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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
                                             ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

       BRASIL PROJEÇÕES DO AGRONEGÓCIO 2011/2012 a 2021/2022
                                                       RESUMO EXECUTIVO*

                                                              APRESENTAÇÃO
Este trabalho é uma atualização e revisão do estudo Projeções do Agronegócio – Brasil 2010/11 a
2020/21, Brasília – DF, Junho de 2011, publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Revisões periódicas nas projeções são necessárias em face do ambiente interno e externo,
que levam a mudanças nos cenários das projeções e por conseqüência nas estimativas apresentadas. Por
este motivo, instituições que trabalham com a visão de longo prazo têm a preocupação de atualizar
sistematicamente suas projeções. As projeções deste relatório foram preparadas em Janeiro de 2012.
O trabalho Projeções do Agronegócio – Brasil 2011/12 a 2021/22, é uma visão prospectiva do setor, base
para o planejamento estratégico do MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para
sua elaboração foram consultados trabalhos de organizações brasileiras e internacionais, alguns deles
baseados em modelos de projeções.


                                                        GRANDES TENDÊNCIAS
TENDÊNCIAS DEMOGRÁFICAS:                                                  Envelhecimento – No ano de 2011 o percentual
                                                                          de pessoas na faixa entre 60 – 79 anos era de
             Projeções da População Mundial                               9,5% em relação ao total da população levantada.
 bilhões                  2011 a 2050
 12      9,7                                                              Em 2050 esse percentual deve expandir-se para
 10                                   2011    2020    2050                16,8%
  8 7,1
                          5,4
  6                   4,3
                                                                                         Envelhecim ento da População Mundial
  4               2,2                                                       %
  2           1,1             0,8 0,8 0,6 0,8 0,4 0,5 0,0                                          (por faixa etária)
                                                          0,1
  0                                                                         100 1,6                        +80                   4,1
                                                                                 9,5                      69-79
      Wo rld    A frica   A sia    Euro pe      Latin No rthern Oceania      80                                                 16,8
                                              A merica A merica                 21,9                      40-59
   Fo nte: United Natio ns, 2011             Caribbean                       60                                                 23,2
                                                                                30,7                      20-39
                                                                             40                                                 25,6
Crescimento - A população mundial estimada
                                                                             20 34,7                      0-19
pelas Nações Unidas deverá atingir 7,8 bilhões de                                                                               26,1
                                                                              0
pessoas em 2020 e chegar a 9,7 bilhões em 2050.
                                                                               2011                       2020                   2050
A população brasileira deverá alcançar 214,8                                 United Nations, 2011
milhões de pessoas em 2020 e 227,3 milhões em
2050, ainda segundo as Nações Unidas. As taxas                            TENDÊNCIAS ECONÔMICAS
de crescimento da população mundial serão
decrescentes nos próximos anos, passando de                               O crescimento do PIB mundial médio foi de 3,9%
1,096% ao ano no período 2010-2015 para 0,435                             em 2010, com os países desenvolvidos crescendo
no período 2045 a 2050.                                                   3,6% ao ano e os países em desenvolvimento a
                                                                          7,3%. Entre 2011 e 2021 o Mundo deve crescer a
Urbanização - Há um forte movimento mundial                               uma taxa média anual de 3,3%. Segundo o
de urbanização. Atualmente a taxa mundial de                              Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
urbanização é de 50,6% (posição de 2010), mas                             (USDA, 2012) Mas o crescimento da China para a
pode chegar a 69,6% em 2050. Assim as Nações                              próxima década está projetado em torno de 8,0, e
Unidas estimam que em 2050, 30,4% da                                      a Índia deve crescer mais de 8,0% ao ano segundo
população esteja em áreas rurais. O Brasil deverá                         o USDA, 2012. De 2011 a 2021, o crescimento
seguir um padrão semelhante aos países                                    mundial está projetado para crescer a uma taxa
desenvolvidos, sendo que a população urbana                               média anual de 3,3%.
deve passar dos 36,2% observados em 1950 para
93,6% em 2050 (United Nations, 2011).                                     O mais forte crescimento deve ocorrer nos países
                                                                          em desenvolvimento, particularmente na China e
                                                                          Índia, e países da antiga União Soviética. O share
                                                                          dos países desenvolvidos no produto mundial
Ministério da agricultura Pecuária e Abastecimento - Assessoria de Gestão Estratégica                                                                                                                                                                         2

deve cair de 67% (2010) para 59% no final do                                                                                                   internacionais diretos principalmente no Chile,
período das projeções (2022). A América Latina                                                                                                 Colômbia, e Brasil, e isso tem favorecido o
tem um crescimento projetado para a próxima                                                                                                    crescimento    da     região.   As    economias
década de 4,3% ao ano. Um aperfeiçoamento                                                                                                      desenvolvidas devem crescer 2,0% anualmente de
geral das políticas macroeconômicas tem atraído                                                                                                2011 a 2021
tem atraído particularmente investimentos

                                                                                                     AS PROJEÇÕES PARA 2022
                                                                                                                                     BRASIL
                                                                                                                                               típico é Mato Grosso, cuja produção vem se
ALGODÃO EM PLUMA
                                                                                                                                               reduzindo acentuadamente devido a redução do
As projeções para o algodão em pluma indicam                                                                                                   cultivo de variedades de sequeiro. O consumo de
produção de 2,15 milhões de toneladas em                                                                                                       arroz deverá crescer pouco abaixo da produção.
2011/2012 e de 2,24 milhões de toneladas em                                                                                                    Está estabilizado no intervalo de 12,5 a 14
2021/2022. Essa expansão corresponde a uma                                                                                                     milhões de toneladas por ano.
taxa de crescimento de 3,3% ao ano durante o
                                                                                                                                                                  Produção Consumo e Importação de arroz
período da projeção. O consumo desse produto no
                                                                                                                                                                                              Produção                        Consumo                        Importação
Brasil deve crescer a uma taxa anual de 1,4% nos
próximos dez anos alcançando um total de 1,1                                                                                                                     20.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                  15.242
milhão de toneladas consumidas em 2021/2022.
                                                                                                                                                 mil toneladas
                                                                                                                                                                 15.000   13.208

Com relação as exportações projeta-se um                                                                                                                                                                                                                                          13.981
                                                                                                                                                                 10.000    12.716
crescimento de 4,8% ao ano nos próximos anos.                                                                                                                     5.000
                                                                                                                                                                           831                                                                                                     871
                  Produção Consumo e Exportação de algodão                                                                                                           0
                                                                                                                                                                          2011/12

                                                                                                                                                                                    2012/13

                                                                                                                                                                                                2013/14

                                                                                                                                                                                                          2014/15

                                                                                                                                                                                                                    2015/16

                                                                                                                                                                                                                               2016/17

                                                                                                                                                                                                                                         2017/18

                                                                                                                                                                                                                                                   2018/19

                                                                                                                                                                                                                                                              2019/20

                                                                                                                                                                                                                                                                        2020/21

                                                                                                                                                                                                                                                                                   2021/22
                                               Produção                        Consumo                         Exportação
                  3.000
                  2.500   2.155                                                                                                      2.241
  mil toneladas




                  2.000                                                                                                                        Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa
                  1.500
                           969                                                                                                       1.157
                  1.000
                                                                                                                                     1.108
                   500     805                                                                                                                 MILHO
                     0                                                                                                                         As projeções de produção de milho no Brasil
                           2011/12

