Estudio realizado por la IAB junto con PricewaterhouseCoopers que recoge los datos relativos a la inversión en medios digitales en España en el primer semestre de 2010, y que creció según los datos en más de un 20%.

1. Estudio sobre inversión publicitaria en
di di it l
Estudio sobre inversión publicitaria en
di di it lmedios digitales
Resultados del primer semestre de 2010
medios digitales
Resultados del primer semestre de 2010
Patrocinado por:

2. Estudio de inversión publicitaria en medios digitales
Metodología utilizada en el estudio
• PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datos
proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un
estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers.estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers.
• El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de
buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por losy p p p p
principales agentes del sector.
• Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se
realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el
fin de obtener los datos totales de inversión en el sector.
- 2 -

3. Empresas Participantes 2010
Adconion Condenet Impresiones Web Telemadrid Multipark
Adoor Latinmarkets CPM Kewego Telefónica de España
Empresas Participantes
g p
Affilinet Cyberclick La Razón Tradedoubler España
Antevenio Diximedia Microsoft Unidad Editorial
Anuntis Segunda Mano El Economista Orange Valueclick
d h h l bl d dAtres Advertising Experian cheetahmail Publicidad.net Vector SW Factory
Box Publicidad Expressive Publipress Media Vocento
Canalmail Focus Publiseis Weblogs
CCRTV Interactiva Hachette Sensacine WeboramaCCRTV Interactiva Hachette Sensacine Weborama
Chello Multicanal Hi‐media Softonic Yahoo ‐ YSM
Come&Stay Hispavista Sulake Zanox
Las empresas participantes representan a cientos de páginas web que operan en España
- 3 -
as e p esas pa c pa es ep ese a a c e os de pág as eb que ope a e spa a

4. Tipología de webs participantes
Tipos de Web participantes en S110 (sobre display)
• Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*.
Tipo %
Portales 41,27%
Medios de comunicación 32,88%
Redes sociales 5,09%
Compañías de emailing 10,54%
Tiendas online de productos y servicios 1,96%
Otros soportes 8,26%
Compañías de
Tiendas online de
productos y servicios
2,0%
Otros soportes
8,3%
Portales
41,3%
Redes sociales
p
emailing
10,5%
• Porcentajes sobre tipologías de sitios web de empresas participantes, NO
SOBRE INVERSIÓN.
• Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a laMedios de
Redes sociales
5,1%
- 4 -
Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la
pregunta en el S110comunicación
32,9%

5. Inversión total S110
377 43 millones de €377,43 millones de €
- 5 -

6. Progresión inversión S107 – S110
S107: 220,30 millones de €
S207: 262,12 millones de €,
S108: 315 01 millones de €S108: 315,01 millones de €
S208: 308,23 millones de €
S109: 313,87 millones de €
S209: 340,28 millones de €
S110: 377,43 millones de €
- 6 -

7. Distribución de ingresos medios convencionales
Distribución de Ingresos en medios convencionales S110 – S109
S1 2010 S1 2009 Var. % % sb total
Televisión 1311,3 1221,2 7,4 45,1
Diarios 526,6 539,4 -2,4 18,1
Interactivos 377,4 313,9 20,3 13,0
R di 261 2 259 4 0 7 9 0Radio 261,2 259,4 0,7 9,0
Revistas 205,5 219,7 -6,5 7,1
Exterior 180 9 178 5 1 4 6 2Exterior 180,9 178,5 1,4 6,2
Dominicales 31,6 30,6 3,2 1,1
Cine 11,4 6,3 80,8 0,4
Datos en millones de €
Fuente: Infoadex e IAB
Total 2905,9 2769,0
- 7 -
Fuente: Infoadex e IAB

8. Índice de contenidos
1.‐ Análisis de resultados del S110
2.‐ Ingresos en Search y Gráfica
3 ‐ Estacionalidad de la inversión3.‐ Estacionalidad de la inversión
4.‐ Análisis publicidad Gráfica: Concentración,
sectores y anunciantessectores y anunciantes
5.‐Ingresos por modelo de pricing
66.‐ Ingresos por tipo de formato
7.‐ Ingresos en Mobile
8.‐ Contexto internacional
- 8 -

