Prepared for RICS Meeting June, 2016 Moscow

1. Сегмент F&B как точка роста
в торговой недвижимости
ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ RICS RUSSIA 15.06.2016

2. Сегмент
общественного
питания в
торговой
недвижимости
СПЕЦИФИКА
категории специфика структура доля
Категории F&B в торговой недвижимости
Специфика развития сегмента F&B в
Европе и в России
F&B в торговых центрах в
Европе и в России на примере Москвы

3. транзит
торговые центры
Фудкорт, кафе, рестораны,
киоски, гурмэ магазины.
Категория, в которой
представлено
максимальное
разнообразие
предприятий
общественного питания
Кафе, рестораны в БЦ,
отдельно стоящие здания,
жилые дома и комплексы,
небольшие торговые
центры и галереи
Заведения общественного
питания, расположенные на
территории или вблизи
транспортных узлов (аэропорты,
вокзалы, порты, ТПУ, переправы,
терминалы, переходы
метрополитена)
01.Торговые центры 02.Стрит-ритейл 03.ТранзитF&B в
коммерческой
недвижимости
КАТЕГОРИИ ФОРМАТОВ
стрит
Retail Intelligence

4. Рестораны и кафе могут
арендовать отдельные
помещения, работать в
составе объединенного
фудкорта или в киосках /
на фудтраках
Предложение сегмента
общественного питания в
составе супермаркетов,
модных магазинов, банков –
любого ритейл-оператора,
который хочет произвести
впечатление на
потребителя
В киноцентрах, парках
развлечений, на стадионах и
спортивных аренах работают
кафе, рестораны, киоски. Задача:
трафика основного оператора
и/или создание своего потока. Как
правило четкая сезонность
04.Аутлеты 05.In-store cafe 06.Кинотеатры, ареныF&B в
коммерческой
недвижимости
КАТЕГОРИИ ФОРМАТОВ
Retail Intelligence
F&B в
составе
магазинов
in-store
спорт и отдых
аутлеты

5. Распределение GLA ТЦ по форматам заведений
JLL, 2016
8заведений общественного
питания на 1000 жителей
составляют в среднем
расходы потребителя
в сегменте F&B в год
в среднем доля
предприятий общественного
питания в GLA ТЦ в Европе
визитов в среднем в год
европеец совершает в
предприятия сегмента F&B*
F&B в
коммерческой
недвижимости
ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА
в среднем доляв среднем доля
предприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественного
питания впитания впитания впитания в
предприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественного
ТЦ в ЕвропеТЦ в ЕвропеТЦ в ЕвропеТЦ в Европе
в среднем доляв среднем доля
предприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественного
питания впитания в GLAGLAGLAGLAGLAGLA ТЦ в ЕвропеТЦ в ЕвропеТЦ в ЕвропеТЦ в Европе
99%
визитов в среднем в годвизитов в среднем в год
европеец совершает вевропеец совершает вевропеец совершает в
предприятия сегментапредприятия сегмента
визитов в среднем в годвизитов в среднем в год
европеец совершает вевропеец совершает вевропеец совершает вевропеец совершает вевропеец совершает вевропеец совершает вевропеец совершает в
предприятия сегментапредприятия сегментапредприятия сегментапредприятия сегментапредприятия сегментапредприятия сегмента F&B*F&B*F&B*F&B*F&B*F&B*F&B*
160составляют в среднемсоставляют в среднем
расходы потребителярасходы потребителярасходы потребителя
составляют в среднемсоставляют в среднем
расходы потребителярасходы потребителярасходы потребителярасходы потребителярасходы потребителярасходы потребителя
вввв сегментесегментесегментесегментесегментесегменте F&BF&B
составляют в среднемсоставляют в среднем
расходы потребителярасходы потребителярасходы потребителярасходы потребителярасходы потребителярасходы потребителярасходы потребителя
F&BF&BF&BF&B в годв годв годв годв годв годв годв год
составляют в среднемсоставляют в среднем
расходы потребителярасходы потребителярасходы потребителярасходы потребителярасходы потребителя
F&BF&BF&BF&BF&BF&B
47474€

