Pesquisa de Market Share Slide #1
Resultados Finais da
Pesquisa de Market Share
em ERP e BI
no Interior Paulista
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Características da Pesquisa
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Amostra
• 430 empresas entrevistadas
• Margem de erro estimada: 4,8%
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Perfil das Empresas
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Faturamento
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De 10 a 70
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Colaboradores
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Colaboradores x Faturamento
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Uso da Tecnologia
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Usuários de PCs
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Usuários de PCs x Faturamento
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Usuários de ERP x Faturamento
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Usuários de BI
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Usuários de BI x Faturamento
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Equipe de TI x Faturamento
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Servidores Internos x Externos
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Localização Atual de Servidores x
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Localização Futura de Servidores
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Localização Futura de Servidores x
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Uso de ERP
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Modo de Aquisição de ERP
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Modo de Aquisição de ERP x Faturamento
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Modo de Aquisição de BI x Faturamento
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Modo de Aquisição de BI x
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Satisfação com BI
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Fatores na Aquisição de ERP e BI
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Investimentos em TI
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Prioridades de Investimento em TI
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Volume de Investimentos em TI
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Volume de Investimentos em TI x
Faturamento
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Pesquisa de Market Share Slide #54
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2014-12 Pesquisa sobre ERP, CRM e BI no Interior Paulista

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Veja aqui os resultados de ampla pesquisa conduzida pela MBI ao longo de quase todo o ano de 2014, entrevistando mais de 400 empresas localizadas no Interior do Estado de São Paulo, em relação ao uso atual e futuro de sistemas de ERP, CRM e BI.

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2014-12 Pesquisa sobre ERP, CRM e BI no Interior Paulista

  1. 1. Pesquisa de Market Share Slide #1 Resultados Finais da Pesquisa de Market Share em ERP e BI no Interior Paulista
  2. 2. Pesquisa de Market Share Slide #2 Características da Pesquisa
  3. 3. Pesquisa de Market Share Slide #3 Amostra • 430 empresas entrevistadas • Margem de erro estimada: 4,8%
  4. 4. Pesquisa de Market Share Slide #4 Perfil das Empresas
  5. 5. Pesquisa de Market Share Slide #5 Faturamento • 14TT01Faturamento.xls De 10 a 70 milhões de reais 24,8% De 70 a 150 milhões de reais 14,4% De 150 a 300 milhões de reais 20,1% De 300 milhões a 700 milhões de reais 24,3% De 700 milhões a um 1 bilhão de reais 13,2% Acima de um bilhão de reais 3,2%
