E&I No.12 - 2024 año de la Consolidación

12
Entrevista
Ana Laura Ludlow
ENGIE detona proveeduría y
desarrollo energético
Jornadasdesalud
Peñoles
Promueven la cultura de la
prevención
Entrevista Senadora
Rocío Abreu
Año para concretar
compromisos energéticos
VITA
GOBIERNO
22
3
RENOVABLES
10
No. 12: FEBRERO 2024 / reporteindigo.com/energia-industria
$80.00 MXN
Mientras México apunta a alcanzar el objetivo de la autosuficiencia energética, a nivel global las
crecientes tensiones geopolíticas podrían perturbar el flujo de hidrocarburos.
2024, año de consolidación
en la industria Oil and Gas

Iniciaoperaciones
centraleléctrica
TopolobampoIII
POR ISRAEL GAMA
israel.gama@capitalmedia.mx
I
berdrola México y el negocio de Gas
Power de GE Vernova, celebraron el ini-
cio de la operación comercial de la cen-
tral eléctrica Topolobampo III, ubicada en
el estado de Sinaloa, cerca del gasoducto
de gas natural Topolobampo.
La central de ciclo combinado de alta
eficiencia tiene el objetivo de apoyar al
Sistema Eléctrico Nacional, así como im-
pulsar un mayor crecimiento de energías
renovables en el país. Con una capacidad
instalada de 766 megawatts (MW), la planta
produce la energía equivalente necesaria
para abastecer a más de 1.6 millones de ho-
gares mexicanos.
La central Topolobampo III ayudará a
hacer frente a la creciente demanda de
energía en México, cuya población se espe-
ra supere los 150 millones de habitantes en
2050, cantidad superior a los 127 millones
actuales, de acuerdo con la Agencia Inter-
nacional de Energía (AIE).
Vale la pena destacar que México es uno
delosmayoresproductoresdegasnaturaly
en 2022 la producción de este combustible
aumentó un 18 por ciento con respecto a
2021, al mismo tiempo que el Gobierno de
México planea duplicar la capacidad reno-
vableactualpara2030,loqueaumentaríala
capacidadsolaryeólicade15a40GW.
La planta produce la energía equivalente
necesaria para abastecer a más de 1.6 millones
de hogares mexicanos
#EnergíaLimpia
ración de energía renovable en México”,
destacó Enrique Alba, CEO de Iberdrola
México.
La central Topolobampo III utiliza dos
turbinas de gas 7HA.01, las primeras de
su tipo en México; una turbina de vapor
D650, tres generadores H53 y sistemas
avanzados de control de planta de GE Ver-
nova, que ofrecen la posibilidad de utili-
zar datos en tiempo real para obtener me-
jores resultados, apoyando operaciones
estables y eficientes.
“En México, GE Vernova continúa apo-
yando el progreso de los objetivos energé-
ticos del país. A medida que la demanda
de electricidad en México sigue creciendo
a un ritmo acelerado, la tecnología HA,
productos de alcance extendido y capaci-
dades digitales avanzadas, proporcionan
energía más confiable, eficiente y flexible
al país”, dijo Dave Ross, presidente y CEO
para el negocio de Gas Power de GE Ver-
nova en las Américas.
El soporte de ingeniería para el proyec-
to fue proporcionado por el Centro de In-
geniería Altamente Avanzado de GE Ver-
nova en Querétaro, donde los ingenieros
locales apoyaron la puesta en marcha de
la planta, la entrada en servicio y propor-
cionarán operaciones de posventa.
766
MW
de capacidad instalada
2,000
mdd
ha invertido GE Vernova
en tecnología HA
Modelo energético más sostenible
Iberdrola ha apostado por un modelo
energético más sostenible, impulsando la
inversión en proyectos renovables, apoya-
da por una eficiente generación a gas.
“La flexibilidad es esencial para incor-
porar fuentes de energía renovable a la
red, como la eólica y la solar, y el equipo
Clase H de GE Vernova, en el corazón de
nuestra central Topolobampo III, es cru-
cial para apoyar el crecimiento de la gene-
FOTOS: ESPECIAL
Iberdrola ha
apostado por un
modelo energético
más sostenible.
ENERGÍA&INDUSTRIA FEBRERO 2024
2
RENOVABLES
REPORTE INDIGO ENERGÍA & INDUSTRIA, Revista mensual, edición No. 12 Enero
2024. Editor responsable: Cynthia Valdez Gómez. Número de certificado de
reserva del Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2023-031010463800-102.
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Armando Peña
Diseñador

6
refinerías
modernizadas
20
pozos
desarrollados
1,500
millones
de barriles de petróleo
#SoberaníaEnergética
POR ISRAEL GAMA
E
n un año lleno de cambios y muy
importante en el tema político y
económico de México, la senadora
Rocío Abreu Artiñano aseguró que
en este 2024 se deben concretar todos los
compromisos presidenciales en materia
energética, como la puesta en marcha de la
Refinería Olmeca, de Dos Bocas, Tabasco,
la cual ya se encuentra funcionando y sólo
falta que la Secretaría de Energía, quien ha
sido la encargada de llevar a cabo la cons-
trucción, entregue a Petróleos Mexicanos
(Pemex) para que la eche a andar.
Agregó que también se tiene el com-
promiso de terminar con las reformas que
presentó el presidente para que las refine-
rías funcionen al 100 por ciento y se logre
la autonomía del sector energético del país,
que ha sido el eje rector del actual gobierno
de México.
“El haber comprado el 50 por ciento de
la Refinería de Deer Park ha sido un acierto.
Nos ha generado números positivos ya que
a nivel mundial es de las más rentables que
tenemos, y eso necesitamos replicarlo en
Dos Bocas. Además, con la modernización
de las seis refinerías se busca alcanzar los
mil 500 millones de barriles de petróleo”,
precisó la legisladora en entrevista con
Martha Reyes para Índigo Energía.
En cuanto al tema de la perforación
de pozos, la Presidenta de la Comisión de
Energía en el Senado de la República reve-
ló que en la actualidad se han desarrollado
20 pozos, de los cuales, algunos ya se en
encuentran en la etapa para comenzar a
producir, otros están en su etapa madura
de producción y se está a la espera de otro
paquete de pozos de producción rápida
para estabilizar la demanda que hoy en día
existe.
“Pemex tiene un gran reto porque, desa-
fortunadamente, uno de los aspectos más
negativos es la falta de pago a proveedores,
que es un tema urgente de obligación para
no tronar a las PyMes y MiPyMes, sobre
todo en estados del sureste mexicano”, su-
brayó.
México va a contar con una de las tres
principales centrales de generación de
energía solar en el mundo
Concretarcompromisosenergéticos,
retodefindesexenio
Puerto Peñasco detonará
la economía nacional
Otro de los compromisos para la recta final
del sexenio del presidente Andrés Manuel
López Obrador tiene que ver con las ener-
gías renovables y en este sentido, Abreu
Artiñano destacó que con Puerto Peñasco,
México va a contar con una de las tres prin-
cipales centrales de generación de energía
solarenelmundo,sólopordetrásdelasque
se encuentran en China y los Emiratos Ára-
besUnidos.
“La planta foltovoltaica de Puerto Peñas-
co es un proyecto sumamente ambicioso
porque ha sido una fusión de tecnologías
y licitaciones vinculadas a inversiones de
la Comisión Federal de Electricidad y está
relacionado con el tema del T-MEC, donde
se obliga a que la producción de cierto por-
centaje de piezas para el armado de vehí-
culos tienen que ser elaboradas en México.
En este caso, al tener una alta deficiencia en
la producción de energía, sobre todo en las
Baja Californias, con Puerto Peñasco tene-
mos una gran oportunidad para abastecer
de energía a las empresas que están llegan-
do a México y detonar la economía a nivel
nacional”,explicólafuncionaria.
De acuerdo con la senadora, el tema de
las energías renovables sigue creciendo en
México, lo que nos da una gran oportunidad
para volver a acomodar el mercado bajo la
rectoríadelEstado.
“En México lo que se hizo fue cambiar el
sistema de despacho, pero seguimos com-
prando energía a privados porque
sin duda somos socios. El actual go-
bierno no está en contra de la inver-
sión privada, sólo estamos ordenan-
do un factor que ha sido negativo
dentro de la ecuación que se señaló
alaantiguareformaeléctrica”,aseguró.
Finalmente, al ser cuestionada sobre la
propuesta del presidente López Obrador de
desaparecer organismos autónomos, inclui-
dalaComisiónReguladoradeEnergía(CRE),
Rocío Abreu se dijo en contra de la iniciativa
porque se necesitan organismo rectores en
el tema de autorizaciones, permisos y veri-
ficaciones, aunque precisó que se requiere
unmodelomáseficiente.
Para ver la entrevista completa
escanea el código QR
FOTOS: LUIS FRANCO
FEBRERO 2024 ENERGÍA&INDUSTRIA
3
GOBIERNO

