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1.
Openbravo para
Minoristas Julio 2012 v1.0
2.
Openbravo para Minoristas Contenidos 1
Introducción ................................................................................................................................... 5 2 Alcance Funcional ......................................................................................................................... 8 2.1 Gestión del ciclo de vida de las mercancías ....................................................................... 8 2.1.1 Gestión de productos ...................................................................................................... 8 2.1.2 Precios ............................................................................................................................ 9 2.1.3 Gestión de surtidos ....................................................................................................... 11 2.2 Gestión de la Cadena de Suministro ................................................................................ 12 2.2.1 Aprovisionamiento ........................................................................................................ 12 2.2.2 Gestión de Almacenes y Centros de Distribución ........................................................ 12 2.2.3 Distribución de Mercancías .......................................................................................... 13 2.3 Multicanal .......................................................................................................................... 13 2.3.1 Gestión de Pedidos de Venta (Distribución) ................................................................. 13 2.3.2 Gestión de Pedidos en el Punto de Venta (TPV) ......................................................... 15 2.3.3 Gestión de Pedidos de Comercio Electrónico .............................................................. 17 2.3.4 Gestión de Mercancías e Inventario en Tienda ............................................................ 17 2.3.5 Gestión de Pagos ......................................................................................................... 17 2.3.6 Operaciones de Caja .................................................................................................... 19 2.4 Gestión Empresarial .......................................................................................................... 21 2.4.1 Estructura organizativa ................................................................................................. 21 2.4.2 Gestión de Recursos Humanos / Personal................................................................... 22 2.4.3 Gestión Financiera ........................................................................................................ 24 2.4.4 Gestión Documental ..................................................................................................... 26 2.4.5 Soporte a E-Learning .................................................................................................... 26 2.4.6 CRM .............................................................................................................................. 27 2.5 Inteligencia de negocio ..................................................................................................... 29 2.5.1 Informes dimensionales ................................................................................................ 29 2.5.2 Widgets ......................................................................................................................... 30 2.5.3 Rejilla ............................................................................................................................ 32 2.5.4 Integración con plataformas BI ..................................................................................... 33 © Openbravo Julio 2012 Página 2 of 33
3.
Openbravo para Minoristas Pantallas Pantalla
1: Ventana de login al Backoffice ........................................................................................... 5 Pantalla 2: Pantalla de login del TPV ................................................................................................... 6 Pantalla 3: Ventana de Producto .......................................................................................................... 8 Pantalla 4: Ventana de lista de precios ................................................................................................ 9 Pantalla 5: Ficha de producto con información de precio .................................................................. 10 Pantalla 6: Ventana de surtidos .......................................................................................................... 11 Pantalla 7: Ventana de pedido de venta ............................................................................................ 14 Pantalla 8: Navegar por categorías de productos .............................................................................. 16 Pantalla 9: Ventana de configuración de tipos de terminales TPV .................................................... 16 Pantalla 10 : Ejemplo de pago con tarjeta .......................................................................................... 18 Pantalla 11: Pago del tiquet ................................................................................................................ 19 Pantalla 12 : Ventana de Gestión de Caja ......................................................................................... 20 Pantalla 13: Cierre de Caja (proceso de cierre diario) ....................................................................... 21 Pantalla 14: Ventana de Organización ............................................................................................... 22 Pantalla 15 : Ficha del empleado ....................................................................................................... 23 Pantalla 16: Configuración de comisiones ......................................................................................... 23 Pantalla 17: Previsión de cash flow exportada a excel ...................................................................... 25 Pantalla 18 : Pérdidas y Ganancias de la tienda ................................................................................ 25 Pantalla 19: Anexar un fichero ........................................................................................................... 26 Pantalla 20: Espacio de trabajo de Openbravo .................................................................................. 27 Pantalla 21: Ficha de cliente .............................................................................................................. 28 Pantalla 22: Historial de Cliente (pedidos, entregas, facturas) .......................................................... 28 Pantalla 23: Informe dimensional de ventas ...................................................................................... 30 Pantalla 24: Widget de Zoho en el espacio de trabajo ....................................................................... 31 Pantalla 25: Zoho widget as a menu entry ......................................................................................... 31 Pantalla 26: Ejemplo de rejilla ............................................................................................................ 32 © Openbravo Julio 2012 Página 3 of 33
4.