6. Оборот продуктовой розницы и общественного питания, % к
предыдущему году в сопоставимых ценах
Росстат
предыдущему году
Росстат
предыдущему году
<1заведения общественного
питания на 1000 жителей
составляют средне-
душевые расходы в год
в сегменте F&B*
в среднем доля
предприятий общественного
питания в GLA ТЦ
визитов в среднем в год
европеец совершает в
предприятия сегмента F&B
F&B
тенденции
развития
РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
в среднем доляв среднем доля
предприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественного
питания впитания в
предприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественного
ТЦТЦ
в среднем доляв среднем доля
предприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественногопредприятий общественного
питания впитания впитания впитания в GLAGLAGLAGLAGLAGLA ТЦТЦТЦТЦТЦТЦ
33%
визитов в среднем в годвизитов в среднем в год
европеец совершает вевропеец совершает вевропеец совершает в
предприятия сегментапредприятия сегмента
визитов в среднем в годвизитов в среднем в год
F&BF&BF&B
визитов в среднем в годвизитов в среднем в год
европеец совершает вевропеец совершает вевропеец совершает вевропеец совершает вевропеец совершает вевропеец совершает вевропеец совершает в
предприятия сегментапредприятия сегментапредприятия сегментапредприятия сегментапредприятия сегментапредприятия сегмента F&BF&BF&BF&BF&BF&B
77
сопоставимых
Росстат
составляют среднесоставляют средне
душевые расходы вдушевые расходы вдушевые расходы в
сопоставимых
составляют среднесоставляют средне
душевые расходы вдушевые расходы вдушевые расходы в
в сегментев сегменте
сопоставимых ценах
составляют среднесоставляют средне
душевые расходы вдушевые расходы вдушевые расходы в
в сегментев сегменте
составляют среднесоставляют средне-
годгодгодгодгодгодгод
составляют среднесоставляют среднесоставляют среднесоставляют среднесоставляют средне
душевые расходы вдушевые расходы вдушевые расходы вдушевые расходы вдушевые расходы вдушевые расходы вдушевые расходы вдушевые расходы в
F&BF&BF&BF&BF&BF&B**
ценах
составляют среднесоставляют средне
душевые расходы вдушевые расходы вдушевые расходы вдушевые расходы вдушевые расходы в
в сегментев сегментев сегментев сегменте F&BF&BF&BF&B
3,88€
 На рынке общественного питания
потребитель становится старше.
Самая устойчивая в своих тратах
группа – 35+, а самая уязвимая -
молодежь / NPD Crest , 2016
Средний чек в различных сегментах общественного питания 2015
Сравнение чека 2014-2015
NPD Crest, 2016
*NPDCrest,2016

7. Распределение GLA по форматам заведений
JLL, 2016
F&B в
коммерческой
недвижимости
МОСКВА
Доля зоны ресторанов и кафе в ТЦ (% от GLA)
JLL, 2016
Кафе и рестораны в ТЦ по количеству заведений
JLL, 2016

8. F&B как
конкурентное
преимущество
для торгового
центра
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
«Меняющийся» потребитель
F&B в составе торговых центров: вчера и
сегодня

9. F&B как
конкурентное
преимущество
МЕНЯЮЩИЙСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ
s
FFF
ss
Демография
Смена поколений. Внутренняя и внешняя миграция.
Состав и структура семьи. Диаспоры
Мотивация
Время - «новый товар». «Искатели впечатлений» - 21%*
Поиск нового, необходимость интересно провести время.
Поведение
Мобильность (социальная, транспортная, языковая).
Онлайн и мобильный шопинг становится привычным
Предпочтения
Новые впечатления - основной драйвер лояльности.
Ритейл обозначает для потребителя сегодня
«развлечение и вовлечение».
Коммуникация
Недорогие каналы (интернет, мобильная
реклама, социальные сети) – высокий охват, точность
показателей и результата + низкая стоимость контакта.
*Factory of Marketing Research | Aviapark 2016

10. масс маркет
Предложение и спрос
сконцентрированы
только в этом сегменте.
Лимитированный выбор
концепций меню
Одинаковая отделка и
пространственные
решения, стандартная
мебель, реклама,
униформа
Только массовый,
доступный продукт,
«без изысков».
Утилитарный подход,
«просто еда».
Fast food only Однотипность
Масс маркет
Быстрый кофе 3-в-1.
Базовый горячий напиток.
Отсутствуют заведения,
построенные на кофейной
культуре
До кофе
Заказ на «линейке»,
унифицированные
блюда, минимальная
возможность кастомизации.
Не развита доставка.
Нет программ лояльности
Сервис
Наружная и ТВ реклама,
реклама в ТЦ и местах
торговли (POS-материалы).
Стимулирование спроса
Коммуникации
fast food
F&B как
конкурентное
преимущество
КАК БЫЛО РАНЬШЕ

