30102013nuez4

Estudio de mercado

Exportación de

Nuez Pecán
A países seleccionados
2013

Estudio de Mercado de Nuez Pecán

El siguiente estudio de mercado fue elaborado para los exportadores
argentinos de Nuez Pecán con interés en los mercados de Estados
Unidos, Alemania, Italia, Brasil y Turquía.
Si bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos los
recaudos para la inclusión de toda la información relevante y
necesaria, los datos aquí presentados pueden estar incompletos
debido a cambios en la legislación del país o a la falta de información
específica sobre aspectos legales para la exportación. Por lo tanto, es
recomendable que los productores interesados en exportar a esos
países verifiquen, junto a sus socios/representantes comerciales en el
país de destino,

toda la información antes de la realización del

embarque de los productos a comercializar.
La aprobación final para la entrada de cualquier producto a un país
está sujeta a la conformidad de sus reglas y regulaciones así como
también a lo dispuesto por sus agentes de aduana en el momento
de entrada del producto.

2

Contenido
1) INTRODUCCION AL MERCADO .............................................................................. 7
i

Descripción del Producto ............................................................................................ 7

ii

Mercado Mundial de nuez pecán ................................................................................ 8

iii

Producción Mundial .................................................................................................... 9

iv

Consumo Mundial ..................................................................................................... 11

v

Comercio Mundial ..................................................................................................... 12

vi

Precio Internacional................................................................................................... 17

vii Producción Argentina de nuez pecán ........................................................................ 18

2) ANALISIS DEL MERCADO POR PAIS .................................................................. 20
a) EEUU ................................................................................................................................ 20
i

Población ................................................................................................................... 20

ii

Localización geográfica .............................................................................................. 20

iii

Indicadores económicos básicos .............................................................................. 20

iv

Consumo de nuez pecán en EEUU............................................................................. 22

v

Precio de importación de nuez pecán en EEUU ........................................................ 23

vi

Precio al productor de nuez pecán en EEUU ............................................................. 23

vii Precio de comercialización de nuez pecán en EEUU ................................................ 24
viii Importadores de nuez pecán en EEUU ..................................................................... 25

b) ALEMANIA .................................................................................................................... 25
i

Población ................................................................................................................... 25

ii


iii


iv

Consumo aparente de nuez pecán en Alemania....................................................... 27

v

Precio de importación de nuez pecán en Alemania .................................................. 28

vi

Precio de comercialización de nuez pecán en Alemania .......................................... 29

vii Importadores de nuez pecán en Alemania ............................................................... 30

c) ITALIA ............................................................................................................................. 30
i

Población ................................................................................................................... 30


ii

Localizacion geográfica .............................................................................................. 30

iii


iv

Consumo aparente de nuez pecán en Italia .............................................................. 32

v

Precio de importación de nuez pecán en Italia ......................................................... 33

vi

Precio de comercialización de nuez pecán en Italia .................................................. 34

vii Importadores de nuez pecán en Italia ...................................................................... 34

d) BRASIL ............................................................................................................................ 34
i

Población .................................................................................................................. 34

ii

Localización geográfica ............................................................................................ 35

iii


iv

Consumo aparente de nuez pecán en Brasil ............................................................. 36

v

Precio de importación de nuez pecán en Brasil ........................................................ 37

vi

Precio al productor de nuez pecán en Brasil ............................................................. 37

vii

Precio de comercialización de nuez pecán en Brasil ................................................ 38

viii Importadores de nuez pecán en Brasil ..................................................................... 39

e) TURQUIA........................................................................................................................ 39
i

Población ................................................................................................................... 39

ii


iii


iv

Consumo aparente de nuez pecán en Turquía ......................................................... 41

v

Precio de importación de nuez pecán en Turquía..................................................... 42

vi

Importadores de nuez pecán en Turquía ................................................................. 42

3) MERCADO EUROPEO DE NUECES ...................................................................... 43
i

Características generales ........................................................................................... 43

ii

Actores del mercado.................................................................................................. 44

iii

Regulación ................................................................................................................. 48

4) RESUMEN Y CONCLUSIONES ................................................................................ 57
5) ANEXOS .......................................................................................................................... 58
6) FERIAS Y EXHIBICIONES MAS IMPORTANTES DEL SECTOR ................. 58
7) FUENTES CONSULTADAS....................................................................................... 59

4

i

Sitios en Internet ....................................................................................................... 59

ii

Documentos escritos ................................................................................................. 60

Tablas
Tabla 1 - Diez Principales Consumidores de Nuez Pecán, sin cáscara (en toneladas) ......... 11
Tabla 2 - Los Cinco Principales Importadores de Nuez Pecán sin cáscara (en toneladas) ... 17
Tabla 3 - Consumo de Nuez Pecán, sin cáscara, en Estados Unidos .................................... 22
Tabla 4 - Estimación del Consumo de Nuez Pecán, en Alemania (en toneladas, con y sin
cáscara) ................................................................................................................................. 28
Tabla 5 - Estimación del Consumo de Nuez Pecán, en Italia (en toneladas)........................ 33
Tabla 6 - Estimación del Consumo de Otras nueces, incluye Nuez Pecán, en Brasil (en
toneladas) ............................................................................................................................. 37
Tabla 7 - Estimación del Consumo de Otras nueces, incluye Nuez Pecán, en Turquía (en
miles de toneladas)............................................................................................................... 41