Openbravo para Minoristas Copyright ©
Copyright 2012 Openbravo. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma oparaningún propósito sin el permiso expreso y por escrito de Openbravo. La información contenidaeneste documento pueden ser modificada sin previo aviso. Openbravo y el logo son marcas registradas de Openbravo SLU. Los nombres y los signos distintivos de otras marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Para más información sobre nuestra licencia, por favor consulte http://www.openbravo.com/legal/license.html Notas o sugerencias Funcionalidad complementaria proporcionada por módulos adicionales desarrollados por Openbravo o alguno de sus partners oficiales © Openbravo Julio 2012 Página 4 of 33
5.
Openbravo para Minoristas 1
Introducción Openbravo para Minoristas es una solución para la gestión minorista multicanal, asequible, completa y adaptable para la gestión total del negocio para Minoristas, desde Ventas y Relaciones con Clientes hasta Finanzas y Operaciones a través de diferentes canales. La solución incluye una total integración con una funcionalidad de punto de venta (TPV) , implementada en modalidad web, con capacidad de trabajo en modo desconectado, pudiendo ser ejecutada desde dispositivos móviles tipo tableta con pantalla táctil y que dispongas de un navegador. Openbravo para Minoristas proporciona una experiencia de uso altamente satisfactoria, y que además puede ser fácilmente personalizada y extendida. Pantalla 1: Ventana de login al Backoffice © Openbravo Julio 2012 Página 5 of 33
6.
Openbravo para Minoristas
Pantalla 2: Pantalla de login del TPV Construida sobre la potente plataforma totalmente web de Openbravo 3, Openbravo para Minoristas proporciona una excelente experiencia de uso, con funcionalidades claves orientadas al usuario, como por ejemplo alertas, enlaces URL directos, notas, archivos adjuntos, etc, que mejoran la productividad de sus empleados y potencian el trabajo en equipo y la colaboración. Información más detallada sobre las posibilidades de su interfaz de usuario pueden encontrarse aquí (en inglés): http://wiki.openbravo.com/wiki/User_Interface_Introduction. Plataforma Openbravo 3 Totalmente web Interfaz de usuario altamente productiva Modular Totalmente integrable Análisis de datos Cuadros de mando Informes Información estructurada tipo hoja de cálculo con filtrados y búsquedas Alcance funcional Gestión del ciclo de vida de mercancías Gestión de la cadena de suministro Multicanal Gestión empresarial Imagen 1: Alcance de Openbravo para Minoristas © Openbravo Julio 2012 Página 6 of 33
7.
Openbravo para Minoristas Gracias
a sus características y robusta plataforma, la solución de Openbravo para el sector Minorista permite a cualquier Minorista obtener el máximo rendimiento de su infraestructura de sistemas para obtener mejores resultados del negocio: Minoristas tradicionales con tiendas físicas, interesados en una solución moderna que ayude a mejorar sus operaciones y la experiencia de compra, así como apoyando la apertura del canal web Minoristas de comercio electrónico, interesados en una solución de backoffice que mejore sus procesos logísticos y financieros Franquiciadores, interesados en una solución escalable, con un claro modelo de costes para sus franquiciados o tiendas propias, que ayude en la mejora del rendimiento de sus cadenas y minimize el tiempo de apertura de nuevas tiendas Minoristas en general interesados en una solución para dar soporte a sus operaciones internacionales, capaz de operar en distintas monedas e idiomas La solución de Openbravo para Minoristas proporciona ventajas y beneficios para toda la empresa. ¡Simplemente encuentre los suyos! Picture 2: Beneficios Globales © Openbravo Julio 2012 Página 7 of 33
8.
Openbravo para Minoristas 2
Alcance Funcional 2.1 Gestión del ciclo de vida de las mercancías 2.1.1 Gestión de productos Openbravo para Minoristas utiliza y amplia la funcionalidad estándar de Gestión de Productos de Openbravo 3. Información adicional sobre la funcionalidad estándar de Gestión de Productos de Openbravo 3 puede encontrarse aquí (en inglés): http://wiki.openbravo.com/wiki/Product. La funcionalidad principal incluye: Productos y componentes Categorías de productos Códigos de barras Detalles de producto como tipos de producto (Artículo, Servicio, Coste), con gestión diferenciada para cada uno Definición específica de la gestión de almacén para cada producto (gestión de stock, seguimiento) Imágenes de producto Unidades de medida Configuración de varios proveedores para cada producto Herramienta de carga de productos Pantalla 3: Ventana de Producto © Openbravo Julio 2012 Página 8 of 33
9.