  6. 6. Pesquisa de Market Share Slide #6 Colaboradores • 14TT02Colaboradores.xls De 100 até 249 colaboradores 25,5% De 50 até 99 colaboradores 8,1% Menos de 50 colaboradores 4,4% 500 ou mais colaboradores 34,0% De 250 até 499 colaboradores 28,0%
  7. 7. Pesquisa de Market Share Slide #7 Colaboradores x Faturamento • 14TT02Colaboradores-x-Faturamento.xls 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais Menos de 50 colaboradores De 50 até 99 colaboradores De 100 até 249 colaboradores De 250 até 499 colaboradores 500 ou mais colaboradores
  8. 8. Pesquisa de Market Share Slide #8 Uso da Tecnologia por Colaboradores
  9. 9. Pesquisa de Market Share Slide #9 Usuários de PCs • 14TT03UsuariosPCs.xls Menos de 50 colaboradores; 23,5% De 50 até 99 colaboradores; 16,9% De 100 até 249 colaboradores; 26,5% De 250 até 499 colaboradores; 17,5% 500 ou mais colaboradores; 15,7%
  10. 10. Pesquisa de Market Share Slide #10 Usuários de PCs x Faturamento • 14TT03UsuariosPCs-x-Faturamento.xls 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais Menos de 50 colaboradores De 50 até 99 colaboradores De 100 até 249 colaboradores De 250 até 499 colaboradores 500 ou mais colaboradores
  11. 11. Pesquisa de Market Share Slide #11 Usuários de ERP • 14TT04UsuariosERP.xls Nenhum 1,9% De 1 a 5 colaboradores 10,6% De 6 a 10 colaboradores 13,4% De 10 a 49 colaboradores 19,9% 50 ou mais colaboradores 54,2%
  12. 12. Pesquisa de Market Share Slide #12 Usuários de ERP x Faturamento • 14TT04UsuariosERP-x-Faturamento.xls 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais Nenhum De 1 a 5 colaboradores De 6 a 10 colaboradores De 10 a 49 colaboradores 50 ou mais colaboradores
  13. 13. Pesquisa de Market Share Slide #13 Usuários de BI • 14TT05UsuariosBI.xls Nenhum 35,2% De 1 a 5 colaboradores 12,7% De 6 a 10 colaboradores 9,3% De 10 a 49 colaboradores 14,1% 50 ou mais colaboradores 28,7%
  14. 14. Pesquisa de Market Share Slide #14 Usuários de BI x Faturamento • 14TT05UsuariosBI-x-Faturamento.xls 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais Nenhum De 1 a 5 colaboradores De 6 a 10 colaboradores De 10 a 49 colaboradores 50 ou mais colaboradores
  15. 15. Pesquisa de Market Share Slide #15 Equipe de TI • 14TT06EquipeTI.xls Menos de 5 colaboradores 31,3% De 6 até 9 colaboradores 13,2% De 10 até 24 colaboradores 24,8% De 25 até 49 colaboradores 13,4% 50 ou mais colaboradores 17,4%
  16. 16. Pesquisa de Market Share Slide #16 Equipe de TI x Faturamento • 14TT06EquipeTI-x-Faturamento.xls 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais Menos de 5 colaboradores De 6 até 9 colaboradores De 10 até 24 colaboradores De 25 até 49 colaboradores 50 ou mais colaboradores
  17. 17. Pesquisa de Market Share Slide #17 Servidores Internos x Externos
  18. 18. Pesquisa de Market Share Slide #18 Localização Atual de Servidores • 14TT17Localiza‡ÆoAtualServidores.xls Todos internos 55,4%Maioria externos, alguns internos 24,1% Todos externos 11,4% Maioria internos, alguns externos 9,0%
  19. 19. Pesquisa de Market Share Slide #19 Localização Atual de Servidores x Faturamento • 14TT17Localiza‡ÆoAtualServidores-x- Faturamento.xls 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais Todos internos Maioria internos, alguns externos Maioria externos, alguns internos Todos externos
  20. 20. Pesquisa de Market Share Slide #20 Localização Futura de Servidores • 14TT18Localiza‡Æo FuturaServidores.xls Todos internos 50,0% Maioria externos, alguns internos 29,5% Todos externos 9,6%Maioria internos, alguns externos 10,8%