                                     2012/13

                                                 2013/14

                                                           2014/15

                                                                     2015/16

                                                                                 2016/17

                                                                                           2017/18

                                                                                                     2018/19

                                                                                                                 2019/20

                                                                                                                           2020/21

                                                                                                                                     2021/22




                                                                                                                                               indicam um aumento de 16,3 milhões de
                                                                                                                                               toneladas entre as safras 2011/2012 e 2021/2022.
Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa                                                                                                                  Em 2021/2022 a produção deverá situar-se em
                                                                                                                                               70,4 milhões de toneladas, e o consumo em 58,8
A estimativa de área plantada com algodão indica
                                                                                                                                               milhões. Esses resultados indicam que para
que no final do período da projeção serão
                                                                                                                                               atender esse consumo o País deverá ter um
cultivados 967 mil de hectares. Isto equivale a um
                                                                                                                                               excedente da ordem de 11,4 milhões de toneladas
aumento na área da ordem de 0,8% ao ano nos
                                                                                                                                               para atender as exportações e formação de
próximos anos
                                                                                                                                               estoques. Neste caso, as exportações teriam que
                                                                                                                                               situar-se no seu nível inferior que deverá se de 3,0
ARROZ                                                                                                                                          milhões de toneladas
As projeções de produção e consumo de arroz                                                                                                    Para atender ao montante projetado da exportação
mostram uma situação apertada entre essas duas                                                                                                 de milho em 2021/22, de 14,2 milhões de
variáveis, havendo necessidade de importações de                                                                                               toneladas, a produção teria que se aproximar mais
arroz nos próximos anos. A produção projetada                                                                                                  de seu limite superior, que é maior do que 70,4
para 2021/2022 é de 15,2 milhões de toneladas.                                                                                                 milhões de toneladas. Enquanto a produção de
Equivale a um crescimento anual da produção de                                                                                                 milho está projetada para crescer 1,7% ao ano nos
1,4% de 2011/2012 a 2021/2022. Esse acréscimo                                                                                                  próximos 10 anos, a área plantada deverá
de produção deverá ocorrer especialmente por                                                                                                   aumentar 0,4%.
meio do crescimento do arroz irrigado, já que o
arroz de terras secas tem reduzido sua expansão
no Brasil devido à menor incorporação de novas
terras em áreas de fronteira agrícola. O caso mais
Ministério da agricultura Pecuária e Abastecimento - Assessoria de Gestão Estratégica                                                                                                                                                                                                                     3

                 Produção Consumo e Exportação de milho                                                                                    aumento de apenas 10 milhões de toneladas para a
                                      Produção                        Consumo                         Exportação                           safra local e 8 milhões de toneladas para
                 75.000
                                                                                                                                70.421     exportação. O restante viria do Brasil e Argentina
                           59.651                                                                                                          e outros da América do Sul. Teríamos de
                 60.000
 mil toneladas




                 45.000                                                                                                         58.818     aumentar nossa produção entre 20 e 22 milhões de
                            49.358
                 30.000                                                                                                                    toneladas.
                            10.717
                 15.000
                                                                                                                                14.208          Produção Consumo e Exportação de soja em grão
                     0
                                                                                                                                                                                       Produção                          Consumo                                    Exportação
                           2011/12

                                      2012/13

                                                2013/14

                                                          2014/15

                                                                    2015/16

                                                                              2016/17

                                                                                        2017/18

                                                                                                  2018/19

                                                                                                            2019/20

                                                                                                                      2020/21

                                                                                                                                 2021/22
                                                                                                                                                            100.000                                                                                                                                                  88.913
                                                                                                                                                             80.000        71.100




                                                                                                                                            mil toneladas
Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa                                                                                                                                60.000                                                                                                                                                  49.572
                                                                                                                                                                            40.810
                                                                                                                                                             40.000                                                                                                                                                  44.919
                                                                                                                                                             20.000       34.139
TRIGO                                                                                                                                                            0




                                                                                                                                                                           2011/12

                                                                                                                                                                                        2012/13

                                                                                                                                                                                                    2013/14

                                                                                                                                                                                                              2014/15

                                                                                                                                                                                                                        2015/16

                                                                                                                                                                                                                                    2016/17

                                                                                                                                                                                                                                                  2017/18

                                                                                                                                                                                                                                                                  2018/19

                                                                                                                                                                                                                                                                                      2019/20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2020/21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2021/22
A produção projetada de trigo para 2021/2022 é
de 6,9 milhões de toneladas, e um consumo de
11,7 milhões de toneladas no mesmo ano. O                                                                                                  Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa
consumo interno de trigo no País deverá crescer
em média 1,2% ao ano, entre 2011/12 e
2021/2022. O abastecimento interno exigirá                                                                                                 A taxa de crescimento anual prevista para a
importações de 6,2 milhões de toneladas em                                                                                                 produção é de 2,3% no período da projeção,
2021/2022. Apesar da produção de trigo crescer                                                                                             2011/12 a 2021/2022. Essa taxa está acima da
nos próximos anos em ritmo de 1,9% ao ano,                                                                                                 taxa mundial para os próximos dez anos, estimada
superior, portanto ao consumo, mesmo assim o                                                                                               pelo FAPRI (2011) em 0,84% ao ano.
Brasil deve manter-se como um dos maiores                                                                                                  Historicamente a produção brasileira de soja tem
importadores mundiais. Pode-se ter redução das                                                                                             crescido a uma taxa anual de 5,8%.
importações de trigo nos próximos anos devido ao                                                                                           O consumo doméstico de soja em grão deverá
aumento esperado da produção interna. O Brasil,                                                                                            atingir 49,6 milhões de toneladas no final da
segundo técnicos da CONAB, tem potencial para                                                                                              projeção, representando 55,8% da produção. O
expandir a produção e o trigo produzido tem sido                                                                                           consumo projeta-se crescer a uma taxa anual de
de ótima qualidade.                                                                                                                        1,9%. Deve haver um consumo adicional de soja
                  Produção Consumo e Importação de trigo                                                                                   em relação a 2011/12 da ordem de 8,8 milhões de
                                                                                                                                           toneladas. Como se sabe, a soja é um componente
                                     Produção                       Consumo                       Importação
                                                                                                                                           essencial na fabricação de rações animais e
                 15.000
                                                                                                                                11.695
                                                                                                                                           adquire importância crescente na alimentação
                           10.374
                                                                                                                                           humana. A Abiove estima um consumo de soja
 mil toneladas




                 10.000
                           5.761                                                                                                 6.937     em grão de 52,9 mil toneladas, pouco superior ao
                  5.000                                                                                                          6.221     apresentado neste relatório. A Associação acredita
                           5.680
                     0
                                                                                                                                           que o processamento local será maior em função
                                                                                                                                           do acréscimo da produção doméstica de carnes e
                           2011/12

                                      2012/13

                                                2013/14

                                                          2014/15

                                                                    2015/16

                                                                              2016/17

                                                                                        2017/18

                                                                                                  2018/19

                                                                                                            2019/20

                                                                                                                      2020/21

                                                                                                                                 2021/22




                                                                                                                                           biodiesel.
                                                                                                                                                                                                             Área*
Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa                                                                                                                                                                     Cana-de-açúcar**                                                   Soja
                                                                                                                                                            50.000
                                                                                                                                                            40.000
SOJA GRÃO                                                                                                                                                   30.000                                       So ja - Tx. Cresc.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    29 .0 87
                                                                                                                                            mil ha




                                                                                                                                                                           2 4.2 6 6                            1 %
                                                                                                                                                                                                                 ,9
As estimativas para soja grão indicam uma                                                                                                                   20.000

produção brasileira de 88,9 milhões de toneladas                                                                                                            10.000                                                                                Cana - Tx. Cresc.
                                                                                                                                                                         9 .06 0                                                                                                                                     10 .9 11
                                                                                                                                                                                                                                                        1 %
                                                                                                                                                                                                                                                         ,9
                                                                                                                                                                  -
em 2021/2022. Essa projeção é 17,8 milhões de
                                                                                                                                                                      2011/12

                                                                                                                                                                                     2012/13

                                                                                                                                                                                                   2013/14

                                                                                                                                                                                                              2014/15

                                                                                                                                                                                                                          2015/16

                                                                                                                                                                                                                                        2016/17

                                                                                                                                                                                                                                                        2017/18

                                                                                                                                                                                                                                                                            2018/19

                                                                                                                                                                                                                                                                                                2019/20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2020/21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2021/22




toneladas maior em relação ao que o Brasil deve
produzir na safra de 2011/2012. Segundo a
Abiove (contato 18/01/2012), o Departamento de                                                                                             Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa
Agricultura dos Estados Unidos – USDA estima
uma necessidade de importações mundiais de 30
milhões de toneladas. Ao mesmo tempo, projeta,
Ministério da agricultura Pecuária e Abastecimento - Assessoria de Gestão Estratégica                                                                                                                                                                4

CAFÉ                                                                   Produção Consumo e Importação de açúcar
                                                                                            Produção                                     Consumo                                                 Exportação
As projeções referentes ao café mostram que a
                                                                       60.000
produção deve se elevar a uma taxa média anual                         50.000                                                                                                                                                          48.603




                                                       mil toneladas
de 4,4% até o período de 2019/2020. Segundo o                                   38.653
                                                                       40.000
                                                                                 27.385                                                                                                                                                39.755
DCAF/Mapa, caso a evolução da produção e do                            30.000
                                                                       20.000                                                                                                                                                          13.364
consumo interno não gerem aumento dos                                  10.000
excedentes exportáveis, deve-se ter uma gradual                             0
                                                                                 11.735