Openbravo para Minoristas 2.1.2
Precios Openbravo para Minoristas proporciona una solución completa y flexible para la gestión de los precios en los comercios minoristas, tanto para venta directa como para distribución, permitiendo un sencillo mantenimiento de precios de cliente final y de transferencia para todos los establecimientos (tiendas y centros de distribución), así como para otras unidades operacionales. Openbravo para Minoristas amplía la funcionalidad estándar de precios de Openbravo 3. Información adicional sobre la funcionalidad de precios estándar de Openbravo 3 puede encontrarse aquí (inglés): http://wiki.openbravo.com/wiki/Price_List. La funcionalidad principal incluye: Listas de precios y versiones de listas de precios (fechas de validez desde y hasta) Esquemas de listas de precios, o plantillas que se utilizan para generar automáticamente nuevas versiones de una lista de precios Listas de precios base que identifican el punto de partida para el cálculo de precios Listas de precios por establecimiento, asignadas a nivel de una única tienda o un grupo de tiendas Informe de listas de precios Listas de precios para minoristas con impuesto incluido Herramienta de carga de datos de precios Pantalla 4: Ventana de lista de precios © Openbravo Julio 2012 Página 9 of 33
10.
Openbravo para Minoristas 2.1.2.1
Minorista Es posible configurar una lista de precios propia para cada organización minorista. Se observan las siguientes reglas de prioridad: 1. Si una tienda tiene asociada una lista de precios, cualquier producto vendido en esta tienda tomará el precio de la lista de precios a nivel de tienda. 2. Si la tienda no tiene asociada una lista de precios, el precio se heredará del elemento padre más cercano (grupo de tiendas) en la estructura organizativa. Pantalla 5: Ficha de producto con información de precio 2.1.2.2 Distribución En este caso se hace uso de la funcionalidad estándar de gestión de precios de Openbravo 3, anteriormente referenciada. © Openbravo Julio 2012 Página 10 of 33
11.
Openbravo para Minoristas 2.1.3
Gestión de surtidos El principal objetivo de la gestión surtidos es la definición de surtidos, identificando qué artículos se venderán en cada tienda. La variedad (amplitud) es el número de diferentes categorías de producto comercializadas en una tienda o departamento. El surtido (profundidad) es el número de referencias dentro de una categoría. La disponibilidad de producto define el porcentaje de demanda satisfecha para una referencia concreta. La funcionalidad principal incluye: Creación de listas de productos Copia de listas de productos Asociación de listas de productos a una organización minorista: o Si una tienda tiene asociada una lista de productos, únicamente puede comercializar con productos definidos en esa lista de precios o Si una tienda no tiene asociada una lista de productos, la lista de productos se heredará del elemento padre más cercano (grupo de tiendas) en la estructura organizativa Pantalla 6: Ventana de surtidos © Openbravo Julio 2012 Página 11 of 33
12.
Openbravo para Minoristas 2.2
Gestión de la Cadena de Suministro Openbravo for Retail provides full control of the supply chain, with streamlined functionality to minimize acquisition costs and optimize collaboration with trading partners. 2.2.1 Aprovisionamiento Openbravo para Minoristas proporciona una completa funcionalidad para la gestión de aprovisionamientos. La funcionalidad clave incluye: Soporte a la planificación y ejecución de compras Gestión de proveedores Gestión de precios de lista de compra Gestión de pedidos de compra Gestión de devoluciones Gestión de recepciones Gestión de facturas Detallada información para descuentos con proveedores Verificación de facturas Información adicional sobre las capacidades en la gestión de la cadena de suministro pueden ser consultadas aquí (inglés): http://wiki.openbravo.com/wiki/Procurement_Management. 2.2.2 Gestión de Almacenes y Centros de Distribución Los procesos de gestión de almacenes que incorpora Openbravo para Minoristas permiten un inventario siempre actualizado y correctamente valorado. La capacidad de definir la estructura de almacén a nivel de ubicaciones facilita el seguimiento de la posición exacta de stock en todo momento. Además, la capacidad para la gestión de lotes de productos y la posibilidad de utilizar números de serie aseguran el cumplimiento de los requisitos de trazabilidad impuestos por la mayoría de menor sub-sectores. La funcionalidad clave incluye: Almacenes y ubicaciones Centros de distribución (almacén aprovisionado por proveedores que guarda las mercancías y las prepara para ser enviadas a clientes o tiendas) Diferentes unidades de almacenamiento Control de reaprovisionamiento Inventario físico, inventario continuo, soporte a planificación de inventario Trazabilidad configurable por producto Visibilidad de stock en distintas tiendas Mayor información puede ser consultada aquí (inglés): http://wiki.openbravo.com/wiki/Warehouse_Management. © Openbravo Julio 2012 Página 12 of 33
13.