  21. 21. Pesquisa de Market Share Slide #21 Localização Futura de Servidores x Faturamento • 14TT18Localiza‡ÆoFuturaServidores-x- Faturamento.xls 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais Todos internos Maioria internos, alguns externos Maioria externos, alguns internos Todos externos
  22. 22. Pesquisa de Market Share Slide #22 Uso de ERP
  23. 23. Pesquisa de Market Share Slide #23 Tipo de ERP em Uso • 14TT08TipoERPemUso.xls Usa ERP que integrado (backoffice + segmento específico) 39,4% Não utiliza ERP 3,7% Usa ERP focado apenas no backoffice 26,9% Usa ERP específico para o segmento 30,1%
  24. 24. Pesquisa de Market Share Slide #24 Tipo de ERP em Uso x Faturamento • 14TT08TipoERPEmUso-x-Faturamento.xls 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais Não utiliza ERP Usa ERP específico para o segmento Usa ERP focado apenas no backoffice Usa ERP que integrado (backoffice + segmento específico)
  25. 25. Pesquisa de Market Share Slide #25 Tipo de ERP em Uso x Fornecedor de ERP • 14TT08TipoERPemUso- x-FornecedorERP.xls 100% 100% 50%50% 43%29%29% 100% 100% 30%52%17% 33%67% 44%25%31% 100% 29%43%29% 26%21%53% 25%25%50% 50%50% 35%32%32% 29%71% 100% 26%13%61% 18%55%27% ABC71 Amadeus Benner Interno Dual IFS Infor Linx Microsoft MV OpenSource Oracle Outros Sankhya SAP Senior Starsoft Totvs Unisys Usa ERP específico para o segmento Usa ERP focado apenas no backoffice Usa ERP que integrado (backoffice + segmento específico)
  26. 26. Pesquisa de Market Share Slide #26 Tempo de Uso de ERP • 14TT10TempoUsoERP.xls Menos de um ano 1,2% De um a três anos 21,2% De três a dez anos 61,5% Mais de dez anos 16,1%
  27. 27. Pesquisa de Market Share Slide #27 Tempo de Uso de ERP x Faturamento • 14TT10TempoUsoERP -x-Faturamento.xls 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais Menos de um ano De um a três anos De três a dez anos Mais de dez anos
  28. 28. Pesquisa de Market Share Slide #28 Tempo de Uso de ERP x Fornecedor de ERP • 14TT10TempoUsoERP -x-FornecedorERP.xls 100% 100% 100% 1%21%63%15% 50%50% 100% 30%61%9% 67%33% 19%81% 100% 57%14%29% 26%37%37% 2%20%66%11% 100% 10%71%19% 71%29% 50%50% 2%18%52%28% 36%55%9% ABC71 Amadeus Benner Interno Dual IFS Infor Linx Microsoft MV OpenSource Oracle Outros Sankhya SAP Senior Starsoft Totvs Unisys Menos de um ano De um a três anos De três a dez anos Mais de dez anos
  29. 29. Pesquisa de Market Share Slide #29 Fornecedor de ERP • 14TT11FornecedorERP.xls 28,2% 14,1% 7,2% 5,3% 4,4% 3,7% 2,5% 1,6% 1,6% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 29,6% Interno Totvs SAP Infor Oracle Microsoft Unisys OpenSource Senior Linx Sankhya Dual Starsoft Benner ABC71 IFS Amadeus MV Outros
  30. 30. Pesquisa de Market Share Slide #30 Fornecedor de ERP x Faturamento • 14TT11FornecedorERP -x-Faturamento.xls 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais ABC71 Amadeus Benner Dual I FS I nfor Linx Microsoft MV Open Source Oracle Sankhya SAP Senior Starsoft Totvs Unisys
  31. 31. Pesquisa de Market Share Slide #31 Fornecedor de ERP x Localização Atual dos Servidores • 14TT11FornecedorERP-x- LocalizacaoAtualServidores.xls 43%7%40%10% 25%13%50%13% 50%50% 67%33% 67%17%17% 60%40% 65%9%15%11% 44%44%11% 50%25%25% 80%10%5%5% 11%33%33%22% Interno Infor Linx Microsoft OpenSource Oracle Outros SAP Senior Totvs Unisys Todos internos Maioria internos, alguns externos Maioria externos, alguns internos Todos externos
  32. 32. Pesquisa de Market Share Slide #32 Modo de Aquisição de ERP • 14TT12ModoAquisi‡ÆoERP.xls Aluguel Mensal Fixo 19,0% Sob demanda, conforme volume de uso 17,3% Licença de Uso com taxa de manutenção 63,6%
