1. Reunião Pública
Apresentação de Resultados 3T10
2010
1

2. Informação importante
Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil)
S.A. e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para
aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações
sobre eventos futuros e estas projeções / estimativas estão
sujeitas a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da
capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente,
tais como condições de mercado, ambiente competitivo,
flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos
reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às
operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da
Companhia poderão diferir materialmente daqueles projetados.
Estas projeções e estimativas não devem ser interpretadas como
garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a
publicar qualquer revisão ou atualizar essas projeções e
estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a
ocorrer após a data deste documento.
© 2010 by Banco Santander (Brasil) S.A.. All Rights Reserved.
2

3. Santander
NO MUNDO
3

4. Santander
NO MUNDO
MAIS DE
Primeiro grupo financeiro na
176.000
FUNCIONÁRIOS
Espanha e na América Latina.
Conta com uma importante MAIS DE
13.000
presença na Europa Ocidental
e no Reino Unido.
AGÊNCIAS
MAIS DE
92 milhões DE CLIENTES
4

5. Santander no Mundo
O Santander atua,  Ética Profissional  Liderança
globalmente, pautado em seus  Orientação ao cliente  Inovação
 Solidez de Balanço
valores corporativos...  Dinamismo
... e fundamenta o seu modelo de
negócio nos pilares:
Banco internacional com mais
agências no mundo
Elevada solvência e Foco Em Tecnologia de
sólidos índices Varejo
vanguarda a serviço
de capital Disciplina
de
da eficiência operacional
Eficiência
Capital
0
Controle
Diversificação
e Gestão de Posição
Um banco Risco
Geográfica
com perfil equilibrada entre
de risco baixo mercados maduros
e previsível e emergentes
5

6. Santander no Mundo
9° Banco do Mundo e por 3 anos
em valor de mercado consecutivos entre os
5 mais lucrativos...
(€ MM)
ICBC 13.5
Valor de mercado (US$ Bi)¹ 11.2
2009
CCB
Barclays* 10.6
9. Santander 104,4 bilhões SAN 8.9 4º
GS 8.8
8. Bank of America
7. Citigroup
6. Wells Fargo
ICBC 10.9
5. Bank of China 9.1
CCB
2008
4. JPMorgan Chase
SAN 8.9
3. HSBC
BoCHINA 6.3 3º
2. China Construction Barclays 5.5
1. ICBC (China)
HSBC 14.0
JPM 11.2
2007
BOA 10.8
RBS 10.7 5º
SAN 9.1
1. Fonte: Bloomberg - Ranking de 30/09/2010
(*) Barclays registrou lucros extraordinários em 2009 devido à venda do BGI (Barclays Global Investors) por € 7.1 MM.
6

7. Santander no Mundo
...com resultados expressivos e
diversificação geográfica equilibrada
entre mercados maduros e emergentes
Resultados expressivos em Resultado por distribuição geográfica
operações de atacado e varejo
Reino Unido
18%
9M10 US$ Bi Brasil 25%
Ativos 1.686,5
Créditos 976,7
Patrimônio Líquido1 100,7
Total Fundos sob Gestão2 1.876,8
37% Europa
Lucro Líquido Atribuído 8,0 Continental
17%
1. Não inclui participação de minoritários
2. Inclui total de ativos, fundos de investimento, fundos
de pensão e carteiras administradas
Demais países
Am. Latina
3% Estados Unidos
(Sovereign Bank) 7