Openbravo para Minoristas
El módulo de Gestión de Operaciones de Almacén le permite especificar qué operaciones se permiten en cada almacén. Vea los detalles aquí: http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/warehouse-transactions- management/ 2.2.3 Distribución de Mercancías Los minoristas a menudo tienen que distribuir mercancía de forma centralizada entre un gran número de receptores, utilizando distintos procedimientos. La mercancía puede ser entregada directamente por el proveedor al destinatario, a partir de un centro de distribución a un destinatario, o desde el proveedor a un centro de distribución y al destinatario. Dependiendo del tipo de mercancía o durante períodos de tiempo especial, un minorista puede utilizar métodos PUSH o PULL y luego activar y ejecutar la distribución en el centro de distribución. Independientemente del tipo de la planificación, la mercancía puede ser transferida a stock o gestionada a través del centro de distribución (normalmente mediante el uso de métodos como por ejemplo el cross-docking). Mediante el uso de la compra diferente o transacciones de inventario de documentos, Openbravo for Retail permite a los minoristas gestionar de forma eficaz la planificación necesaria y el procesamiento de las actividades de distribución. La funcionalidad clave incluye: Pedidos de compra Recepciones de material Movimientos de mercancía Entradas y salidas de materiales Informe de movimientos de mercancía Informe de transacciones 2.3 Multicanal 2.3.1 Gestión de Pedidos de Venta (Distribución) Openbravo para Minoristas permite a estos operar como distribuidores, proporcionando una completa funcionalidad para la gestión de pedidos de venta, entregas y facturas de venta. Openbravo para Minoristas se basa en la funcionalidad estándar ofrecida por Openbravo 3. Mayor información sobre la funcionalidad estándar ofrecida por Openbravo 3 puede ser consultada aquí (inglés): http://wiki.openbravo.com/wiki/Sales_Management. La funcionalidad clave incluye: Gestión de clientes Descuentos © Openbravo Julio 2012 Página 13 of 33
14.
Openbravo para Minoristas
Ofertas Gestión de pedidos de venta Gestión de entregas Creación masiva de albaranes Facturación masiva Gestión de notas de abono/crédito Prepagos Gestión del crédito Devoluciones Envío de pedidos/ofertas por correo El módulo de Operaciones Intercompañía permite una fácil gestión de ventas entre unidades organizativas: http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/intercompany-documents/ El módulo de Gestión de Consigna, ofrece una completa e integrada funcionalidad para este tipo de escenarios: http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/consignment-sales-management/ Pantalla 7: Ventana de pedido de venta © Openbravo Julio 2012 Página 14 of 33
15.
Openbravo para Minoristas 2.3.2
Gestión de Pedidos en el Punto de Venta (TPV) Openbravo para Minorista ofrece un soporte completo a las tiendas físicas tradicionales. Basándose en la gestión de precios y surtidos, cada tienda y punto de venta accederá a los distintos productos y precios disponibles. La funcionalidad clave incluye: Capacidades de trabajo con conexión o desconectado de internet. En el caso de pérdida de conexión es posible continuar con las ventas. En cuanto se recupera, la información se sincroniza de forma automática Navegación por categorías Búsqueda de productos Escaneado de códigos de barras Operaciones sobre tickets con posibilidad de revertir acciones (caso de errores) Asignación de cliente Formatos de ticket configurables Múltiples tickets de forma simultánea Descuentos manuales Cambio de precio Devoluciones y facturación de un ticket Soporte a múltiples periféricos : impresora, pantalla de cliente, pantalla táctil, balanza, lector código de barras Configuración de tipos de terminales: o Tipo de documento para las ventas, devoluciones y reconciliación (cierre de caja) o Métodos de pago soportados, incluyendo por ejemplo configuración en el cierre sobre cantidad a mantener en caja o ser transferida o Indicación sobre posibilidad de ingresos o salidas de efectivo y motivos Configuración del terminal o Tipo de terminal asociado o Prefijo del número de ticket o Impresora y balanza asociadas o Métodos de pago asociados Procesos distintos a la venta, como el Cierre de Caja por ejemplo (explicado en otra sección) requieren conectividad con el sistema central. © Openbravo Julio 2012 Página 15 of 33
16.
