Dynamics CRM - Mais que uma plataforma de CRM

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  • Quem sabe um que é um CRM?
    Quem já ouviu falar do Dynamics CRM? Salesforce?
    Quem programa na plataforma .NET?
    Foi na comunidade onde aprendi mais.
  • - Esta é a implementação default do Microsoft Dynamics CRM.
  • Saas e On-Premise
  • Quick View\Quick Create
    Autosave
    Global Search
    Calculated Fields
    Rollup Fields
    Templates Industriais




    Key Points: Your organization faces many challenges in providing world-class customer experiences.

    Notes:
    To achieve success, you need a flexible CRM system that is easy to customize, configure, integrate and extend.

    The right tools can help your people:
    Tailor CRM or your unique needs with drag-and-drop customization.
    Seamlessly integrate to existing systems based on an Open API, Web Services, and multiple migration tools.
    Rapidly build out new line of business applications based on the extensible xRM Framework that includes a pre-built data schema, structured business logic, robust access privileges, role based forms, robust workflow engine, and real-time dashboards and analytics.

    Microsoft Dynamics CRM amplifies your IT productivity by minimalizing the time and effort need to deploy, customize, and maintain CRM systems that will allow your IT staff to focus on higher-value activities.
  • Application Views
    Dashboards
    List Views
    Forms

    Módulos por defeito:
    Serviço (gestão de incidentes)
    Vendas (oportunidade potencial, oportunidade, produtos, faturas)
    Marketing (atividades, emails, campanhas)
    Deployment:
    Online (Office 365 ou Privado)
    On Premise (instalação local)
  • CRM is not just a browser application
    Colocar aqui os browsers\Oss\Tablets suportados
  • Sitemap e ribbon
  • Data Retrieval Techniques:
    Using Retrieve, RetrieveMultiple
    Query Expression
    FetchXML
    LINQ


    Key Points: Your organization faces many challenges in providing world-class customer experiences.

    Notes:
    To achieve success, you need a flexible CRM system that is easy to customize, configure, integrate and extend.

    The right tools can help your people:
    Tailor CRM or your unique needs with drag-and-drop customization.
    Seamlessly integrate to existing systems based on an Open API, Web Services, and multiple migration tools.
    Rapidly build out new line of business applications based on the extensible xRM Framework that includes a pre-built data schema, structured business logic, robust access privileges, role based forms, robust workflow engine, and real-time dashboards and analytics.

    Microsoft Dynamics CRM amplifies your IT productivity by minimalizing the time and effort need to deploy, customize, and maintain CRM systems that will allow your IT staff to focus on higher-value activities.




  • Web Services - Multiple ways to access
  • Organização \ Owner
    Ver o sistema de roles
    Segurança num campo

    Criar entidade( Criar atributo e Relações)
    Funcionalidades genéricas (Notas; Actividades; Audit; Detecção de Duplicados)
    Formulário Web e Mobile
  • Server Side Business Rules

    Regras de negócio
    Executes before save event (form onLoad and field onChange)
    Applied to data updates through UI only
    For working with a single record
    Cannot access data from related records
    Can manipulate data and UI
  • Expandir UI
    HTML\Silverlight\Imagens\CSS
    iFrame
    Javascript
    Campos calculados e rollup
    Campo Name e GUID
  • Actions – Novas regras
    Workflow
    Processo de Negócio
    Diálogo
    Regras de Negócio
  • sandbox – assim sempre em online
  • Pré\Post
    Custom
  • In Online:
    No direct SQL Access for the Cloud
    Debug de código servidor limitado
    Logs limitados
    Criação de organizações limitado
  • Microsoft Dynamics AX (Axapta)
    Microsoft Dynamics NAV (Navision)
    Microsoft Dynamics GP (Great Plains Software)
    Microsoft Dynamics SL (Solomon IV)
  • NetBreeze
  • 10 licenças profissionais tem direito ao MS Social Listening
  • Colocar aqui referências aos slides que utilizei
  • Dynamics CRM - Mais que uma plataforma de CRM