Gráficos
Gráfico 1 - Producción mundial de Nuez Pecán sin cáscara (en toneladas) .......................... 9
Gráfico 2 - Principales productores mundiales de Nuez Pecán (promedio 2007-2012) ...... 10
Gráfico 3 - Exportación mundial de Nuez Pecán sin cáscara (en toneladas) ....................... 15
Gráfico 4 - Principales exportadores mundiales de Nuez Pecán sin cáscara (promedio
2007-2011)............................................................................................................................ 16
Gráfico 5 - Precio de exportación de Estados Unidos de Nuez Pecán (dólares por kilo) ..... 18
Gráfico 6 - Argentina - Superficie implantada de Nuez Pecán por zona (2010)................... 19
Gráfico 7 - Estados Unidos – Producción total variedades con cáscara (en miles de
toneladas) ............................................................................................................................. 21
Gráfico 8 - Precio Promedio de las Importaciones de EEUU de Nuez Pecán (dólares por
kilo; valores FOB) .................................................................................................................. 23
Gráfico 9 - Precio al productor en Estados Unidos de Nuez Pecán (dólares por kilo) ......... 24


Gráfico 10 - Precio Promedio de las Importaciones de Alemania de Nuez Pecán (dólares
por kilo; valores FOB) ........................................................................................................... 29
Gráfico 11 - Precio Promedio de las Importaciones de Italia de Nuez Pecán (dólares por
kilo; valores FOB) .................................................................................................................. 33
Gráfico 12 - Precio Promedio al productor en Brasil de otras nueces, incluye Nuez
Pecán (dólares por kilo) ........................................................................................................ 38
Gráfico 13 - Precio Promedio de las Importaciones de Turquía de otras nueces, incluye
Nuez Pecán (dólares por kilo; valores FOB).......................................................................... 42
Gráfico 14 - Participación por país de las importaciones europeas de Nuez Pecán (Año
2012, en cantidades, importaciones extra zona). ................................................................ 44
Gráfico 15 - Canales del mercado europeo para los frutos secos y nueces comestibles
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…45

6

1) INTRODUCCION AL MERCADO
i

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La nuez pecán o Carya Illinoiensis, de acuerdo a la nomenclatura botánica, es un fruto
nativo del sudeste de Estados Unidos y del noreste de México considerada la “reina de
las frutas secas”. Su denominación “pecán” o “pecana” deriva del vocablo indígena
algonquín “Pakan”, refiriéndose al fruto como “nuez que requiere una piedra para
romperse”.
El pecán es un árbol que alcanza una altura de entre 30 y 40 metros en su maduración,
y si bien las plantas empiezan a producir al quinto año, demora entre diez y quince
años en alcanzar su plena producción y estabilizar su rendimiento.

Con los rendimientos medios actuales, se necesitaría la producción de 140 hectáreas
para llenar un contenedor en el que se pueden trasladar 28 toneladas de nuez pecán
con cáscara.
La nuez pecán puede consumirse de diferentes formas, ya sea como snack o para la
elaboración o complemento de tortas, galletitas, dulces, helados, etc. Asimismo se
destaca por ser un fruto rico en nutrientes, con alto contenido en fibras, proteínas,
calcio, potasio, magnesio, fósforo, hierro, vitaminas A, B y E.


Existen variedades de pecán nativas y genéticamente mejoradas para alcanzar una
mejor calidad y productividad. Se estima que existen más de 500 diferentes
variedades, pero las más populares son Stuart, Desirable, Moreland, Cape Fear y las

nativas. Las principales diferencias entre variedades son el tamaño de la nuez y el
sabor, que puede resultar más amargo en algunos casos. Usualmente las variedades
mejoradas tienen cáscara más delgada que facilita su procesamiento y pelado,
generando que los precios de éstas sean comúnmente más elevados que los de la
producción de árboles nativos.
En el Sistema Arancelario a seis dígitos, la nuez pecán integra la Subpartida 0802.90
“Los demás” que incluye frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o
mondados, junto con los piñones, nueces de areca (o betel) y nueces de cola.

ii

MERCADO MUNDIAL DE NUEZ PECÁN

A nivel mundial, los principales productores, exportadores y consumidores de nuez
pecán se ubican en América del Norte, de donde es originario el fruto, y en Asia. El

8

crecimiento de la demanda ha respondido a patrones culturales que promueven la
alimentación sana y el consumo de productos orgánicos. En ese sentido, a lo largo de
10 años, la nuez pecán ha sido considerada como alimento funcional Premium, debido
a su alto valor energético, a los beneficios en el estado general de la salud y a la
reducción del riesgo de algunas enfermedades1. La oferta mundial es lentamente
creciente, debido a lo largo del período de maduración del fruto, como se explicara
anteriormente.
A continuación se analizan los números relativos a la producción, el consumo, la
formación de precios y la comercialización en el mercado mundial de nuez pecán.

iii

PRODUCCIÓN MUNDIAL

Estados Unidos es el principal productor mundial de nuez pecán concentrando junto
con México el 95% de la producción mundial. La producción anual promedio de nuez
pecán con cáscara estimada en los últimos 5 años se establece en torno a las 210 mil
toneladas mundiales. La producción anual sin cáscara se ubica entre las 90 y 110 mil
toneladas desde 2007, con la excepción del año 2008 en el que se experimentó una
fuerte caída pudiendo considerarse a dicho año excepcional, la producción anual fue
de 60.640 mil toneladas, según puede observarse en el siguiente gráfico.
Gráfico 1– Producción mundial de Nuez Pecán sin cáscara (en toneladas)
120.000