Openbravo para Minoristas
Pantalla 8: Navegar por categorías de productos Pantalla 9: Ventana de configuración de tipos de terminales TPV © Openbravo Julio 2012 Página 16 of 33
17.
Openbravo para Minoristas 2.3.3
Gestión de Pedidos de Comercio Electrónico Openbravo para Minoristas soporta la gestión de pedidos a través de comercio electrónico mediante la integración de plataformas E-Commerce externas, gracias a sus potentes capacidades en cuanto a interoperabilidad. La funcionalidad clave incluye: Integración de datos maestros Integración de pedidos de venta Un ejemplo de la existencia de un conector con una de estas plataformas es el conector con Magento: http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/cleardrop-magento-connector/ 2.3.4 Gestión de Mercancías e Inventario en Tienda Openbravo para Minoristas permite a las tiendas llevar a cabo todos los procesos necesarios relacionados con la gestión de mercancía y gestión de inventario, incluidas las compras, movimiento de mercancías y registro de ventas, que puede ser ejecutadas por los empleados directamente en la tienda. Openbravo para Minoristas completa y optimiza las operaciones de tienda, proporcionando funcionalidades de Backoffice y Frontoffice. La interfaz web de usuario altamente productiva combina la facilidad de uso intuitivo del navegador web, con las funcionalidades del sistema, proporcionando una experiencia de usuario excelente para los nuevos empleados, sin un entrenamiento extensivo. Dispositivos existentes de control de inventario pueden ser también usados para recoger y cargar la información del inventario, a través de formatos estándar de carga de datos o con una simple extensión. 2.3.5 Gestión de Pagos Openbravo para Minoristas ofrece una completa funcionalidad para la gestión de los pagos. La funcionalidad clave incluye: Configuración de tipos de métodos de pago por terminal TPV Pagos con tarjeta (integración con terminales externos de pago) Múltiples métodos de pago por tiquet Cancelación del pago Gestión de pagos en Backoffice © Openbravo Julio 2012 Página 17 of 33
18.
Openbravo para Minoristas
Los pagos con tarjeta de crédito son gestionados conjuntamente con terminales externos de pago, que se comunican con una pasarela de pago. Distintos tipos de tarjetas o transacciones (crédito, débito, Chip&Pin) son posibles dependiendo del tipo de terminal y el procesador de los pagos. Una integración con dichos terminales suele ser habitualmente requerida. Los pagos con tarjeta requieren conectividad. Para implantaciones que integran una plataforma de comercio electrónico integrada, los pagos de las ventas por dicho canal, son típicamente gestionados por el componente de pagos de dicha plataforma externa Pantalla 10 : Ejemplo de pago con tarjeta © Openbravo Julio 2012 Página 18 of 33
19.
Openbravo para Minoristas
Pantalla 11: Pago del tiquet 2.3.6 Operaciones de Caja 2.3.6.1 Gestión de Caja La interfaz de usuario de Openbravo TPV proporciona una completa y fácil de usar funcionalidad para la gestión de movimientos de caja en la tienda, cubriendo distintas situaciones como los pequeños pagos, retirada de dinero en un cambio de turno, ingreso de cambio en el cajero, etc. La funcionalidad clave incluye: Ingresos o retiradas de efectivo Configuración de motivos del movimiento © Openbravo Julio 2012 Página 19 of 33
20.