                                                                                2011/12

                                                                                            2012/13

                                                                                                         2013/14

                                                                                                                      2014/15

                                                                                                                                    2015/16

                                                                                                                                                   2016/17

                                                                                                                                                                   2017/18

                                                                                                                                                                                   2018/19

                                                                                                                                                                                                       2019/20

                                                                                                                                                                                                                           2020/21

                                                                                                                                                                                                                                               2021/22
redução dos estoques e, consequentemente, da
competitividade internacional, o que não é o que o
mercados está esperando. O setor cafeicultor
                                                      Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa
conta com a melhoria da competitividade
nacional. Caso essa situação seja incompatível
com o adequado abastecimento internacional,           CARNES
deverá haver elevação dos preços com efeitos na
                                                      As projeções de carnes para o Brasil mostram que
recuperação da produção. O eventual espaço no
                                                      esse setor deve apresentar intenso crescimento nos
mercado internacional seria disputado por países
                                                      próximos anos. Entre as carnes, as que projetam
concorrentes, principalmente Vietnã. A esperada
                                                      maiores taxas de crescimento da produção no
recuperação da Colômbia não tem acontecido na
                                                      período 2011/2012 a 2021/2022 são a carne de
prática, o que abre excepcional espaço para o café
                                                      frango, que deve crescer anualmente a 4,2%, e a
arábica do Brasil.
                                                      bovina, cujo crescimento projetado para esse
O consumo está estimado para crescer a cerca de       período é de 2,1% ao ano. A produção de carne
3,5% ao ano nos próximos 10 anos. A Associação        suína tem um crescimento projetado de 2,0% ao
Brasileira da Indústria de Café – ABIC (2011)         ano, o que também representa um valor
estimou que o consumo cresceu 4,0% em 2001, e         relativamente elevado, pois consegue atender ao
vem crescendo sistematicamente desde 2003. O          consumo doméstico e às exportações.
consumo de café no país tem aumentado e a
                                                      As projeções do consumo mostram preferência
estimativa da ABIC (2012) para 2011 é de 4,88
                                                      crescente dos consumidores brasileiros pela carne
kg/habitante/ano de café torrado, sendo o maior já
                                                      de frango. O crescimento projetado é de 2,7% ao
registrado no Brasil.
                                                      ano no período 2011/2012 a 2021/2022. Isso
As exportações de café estão projetadas para          significa um consumo interno de 12,8 milhões de
2019/2020 em 37,7 milhões de sacas.                   toneladas daqui a 10 anos, e de 9,4 milhões de
                                                      toneladas para a carne bovina. A carne bovina
                                                      assume o segundo lugar no aumento do consumo
AÇÚCAR                                                com uma taxa anual projetada de 2,0%, entre
As estimativas obtidas pela AGE e SGE para a          2011/2012 a 2021/2022. Em nível inferior de
produção brasileira de açúcar indicam uma taxa        crescimento situa-se a projeção do consumo de
média anual de crescimento de 2,4% no período         carne suína, de 1,8% ao ano para os próximos
2011/2012 a 2021/2022. Essa taxa deve conduzir        anos.
a uma produção de 48,6 milhões de toneladas.                                                          Produção de carnes
Essa produção corresponde a um acréscimo de 9,9                                                           Bovina                                   Suína                                     Frango
milhões de toneladas em relação ao observado em                        25.000
                                                                                                                                                                                                                                                   20.332
2011/2012.                                                             20.000
                                                       mil toneladas




                                                                       15.000        13.028
As taxas projetadas para exportações e consumo                                        8.947
                                                                                                                                                                                                                                                   11.834
                                                                       10.000
interno para os próximos 10 anos são,
                                                                        5.000         3.334
respectivamente, de 3,6% ao ano e de 1,2% ao                                                                                                                                                                                                             4.067
ano. Para as exportações, a projeção para                                   0
                                                                                  2011/12

                                                                                               2012/13

                                                                                                            2013/14

                                                                                                                          2014/15

                                                                                                                                         2015/16

                                                                                                                                                         2016/17

                                                                                                                                                                         2017/18

                                                                                                                                                                                             2018/19

                                                                                                                                                                                                                 2019/20

                                                                                                                                                                                                                                     2020/21

                                                                                                                                                                                                                                                         2021/22




2021/2022 é de um volume de 39,8 milhões de
toneladas.
As taxas de exportação e de consumo interno           Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa
projetadas pela EPE (2012) até 2020 estão pouco       As estimativas projetam um quadro favorável para
abaixo dos resultados apresentados neste relatório.   as exportações brasileiras. As carnes de frango e
                                                      de suínos lideram as taxas de crescimento anual
                                                      das exportações para os próximos anos – a taxa
Ministério da agricultura Pecuária e Abastecimento - Assessoria de Gestão Estratégica                                                                                                  5

anual prevista para carne de frango é de 3,0%, e      As projeções de produção até 2021/2022,
para a carne suína de 2,2%.                           mostram que a maior expansão de produção
                                                      deverá ocorrer na maçã, 2,9% de crescimento ao
                                                      ano, seguida pela uva, 2,0% ao ano e pela banana,
CELULOSE e PAPEL                                      0,4% ao ano. A produção conjunta de maçã, uva e
Os produtos florestais representam a quarta           banana deve aumentar em 24,5% em 2021/22.
posição na classificação do valor das exportações
do agronegócio nacional, abaixo dos complexos
                                                      LEITE
soja, carnes e complexo sucro alcooleiro. Papel e
celulose e madeiras e suas obras compõem esse         O leite foi considerado como um dos produtos que
segmento do agronegócio.                              apresenta elevadas possibilidades de crescimento.
                                                      A produção deverá crescer a uma taxa anual de
Com relação ao papel, para atender ao
                                                      1,9%. Isso corresponde a uma produção de 39,2
crescimento do consumo interno de 2,4% ao ano
                                                      bilhões de litros de leite cru no final do período
nos próximos 10 anos, e de 1,7% das exportações,
                                                      das projeções.
será necessário expandir a produção a taxas
superiores à projetada, que é de 2,2% ao ano até      Segundo técnicos da Embrapa Gado de Leite, as
2021/2022. Segundo técnicos da Bracelpa a             taxas de crescimento projetadas para a produção
produção e o consumo de papel têm,                    são baixas. Segundo eles estimativas melhores
historicamente acompanhado o crescimento do           seriam entre 3 e 3,5% para crescimento anual da
PIB. Ainda que o papel possa encontrar algum          produção nos próximos anos. Duas razões
problema de demanda, o crescimento projetado          sustentam essa estimativa: a) o crescimento da
neste relatório para a produção parece pequeno.       produção de leite tem sido de 4,0%; b) existem
Para a celulose, é possível que a produção se situe   atualmente em curso programas de sucesso que
próxima ou mesmo ultrapasse o limite superior da      devem produzir efeitos muito positivos sobre a
projeção que é de 22,3 milhões de toneladas em        produção e produtividade, tais como programa
2021/2022.                                            balde cheio e educando. O setor primário vai
                                                      passar por importantes transformações nos
A produção projetada para os próximos anos terá
                                                      próximos anos em função do processo de
que ser maior para atender ao crescimento do
                                                      reorganização e consolidação do segmento de
consumo interno e ao mercado internacional.
                                                      transformação. Existem iniciativas da indústria
Segundo técnicos da Bracelpa consultados, os
                                                      para melhorar a eficiência das propriedades e
projetos já confirmados com início de operação
                                                      reduzir o custo de matéria prima.
em 2012, garantem um crescimento maior que o
projetado.                                            Produção, consumo, exportação e importação de leite
                                                                          Produção                   Consumo                         Importação                            Exportação

                                                                        50.000
                                                                                                                                                                                     40.208
FRUTAS                                                                  40.000    33.413
                                                       milhões litros




                                                                                                                                                                                     39.250
                                                                        30.000
Devido à limitação das informações, as projeções                                  32.539
                                                                        20.000
ficaram restritas às variáveis produção e área
                                                                        10.000    1.231                                                                                              1.374
plantada de uva, maçã e banana. Diferente da                                0
                                                                                     124                                                                                               128
laranja cuja área é relativamente expressiva, essas
                                                                                 2011/12