    1. 1. Mais que uma plataforma de CRM…
    2. 2.  11 anos de experiência em tecnologias Microsoft ◦ 6 anos nas áreas Web, Desktop e Mobile ◦ 5 anos a trabalhar sobre CRMs  CRM customizado  Microsoft Dynamics CRM 4.0, 2011, 2013 e 2015  Participante nas comunidades ◦ NetPonto; Portugal a Programar ◦ MSDN (MCC – Microsoft Community Contributor) e Stackoverflow
    3. 3.  O que é CRM? Mercado dos sistemas CRM  Porquê escolher Microsoft Dynamics CRM?  Arquitetura  Integrações  Custos
    4. 4. Porquê perceber de sistemas de CRM?
    5. 5.  Customer Relationship Management  Visão 360º sobre o Cliente ◦ Registo de todas as interações  Automatizar o contacto com o Cliente  Assente em 3 pilares: ◦ Vendas ◦ Marketing ◦ Serviço
    6. 6. Company 2013 Revenue 2013 Market Share (%) 2012 Revenue 2012-2013 Growth (%) salesforce.com 3,290.3 16.1 2,525.6 30.3 SAP 2,621.5 12.8 2,327.1 12.7 Oracle 2,096.5 10.2 2,015.2 4.0 Microsoft 1,392.4 6.8 1,134.0 22.8 IBM 792.1 3.9 649.1 22.0 Others 10,283.5 50.2 9,351.2 9.9 Total 20,476.3 100.0 18,002.2 13.7 Apex ABAP Java .NET CRM Software Spending by Vendor, Total Software Revenue Worldwide, 2013 (Millions of Dollars) Source: Gartner (May 2014)
    7. 7. Gartner Magic Quadrant for Sales Force Automation
    8. 8. The Forrester Wave: CRM Suites for Large Organizations, Q3 2012 The Forrester Wave: CRM Suites for Midsize Organizations, Q3 2012 The Forrester Wave: Customer Service Solutions for Enterprise Organizations, Q2 2014 The Forrester Wave: Customer Service Solutions for Small and Midsize Teams, Q2 2014
    9. 9. Evolução da UI
    10. 10.  Suporte ao Framework .NET 4.0 (C# ou VB .NET)  Javascript  Suporte Language-Integrated Query (LINQ)  Programação baseada no Windows Comunication Foudation (WCF)  Uso extensivo Windows Workflow Foundation 5.0  REST e SOAP Endpoint
    11. 11.  Entidade/Atributo/Relações  Formulários/Vistas/Pesquisa  Processosguiados  ModeloSegurança  Browser,WebMóvel,DispositivosMóveis,ClientesOutlook(offline)  Gráficos/Dashboards/ReportingServices  Opçãoporcloudouon-premise  Multi-lingua/moeda  Audit/DuplicationDetection/ExportnaImport  Integrações(Sharepoint;MSDynamicsERP;Azure)  Comunidadeextensa  Foconasregrasdenegócio
    12. 12. Cliente Web Cliente Outlook Cliente Mobile Offline Online On-Premise Extensões da Aplicação CRM Aplicação CRM Plataforma xRM
    13. 13. Web Outlook Tablet Phone Thanks @jukkan
    14. 14. Microsoft DynamicsCRM Salesforce Thanks @jukkan
    15. 15. CRM 1.0 (2003) •Sales & service modules •Outlook integration CRM 3.0 (2005) •Custom entities (XRM) •Marketing module •SSRS reporting CRM 4.0 (2007) •Multi-tenancy, multi- language, multi-currency •Windows Workflow Foundation •From callouts to plugins •Report Wizard CRM 2011 •The Ribbon •Charts & dashboards •Solution model •Native Outlook app •Form subgrids, web resources, goal management, dialogs Thanks @jukkan
    16. 16.  Formulário criação rápida  Formulário de visualização rápida  Regras de Negócio  Processos guiados  Workflows síncronos  Auto Save  Mobile Client Application- MoCA  Ações
