Este documento apresenta: 1) Uma visão geral do setor financeiro brasileiro e da riqueza representada pela população de baixa renda; 2) Possíveis serviços financeiros e canais de atendimento para o mercado de baixa renda; 3) As etapas para avaliação e desenvolvimento de uma oportunidade nesse mercado, incluindo entendimento do setor, modelagem do negócio, planejamento e implementação.

1. Projetização da Iniciativa Estratégica para Ampliar a Utilização de ATM para a População de Baixa Renda Recapitulação dos Objetivos Visão Geral do Setor Financeiro Riqueza na Base da Pirâmide Possibilidades de Serviços Financeiros para o Mercado de Baixa Renda Etapas para Avaliação da Oportunidade

2. Atração de Investimento Recapitulação dos Objetivos Estrutura da Apresenta ção Visão Geral do Setor Financeiro Riqueza na Base da Pirâmide: a) Dimensão Macro Econômica e b) Dimensão Social Possibilidades de Serviços Financeiros para o Mercado de Baixa Renda Etapas para Avaliação da Oportunidade 1 2 3 4 5

3. Atração de Investimento Recapitulação dos Objetivos Agenda Visão Geral do Setor Financeiro Riqueza na Base da Pirâmide: a) Dimensão Macro Econômica e b) Dimensão Social Possibilidades de Serviços Financeiros para o Mercado de Baixa Renda Etapas para Avaliação da Oportunidade 1 2 3 4 5

5. Atração de Investimento Recapitulação dos Objetivos Agenda Visão Geral do Setor Financeiro Riqueza na Base da Pirâmide: a) Dimensão Macro Econômica e b) Dimensão Social Possibilidades de Serviços Financeiros para o Mercado de Baixa Renda Etapas para Avaliação da Oportunidade 1 2 3 4 5

6. Visão Geral dos Bancos O setor financeiro passou por fusões e aquisições que o deixaram com sete principais players atuando, com intensidades distintas, em cinco grandes grupos de produtos/serviços. Cartõe HSBC N/D Tokyo Marine Cartões ABN N/D Santander Seguros Olé Cartões Santander Lojas Maia Varejo Prod Consumo Seguros Financeira Cartão Banco

7. Montadoras, auto-peças Correio, lotéricas, cooperativas, seguradoras, Vales e concessionárias Bens de consumo, indústria de base, Têxtil, outros Varejo alimentar, bens duráveis, semi-duráveis, atacadistas, outros A grande concorrência para os bancos será originária de associações do varejo Varejo Financeiro - Brasil As associações de varejo tendem a entrar no mercado de serviços financeiros. Varejistas Bens de Consumo Montadoras Outros Varejo Financeiro

8. O cenário desenhado pelos grandes players, ameaça da atuação do varejo em serviços financeiros e mudanças econômico-demográficas nos conduzem a vislumbrar dois grandes grupos de tendências oriundas do ambiente externo e as principais ações internas de gestão. Tendências 2. Produtos e Serviços Tendências Ambiente Externo 1. Relacionamento com clientes Tendências Ambiente Interno 3. Gestão de Finanças 2. Gestão de Marketing 1. Gestão de Operações

10. Tendências no Relacionamento com Clientes 1. Consultoria Bancária 2. Educação Financeira 3. Crescimento de Produtos Relacionados ao Mercado Verde 4. Oferta de Produtos não Bancários 5. Commodities 2. Produtos e Serviços 6. Aumento do Valor Adicionado/Acessórios

12. Atração de Investimento Recapitulação dos Objetivos Agenda Visão Geral do Setor Financeiro Riqueza na Base da Pirâmide: a) Dimensão Macro Econômica e b) Dimensão Social Possibilidades de Serviços Financeiros para o Mercado de Baixa Renda Etapas para Avaliação da Oportunidade 1 2 3 4 5

13. “ Nunca os ricos dependeram tanto dos pobres” (C.K. Prahalad, Professor do IESE Business School e referência mundial sobre estratégias para mercados emergentes)