9. Análisis de resultadosAnálisis de resultados
del S110
- 9 -

10. 1. Análisis de resultados del S110
Evolución de la facturación semestral S107-S110
400
20,25%
275
300
325
350
375
400
Millones
262,12
315,01 308,23 313,87
340,28
377,43
125
150
175
200
225
250
220,30
,
0
25
50
75
100
125
S107 S207 S108 S208 S109 S209 S110
• La inversión en el S110 ha sido de 377,43 Millones €, lo que supone un crecimiento de un
20,25%. en relación con el primer semestre del año pasado.
- 10 -

11. Ingresos enIngresos en
Search y Gráfica
- 11 -

12. 3. Ingresos en Search y Gráfica S110
377 43 millones de €377,43 millones de €
Search Gráfica
196,14 M€ 181,29 M€
52% 48%
- 12 -

13. 3. Ingresos en Search y Gráfica
Evolución facturación semestral S108 - S110
13,80% 28,11%
150
200
150
200
155,27 143,52 141,52
156,22
181,29
50
100
159,74 164,70 172,35 184,06
196,14
50
100
0
50
S1 08 S2 08 S1 09 S2 09 S110
0
50
S1 08 S2 08 S1 09 S2 09 S1 10
• Evolución de la facturación semestral de
buscadores y enlaces patrocinados
• Evolución de la facturación semestral de
formatos gráficos
- 13 -

14. Publicidad Gráfica
Estacionalidad de la
inversióninversión
- 14 -

15. 2. Estacionalidad de la Inversión
Estacionalidad mensual en medios interactivos S110 (Display)
40
50
Millones
Inversión total en medios interactivos
10
20
30
2010
2009
2008
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
- 15 -

16. Publicidad gráfica:g
Concentración, sectores y
anunciantesanunciantes
- 16 -

17. 3. Análisis publicidad Gráfica
Nivel de concentración del sector S110
23,72%
75%
100%
• La cuota de mercado alcanzada por las
diez principales empresas en S10 es el
76,28%
25%
50%
p p p
76,28% del mercado.
Evolución de la concentración del sector S107-S110
0%
RESTO PLAYERS TOP 10
84 1% 83 7% 84 4% 82 0% 79 3% 78 3% 76 3%
15,9% 16,3% 15,6% 18,0% 20,7% 21,7% 23,7%
50%
75%
100%
84,1% 83,7% 84,4% 82,0% 79,3% 78,3% 76,3%
0%
25%
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
- 17 -
2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010

18. 3. Análisis publicidad Gráfica
Ingresos por la actividad del anunciante en Internet S110
Deportes y tiempo libre 4,95%
Portales 3,70%
Alimentación 3,38%
Distribución y restauración 3,09%
Bebidas 2 94%
37,08%
35%
40%
Bebidas 2,94%
Energías 2,39%
Equipamiento de oficina y comercio 1,97%
Hogar 1,51%
Textil y vestimenta 1,14%
Construcción 1,03%
Varios 10,98%
12 95% 12 3%
20%
25%
30%
35%
12,95% 12,73%
10,23%
8,42% 8,33%
5,26% 4,99%
0%
5%
10%
15%
Telecomunicaciones Automoción Transporte,
viajesy
turismo
Medios de
comunicación
, enseñanzay
cultura
Finanzas Bellezae higiene Servicios
públicosy
privados
Resto
- 18 -
• Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta

19. 3. Ingresos según actividad del anunciante
25%
2007 2008 2009 S110
Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-S110
10%
15%
20%
0%
5%
10%
Telecom nicaciones A tomoción Transporte iajes t rismo Medios de com nicación Finan asTelecomunicaciones Automoción Transporte, viajes y turismo Medios de comunicación,
enseñanza y cultura
Finanzas
20%
25%
2007 2008 2009 S110
10%
15%
0%
5%
Belleza e higiene Servicios públicos y privados Deportes y tiempo libre Portales Alimentación
- 19 -
• Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta

20. 3. Análisis publicidad Gráfica
Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (S110)
1 TELEFÓNICA1
2 VODAFONE
3 UNILEVER
4 ORANGE
5 PEUGEOT
ANTES
5
6 EL CORTE INGLES
7 GENERAL MOTORS
8 RENAULT
9 BETCLICK
SANUNCIA 9
10 MICROSOFT
11 LINEA DIRECTA
12 VUELING
13 PROCTER & GAMBLE
NCIPALES
13
14 TOYOTA
15 BBVA
16 MERCEDES
17 ING
OP20PRIN
17
18 VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA
19 BANCO SANTANDER
20 NISSAN
TO
- 20 -

21. 3. Análisis publicidad Gráfica3. Análisis publicidad Gráfica
Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica por
sectores (S110)
1 VUELING
2 SPANAIR
3 EDREAMS
4 BOOKINGS
5 MUCHOVIAJE
rte,viajesy
smo
1 LINEA DIRECTA
2 BBVA
3 ING
4 BANCO SANTANDER
5 BANESTO
anzas
1 TELEFÓNICA
2 VODAFONE
3 ORANGE
4 BUONGIORNO MYALERT
5 ONO
unicaciones
5
6 BEST2FLY
7 TURESPAÑA
8 SOTUR
9 EASYJET
10 IBERIA
3.Transpor
turis
5
6 SELF BANK
7 LA CAIXA
8 MAPFRE
9 INVERSIS
10 DIRECT SEGUROS
5.Fina
5
6 MOVILISTO
7 NOKIA
8 JAZZTEL
9 EUSKATEL
10 MASMOVIL
1.Telecomu
1 PEUGEOT
2 GENERAL MOTORS
3 RENAULT
ón
1 SONY ENTERTAINMENT
2 CEAC
3 PARAMOUNT
e
señanza 1 UNILEVER
2 PROCTER & GAMBLE
3 L´OREAL
giene
4 TOYOTA
5 MERCEDES
6 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA
7 NISSAN
8 FORD
9 CITROEN
2.Automoció
4 CCC
5 CANAL SATELITE DIGITAL
6 DISNEY
7 INSTITUTO DE EMPRESA
8 WARNER BROS.
9 UNIVERSAL PICTURES
4.Mediosd
municación,ens
ycultura
4 ESTEE LAUDER
5 JOHNSON & JOHNSON
6 NIVEA
7 ARBORA & AUSONIA
8 VITALDENT
9 ANTONIO PUIG
6.BellezaeHig
9 CITROEN
10 BMW
9 UNIVERSAL PICTURES
10 EL PAÍS
com
9 ANTONIO PUIG
10 SHISEIDO
6
- 21 -
• Datos obtenidos a partir de 35/44 participantes que han contestado a la pregunta

22. Ingresos porIngresos por
Modelo de pricing
- 22 -

23. 5. Ingresos por modelo de pricing
Ingresos por modelo de pricing S110 (sobre display)
S110 S109S110 S109
*
*Otros
13 0%
Tiempo/Fijo
12,9%
Otros
2,2%
Resultados
13,0%
Resultados
15 3%
12,9%
CPM
65,4%
21,6%
CPM
62,3%CPC
7,3%
15,3%
* Otros: incluye modelos por tiempo y otros modelos no contemplados
- 23 -
• Datos obtenidos a partir de 40/44 participantes que han contestado a la pregunta

24. Ingresos porIngresos por
tipo de formato
- 24 -

25. 6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por tipo de formato en S110 (sobre display)
Formato Tipo %
Formatos integrados banners botones rascacielos etc 51 29%Formatos integrados banners, botones, rascacielos, etc… 51,29%
Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 7,42%
Emails publicitarios 4,63%
Publicidad gráfica en emails 4,31%
Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 5,59%
E-mail
Spot en video Pre/Post roll video 2,74%
Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,39%
Advergaming Advergaming 0,26%
Otros Otros 23,37%
Spoten video
2 74%
Acuerdos de cobranding
0,39%
Advergaming
0,26%
Otros
23,37%
Formatos flotantes y desplegables
5,59%
2,74%
Email
8,93%
- 25 -
Formatos integrados
51,29%
Patrocinios o secciones fijas
7,42%
• Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que
han contestado a la pregunta en el S110