4
OIL & GAS
Las estaciones
de servicio
han tenido que
adaptarse a
nuevas formas
de trabajo
FOTO: LUIS FRANCO
#EstacionesDeServicio
POR ISRAEL GAMA
D
urante la presentación del nue-
vo Consejo Directivo de la Aso-
ciación Mexicana de Proveedo-
res de Estaciones de Servicio, el
contador Mario Zamudio, dio la bienve-
nida a la Dra. Alicia Zazueta Payán como
nueva presidenta de la AMPES, con el
objetivo de consolidar el diálogo con las
autoridades y generar valores agregados
que permitan mantener el compromiso
de la Asociación con sus clientes.
Al tomar la palabra, la Dra. Zazueta
reconoció la gestión del contador Zamu-
dio al frente de la AMPES, y reiteró que
la nueva directiva va seguir trabajando
para modificar algunas normas y consoli-
Al asumir el cargo como presidenta de la
Asociación, Alicia Zazueta busca consolidar
la especialización de sus agremiados
AMPES, a la vanguardia
del sector gasolinero
¿Cuáles han sido los principales cambios en la
operación de una estación de servicio?
Por Alicia Zazueta
Payan
Presidenta AMPES
@AliciaZtaPayan
10añosdelaReforma
EnergéticaenMéxico
MujerconEnergía
D
urante más de siete décadas, las
estaciones de servicio en México
fueron gestionadas por la empre-
sa productiva del estado, PEMEX,
encargada de aspectos como el diseño, cons-
trucción, operación, mantenimiento, desman-
telamiento, abandono y cualquier otro asunto
relacionado con este sector.
A lo largo de estos años, la gestión de una
instalación de este calibre era sencilla, ya
que todos los asuntos se realizaban ante la
mencionada empresa estatal. Esta entidad se
centraba principalmente en cuestiones de
franquicia, realizando revisiones periódicas
conocidas como tercerías. Durante estas
revisiones, las estaciones preparaban a sus
equipos de trabajo siguiendo los manuales
proporcionados por la franquicia de PEMEX,
al mismo tiempo que cumplían con las regula-
ciones locales pertinentes.
Sin embargo, las cosas cambiaron en
diciembre del 2013, cuando el entonces presi-
dente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto,
anuncia la reforma energética, como un paso
a la modernización del sector en nuestro país.
Además, entre otros objetivos que mencionó
el presidente Peña Nieto, fue atraer mayor
inversión, contar con mejor abasto de ener-
géticos a menor precio, así como garantizar
estándares internacionales de eficiencia, cali-
dad y confiabilidad de suministro energético,
transparencia, rendición de cuentas en las dis-
tintas actividades de la industria, e impulsar el
desarrollo energético nacional, con responsa-
bilidad social y ambiental, así como combatir,
de manera efectiva, la corrupción en el sector
energético.
La Reforma Constitucional entregó
mayores atribuciones a la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) y a la Secretaría de
Energía, y motivó la creación de la Agencia de
Seguridad, Energía y Ambiente del sector de
hidrocarburos (ASEA).
A 10 años de la reforma más importante
de México en la materia, las estaciones de
servicio se han adaptado a las nuevas formas
de operar y, entre los principales retos que se
ha tenido avances, son:
Mayor regulación: Esto ha traído, como
consecuencia, el incremento en la plantilla
laboral, para cumplir en tiempo y forma con
cada una de las obligaciones periódicas y
extraordinarias a las que están sujetas.
Mayor especialización en temas técnicos
y legales: La regulación aplicable obliga a que
el personal de la estación tenga conocimiento
de temas técnicos, operativos, normativos,
químicos, metrología, ambientales, seguridad
industrial, entre otros.
Profesionalización del sector: Con el
objetivo de abordar de manera integral los
aspectos normativos y mantenerse informa-
do sobre las constantes modificaciones en las
leyes pertinentes, así como en su interpreta-
ción y aplicación, resulta imperativo que el
personal se involucre en un proceso continuo
de capacitación.
Planificación estratégica en modifica-
ciones a proyectos y nuevas inversiones: Es
esencial elaborar de manera minuciosa la
normativa aplicable a cada proyecto, consi-
derando los diversos entes reguladores en la
materia.
Acompañamiento legal-técnico: Debido a
la poca claridad legal en algunos instrumen-
tos jurídicos aplicables y duplicidad de leyes
en ciertos casos con autoridades locales y/o
federales, se vuelve indispensable el acom-
pañamiento de especialistas en las materias
correspondientes.
Inversión y tecnología para optimizar pro-
cesos y estar listos para los distintos cambios:
Las inversiones en herramientas tecnológicas,
han sido y siguen siendo una constante en
esta actividad.
El reto de reinventarse o morir: La presión
competitiva con otras marcas en el mercado
nacional, ha motivado a las estaciones a
realizar inversiones significativas en moderni-
zación e innovación.
Incremento de aproximadamente 500%
en costos de regulación: Los diversos com-
promisos regulatorios, han resultado en un
aumento secuencial de los costos, con el fin
de cumplir con diversas responsabilidades
normativas.
Esto son algunos cambios que las estacio-
nes de servicio han enfrentado para mante-
ner sus patrimonios familiares, en donde más
del 70% de éstas, están en manos de peque-
ñas y medianas empresas (Pymes)
A 10 años de la reforma energética, las
gasolineras, han mantenido su compromiso
social de afrontar, con responsabilidad, los
distintos cambios que contrajo dicho suceso
nacional.
dar la especialización de sus agremiados.
Aseguró que con la reforma energética
hubo un cambio de paradigma para las
estaciones de servicio, quienes han teni-
do que adaptarse a una nueva forma de
trabajo que incluye la profesionalización
y especialización ante los constantes
cambios regulatorios para seguir avan-
zando con la liberación de permisos de
expendio de combustibles, los cuales ce-
rraron 2023 con más de 440 solicitudes
Alicia Zazueta destacó que para ayu-
dar a los asociados a mantenerse a la
vanguardia en el sector gasolinero, el año
pasado se llevaron a cabo varias edicio-
nes de AMPES Expogas, donde se dan
cita los líderes del ramo para ampliar el
panorama de la situación socio política
que atraviesa el país en materia energéti-
ca, y este 2024 continuarán realizando el
evento en diversos Estados de la Repúbli-
ca Mexicana, iniciando el 8 de febrero en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
A más tres décadas desde su funda-
ción, AMPES agrupa a casi 80 provee-
dores de estaciones de servicio, y este
año busca diversificar la red a industrias
como gas LP, paneles solares o de carga
eléctrica.

FEBRERO 2024 ENERGÍA&INDUSTRIA 5

#Hidrocarburos
POR LUIS HERRERA
@Luis_Herrera_A
D
esde junio de 2020, las múltiples
técnicas que implementan el
Gobierno de México y Petróleos
Mexicanos (Pemex) para com-
batir el robo de hidrocarburos, incluyen el
encofrado con concreto hidráulico de los
ductos que concentran la mayor inciden-
cia de ataques y perforaciones por parte de
los distintos grupos criminales que practi-
can esa actividad delictiva.
El encofrado consiste en un revesti-
miento con concreto hidráulico de los duc-
tos de Pemex, con el objetivo de imposibili-
tar que continúen siendo intervenidos por
las organizaciones delictivas con las tomas
clandestinas mediante las cuales se ex-
traen ilícitamente los hidrocarburos.
Pemex Logística brindó detalles vía
transparencia sobre estas medidas para
combatir el robo de hidrocarburos, y sobre
la bolsa de recursos que ya se ha invertido
para su implementación.
De junio de 2020 a la fecha se han invertido
1,600 millones de pesos en el revestimiento de
ductos para combatir el robo de hidrocarburos
Concretohidráulico,
blindajecontraelhuachicol
“Las acciones que implementó Petró-
leos Mexicanos para proteger los ductos
con concreto hidráulico iniciaron en el
mesdejuniodel2020.(…)Alafecha,sehan
invertido en la aplicación de concreto hi-
dráulico para evitar las tomas clandestinas
es de $1,600 millones de pesos aproxima-
damente”, expone el documento.
Según el último corte de avances que
refiere la empresa estatal, el encofrado de
los ductos en sus tramos más afectados por
la sustracción ilícita de hidrocarburos, ha
logrado proteger ya más de 100 kilómetros
de esta infraestructura hasta el año 2023.
En el Tercer Informe Anual de la Estrate-
gia Nacional de Seguridad Pública, se com-
plementa que cuatro sistemas de transpor-
te por ducto que han sido protegidos con
esta técnica de encofrado con concreto
hidráulico, son los siguientes:
Poliducto 14 pulgadas de diámetro Tux-
pan–Tula;Poliducto18pulgadasdediámetro
Tuxpan – Azcapotzalco; Poliducto 16 pulga-
das de diámetro Tula – Salamanca; y, LPG 24
pulgadasdediámetroCactus–Guadalajara.
Ataques bajo reserva
Se le solicitó también a Pemex Logística
que informara si los ductos que ya se en-
cuentran protegidos por el revestimiento
de concreto hidráulico habían presentado
casos de tomas clandestinas, es decir, si los
grupos criminales ya habían logrado supe-
rar esta nueva barrera para sus acciones
delictivas, o si, en efecto, el encofrado había
logrado ponerles un alto. Sin embargo, la in-
formación correspondiente a este requeri-
miento fue clasificada como reservada por
seguridadnacional,locualfuevalidadopor
el Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
cesoalaInformaciónyProteccióndeDatos
Personales (INAI), por lo que se desconoce
qué tan efectiva ha resultado esta medida
paracombatirelrobodehidrocarburos.
La clasificación de la información como
reservada por seguridad nacional también
incluyó el método que habrían utilizado los
delincuentes para vencer al encofrado –en
elcasodequeyaexistaunantecedentecon
estas características, lo cual se desconoce-,
así como mayores detalles sobre los ductos
específicos que ya se encuentran recubier-
tos con concreto hidráulico en el territorio
nacional.
“Es indiscutible la puesta en peligro de
la seguridad del personal, instalaciones y
equipos estratégicos, toda vez que, al pro-
porcionar la información requerida, éstos
quedarían vulnerables a un ataque por
parte de los integrantes de la delincuencia
organizada, representando con ello un ries-
go real e inminente, teniendo como conse-
cuencia, entre otras, un posible desabasto
de combustibles por paros en las operacio-
nes en el trasporte por ductos”, fue el argu-
mentodePemexLogística.
Acumuladodetomasclandestinas
En el Cuarto Informe Anual de la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública, el último
que se ha publicado hasta ahora, el Gobier-
no del presidente Andrés Manuel López
Obrador, ofrece un recuento sobre las ac-
ciones que ha implementado el Ejército
Mexicano para combatir el robo de hidro-
carburos, así como del acumulado total de
tomas clandestinas que ha detectado con
suslabores:
“La Secretaría de la Defensa Nacional
intensificó sus acciones de inteligencia
con la inclusión de reconocimientos aé-
reos (diurnos y nocturnos) en el derecho
de vía con helicópteros, aeronaves no tri-
puladas y drones. Lo que permitió que en
el periodo 2019- 2022 se identificaran 49
mil 145 tomas clandestinas, 183 túneles in-
habilitados, 53 millones 403 mil 800 pro-
ductos asegurados, 6 mil 331 vehículos y
900 predios incautados”.
FOTOS: ENVATO
6
OIL & GAS
+100
KM
de esta infraestructura se
ha protegido
183
tuneles
inhabilitados

