
◦ Average 4000 orders/day
◦ Average 120,000 unique visitors/day
◦ More than 700 partners brands
◦ Innovator in M-commerce.
◦ Award winning Apps on IOS & Android
◦ 40% of traffic via Mobile platforms.
◦ Focus on customer satisfaction.

50.  Actif depuis 2006 en
pure player
 Début d’une stratégie
omni-canal en 2009
 3 Showrooms/point
retrait ouverts
 Bruxelles
 Liège
 Paris

51. La FeWeb
• Fédérer les besoins des métiers du web depuis 2003.
• Un réseau professionnel fort de plus de 600
entreprises en Belgique (FR/NL).
• Représentatif du secteur
• Développer en permanence la compétence du
secteur
– le réseau: salons, grand congrès annuel.
– le niveau de formation: conférences, workshops
fédération des métiers du web