109.253

105.370

103.320

100.000

91.214

92.115

2010

2011

80.000
60.640

60.000

40.000
20.000
-

2007

2008

2009

2012 e

Fuente: Nuts & Dried Fruits Global Statistical Review 2011-12; Elaboración Propia

1

FUFOSE 1999- UE -ILSE


La producción comercial en Estados Unidos se desarrolla en 14 estados: Alabama,
Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nuevo
México, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas, siendo los principales
estados productores Georgia, Texas, Nuevo México y Oklahoma.
En México, la producción se concentra en los estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila
(80% de la producción nacional).
El resto de la producción mundial de nuez pecán se realiza en plantaciones menores en
Sudáfrica, Australia, Israel, Brasil, Perú, Argentina y Egipto.
Gráfico 2– Principales productores mundiales de Nuez Pecán (promedio 2007-2012)

México
34%

Sudáfrica
3%
Australia
1%
Otros
1%

EEUU
61%


Cabe destacar que Estados Unidos o México, los mercados por excelencia de la nuez
pecán, difícilmente pueden crecer más de lo que aumentaron en los últimos años,
debido a la falta de disponibilidad de tierras y, fundamentalmente, por la gran
demanda de riego que tiene el cultivo.

10

Principales productores mundiales Promedio de los últimos 6 años en toneladas
EEUU

57.322

MEXICO

31.698

SUDAFRICA

2.899

AUSTRALIA

1.185

OTROS

399


iv

CONSUMO MUNDIAL

Con un consumo anual promedio per cápita en torno a los 210 gramos, Estados Unidos
es el principal consumidor de nuez pecán en el mundo. En México, segundo país en el
ranking, el consumo per cápita anual asciende a 163 gramos, mientras el promedio
anual mundial es de 13 gramos.
En los últimos años se destaca el dinamismo del consumo chino de nuez pecán, ya que
si bien el consumo per cápita es de sólo 3 gramos por año, la diferencia de 1 gramo
más por persona del 2007 al 2011 hizo que el consumo chino pase de representar 2,8%
del consumo mundial en 2007 a 5,1% en 2011. Este incremento ubica a China como el
cuarto consumidor mundial de nuez pecán, después de Canadá.
Tabla 1 - Diez Principales Consumidores de Nuez Pecán, sin cáscara (en toneladas)

2007

2008

2009

2010

2011

Estados Unidos

56.710

70.297

68.231

74.487

51.800

México

12.992

-

22.528

19.917

14.662

Canadá

3.986

4.299

3.687

3.794

4.186

China

2.323

1.429

3.707

4.192

4.186

Holanda

2.120

2.427

2.027

2.480

2.840

Reino Unido

1.127

1.616

1.238

1.063

1.748

Australia

1.629

1.222

1.421

888

1.445

Israel

792

1.352

986

978

1.197

Francia

869

931

673

846

1.065

Bélgica

1

18

104

110

239


Tabla 1 - Diez Principales Consumidores de Nuez Pecán, sin cáscara (en toneladas)

2007

2008

2009

2010

2011

Sub-Total

82.549

83.591

104.602

108.755

83.368

TOTAL MUNDO

83.889

84.842

105.765

111.246

84.273


v

COMERCIO MUNDIAL

Cuando uno observa el comercio mundial del 2001 y del 2010, tanto para la nuez con
cáscara como para la sin cáscara, puede apreciar el dinamismo que el producto ha
adquirido.
El Dr. Jaime de Pablo Valenciano del Departamento de Economía Aplicada de la
Universidad de Almería conjuntamente con el Ing. Miguel Ángel Giacinti Battistuzzi del
Centro de Información Frutihortícola, en la EXPO AGRO CHIHUAHUA 2011 (MEXICO)
resumieron en 4 imágenes el crecimiento de la nuez pecán en el mundo.

12

En el caso de la importación de nueces sin cáscara es muy llamativo como los valores
de demanda más importantes se concentraban en el 2001 en Canadá, Alemania y
Japón, mientras que en el 2010 aparecen otros mercados demandantes como Rusia,
Iraq, Brasil, España, Francia, Italia, así como el fortalecimiento como importador de
Australia y la aparición de China.
Por su parte la nuez pecán con cáscara denota un comportamiento no tan dinámico si
bien creciente; en al año 2001 eran fuertes importadores España, Alemania e Italia y
un poco menos México. Cuando observamos las importaciones del año 2010 para
pecán con cáscara aparecen dos nuevos demandantes importantes como China y
Turquía, se mantiene en Europa la preferencia de España, Alemania e Italia y aumenta
su importación México. Esto puede apreciarse en las siguientes imágenes, registradas
en el material Competitividad internacional en nueces: nuevos paradigmas 2011


(1)

Exportadores

14

La exportación mundial de nuez pecán sin cáscara2 se ubica en torno a las 40 mil
toneladas anuales, concentrando Estados Unidos y México el 92% de éstas.
Gráfico 3 – Exportación mundial de Nuez Pecán sin cáscara (en toneladas)
50.000
44.705

45.000

42.534

41.869
37.970

40.000
35.000

31.318

30.000

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

2007

2008

2009

2010

2011


Las exportaciones mexicanas de nuez pecán representan el 58% de las exportaciones
totales del producto, ubicando así a México como el principal exportador mundial de
nuez pecán sin cáscara. Esto se debe fundamentalmente al comercio bilateral con
Estados Unidos, quien no sólo constituye el principal comprador de las nueces pecán
de México3, sino que exporta a ese país nueces pecán con cáscara para su pelado 4 y
posterior re importación.