8
VOLTAJE
FOTO: ARANZA BUSTAMANTE
#SistemaEléctrico
POR ISRAEL GAMA
U
fara Power Networks es una
empresa mexicana que inició
operaciones en 2010 con otro
nombre, sin embargo, después
de una reestructura en 2014, es cuando co-
mienza a comercializar sus productos bajo
la actual razón social. Su compañía matriz
se encuentra en Corea del Sur, de donde
proviene la tecnología de vanguardia que
implementan en México para ofrecer más
opciones al mercado.
Con la marca ENTEC Ufara, de equipos
de protección y seccionamiento, la com-
pañía se ha logrado posicionar gracias a los
precios competitivos y las capacitaciones
que brinda a sus clientes.
En entrevista con Martha Reyes para Ín-
digo Energía, Aristides Cano, CEO de Ufara
en México, reveló los elementos que dan
confiabilidad y seguridad a las empresas
para los proyectos de mediana tensión:
“Algo muy importante para cualquier
proyecto, ya sea de baja, mediana o alta
tensión, es la protección, es decir, es nece-
sario que haya un fusible que evite se pro-
pague la falle, son sistemas indispensables
que no se pueden omitir en una red eléc-
trica y que en Ufara Power Networks nos
especializamos en producir con la más alta
tecnología”.
De acuerdo con el directivo, toda red
eléctrica es susceptible a tener un corto
circuito o una variación de corriente, por lo
que los equipos de protección o secciona-
miento minimizan las fallas e impiden que
se propaguen a toda la instalación, evitan-
do que se generen incendios.
Entre los equipos de protección que
ofrece Ufara se encuentran los restaurado-
res, enfocados para líneas aéreas, los cua-
les se instalan en los postes que sostienen
los cables de luz en las calles. En este senti-
do el especialista explicó:
“Cuando se va la luz en nuestras casas
u oficinas y regresa inmediatamente, es
Toda red eléctrica es susceptible
a cortos circuitos, por lo que los
equipos de protección impiden
que se generen incendios
Equipos de seccionamiento
minimizan fallas
eléctricas
porque un restaurador discrimina una
falla transitoria de una permanente, es de-
cir, hace una reconexión de la forma más
segura posible. En la parte subterránea, te-
nemos los seccionadores, los cuales permi-
ten proteger instalaciones como edificios,
escuelas o centros comerciales, aunque en
este caso el cableado es aislado al 100 por
ciento”.
Además de seguridad, los equipos de
Ufara ofrecen confiabilidad para el perso-
nal que los opera, ya que el ser utilizados
en instalaciones que van de los 13 mil a los
34 mil watts, cuentan con mecanismos de
seguridad que impiden su mal manejo a
través de sistemas inteligentes que se co-
nectan vía remota para obtener informa-
ción y permitir el óptimo funcionamiento
de las redes eléctricas.
“Nuestros equipos son elaborados en
aislamiento sólido, por lo que ya no utilizan
elementos contaminantes como gas o acei-
te, volviéndolos libres de mantenimiento
y más amigables con el medio ambiente”,
agregó Aristides Cano.
Finalmente, el CEO de Ufara com-
partió sus perspectivas sobre el ac-
tual panorama energético del país:
“Al ser la decimoquinta econo-
mía del mundo, las empresas van a
seguir llegado y la economía seguirá
creciendo. México es un buen lugar para
invertir, por lo que el desarrollo continuará
y las perspectivas en materia eléctrica se-
guirán siendo positivas. Además, hora con
el nearshoring y considerando que se ha
vuelto uno de los lugares preferidos para
instalar Data Centers en América Latina, el
reto del Gobierno y la Comisión Federal de
Electricidad (CFEE), es producir la energía
eléctrica que demanda el mercado”.

9
RENOVABLES
El Gas Natural
es un combus-
tible clave para
la Transición
Energética.
Energías
renovables
superarán al
carbón como la
mayor fuente de
generación de
electricidad.
FOTO: ESPECIAL
FOTO: ENVATO
#TransiciónEnergética
POR ISRAEL GAMA
POR ISRAEL GAMA
E
l Gobierno de Campeche firmó
un convenio de colaboración con
ENGIE México para desarrollar
proyectos energéticos en el esta-
do e impulsar la transición energética a
través de programas de desarrollo de pro-
veeduría local, beneficios compartidos e
iniciativas de energía limpia y sostenible
en beneficio de todos los campechanos.
Este acuerdo, se suma a las iniciativas
que ya se encuentran implementando en
la región por parte del Gobierno del Es-
tado y la iniciativa privada que permiten
detonar el desarrollo energético del Sur
Sureste del país, lo que genera inversio-
nes, empleos y bienestar económico y
social.
L
a capacidad de energía renovable
agregada a los sistemas energéticos
en todo el mundo creció un 50 por
cientoen2023,alcanzandocasi510
gigawatts (GW). De acuerdo con el informe
anualdemercadosobreelsector,delaAgen-
cia Internacional de Energía (AIE), la energía
solarfotovoltaicarepresentótrescuartaspar-
tesdelasadicionesanivelglobal.
ENGIE y la Agencia de Energía del Estado
colaboran para desarrollar proyectos de Gas
Natural y Biometano
Tan sólo el año pasado, China puso en
funcionamiento tanta energía solar fotovoltaica
como el mundo entero en 2022
Detonan desarrollo
energético en Campeche
Energía renovable
supera los 500 GW
en 2023
Durante la firma, la Gobernadora Cons-
titucional del Estado de Campeche, La-
yda Sansores, destacó la importancia de
la colaboración y trabajo coordinado en-
tre el sector público y privado para conti-
nuar impulsando la política de desarrollo
energético de la entidad a través de pro-
yectos de Gas Natural y ser pioneros en la
adopción de nuevas tecnologías como el
Biometano.
El convenio impactará a 45 comunida-
des de Campeche en donde se desarro-
llarán diferentes proyectos sociales, con
una inversión destinada de 108 millones
de pesos.
Felisa Ros, Directora General de ENGIE
México, aseguró que este convenio rea-
firma el compromiso de la empresa para
seguir impulsando proyectos energéticos
en beneficio del país y desarrollo de las
comunidades a través del suministro de
Gas Natural y la generación de energía re-
novable.
Por su parte, el Director General de la
Agencia de Energía del Estado de Campe-
che, Carlos Adrián García Basto, destacó
las oportunidades que brinda el Gas Na-
tural como un combustible clave para la
Transición Energética.
El mayor crecimiento se produjo en
China, que puso en funcionamiento
tanta energía solar fotovoltaica en 2023
como el mundo entero en 2022, mientras
que las adiciones de energía eólica del
país asiático aumentaron un 66 por cien-
to interanual. Cabe destacar que los au-
mentos de capacidad de energías renova-
bles en Europa, Estados Unidos y Brasil
también alcanzaron máximos históricos.
El informe muestra que, bajo las polí-
ticas y condiciones de mercado existen-
tes, se espera que la capacidad mundial
de energía renovable crezca a 7.300 GW
durante el período 2023-28. En este sen-
tido, la energía solar fotovoltaica y la eó-
lica representarán el 95 por ciento de la
expansión y las energías renovables su-
perarán al carbón para convertirse en la
mayor fuente de generación de electrici-
dad mundial a principios de 2025.
El informe es la primera entrega cla-
ve del trabajo de seguimiento de la AIE
sobre los resultados energéticos de la
COP28 que continuará a lo largo de 2024
y más allá, el cual se basa en cinco pilares
clave: triplicar las energías renovables,
duplicar la eficiencia energética, reducir
las emisiones de metano, abandonar los
combustibles fósiles y aumentar el finan-
ciamiento para las economías emergen-
tes y en desarrollo.
El informe también ofrece una revi-
sión de la realidad sobre el impulso de-
trás del hidrógeno, ya que, de todos los
proyectos anunciados a nivel mundial
para utilizar energías renovables para
producir hidrógeno esta década, se espe-
ra que solo el 7 por ciento de la capacidad
propuesta entre en funcionamiento para
2030.
7%
de la capacidad
de hidrógeno entrará en
funcionamiento para 2030

