Perspectivas e Oportunidades
São Paulo, 12 de setembro de 2013
1) A Companhia
2) Setorial
3) Destaques
4) Resultados 2T13
5)Perspectivas
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Agenda
Visão e Missão
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VISÃO
“ SERMOS MUNDIALMENTE
RECONHECIDOS COMO O MELHOR
FORNECEDOR DE NÃOTECIDOS.”
MISSÃO
“ATENDER, EXPAND...
Governança CorporativaGovernança Corporativa
Composição Acionária
19,6% 13,8% 18,9% 9,8%
Bloco de Controle
FIP Volluto
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PresidênciaPresidência
Diretoria
Financeira / RI
Diretoria
Financeira / RI
Financeiro
Controladoria
R.I.
T.I.
Jurídico
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Estrutura Societária
1963 1970 19901980 2007 2010 2011 2012
Providência USAIsofilme
Abertura do
Capital
Companhia Provid...
Pouso Alegre – MG
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Statesville – NC
São José dos Pinhais – PR
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Capacidade Instalada:
40 mil t/ano...
São José dos Pinhais – PR
KAMI 13: 2º fábrica em Statesville. Dobrou a capacidade de
produção nos EUA.
Capacidade: 20 mil ...
1) A Companhia
2) Setorial
3)Destaques
4) Resultados 2T13
5)Perspectivas
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Agenda
Fabricante #1 de
nãotecidos na
América Latina
Fraldas infantis
Fraldas geriátricas
Absorventes
femininos
Móveis e colchões...
Foco B2B em Indústrias de Consumo
Volume de Vendas 2012
Duráveis
Médicos
Receita
Bruta
4%
17%
79%
Higiênicos
Receita
Bruta
Mercado de TNT
Projeção da Demanda
NAFTA (México e EUA)
Crescimento Consumo : 3% a.a.
Valores estimados
Fonte: Providência...
Fraldas Infantis | Vendas Varejo | mm unidade Absorventes | Vendas Varejo | mm unidade Incontinência | Vendas Varejo | mm ...
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P&G
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KC
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J&J
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Outros
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P&G
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KC
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39% Share – Absorventes Higiênicos no Brasil - 201...
Penetração de Fraldas no Mundo
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Estados
Unidos
Brazil Mexico Argentina Venezuela Colombia Chile Guatemala E...
P&G
43%
Private
Label
25%
KC
31%
Outros
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Mercado de Fraldas - Global
Em 2011 foram vendidas cerca de 25 bilhões de frald...
1) A Companhia
2) Setorial
3) Destaques
4) Resultados 2T13
5)Perspectivas
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Agenda
A inauguração, em junho de 2012, da 2ª Linha de Produção em Pouso Alegre –
Minas Gerais, que expandiu em 20% a capacidade ...
1) A Companhia
2) Setorial
3) Destaques
4) Resultados 2012
5)Perspectivas
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Agenda
4) Resultados 2T13
Neste trimestre atingimos o Volume vendido de
no ano, em virtude principalmente da entrada
em operação, em junho de 2012, ...
EBITDA e MARGEM EBITDA (%)
22
O EBITDA Ajustado alcançou ,
24,4% superior ao 1T13 e 13,7% acima do 2T12;
RESULTADOS 2T13
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RESULTADOS 2T13
(em milhões de Reais)
LUCRO LÍQUIDO E MARGEM LÍQUIDA (%)
O Lucro Líquido no período totalizou ,
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RESULTADOS 2T13
(em milhões de Reais)
DÍVIDA LÍQUIDA
A Dívida Líquida aumentou devido à captação de
recursos para expansão...
ENDIVIDAMENTO/CAIXA
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Dívida Líquida Consolidada
R$ (MM) 30/06/2012 31/03/2013 30/06/2013
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Mercado de Capitais
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PRVI3 x IBOVESPA
A Cia tem como Market Maker, o Credit Suisse.
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Mercado de Capitais
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Market Cap Peers – Nãotecidos em
(USD)
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Responsabilidade
Socioambiental
A Providência realiza o monitoramento do consumo
de energia elétrica e atua na execução...
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Responsabilidade
Socioambiental
50 mil fraldas descartáveis e 160 pares de sapatos
foram doados para o Abrigo Municipal...
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Reconhecimentos 2012/2013
23ª posição no Ranking das
Transnacionais Brasileiras 2013,
desenvolvido pela Fundação Dom
Ca...
1) A Companhia
2) Setorial
3) Destaques
5)Perspectivas
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Agenda
4) Resultados 2T13
PERSPECTIVAS
A meta é no 2º semestre, concluída a rampa de crescimento de produção da 2ª linha de
nãotecidos inaugurada no...