Openbravo para Minoristas
Pantalla 12 : Ventana de Gestión de Caja 2.3.6.2 Cierre de Caja Mediante el uso de la interfaz de usuario de Openbravo TPV, se dispone de un completo soporte al proceso de cierre de caja. El Cierre de Caja puede sólo procesarse estando conectado al servidor central. La funcionalidad clave incluye: Proceso guiado de cierre Revisión de tiquets pendientes. Al final del día pueden existir tiquets no procesados que fueron quizás pagados si ser completados (un pago rápido en efectivo) o para los que quizás el cliente finalmente abandonó la compra. En este punto es posible identificar estos tiquets y decidir eliminarlos o volver a ellos para procesarlos Conteo de caja, con la posibilidad de registrar diferencias de caja, cuado el importe esperado y el real no coinciden. Es posible por tipo de terminal configurar elementos del libro mayor a los que irán estas diferencias Importes a mantener, con la posibilidad de decidir qué cantidad se va a dejar en caja o será movida a cuentas financieras de la central Finalizar e imprimir, que imprime el informe de Cierre de Caja y procesa los datos en el Backoffice © Openbravo Julio 2012 Página 20 of 33
21.
Openbravo para Minoristas
Pantalla 13: Cierre de Caja (proceso de cierre diario) 2.4 Gestión Empresarial 2.4.1 Estructura organizativa Cualquier negocio minorista necesita planificar su estructura organizativa de forma que maximice la eficiencia y la rentabilidad. No importa lo grandes o pequeñas que sean sus operaciones, si se trata de una importante tienda por departamentos o una simple boutique, cada empresa debe estar estructurada de tal manera que mejor se adapte a sus necesidades y haga que el negocio sea un éxito. Openbravo para Minoristas incluye soporte sofisticado nivel de la plataforma que permite a los minoristas modelar jerárquicamente organizaciones de complejidad arbitraria, (ver wiki.openbravo.com/wiki/General_Setup#Enterprise_Model). Su fácil interfaz permite crear nuevos nodos (las organizaciones), que sirven como la base del modelo de seguridad, así como del modelo de información. La funcionalidad clave incluye: Configuración de una organización como Tienda o Grupo de Tiendas . Un grupo puede representar una zona de ventas, zona geográfica o cualquier agrupación con sentido en la organización Almacén asociado a la tienda Surtido asociado a tienda o grupo de tiendas (ver capítulo de Gestión de Surtidos para mayor información) Lista de precios asociada a tienda o grupo de tiendas (ver capítulo de Precios para mayor información) Ventas anónimas o con cliente © Openbravo Julio 2012 Página 21 of 33
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Pantalla 14: Ventana de Organización 2.4.2 Gestión de Recursos Humanos / Personal Openbravo para Minoristas integra completamente la funcionalidad básica necesaria para gestionar los recursos humanos tanto en las tiendas como en los distintos niveles corporativos. Su interfaz de usuario de fácil uso y altamente productiva ayuda a minimizar el impacto del entorno de trabajo típico (largos horarios, períodos de pico de ventas, énfasis en el control de costes) y la realidad de un entorno como el minorista (gran número de empleados a tiempo parcial, diversos perfiles), que convierten a la Gestión de Recursos Humanos en un reto para los minoristas. La funcionalidad clave incluye: Registrar y gestionar información de sus empleados Controlar el rendimiento de ventas de sus comerciales o empleados en tienda Configurar modelos de comisiones Gestionar de forma centralizada el pago de comisiones basadas en ventas Fácil integración con sistemas externos de control de presencia o nómina para la consideración de horas y costes de trabajo Módulos adicionales están disponibles para proporcionar funcionalidad adicional, como por ejemplo : http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/sysfore- human-resources-payroll/ © Openbravo Julio 2012 Página 22 of 33
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Pantalla 15 : Ficha del empleado Pantalla 16: Configuración de comisiones © Openbravo Julio 2012 Página 23 of 33
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Openbravo para Minoristas 2.4.3