10
RENOVABLES
FOTO: CORTESÍA ENGIE
POR ISRAEL GAMA
D
esde hace más de 25 años, ENGIE
ha trabajado en distintos proyec-
tos en todo México, lo que le ha
permitido desarrollar diversas
iniciativas en busca de ofrecer soluciones
sostenibles y a largo plazo para generar ma-
yor valor en comunidades de los 22 Esta-
dos de la República donde tiene presencia.
Conscientes de que una de las regiones
del país en la que es más urgente recor-
tar la brecha de desigualdad es el sureste
mexicano, la compañía energética decidió
arrancar con el Programa de Desarrollo
de Proveedores en los Estados de Yuca-
tán, Campeche y Tabasco, con la idea de
apoyar a pequeñas empresas familiares
o personas físicas que están en busca de
emprendernuevosproyectos,puedancon-
vertirse en proveedores de las grandes em-
presas de energía.
“El programa es gratuito y a través de él
apoyamos con talleres y capacitaciones.
Para proyectos que ya teníamos por arran-
car en 2024 y 2025 hemos seleccionado
190 que están justamente en estos tres es-
tados, que se tratan de obras específicas
para temas sociales en las comunidades,
donde lo ideal sería que las mismas perso-
nas del lugar puedan desarrollar. Estamos
hablando de alrededor de 200 millones
de pesos de inversión, con la idea de que
esa derrama económica caiga en las co-
munidades a través de estas pequeñas
empresas que nos ayudarán a desarrollar
las obras”, explicó en entrevista exclusiva
para Índigo Energía e Industria, Ana Laura
Ludlow, Vicepresidenta de Asuntos Guber-
La compañía invertirá al rededor de 200
millones de pesos en el Programa de Desarrollo
de Proveedores en los Estados de Yucatán,
Campeche y Tabasco
ENGIE
impulsa proveeduría
de PyMes
namentales y Sustentabilidad de ENGIE
México.
“Lo que queremos es poner foco en esas
pymes que hoy representan alrededor del
72% del funcionamiento económico de
nuestro país en términos de generación de
empleo y de dinámicas económicas”, agre-
gó Ludlow.
Entre los proyectos que se tienen con-
templados para este programa se encuen-
tran: desarrollo y mejoramiento de infraes-
tructura, centros de salud o escuelas, así
como instalación de luminarias solares.
Además, actividades relacionadas con la
dinámica normal ENGIE, como servicios
de transporte, hospedaje, alimentación,
impresión de artículos promocionales o la
construcción de caminos de acceso.
Avanzando hacia
la transición energética
Una vez que se puedan medir los re-
sultados de esta iniciativa en el sureste
mexicano, ENGIE pretende replicarla en
estados de la zona centro y norte del país,
como Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Jalisco,
Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Chihua-
hua, entre otros, con el objetivo de aplicarla
en los nuevos proyectos de biometano que
va a desarrollar.
“En 2024-2025 queremos volver operati-
vo todo este proyecto de biometano, la rea-
lidadesquenoshatomadomástiempodel
que teníamos previsto, pero hemos recibi-
do muy buen apoyo, tanto de las autorida-
des estatales como del mismo gobierno fe-
deral, quien está empezando a apostar por
estos temas, incluso, durante COP28 pudi-
mos discutir un poquito al respecto con la
Secretaría de Agricultura, y juntos vamos a
impulsar este tipo de proyectos para tratar
de reducir las emisiones que hoy día exis-
ten en materia de residuos y el beneficio
adicional de poder utilizar aquellos que
actualmente se consideran como basura,
con la intensión de generar combustible
limpio para el sector industrial, comercial
y doméstico, e inyectarlo en las redes de
distribución de gas natural”, comentó la es-
pecialista.
Entre las prioridades de la compañía
energética para este 2024 se encuentran:
entregar los certificados de uso de biome-
tano a finales año; mantener la excelencia
operativa de los activos con los que cuen-
ta, tanto renovables como de generación
térmica; hacer cada vez más accesible el
gas natural y dar el paso hacia la transición
energética.
“Sabemos que el gobierno federal va a
necesitar energía limpia y asequible, por lo
que nuestro compromiso es acompañar la
estrategia energética que definan las auto-
ridades para hacer accesible el gas natural
a las nuevas empresas”, sostuvo la Vice-
presidenta de Asuntos Gubernamentales y
Sustentabilidad de ENGIE México.
Finalmente, Ana Laura Ludlow asegu-
ró que “no hay energía más limpia que la
que no se produce porque no se consume
y ahí creo que todavía tenemos un esfuer-
zo bien importante que hacer, nosotros
como sector energético, acompañando y
apoyando en esas medidas de eficiencia
energética a nuestros clientes, pero tam-
bién creo que como país podemos hacer
todavía mucho más, entiendo que se es-
tarán trabajando regulaciones al respecto
y estoy segura, que eso va a poder brindar
frutos muy interesantes, ya que, de acuer-
do a información de la Agencia Interna-
cional de Energía, si realmente ponemos
foco en estos temas, para el 2030, más allá
de la reducción económica que se podría
tener, que es casi un tercio del costo de las
facturas actuales, se pueden reducir hasta
el 50 por ciento de las emisiones de efecto
invernadero que están generando el cam-
bio climático.

#Hidrocarburos
POR ISRAEL GAMA
E
n la conferencia matutina del
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador del 4 de enero de
2024, el director general de
Petróleos Mexicanos (PEMEX), Octavio
Romero Oropeza, compartió los avances
que se han tenido en materia de hidro-
carburos en lo que va de la presente ad-
ministración, como parte de la estrategia
para lograr la autosuficiencia energética.
El titular de PEMEX presentó el his-
tórico de producción de hidrocarburos
líquidos, recordando que en 2019 se pro-
ducían 1 millón 701 mil barriles diarios
(Mbd), en contraste con la producción al
cierre de 2023, que ascendió a 1 millón
876 Mbd, de los cuales, el 30 por ciento
provienen de campos nuevos y el restan-
te de campos maduros. “De estos, sólo el
tres por ciento son producidos por em-
presas privadas”, enfatizó.
En cuanto al procesamiento de crudo,
indicó que al término de la administra-
ción pasada solo se procesaron 519 Mbd,
Mientras México apunta a alcanzar el
objetivo de la autosuficiencia energética,
a nivel global las crecientes tensiones
geopolíticas podrían perturbar el flujo de
hidrocarburos.
2024, año de consolidación
en la industria
Oil and Gas
en comparación con el millón 64 Mbd
producidos al cierre de 2023, de los cua-
les 794 Mbd los produjo el Sistema Na-
cional de Refinación (SNR) y 270 Mbd la
refinería de Deer Park. Asimismo, precisó
que con la apertura de la refinería Olme-
ca la producción aumentará, con lo que
se pretende llegar a 1 millón 798 Mbd en
2026.
Respecto a la producción de gasolina,
diésel y turbosina, recordó que al final
del 2018 se producían 300 Mbd. Al cierre
de 2023 se produjeron 655 Mbd, de los
cuales 232 Mbd los aportó la refinería de
Deer Park, sin embargo, con el aporte del
SNR y la incorporación de la refinería Ol-
meca se tiene el propósito de llegar a un
millón 396 Mbd para 2026.
Romero Oropeza también hizo hincapié
en la participación de PEMEX en el merca-
do interno de gas licuado de petróleo (gas
LP). Expuso que actualmente 17 millones
de hogares consumen el gas LP de PEMEX,
con lo cual, la petrolera nacional logró re-
tomar el liderazgo en ventas, con un 60.1
por ciento de participación en el mercado
nacional.
Octavio Romero comentó que se tienen
avances importantes para lograr el objetivo
de la autosuficiencia energética, ya que se
tiene previsto reducir el déficit nacional a
62 Mbd para septiembre de 2024.
Ambiciosos planes con la IP
Si bien la administración del presidente Ló-
pez Obrador continúa reforzando la estra-
tegia de exploración y producción de PE-
MEX, también es cierto que en esta última
parte de su sexenio hizo algunas alianzas
con operadores privados y anunció ambi-
ciosos planes en territorio mexicano.
Una importante asociación es con
Woodside Energy, que en los próximos años
producirá petróleo en Tamaulipas. La firma
australiana invertirá 11 mil 679 millones de
dólaresparaproducir,apartirde2028,unos
110 mil barriles diarios de petróleo crudo y
90millonesdepiescúbicosdegas.
El plan presentado ante la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos (CNH), que arran-
caría en 2026, contempla la perforación
de 12 pozos productores, 10 inyectores de
agua y dos inyectores de gas en el campo
de aguas ultra profundas, Trion.
Lainversiónenexploraciónyproducción
de Woodside no solo es la más alta anuncia-
da en el sector local desde que se lanzaron
las primeras subastas de áreas contractuales
tras la reforma energética de 2013, sino que
además es considerada la mayor inversión
extranjera directa en el país, según la Secre-
taría de Economía. Cabe destacar que para
este 2024, la iniciativa privada tiene la meta
deproducir280milbarrilesdiarios.
Demanda mundial de petróleo
A nivel internacional, la OPEP anunció que
para 2024 y 2025 mantiene sus estimacio-
nes de crecimiento para la demanda pe-
Con la
incorporación
de la refinería
Olmeca al SNR
México pretende
llegar a un
millón 396 Mbd
para 2026.
FOTO: ENVATO
12