8. Santander no Mundo
E está sempre atento a novas
oportunidades de negócios...
04.ago.2010
09.jun.2010
México Inglaterra/
País de Gales/
Aquisição: 24,9% do Banco
Escócia
Santander México
Valor: US$ 2,5 bilhões Aquisição²: rede de agências do
RBS (Inglaterra e País de Gales) e
rede NatWest (Escócia)
22.jul.2010 Valor: € 2,0 bilhões
Porto Rico
Aquisição¹ de parte do
capital do Santander
BanCorp
12.jul.2010
Alemanha
Aquisição: operações de varejo do 10.set.2010
Skandinaviska Enskilda Banken Polônia
Valor: € 555,0 milhões
Aquisição: 70,4% do Bank
Zachodni WBK
Valor: € 2,9 bilhões
1. Aquisição de 7,8% das ações ordinárias em circulação do Santander BanCorp por meio da Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L.
(“Ablasa”), filial 100% do Grupo Santander. Essa operação elevou a participação da Ablasa, no capital do Santander BanCorp, para 98,4%, segundo Fato
Relevante publicado em 23 de julho de 2010.
2. A aquisição inclui 311 agências do RBS na Inglaterra e no País de Gales, e 7 agências do NatWest na Escócia, além de 40 centros
bancários voltados especificamente para o atendimento às PMEs, 4 para Empresas e 3 para o Private Banking.
8

9. ...que consolidam sua atuação em
mercados-chave
EUROPA
1º banco da Zona do Euro por valor em Bolsa e por lucro
 Alemanha – líder no financiamento ao consumo
 Espanha – líder em banco de varejo e fundos de investimento
 Reino Unido – 3º banco por depósitos
 Portugal –maior banco privado em lucros
AMÉRICA LATINA ESTADOS UNIDOS
Maior franquia financeira da região Importante presença
 Argentina – maior banco privado de varejo no nordeste dos Estados Unidos
 Brasil – 3º maior banco privado de varejo  722 agências e cerca de
 Chile – maior banco de varejo 2 milhões de clientes
 México – 3º maior banco de varejo
9

10. Santander
NO BRASIL
10

11. Santander no Brasil
O país mostra sua força econômica...
Inflação sob controle
FHC 1 FHC 2 Lula 1 Lula 2
Grau de
916,4%
Investimento
22,5%
12,5%
9,6% 8,9% 7,7% 9,3% 7,6%
5,2% 6,0% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,5% 5,1%
1,7%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E
Taxa de Juros PIB (Crescimento Real anual %)
Selic Taxa Nominal (%)
Selic Taxa Real (%)
18 18 7,8
13 13 14 6,1
5,1 4,5
12 11 12,00
10,75
9
8 7 6,6
6
5 5,0
-0,2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E
2007 2008 2009 2010E 2011E
Fonte:
- Expectativa: Banco Central do Brasil
- Realizado: IBGE e Banco Central do Brasil 11

12. Santander no Brasil
Vivemos um momento de
transição demográfica favorável
Bônus
Demográfico
Maior número de pessoas em idade produtiva, com maiores níveis
educacionais e melhores condições de saúde.
Existe maior e melhor capital humano.
Fonte:IBGE
Fonte:
IBGE
12

13. Índice de Endividamento Doméstico
%
40,00
39,1
35,00
30,00
25,00
23,8
20,00
15,00
Índice de Endividamento Doméstico*
Índice de Comprometimento da Renda *
Fonte: Banco Central do Brasil
* MSAD (Massa Salarial Ampliada Disponível)
13

14. • População do Brasil
• Tendência da Mobilidade Social
Milhões de Pessoas
A/B
C
D
E
• Fonte: Ministério da Fazenda
• * estimado
14

15. Santander no Brasil
Aspirações:
Ser o melhor e mais
eficiente Banco no País
Ser o Maior Banco Geração de Valor
no Brasil em para os Acionistas
Ser o Melhor Satisfação
Banco em dos Clientes
Ser o Melhor Banco Para se Trabalhar
Construir a Marca Mais Reconhecida e Atrativa
dentre os Bancos no Brasil
15

16. Santander no Brasil
Celebramos 1 Ano de IPO em Outubro
Maior oferta pública de ações
do mundo em 2009
Volume captado
R$ 13,2 Bilhões
Captação fundamental
para apoiar nossa
estratégia de
crescimento...
16