2

La producción de nuez pecán es mayoritariamente vendida sin cáscara, aunque el comercio en
aumento con China se realiza mayoritariamente con cáscara.
3
En 2011 el total de la exportación mexicana de nuez pecán sin cáscara tuvo como destino Estados
Unidos.
4
39% del total de las exportaciones de nueces pecán de Estados Unidos en 2011 tuvieron como destino
México.


Gráfico 4– Principales exportadores mundiales de Nuez Pecán sin cáscara (promedio
2007-2011)

Sudáfrica
7%
Otros
1%

México
58%
EEUU
34%


Estados Unidos es el principal actor en el mercado de exportación neta de nuez pecán
del comercio bilateral con México. El crecimiento del consumo asiático del fruto
permitió que las exportaciones netas de Estados Unidos (del comercio con México) de
nuez pecán con cáscara se multipliquen por veinte de 2005 al 2012, mientras que las
exportaciones de nuez pecán sin cáscara aumentaron un 35% en el período.
En 2005 sólo el 10% de las exportaciones de Estados Unidos de nuez pecán con cáscara
tuvieron como destino China, Hong Kong (RAE5 de China) y Vietnam. En 2012 esta
participación ascendió al 84% del total, alcanzando el 97% del share de las
exportaciones netas del comercio con México, con los destinos mencionados.
El mercado de exportaciones de Estados Unidos de nuez pecán sin cáscara se
encuentra más atomizado. El principal comprador es Canadá (29% del total), seguido
por Holanda6 (15 % del total), México y Reino Unido (11% del total) e Israel (7% del
total), entre los principales7.

5

Región Administrativa Especial de China.
País de tránsito.
7
Se considera el promedio del 2009 al 2012.
6

16

(2)

Importadores

El principal importador de nuez pecán sin cáscara es Estados Unidos, que compra a
México el total de las exportaciones de dicho país. El resto de los importadores más
importantes son Canadá, Holanda, China y Reino Unido, que le compran a Estados
Unidos, país que nuclea el mercado.
Tabla 2- Los Cinco Principales Importadores de Nuez Pecán sin cáscara (en toneladas)

2007

2008

2009

2010

2011

Estados Unidos

18.799

26.481

22.633

29.061

20.445

Canadá

4.133

4.401

4.029

4.123

7.564

Holanda

2.120

2.427

2.026

2.480

3.806

China

2.323

1.429

1.754

4.392

344

Reino Unido

1.199

1.616

1.238

1.063

2.965

Sub-Total

28.574

36.354

31.680

41.119

35.124

TOTAL MUNDO

31.360

40.608

39.306

45.016

43.817

Fuente: Nuts & Dried Fruits Global Statistical Review 2011-12 y U.S. International Trade Comission; Elaboración Propia

vi

PRECIO INTERNACIONAL

Dado su protagonismo en el mercado internacional de nuez pecán, Estados Unidos es
el principal formador de precios. En 2012 el precio promedio de exportación de
Estados Unidos se ubicó en US$ 5,4 por kilo con cáscara y US$ 12,7 por kilo sin cáscara.
El incremento en la demanda, fundamentalmente asiática, influyó en los precios de
nuez pecán de 2003 al 2007, evidenciándose una suba del 36% para la nuez pecán sin
cáscara y del 73% con cáscara. A partir del 2007, y con una demanda externa
sostenida, los precios de la producción con cáscara se estabilizaron hasta 2011,
aumentando 46% en 2012.
En el caso de las ventas sin cáscara se evidenció mayor volatilidad en los precios, pero
también un fuerte incremento en el precio en 2012 (+57% respecto al año anterior). El
mismo responde a la menor producción de la campaña 211/2012 frente a una
demanda externa sostenida lo que resultó en la suba de los precios al productor en
Estados Unidos.


Gráfico 5 – Precio de exportación de Estados Unidos de Nuez Pecán (dólares por kilo)

Fuente: U.S. International Trade Comission; Elaboración Propia

vii

PRODUCCIÓN ARGENTINA DE NUEZ PECAN

La producción de nuez pecán comenzó en Argentina a fines del siglo XIX, introducida
por el presidente Domingo F. Sarmiento, con el objetivo de incrementar la producción
en las islas del Delta del Paraná. No obstante, recién a partir de 1999 con la ejecución
del Proyecto ProPecán, realizado mediante el aporte del INTA y del Fondo Tecnológico
Argentino, comienza a promoverse el desarrollo de plantaciones de Nogal Pecán en
Argentina. Actualmente, se estima que existen más de 6.000 hectáreas implantadas
pero, como el 70-80% tienen pocos años de antigüedad, la producción nacional es por
el momento de 500 toneladas esperándose que la misma se incremente en los
próximos años.
En base a datos del año 2010 el 42% de la superficie implantada de nuez pecán en
Argentina se ubica en Entre Ríos (excluyendo el Delta del Paraná), 25% en Buenos
Aires, 18% en el Delta del Paraná, 7% en Misiones, y el resto en producciones menores
en otras provincias donde en particular en el noroeste argentino, se está vislumbrando
un embrionario polo productivo.