OIL & GAS
Neivan Boroujerdi, director de Investiga-
ción Corporativa y líder de NOC de Wood
Mackenzie.
Según el análisis de WoodMac, los cam-
peones de Oriente Medio liderarán gran
parte del crecimiento. Las NOC chinas
también podrían dar un paso al frente,
aunque desde una base baja: el capital
upstream, el consumo de GNL y las aso-
ciaciones estratégicas en Medio Oriente,
África y América Latina son posibilidades.
Se pronostica que el suministro mun-
dial de petróleo aumentará en 1.5 mbd
hasta un nuevo máximo de 103.5 mbd en
2024. Las Américas, lideradas por Esta-
dos Unidos, Brasil, Guyana y Canadá, do-
minarán las ganancias en 2024, al igual
que lo hizo la región el año pasado.
“Las NOC han restablecido su forta-
leza financiera y apuntarán a fusiones y
adquisiciones para cerrar brechas estra-
tégicas en gas, GNL, petróleo de ciclo cor-
to y exploración internacional”, aseguró
Boroujerdi.
Por su parte, la Agencia Internacio-
nal de Energía, señala que las crecientes
tensiones geopolíticas en Oriente Medio,
que representa un tercio del comercio
marítimo de petróleo del mundo, tienen
a los mercados en vilo a principios de
2024. Ataques aéreos de Estados Unidos
y el Reino Unido contra objetivos hutíes
en Yemen, en respuesta a los ataques a
petroleros en el Mar Rojo por el grupo
respaldado por Irán, han generado pre-
ocupación de que una escalada del con-
flicto podría perturbar aún más el flujo
de petróleo a través de puntos críticos del
comercio. Si bien la producción de pe-
tróleo y GNL no se ha visto afectada, un
número cada vez mayor de propietarios
de buques están desviando cargamentos
fuera del Mar Rojo.
Lo que es un hecho, es que una varie-
dad de temas están ocupando las men-
tes de las partes interesadas del sector
upstream global, desde buscar eficien-
cia y cumplir regulaciones de emisiones
más serias, hasta lidiar con la inestabili-
dad geopolítica y cambiar las prioridades
de inversión regionales.
De acuerdo con Tom Ellacott, vicepre-
sidente senior de investigación corpora-
tiva en Wood Mackenzie, para el sector
empresarial de petróleo y gas el 2024
será un año donde tendrán que tomar
grandes decisiones. La consolidación
seguirá siendo el centro de atención a
medida que las empresas se posicionen
para fortalecer la sostenibilidad a través
de la transición energética, el crecimien-
to volverá, pero no pondrán en riesgo su
fortaleza financiera, en lo que amenaza
ser un año turbulento.
tróleo global, del 2.2
por ciento y el 1.8 por
ciento respectivamen-
te, pese a las persistentes
incertidumbres geopolíticas.
Los analistas de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
prevén una demanda mundial de 102.1
mbd, mientras que para el año que viene
calculan que será ya cerca de 104.4 mbd.
Sin embargo, esta previsión está sujeta a
muchas incertidumbres, incluida la evo-
lución económica mundial.
Recientemente, Wood Mackenzie lan-
zó su informe “Qué buscar en 2024”, en
el que destaca los temas clave a observar
en el upstream global y corporativo, que
incluyen la consolidación continua, una
mayor actividad de las empresas petrole-
ras nacionales (NOC por sus siglas en in-
glés), la reversión de los avances en mate-
ria de descarbonización, cambios en los
manuales estratégicos y un estancamien-
to de la inversión del upstream.
En cuanto a la consolidación del sec-
tor se refiere, esta seguirá siendo una
tendencia clave en 2024. “La mayoría
de las NOC todavía están en el negocio
de aumentar la capacidad upstream. Es
una estrategia que se ha visto reforzada
por las preocupaciones de seguridad
energética de los últimos 24 meses”, dijo
1
millon
876 mbd
produjo México en
2023
11
mil
679 mdd
invertirá Woodside
Energy en
Tamaulipas
280
mdb
planea producir
la IP durante 2024
en México
13
OIL & GAS
ARTE:
LEONEL
MARÍN

14
TECH
#Sostenibilidad
POR ISRAEL GAMA
E
l Foro Económico Mundial (WEF
2024) fue el escenario en el que
Schneider Electric reafirmó su
compromiso inquebrantable con
la sostenibilidad y la innovación, al ser
reconocido como Faro de la Economía
Circular.
Este galardón, consolidó la posición
de la compañía a la vanguardia del movi-
miento de la economía circular, al tiempo
que le permitió ser protagonista en múl-
tiples foros de discusión donde se abor-
daron temas críticos como el cambio cli-
mático y el despliegue responsable de la
Inteligencia Artificial.
Tanto el Foro Económico Mundial
como la consultora McKinsey validaron
el enfoque integral y sostenible de la em-
presa, reflejado por una amplia cartera de
soluciones de automatización de energía
y edificios. Tomando como base del eco-
diseño, la transformación de sitios de resi-
duos a recursos y una red global de cen-
tros de reacondicionamiento, Schneider
Electric ha evitado aproximadamente 513
millones de toneladas de CO2 para sus
clientes desde 2018.
Según los organizadores, el entorno
construido, que abarca la infraestructura
residencial y comercial, es responsable
del 39 por ciento de las emisiones de CO2
energéticas, del 33 por ciento del consu-
mo de materiales y la generación de resi-
duos, y del 25 por ciento del cambio del
sistema de tierras.
Desde2018,SchneiderElectrichaevitado
aproximadamente513millonesdetoneladasde
CO2parasusclientes.
Faro de sostenibilidad
y Economía Circular
La red de Faros Circulares del Foro
ofrece a las empresas una plataforma
para compartir y aprender, acelerando la
acción y escalando hacia una mayor efi-
ciencia de recursos.
La empresa también destacó por uti-
lizar un 27 por ciento de materiales ver-
des en sus productos con la ambición de
alcanzar el 50 por ciento para 2025. El 22
por ciento de las familias de productos
de Schneider Electric tienen una opción
de circularidad, y más de la mitad de los
sitios de fabricación de Schneider recupe-
ran más del 99 por ciento de los residuos.
La Agenda Davos 2024 fomenta un
entorno para conversaciones impactan-
tes, soluciones innovadoras y estrategias
procesables para un futuro sostenible. No
obstante, queda un camino importante
por recorrer para impulsar la tenden-
cia de la digitalización sostenible a nivel
mundial.
Fábricas inteligentes 4RI
El WEF inició la iniciativa Global
Lighthouse Network en 2018 para re-
conocer a los fabricantes que lideran el
crecimiento de la Cuarta Revolución In-
dustrial (4RI). La red ahora consta de más
de 150 faros avanzados en todo el mun-
do. Solo 17 de ellos son también faros de
sostenibilidad, que son reconocidos por
el Foro por sus mejoras tecnológicas en
la huella ambiental. Juntos, sirven para
mostrar las mejores prácticas de cómo
las empresas pueden aprovechar las so-
luciones de 4RI para desbloquear nuevos
niveles de sostenibilidad y eficiencia en
sus operaciones.
La fábrica de Schneider Electric en
Hyderabad, produce equipos eléctricos
de misión crítica y opera con un sistema
de fabricación avanzado basado en la
nube impulsado por dispositivos habilita-
dos para IoT, aprovechando los datos en
tiempo real y el análisis predictivo para
procesos de toma de decisiones inteligen-
tes. Durante cuatro años, redujo su consu-
mo de energía en un 59 por ciento, mejoró
la optimización de residuos en un 64 por
ciento, disminuyó las emisiones de CO2
en un 61 por ciento y redujo el consumo
de agua en un 57 por ciento.
Para mejorar la eficiencia energética y
reducir las emisiones de CO2, el equipo
de Hyderabad se centró en los mayores
consumidores de energía de la planta:
compresores de aire y enfriadores. Se
instaló un dispositivo habilitado para IoT,
Equalizer 4.0, para regular los compreso-
res y mejorar así su eficiencia. En las en-
friadoras, se instaló un sistema de gestión
de la energía basado en datos con control
de circuito cerrado para monitorear y
ajustar constantemente el consumo de
energía en tiempo real, optimizando la
eficiencia energética.
“La sostenibilidad es fundamental
para nuestra misión y propósito. Nuestra
fábrica de Hyderabad es un caso convin-
cente de por qué las empresas deberían
invertir en tecnologías 4IR a escala y rit-
mo, no solo por los resultados de soste-
nibilidad, sino también por las ganancias
de eficiencia operativa”, dijo Mourad Ta-
moud, Director de la Cadena de Suminis-
tro de Schneider Electric”.
Programa STRIVE
La fábrica de Hyderabad forma parte de
la iniciativa global de fábricas inteligen-
tes y centros de distribución de Schnei-
der Electric, que abarca casi 250 fábricas
y centros logísticos en más de 40 países.
Esta iniciativa forma parte del programa
STRIVE de la compañía.
STRIVE (Sostenible, Confiable, Resi-
liente, Inteligente, Velocidad y Eficiencia)
es la próxima evolución de la transforma-
ción de la cadena de suministro de Sch-
neider Electric para ser la cadena de su-
ministro más ágil, innovadora, centrada
en el planeta y en el cliente.
27%
de materiales
verdes en
productos
250
plantas
y centros
logísticos en
más de 40
países
99%
de residuos
recuperados
en fábricas
FOTO: SE.COM / WEFORUM
El Foro
Económico
Mundial y
la consultora
McKinsey
validaron
el enfoque
sostenible de la
empresa.