                                                                                           2012/13

                                                                                                     2013/14

                                                                                                               2014/15

                                                                                                                         2015/16

                                                                                                                                   2016/17

                                                                                                                                             2017/18

                                                                                                                                                       2018/19

                                                                                                                                                                 2019/20

                                                                                                                                                                           2020/21

                                                                                                                                                                                      2021/22




frutas apresentam áreas bem mais restritas,
mesmo porque como é o caso da uva os cultivos
são feitos sob irrigação e elevado nível              Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa
tecnológico. Entre as três frutas, a banana é a que
apresenta a maior área.
Ministério da agricultura Pecuária e Abastecimento - Assessoria de Gestão Estratégica                                    6

                                                                CONCLUSÕES

Os produtos mais dinâmicos do agronegócio                                                 Principais Tendências da Produção

brasileiro deverão ser o algodão, soja em grão,                            Grãos         Unidade       2011/12      2021/22   Aumento %
carne de frango, açúcar, milho e celulose. Esses                           Arroz         Mil t            13.208       15.242       15,4
produtos são os que indicam maior potencial de                             Feijão        Mil t              3.630       4.093       12,8
crescimento das exportações nos próximos anos.                             Milho         Mil t            59.651       70.421       18,1
                                                                           Soja Grão     Mil t            71.100       88.913       25,1
                     Resultados de Produção - Brasil                       Trigo         Mil t              5.680       6.937       22,1
                 Projeções de Produção 2011/12 a 2021/22
                                                                           Total         Milhões t       153.269     185.606       21,1
     Produto            Unidade        2011/12     2021/22   Variação%                 Mais 32,3 milhões de toneladas de grãos
Arroz                     Mil t        13.208     15.242        15,4
Feijão                    Mil t         3.630      4.093        12,8       Carnes       Unidade       2011/12     2021/22   Aumento %
Milho                     Mil t        59.651     70.421        18,1       Frango       Mil t            13.028      20.332       56,1
Soja Grão                 Mil t        71.100     88.913        25,1
                                                                           Bovina       Mil t              8.947     11.834       32,3
Soja Farelo               Mil t        28.731     34.385        19,7
Soja Óleo                 Mil t         7.426      9.007        21,3       Suína        Mil t              3.334      4.067       22,0
Trigo                     Mil t         5.680      6.937        22,1       Total        Mil t            25.309      36.233      43,2
Carne Frango              Mil t        13.028     20.332        56,1                 Mais 10,9 milhões de toneladas de carnes
Crne Bovina               Mil t         8.947     11.834        32,3       Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa
Carne Suína               Mil t         3.334      4.067        22,0
Café*                  Milhões sc        50         71          41,2       O crescimento da produção agrícola no Brasil
Leite                 Milhões litros   32.539     39.250        20,6       deve continuar acontecendo com base na
Mandioca                  Mil t        26.269     25.642        -2,4       produtividade. Deverá ser mantido forte
Batata Inglesa            Mil t         145        134          -7,1
Algodão pluma             Mil t         2.155      2.241        4,0
                                                                           crescimento da produtividade total dos fatores,
Cana de Açúcar            Mil t        607.852    793.206       30,5       conforme trabalhos recentes têm mostrado. Os
Fumo                      Mil t          976       1.145        17,3
                                                                           resultados revelam maior acréscimo da produção
Açúcar                    Mil t        38.653     48.603        25,7
Laranja                   Mil t        19.332     23.593        22,0
                                                                           agropecuária que os acréscimos de área. As
Papel                     Mil t        10.242     12.696        24,0       projeções indicam que entre 2012 e 2022 a
Celulose                  Mil t        14.487     18.790        29,7       produção de grãos (arroz, feijão, soja, milho e
Cacau
Uva
                            Mil t
                            Mil t
                                            253      259         2,6       trigo) deve aumentar em 21,1%, enquanto a área
                                           1.451    1.780       22,7
Maçã                        Mil t          1.366    1.811       32,6       deverá expandir-se em 9,0%. Essa projeção
Banana                      Mil t           661      689         4,3
Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa
                                                                           mostra um exemplo típico de crescimento com
Nota : Cana de açúcar - refere-se à cana destinada à produção de açúcar,   base na produtividade.
álcool, e outros fins como forrageiras e cachaças
* café refere-se a 2019/20                                                 As estimativas realizadas até 2021/2022 são de
Vários produtos devem apresentar aumentos                                  que a área total plantada com lavouras deve passar
expressivos de produção nos próximos anos. Mas                             de 64,9 milhões de hectares em 2012 para 71,9
a liderança nesse sentido deve ser da soja em                              milhões em 2022. Um acréscimo de 7,0 milhões
grão, 25,1%, carne de frango, 56,1%, carne                                 de hectares. Essa expansão de área está
bovina, 32,3%, açúcar, 25,7%, café, 41,2%, maçã,                           concentrada em soja, mais 4,7 milhões de
35,8% e celulose, 29,7%. Esses são aqueles que                             hectares, e na cana-de-açúcar, mais 1,9 milhão. A
devem ter a maior expansão da produção entre                               expansão de área de soja e cana de açúcar deverá
2011/2012 e 2021/2022.                                                     ocorrer pela incorporação de áreas novas e
                                                                           também pela substituição de outras lavouras que
A produção de grãos (soja, milho, trigo, arroz e                           deverão ceder área. O milho deve ter uma
feijão) deverá passar de 153,3 milhões de                                  expansão de área por volta de 600 mil hectares e
toneladas em 2011/2012 para 185,6 milhões em                               as demais lavouras analisadas mantém-se
2021/2022. Isso indica um acréscimo de 32,3                                praticamente sem alteração ou perdem área, como
milhões de toneladas à produção atual do Brasil,                           o arroz, mandioca, trigo e feijão. Como o milho é
e, em valores relativos, 21,0%. A produção de                              uma atividade com elevado potencial de
carnes (bovina, suína e aves) deverá aumentar em                           produtividade, o aumento de produção projetado
10,9 milhões de toneladas. Isso representa um                              decorre principalmente por meio de ganhos de
acréscimo de 43,2% em relação à produção de                                produtividade.
carnes de 2011/2012.
                                                                           Apesar do Brasil apresentar, nos próximos anos,
                                                                           forte aumento das exportações, o mercado interno
                                                                           continuará sendo um importante fator de
                                                                           crescimento. Em 2021/2022, 56,0% da produção
                                                                           de soja devem ser destinados ao mercado interno,
                                                                           e no milho, 84,0% da produção devem ser
Ministério da agricultura Pecuária e Abastecimento - Assessoria de Gestão Estratégica                  7

