1. Б АР О МЕ ТР ДЕ Л О В О Й Р О ССИИ
Сокращенная версия: аналитический отчет
Анастасия Алехнович
alekhnovich@gmail.com, +7-916-572-08-53
Максим Зубков
ПЕРЕМЕННАЯ
ОБЛАЧНОСТЬ
-2.0
МАЙ
2013
Интернет-версия: deloros.ru
Показатель апреля -2.0
Обрабатывающая промышленность
МАЙ
-1.0
АПРЕЛЬ
-2.0

2. БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
Ежемесячный мониторинг настроений и ожиданий предпринимателей реального сектора, являющийся
индикатором состояния экономики России, альтернативный и объективный критерий оценки экономической
ситуации в России;
Опрос проводится среди 4 500 руководителей предприятий, из которых более 3 000 –
обрабатывающая промышленность;
Ежемесячный выпуск Барометра включает в себя разделы:
 Аналитический раздел
Разработан Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Центром конъюнктурных
исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ;
Анализирует деловой климат и ожидания на ближайшие 3-4 месяца предпринимателей в промышленности в
целом (группы C, D, E по ОКВЭД) и отдельно – в обрабатывающей промышленности (группа D по ОКВЭД),
играющей определяющую роль в переходе к несырьевой модели развития России;
В основу аналитической части Барометра положены международные индексы, такие как ISM в США, Tankan в
Японии, или IFO и ZEW в Германии;
 Блиц-опрос по инвестиционному климату в Регионе месяца
Отражает мнение губернатора Региона, Администрации развития Региона, представителя регионального
бизнеса и представителя иностранного инвестора, работающего в Регионе, по ключевым вопросам
инвестиционного климата;
 Invest Review
Разработан на основании данных региональных Корпораций и Агентств развития, представителей власти и
бизнеса.
Дает информацию о ключевых составляющих инвестиционного климата регионов Российской Федерации.
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Май 2013
Барометр «Деловой России»

3. -20
-15
-10
-5
0
5
10
2009 2010 2011 2012 2013
Промышленность, всего Обрабатывающие производства
Балансы, %
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, МАЙ 2013 г.
• Исходя из совокупных мнений участников майского опроса относительно основных показателей,
характеризующих состояние делового климата на российских промышленных предприятиях, можно
констатировать, что отрасль в целом находится в достаточно сложной, но не безнадежной экономической
ситуации.
• Наиболее заметным успехом деятельности промышленности в мае является рост на 1% среднего уровня
загрузки производственных мощностей в целом по отрасли, достигшего 65%. Также в анализируемом периоде
не зафиксировано ухудшения производственной и спросовой ситуаций. Более того, среднеотраслевые оценки
данных показателей были несколько лучше, чем в апреле текущего года.
• Одновременно майским опросом был выявлен малозаметный рост запасов готовой продукции на складах, что,
учитывая сегодняшние конъюнктурные проблемы со спросом, можно отнести к разряду негативных явлений. К
негативным явлениям также относится продолжавшееся в мае незначительное, но хроническое ухудшение
финансовой составляющей промышленных предприятий, связанное с собственными финансовыми ресурсами и
получаемой прибылью.
• Индекс предпринимательской уверенности*, характеризующий состояние делового климата в промышленности,
в целом по промышленным предприятиям (группы C, D, E), в результате преобладания в мае текущего года
стагнационных явлений в развитии промышленности, сохранил свое отрицательное значение на отметке –2%.
Значение данного показателя для обрабатывающей промышленности (группа D) увеличилось на 1 п.п. и
составило –1% (против -2% в мае 2012 г.).
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
* Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по фактически
сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах.
Барометр «Деловой России»
Рис. 1. Значения индекса предпринимательской уверенности
Май 2013

4. Барометр «Деловой России»
Декабрь 2011
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных
организаций
Барометр «Деловой России»
Май 2013

5. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: промышленность в целом
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
Производственная деятельность в промышленных организациях (группы C, D, E), по оценкам их руководителей, в
мае по сравнению с апрелем характеризовалась незначительным ускорением интенсивности роста внутреннего
спроса на промышленную продукцию. Так, баланс оценки изменения показателя увеличился за месяц на 1 п.п. и
составил +1%.
Недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны по-прежнему оставался одним из наиболее
существенных лимитирующих факторов для промышленных организаций (45% респондентов в мае 2013 г.).
Барометр «Деловой России»
Декабрь 2011
Рис. 2. Оценка лимитирующего
фактора «недостаточный спрос
на продукцию предприятия
внутри страны» по видам
промышленной деятельности
Доля организаций от их общего числа, %
Барометр «Деловой России»
Май 2013