26. 6. Ingresos por tipo de formato
Advergaming
Otros
23,37%
Ingresos por tipo de formato en S109 vs S110 (sobre display)
Spoten video
2,74%
Acuerdos de cobranding
0,39%
g g
0,26%
, %
S110
Patrocinios o secciones fijas
Email
8,93%
Formatos flotantes y desplegables
5,59%
S110
Formatos integrados
51,29%
j
7,42%
Advergaming
Otros
24 79%
Formatos flotantes
Spoten video
1,70%
Acuerdos de cobranding
0,43%
Advergaming
0,64%
24,79%
S109
Formatos integrados
Patrocinios o secciones fijas
8,20%
E-mail
8,97%
Formatos flotantes
y desplegables
4,98%
- 26 -
• Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que
han contestado a la pregunta en el S110
g
50,29%

27. 6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (S110)
• El 32,40% de los ingresos por formatos integrados y formatos
*
, % g p g y
flotantes y desplegables corresponden a formatos
enriquecidos o de vídeo.
Formatos flotantes y desplegables
5,59%
- 27 -
Formatos integrados
51,29%
• Datos obtenidos a partir de 13/44 participantes que
han contestado a la pregunta en el S110

28. Ingresos en Mobile
- 28 -

29. 8. Ingresos en Mobile
Ingresos Internet vs Mobile en S110
Mobile Mobile
S110S109
0,48% 0,41%
Internet
99,52%
Internet
99,59%
• Mobile = 1,54 M€
• Internet= 377,43 M€
• Mobile = 1,52 M€
• Internet= 313,87 M€ +20,25 %
+1,32 %
- 29 -
• Datos obtenidos a partir de: 5/36 participantes. • Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes.

30. 8. Ingresos en Mobile
Distribución de Ingresos Mobile en S110
Inversión en Mobile
0,40
0,50
0,60
Millones
Inversión en Mobile
0,10
0,20
0,30 S110
S109
0,00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
- 30 -
• Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes.

31. 8. Ingresos en Mobile
Anunciantes Mobile en S110
1 BLINKO1 BLINKO
2 NEOMOBILE
3 ZAMANO
4 GAMELOFT
5 FOX5 FOX
6 PS MOVILES
7 TELEFONICA MOVILES
8 VODAFONE
9 HEWLETT PACKARDE 9 HEWLETT PACKARD
10 LOUIS VUITTON MOET HENNESY
11 EL CORTE INGLES
12 MERCEDES
13 ORANGE
MOBILE
13 ORANGE
14 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA
15 MICROSOFT
16 BBVA
17 KIMIA17 KIMIA
18 L'OREAL
19 PEUGEOT
20 GENERALITAT CATALUNYA
- 31 -
•Datos obtenidos a partir de 12 / 15 empresas
que han reportado ingresos en MOBILE

32. Contexto internacional
- 32 -

33. Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009
• 12.100 MM $ S1 2010 >> +11,3%
• Search (47%): 5.747 MM $ >> +11,6%
• Display (36%): 4.356 MM $ >> +16%Display (36%): 4.356 MM $ 16%
• Clasificados (10%): 1.262 MM $ >> +13%
• Generación de leads (5%): 642 MM $ >> -11,9%
Email (1%): 120 MM $ >> 19 5%• Email (1%): 120 MM $ >> -19,5%
- 33 -

34. Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009
• 1.969 MM £ >> +10%
• Search (59,9%): 1.180 MM £ >> +8,9%( )
• Display (19,3%): 381 MM £ >> +6,4%
• Clasificados (19,2%): 379 MM £ >> +11,4%
• Generación de leads (1%): 21 6 MM £• Generación de leads (1%): 21,6 MM £
Internet: 24 3% de la tarta publicitaria• Internet: 24,3% de la tarta publicitaria
- 34 -

35. Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009
Estimaciones para el conjunto del año 2010*
• 5.067 MM € >> +19%
• Search (36,8%): 1.867 MM € >> +15%
• Display (56 4%): 2 861 MM € >> +23%Display (56,4%): 2.861 MM € >> +23%
• Afiliación (6,7%): 339 MM € >> +10%
• Internet: 18,8% de la tarta publicitaria
* Cifras brutas
- 35 -
* Cifras brutas

36. Inspirational WWWedding
- 36 -

37. *connectedthinking
comunicacion@iabspain.net
- 37 -
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