Palestra: Panorama econômico do entretenimento. Perspectiva do mercado 2015-2019. com Anderson Ramires (PwC)

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Palestra realizada dia 30 de setembro de 2015, no I Fórum Internacional Direito do Entretenimento.

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Palestra: Panorama econômico do entretenimento. Perspectiva do mercado 2015-2019. com Anderson Ramires (PwC)

  1. 1. 16º Edição 16th Global E&M Outlook 2015-2019 Cenário Global e Brasil O estudo analisa gastos do consumidor e do anunciante em 13 segmentos de Entretenimento e Mídia Abrange 54 países e cerca de 80% da população mundial
  2. 2. Cenário Global e Brasil Distribuição dos países por perfil e expectativa de crescimento Global E&M Outlook 2015-2019 3,4% 8,8% 8,9% 3,4% Tamanho do mercado (2019) CAGR* (2014 – 19) tamanho crescimento Maduro Próxima onda Lento Emergente 11 5 18 20 países Mercado de E&M 2019 * CAGR: crescimento médio ponderado ao ano 70% USA GER JPN BRICs
  3. 3. Cenário Global e Brasil Total dos gastos com E&M em 2014 e expectativa de crescimento Global E&M Outlook 2015-2019 E&M CAGR 2014– 2019 E&M 2014 (USD Bi) Brazil 10,2% $42 USA 4,9% $568 China 10,5% $143 India 10.5% $25 South Africa 9,5% $11 Indonesia 11,8% $11 Japan 0.9% $158 Russia 6,2% $25 México 6.6% $25
  4. 4. Publicidade na internet Games Publicidade locais públicos Publicidade na TV TV por assinatura B2B Filmes Rádio Jornal Revista Livros Música Acesso à Internet Global E&M Outlook 2015-2019 Cenário Global e Brasil Comparativo do tamanho e expectativa de crescimento 0,8% 1,3% 0,4% -0,3% 2,5% 4,1% 3,7% 3,1% 4,1% 4,6% 5,7% 12,1% 8,8% Global (USD bn) 2014 2019 449,5 135,4 70,8 36,3 167,1 239,8 193,9 85,4 46,4 149,2 95,3 120,1 45,8 686,3 239,9 93,2 45,4 204,1 279,8 232,4 104,6 52,6 146,9 97,4 128,3 47,7 1,8% 2,3% 2,3% 2,8% 3,7% 6,1% 6,2% 6,9% 8,1% 9,1% 11,9% 15,5% 17,1% Brasil (USD bn) 2014 2019 13,1 1,6 0,6 0,5 7,3 6,5 3,0 2,0 0,5 3,7 2,3 2,2 0,5 29,0 3,4 1,0 0,7 10,7 9,0 4,0 2,7 0,7 4,2 2,6 2,4 0,5 2.233 CAGR: 5,1% Global (USD bn) 2014 2019 1.743 CAGR: 10,2% Brasil (USD bn) 2014 2019 42 69
  5. 5. Global E&M Outlook 2015-2019 Cenário Global e Brasil Comparativo da distribuição dos gastos por categoria 31% 39% 30% Global, 2019 41% 30% 29% Brasil, 2019 26% 44% 30% Global, 2014 30% 38% 32% Brasil, 2014 Publicidade Acesso à internet Consumo
  6. 6. 16º Edição Cenário Brasil
  7. 7. Cenário Brasil Expectativa de crescimento por categoria Um olhar mais de perto no crescimento do mercado brasileiro… Global E&M Outlook 2015-2019 Consumo 17,1% Acesso à internet 5,1% 7,7% Publicidade
  8. 8. Um olhar mais de perto em acesso à internet… Global E&M Outlook 2015-2019 Publicidade Consumo 5,1% 7,7% 17,1% Acesso à internet Cenário Brasil Gastos com acesso à internet