15
TECH
#CES2024
POR ISRAEL GAMA
E
n un contexto donde el cambio
climático representa un desafío
crítico, el consumo mundial de
energía se ha duplicado crecien-
do un 2 por ciento anual, dependiendo de
un 80 por ciento de combustibles fósiles.
Ante este escenario, durante el CES
2024, en Las Vegas, Bosch presentó tec-
nologías y soluciones que no solo pueden
hacer la vida más fácil, segura y cómoda,
sino que también contribuyen a la sus-
tentabilidad global impulsada por la elec-
trificación. Además, la compañía ve en el
hidrógeno un elemento clave para reducir
las emisiones.
La innovación de Bosch que ganó el
Premio a la Innovación CES® 2024 de
Lacompañíacontribuyealasustentabilidad
impulsadaporlaelectrificación
Bosch gana premio
a la innovación
Bosch ve en el
hidrógeno un
elemento clave
para reducir las
emisiones
FOTO: BOSCH
la Consumer Technology Association
(CTA) consiste en un sistema de estacio-
namiento automatizado con punto de
carga para autos eléctricos. Los vehículos
equipados con esta tecnología pueden
estacionarse y recargarse de forma autó-
noma, controlados desde el teléfono inte-
ligente.
Otras innovaciones más destacadas
que presentó la compañía en la feria tec-
nológica, se encuentran:
Semiconductores de carburo de silicio
(SiC), clave para mejoran la autonomía de
los vehículos eléctricos, haciendo más
eficiente la recarga. Una bomba de calor
que ofrece 100 por ciento de calefacción
a -25ºC, ahorra energía y costos al reem-
plazar combustibles fósiles por alternati-
vas electrificadas. Así como un asistente
al volante en colaboración con Amazon
Web Services, una máquina de café con-
trolada por voz desde el auto y un asisten-
te que utiliza una cámara para reconocer
establecimientos según la mirada del con-
ductor, informando en tiempo real si está
abierto o si tiene mesas disponibles.
2%
ha crecido
el consumo anual de energía
70%
menos
litio en baterías
32
millones
de materiales
analizados
#Litio
M
icrosoft dio a conocer un
caso de éxito en el uso de
Inteligencia Artificial (IA), se
trata del descubrimiento y
sintetización de un nuevo material que
ayudará a mejorar las baterías y permiti-
rá reducir hasta un 70 por ciento el uso
de litio.
Azure Quantum Elements es un nue-
vo producto que acelera descubrimien-
tos científicos específicos con tecnolo-
gías de vanguardia como la IA, la nube y
la computación cuántica.
En este trabajo, la compañía utilizó
nuevos modelos de IA para examinar
digitalmente más de 32 millones de ma-
Eldescubrimientotendríaenormesbeneficios
ambientales,económicosydeseguridad
Microsoft descubre
material para sustituir al litio
Elnuevo
elemento es
desconocido por
investigadores y
no está presente
en la naturaleza
FOTO: MICROSOFT
teriales potenciales, lo que les permitió
encontrar más de 500 mil candidatos
estables para encontrar un material que
tenga “un nuevo electrolito de batería de
estado sólido”.
Es en este punto donde destaca el papel
de la Inteligencia Artificial, ya que reduce a
días un proceso que requeriría semanas e
incluso años. Para esta fase, Azure Quantum
Elements se alió con el Laboratorio Nacional
del Noroeste del Pacífico del Departamento
de Energía de Estados Unidos. El trabajo con-
junto permitió identificar un nuevo material
potencial, desconocido para los investigado-
resy“nopresenteenlanaturaleza”.
La importancia del descubrimiento ra-
dicaenqueestematerialpotencialpermiti-
ría utilizar hasta un 70 por ciento menos de
litio en las baterías, un elemento “relativa-
mente escaso y caro”, lo que tendría “enor-
mes beneficios ambientales, económicos y
de seguridad”.
POR ANA VENTURA
ana.ventura@capitalmedia.mx

#EficienciaEnergética
POR ISRAEL GAMA
D
anfoss es una empresa que tiene
sus orígenes en Dinamarca, con
presencia a nivel mundial desde
hace más de 90 años. Sus pro-
ductos están enfocados principalmente a
tres áreas de negocio: climatización, que
ofrece soluciones de refrigeración y cale-
facción; Power Solution para maquinaria
pesada, como tractores o camiones de
grandes dimensiones; y drives o variado-
res de frecuencia para manejar controles
eléctricos.
“En Danfoss creemos mucho en la elec-
trificación y la movilidad eléctrica, pero
no podemos hablar de la electrificación
sino tenemos semiconductores. Conside-
rando que la gran mayoría de los produc-
tos de este mundo funcionan a través de
motores eléctricos, la principal ventaja
que ofrecen los drives es que pueden con-
trolar la velocidad y la energía que consu-
men para darles el dinamismo que requie-
re la industria actualmente, por medio
de la electrónica”, explicó Amilcar Rosas
Orozco, Director de Ventas División Drives
en Danfoss México.
En entrevista con Martha Reyes para
Índigo Industria, el directivo señaló que
Danfoss fue la primera empresa en pro-
ducir drives de manera masiva en el
mundo y actualmente es el principal fa-
bricante de este tipo de componentes a
nivel mundial.
“El 20 por ciento de la energía que se
consume a nivel global es eléctrica y el 50
por ciento de esa energía se usa para mo-
ver motores eléctricos, no sólo en la indus-
tria, sino en la vida diaria. Por otra parte, el
75 por ciento de los motores realizan por
lo menos una de las siguientes tres ac-
ciones: mueven un ventilador, bombean
agua, sirven de compresores y aquí es en
donde Danfoss ha enfocado todos sus es-
fuerzas para hacer que estas acciones, tan
vitales y comunes en el mundo, funcio-
nen con menos energía”, agregó.
Laeficienciaenergéticaesunodelosgrandesretos
delaactualidad,porloquelatecnologíadeDanfoss
permiteavanzarentemasdeelectrificacióny
ahorrodeenergía
Drives reducirían el 8%
del consumo global
de energía para el 2040
Ahorrar energía significa
ahorrar dinero
Para Amilcar Rosas, la eficiencia energéti-
ca es uno de los grandes retos de la actua-
lidad y en este sentido, con un variador de
frecuencia, los motores eléctricos pueden
reducir su consumo de energía hasta en
un 40 por ciento, a tal grado que Danfoss
tiene proyectado que para el 2040 se po-
drían reducir, al menos, el 8 por ciento del
consumo energético global.
“En la actualidad no debería existir mo-
tores sin drives para garantizar el ahorro
de energía y el dinamismo de las indus-
trias y la economía, porque ahorrar ener-
gía significa ahorrar dinero y es algo en lo
que debemos seguir innovando”, precisó
Rosas Orozco.
De acuerdo con el especialista, el ca-
lentamiento global está subiendo la tem-
peratura, por lo que conservar y transpor-
tar los alimentos o bombear agua a más
ciudades, cada día es un reto mayor y en
medida en que se puedan resolver, sin
gastar más dinero, es la clave para lograr
el éxito.
Expansión en México
El 2003 fue un año récord para Donfoss en
México en cuestión de ventas y fabricación
y para 2024 la compañía tiene por delante
muchos planes. Uno de ellos es que su plan-
ta principal, ubicada en Apodaca, Nuevo
León, está en plena expansión para seguir
creciendo en el país, a pesar de las compli-
cacionesquerepresentaunañoelectoral.
“Danfoss tiene mucha confianza en la
mano de obra mexicana por su calidad;
tenemos cinco plantas en el país, trajimos
dos líneas nuevas y muchos de nuestras
clientes están apostando por fabricar en
México y queremos estar cerca de ellos,
por lo que seguramente tendremos mu-
cho trabajo por hacer aquí, para crecer fi-
nancieramente y de la mano de las comu-
nidades en las que estamos presentes”,
concluyó el ingeniero.
16
TECH
FOTO: LUIS FRANCO