consumidos internamente. Haverá, assim, uma                       Os quatro complexos mostrados na tabela
dupla pressão sobre o aumento da produção                         representam os principais alimentos consumidos
nacional, devida ao crescimento do mercado                        no mundo e considerados essenciais pela quase
interno e das exportações do país.                                totalidade da população mundial.
Nas carnes, também haverá forte pressão do                        Deverão continuar expressivas e com tendência de
mercado interno. Do aumento previsto na                           elevação as participações do Brasil no comércio
produção de carne de frango, 63,0% da produção                    mundial de soja, carne bovina e carne de frango.
de 2021/2022 serão destinados ao mercado                          Como se nota, a soja brasileira deverá ter em
interno; da carne bovina produzida, 80,0%                         2021/2022 uma participação nas exportações
deverão ir ao mercado interno, e na carne suína,                  mundiais de 43,0%, a carne bovina, 23,2%, e a
81,0% serão destinados ao mercado interno. Deste                  carne de frango, 43,50%. Além da importância em
modo, embora o Brasil seja, em geral, um grande                   relação a esses produtos o Brasil deverá manter a
exportador para vários desses produtos, o                         liderança no comércio mundial em café, e açúcar.
consumo interno é predominante no destino da
                                                                  Finalmente, as projeções regionais estão
produção.
                                                                  indicando que os maiores aumentos de produção,
    Brasil: Projeções de Exportação 2011/12 a 2021/22             40,5%, e de área, 41,3% da cana de açúcar, devem
                                                      Variação    ocorrer no Estado de Goiás, embora este ainda
    Produto     Unidade    2011/12 2021/22              (%)
Algodão pluma      Mil t        805   1.157             43,7
                                                                  seja um estado de produção pequena. Mas São
Milho              Mil t     10.717  14.208             32,6      Paulo como maior produtor nacional, também,
Soja Grão          Mil t     34.139  44.919             31,6      projeta expansões elevadas de produção e de área
Soja Farelo        Mil t     14.441  16.096             11,5      desse produto.
Soja Óleo          Mil t      1.556   1.685             8,3
Suco de laranja    Mil t      1.903   2.415             26,9      Mato Grosso deve continuar liderando a expansão
Carne Frango       Mil t      4.191   5.658             35,0
                                      1.613
                                                                  da produção de soja e milho no país com
Carne Bovina       Mil t      1.344                     20,0
Carne Suína        Mil t        532     655             23,1      aumentos previstos na produção superiores a 20%
Café            Milhões sc       33      38             16,1      para esses dois produtos. A região denominada
Açúcar             Mil t     27.385  39.755             45,2      MATOPIBA, por estar situada nos estados
Leite           Milhões l       124     128             2,7       brasileiros de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia,
Papel              Mil t      2.089   2.474             18,4
Celulose           Mil t      8.751  12.259             40,1
                                                                  deverá apresentar aumento elevado da produção
Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa                                     de grãos assim como sua área deve apresentar
                                                                  também aumento expressivo. As projeções
 Principais Exportadores de Produtos Agrícolas em 2021/22.
                                                                  indicam para essa região deverá produzir próximo
                           Milhões de        Participação no      de 20 milhões de toneladas de grãos em 2022
                           Toneladas       Comércio Mundial (%)
                                                                  (aumento de 27,6%) e uma área plantada de grãos
                              Milho
Estados Unidos                61,6                 46,9           entre 7 e 10 milhões de hectares ao final do
Argentina                     22,6                 17,2           período das projeções.
Antiga União Soviética        17,4                 13,3
Brasil                        13,7                 10,4           As áreas que vem sendo ocupadas nesses estados
Outros                         16                  12,2           têm algumas características essenciais para a
Total Mundial                131,3                 100
                                                                  agricultura moderna. São planas e extensas, solos
                          Soja em Grão                            potencialmente produtivos, disponibilidade de
Brasil                        59,2                 43,1           água, e clima propício com dias longos e com
Estados Unidos                43,4                 31,6
                                                                  elevada intensidade de sol. A limitação maior, no
Argentina                     16,9                 12,3
Outros                        17,9                  13            entanto são as precárias condições de logística,
Total Mundial                137,4                 100            especialmente transporte terrestre, portuário,
                          Carne Bovina
                                                                  comunicação e, em algumas áreas ausência de
Ásia                            2                  23,9
Brasil                          2                  23,2           serviços financeiros.
Estados Unidos                 1,4                 16,9
Austrália                      1,3                 15,9
Total                         8,5                  100

                         Carne de Frango
Brasil                         4,8                 43,5
Estados Unidos                 3,7                 33,4
União Européia                 1,3                  12
Tailândia                      0,6                 5,7
Outros                         0,6                  5,3
Total                         11,1                 100
Fonte: USDA, 2012.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
                                ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA



Equipe Técnica                                        Fabio Trigueirinho (Abiove)
                                                      Francisco Braz Saliba (Bracelpa)
AGE/MAPA:                                             Glauco Carvalho (Embrapa)
Derli Dossa.                                          Gustavo Firmo (Mapa)
José Garcia Gasques.                                  Jay Wallace Mota (Ceplac)
Eliana Teles Bastos.
                                                      Joaquim Bento S. Ferreira (Esalq)
                                                      João Antônio F.Salomão (Mapa)
EMBRAPA:
                                                      Jônatas Brito (Aiba)
Carlos A. Mattos Santana - CECAT
                                                      José Artemio Totti (Klabin)
Eliane Gonçalves Gomes - SGE
                                                      José Nilton de Souza Vieira (Mapa)
Eliseu Roberto Alves - Presidência
                                                      Kennya B. Siqueira (Embrapa)
Geraldo da Silva e Souza - SGE
                                                      Leila Harfuch (Ícone)
                                                      Luiz Antônio Pinazza (Abag)
COLABORADORES:
                                                      Luis Carlos Job (Mapa)
André Nassar (Ícone)
                                                      Marcelo Moreira (Icone)
Arnaldo Carneiro (Sae)
                                                      Milton Bosco Jr. (Bracelpa)
Carlos Santiago (Embrapa)
                                                      Pedro Vilas Boas (Bracelpa)
Daniel Furlan Amaral (Abiove)
                                                      Thiago Siqueira Masson (Mapa)
Dirceu Talamini (Embrapa)
                                                      Tiago Quintela Giuliani (Mapa)
Eledon Oliveira (Conab)



                              AGE - Assessoria de Gestão Estratégica


                                      Brasília, abril de 2012.

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Agronegocio brasil 2011 20012 a 2021-2022 - sintese(2)