18

Gráfico 6 – Argentina - Superficie implantada de Nuez Pecán por zona (2010)

Fuente: Frutas Secas: Nuez Pecán – Ficha Técnica, Alimentos Argentinos.

Existen 11 cultivares inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares, correspondientes
a las siguientes variedades originarias de Estados Unidos: Stuart, Desirable, Shoshoni,
Success, Kernodle, Starkimg, Mahan, Harris Super, Mahan – Stuart, y a las variedades
INTA Delta I e INTA Delta II, de origen nacional.
El pecán es un árbol que se adapta muy bien a los distintos tipos de suelos y climas,
contando Argentina con zonas muy aptas para su desarrollo. Asimismo, la principal
ventaja para el desarrollo del pecán en el país es que la producción se puede realizar a
contraestación de Estados Unidos. Allí la cosecha comienza en octubre y acaba a
finales de marzo, por lo que se podría vender la producción argentina en momentos de
baja producción estadounidense, permitiendo obtener buenos precios.
Si bien la producción nacional de nuez pecán se destina mayoritariamente al mercado
interno, del 2010 al 2012 se exportaron a Estados Unidos 72 toneladas de nuez pecán
con cáscara por un valor total de US$ 297.000 (FOB). El precio de exportación fue de
US$ 3,3, US$ 4,3 y US$ 4,4 por kilo en 2010, 2011 y 2012 respectivamente. Se destaca
que el precio en 2010 y en 2012 fue superior al precio promedio que Estados Unidos
pagó a México por sus importaciones de nuez pecán con cáscara.
Anteriormente, en 2004, se realizó una exportación de nuez pecán a Italia, por un valor
de US$ 20.009 (FOB).


2) ANALISIS DEL MERCADO POR PAIS
a) EEUU
i

POBLACION

Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, con 316,7 millones de
habitantes, a julio de 2013. El 82% de su población reside en zonas urbanas, siendo
Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Miami y Washington D.C. las ciudades más
pobladas.

ii

LOCALIZACION GEOGRAFICA

Estados Unidos está ubicado en Norte América, ocupando un área de 9.826.675 km2, la
tercer mayor expansión territorial del mundo después de la ocupada por China y Rusia.
Estados Unidos está bordeado por el Océano Atlántico del Norte y el Océano Pacífico
del Norte entre Canadá y México.

iii

INDICADORES ECONOMICOS BASICOS

Considerando su PBI en paridad de poder de compra (PPP según sus siglas en inglés) es
la mayor economía del mundo, sin embargo en 2008/09 evidenció la recesión más
profunda y prolongada desde la Gran Depresión que afectó directamente el mercado
laboral (la tasa de desocupación alcanzó 10,2% en octubre de 2009). No obstante, a
partir del tercer trimestre de 2009, impulsada por políticas expansivas, la economía
comenzó a recuperarse lentamente, impactando positivamente en los indicadores de
empleo.
El crecimiento estimado del PBI estadounidense para 2012 fue de 2,2%, su tasa de
desocupación promedio de 8,2% y la inflación registrada fue de 2%. En 2013 se estima
que el crecimiento de la economía estadounidense continuará siendo moderado, pero
en línea con la recuperación que se observa tras la crisis de 2008/09.
Las exportaciones estadounidenses en 2012 alcanzaron los US$ 1.612 mil millones
(+7,7% anual) y las importaciones los US$ 2.357 mil millones (+5,4% anual).
De tal forma que en el año 2012 Estados Unidos registró un déficit en su balanza
comercial de casi US$ 745 mil millones. Sus principales socios comerciales fueron la
República Popular China, Canadá y México, en ese orden de importancia.

20

ESTADOS UNIDOS
Población:

316,7 millones (est. 2013)

Gobierno:

República Federal

Territorio:

9.826.675 km2

Capital:

PBI:

US$ 15,68 billones (est. 2012)

División Adm.: 50 Estados y 1 distrito

Washington, DC

PBI per cápita: US$ 50.700,00 (est. 2012)

Sistema Legal: Sistema Anglosajón

Composición PBI:

Jefe de Gobierno y Estado: Barack Obama

Agricultura:

1,2%

(desde 20/01/09)

Industria:

19,1%

Legislativo Bicameral: Senado y Cámara de

Servicios:

79,9%

Representantes

Fuerza Laboral: 154,9 millones

Judicial: Corte Suprema; Cortes de
Apelación;

Desempleo:

8,2% (2012)

Exportaciones: US$ 1.612 mil millones
Importaciones: US$ 1.497 mil millones

Cortes distritales; Cortes estaduales.