14. Pirâmide Brasileira e Renda Per Capita 95% da população brasileira, 162 milhões de pessoas, possuem renda per capita de até 750 reais. Fonte: DIEESE, PNAD, Prahalad e Análise DE Consulting Pirâmide Brasileira – Renda Per Capita 5% 4% 1% Faixa de Renda (Salário em R$) Acima de 3000 Até 3000 Até 1200 Qual a oportunidade que a base da pirâmide representa? 162 milhões de pessoas possuem renda até R$750. 80% da população 10% Até 750 Até 500 Camada 1 Camada 2 Camada 3 Camada 4 Camada 5

16. Fonte: Prahalad, empresas e Análise IDEA. Base: 2002 Empresas bem sucedidas em explorar a riqueza na base da pirâmide foram capazes de conjugar o benefício econômico e a responsabilidade social atuando de forma inédita na prestação de serviços/produtos. Exemplos de Casos de Sucesso Fabricação de próteses Oftalmologia Fabricação de cimento Ramo de negócio Maior e mais produtivo sistema oftalmológico do mundo Realiza cerca de 190 mil cirurgias por ano Concentrou-se em inovações na organização do fluxo de trabalho, desde a identificação do paciente até o tratamento pós-operatório R$388 milhões Aravind US$480 mil US$600 milhões Tamanho do mercado criado Desenvolveu o processo de fabricação de próteses Permite por meio de créditos e prazos que pessoas de baixa renda paguem por serviços e materiais de construção Programa O custo de uma prótese nos EUA é de US$8.000 enquanto da Jaipur é de US$30 16.000 prótese por ano Jaipur Não há 36 mil clientes nos primeiros anos 1.600 novos clientes são atendidos por mês CEMEX Observações Pessoas atendidas Empresa

18. Atração de Investimento Recapitulação dos Objetivos Agenda Visão Geral do Setor Financeiro Riqueza na Base da Pirâmide: a) Dimensão Macro Econômica e b) Dimensão Social Possibilidades de Serviços Financeiros para o Mercado de Baixa Renda Etapas para Avaliação da Oportunidade 1 2 3 4 5

20. Atração de Investimento Recapitulação dos Objetivos Agenda Visão Geral do Setor Financeiro Riqueza na Base da Pirâmide: a) Dimensão Macro Econômica e b) Dimensão Social Possibilidades de Serviços Financeiros para o Mercado de Baixa Renda Etapas para Avaliação da Oportunidade 1 2 3 4 5

21. Etapas de Desenvolvimento Etapa I Avaliação da Oportunidade Etapa II Modelagem do Negócio Etapa III Planejamento de Entrada no Mercado Etapa IV Implementação ! ! ! Decisão Estratégica: Apresentação para Diretoria. Legenda ! Entendimento Profundo do Setor 1 Análise da Atratividade e Potencial do Mercado 2 Elaboração e Avaliação de Alternativas de Modelo de Negócio 3 Estrutura de Atendimento aos Clientes Estrutura de Custo Elaboração do Planejamento Estratégico 4 Elaboração do Planejamento Tático-Operacional 5 Estabelecimento de Sistema de Controle e Informação Gerencial 7 Montagem do Time Executivo 6 Tamanho Crescimento Rentabilidade Cadeia de Valor Identificação de Benchmarkings Definição de Visão e Objetivos Estratégicos Defini ção da Meta Orçamentaria Elaboração do Plano de Ação A DE Consulting trabalhará em estreita colaboração com o Cliente, transferindo tecnologia e focando em resultados. Alinhamento Estratégico do Quadro de Pessoal 8 Visão Geral do Projeto Para projetos dessa natureza, propomos uma abordagem em quatro etapas. As medida em que as etapas avançam a equipe do cliente terá participação ativa em sua execução. Posicionamento do segmento baixa renda dentro do portfólio dos acionistas

27. Marcos Tadeu de Siqueira [email_address] (61) 8168.9036