Contato RI
34
As palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “pre...
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  1. 1. Perspectivas e Oportunidades São Paulo, 12 de setembro de 2013
  2. 2. 1) A Companhia 2) Setorial 3) Destaques 4) Resultados 2T13 5)Perspectivas 2 Agenda
  3. 3. Visão e Missão 3 VISÃO “ SERMOS MUNDIALMENTE RECONHECIDOS COMO O MELHOR FORNECEDOR DE NÃOTECIDOS.” MISSÃO “ATENDER, EXPANDIR E CONSOLIDAR O MERCADO DE NÃOTECIDOS COM SUSTENTABILIDADE E MÁXIMA GERAÇÃO DE VALOR.”
  4. 4. Governança CorporativaGovernança Corporativa Composição Acionária 19,6% 13,8% 18,9% 9,8% Bloco de Controle FIP Volluto 28,7%3,4%5,8% Conselho Fiscal Comitê de Auditoria Comitê de Gestão de Risco Mínimo de 25% das ações em circulação (free float) 100% das ações são ordinárias com direito a voto A Providência (PRVI3) está listada no mercado de ações no segmento Novo Mercado, o mais elevado padrão de Governança Corporativa. Entre as principais práticas adotadas estão: Total de ações : 80 milhões Angra Partners , Diretores e Tesouraria
  5. 5. PresidênciaPresidência Diretoria Financeira / RI Diretoria Financeira / RI Financeiro Controladoria R.I. T.I. Jurídico Financeiro Controladoria R.I. T.I. Jurídico Diretoria Comercial Diretoria Comercial Vendas Customer Service Desenvolvimento Produto Compras Vendas Customer Service Desenvolvimento Produto Compras Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia Produção Manutenção Engenharia Logística Qualidade Processos Produção Manutenção Engenharia Logística Qualidade Processos Diretoria USADiretoria USA Administrativo e Manufatura Administrativo e Manufatura Recursos Humanos Recursos Humanos Quality Assurance Quality Assurance 5 Estrutura Organizacional Em junho de 2013: Total Colaboradores: 883; São José dos Pinhais: 667 funcionários; Pouso Alegre: 119; Statesville: 97; 22% dos colaboradores na área administrativa e 78% na área operacional.
  6. 6. 6 Estrutura Societária 1963 1970 19901980 2007 2010 2011 2012 Providência USAIsofilme Abertura do Capital Companhia Providência 2000 Fundada em 1963, a Cia tornou-se uma das pioneiras na fabricação de plásticos no sul do Brasil. Adquiriu a Isofilme, empresa de nãotecidos localizada em Pouso Alegre (MG). Inaugurou sua primeira fábrica fora do Brasil, na cidade de Statesville, Carolina do Norte, EUA. Início da produção de nãotecidos Companhia Providência Indústria e Comércio Companhia Providência Indústria e Comércio Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. Providencia USA Inc. Providencia USA Inc. 100%100% 2013
  7. 7. Pouso Alegre – MG . Statesville – NC São José dos Pinhais – PR . Estrutura Física Atual Capacidade Instalada: 40 mil t/ano – 2 Linhas de Produção Área: 16,3 mil m2 de área construída em terreno de 174 mil m2 Capacidade Instalada: 30 mil t/ano – 2 Linhas de Produção Área: 25 mil m² de área construída em terreno de 210 mil m2 Capacidade Instalada: 70 mil t/ano – 9 Linhas de Produção Área: 72 mil m2 de área construída em terreno de 189 mil m2
  8. 8. São José dos Pinhais – PR KAMI 13: 2º fábrica em Statesville. Dobrou a capacidade de produção nos EUA. Capacidade: 20 mil ton/ano Investimento: USD 63 milhões Colaboradores Adicionais: 40 Inaugurada em março/2013. 65 75 80 82 100 120 140 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PR MG NC . EXPANSÃO Em milhares de toneladas KAMI12: 2º fábrica em Pouso Alegre/MG Capacidade: 20 mil ton/ano Investimento: USD 60 milhões Colaboradores Adicionais: 40 Inaugurada em junho/2012.