Gráfico 7 –Estados Unidos– Producción total variedades con cáscara (en miles de ton)
200

184

180

154

160

154

152
140

140
120
100

176

166

99

124
122
119
111
105

136

128

121

114
93

83

90

94

84

78

75

80

95

95

137133

127

92

66

60
40

20
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996 3/
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 4/
2006 4/
2007 4/
2008 4/
2009 4/
2010 4/ 5/

0

Fuentes: USDA, National Agricultural Statistics Service, Noncitrus Fruits and Nuts Summary, various issues.

iv

CONSUMO DE NUEZ PECAN EN EEUU

Entre 2007 y 2011 el consumo de nuez pecán en Estados Unidos evidenció cierta
volatilidad, ubicándose en torno a las 64 mil toneladas anuales, es decir un consumo
promedio per cápita de 210 gramos por año. En 2011 se produce una caída del 30% en
el consumo, derivada de una merma en la producción local de ese año del 8% que,
junto a un incremento en la exportación (+28% en las exportaciones con cáscara),
resintieron el consumo local. Sin embargo, considerando las estadísticas de consumo
aparente de nuez pecán con cáscara en Estados Unidos, en el 2012 se recuperó parte
de esta caída, aumentando un 14,5% su consumo.
Tabla 3 – Consumo de Nuez Pecán, sin cáscara, en Estados Unidos

2007
Total – En Toneladas
Per Cápita – En gramos
Per Cápita de la población consumidora
de nuez pecán – En gramos®

2008

2009

2010

2011

56.710

70.297

68.231

74.487

51.800

188

227

221

241

168

752

908

884

964

672

®Los datos surgen de una estimación especial realizada para el sector, según la fuente.

22

v

PRECIO DE IMPORTACION DE NUEZ PECAN EN EEUU

En 2012 el precio promedio de importación de nuez pecán en Estados Unidos fue de
US$ 9 por kilo sin cáscara y US$ 3,6 por kilo con cáscara. En el caso del precio de
importación del fruto sin cáscara se trataría de un récord si consideramos 2008-2012,
mientras que con cáscara el récord se dio en 2011. En ambos casos los mayores
precios de importación responden a la presión sobre los precios que la demanda
asiática generó, en un contexto de menor producción de Estados Unidos y México en
2011.
Gráfico 8 – Precio Promedio de las Importaciones de EEUU de Nuez Pecán (dólares por
kilo; valores FOB)

Fuente: U.S. International Trade Comission; Elaboración Propia

vi

PRECIO AL PRODUCTOR DE NUEZ PECAN EN EEUU

A nivel de la producción en Estados Unidos también se registraron récords de precios
en 2011, US$ 5,7 por kilo para las variedades mejoradas y US$ 3,5 por kilo para las
nativas y silvestres. En 2012, con una cosecha recuperada (+12,3%) y con una demanda
externa sostenida, los precios se ubicaron en torno al promedio de la última década:
US$ 3,8 por kilo promedio para las variedades mejoradas y US$ 2,4 por kilo para las
nativas.


Como se mencionó, el diferencial de precios entre las variedades nativas y las
mejoradas radica en las diferencias de tamaño, sabor, y espesor de la cáscara entre
ambos tipos de nuez pecán.
Gráfico 9 – Precio al productor en Estados Unidos de Nuez Pecán (dólares por kilo)

Fuente: USDA; Elaboración Propia

vii

PRECIO COMERCIALIZACION DE NUEZ PECAN EN EEUU

Tienda online Walmart.com, consultado el 15 de junio de 2013.

Nueces Pecán Peladas
Diamond 230 gramos
US$ 5,64

Nueces Pecán Tostadas
Planters 206 gramos US$
4,98

Fisher 170 gramos US$
4,74

24

Tienda online Netgrocer.com, consultado el 15 de junio de 2013.

Nueces Pecán Tostadas


US$ 5,99


Diamond 227 gramos US$

House of Bazzini 113

ShopRite 170 gramos

10,89

gramos US$ 5,15

viii

IMPORTADORES DE NUEZ PECAN EN EEUU

EMPRESAS QUE REALIZAN I MPORTACIONES D IRECTAS
Producto
Nuez Pecán
Frutas secas

Nombre de la empresa
Mountain Man Nut & Fruit Co.
Bedemeo Inc
Primex International Trading Corp.
Stapleton-Spence Packing Company
SunWest Foods, Inc.

Sitio web
http://www.mountainmannut.com
http://www.bedemco.com
http://www.primex-usa.com
http://www.stapleton-spence.com
http://www.sunwestfoods.com

b) ALEMANIA
i

POBLACION

Alemania ocupa el puesto N° 16 en cuanto a población, es decir que alrededor de 81
millones de personas viven en su territorio, según estimaciones de julio 2013. El 74%
reside en zonas urbanas, siendo Berlín, Hamburgo, Munich y Colonia las ciudades más
pobladas.

ii


Alemania está ubicada en Europa Central, con un área de 357.022 km2, ocupa el
puesto N° 63 en el ranking territorial mundial. Está bordeada por el Mar Báltico y


comparte fronteras con Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia,
Luxemburgo, Holanda, Polonia y Suiza.

iii


La economía alemana es la quinta del mundo y primera de Europa en términos de PBI
(en PPP). Al igual que la mayoría de los países europeos sufrió las consecuencias de la
crisis financiera del 2008/09, no obstante, la mayor productividad de su economía
permitió que el impacto en términos de desempleo fuera menor que en el resto de
Europa.
El PBI se contrajo un 5,1% en 2009, aumentando un 4,2% en 2010 y 3,0% en 2011. El
crecimiento estimado del PBI alemán en 2012 fue de 0,7%, su tasa de desocupación
promedio de 6,5% y la inflación registrada fue de 2%. Las exportaciones alemanas en
2012 alcanzaron los US$ 1.492 mil millones (-3,6%) y las importaciones los US$ 1.276
mil millones (-4,3%). Todo ello le permitió a Alemania registrar un superávit en su
balanza comercial de US$ 216 mil millones para dicho año.