  • 1. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA BRASIL PROJEÇÕES DO AGRONEGÓCIO 2011/2012 a 2021/2022 RESUMO EXECUTIVO* APRESENTAÇÃO Este trabalho é uma atualização e revisão do estudo Projeções do Agronegócio – Brasil 2010/11 a 2020/21, Brasília – DF, Junho de 2011, publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Revisões periódicas nas projeções são necessárias em face do ambiente interno e externo, que levam a mudanças nos cenários das projeções e por conseqüência nas estimativas apresentadas. Por este motivo, instituições que trabalham com a visão de longo prazo têm a preocupação de atualizar sistematicamente suas projeções. As projeções deste relatório foram preparadas em Janeiro de 2012. O trabalho Projeções do Agronegócio – Brasil 2011/12 a 2021/22, é uma visão prospectiva do setor, base para o planejamento estratégico do MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para sua elaboração foram consultados trabalhos de organizações brasileiras e internacionais, alguns deles baseados em modelos de projeções. GRANDES TENDÊNCIAS TENDÊNCIAS DEMOGRÁFICAS: Envelhecimento – No ano de 2011 o percentual de pessoas na faixa entre 60 – 79 anos era de Projeções da População Mundial 9,5% em relação ao total da população levantada. bilhões 2011 a 2050 12 9,7 Em 2050 esse percentual deve expandir-se para 10 2011 2020 2050 16,8% 8 7,1 5,4 6 4,3 Envelhecim ento da População Mundial 4 2,2 % 2 1,1 0,8 0,8 0,6 0,8 0,4 0,5 0,0 (por faixa etária) 0,1 0 100 1,6 +80 4,1 9,5 69-79 Wo rld A frica A sia Euro pe Latin No rthern Oceania 80 16,8 A merica A merica 21,9 40-59 Fo nte: United Natio ns, 2011 Caribbean 60 23,2 30,7 20-39 40 25,6 Crescimento - A população mundial estimada 20 34,7 0-19 pelas Nações Unidas deverá atingir 7,8 bilhões de 26,1 0 pessoas em 2020 e chegar a 9,7 bilhões em 2050. 2011 2020 2050 A população brasileira deverá alcançar 214,8 United Nations, 2011 milhões de pessoas em 2020 e 227,3 milhões em 2050, ainda segundo as Nações Unidas. As taxas TENDÊNCIAS ECONÔMICAS de crescimento da população mundial serão decrescentes nos próximos anos, passando de O crescimento do PIB mundial médio foi de 3,9% 1,096% ao ano no período 2010-2015 para 0,435 em 2010, com os países desenvolvidos crescendo no período 2045 a 2050. 3,6% ao ano e os países em desenvolvimento a 7,3%. Entre 2011 e 2021 o Mundo deve crescer a Urbanização - Há um forte movimento mundial uma taxa média anual de 3,3%. Segundo o de urbanização. Atualmente a taxa mundial de Departamento de Agricultura dos Estados Unidos urbanização é de 50,6% (posição de 2010), mas (USDA, 2012) Mas o crescimento da China para a pode chegar a 69,6% em 2050. Assim as Nações próxima década está projetado em torno de 8,0, e Unidas estimam que em 2050, 30,4% da a Índia deve crescer mais de 8,0% ao ano segundo população esteja em áreas rurais. O Brasil deverá o USDA, 2012. De 2011 a 2021, o crescimento seguir um padrão semelhante aos países mundial está projetado para crescer a uma taxa desenvolvidos, sendo que a população urbana média anual de 3,3%. deve passar dos 36,2% observados em 1950 para 93,6% em 2050 (United Nations, 2011). O mais forte crescimento deve ocorrer nos países em desenvolvimento, particularmente na China e Índia, e países da antiga União Soviética. O share dos países desenvolvidos no produto mundial
  • 2. Ministério da agricultura Pecuária e Abastecimento - Assessoria de Gestão Estratégica 2 deve cair de 67% (2010) para 59% no final do internacionais diretos principalmente no Chile, período das projeções (2022). A América Latina Colômbia, e Brasil, e isso tem favorecido o tem um crescimento projetado para a próxima crescimento da região. As economias década de 4,3% ao ano. Um aperfeiçoamento desenvolvidas devem crescer 2,0% anualmente de geral das políticas macroeconômicas tem atraído 2011 a 2021 tem atraído particularmente investimentos AS PROJEÇÕES PARA 2022 BRASIL típico é Mato Grosso, cuja produção vem se ALGODÃO EM PLUMA reduzindo acentuadamente devido a redução do As projeções para o algodão em pluma indicam cultivo de variedades de sequeiro. O consumo de produção de 2,15 milhões de toneladas em arroz deverá crescer pouco abaixo da produção. 2011/2012 e de 2,24 milhões de toneladas em Está estabilizado no intervalo de 12,5 a 14 2021/2022. Essa expansão corresponde a uma milhões de toneladas por ano. taxa de crescimento de 3,3% ao ano durante o Produção Consumo e Importação de arroz período da projeção. O consumo desse produto no Produção Consumo Importação Brasil deve crescer a uma taxa anual de 1,4% nos próximos dez anos alcançando um total de 1,1 20.000 15.242 milhão de toneladas consumidas em 2021/2022. mil toneladas 15.000 13.208 Com relação as exportações projeta-se um 13.981 10.000 12.716 crescimento de 4,8% ao ano nos próximos anos. 5.000 831 871 Produção Consumo e Exportação de algodão 0 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Produção Consumo Exportação 3.000 2.500 2.155 2.241 mil toneladas 2.000 Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa 1.500 969 1.157 1.000 1.108 500 805 MILHO 0 As projeções de produção de milho no Brasil 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 indicam um aumento de 16,3 milhões de toneladas entre as safras 2011/2012 e 2021/2022. Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa Em 2021/2022 a produção deverá situar-se em 70,4 milhões de toneladas, e o consumo em 58,8 A estimativa de área plantada com algodão indica milhões. Esses resultados indicam que para que no final do período da projeção serão atender esse consumo o País deverá ter um cultivados 967 mil de hectares. Isto equivale a um excedente da ordem de 11,4 milhões de toneladas aumento na área da ordem de 0,8% ao ano nos para atender as exportações e formação de próximos anos estoques. Neste caso, as exportações teriam que situar-se no seu nível inferior que deverá se de 3,0 ARROZ milhões de toneladas As projeções de produção e consumo de arroz Para atender ao montante projetado da exportação mostram uma situação apertada entre essas duas de milho em 2021/22, de 14,2 milhões de variáveis, havendo necessidade de importações de toneladas, a produção teria que se aproximar mais arroz nos próximos anos. A produção projetada de seu limite superior, que é maior do que 70,4 para 2021/2022 é de 15,2 milhões de toneladas. milhões de toneladas. Enquanto a produção de Equivale a um crescimento anual da produção de milho está projetada para crescer 1,7% ao ano nos 1,4% de 2011/2012 a 2021/2022. Esse acréscimo próximos 10 anos, a área plantada deverá de produção deverá ocorrer especialmente por aumentar 0,4%. meio do crescimento do arroz irrigado, já que o arroz de terras secas tem reduzido sua expansão no Brasil devido à menor incorporação de novas terras em áreas de fronteira agrícola. O caso mais
  • 3. Ministério da agricultura Pecuária e Abastecimento - Assessoria de Gestão Estratégica 3 Produção Consumo e Exportação de milho aumento de apenas 10 milhões de toneladas para a Produção Consumo Exportação safra local e 8 milhões de toneladas para 75.000 70.421 exportação. O restante viria do Brasil e Argentina 59.651 e outros da América do Sul. Teríamos de 60.000 mil toneladas 45.000 58.818 aumentar nossa produção entre 20 e 22 milhões de 49.358 30.000 toneladas. 10.717 15.000 14.208 Produção Consumo e Exportação de soja em grão 0 Produção Consumo Exportação 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 100.000 88.913 80.000 71.100 mil toneladas Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa 60.000 49.572 40.810 40.000 44.919 20.000 34.139 TRIGO 0 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 A produção projetada de trigo para 2021/2022 é de 6,9 milhões de toneladas, e um consumo de 11,7 milhões de toneladas no mesmo ano. O Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa consumo interno de trigo no País deverá crescer em média 1,2% ao ano, entre 2011/12 e 2021/2022. O abastecimento interno exigirá A taxa de crescimento anual prevista para a importações de 6,2 milhões de toneladas em produção é de 2,3% no período da projeção, 2021/2022. Apesar da produção de trigo crescer 2011/12 a 2021/2022. Essa taxa está acima da nos próximos anos em ritmo de 1,9% ao ano, taxa mundial para os próximos dez anos, estimada superior, portanto ao consumo, mesmo assim o pelo FAPRI (2011) em 0,84% ao ano. Brasil deve manter-se como um dos maiores Historicamente a produção brasileira de soja tem importadores mundiais. Pode-se ter redução das crescido a uma taxa anual de 5,8%. importações de trigo nos próximos anos devido ao O consumo doméstico de soja em grão deverá aumento esperado da produção interna. O Brasil, atingir 49,6 milhões de toneladas no final da segundo técnicos da CONAB, tem potencial para projeção, representando 55,8% da produção. O expandir a produção e o trigo produzido tem sido consumo projeta-se crescer a uma taxa anual de de ótima qualidade. 1,9%. Deve haver um consumo adicional de soja Produção Consumo e Importação de trigo em relação a 2011/12 da ordem de 8,8 milhões de toneladas. Como se sabe, a soja é um componente Produção Consumo Importação essencial na fabricação de rações animais e 15.000 11.695 adquire importância crescente na alimentação 10.374 humana. A Abiove estima um consumo de soja mil toneladas 10.000 5.761 6.937 em grão de 52,9 mil toneladas, pouco superior ao 5.000 6.221 apresentado neste relatório. A Associação acredita 5.680 0 que o processamento local será maior em função do acréscimo da produção doméstica de carnes e 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 biodiesel. Área* Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa Cana-de-açúcar** Soja 50.000 40.000 SOJA GRÃO 30.000 So ja - Tx. Cresc. 29 .0 87 mil ha 2 4.2 6 6 1 % ,9 As estimativas para soja grão indicam uma 20.000 produção brasileira de 88,9 milhões de toneladas 10.000 Cana - Tx. Cresc. 9 .06 0 10 .9 11 1 % ,9 - em 2021/2022. Essa projeção é 17,8 milhões de 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 toneladas maior em relação ao que o Brasil deve produzir na safra de 2011/2012. Segundo a Abiove (contato 18/01/2012), o Departamento de Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa Agricultura dos Estados Unidos – USDA estima uma necessidade de importações mundiais de 30 milhões de toneladas. Ao mesmo tempo, projeta,
