1) O documento discute a importância dos cartões de crédito e débito para a expansão dos negócios de uma cooperativa, apresentando pilares como gestão de portfólio, resultados, domicílio bancário e conhecimento dos funcionários; 2) Inclui análises do portfólio de cartões e resultados de uma central cooperativa, mostrando espaço para crescimento em emissão, ativação e serviços; 3) Apresenta diferenciais dos cartões como limite parcelado, cotação de câmbio e programas

1. CARTÕES
Plataforma para Expansão
dos Negócios
Superintendência
de Cartões (Sucar)
Outubro/2013

2. A IMPORTÂNCIA DE CARTÕES
PARA A COOPERATIVA

3. O Cartão
Cartão visto como negócio
para a cooperativa e não apenas
como mais um produto de “prateleira”.
Não deve limitar-se ao “plástico”, pois ele
possibilita a ampliação do
portfólio – seguros, serviços
opcionais, domicílio bancário etc.

4. Relacionamento x Oportunidade
O relacionamento com a cooperativa por meio do cartão de
crédito abre várias oportunidades para a cooperativa:
Redução do uso de cheque
P r e fe r ê n c i a d o a s s o c i a d o , c o m
a migração de outros bancos
Receitas diversas
Aumento do saldo
médio em conta

5. Relacionamento x Oportunidade
Quanto mais o associado
conhece, mais ele usa o produto
cartão e gera mais receitas para a
cooperativa.
Necessidade de
conhecer o produto
e seus
Vantagem
Progressiva
diferenciais !

6. Diferenciais
O CARTÃO É ACEITO NO EXTERIOR
Sicoobcard MasterCard - todo o mundo
Cabal Crédito - alguns países da América Latina.
A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DÁ PRÊMIOS
O Sicoobcard MasterCard Platinum tem pontuação especial
A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DÁ MILHAS
Sicoobcard MasterCard Gold, Empresarial e Platinum e
Sicoobcard Cabal Gold e Empresarial.

7. Diferenciais Exclusivos
LIMITE PARCELADO
Só o Sicoob oferece a vantagem de DOIS LIMITES:
compras à vistas e outro para compras parceladas.
DÉBITO NO EXTERIOR SEM IOF – MELHOR OPÇÃO!
Atualmente compras internacionais na função débito não tem
incidência de IOF.
CRÉDITO NO EXTERIOR – MELHOR COTAÇÃO!
Dólar comercial de venda do dia anterior à transação.

8. NOSSOS PRODUTOS

9. Portfólio Sicoobcard
Débito PF
Débito PJ
Crédito Múltiplo PF
Crédito
Múltiplo PJ
Cartão
Salário

10. Você Sabia?
1 em cada 3 associados que não possuem o
Sicoobcard gostaria de tê-lo:
DIVULGUE!
Gostariam de ter
o cartão
Sicoobcard
O ASSOCIADO ESTÁ
INTERESSADO NO
PRODUTO!
OFEREÇA!
Realização:

11. O MERCADO DE CARTÕES

12. Tendências do Mercado
de Cartões
 Evolução do percentual de faturamento sobre o consumo
privado;
 As duas grandes instituições do mercado de adquirência
remodelam suas estratégias em virtude de novos
concorrentes;
 Investimento em bandeiras próprias, como HIPER do Itaú.

13. DIAGNÓSTICO DA CENTRAL
SICOOB NORTE

14. Qtd de Cartões - Sicoob Norte
SETEMBRO
2013 2012
PLÁSTICOS
NA FUNÇÃO
DÉBITO
PLÁSTICOS
NA FUNÇÃO
CRÉDITO
34.117
15.265
Mil
Mil
EVOLUÇÃO
NO SICOOB
44.738
20.701
DÉBITO: 17%
CRÉDITO: 27%
Mil
Mil
Evolução
Evolução
31%
36%

15. Participação Sicoob Norte
2,7% do total de plásticos na
função débito
2,9% no crédito
2,14% nas c/c

16. Segmentação Portfólio Crédito
Sicoob Norte (Conta Com Limite)
Produto
2012
2013
Cabal Essencial
2,96%
2,27%
MC Platinum
4,5%
5,85%
MC Empresarial
13,37%
15,29%
MC Gold
15,97%
16,45%
MC Clássico
63,06%
59,41%

17. Conta Corrente e Conta
com Cartão – Sicoob Norte
BB e CAIXA: em média 50% das contas correntes
possuem cartão de crédito

18. Ativação

19. FATURAMENTO

20. Faturamento | Sicoob Norte
Valor Total:
R$ 134,8
Milhões
Evolução de
76%
em relação a 2012
Evolução no faturamento no Sicoob: 58,6%
Evolução no faturamento do mercado: 24,6%

21. SERVIÇOS OPCIONAIS

22. Serviço: PPR | Sicoob Norte
51,80%
da já base contratou
PPR!
Média do Sicoob: 26%

23. DOMICÍLIO BANCÁRIO

24. Qtde de C/C com Domicílio
Sicoob Norte

25. Qtde de C/C com Domicílio
Sicoob Norte
Ainda há espaço para
crescer!
+ de 2 mil contas são
passíveis de contratação
de Domicílio Bancário e
ainda não o tem!