26

ALEMANIA
Población:


Gobierno:

Territorio:

357.022 km2

Capital:

PBI:


División Adm.: 16 Estados


República Federal
Berlín

Sistema Legal: Basado en el Código

Romano
Composición PBI:

Jefe de Gobierno y Estado:

Agricultura:

0,8%

Ángela Merkel (desde 22/11/05)

Industria:

28,1%

Legislativo Bicameral: Consejo y Parlamento

Servicios:

71,1%

Federal


Judicial: Corte Federal Constitucional; Corte

Desempleo:

Federal de Justicia; Corte Administrativa.

6,5% (2012)

Exportaciones: US$ 1.492 mil millones
Importaciones: US$ 1.276 mil millones

iv

CONSUMO APARENTE DE NUEZ PECAN EN ALEMANIA

Alemania es el mercado de alimentos orgánicos de mayor volumen de Europa, un
importante nicho para los frutos secos. En este sentido, si bien los consumidores
alemanes tienden a preferir los bienes producidos en el país, en los últimos años, las
importaciones de alimentos han aumentado de manera constante debido a la
creciente demanda de productos extranjeros exóticos, como las nueces y frutos secos.


Se destaca que en Alemania viven inmigrantes y grupos étnicos de los países
mediterráneos cuya dieta incluye un mayor porcentaje de frutos secos que la dieta
tradicional alemana y que además gastan un porcentaje mayor de sus ingresos en
alimentos, lo que eleva aún más el promedio de consumo.
Las importaciones de nueces sin cáscara (no sólo nuez pecán) de Alemania tienen
cierta estacionalidad. La mayoría de las nueces son suministradas desde diciembre
hasta mayo, con volúmenes que caen entre agosto y octubre.
Si bien el consumo de nuez pecán es marginal comparado con Estados Unidos, el
promedio de los últimos años se ubica en torno a las 600 toneladas anuales. Según
datos de la FAO, Alemania no produce nuez pecán pero importa alrededor de 770
toneladas anuales y exporta 170 toneladas anuales.
Un 60% de la importación es extra zona, registrándose en 2012 un 52% desde Estados
Unidos y un 30% desde Sudáfrica, mientras que el 40% restante es intra zona. La
exportación de nuez pecán de Alemania es 90% intra zona.
Tabla 4 – Estimación del Consumo de Nuez Pecán, en Alemania (en toneladas, con y sin
cáscara)
2009

2010

2011

2012

Importación

689

965

866

535

Exportación

147

181

135

202

Consumo Aparente

551

784

731

333

Fuente: FAO y European Comission, Market Access Database ; Elaboración Propia

v

PRECIO DE IMPORTACION DE NUEZ PECAN EN
ALEMANIA

Conforme al incremento internacional en los precios antes mencionado, el precio de
importación de nuez pecán en Alemania ha ido en aumento los últimos años. En el año
2012 el precio promedio de importación de nuez pecán en Alemania fue de US$ 9,3
por kilo, siendo mayoritariamente nuez pecán sin cáscara.

28

Gráfico 10 – Precio Promedio de las Importaciones de Alemania de Nuez Pecán
(dólares por kilo; valores FOB)
10,0

9,3

9,0

8,5

8,0
7,0
7,0

6,5
5,9

6,0
5,0
4,0

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: European Comission, Market Access Database; Elaboración Propia

vi

PRECIO DE COMERCIALIZACION DE NUEZ PECAN EN
ALEMANIA

Identificación Del producto: German Pecans
Categoría: Frutos secos tostados

GERMAN
Nueces

nueces

tostadas

tostadas 34

ALEMÁN 2O

OZ.

OZ.

$ 32.00

$ 22.00


vii

IMPORTADORES DE NUEZ PECAN EN ALEMANIA

Producto

Ortlieb Vegetables & Nuts GmbH
Zieler & Co.GmbH
Rovocado Gmbh & Co.
Seeberger KG.
Neuform Intl. Import
Nuez Pecán
Stoltzenberg Nss Gmbh.
August Topfer & Co Gmbh.
Herbert Kluth GmbH & Co. KG
Horst Walberg Trockenfrucht Import GmbH
Nutwork Handel SG Esell Shafft.
Atrimex GmbH
Atriplex GmbH
BÄKO Weser-Ems-Mitte Bäcker- und Konditoren- genossenschaft eG
BÖSCH BODEN SPIES GmbH & Co. KG
Delikatess-Vertriebs GmbH
Fruta seca elaborada
Falken Trade GmbH
KÖLLA GmbH & Co. KG
PALM Nuts & More Nuss und Trockenfrucht GmbH & Co. KG
RUNGIS express AG
Zieler & Co.GmbH
Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG
Fruta seca
Robert Brem Naturkost
Heinrich Brüning GmbH
Nueces elaboradas
Worlée-Chemie GmbH