  • 4. Ministério da agricultura Pecuária e Abastecimento - Assessoria de Gestão Estratégica 4 CAFÉ Produção Consumo e Importação de açúcar Produção Consumo Exportação As projeções referentes ao café mostram que a 60.000 produção deve se elevar a uma taxa média anual 50.000 48.603 mil toneladas de 4,4% até o período de 2019/2020. Segundo o 38.653 40.000 27.385 39.755 DCAF/Mapa, caso a evolução da produção e do 30.000 20.000 13.364 consumo interno não gerem aumento dos 10.000 excedentes exportáveis, deve-se ter uma gradual 0 11.735 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 redução dos estoques e, consequentemente, da competitividade internacional, o que não é o que o mercados está esperando. O setor cafeicultor Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa conta com a melhoria da competitividade nacional. Caso essa situação seja incompatível com o adequado abastecimento internacional, CARNES deverá haver elevação dos preços com efeitos na As projeções de carnes para o Brasil mostram que recuperação da produção. O eventual espaço no esse setor deve apresentar intenso crescimento nos mercado internacional seria disputado por países próximos anos. Entre as carnes, as que projetam concorrentes, principalmente Vietnã. A esperada maiores taxas de crescimento da produção no recuperação da Colômbia não tem acontecido na período 2011/2012 a 2021/2022 são a carne de prática, o que abre excepcional espaço para o café frango, que deve crescer anualmente a 4,2%, e a arábica do Brasil. bovina, cujo crescimento projetado para esse O consumo está estimado para crescer a cerca de período é de 2,1% ao ano. A produção de carne 3,5% ao ano nos próximos 10 anos. A Associação suína tem um crescimento projetado de 2,0% ao Brasileira da Indústria de Café – ABIC (2011) ano, o que também representa um valor estimou que o consumo cresceu 4,0% em 2001, e relativamente elevado, pois consegue atender ao vem crescendo sistematicamente desde 2003. O consumo doméstico e às exportações. consumo de café no país tem aumentado e a As projeções do consumo mostram preferência estimativa da ABIC (2012) para 2011 é de 4,88 crescente dos consumidores brasileiros pela carne kg/habitante/ano de café torrado, sendo o maior já de frango. O crescimento projetado é de 2,7% ao registrado no Brasil. ano no período 2011/2012 a 2021/2022. Isso As exportações de café estão projetadas para significa um consumo interno de 12,8 milhões de 2019/2020 em 37,7 milhões de sacas. toneladas daqui a 10 anos, e de 9,4 milhões de toneladas para a carne bovina. A carne bovina assume o segundo lugar no aumento do consumo AÇÚCAR com uma taxa anual projetada de 2,0%, entre As estimativas obtidas pela AGE e SGE para a 2011/2012 a 2021/2022. Em nível inferior de produção brasileira de açúcar indicam uma taxa crescimento situa-se a projeção do consumo de média anual de crescimento de 2,4% no período carne suína, de 1,8% ao ano para os próximos 2011/2012 a 2021/2022. Essa taxa deve conduzir anos. a uma produção de 48,6 milhões de toneladas. Produção de carnes Essa produção corresponde a um acréscimo de 9,9 Bovina Suína Frango milhões de toneladas em relação ao observado em 25.000 20.332 2011/2012. 20.000 mil toneladas 15.000 13.028 As taxas projetadas para exportações e consumo 8.947 11.834 10.000 interno para os próximos 10 anos são, 5.000 3.334 respectivamente, de 3,6% ao ano e de 1,2% ao 4.067 ano. Para as exportações, a projeção para 0 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2021/2022 é de um volume de 39,8 milhões de toneladas. As taxas de exportação e de consumo interno Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa projetadas pela EPE (2012) até 2020 estão pouco As estimativas projetam um quadro favorável para abaixo dos resultados apresentados neste relatório. as exportações brasileiras. As carnes de frango e de suínos lideram as taxas de crescimento anual das exportações para os próximos anos – a taxa
  • 5. Ministério da agricultura Pecuária e Abastecimento - Assessoria de Gestão Estratégica 5 anual prevista para carne de frango é de 3,0%, e As projeções de produção até 2021/2022, para a carne suína de 2,2%. mostram que a maior expansão de produção deverá ocorrer na maçã, 2,9% de crescimento ao ano, seguida pela uva, 2,0% ao ano e pela banana, CELULOSE e PAPEL 0,4% ao ano. A produção conjunta de maçã, uva e Os produtos florestais representam a quarta banana deve aumentar em 24,5% em 2021/22. posição na classificação do valor das exportações do agronegócio nacional, abaixo dos complexos LEITE soja, carnes e complexo sucro alcooleiro. Papel e celulose e madeiras e suas obras compõem esse O leite foi considerado como um dos produtos que segmento do agronegócio. apresenta elevadas possibilidades de crescimento. A produção deverá crescer a uma taxa anual de Com relação ao papel, para atender ao 1,9%. Isso corresponde a uma produção de 39,2 crescimento do consumo interno de 2,4% ao ano bilhões de litros de leite cru no final do período nos próximos 10 anos, e de 1,7% das exportações, das projeções. será necessário expandir a produção a taxas superiores à projetada, que é de 2,2% ao ano até Segundo técnicos da Embrapa Gado de Leite, as 2021/2022. Segundo técnicos da Bracelpa a taxas de crescimento projetadas para a produção produção e o consumo de papel têm, são baixas. Segundo eles estimativas melhores historicamente acompanhado o crescimento do seriam entre 3 e 3,5% para crescimento anual da PIB. Ainda que o papel possa encontrar algum produção nos próximos anos. Duas razões problema de demanda, o crescimento projetado sustentam essa estimativa: a) o crescimento da neste relatório para a produção parece pequeno. produção de leite tem sido de 4,0%; b) existem Para a celulose, é possível que a produção se situe atualmente em curso programas de sucesso que próxima ou mesmo ultrapasse o limite superior da devem produzir efeitos muito positivos sobre a projeção que é de 22,3 milhões de toneladas em produção e produtividade, tais como programa 2021/2022. balde cheio e educando. O setor primário vai passar por importantes transformações nos A produção projetada para os próximos anos terá próximos anos em função do processo de que ser maior para atender ao crescimento do reorganização e consolidação do segmento de consumo interno e ao mercado internacional. transformação. Existem iniciativas da indústria Segundo técnicos da Bracelpa consultados, os para melhorar a eficiência das propriedades e projetos já confirmados com início de operação reduzir o custo de matéria prima. em 2012, garantem um crescimento maior que o projetado. Produção, consumo, exportação e importação de leite Produção Consumo Importação Exportação 50.000 40.208 FRUTAS 40.000 33.413 milhões litros 39.250 30.000 Devido à limitação das informações, as projeções 32.539 20.000 ficaram restritas às variáveis produção e área 10.000 1.231 1.374 plantada de uva, maçã e banana. Diferente da 0 124 128 laranja cuja área é relativamente expressiva, essas 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 frutas apresentam áreas bem mais restritas, mesmo porque como é o caso da uva os cultivos são feitos sob irrigação e elevado nível Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa tecnológico. Entre as três frutas, a banana é a que apresenta a maior área.