17. Santander no Brasil
...Fomentar nossas
Operações de crédito
O Santander é o 3º maior banco privado em ativos
totais, com participação¹ de 11% no crédito total do
sistema bancário brasileiro
Evolução Gerencial do Crédito Clientes2
R$ Bilhões
15,8% 1. A participação do Santander no
crédito total do setor privado é de
5,1% 17,0% (set/10)
2. Os saldos de crédito referentes
ao ano de 2009 foram
reclassificados para fins de
154,0 comparabilidade com o período
146,5 atual, devido à re-segmentação de
clientes ocorrida no primeiro
139,9 trimestre de 2010
138,4
132,9
Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10 Set.10
17

18. Santander no Brasil
...Melhorar nossa
Estrutura de capital
Basileia1 (%)
5,0 pp
22,8
17,8
9M09 9M10
1. Exclui ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Prev
18

19. Santander no Brasil
...Expandir nossa
Estrutura física
600 agências até 2013
Status: Aproximadamente 120 em 2010
O que reforça nossa participação no mercado
Participação de Mercado
em número de agências
Setembro/2010
Sólida plataforma de distribuição… Total País
Participação: 12%
Norte: 5% do PIB
Banco com um dos maiores números de pontos Participação: 5%
de venda na região Sul / Sudeste
(que representam 73% do PIB)
Nordeste: 13% do PIB
Participação: 7%
2.127 1.496 18.124
Agências PABs ATMs Centro -oeste: 9% do PIB
Participação: 6%
Sudeste: 57% do PIB
10,6 milhões de contas correntes1, Participação: 16%
incremento de 331 mil contas correntes em nove meses
 Abertura de 30 agências no trimestre Sul: 16% do PIB
Participação: 9%
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 2007
1. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil.Dados de set/2010 19

20. E tudo isso aconteceu
durante o processo de
integração
20

21. Santander no Brasil
Combinamos em uma única plataforma
capacidade global
com forte presença local
Rede Rede
São Paulo e Rio de Janeiro, Minas
região Sul Gerais, e outras partes
no Nordeste
PLATAFORMA GLOBAL
DO SANTANDER Segmentos Segmentos
Média renda Alta renda e
 Escala Global em Sourcing e servidores públicos Pequenas e Médias
Empresas
 Base de Clientes Multinacional
 Gestão de Riscos Eficiente
Negócios Negócios
 Capacidade de Replicar Produtos Globais Cartões de crédito, Financiamento
crédito consignado de veículos e Crédito
 Plataforma de TI Internacional Imobiliário
e Diferenciada
21

22. Já éramos um só banco....
... agora, somos uma só marca
22

23. Santander no Brasil
Estamos na reta final da integração
1a e 2ª Etapas concluídas 3a Etapa
AGO/08 JUN/10 DEZ/10 1S11
1 Senior Management Integrado
2 Áreas Centrais Integradas
 Análise de Risco, Recursos Humanos,
Marketing, Controladoria, Compliance,etc.
3 Atacado, Private & Asset Integrados Uma só
 GB&M, Corporate, e Middle MARCA
4 Sistema de Cartão de Crédito
5 Caixas Eletrônicos Integrados 88 Unificação da Marca
 Plataforma de Caixas Eletrônicos
 Melhorias na infraestrutura das agências 9 Unificação do Atendimento
6 Sistemas de Seguros  95% do volume
7 Novo enfoque Comercial
10 Testes e Simulados Migração Tecnológica
23

24. Santander no Brasil
Entregando os
resultados de sinergias1
Alcançamos
Sinergias
R$ 1.545
+145
R$ Milhões
1.545
1.400
1.000
1.200
milhões
800
de sinergias de gastos,
superando o esperado
para o período
em R$ 145 milhões
Previstas Realizadas
1 – Em valores acumulados
24