18
y estadounidenses, ofreciendo becas e
intercambios para jóvenes.
El gobernador Esteban Villegas Vi-
llarreal, informó que la millonaria in-
versión de SEV creará más de mil em-
pleos directos en el Estado y subrayó
que es histórica porque va a cambiar
el rumbo de Durango en el tema de
electromovilidad.
VOLANTE
#Electromovilidad
L
a Comisión Europea (CE) aprobó
la creación de una empresa con-
junta entre la compañía nortea-
mericana Ford, la alemana BMW y
la japonesa Honda, para ofrecer servicios
de red a empresas de servicios eléctricos
y operadores de sistemas en Estados Uni-
dos y Canadá, mediante la gestión de car-
ga inteligente.
El resultado de la alianza entre tres de
las armadoras más importantes del mun-
do es la creación de ChargeScape, una
empresa aún por constituirse en Estados
Unidos.
“ChargeScape permitirá el uso inte-
ligente de las baterías de los vehículos
Lasarmadorasseunieronparaoptimizarlos
serviciosdereddevehículoseléctricos
BMW, Ford y Honda
crean ChargeScape
Las tres
marcas ya
cuentan con
su oferta
automotriz
de vehículos
híbridos y
eléctricos.
FOTO: ENVATO
eléctricos enchufadas al proporcionar
de forma segura datos energéticos a las
empresas de servicios eléctricos y a los
operadores del sistema”, señalaron las ar-
madoras, de manera conjunta, en un co-
municado.
La plataforma brindará el acceso a
energía almacenada en las baterías de los
vehículos eléctricos en los momentos de
más demanda, al tiempo que los clientes
podrán obtener descuentos al cargar sus
automóviles en horarios más favorables
para la red eléctrica.
El desarrollo de este proyecto llega en
un momento en que las ventas de vehí-
culos eléctricos y el desarrollo de infraes-
tructura están aumentando rápidamente,
generando nuevas oportunidades para
abordar los desafíos de la red eléctrica.
Cabe señalar que las tres marcas ya cuen-
tan con su oferta automotriz de vehículos
híbridos y eléctricos.
La Comisión concluyó que “la transac-
ción notificada no plantearía problemas
de competencia, dado el impacto limitado
en el Espacio Económico Europeo”.
#Electromovilidad
S
olarever Electric Vehicles (SEV)
anunció una inversión de 6 mil
800 millones de pesos para cons-
truir una planta ensambladora de
vehículos eléctricos y baterías en Durango.
En conferencia de prensa, Simon Zhao
presidente y CEO de SEV destacó que la mi-
sión principal de la empresa china es cam-
biar la energía tradicional a energía limpia,
noble, digital e inteligente. Se estima que la
construccióncomienceafinalesdefebreroo
marzode2024einicieoperacionesen2025.
Laempresainvertirá6,800mdd
SEV construirá planta
en Durango
FOTO: ESPECIAL
POR ANA VENTURA
POR ANA VENTURA
La instalación se abastecerá de ener-
gía renovable a través de paneles solares
y su capacidad de manufactura permitirá
la construcción de tres modelos al mis-
mo tiempo.
La empresa busca no solo fabricar
los vehículos en México, sino hacer de-
sarrollo e investigación en el país para
crear tecnología mexicana que tome
como base lo que el grupo y sus socios
en China, Colombia y Estados Unidos
han creado. Para ello, establecerán con-
venios con universidades como la UNAM
y la Universidad de Durango, además de
intercambios con universidades chinas
Lainstalación
se abastecerá
de energía
renovable.
3
modelos
de autos
ensamblará
1,000
empleos
directos

19
VOLANTE
#Electromovilidad
POR ANA VENTURA
T
esla nombró a Teresa Gutiérrez
como su nueva Country Manager
para México, su incorporación
a la empresa de Elon Musk llega
en un momento importante en el tema de
electromovilidad de nuestro país, donde
la firma automotriz producirá la próxima
generación de sus vehículos.
Teresa Gutiérrez, dirigirá la expansión
de Tesla en Latinoamérica y va a sustituir
a Françoise Lavertu, quien ocupó dicho
cargo desde 2015.
DirigirálaexpansióndeTeslaenLatinoamérica,
ensustituciónde FrançoiseLavertu
Nombrana
TeresaGutiérrez,
CEOdeTeslaMéxico
Gutiérrez
Smith se
desempeñaba
como directora
general para
Rappi México.
FOTO: TESLA
los eléctricos en el país, Gutiérrez Smith
se desempeñaba como directora general
para Rappi México, de donde renunció el
pasado 18 de enero.
Es ingeniera Química por la Universidad
Iberoamericana y tiene una Maestría en
Administración y Dirección de Empresas
en el Instituto Panamericano de Alta Direc-
ción de Empresa (IPADE).
Cabe recordar que en 2023, Tesla
anunció la construcción de una Gigafac-
tory, en el municipio de Santa Catarina,
Nuevo León, con una inversión inicial
que asciende a 5 mil millones de dólares,
una vez que el Gobierno estatal cumpla
con los requerimientos de viabilidad, es-
tudios y permisos liberados de las autori-
dades correspondientes.
¿Quién es Teresa Gutiérrez?
Teresa Gutiérrez Smith tiene una destacada
trayectoria de más de 20 años en empresas
como Nestlé, Mattel y Procter & Gamble. Es
experta en temas de consultoría, planea-
ciónestratégica,innovaciónymarketing.
Hasta antes de ser designada para lle-
var las riendas de la compañía de vehícu-
5,000
mdd
invertirán en la Gigafactory
#Electromovilidad
POR ÍNDIGO STAFF
V
olkswagen y Evergo inauguraron
sus dos primeros sitios de carga
rápida para vehículos eléctricos
en México. Las electrolineras es-
tán ubicadas en ambos sentidos del para-
dor turístico Huimilpan, ubicado en el km
56 del Macro libramiento Querétaro – Pal-
millas – Apaseo el Grande.
Estos sitios tienen como objetivo aten-
der las necesidades de carga de los usua-
rios de vehículos eléctricos que transitan
entre la zona metropolitana de la Ciudad
Elobjetivoesatenderlasnecesidadesdecargadevehículoseléctricosque
transitanentrelaCDMXylazonadelBajío
VW y Evergo instalan
electrolineras en Querétaro
Ubicadas en
el km 56 del
Macro libramiento
Querétaro –
Palmillas – Apaseo
el Grande.
FOTO: EVERGO
de México y el Estado de México hasta la
zona del Bajío.
El sitio de carga cuenta con tres mode-
los de cargadores para adaptarse a las ne-
cesidades de diferentes usuarios: un car-
gador rápido de corriente directa de 100
kilowatts (KW) y un cargador semi rápido
de corriente alterna de 7 KW, exclusivo
para los usuarios del Grupo Volkswagen;
así como un cargador rápido de corriente
directa de 50 KW abierto al público en ge-
neral.
“Estas instalaciones son el fruto de la
alianza de colaboración que actualmen-
te tiene el Grupo Volkswagen con Evergo,
con el objetivo de fortalecer la red de carga
pública con puntos de carga más rápidos e
inteligentes, tanto en carreteras como en
ciudades, principalmente para beneficiar
a nuestros clientes”, comunicó Jan Witt, vi-
cepresidente NSO y Miembro del Consejo
Ejecutivo de Volkswagen de México.
Este proyecto conjunto entre Grupo Vo-
lkswagen y Evergo no solo busca atender
a los usuarios de vehículos eléctricos, sino
también a aquellos que utilizan sistemas
de propulsión híbrida de las marcas Vo-
lkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Porsche y
vehículos comerciales del Grupo Volkswa-
gen de México.

20
LOGÍSTICA
#TransporteDeCarga
POR ANA VENTURA
L
a Comisión Federal de Competen-
cia Económica (COFECE) inició una
investigación para identificar y, en
su caso, determinar la probable exis-
tencia de barreras a la competencia y libre
concurrencia, así como de posibles insumos
esencialesenelmercadodelserviciopúblico
de transporte ferroviario de carga, para que
los usuarios puedan movilizar sus productos
amenorespreciosyenmejorescondiciones.
En un comunicado, COFECE señaló que
existen elementos que hacen suponer la au-
sencia de condiciones de competencia efec-
tiva en este mercado. Sin embargo, el inicio
de la investigación no implica prejuzgamien-
toalgunoporpartedelaAutoridadInvestiga-
dora(AI).
En el documento detalla que del total de
la mercancía transportada vía terrestre en
Existenelementosquehacensuponerla
ausenciadecondicionesdecompetenciaefectiva
COFECE investiga
el transporte ferroviario nuestro país, el 25.3 por ciento se transporta
por ferrocarril y el resto por autotransporte.
Tan solo en 2022, se transportaron 128.46
millones de toneladas de carga en el Sistema
Ferroviario Mexicano, de 2016 a 2022, el nú-
mero de toneladas de carga transportada ha
incrementadoun5.3porciento.
Los principales productos transportados
porferrocarrilson:industriales(46.7porcien-
to), agrícolas (26.4 por ciento), petróleo y sus
derivados(11.5porciento).
La Comisión explicó que las barreras a la
competencia son cualquier hecho, acto, o
regulación que impida el acceso a un merca-
do o limite la capacidad para competir en el
mismo.
“De encontrarse la existencia de barreras
a la competencia o insumos esenciales, el
Pleno de la Cofece podrá ordenar la elimi-
nación de las barreras que afecten indebi-
damente el proceso de competencia; emitir
recomendaciones a las autoridades en caso
de que haya disposiciones jurídicas que in-
debidamenteimpidanodistorsionenlacom-
petenciaylibreconcurrencia”,subrayó.
25.3%
de mercancía
se transporta
por ferrocarril
Los principa-
les productos
transportados
por ferrocarril
son: industria-
les, agrícolas,
petróleo y sus
derivados
FOTO: ENVATO
#Sostenibilidad
POR ANA VENTURA
D
HL Express y Mytheresa firma-
ron una asociación estratégica
para un nuevo servicio GoGreen
Plus, esto va a permitir reducir
las emisiones de CO2e a través del uso de
combustible de aviación sostenible (SAF)
en lugar del combustible para aviones con-
vencional.
Se trata de la mayor inversión en este
servicio realizada por un cliente de DHL
Express en Europa, un compromiso a largo
plazo con la sostenibilidad. Se estima que
esta inversión en GoGreen Plus permitirá
a Mytheresa reducir las emisiones de CO2e
asociadas con sus envíos internacionales
en más de 27 mil toneladas durante cinco
años.
Con esta alianza, Mytheresa, plataforma
de comercio electrónico con sede en Ale-
mania, es la primera empresa en invertir
una cifra impresionante en SAF, para hacer
que las entregas urgentes internacionales
sean más sostenibles.
“Esperamos que este acuerdo inspire
a otros a tomar medidas y apoyar la tran-
sición a servicios de transporte con bajas
emisiones a través de una aviación soste-
DHLExpressyMytheresarefuerzansucompromisoconlasostenibilidad
SAF impulsa
operaciones logísticas ecológicas
nible”, comentó John Pearson, director eje-
cutivo de DHL Express.
GoGreen Plus fue lanzado por DHL Ex-
press en 2023 y utiliza inserción de CO2 y
SAF para permitir a los clientes reducir las
emisiones de CO2e asociadas con su carga.
El servicio es parte del objetivo del Grupo
DHL de lograr emisiones netas cero para
2050 ya que, alrededor del 90 por ciento
de la huella de carbono de la compañía
proviene de su red aérea, por lo que las so-
luciones de transporte aéreo sostenibles
son importantes para crear operaciones
logísticas más ecológicas.
Grupo DHL
busca lograr
emisiones netas
cero para 2050
FOTO: DHL