  • 6. Ministério da agricultura Pecuária e Abastecimento - Assessoria de Gestão Estratégica 6 CONCLUSÕES Os produtos mais dinâmicos do agronegócio Principais Tendências da Produção brasileiro deverão ser o algodão, soja em grão, Grãos Unidade 2011/12 2021/22 Aumento % carne de frango, açúcar, milho e celulose. Esses Arroz Mil t 13.208 15.242 15,4 produtos são os que indicam maior potencial de Feijão Mil t 3.630 4.093 12,8 crescimento das exportações nos próximos anos. Milho Mil t 59.651 70.421 18,1 Soja Grão Mil t 71.100 88.913 25,1 Resultados de Produção - Brasil Trigo Mil t 5.680 6.937 22,1 Projeções de Produção 2011/12 a 2021/22 Total Milhões t 153.269 185.606 21,1 Produto Unidade 2011/12 2021/22 Variação% Mais 32,3 milhões de toneladas de grãos Arroz Mil t 13.208 15.242 15,4 Feijão Mil t 3.630 4.093 12,8 Carnes Unidade 2011/12 2021/22 Aumento % Milho Mil t 59.651 70.421 18,1 Frango Mil t 13.028 20.332 56,1 Soja Grão Mil t 71.100 88.913 25,1 Bovina Mil t 8.947 11.834 32,3 Soja Farelo Mil t 28.731 34.385 19,7 Soja Óleo Mil t 7.426 9.007 21,3 Suína Mil t 3.334 4.067 22,0 Trigo Mil t 5.680 6.937 22,1 Total Mil t 25.309 36.233 43,2 Carne Frango Mil t 13.028 20.332 56,1 Mais 10,9 milhões de toneladas de carnes Crne Bovina Mil t 8.947 11.834 32,3 Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa Carne Suína Mil t 3.334 4.067 22,0 Café* Milhões sc 50 71 41,2 O crescimento da produção agrícola no Brasil Leite Milhões litros 32.539 39.250 20,6 deve continuar acontecendo com base na Mandioca Mil t 26.269 25.642 -2,4 produtividade. Deverá ser mantido forte Batata Inglesa Mil t 145 134 -7,1 Algodão pluma Mil t 2.155 2.241 4,0 crescimento da produtividade total dos fatores, Cana de Açúcar Mil t 607.852 793.206 30,5 conforme trabalhos recentes têm mostrado. Os Fumo Mil t 976 1.145 17,3 resultados revelam maior acréscimo da produção Açúcar Mil t 38.653 48.603 25,7 Laranja Mil t 19.332 23.593 22,0 agropecuária que os acréscimos de área. As Papel Mil t 10.242 12.696 24,0 projeções indicam que entre 2012 e 2022 a Celulose Mil t 14.487 18.790 29,7 produção de grãos (arroz, feijão, soja, milho e Cacau Uva Mil t Mil t 253 259 2,6 trigo) deve aumentar em 21,1%, enquanto a área 1.451 1.780 22,7 Maçã Mil t 1.366 1.811 32,6 deverá expandir-se em 9,0%. Essa projeção Banana Mil t 661 689 4,3 Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa mostra um exemplo típico de crescimento com Nota : Cana de açúcar - refere-se à cana destinada à produção de açúcar, base na produtividade. álcool, e outros fins como forrageiras e cachaças * café refere-se a 2019/20 As estimativas realizadas até 2021/2022 são de Vários produtos devem apresentar aumentos que a área total plantada com lavouras deve passar expressivos de produção nos próximos anos. Mas de 64,9 milhões de hectares em 2012 para 71,9 a liderança nesse sentido deve ser da soja em milhões em 2022. Um acréscimo de 7,0 milhões grão, 25,1%, carne de frango, 56,1%, carne de hectares. Essa expansão de área está bovina, 32,3%, açúcar, 25,7%, café, 41,2%, maçã, concentrada em soja, mais 4,7 milhões de 35,8% e celulose, 29,7%. Esses são aqueles que hectares, e na cana-de-açúcar, mais 1,9 milhão. A devem ter a maior expansão da produção entre expansão de área de soja e cana de açúcar deverá 2011/2012 e 2021/2022. ocorrer pela incorporação de áreas novas e também pela substituição de outras lavouras que A produção de grãos (soja, milho, trigo, arroz e deverão ceder área. O milho deve ter uma feijão) deverá passar de 153,3 milhões de expansão de área por volta de 600 mil hectares e toneladas em 2011/2012 para 185,6 milhões em as demais lavouras analisadas mantém-se 2021/2022. Isso indica um acréscimo de 32,3 praticamente sem alteração ou perdem área, como milhões de toneladas à produção atual do Brasil, o arroz, mandioca, trigo e feijão. Como o milho é e, em valores relativos, 21,0%. A produção de uma atividade com elevado potencial de carnes (bovina, suína e aves) deverá aumentar em produtividade, o aumento de produção projetado 10,9 milhões de toneladas. Isso representa um decorre principalmente por meio de ganhos de acréscimo de 43,2% em relação à produção de produtividade. carnes de 2011/2012. Apesar do Brasil apresentar, nos próximos anos, forte aumento das exportações, o mercado interno continuará sendo um importante fator de crescimento. Em 2021/2022, 56,0% da produção de soja devem ser destinados ao mercado interno, e no milho, 84,0% da produção devem ser
  • 7. Ministério da agricultura Pecuária e Abastecimento - Assessoria de Gestão Estratégica 7 consumidos internamente. Haverá, assim, uma Os quatro complexos mostrados na tabela dupla pressão sobre o aumento da produção representam os principais alimentos consumidos nacional, devida ao crescimento do mercado no mundo e considerados essenciais pela quase interno e das exportações do país. totalidade da população mundial. Nas carnes, também haverá forte pressão do Deverão continuar expressivas e com tendência de mercado interno. Do aumento previsto na elevação as participações do Brasil no comércio produção de carne de frango, 63,0% da produção mundial de soja, carne bovina e carne de frango. de 2021/2022 serão destinados ao mercado Como se nota, a soja brasileira deverá ter em interno; da carne bovina produzida, 80,0% 2021/2022 uma participação nas exportações deverão ir ao mercado interno, e na carne suína, mundiais de 43,0%, a carne bovina, 23,2%, e a 81,0% serão destinados ao mercado interno. Deste carne de frango, 43,50%. Além da importância em modo, embora o Brasil seja, em geral, um grande relação a esses produtos o Brasil deverá manter a exportador para vários desses produtos, o liderança no comércio mundial em café, e açúcar. consumo interno é predominante no destino da Finalmente, as projeções regionais estão produção. indicando que os maiores aumentos de produção, Brasil: Projeções de Exportação 2011/12 a 2021/22 40,5%, e de área, 41,3% da cana de açúcar, devem Variação ocorrer no Estado de Goiás, embora este ainda Produto Unidade 2011/12 2021/22 (%) Algodão pluma Mil t 805 1.157 43,7 seja um estado de produção pequena. Mas São Milho Mil t 10.717 14.208 32,6 Paulo como maior produtor nacional, também, Soja Grão Mil t 34.139 44.919 31,6 projeta expansões elevadas de produção e de área Soja Farelo Mil t 14.441 16.096 11,5 desse produto. Soja Óleo Mil t 1.556 1.685 8,3 Suco de laranja Mil t 1.903 2.415 26,9 Mato Grosso deve continuar liderando a expansão Carne Frango Mil t 4.191 5.658 35,0 1.613 da produção de soja e milho no país com Carne Bovina Mil t 1.344 20,0 Carne Suína Mil t 532 655 23,1 aumentos previstos na produção superiores a 20% Café Milhões sc 33 38 16,1 para esses dois produtos. A região denominada Açúcar Mil t 27.385 39.755 45,2 MATOPIBA, por estar situada nos estados Leite Milhões l 124 128 2,7 brasileiros de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, Papel Mil t 2.089 2.474 18,4 Celulose Mil t 8.751 12.259 40,1 deverá apresentar aumento elevado da produção Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa de grãos assim como sua área deve apresentar também aumento expressivo. As projeções Principais Exportadores de Produtos Agrícolas em 2021/22. indicam para essa região deverá produzir próximo Milhões de Participação no de 20 milhões de toneladas de grãos em 2022 Toneladas Comércio Mundial (%) (aumento de 27,6%) e uma área plantada de grãos Milho Estados Unidos 61,6 46,9 entre 7 e 10 milhões de hectares ao final do Argentina 22,6 17,2 período das projeções. Antiga União Soviética 17,4 13,3 Brasil 13,7 10,4 As áreas que vem sendo ocupadas nesses estados Outros 16 12,2 têm algumas características essenciais para a Total Mundial 131,3 100 agricultura moderna. São planas e extensas, solos Soja em Grão potencialmente produtivos, disponibilidade de Brasil 59,2 43,1 água, e clima propício com dias longos e com Estados Unidos 43,4 31,6 elevada intensidade de sol. A limitação maior, no Argentina 16,9 12,3 Outros 17,9 13 entanto são as precárias condições de logística, Total Mundial 137,4 100 especialmente transporte terrestre, portuário, Carne Bovina comunicação e, em algumas áreas ausência de Ásia 2 23,9 Brasil 2 23,2 serviços financeiros. Estados Unidos 1,4 16,9 Austrália 1,3 15,9 Total 8,5 100 Carne de Frango Brasil 4,8 43,5 Estados Unidos 3,7 33,4 União Européia 1,3 12 Tailândia 0,6 5,7 Outros 0,6 5,3 Total 11,1 100 Fonte: USDA, 2012.
  • 8. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA Equipe Técnica Fabio Trigueirinho (Abiove) Francisco Braz Saliba (Bracelpa) AGE/MAPA: Glauco Carvalho (Embrapa) Derli Dossa. Gustavo Firmo (Mapa) José Garcia Gasques. Jay Wallace Mota (Ceplac) Eliana Teles Bastos. Joaquim Bento S. Ferreira (Esalq) João Antônio F.Salomão (Mapa) EMBRAPA: Jônatas Brito (Aiba) Carlos A. Mattos Santana - CECAT José Artemio Totti (Klabin) Eliane Gonçalves Gomes - SGE José Nilton de Souza Vieira (Mapa) Eliseu Roberto Alves - Presidência Kennya B. Siqueira (Embrapa) Geraldo da Silva e Souza - SGE Leila Harfuch (Ícone) Luiz Antônio Pinazza (Abag) COLABORADORES: Luis Carlos Job (Mapa) André Nassar (Ícone) Marcelo Moreira (Icone) Arnaldo Carneiro (Sae) Milton Bosco Jr. (Bracelpa) Carlos Santiago (Embrapa) Pedro Vilas Boas (Bracelpa) Daniel Furlan Amaral (Abiove) Thiago Siqueira Masson (Mapa) Dirceu Talamini (Embrapa) Tiago Quintela Giuliani (Mapa) Eledon Oliveira (Conab) AGE - Assessoria de Gestão Estratégica Brasília, abril de 2012.