  9. 9. 1) A Companhia 2) Setorial 3)Destaques 4) Resultados 2T13 5)Perspectivas 9 Agenda
  10. 10. Fabricante #1 de nãotecidos na América Latina Fraldas infantis Fraldas geriátricas Absorventes femininos Móveis e colchões Coberturas agrícolas Embalagens Campos cirúrgicos descartáveis Aventais médicos descartáveis Base ativa de 1.000 clientes Usos Nãotecidos Principais Usos Principais Clientes 10 Higiênicos Duráveis Médicos
  11. 11. Foco B2B em Indústrias de Consumo Volume de Vendas 2012 Duráveis Médicos Receita Bruta 4% 17% 79% Higiênicos Receita Bruta
  12. 12. Mercado de TNT Projeção da Demanda NAFTA (México e EUA) Crescimento Consumo : 3% a.a. Valores estimados Fonte: Providência + Relatórios John Starr/2012 América do Sul e Central (s/ Brasil) Crescimento Consumo: 8% a.a. Brasil Crescimento Consumo: 10% a.a. Valores em mil t 567 584 602 620 300 400 500 600 700 2010 2011 2012 2013 79 87 96 106 40 60 80 100 120 2010 2011 2012 2013 83 90 97 105 40 60 80 100 120 2010 2011 2012 2013 12
  13. 13. Fraldas Infantis | Vendas Varejo | mm unidade Absorventes | Vendas Varejo | mm unidade Incontinência | Vendas Varejo | mm unidade Fonte: Euromonitor/2012, Nielsen/2012 e Providência Mercado de Fraldas
  14. 14. 15% 20% 35% 42% 48% 52% 55% 57% 0% 20% 40% 60% 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 (e) 2013(e) Market Share Brasil (2012 –em volume) Market Share América Latina, excluindo Brasil (2012-em volume) Evolução da Penetração de Fraldas Infantis no Brasil 14 Market Share & Mercado de Fraldas . . No Mundo Taxa de Penetração: 21% Crianças entre 0-30 meses: 326 milhões Fonte: Euromonitor/2012 e Dados Providência
  15. 15. P&G 15% KC 17% J&J 25% Outros 43% P&G 24% KC 24% Hypermarcas 13% Outros 39% Share – Absorventes Higiênicos no Brasil - 2012 Share – Fraldas no Brasil- 2012 Mercado de Higiênicos - Brasil Fonte: RISI (nonwovens Markets | US Monthly Hygiene Retail Sales)/2012
  16. 16. Penetração de Fraldas no Mundo 0 5 10 15 20 25 Estados Unidos Brazil Mexico Argentina Venezuela Colombia Chile Guatemala Ecuador Republic Dom Cuba Puerto Rico Potencial de Consumo Consumo em 2011Fonte: Richer Investment Consulting Services/2011 Embilhõesdeunidades
  17. 17. P&G 43% Private Label 25% KC 31% Outros 1% Mercado de Fraldas - Global Em 2011 foram vendidas cerca de 25 bilhões de fraldas para incontinência adulta; Até 1995, a fatia da população com mais de 65 anos era 6,7%, contra 6,3% de 0 a 3 anos; Em 2011, a fatia dos maiores de 65 anos saltou para 8% e a de 0 a 3 anos se reduziu a 5,4%; Em 2021 a expectativa é que os maiores de 65 anos representem 10% da população mundial. Share – Fraldas Infantis nos EUA e Canadá - 2012 Fonte: RISI (nonwovens Markets | US Monthly Hygiene Retail Sales)/2012
  18. 18. 1) A Companhia 2) Setorial 3) Destaques 4) Resultados 2T13 5)Perspectivas 18 Agenda
  19. 19. A inauguração, em junho de 2012, da 2ª Linha de Produção em Pouso Alegre – Minas Gerais, que expandiu em 20% a capacidade total da Companhia; A inauguração, em março deste ano, da 2ª Linha de Produção em Statesville – Carolina do Norte - EUA, que duplicou a capacidade instalada nos Estados Unidos; O Volume de Vendas somou 30,5 mil toneladas, um crescimento de 24,1% em relação mesmo período do ano anterior. Comparativamente ao 1T13 o crescimento foi de 13,0%; Neste trimestre, o Lucro Líquido da Companhia totalizou R$ 8,2 milhões, representando melhora de 63,0% em relação ao 1T13 e 5,0% na comparação com o 2T12; A Companhia distribuiu aos seus acionistas R$ 53,1 milhões, que correspondem a 100% da base de cálculo dos dividendos ajustada do ano. Desse montante, R$ 19,3 milhões, foram pagos em novembro/2012, e R$ 33,8 milhões em 27 de maio 2013. DESTAQUES