25. Santander no Brasil
Nosso jeito de ser
e de fazer negócios
25

26. Santander no Brasil
26

27. Santander no Brasil
27

28. Santander no Brasil
Satisfação do cliente
é a nossa principal meta!!!
E cliente Leal1 gera
43%
mais receita
que os demais.
Fonte:
Pesquisa Satisfação e Lealdade de Clientes (2009) e Controladoria Santander
1.Cliente Leal = Cliente Satisfeito, que recomenda o banco e pretende manter-se como cliente.
28

29. Santander no Brasil
Santander no Brasil
SUSTENTABILIDADE
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS
GOVERNANÇA
CORPORATIVA
NOSSOS
RESULTADOS
SANTANDER E O
MERCADO DE CAPITAIS
29

30. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
SUSTENTABILIDADE
NOSSO JEITO DE
FAZER NEGÓCIOS
30

31. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Por que sustentabilidade?
O MUNDO PEDE
UM NOVO JEITO
DE FAZER NEGÓCIOS
EM SINTONIA
COM A SOCIEDADE
31

32. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
O QUE ESTÁ ACONTECENDO
NO MUNDO HOJE?
Interdependência
TRANSPARÊNCIA
O mundo muda muito rápido CRISE DE CONFIANÇA
Colaboração CONECTADOS
Reorganização no mercado
financeiro internacional
Conscientes
32

33. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Sustentabilidade é muito mais
que uma agenda ambiental...
Sustentabilidade aplicada no negócio está levando a...
33

34. ... é um novo modelo de negócios
que leva em consideração:
Meio
Sociedade ambiente
Economia
Integrar o econômico às
Pensar e agir dimensões sociais e ambientais,
sistemicamente! permeando todas as decisões.
34

35. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
O que isso significa na prática?
BANCO
Sustentabilidade no CENTRO do negócio.
UNIVERSIDADES
SUSTENTABILIDADE
35

36. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Investimentos
Inovação: primeiro fundo de investimento socialmente
responsável da América Latina, lançado em 2001
Fundo 566% Metodologia de análise
foi replicada nos fundos
Ethical de renda fixa
II FI AÇÕES
459%
IBVSP
Médio
Rent. Ac. de nov/2001 até set/2010
36

37. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Microcrédito
Novos Mercados e Negócios:
empreendedores sem acesso
às formas convencionais
de crédito
 Maior banco privado e 2º maior no país:
17% do mercado
 Carteira Atual R$ 105 MM
 Empregados 259 (198 agentes de crédito)
 Pessoas Beneficiadas 686.000 desde 2002
Dados de set/2010
37

38. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Análise de risco socioambiental
Menor exposição a riscos: performance socioambiental
usada como critério para concessão de crédito
e aceitação de clientes e fornecedores
38

39. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Santander Universidades
Contribuição para causas da sociedade: criação da
maior rede de cooperação universitária do mundo
Investimos em quem ainda vai investir no mundo.
1,6 MM Clientes
Maior rede de atendimento dedicada
ao público universitário do Brasil
 1.308 profissionais especializados
 355 Agências
 427 Caixas Eletrônicos
383 Universidades
Conveniadas
IES - Instituto de Ensino Superior
TUI - Tarjeta Universitaria Inteligente 39

40. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Investimento Social Privado
Contribuição para causas da sociedade: investimento em
iniciativas voltadas à melhoria da qualidade da educação
RESULTADOS RESULTADOS
 Voluntários: 2.271  R$ 6,9 Milhões Arrecadados em 2009
 Escolas Parceiras: 186  Apoio para 31 Municípios em 17 Estados
 Estudantes beneficiados: 190 mil
 64 mil crianças e adolescentes
 Educadores capacitados: 700 beneficiados
Dados de set/2010
40

41. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
GOVERNANÇA
CORPORATIVA
41

42. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Respeito e Proximidade
com Acionistas
Santander Relações com
Acionistas Investidores
Foco: Foco:
Investidores: Investidores:
 Pessoas físicas  Institucionais
 Jurídicas (não -financeiras)  Analistas
42

43. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
O Banco Santander é aderente ao Nível 2,
com 100% de tag along1 às ações PN
1 . Concede aos minoritários os mesmos direitos concedidos aos controladores no caso de alienação de controle da Companhia
43

44. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
O Banco é administrado por um Conselho
de Administração e pela Diretoria Executiva,
apoiados em Comitês
Conselho de Administração
3 Membros Executivos 3 Membros do Grupo 3 Membros
do Santander Brasil Santander Espanha Independentes
44

45. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Comitês
Comitês Subordinados ao Conselho
Administração
Nomeação
Auditoria
e Remuneração*
Comitês Executivos*
15 comitês, dentre os quais:
 Novos produtos  Risco de crédito, mercado e de contrapartes
 Ativos e passivos  Riscos operacionais  Riscos clientes e mercado
 Eficiência  Prevenção à lavagem de dinheiro  Compliance
* Não -estatutários
45

46. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Política de Distribuição de Proventos 1
Pay Out 2 de dividendos:
Intenção de pagar aproximadamente
50% do Lucro Líquido2.
Juros sobre capital próprio:
destaque trimestral Pagamento
semestral
Dividendos Intermediários:
destaque semestral
1 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
2 Percentual do Lucro Líquido Ajustado que é distribuído em forma de Dividendos e/ou Juros sobre capital próprio aos acionistas
46

47. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
NOSSOS
RESULTADOS
47

48. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Destaques
Continuidade da aceleração Crescimento*
do Lucro de
na atividade comercial no
3T10. Destaque para recuperação
nos segmentos de PME e PF 39,5%
9M10 versus 9M09
Melhora na qualidade Captura de Sinergias de
da carteira e
R$ 1,545 bilhão até o 3T10,
redução R$ 145 MM acima
no custo de crédito do esperado
PME – Pequenas e médias empresas
PF – Pessoas Físicas
*em IFRS
48

49. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Resultados: Lucro Líquido Acumulado
Lucro líquido cresce 39,5% em doze meses*
R$ MM
31,5%
39,5% 9,6%
1.935
5.464
1.766
3.917
1.472
9M09 9M10 3T09 2T10 3T10
*em IFRS
49

50. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Resultados1: Gerenciais IFRS: Lucro cresce 39,5% em doze meses
Conta de Resultados 9M10 9M09 Var. 12M
R$ MM R$ MM
Margem Líquida com Juros 17.735 16.317 8,7%
Comissões Líquidas 5.108 4.572 11.7%
Outras Receitas² 1.214 1.468 -17,3%
Total Receitas 24.057 22.357 7,6%
Despesas Gerais c/ amortização (9.166) (9.038) 1,4%
Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa3 (6.465) (7.835) -17,5%
Provisões Líquidas / Outras (1.367) (538) N/A
Lucro antes da Tributação 7.059 4.946 42,7%
Impostos sobre a renda (1.595) (1.029) 55,0%
Lucro Líquido 5.464 3.917 39,5%
1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman
2. Inclui resultado de renda variável, resultado de equivalência patrimonial, ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferenças
cambiais e outras receitas (despesas) operacionais
3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo 50

51. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes¹
R$ Bilhões
15,8% Set.10 Set.09 Var. Var.
Segmentos 12M 3M
5,1% R$ MM R$ MM
154,0 Pessoa Física 48.299 41.306 14,2% 5,2%
146,5 Financiamento ao
139,9 consumo 26.455 24.457 8,2% 1,3%
138,4
132,9 Pequenas e Médias 35.778 31.188 14,7% 10,9%
Empresas
Grandes Empresas 43.466 34.998 24,2% 2,9%
Set.09 Dez.09 Mar.10 Jun.10 Set.10
Total IFRS 153.998 132.949 15,8% 5,1%
1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram
reclassificados para fins de comparabilidade com o período
Total IFRS com
compra de carteira² 158.383 134.901 17,4% 5,6%
atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no
primeiro trimestre de 2010
2. Considera carteira adquirida de outros bancos de R$
4.385 MM em Set/10 (R$941 MM no 3T10) e de R$ 1.952
MM em Set/09 (R$ 139 MM no 3T09)
51

52. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Negócio: Evolução do Crédito por Produtos
Consignado Total¹ Veículos PF
R$ MM R$ MM
7,6%
40,8%
13.517 22.095 23.691
9.600
Set.09 Set.10 Set.09 Set.10
Cartões PF Imobiliário Total²
R$ MM R$ MM
30,7%
11.233
26,0% 8.593
42,0%
5.119
3.606
22,6%
7.447 9.383 4.987 6.114
Set.09 Set.10 Set.09 Set.10 Pessoa Jurídica
Pessoa Física
1.Considera carteira adquirida de outros bancos de R$ 4.385 MM em Set/10 ( R$ 941 MM no 3T10) e de R$ 1.952 MM em Set/09
2. Inclui financiamento a PF e PJ 52

53. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Negócio: Qualidade do Crédito
Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%)
10,5
9,7
102 103 102
9,5 101 101
8,5 7,9
7,7
7,5
6,1 6,1 PF
6,5
PJ
5,5
4,5 Total
4,5
3,5
2,5
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial
2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência
53

54. Evolução da Base de Clientes
Clientes (MM) 1 Correntistas Ativos (MM) 2
9,9% 5,1%
2,5% 0,6%
24,0 10,6
23,5 10,5
21,9 10,0
Set.09
Jun.10
Set.10 Set.09
Jun.10
Set.10
1. Número total de clientes.
2. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil.
54

55. Receita Bruta1 e Despesas Gerais2 em IFRS
9M10 vs. 9M09
R$ MM
24.057
7,6%
22.357
2,8 2,9
4,8 pp
8.054 8.278
9M09 9M10 2,8%
Receita Bruta Despesas Gerais
1. Exclui o hedge de Cayman.
2. Não inclui amortização.
55

56. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Indicadores de Performance
Eficiência¹ (%) Recorrência² (%)
-1.6 pp 4,9 pp
56,8 61,7
36,0 34,4
9M09 9M10 9M09 9M10
ROAE (ajustado)³ (%) Basileia4 (%)
-4,8 pp 5,0 pp
22,1 17,3 17,8 22,8
9M09 9M10 9M09 9M10
1. Despesas gerais sem amortização/Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman. 3. Lucro Líquido anualizado sobre o patrimônio líquido médio ajustado pelo ágio.
2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização. 4. Exclui ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Prev.
56

57. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
SANTANDER
E O MERCADO
DE CAPITAIS
57

58. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Desempenho da Ação
IPO até atual
Fonte: Bloomberg
58

59. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Desempenho da Ação
Divulgação dos resultados do 1T10 até atual
Fonte: Bloomberg
59

60. Volume de Negociação
Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR
14
de 06/10/09 a 16/11/10
MILHÕES
R$ 211MM Média de ativos negociados diários
Média do volume financeiro
negociado diariamente 23 Mil
Média de negociações diárias
Fonte: Bloomberg
1. Valor Online
60

61. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Um ano depois do IPO...
Nossas Units no Ibovespa
Ibovespa
Carteira set a dez/10
68 ativos de 62 cias
SANB11 – 1,062%
IBrX - 50
Carteira set a dez/10
50 papéis
SANB11 – 1,541%
61

62. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
Dividendos
R$ 1,3 bilhão em dividendos
e juros sobre capital próprio pagos em 25/08/2010,
relativos ao primeiro semestre de 2010.
mais R$ 530 MM
Juros sobre destacado em
capital próprio 22/09/10
62

63. SUSTENTABILIDADE GOVERNANÇA NOSSOS SANTANDER E O
NOSSO JEITO DE FAZER NEGÓCIOS CORPORATIVA RESULTADOS MERCADO DE CAPITAIS
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