Gestión Financiera La solución de contabilidad proporcionada por la solución de Openbravo para Minoristas está diseñada para minimizar la introducción manual de datos por parte del usuario, liberándole así de tareas pesadas y rutinarias y permitiendo, por tanto, que pueda focalizarse en otras de mayor valor añadido. Este incremento de productividad es debido a que el área financiera actúa como un recolector de todos los hechos relevantes que se van generando desde el resto de áreas de gestión, de manera que éstos tienen un reflejo automático en la contabilidad general, en las cuentas a cobrar y en las cuentas a pagar en cuanto se producen. Las capacidades únicas de multi- esquema contable permiten que cada actividad sea reflejada financieramente de distintas formas, permitiendo a los minoristas internacionales automatizar la captura de datos para soportar necesidades de información local y corporativa y cubrir de este modo distintas necesidades de cumplimiento, tanto lfinancieras como legales. Mayor información sobre las funcionalidades financieras de la solución de Openbravo para Minoristas puede ser encontrada aquí (inglés): http://wiki.openbravo.com/wiki/Financial_Management. La funcionalidad clave incluye: Contabilidad o Evaluación e informe en tiempo real de datos contables o Operaciones de cierre de periodo o Balance y Pérdidas y Ganancias Gestión de cobros y pagos o Múltiples métodos de pago o Algoritmos de reconciliación o Formatos de extractos bancarios o Plan de pagos y ejecución o Pagos masivos o Reconciliación automática o Informe de pagos o Informe de previsión de cash flow Gestión de activos o Compra o Creación de la ficha del activo o Ejecución y contabilización del plan de depreciación o Disposición Gestión del presupuesto financiero o Creación de su estructura e importación inicial o Seguimiento o Importación/Exportación Soporte a la internacionalización o Soporte para múltiples monedas. o Soporte para múltiples esquemas contables, lo cual permite que la misma transacción sea contabilizada según reglas distintas, esquemas contables varios, distintas monedas o incluso diferentes calendarios. o Soporte para números de cuentas bancarias internacionales. o Soporte para múltiples idiomas, definidos a nivel de usuario. © Openbravo Julio 2012 Página 24 of 33
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Pantalla 17: Previsión de cash flow exportada a excel Pantalla 18 : Pérdidas y Ganancias de la tienda © Openbravo Julio 2012 Página 25 of 33
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Openbravo para Minoristas 2.4.4
Gestión Documental Openbravo para Minoristas utiliza las capacidades estándar de la plataforma Openbravo 3 para el soporte a una gestión flexible y contextual de documentos. Es posible anexar varios documentos a cualquier transacción, proporcionando una fuente totalmente integrada de información. La funcionalidad clave incluye: Ficheros de todo tipo pueden ser anexados a cualquier transacción o entidad Pantalla 19: Anexar un fichero Funcionalidad adicional de gestión documental puede ser añadida a través de módulos, por ejemplo, este módulo de Gestión de Contenido Empresarial: http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/content-management/. 2.4.5 Soporte a E-Learning Basado en las potentes capacidades de la plataforma de Openbravo 3, Openbravo para Minoristas ofrece a los minoristas una herramienta poderosa para la formación del personal de la tienda para su trabajo diario. Esto es especialmente importante en una industria como al por menor con un alto número de empleados a tiempo parcial, contratados durante los períodos pico de ventas, o simplemente debido a la habitual tasa de rotación. La funcionalidad clave incluye: Uso de widgets HTML o URL que apuntan a repositorios de información Ayuda integrada en la aplicación © Openbravo Julio 2012 Página 26 of 33
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using widgets, it is possible to easily embed targeted training content directly in the role-based Openbravo workspace. For example see below a workspace Pantalla with a widget called “Getting Started”, which lets user to navigate to different contents. Pantalla 20: Espacio de trabajo de Openbravo Un módulo existente llamado Gestión de Preguntas Frecuentes, puede ser utilizado con el fin de definir una serie de preguntas preconfiguradas con sus respuestas a continuación, disponibles a partir de un widget. Ejemplos de aplicación podría ser una explicación detallada sobre cómo realizar un inventario físico, cómo hacer una devolución, etc Además, cada pregunta se puede marcar como de lectura obligada. Consultar aquí detalles: http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/faq-management/ 2.4.6 CRM La solución de Openbravo para Minoristas proporciona un completo conjunto de funcionalidades para la gestión de clientes. La funcionalidad clave incluye: Información del cliente, incluyendo personas de contacto, direcciones, condiciones de pago, saldos de cuenta, información de crédito, notas y más Clasificación de cliente basada en Categorías Opciones ilimitadas para ampliar la información disponible con los campos o información adicional Historial detallado de los pedidos del cliente, con información detallada sobre fechas, precios y cantidades © Openbravo Julio 2012 Página 27 of 33
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Pantalla 21: Ficha de cliente Pantalla 22: Historial de Cliente (pedidos, entregas, facturas) © Openbravo Julio 2012 Página 28 of 33