  20. 20. 1) A Companhia 2) Setorial 3) Destaques 4) Resultados 2012 5)Perspectivas 20 Agenda 4) Resultados 2T13
  21. 21. Neste trimestre atingimos o Volume vendido de no ano, em virtude principalmente da entrada em operação, em junho de 2012, de nossa segunda planta em Pouso Alegre (MG) e, em março de 2013, da nossa 2º linha de produção em Statesville/EUA; RESULTADOS 2T13 VOLUME DE VENDAS (em milhares de toneladas) A Receita Líquida alcançou no 2T13, apresentando um acréscimo de 27,9% quando comparado com o 2T12. Comparando com o 1T13, observa-se crescimento de 20,2%. 22,3 24,4 28,0 2,3 2,6 2,524,6 27,0 30,5 2T12 1T13 2T13 Nãotecidos Outros 151,0 160,6 193,1 R$6,15 R$5,95 R$6,33 2T12 1T13 2T13 Receita Líquida Receita Líquida Unitária RECEITA LÍQUIDA (em milhões de Reais)
  22. 22. EBITDA e MARGEM EBITDA (%) 22 O EBITDA Ajustado alcançou , 24,4% superior ao 1T13 e 13,7% acima do 2T12; RESULTADOS 2T13 (em milhões de Reais) A margem EBITDA Ajustada corresponde a 16,6%, ligeira alta de 0,5 p.p na comparação com o 1T13. 28,2 25,8 32,1 18,7% 16,1% 16,6% 0 10 20 30 40 2T12 1T13 2T13 Ebitda Margem Ebitda (%)
  23. 23. RESULTADOS 2T13 (em milhões de Reais) LUCRO LÍQUIDO E MARGEM LÍQUIDA (%) O Lucro Líquido no período totalizou , 5,0% superior ao 2T12 e 63,0% superior ao 1T13; 7,8 5,1 8,2 5,2% 3,1% 4,3% 0,0% 2T12 1T13 2T13 Lucro Líquido Margem Líquida (%) A base de cálculo dos dividendos ajustada do trimestre (lucros acumulados) atingiu , pois acrescenta a realização do custo atribuído no trimestre, líquida de impostos.
  24. 24. RESULTADOS 2T13 (em milhões de Reais) DÍVIDA LÍQUIDA A Dívida Líquida aumentou devido à captação de recursos para expansão da planta dos EUA e da linha que entrou em operação no Brasil em 2012 em Pouso Alegre; Moeda Local 28% 72% Moeda Estrangeira396,5 456,2 495,1 2T12 1T13 2T13
  25. 25. ENDIVIDAMENTO/CAIXA (em milhões de Reais) 25 Dívida Líquida Consolidada R$ (MM) 30/06/2012 31/03/2013 30/06/2013 Var. 2T13 / 2T12 Dívida Total Financiamento Curto Prazo 117,7 114,5 67,4 -42,8% Financiamento Longo Prazo 349,2 475,5 526,2 50,7% Total 466,8 590,0 593,5 27,1% Caixa e instrumentos financeiros com liquidez (Hedge) 70,4 133,8 98,4 39,7% Dívida Líquida 396,5 456,2 495,1 24,9% Patrimônio Líquido 678,7 696,1 670,0 -1,3% Dívida Líquida/EBITDA 3,35 3,70 3,95 17,9% Dívida Líquida/EBITDA Sem o Endividamento das Linhas Pré Operacionais 2,33 2,24 2,63 12,9%
  26. 26. Mercado de Capitais 26 PRVI3 x IBOVESPA A Cia tem como Market Maker, o Credit Suisse. 63.072 61.820 56.097 57.068 59.761 57.424 56.352 55.910 53.506 47.457 R$ 6,17 R$ 6,70 R$ 5,90 R$ 8,09 R$ 9,00R$ 9,00 R$ 8,70 R$ 8,84 R$ 8,25 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 Ibovespa PRVI3 0,74 1,00 0,99 - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 2T12 1T13 2T13 Cotação da Ação / Valor Patrimonial
  27. 27. Mercado de Capitais Dividendos 11,1 14,1 19,3 21,7 25,4 33,8 0,41 0,49 0,66 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 2010 2011 2012 1° Semestre 2º Semestre Dividendos/Ação 27 A base de cálculo de R$ 53,1 milhões corresponde a: Lucro Líquido do exercício de 2012 R$ 45.1 milhões (-) Reserva legal (5%) R$ 2.2 milhões (+) Realização Custo Atribuído 2012: R$ 10.2 milhões Base de Cálculo dos Dividendos R$ 53.1 milhões A Companhia realizou o pagamento, em 27 de maio de 2013, de adicionais R$ 33,8 milhões em dividendos, aprovados na AGO/E de 1/4/2013, totalizando 100% da base de cálculo dos dividendos ajustada em 2012.