11. Максимально широкий
выбор. Меню, стиль, цена,
атмосфера. Успешные
«бренды» не повторяют
свои концепции, а
диверсифицируются
Оригинальные интерьеры –,
адаптация под конкретный
рынок или локацию.
«Атмосферные заведения» с
«фишкой» (меню, интерьер,
сервис, место, идея)
Предложения в любом
ценовом сегменте.
Рассчитанные на разные
вкусы и финансовые
возможности
Разнообразие Качество & Стиль
Цены и ценности
Кофейни, пекарни и
кондитерские. Создание
оригинальных напитков (рафы,
cold brew) и популяризация
альтернативных способов
заваривания
Культура кофе
Смешанный формат:
обслуживание,
самообслуживание, предзаказ,
кастомизация, оплата с
помощью баллов, телефона,
карт. Программы лояльности
Сервис
Социальные сети, интернет,
геотаргетинг.
Стимулирования
«сарафанного радио» и
высокая ценность и сила like
Коммуникации
F&B как
конкурентное
преимущество
КАК СЕЙЧАС
кофе
атмосфера
уникальные форматы
Retail Intelligence

12. Оптимальный % арендной площади
ТЦ, отводимый под категорию
«общественное питание», зависит от
таких факторов, как:
 Концепция торгового центра и
состав якорей
 Целевая аудитория
 Расположение и конкурентное
окружение
F&B как
конкурентное
преимущество
ОПТИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ F&B В GLA
если в составе
представлены только
торговые операторы
если есть кинотеатр
или развлекательный
центр (1 якорь)
в интегрированных объектах с
сильной развлекательной и
общественной функцией
если в составеесли в составе
представлены толькопредставлены толькопредставлены только
торговые операторыторговые операторы
представлены толькопредставлены толькопредставлены только
торговые операторыторговые операторыторговые операторыторговые операторы
если в составеесли в составе
представлены толькопредставлены толькопредставлены только
торговые операторыторговые операторы
66%
если есть кинотеатресли есть кинотеатр
или развлекательныйили развлекательныйили развлекательный
центр (1 якорь)центр (1 якорь)
если есть кинотеатресли есть кинотеатр
или развлекательныйили развлекательный
если есть кинотеатресли есть кинотеатр
или развлекательныйили развлекательныйили развлекательныйили развлекательныйили развлекательный
центр (1 якорь)центр (1 якорь)центр (1 якорь)центр (1 якорь)
88%
в интегрированных объектах св интегрированных объектах с
сильной развлекательной исильной развлекательной исильной развлекательной и
общественной функциейобщественной функцией
в интегрированных объектах св интегрированных объектах с
сильной развлекательной исильной развлекательной исильной развлекательной исильной развлекательной и
в интегрированных объектах св интегрированных объектах с
сильной развлекательной исильной развлекательной исильной развлекательной исильной развлекательной и
общественной функциейобщественной функциейобщественной функциейобщественной функцией
1515%
Retail Intelligence

13. Влияние
предложения F&B
на KPI торгового
центра
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
KPI торгового центра и сегмент F&B
Тренды рынка общественного питания в
торговых центрах

14. Посещаемость
Население в зоне охвата
Покупательская способность
Уровень конкуренции
Визуальная и транспортная доступность
Лояльность
Конверсия
Товарооборот
Торговая концепция
Зонирование и распределение потоков
Состав и позиционирование «якорей»
Баланс категорий торгового предложения
Длительность визита
Совокупный чек
Атмосфера и комфорт
Сервис
KPI
торгового
центра
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
G
[ Ä
G
Ä[

15. составляет увеличение
времени
пребывания в ТЦ
в среднем составляет рост
трафика по вечерам и в
воскресенье
рост потока
посетителей в торговый
центр
рост товарооборота
арендаторов при усилении
F&B компонента
Качественное и
конкурентоспособное
предложение F&B в составе
торгового центра =
↑ время пребывания в ТЦ =
↑ магазинов для посещения =
↑ покупок =
↑ арендные платежи =
↑ стоимость актива
KPI
торгового
центра
СЕГМЕНТ F&B
составляет увеличениесоставляет увеличение
временивременивремени
пребывания в ТЦпребывания в ТЦ
составляет увеличениесоставляет увеличениесоставляет увеличениесоставляет увеличение
временивременивременивременивременивремени
пребывания в ТЦпребывания в ТЦпребывания в ТЦпребывания в ТЦпребывания в ТЦ
18составляет увеличение
18составляет увеличениесоставляет увеличение
%
в среднем составляет роств среднем составляет рост
трафика по вечерам и втрафика по вечерам и втрафика по вечерам и в
воскресеньевоскресенье
в среднем составляет роств среднем составляет рост
трафика по вечерам и втрафика по вечерам и втрафика по вечерам и втрафика по вечерам и втрафика по вечерам и в
воскресеньевоскресеньевоскресеньевоскресенье
12в среднем составляет рост
12в среднем составляет роств среднем составляет рост
%
рост потокарост потока
посетителей в торговыйпосетителей в торговыйпосетителей в торговый
рост потокарост потокарост потокарост потока
посетителей в торговыйпосетителей в торговыйпосетителей в торговыйпосетителей в торговыйпосетителей в торговыйпосетителей в торговыйпосетителей в торговый
центрцентрцентрцентр
7рост потока
7рост потокарост потока
7%
рост товарооборотарост товарооборота
арендаторов при усиленииарендаторов при усиленииарендаторов при усиленииарендаторов при усилении
F&BF&BF&BF&B
рост товарооборотарост товарооборота
арендаторов при усиленииарендаторов при усиленииарендаторов при усиленииарендаторов при усилении
рост товарооборотарост товарооборота
арендаторов при усиленииарендаторов при усиленииарендаторов при усиленииарендаторов при усиленииарендаторов при усилении
F&BF&B компонентакомпонентакомпонентакомпонентакомпонентакомпонента
55%