  33. 33. Pesquisa de Market Share Slide #33 Modo de Aquisição de ERP x Faturamento • 14TT12ModoAquisi‡ÆoERP-x- Faturamento.xls 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais Aluguel Mensal Fixo Licença de Uso com taxa de manutenção Sob demanda, conforme volume de uso
  34. 34. Pesquisa de Market Share Slide #34 Modo de Aquisição de ERP x Fornecedor de ERP • 14TT12ModoAquisi‡ÆoERP-x- FornecedorERP.xls 100% 100% 50%50% 100% 26%61%4% 33%67% 13%50% 100% 14%71%14% 11%68% 18%61%20% 23%48%23% 14%71%14% 100% 13%64%18% 55%45% ABC71 Amadeus Benner IFS Infor Linx Microsoft MV OpenSource Oracle Outros SAP Senior Starsoft Totvs Unisys Aluguel Mensal Fixo Licença de Uso com taxa de manutenção Sob demanda, conforme volume de uso
  35. 35. Pesquisa de Market Share Slide #35 Satisfação com ERP • 14TT13SatisfacaoERP.xls 7,78 7,81 7,89 8,13 8,14 8,24 Aderência aos Processos Estabilidade/ Disponibilidade Suporte Técnico Retorno sobre I nvestimento I mplantação e Treinamento Atendimento Comercial
  36. 36. Pesquisa de Market Share Slide #36 Satisfação com ERP x Fornecedor de ERP • 14TT13SatisfacaoERP- x-FornecedorERP.xls 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Infor Linx Microsoft OpenSource Oracle SAP Totvs Unisys Retorno sobre I nvestimento Atendimento Comercial I mplantação e Treinamento Suporte Técnico Estabilidade/ Disponibilidade Aderência aos Processos
  37. 37. Pesquisa de Market Share Slide #37 Uso de BI
  38. 38. Pesquisa de Market Share Slide #38 Fornecedor de BI • 14TT22FornecedorBI.xls 5,1% 4,4% 2,8% 1,9% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 14,1% Totvs SAP Oracle Open Source Microsoft Senior Linx I nfor Starsoft QAD MV I BM Outros
  39. 39. Pesquisa de Market Share Slide #39 Fornecedor de BI x Faturamento • 14TT22FornecedorBI-x-Faturamento.xls 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais I BM I nfor Linx Microsoft MV Open Source Oracle QAD SAP Senior Starsoft Totvs
  40. 40. Pesquisa de Market Share Slide #40 Fornecedor de BI x Localização Atual dos Servidores • 14TT22FornecedorBI-x- LocalizacaoAtualServidores.xls 32% 11% 39% 18% 50% 50% 75% 13% 13% 50% 50% 56% 16% 16% 13% 29% 71% 75% 13% 13% Interno Microsoft OpenSource Oracle Outros SAP Totvs Todos internos Maioria internos, alguns externos Maioria externos, alguns internos Todos externos
  41. 41. Pesquisa de Market Share Slide #41 Tempo de Uso de BI • 14TT19TempoUsoBI.xls Ainda não usa BI 48,6% Menos de um ano 4,2% De um a três anos 29,6% De três a dez anos 14,1% Mais de dez anos 3,5%
  42. 42. Pesquisa de Market Share Slide #42 Tempo de Uso de BI x Faturamento • 14TT19TempoUsoBI-x-Faturamento.xls 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais Ainda não usa BI Menos de um ano De um a três anos De três a dez anos Mais de dez anos
  43. 43. Pesquisa de Market Share Slide #43 Tempo de Uso de BI x Fornecedor de BI • 14TT19TempoUsoBI-x-FornecedorBI.xls7%54%31%8% 100% 100% 100% 100% 25%50%25% 58%33%8% 5%74%18% 100% 21%42%26%11% 50%50% 14%45%41% Interno IBM Infor Linx Microsoft OpenSource Oracle Outros QAD SAP Senior Totvs Menos de um ano De um a três anos De três a dez anos Mais de dez anos
  44. 44. Pesquisa de Market Share Slide #44 Modo de Aquisição de BI • 14TT21ModoAquisi‡ÆoBI.xls Sob demanda, conforme volume de uso 18,2% Licença de Uso com taxa de manutenção 63,6% Aluguel Mensal Fixo 11,4% Produto Gratuito 6,8%
  45. 45. Pesquisa de Market Share Slide #45 Modo de Aquisição de BI x Faturamento • 14TT21ModoAquisi‡ÆoBI- x-Faturamento.xls 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais Licença de Uso com taxa de manutenção Aluguel Mensal Fixo Sob demanda, conforme volume de uso Produto Gratuito Equipe interna