    17. 17.  Novas funcionalidades ◦ Hierarquias ◦ Campos calculados e Rollup ◦ Branching Business Processes ◦ Regras de Negócio no servidor ◦ Pesquisa global ◦ Gestão de produtos melhorada ◦ Offline Mobile (estado rascunho)  Requisitos ◦ Windows Server 2012/2012 R2 ◦ SQL Server 2012 ◦ Windows Client – Windows 7 e 8 ◦ Internet Explorer 10/11 ◦ Exchange Server 2010/2013 ◦ Outlook 2010/2013
    18. 18. Cliente Servidor
    19. 19.  CRM Online  Entidades e Atributos
    20. 20.  Sitemap & Ribbon & Customização Formulário ◦ Regras de negócio  JavaScript e Recursos Web  Processos  Plugins e Atividades customizadas de Workflow  Ações Customizadas  Integração com o CRM em aplicações fora do CRM  CRM Web Services  Reporting Services
    21. 21.  Web Resources
    22. 22. • Uma das principais funcionalidades e vantagens do MS CRM • Permite que a área funcional crie processos sem necessidade de recorrer ao código: – Workflow (Síncrono ou Assíncrono) – Diálogos – Business Process Flow – Ações
    23. 23.  Processos
    24. 24.  Plugin ◦ Código customizado que corre no contexto de uma entidade ◦ Mensagens (eventos) e estágios ◦ Pipeline ◦ Impersonation ◦ Debugging ◦ Suporte a sandbox (proteção ao servidor e dados, restringindo chamadas através dos plugins)  Atividades de Workflow ◦ Usar dentro dos Workflows
    25. 25.  Plugins e Custom Workflows
    26. 26.  CRM to Console App Integration
    27. 27.  Time to Value (instantâneo)  Ter sempre a última versão  Poucos recursos IT  Acesso de qualquer ponto sem necessidade de VPN  Acesso ao suporte Microsoft incluído  Upgrades/Patches/Hardware sempre disponível  Muito parecido com o On-Premise ◦ Autenticação é uma das principais diferenças  Disaster Recovery incluído  Uptime SLA  Data security (MS datacenter standards)
    28. 28. Q1 CY 2014 Q2 CY 2014 Q3 CY 2014 Q4 CY 2014 CRMSocialMarketingParature CRMSocialMarketingParature Q1 CY 2015 Q2 CY 2015 Q3 CY 2015
    29. 29. Integrações com o ambiente Microsoft
    30. 30.  SharePoint ◦ CRM List Component SharePoint  Yammer ◦ Facebook empresarial  InsideView ◦ Informação automática sobre um Cliente
    31. 31.  Parature ◦ Self Service  Azure Service Bus ◦ Extrair dados do CRM  Microsoft Dynamics Marketing ◦ Ferramenta específica para equipas de Marketing ◦ Planeamento visual de campanhas e testes A/B
    32. 32. CRMAdapter ERPAdapter
    33. 33. Quanto?
    34. 34.  Essential ◦ 11,5€ por utilizador/mês  Basic ◦ 23€ por utilizador/mês  Professional ◦ 49,8€ por utilizador/mês  Enterprise ◦ 153,3€ por utilizador/mês
    35. 35. Microsoft Dynamics CRM 2015 Software Development Kit (SDK) ◦ http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44567 Developer Center do Dynamics CRM ◦ http://msdn.microsoft.com/en-us/dynamics/crm/dn467921 CRM Online (30 dias grátis) ◦ http://crm.dynamics.com/pt-pt/on-demand Blog da equipa do Dynamics CRM ◦ http://blogs.msdn.com/b/crm/
    36. 36. Pedro Azevedo  psa@psazevedo.com  http://www.psazevedo.com/  http://xptcrm.com/  @azevedo_pedro

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