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Openbravo para Minoristas 2.5
Inteligencia de negocio La solución de Openbravo para Minoristas, utiliza y extiende las capacidades estándar de Openbravo 3 para el análisis de información. 2.5.1 Informes dimensionales Un número significante de informes en Openbravo son multidimensionales, lo cual significa que el usuario puede seleccionar qué tipo de información incluir en el informe, cómo agruparla y ordenarla, y cómo filtrarla. Adicionalmente, análisis comparativos pueden ser realizados (con porcentages de variación), combinando en un informe información de varios periodos, Entre los típicos filtros en estos informes se incluyen: Fechas: fecha Desde y Hasta para la recuperación de información. Importes: rango de cantidades para recueperar los totales (normalmente serán importes netos). Informe comparativo: en el caso de interés en un informe comparativo entre dos periodos La zona de filtros secundarios incluye normalmente Organización, Grupos de Terceros o Productos, múltiple selector de Terceros y Producto, y varios campos específicos por informe. Entre los informes clave se encuentran: Informe dimensional de ventas Informe dimensional de entregas Informe dimensional de facturas de venta Informe dimensional de compras Informe dimensional de recepciones Informe dimensional de facturas de compra © Openbravo Julio 2012 Página 29 of 33
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Pantalla 23: Informe dimensional de ventas 2.5.2 Widgets Los widgets son elementos de la interfaz de usuario que se pueden colocar ya sea en el espacio de trabajo de los usuarios, o una ventana generada o manual. Se pueden utilizar para mostrar una amplia gama de informaciones, que van desde el contenido estático, a los datos dinámicos en forma de lista personalizada de contenido HTML o una dirección URL completa. Posibilidad de conocer: Tiendas que más venden Productos más vendidos Categorías más vendidas Comerciales que más venden Clientes que más compran Funcionalidades clave que incluyen: Parámetros de entrada Filtrado de columna, ordenación Exportación a hoja de cálculo Visibilidad por usuario o rol En espacio de trabajo o en documentos Integración con Zoho. Openbravo 3 se integra con Zoho Reports (www.zoho.com/reports ), para facilitar la creación de informes y cuadros de mando. © Openbravo Julio 2012 Página 30 of 33
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pesar de que el módulo de integración con Zoho es gratuito con la Edición Profesional de Openbravo, el uso de Zoho Reports puede representar un coste extra. Consultar aquí para detalles: https://www.zoho.com/reports/zohoreports-pricing.html Pantalla 24: Widget de Zoho en el espacio de trabajo Pantalla 25: Widget Zoho en una entrada de menú © Openbravo Julio 2012 Página 31 of 33
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Openbravo para Minoristas 2.5.3
Rejilla La rejilla suele actuar como la vista base, a menudo el punto de partida para el filtrado y navegación en los datos. El usuario puede abrir un registro en vista de formulario en la parte superior de la parrilla. Este componente permite navegar, seleccionar, filtrar y organizar grandes volúmenes de datos con facilidad. Las funcionalidades avanzadas de la rejilla incluyen: Filtros en las columnas o Filtros regulares: Vacíos por defecto pero que una vez se empieza a escribir un término de búsqueda, el grid inicia un filtrado de modo incremental. o Filtros de columnas de fecha : inician un diálogo en el que es posible fijar fechas relativas, por ejemplo 8 días atrás hasta hoy. o Filtros de columnas desplegables : filtros que contienen un número limitado de valores. Uno de los valores es siempre “blanco” para el caso de no requerirse filtrado Filtros implícitos Visibilidad de columnas Ordenación Posición y tamaño de la columna Inmovilizar columnas : quedan fijas a la izquierda facilitando el desplazamiento a la derecha Columnas resumen o calculadas : a partir de los valores de otras columnas Grabación de vistas, configuradas por el usuario, que pueden incluir filtros y ordenaciones especiales del grid Exportación a hoja de cálculo Consulte aquí para mayor información (inglés): http://wiki.openbravo.com/wiki/User_Interface_Introduction#Advanced_Grid_Functionality Pantalla 26: Ejemplo de rejilla © Openbravo Julio 2012 Página 32 of 33
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Openbravo para Minoristas 2.5.4
Integración con plataformas BI Mediante el uso de su base de datos intuitiva y completamente documentada y avanzadas capacidades de interoperabilidad, Openbravo para Minoristas puede ser fácilmente integrado con las plataformas BI externas, como Pentaho y otras, con el fin de cubrir informes y necesidades de análisis avanzadas. © Openbravo Julio 2012 Página 33 of 33
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