6. -20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2008 2009 2010 2011 2012 2013
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: обрабатывающая промышленность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
В анализируемом периоде наиболее заметное снижение спроса на продукцию отмечалось на предприятиях,
производящих кожу, изделия из кожи и обувь (–9 п.п. до +2%). Лучшая спросовая ситуация наблюдалась на
предприятиях химического производства (+2 п.п. до +8%), производящих пищевые продукты (включая
напитки) и табак (+5 п.п. до +6%).
Барометр «Деловой России»
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
ЛидерыотрицательнойдинамикиРис. 5. Производство пищевых продуктов и табака
VS обрабатывающая промышленность
Лидерыположительнойдинамики
Рис. 3. Химическое производство
VS обрабатывающая промышленность
Рис. 4. Производство кожи, изделий из кожи и обуви
VS обрабатывающая промышленность
Май 2013

7. -20
-15
-10
-5
0
5
10
15
2009 2010 2011 2012 2013
Балансы, %
Барометр «Деловой России»
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: промышленность в целом
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
В мае по сравнению с апрелем увеличилась на 2 п.п. и составила 20% доля руководителей промышленных
предприятий (группа C, D, E), сообщивших о росте объемов производства, а 18% респондентов отметили его
снижение. При этом 62% предпринимателей констатировали, что на их предприятиях объемы отгруженной
продукции сохранились на уровне апреля текущего года. В результате баланс оценки изменения выпуска
продукции возрос до +2%.
Рис. 6. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций
Май 2013

8. -25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-30
-20
-10
0
10
20
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: обрабатывающая промышленность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
Негативная динамика выпуска продукции наблюдалась в организациях обрабатывающего сектора (группа D),
производящих кокс и нефтепродукты (–9 п.п. до –9%), кожу, изделия из кожи и обувь (–8 п.п. до –3%). Лучше
ситуация с выпуском продукции складывалась на предприятиях целлюлозно-бумажного производства,
издательской и полиграфической деятельности (+15 п.п. до +12%), производящих прочие неметаллические
минеральные продукты (+8 п.п. до +7%).
.
Барометр «Деловой России»
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Рис. 7. Целлюлозно-бумажное производство
VS обрабатывающая промышленность
Рис. 9. Производство прочих неметаллических продуктов
VS обрабатывающая промышленность
Лидерыположительнойдинамики
Рис. 8. Производство кокса и нефтепродуктов
VS обрабатывающая промышленность
Лидерыотрицательнойдинамики
Рис. 10. Производство кожи, изделий из кожи и обуви
VS обрабатывающая промышленность
Май 2013

9. -40
-30
-20
-10
0
10
2009 2010 2011 2012 2013
Балансы, %
Рис. 11. Динамика оценки изменения численности занятых в промышленных организациях
Барометр «Деловой России»
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – рынок труда: промышленность в целом
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
В анализируемом месяце, по мнению респондентов, замедлилась интенсивность сокращения численности
занятых в промышленности (группы C, D, E). Баланс оценки изменения показателя увеличился по сравнению с
апрелем 2013 г. на 1 п.п. и составил –1%.
По прогнозам предпринимателей, ближайшие три месяца будут характеризоваться постепенным ускорением
темпов роста численности работников. Одновременно 75% руководителей, учитывая сложившуюся
конъюнктуру, не предполагают в этот период заниматься рекрутинговой деятельностью.
Май 2013

10. Барометр «Деловой России»
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – рынок труда: обрабатывающая промышленность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
Часть промышленных предприятий обрабатывающих производств (группа D) продолжала ощущать
недостаток квалифицированных рабочих, при этом доля таких предприятий в годовом интервале
уменьшилась с 26% в мае 2012 г. до 24% в мае 2013 г. Наибольшие кадровые проблемы с данной категорией
работников выявлены в организациях, выпускающих машины и оборудование (37%), кожу, изделия из кожи и
обувь (34%) Одновременно лучшая ситуация с квалифицированными рабочими отмечалась в организациях
по производству кокса и нефтепродуктов (12%), химических продуктов (10%).
Барометр «Деловой России»
Рис. 12. Оценка
лимитирующего фактора
«недостаток
квалифицированных кадров»
по видам деятельности
промышленных организаций
обрабатывающих производств
Доля организаций от их общего числа,
%
Май 2013