26. Domicílio Bancário
R$ 102,7 Milhões
Evolução Sicoob Norte: 93%
R$ 53,2 Milhões
2013
2012
Evolução Sicoob: 22%

27. CARTÃO X CHEQUE

28. Transações com cartão e cheque
acumulado até set/2013

29. RESULTADO
SICOOB NORTE

30. Sicoob
60,73%
Sicoob
Norte
Resultado Sicoob Norte
60,57%

31. PILARES QUE SUSTENTAM
A EXPANSÃO DO NEGÓCIO
CARTÃO

32. Pilares de Expansão do Negócio Cartão
Gestão do
Portfólio e
Clientes
Gestão
dos
Resultados
Domicílio
Bancário
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários
-Segmentação por
Limite e Produto
- Indicadores de
Desempenho
-Campanhas de
Incentivo
-Emissão para
funcionários
-Serviços Opcionais
- Melhores
Condições
Comerciais
-Domínio do
Portfólio para
Lojistas
-Portal Sicoobcard
-Campanhas
-Inadimplência
-ABC de Cartões

33. Gestão do
Portfólio e
Clientes
Segmentação por Limite e Produto
Os cartões da sua cooperativa estão de acordo com o
perfil do associado?
Mais de 59% da base da Central
possuem um MasterCard Clássico e foi o
produto que mais cresceu na Cooperativa.
Gestão dos
Resultados
Domicílio
Bancário
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários
E apenas 5,85% possuem um
MasterCard Platinum.

34. Gestão do
Portfólio e
Clientes
SMS Sicoobcard
Receita de R$ 0,30 para
a cooperativa
Mais controle das transações realizadas com o
cartão, por meio de mensagens de texto no celular. Em
duas versões Ilimitado e VIP.
Gestão dos
Resultados
Domicílio
Bancário
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários





Compras e Saques
Fechamento de fatura
Limite disponível
Pagamento de fatura
Saldo de pontos

35. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão
dos
Resultados
Tabela
Regressiva de Juros
Mais Receita
de Juros
A participação do Bancoob na receita de juros do cartão de
crédito é variável de acordo com o Fa t o r d e
D e s e m p e n h o da cooperativa, usando a média dos
seguintes indicadores:
% Base: cartão de crédito com limite / base de
correntistas
Domicílio
Bancário
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários
+
% Ativação: contas com compras / contas com limite

36. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão
dos
Resultados
Tabela
Regressiva de Juros
Mais Receita
de Juros
Faixa
≥ 60%
CDI+ 0,20%
2
≥ 55%
CDI + 0,40%
3
≥ 50%
CDI + 0,45%
4
≥ 45%
CDI + 0,80%
5
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários
Funding
(Piso Banco)
1
Domicílio
Bancário
Fator de
Desempenho
≥ 40%
CDI + 0,95%
6
≥ 35%
CDI + 1,10%
7
< 35%
CDI + 1,25%
CDC/Compra parcelada:
CDI + 0,20%

37. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão
dos
Resultados
Distribuição das
Cooperativas
Sicoob Norte
Faixa 2 (0,40%)
1
Faixa 1 (0,20%)
1
Faixa 7 (1,25%)
2
Domicílio
Bancário
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários
Faixa 6 (1,10%)
1
Mais Receita
de Juros
Faixa 4 (0,80%)
4
Faixa 5 (0,95%)
6

38. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão
dos
Resultados
Débito
MasterCard
Melhores
Preços
Quanto melhor o desempenho da
cooperativa de base de cartões D E D É B I TO
e ativação, menor será a mensalidade da
Cooperativa. Podendo chegar a total
isenção!
Domicílio
Bancário
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários

39. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão
dos
Resultados
Melhores
Preços
Tabela
Regressiva da
Mensalidade Débito
Tabela Regressiva Mensalidade Débito
Faixa Fator de Desempenho Valor Mensalidade
Domicílio
Bancário
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários
1
2
3
4
5
6
7
>
>
>
>
>
>
<=
60%
55%
50%
45%
40%
35%
35%
R$ 0,00
R$ 0,40
R$ 0,60
R$ 0,80
R$ 1,00
R$ 1,40
R$ 1,80

40. Gestão do Portfólio
e Clientes
Tabela
Regressiva da
Mensalidade Débito
Melhores
Preços
Gestão
dos
Resultados Distribuição das Cooperativas Sicoob Norte
2ª Faixa
4
1ª Faixa
3
3ª Faixa
3
Domicílio
Bancário
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários
7ª Faixa
3
6ª Faixa
1
5ª Faixa
1
4ª Faixa
1

41. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão
dos
Resultados
Melhores
Preços
Isenção: 12 meses
Mensalidade: R$ 4,00
Isenção: 6 meses
Mensalidade: R$ 7,00
Isenção: 6 meses
Mensalidade: R$ 7,00
Domicílio
Bancário
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários
Isenção: 6 meses
Mensalidade: R$ 15,00
Crédito

42. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão
dos
Resultados
Melhores
Preços
Isenção: 12 meses
Mensalidade: R$ 2,00
Isenção: 12 meses
Mensalidade: R$ 2,50
Isenção: 12 meses
Mensalidade: R$ 5,00
Domicílio
Bancário
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários
Isenção: 12 meses
Mensalidade: R$ 5,00
Crédito

43. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão
dos
Resultados
Melhores
Preços
Diferencial
Débito Cabal
Tabela Regressiva da Mensalidade Débito
Fator de Desempenho
> 60%
0,40
>50%
0,60
> 45%
0,80
> 40%
1,00
> 35%
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários
Isento
> 55%
Domicílio
Bancário
R$
1,40
<= 35%
R$ Cabal
1,80
ISENTO
Cartão de débito Cabal agora é sem custos
para a cooperativa, independente do
desempenho!

44. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão
dos
Resultados
Custo
Anualizado –
Cartão Clássico
Melhores
Preços
Mensalidade
Crédito
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários
R$30,00
Débito
Domicílio
Bancário
R$48,00
R$17,50*
R$0,00
Total
R$65,50
R$30,00
*média Sicoob

45. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão
dos
Resultados
O que pode ser feito
para emitir?
Incentivo emissão MasterCard e Cabal
CUSTO ZERO!
MasterCard
Reembolso
Para cada
1 Platinum emitido, ganhe
o reembolso deste e de
outros 3 cartões*
Domicílio
Bancário
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários
* MasterCard Clássico, Gold ou Empresarial
Cabal
Reembolso
do custo de emissão de
todo novo cartão com
ou sem limite

46. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão
dos
Resultados
O que pode ser feito
para ativação?
Campanha promocional tanto para o
funcionário quanto associado
Patrocínio Bancoob
Domicílio
Bancário
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários

47. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão
dos
Resultados
Recuperação de Cessão de
Crédito
Evite a cessão de crédito: realize a gestão da cobrança
com o Relatório de Contas em Atraso, disponível
diariamente na Intranet e entre em contato com os
associados.
Domicílio
Bancário
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários
Recomenda-se realizar o pagamento da cessão usando
o boleto avulso da fatura do Sicoobcard, que pode
ser gerando no SipagNet. Nesse caso, o Bancoob
devolve o que a Cooperativa pagou, ou seja, faz um
Estorno de Cessão.

48. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão dos
Resultados
Domicílio
Bancário
Campanha de Incentivo
Foco: nos funcionários das
cooperativas.
Objetivo: aumentar o faturamento
Redecard no Sicoob.
Realização: adesão por cooperativa.
Crediário Redecard
Serviço reformulado; disponível em todas
as maquinhas após atualização;
apresenta simulação na tela.
Gestão do
Conhecimento
dos Funcionários

49. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão dos
Resultados
Domicílio
Bancário
Gestão do
Conhecimento
dos
Funcionários
Emissão para Funcionários
Atenção à quantidade de funcionários que
possuem o cartão Sicoobcard. É necessário
realizar emissão para os que ainda não
possuem um Sicoobcard.
Só quem conhece e usa pode indicar
com segurança para seus associados.

50. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão dos
Resultados
Domicílio
Bancário
Gestão do
Portal Sicoobcard
Ferramenta de gestão para a cooperativa
o Relatórios Gerenciais
o Domicílio Bancário
Conhecimento o Notícias
dos
Funcionários
o Capacitação
o Material de divulgação
Atu a lm e nte o Si c o o b N o r te te m 241 u s u á r i o s
a tivo s n o Po r ta l , o q u e r e p r e sen ta 54,52%
d o s s e u s 4 4 2 fu n c i o n á ri os*.
*Fonte: Relatório Anual Sicoob 2011

51. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão dos
Resultados
ABC de Cartões - Cartilhas
Domicílio
Bancário
Para o dia a
dia, apoio ao
atendimento
Gestão do
Foco
estratégico e
suporte à decisão
Conhecimento
dos
Funcionários
Ações educacionais para treinamento e
capacitação. São materiais que vão do
básico ao avançado, desenvolvidos para
todos os funcionários das
Cooperativas.
Apoio às
atividades
operacionais
Conteúdos
online

52. Gestão do Portfólio
e Clientes
Gestão dos
Resultados
Domicílio
Bancário
ABC de Cartões - Cursos
Os temas online são uma inovação no Sistema: rápidos, de
fácil entendimento e ricos em conteúdo.
Gestão do
Conhecimento
dos
Funcionários
Domicílio Bancário
Portfólio Sicoobcard
Trabalhando com
Sicoobcard

53. O QUE VEM POR AÍ

55. N o va p a rc e r i a p a ra
re s gate d e M I L H A S
A É R EA S

57. RENEGOCIAÇÃO
DE DÍVIDA

58. ANTECIPAÇÃO DE
RECEBÍVEIS
5

59. COBRANÇA
POR
SMS

60. Obrigado!
Marcos Chaves
Superintendente de Cartões
Outubro/2013