16. кофейни
кафе
TO GO
киоски
рестораны

17. food
court
2.0
food show
food plaza
KPI
торгового
центра
ТРЕНДЫ РЫНКА
FAST CASUAL
FOOD SHOW
МЕСТНОЕ ПОЛЕЗНОЕ
ГАСТРО ЭНТУЗИАСТЫ
POP UP / RTWГУРМЕТИЗАЦИЯ

18. F&B как
точка
роста
ТРЕНДЫ РЫНКА
FAST CASUAL
 Концептуальный интерьер
 Расширенное меню
 Сервис
 Чек до 1 000 руб.
Типы: булочная-кондитерская,
кофейня, бар, национальный
ресторан

19. F&B как
точка
роста
ТРЕНДЫ РЫНКА
МЕСТНОЕ
ПОЛЕЗНОЕ
 Местные и сезонные
продукты
 Информация о производителе
 Эко технологии и материалы
 Диета и ЗОЖ

20. F&B как
точка
роста
ТРЕНДЫ РЫНКА
 «Уличная еда» в ресторанном
исполнении
 Моно продукт как искусство
 Better burgers
 Изобретение новых блюд
ГУРМЕТИЗАЦИЯ

21. F&B как
точка
роста
ТРЕНДЫ РЫНКА
 Ограниченное количество
мест
 Оригинальная подача
 Кратковременный проект
 Запрос на уникальное и
эксклюзивное предложение
POP UP / RTW

22. F&B как
точка
роста
ТРЕНДЫ РЫНКА
 Интерес к кулинарии, мастер-
классы, кулинарные школы
 Блоггеры и участники ТВ
проектов открывают
рестораны
 Гастро предприниматели
 Маркеты, фестивали, pop-up
обеды
ГАСТРО ЭНТУЗИАСТЫ

23. F&B как
точка
роста
ТРЕНДЫ РЫНКА
 Атмосфера прилагается
 Еда как вид досуга и
развлечения
 Food court 2.0 / Food hall
FOOD SHOW

24. Сегмент F&B
как точка роста
ПРИМЕРЫ

25. Даниловский рынок
Площадь 300 кв.м.
Количество концепций - 20
Посадочных мест - 200
Посещаемость 2000 чел / день
Арендная плата
8000 руб. / мес. за кв.м.
10-35 кв.м. площадь фудкорт юнитов
Средний чек 250-750 рублей
Параметры
Концепции
Сегмент F&B
как новый центр
притяжения
FOOD COURT 2.0
Ресторанная группа Ginza
управляет Даниловским рынком в
Москве с весны 2015 года.
Концепция фудкорта была
реализована совместно с группой
Stay Hungry, организатором
московских фестивалей еды и
кулинарных мастер-классов
Батон,#ПроПельмени, Fratelli pasta fresca, Juicy lab, Блины и вафли, Bo,
Долмастер, The Hummus, Дагестанская лавка, Mary&Dogs, United Kitchen,
Щепка, ЦыпаЦыпа & Че?О!, FishBazaar, Любовь Пирогова, Человек и
пароход, Koupes bar, Никола-Ленивец, Плов

26. В 2014 году в центре Роттердама,
второго по численности города в
Нидерландах открылся уникальный
объект - современный рынок-food hall
в составе 3 торговых уровней и 2
уровней паркинга
Markthal Rotterdam Параметры
Собственник объекта Klépierre Nederland BV
Архитектура MVRDV Художники Arno Coenen и Iris Roskam
Проект получил награду как «Лучший малый торговый центр Европы»
ICSC European Awards 2016
Сегмент F&B
как новый центр
притяжения
FOOD HALL
GLA – 9 658 м²
F&B + experience – 80%
15 ресторанов в здании
114 операторов,
10 террас Wereld van Smaak
Супермаркет Albert Heijn
Паркинг: 1 100 м/м

27. Спасибо за внимание!
Софья Щукина
Руководитель направления маркетинга
торговой недвижимости
Департамент торговой недвижимости
JLL Россия и СНГ
Sofia.schukina@eu.jll.com
+7 909 151 73 76
+7 495 737 80 00 # 209
www.jll.ru