  28. 28. 40,92% 4,17% 40,92% 6,79% 2.378.600 745.400 729.600 91,95% 31% Market Cap Peers – Nãotecidos em (USD) 317.802.634 285.701.513 256.885.400 0 100 200 300 400 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12 Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Milhões Providência Avgol Pégas
  29. 29. 29 Responsabilidade Socioambiental A Providência realiza o monitoramento do consumo de energia elétrica e atua na execução de ações para a redução do consumo. Os funcionários da Providência são orientados sobre a importância e como diminuir o consumo de energia; Toda a água utilizada para aquecimento e resfriamento de equipamentos usada é novamente armazenada em cisternas, e posteriormente utilizada para os mesmos fins. •A Companhia possui 4 máquinas tipo extrusoras para a reciclagem de uma parte das aparas de nãotecido geradas durante o processo de fabricação; Programa de Reciclagem Interna de Materiais •Os resíduos, os materiais recuperados e as sobras de materiais são encaminhados para tratamento somente em empresas devidamente licenciadas pelo órgão ambiental responsável; Programa de Gestão de ResíduosPreservação das áreas verde e proteção dos rios Bosques – Unidade São José dos Pinhais/PR Água – Monitoramento de Consumo e Circuito Fechado Comissão de Análise do Consumo de Energia A Providência mantém 19 mil m2, considerado como área de reserva legal e preservação permanente, com algumas espécies da vegetação nativa;
  30. 30. 30 Responsabilidade Socioambiental 50 mil fraldas descartáveis e 160 pares de sapatos foram doados para o Abrigo Municipal de Passagem , em São José dos Pinhais, que atende cerca de 50 crianças; Computadores da Companhia Providência foram doados para a Escola Municipal Profª Julia Wanderley, localizada próximo à fábrica em SJP. A Providência realizou em 2012 uma doação de R$ 37 mil para este projeto que busca levar o "despertar ambiental e artístico" para todas as comunidades que o recebe. Entre as atividades a serem realizadas pelo projeto estão a realização de “Oficinas de Brinquedos” com artesanato de material reciclado, e realização de eco-olimpiadas; Projeto Mãos às Artes Hospital Pequeno Principe Projeto Social - Junior Achievement Relacionamento com a Comunidade Busca despertar em crianças e adolescentes o espírito empreendedor, estimular o desenvolvimento pessoal e, com isso, facilitar a entrada desse público no mercado; A Companhia apóia o Hospital Pequeno Príncipe, o maior complexo pediátrico do país que oferece diversos serviços em saúde para crianças e adolescentes.
  31. 31. 31 Reconhecimentos 2012/2013 23ª posição no Ranking das Transnacionais Brasileiras 2013, desenvolvido pela Fundação Dom Cabral. No ranking das empresas com faturamento até R$ 1 Bilhão a Providência figura na 8º posição; A Providência figura entre as 1.000 “Melhores e Maiores” empresas do País por valor de vendas líquidas em 2012, segundo a 40ª edição especial da Revista Exame. A Providência figura entre as 200 Melhores Companhias do Brasil, segundo o ranking Época Negócios 360º. A pesquisa avalia quesitos como desempenho financeiro, governança corporativa, recursos humanos, inovação, visão de futuro e responsabilidade socioambiental. 29º posição no ranking das 100 Maiores do Paraná 76ª posição no Ranking das 500 Maiores do Sul 598 º posição no ranking das 1000 maiores empresas no Ranking Valor1.000
  32. 32. 1) A Companhia 2) Setorial 3) Destaques 5)Perspectivas 32 Agenda 4) Resultados 2T13
  33. 33. PERSPECTIVAS A meta é no 2º semestre, concluída a rampa de crescimento de produção da 2ª linha de nãotecidos inaugurada no 1T13 em Statesville – 13ª da Cia, aumentar a utilização da capacidade com consequente aumento de vendas, além de melhorar o mix de produtos; A Companhia Providência encerrará 2013 com uma capacidade instalada de 140 mil toneladas/ano, reafirmando-se como um dos maiores e mais modernos players da indústria de nãotecidos mundial. 33 K12 K13K12 K13
  34. 34. Contato RI 34 As palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “prevê”, “projeta”, entre outras palavras com significado semelhante, têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e premissas, pois incluem informações relativas aos nossos resultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios, planos de financiamento, posição competitiva no mercado, ambiente setorial, oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos da competição. Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados e futuros discutidos nesta apresentação podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento futuro. A Providência não se obriga a atualizar essa apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. CEO, CFO e DRI: Herminio Vicente Smania de Freitas RI : Gabriela Las Casas Email: ri@providencia.com.br Tel: +55 (41) 3381-8673 Fax: +55 (41) 3283-5909 São José dos Pinhais – PR www.providencia.com.br/ri www.twitter.com/providencia_ri

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