22
VITA
#Salud
POR ÍNDIGO STAFF
A
l participar en el Consumer
Electronics Show 2024 (CES, por
sus siglas en inglés), Dassault
Systèmes exhibió las últimas in-
novaciones que aprovechan la inteligen-
cia artificial (IA) para establecer un nuevo
estándar para la atención médica de pre-
cisión, además de acelerar avances revo-
lucionarios en la investigación médica y la
eficiencia de los ensayos clínicos.
La empresa dio a conocer el futuro de
la innovación médica a través de la inte-
racción directa con la tecnologías de van-
guardia de los gemelos humanos virtua-
les, los cuales permiten adentrarse en un
mundo donde convergen la tecnología y
la atención médica.
Esta experiencia culminó con demos-
traciones prácticas que revelaron el po-
DassaultSystèmesexhibeinnovacionesque
aprovechanlaIAparaestablecerunnuevoestándar
paralaatenciónmédicadeprecisión
Gemelosvirtuales,elfuturo
delainvestigaciónmédica
Los asisten-
tes al CES
2024 fueron
testigos de
una exhibición
3DEXPERIENCE
Lab de Dassault
Systèmes
FOTO: DAMU.MX
der de los proyectos colaborativos Living
Heart y Living Brain, las soluciones de
virtualización de ensayos clínicos MEDI-
DATA de Dassault Systèmes.
Con impacto en las especialidades de
cardiología, neurología, oncología, viro-
logía y oftalmología, los gemelos virtua-
les están reemplazando a los humanos
como sujetos de prueba en ensayos clí-
nicos y representan una de las mejores
expectativas para extender la esperanza
de vida.
Los asistentes al CES 2024 fueron tes-
tigos de una exhibición 3DEXPERIENCE
Lab de Dassault Systèmes, donde aprecia-
ron el futuro con perros guía virtuales y
tecnologías de conducción asistida para
ciegos, innovaciones de sostenibilidad
que eliminan el desperdicio de alimentos
y diagnósticos neurológicos basados en
inteligencia artificial; todo acelerado por
gemelos virtuales.
#Salud
I
ndustrias Peñoles mantiene su com-
promiso de contribuir con el bienes-
tar de las comunidades cercanas a
sus unidades operativas, a través de
la implementación de programas sociales
en los rubros de educación, cuidado am-
biental, salud y autodesarrollo.
Como parte de ello, desde 2016 la empre-
sa mantiene un convenio con Fundación
Lacompañíaminerapromuevelaculturadela
prevenciónyunestilodevidaequilibrado
Jornadas
de salud Peñoles
POR ISRAEL GAMA
UNAM para llevar servicios gratuitos a tra-
vés de dos iniciativas: las Jornadas de Salud
PeñolesyunprogramadeServicioSocial.
Con la Jornada de Salud Peñoles realiza-
da en diciembre pasado, suman más tres
mil consultas ofrecidas (1,733 odontológica
y 1,328 optométricas) y más de 600 lentes
distribuidos de forma gratuita. Durante el
mes de febrero distribuirá otros 343 ante-
ojos para personas de distintas edades. A
través del programa de Servicio Social, se
incorpora a un par de médicos pasantes
para que atiendan a la población a lo largo
de todo el año.
A través del citado convenio, Fundación
UNAMseleccionaalosmédicosquepodrán
participarenestasactividades.Entantoque
Peñoles, absorbe los gastos de transporte,
hospedaje y alimentación de los especialis-
tas, así como el traslado del equipo técnico
queutilizanparaatenderalospacientes.
Con las Jornadas de Salud Peñoles se
refuerza la cultura de la prevención y se
promueve un estilo de vida equilibrado, ya
que se ofrece información sobre acciones
para mejorar sus hábitos. Con estas accio-
nes, Industrias Peñoles refrendan su com-
promiso con el bienestar de las familias
que viven en las comunidades vecinas a
sus operaciones.
Desde 2016
mantiene un
convenio con
Fundación
UNAM
FOTO: PEÑOLES

23
VITA
#Medicamentos
POR ANA VENTURA
L
a Asociación de Fabricantes de
Medicamentos de Libre Acceso
A.C (AFAMELA) anunció que Ma-
tías Caride, director general de la
división de medicamentos de libre venta
de Sanofi en México, fue nombrado nuevo
presidente del Consejo Directivo de este
organismo.
El nombramiento de Matías Caride se
llevó a cabo durante la renovación de la
mesa directiva de AFAMELA para el perio-
do 2024-2025.
“Desarrollar la cultura del autocuidado
es muy importante, tanto para las personas
y sus familias, como para el sistema de sa-
lud. Se requiere de un mayor compromiso
de la población, más responsabilidad en to-
mar decisiones para mejorar su calidad de
vida y contribuir a redireccionar recursos a
personas más necesitadas y padecimien-
tos médicos más complejos”, señaló Cari-
de, quien agregó: “Desde AFAMELA debe-
mos generar acciones para consolidar una
visión integral del autocuidado en México
y comenzar a ver cambios significativos”.
Entre las prioridades que Matías Caride
enfrentará durante su administración se
encuentran:
Consolidar la práctica de un autocuida-
do informado y responsable.
Establecer mayores colaboraciones en-
tre el sector público y privado para infor-
mar a la población sobre cómo utilizar me-
AFAMELA
reúne a los
principales
productores de
medicamentos
de venta sin
receta médica
FOTO: AFAMELA
jor los medicamentos de libre venta, desde
su adquisición hasta su disposición final.
Fortalecer los canales de diálogo con las
autoridades, y contribuir a que las mexica-
nas y mexicanos tengan un mejor acceso a
la salud y bienestar con productos seguros
y eficaces.
AFAMELAreúnealosprincipalesproduc-
tores de medicamentos de venta sin receta
médica, nacionales e internacionales con
presencia en México. Uno de sus principales
objetivos es promover la cultura del auto-
cuidado en co laboración con autoridades y
organizaciones, así como facilitar el acceso a
los medicamentos de libre venta, informan-
do sobre el uso responsable y apropiado, así
comoaclarandomitossobrelosmismos.
AFAMELA
estrena presidente
Matías Caride asumió el cargo para el
periodo 2024-2025
#DispositivosMédicos
POR ANA VENTURA
C
on el objetivo de una mejor aten-
ción y un tratamiento oportuno
de los pacientes que eligen los
hospitales privados de México
para el cuidado de su salud, la Asociación
Mexicana de Industrias Innovadoras de Dis-
positivos Médicos (AMID) y la Asociación
Nacional de Hospitales Privados (ANHP) fir-
maron un acuerdo de colaboración, para in-
centivarelusolassolucionesde innovación
tecnológicaenestosespacios.
La AMID señaló que la comunidad hospi-
talaria privada de México está enfocada en
brindar servicios de calidad y vanguardia.
En este contexto, tras la firma del convenio,
los 142 hospitales privados que integran la
ANHP, conocerán la amplia oferta de dispo-
sitivos médicos de mayor innovación, segu-
LaAMIDylaANHPfirmanacuerdodecolaboración
Incentivan la innovación
tecnológica en hospitales privados
México es líder
en la producción
de dispositivos
médicos en
Latinoamérica
FOTO: ENVATO
ridad y efectividad para el diagnóstico, tra-
tamiento, monitoreo o rehabilitación de sus
pacientes.
La alianza impulsará un mejor entendi-
miento de los análisis de costo-efectividad
en el uso de innovación tecnológica, así
comolaadopcióndenuevosmodelosdead-
quisiciónbasadosenelvalor,aspectoquere-
presenta un pilar fundamental de la agenda
detrabajodelaAMID.
“Esta colaboración marca un hito signifi-
cativo en la promoción de la innovación tec-
nológicaenlaatenciónmédica,reafirmando
la posición de México como líder en la pro-
ducción de dispositivos médicos en Latino-
américaycomoeloctavoexportadoranivel
mundial.Además,reflejanuestrocompromi-
so con la construcción de un sistema de sa-
ludbasadoenvalor,dondelospacientesson
el centro de nuestras prioridades”, comentó
HéctorOrellana,presidentedelaAMID.
La firma de este acuerdo no sólo va a fa-
vorecer a los pacientes, comunidad médica,
profesionales de la salud también va a esta-
blecer compromisos relativos a generación
de competencias educativas para los miem-
brosAMIDyANHP,además,sevanagenerar
acciones concretas para combatir el merca-
doilegaldedispositivosmédicos.

24
SELF SERVICE B.SMART
DIÉSEL

E&I No.12 - 2024 año de la Consolidación

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