  9. 9. $0 $5 $10 $15 $20 $25 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 $USbillions Espera-se que os gastos com internet móvel ultrapasse a fixa ainda este ano e que seja 2,3 vezes maior em 2019 CAGR 2014-19 Móvel 26,3% CAGR 2014-19 Fixa 5,0% Global E&M Outlook 2015-2019 Cenário Brasil Gastos com acesso à internet por tipo
  10. 10. Um olhar mais de perto em publicidade… Publicidade Consumo 17,1% 5,1% 7,7% Global E&M Outlook 2015-2019 Acesso à internet Cenário Brasil Gastos do anunciante com publicidade
  11. 11. Global E&M Outlook 2015-2019 Publicidade locais públicos Publicidade digital Rádio Revista B2B Jornal Publicidade na TV 54% 54% 12% 17% 11% 8% 7% 7% 8% 6% 3% 4% 4% 3% 2014 2019 Publicidade na TV mantém a liderança na preferência do anunciante… US$ 13,3 bi US$19,3 bi Cenário Brasil Gastos do anunciante com publicidade
  12. 12. Global E&M Outlook 2015-2019 Tradicional - Publicidade na TV CAGR 2014-19 7,8% Digital CAGR 2014-19 16,0% Publicidade digital ganhará share das demais mídias tradicionais… 54% 54% 33% 27% 13% 19% 2014 2019 Tradicional - demais CAGR 2014-19 3,6% Cenário Brasil Gastos do anunciante com publicidade Total Tradicional CAGR 2014-19 6,2%
  13. 13. Um olhar mais de perto em consumo… 7,7% Global E&M Outlook 2015-2019 5,1% Publicidade Consumo 17,1% Acesso à internet Cenário Brasil Gastos do consumidor
  14. 14. Global E&M Outlook 2015-2019 Games Música Revista B2B Filmes Jornal TV por assinatura 41% 45% 14% 12% 14% 12% 11% 11% 7% 7% 7% 6% 3% 2% 4% 5% 2014 2019 TV por assinatura é destaque e ganha share dos demais segmentos Livros US$ 15,8 bi US$20,4 bi Cenário Brasil Gastos do consumidor
  15. 15. Global E&M Outlook 2015-2019 O crescimento do digital é impulsionado pelo aumento de assinatura online de revista e jornal e pelo consumo de e-book 41% 45% 54% 47% 5% 8% 2014 2019 Tradicional - TV por assinatura CAGR 2014-19 6,9% Digital CAGR 2014-19 17,0% Tradicional - demais CAGR 2014-19 2,3% Cenário Brasil Gastos do consumidor Total Tradicional CAGR 2014-19 4,4%
  16. 16. Panorama dos principais segmentos de E&M Brasil Global E&M Outlook 2015-2019
  17. 17. Acesso à internet Ranking entre países 2014 Global E&M Outlook 2015-2019
  18. 18. bilhões US$ É o gasto esperado para acesso à internet em 2019 no Brasil, um crescimento médio de 17,1% ao ano. Acesso à internet Global E&M Outlook 2015-2019 Acesso à internet
  19. 19. Acesso à internet Global E&M Outlook 2015-2019
  20. 20. Publicidade na TV Global E&M Outlook 2015-2019 Ranking entre países 2014
  21. 21. Publicidade na TV Publicidade na TV Global E&M Outlook 2015-2019 bilhões US$ É o gasto esperado para publicidade na TV em 2019 no Brasil, um crescimento médio de 8,1% ao ano.