11. -10
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013
Цены на реализуемую продукцию Цены на сырье и материалы
Балансы, %
Барометр «Деловой России»
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен: промышленность в целом
1.3. Финансово-экономическое положение
В мае по сравнению с апрелем наблюдалась понижательная динамика цен на реализуемую продукцию в
промышленности (группы C, D, E). В результате баланс оценки изменения показателя уменьшился на 1 п.п. и
составил +6%, вернувшись к значению марта текущего года. Следует отметить, что мартовская и майская
величина балансов самая низкая за последние три года.
В анализируемом периоде, по оценкам руководителей предприятий, отмечалось незначительное
замедление интенсивности роста цен на сырье и материалы. Так, баланс оценки изменения показателя
составил +21% (+22% в апреле).
Инфляционные ожидания руководителей предприятий находятся в рамках динамики конца прошлого года.
Так, 22% респондентов ожидают в ближайшие 3–4 месяца повышения цен на отгруженную продукцию и 36%
— на потребляемые сырье и материалы (22 и 37% в апреле соответственно).
Рис. 13. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию, сырье и материалы
промышленных предприятий
Май 2013

12. -20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-40
-20
0
20
40
60
80
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Барометр «Деловой России»
Декабрь 2011
Лидерыотрицательнойдинамики
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен: обрабатывающая промышленность
1.3. Финансово-экономическое положение
В большей мере повышение темпов роста цен на реализуемую продукцию в обрабатывающей
промышленности (группа D) коснулось предприятий, производящих пищевые продукты (включая напитки) и
табак (+1 п.п. до +15%), прочих производств (+11 п.п. до +14%).
Тенденция замедления интенсивности роста цен на свою продукцию наблюдалась в металлургическом
производстве и производстве готовых металлических изделий (–4 п.п. до –6%), в производстве кокса и
нефтепродуктов (–12 п.п. до –9%).
Рис. 14. Производство пищевых продуктов и табака
VS обрабатывающая промышленность
Рис. 15. Металлургическое производство
VS обрабатывающая промышленность
Рис. 17. Производство кокса и нефтепродуктов
VS обрабатывающая промышленностьРис. 16. Прочие производства
VS обрабатывающая промышленность
Лидерыположительнойдинамики
Май 2013

13. -35
-25
-15
-5
5
15
2009 2010 2011 2012 2013
Балансы, %
Барометр «Деловой России»
Декабрь 2011
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение: промышленность в целом
Анализ финансового положения промышленных предприятий (группы C, D, E) в мае показал, что, несмотря
на преобладание негативного фона, не увеличились темпы сокращения обеспеченности собственными
финансовыми средствами промышленных предприятий. Баланс оценок его изменения вновь составил –4%.
Темпы снижения прибыли в анализируемом периоде немного замедлились. В результате баланс оценок
изменения показателя, хотя сохранил свое отрицательное значение, однако по сравнению с предыдущим
месяцем увеличился на 1 п.п. и составил –5%.
Несмотря на слабую деловую активность промышленной отрасли в целом, почти 90% «директорского
корпуса» оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как «благоприятную» (9%) и
«удовлетворительную» (78%).
Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие три месяца, более 60%
предпринимателей не ждут к концу лета каких-либо принципиальных изменений, а 30% участников опроса
предполагают, что экономическая ситуация на их предприятиях за этот период улучшится.
Барометр «Деловой России»
Рис. 18. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций собственными финансовыми средствами
Май 2013

14. -35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Барометр «Деловой России»
Декабрь 2011
Лидерыотрицательнойдинамики
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение: обрабатывающая промышленность
Более оптимистично оценивали финансовое положение своих организаций руководители компаний
обрабатывающего сектора (группа D), производящих резиновые и пластмассовые изделия (–1 п.п. до +7%),
кокс и нефтепродукты (+6 п.п. до +8%). Относительно сложная финансовая ситуация выявлена на
предприятиях, производящих электрооборудование, электронное и оптическое оборудование (-3 п.п. до
–7%), кожу, обувь и изделия из кожи (–4 п.п. до –11%).
Рис. 19. Производство резиновых и пластмассовых изделий
VS обрабатывающая промышленность
Рис. 21. Производство кокса и нефтепродуктов
VS обрабатывающая промышленность
Лидерыположительнойдинамики
Рис. 20. Производство электрооборудования
VS обрабатывающая промышленность
Рис. 22. Производство кожи, изделий из кожи и обуви
VS обрабатывающая промышленность
Май 2013

15. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных
организаций
Барометр «Деловой России»
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Май 2013

16. 19
23
23
25
30
34
36
45
43
19
23
23
26
29
34
36
45
44
17
23
25
29
29
38
41
45
46
0 10 20 30 40 50
Недостаточный спрос на продукцию
на внешнем рынке
Конкурирующий импорт
Недостаток квалифицированных рабочих
Изношенность и отсутствие оборудования
Высокий процент коммерческого кредита
Неопределенность экономической ситуации
Недостаток финансовых средств
Недостаточный спрос на продукцию
на внутреннем рынке
Высокий уровень налогообложения
Май 2012 г. Апрель 2013 г. Май 2013 г.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных
организаций: промышленность в целом
Наиболее сильное негативное воздействие на финансово-экономическую деятельность промышленных
организаций (группы C, D, E) оказывают в мае 2013 года следующие лимитирующие факторы:
 «высокий уровень
налогообложения»;
 «недостаточный спрос на
продукцию»;
 «недостаток финансовых
средств»;
 «неопределенность
экономической
ситуации».
Рис. 23. Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организаций
Доля организаций от их общего числа, %
Барометр «Деловой России»
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
Май 2013

17. Барометр «Деловой России»
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных
организаций: обрабатывающая промышленность
В мае 2013 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продолжилось ослабление негативного
воздействия факторов, сдерживающих развитие обрабатывающих промышленных организаций (группа D):
«недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке» (48% против 49%), «высокий
уровень налогообложения» (44% против 47%), «недостаток финансовых средств» (36% против 41%),
«неопределенность экономической ситуации» (35% против 40%), «изношенность и отсутствие
оборудования» (24% против 26%) и «недостаток квалифицированных рабочих» (24% против 26%).
Вместе с тем, в годовом интервале возросло отрицательное влияние факторов «высокий процент
коммерческого кредита» (с 30% до 31%), «конкурирующий импорт» (с 26% до 27%) и «недостаточный спрос
на продукцию на внешнем рынке» (с 20% до 22%).
Рис. 24. Оценка
лимитирующего фактора
«высокий уровень
налогообложения» по видам
деятельности
промышленных организаций
(группа D)
Доля организаций от их общего
числа, %
Май 2013

18. Барометр «Деловой России»
Руководитель проекта:
Алехнович Анастасия
alekhnovich@gmail.com
+7-495-967-00-38
+7-916-572-08-53
Координатор проекта:
Зубков Максим
zubkov@deloros.ru
+7-495-967-00-38 доб. 142
+7-985-335-88-65
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ: WWW.DELOROS.RU
Декабрь 2011
Барометр «Деловой России»
РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАРОМЕТРА
 Барометр «Деловой России» стабильно вызывает интерес ведущих деловых изданий, и публикуются в
журнале «Эксперт» – рубрика «Деловая конъюнктура», журнале «Финанс» – раздел «Бизнес», газетах
«Коммерсант» и «Новые известия».
 Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на Коммерсант FM;
 Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на телеканале
Просвещение;
 Ежемесячно в журнале «Профиль» выходит материал, посвященный Барометру «Деловой России»;
 Электронная версия Барометра рассылается не менее чем 2500 адресатам:
– Иностранным торгово-промышленным палатам;
– Экономическим отделам посольств;
– Российским и иностранным инвестиционным группам;
– Руководителям российских и зарубежных компаний, ассоциаций и союзов;
– Руководству Администрации президента РФ, членам Правительства РФ, руководителям
профильных федеральных министерств и ведомств;
– Губернаторам, руководителям профильных органов региональной власти;
– Экспертам.
 Полная версия Барометра размещена на сайте «Деловой России»;
 Краткая печатная версия Барометра распространяется на мероприятиях «Деловой России».
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
– по вопросам размещения информации о Вашей компании и Ваших проектах;
– по вопросам продвижения Ваших проектов.
Май 2013