  46. 46. Pesquisa de Market Share Slide #46 Modo de Aquisição de BI x Fornecedor de BI • 14TT21ModoAquisi‡ÆoBI-x- FornecedorBI.xls 10% 88% 100% 50% 50% 50% 50% 67% 33% 25% 25% 38% 13% 75% 8% 8% 8% 52% 21% 11% 13% 100% 58% 21% 5% 16% 50% 50% 73% 18% 5% 5% I nterno I BM I nfor Linx Microsoft Open Source Oracle Outros QAD SAP Senior Totvs Licença de Uso com taxa de manutenção Sob demanda, conforme volume de uso Equipe interna Produto Gratuito Aluguel Mensal Fixo
  47. 47. Pesquisa de Market Share Slide #47 Satisfação com BI • 14TT23SatisfacaoBI.xls 7,69 7,87 7,88 7,91 8,04 8,06 Estabilidade/ Disponibilidade I mplantação e Treinamento Aderência aos Processos Retorno sobre I nvestimento Suporte Técnico Atendimento Comercial
  48. 48. Pesquisa de Market Share Slide #48 Fatores na Aquisição de ERP e BI • 14TT07FatoresAquisicaoERPeBI.xls 7,58 7,83 7,89 8,15 8,22 8,24 8,28 Facilidade de I ntegração Condições Comerciais Conhecimento do Negócio Qualidade da I mplementação Peso da Marca Referências e Cases Atendimento Local
  49. 49. Pesquisa de Market Share Slide #49 Investimentos em TI
  50. 50. Pesquisa de Market Share Slide #50 Prioridades de Investimento em TI • 14TT27PrioridadeInvestimento.xls 3,0% 4,4% 4,9% 7,4% 8,3% 8,6% 8,8% 16,4% 16,9% 16,9% 21,8% 29,4% 38,7% 61,8%Mobilidade Atender usuários com desenvolvimento interno Mudanças em I nfraestrutura (redes e servidores) I ntegração de sistemas de ERP Ferramentas de Colaboração com Fornecedores e Clientes Cloud Computing Redes Sociais Corporativas Outros sistemas de gestão em modelo SaaS Portais de vendas online (e- commerce) Adoção de um Novo sistema de ERP desenvolvimento de Solucao Proprietaria em Parceria Sistemas de Business I ntelligence (BI ) Sistemas de Relacionamento com Cliente (CRM) Adoção de novos módulos de ERP
  51. 51. Pesquisa de Market Share Slide #51 Prioridades de Investimento em TI x Faturamento • 14TT27PrioridadeInvestimento-x- Faturamento.xls 0% 50% 100% 150% 200% 250% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais Mobilidade Atender usuários com desenvolvimento interno Redes Sociais Corporativas Cloud Computing Mudanças em I nfraestrutura (redes e servidores) desenvolvimento de Solucao Proprietaria em Parceria Ferramentas de Colaboração com Fornecedores e Clientes I ntegração de sistemas de ERP Portais de vendas online (e-commerce) Sistemas de Relacionamento com Cliente (CRM) Adoção de um Novo sistema de ERP Outros sistemas de gestão em modelo SaaS Sistemas de Business I ntelligence (BI ) Adoção de novos módulos de ERP
  52. 52. Pesquisa de Market Share Slide #52 Volume de Investimentos em TI • 14TT28VolumeInvestimento.xls Até 35 mil reais 28,7% De 35 a 100 mil reais 11,7% De 100 mil a 500 mil reais 9,8% Acima de 500 mil reais 2,6% Desenvolver internamente 20,7% Não sabe 26,6%
  53. 53. Pesquisa de Market Share Slide #53 Volume de Investimentos em TI x Faturamento • 14TT28VolumeInvestimento-x- Faturamento.xls 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 10 a 70 milhões de reais De 70 a 150 milhões de reais De 150 a 300 milhões de reais De 300 milhões a 700 milhões de reais De 700 milhões a um 1 bilhão de reais Acima de um bilhão de reais Até 35 mil reais De 35 a 100 mil reais De 100 mil a 500 mil reais Acima de 500 mil reais Desenvolver internamente Não sabe
  54. 54. Pesquisa de Market Share Slide #54 Dados de Contato asuadisposicao@mbi.com.br (11) 3230-6850 Muito obrigado!

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