  22. 22. Publicidade na TV Global E&M Outlook 2015-2019
  23. 23. TV por Assinatura Global E&M Outlook 2015-2019 Ranking entre países 2014
  24. 24. TV por Assinatura Global E&M Outlook 2015-2019 bilhões US$ É o gasto esperado para TV por assinatura em 2019 no Brasil, um crescimento médio de 6,9% ao ano. TV por Assinatura
  25. 25. TV por Assinatura Global E&M Outlook 2015-2019
  26. 26. Publicidade na internet Global E&M Outlook 2015-2019 Ranking entre países 2014
  27. 27. Publicidade na internet Global E&M Outlook 2015-2019 bilhões US$ É o gasto esperado para publicidade na internet em 2019 no Brasil, um crescimento médio de 15,5% ao ano. Publicidade na Internet
  28. 28. Publicidade na internet Global E&M Outlook 2015-2019
  29. 29. Jornal Global E&M Outlook 2015-2019 Ranking entre países 2014
  30. 30. Jornal Global E&M Outlook 2015-2019 bilhões US$ É o gasto esperado para jornal em 2019 no Brasil, um crescimento médio de 2,8% ao ano. Jornais
  31. 31. Jornal Global E&M Outlook 2015-2019
  32. 32. Demais segmentos Global E&M Outlook 2015-2019 • Rádio: O Brasil perdeu posição como líder no segmento da América Latina para o México, tendo expectativa de crescimento modesto até 2019. • Games: O Grey Market é o principal obstáculo para o crescimento deste segmento que ocupa a 19ª posição no ranking global em 2014. A principal receita deste mercado ainda é com jogos tradicionais, mas no formato digital. • Livros: Apesar de o segmento ter no geral um crescimento médio ponderado baixo, a expectativa é que a receita com livros eletrônicos cresça 26% ao ano, chegando a US$ 264 milhões em 2019. • B2B: O Brasil é o maior mercado de feiras de negócio da América Latina e o nono no ranking global, com expectativa de receita de US$ 1,17 bilhão em 2019. • Filmes: A receita de bilheteria impulsionará o segmento, chegando a 1,2 bilhão em 2019. • Música: O streaming digital de música tem atraído cada vez mais consumidores e teve um crescimento de 70% no último ano. Apesar deste crescimento (o Brasil ocupa a 2ª posição na América Latina), o mercado de música ao vivo será a principal receita do setor, representando US$ 280 milhões em 2019. • Revistas: Com expectativa de crescimento médio modesto até 2019 (2,3%), a concentração da receita ainda será no formato tradicional, o que representará US$ 1,17 bilhão em publicidade e US$ 1,04 bilhão em assinaturas e vendas avulsas. • Publicidade em locais públicos: Rio de Janeiro e Brasília são as capitais mais lucrativas em publicidade em locais públicos no formato tradicional. Entretanto, São Paulo impulsiona o mercado de forma geral, estando na vanguarda na publicidade digital deste segmento.
  33. 33. Tendências e desafios do setor de E&M Global E&M Outlook 2015-2019
  34. 34. Gastos do consumidor em E&M …Empresas que se adaptam mais rapidamente conseguem conquistar a confiança do consumidor O que ouvimos dos consumidores durante a pesquisa… Global E&M Outlook 2015-2019 Buscamos serviços que se adaptam às nossas preferências Pacotes de canais nem sempre são percebidos como de alto valor Preço e fácil acesso ajudam a reduzir a pirataria Pretendemos pagar cada vez menos por conteúdo Mídias tradicionais perdem espaço para serviços streaming Nos dispomos a assistir publicidade em plataformas gratuítas
  35. 35. Tendências e desafios do setor de E&M Global E&M Outlook 2015-2019 Em que as empresas do setor devem focar para ter sucesso? Publicidade endereçada Mensurar audiência Continuar inovando, principalmente em produto e em experiências de consumo Colocar o móvel (e cada vez mais vídeo) no centro de suas ofertas Parar de compartimentar relação de consumo por distribuição de canais OTT rompimento Reformulando os próximos cinco bilhões de consumidores Maximizar o valor do conteúdo Conciência contextual e responsabilidade dos dados Quatro forças remodelando o cenário da publicidade
  36. 36. (DC0) Informação Pública © 2015 PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. Todos os direitos reservados. Neste documento, “PwC” refere-se à PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda., a qual é uma firma membro do network da PricewaterhouseCoopers, sendo que cada firma membro constitui-se em uma pessoa jurídica totalmente separada e independente. O termo “PwC” refere-se à rede (network) de firmas membro da PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ou, conforme o contexto determina, a cada uma das firmas membro participantes da rede da PwC. Cada firma membro da rede constitui uma pessoa jurídica separada e independente e que não atua como agente da PwCIL nem de qualquer outra firma membro. A PwCIL não presta serviços a clientes. A PwCIL não é responsável ou se obriga pelos atos ou omissões de qualquer de suas firmas membro, tampouco controla o julgamento profissional das referidas firmas ou pode obrigá-las de qualquer forma. Nenhuma firma membro é responsável pelos atos ou omissões de outra firma membro, nem controla o julgamento profissional de outra firma membro ou da PwCIL, nem pode obrigá-las de qualquer forma. Anderson Ramires Sócio – PwC Brasil Telecom, Entretenimento e Mídia anderson.ramires@br.pwc.com www.pwc.com/outlook Contatos Global E&M Outlook 2015-2019 Assessoria de imprensa: marta.telles@imagemcorporativa.com.br

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