Sitio web
http://www.ortlieb-gmbh.de
http://www.zieler.de
www.august-toepfer.de
www.seeberger.de
www.stoltzenberg.de
www.neuform-International.de
www.rovocad.de
http://www.kluth.com
http://www.howa.de
www.nutwork.de
http://www.atrimex.com
http://www.atriplex.net
http://www.baeko-weser-ems.de
http://www.boesch-boden-spies.com
http://www.efefirat.de
http://www.falken-trade.com
http://www.koella.de
http://www.palm-nutsandmore.de
http://www.rungisexpress.com
http://www.zieler.de
http://www.kreyenhop.com
http://www.naturkost-brem.de
http://www.heinrichbruening.de
http://www.worlee.de

c) ITALIA
i

POBLACION

Italia ocupa el puesto N° 23 en el ranking de población mundial, con 61,5 millones de
habitantes (estimado a julio 2013). El 68% de su población reside en zonas urbanas,
siendo Roma, Milán, Nápoles, Turín y Palermo las ciudades más pobladas.

ii


Italia está ubicada en Europa del Sur, ocupando un área de 301.340 km2, es una
península que se extiende en el Mar Mediterráneo, compartiendo fronteras terrestres
con Austria, Francia, Vaticano, San Marino, Eslovenia y Suiza.

iii


La economía italiana es la N° 11 del mundo en términos de PBI (en PPP). Es una
economía industrial diversificada dividida en dos zonas diferenciadas, la norte,

30

industrial y más desarrollada; y la zona sur, agrícola y menos desarrollada. La crisis
económica del 2008/09 afectó fuertemente a Italia, su PBI cayó un 2,4% y la
desocupación incrementó hasta llegar a valores de dos dígitos (10,9%), y en un
contexto de inflación del 3% anual.
Las exportaciones italianas en 2012 alcanzaron los US$ 483,3 mil millones (-7,9%) y las
importaciones los US$ 469,7 mil millones (-14,5%), registrando un superávit en su
balanza comercial de US$ 13,6 mil millones inferior al del 2011.

ITALIA
Población:


Gobierno:

República

Territorio:

301.340 km2

Capital:

Roma

PBI: US$ 2,01 billones (est. 2012)

División Adm.: 15 Regiones y 5 R.
Autónomas


Sistema Legal: Basado en el Código Romano

Composición PBI:
Agricultura:

2%

Jefe de Gobierno y Estado: Enrico Letta
(desde 17/04/13).

23,9%
74,1%

Legislativo Bicameral: Senado y Cámara
de Diputados

Industria:
Servicios:

Judicial: Corte Constitucional; Corte Suprema

Desempleo:

de Casación.

10,9% (2012)

Exportaciones: US$ 483,3 mil millones
Importaciones: US$ 469,7 mil millones


iv

CONSUMO APARENTE DE NUEZ PECAN EN ITALIA

El consumo de frutos secos en Italia es elevado y comprende los siguientes principales
segmentos:
a) Nueces sin cáscara y con cáscara8: pistachos, nueces, almendras, nueces
tostadas y frutos secos salados, etc. Por lo general se comercializan en forma
conjunta con otros productos similares a los frutos secos como: semillas de
calabaza y de girasol;
b) Snacks: maníes salados, almendras saladas, maíz dulce, y otros snacks que se
producen a base de cereales y otras materias primas, tales como: arroz galleta,
palitos de maíz, etc.;
c) Las frutas desecadas: uvas pasas, ciruelas, higos, etc.;
d) Nueces para el procesamiento: para incluir en pasteles, pan, chocolate, etc.
Italia importa principalmente las nueces con cáscara de los Estados Unidos, y también
de mercados de América del Sur (Chile y Argentina) Australia y Francia. Además, se han
sumado nuevos proveedores, como Ucrania y Bulgaria, que han ido aumentando
gradualmente sus envíos de nuez a Italia en los últimos años.
En el mercado italiano, las nueces, almendras, avellanas, maníes y pistachos son los
frutos secos de mayor consumo, mientras que los piñones, las nueces de Brasil, nueces
pecán y algunos otros frutos secos exóticos mantienen una posición de nicho. En
invierno, las nueces sin envasar con cáscara tienen una participación significativa en el
mercado minorista. Las nueces envasadas se ofrecen en la venta minorista durante
todo el año, principalmente a través de los supermercados.
En Italia el consumo aparente de nuez pecán (con y sin cáscara, envasado o no)
promedio de los últimos años fue de 190 toneladas anuales. Según datos de la FAO,
Italia no produce nuez pecán, importa alrededor de 290 toneladas anuales y exporta
100 toneladas anuales.
En el caso de Italia el 90% de la importación es extra zona (en 2012 66% de Estados

8

Estudios indican que el share de consumo de familias italianas que compran nueces o productos de
nueces por lo menos una vez al año es del 35-40%.

32

Unidos, 28% de Sudáfrica), mientras que el 10% restante es intra zona; a diferencia de
la exportación de nuez pecán que es 90% intra zona.
Tabla 5 – Estimación del Consumo de Nuez Pecán, en Italia (en toneladas)
2009

2010

2011

2012

Importación

386

256

294

222

Exportación

141

80

73

100

Consumo Aparente

245

176

221

122

Fuente: FAO y European Comission, Market Access Database; Elaboración Propia

v

PRECIO DE IMPORTACION DE NUEZ PECAN EN ITALIA

En 2012 el precio promedio de importación de nuez pecán en Italia fue de US$ 11,2
por kilo, algo inferior al récord alcanzado en 2011 de US$ 12,2 por kilo. Dados estos
precios, se estima que Italia importa nuez pecán sin cáscara y probablemente con
algún tipo de elaboración o envasado.
Gráfico 11 – Precio Promedio de las Importaciones de Italia de Nuez Pecán (dólares
por kilo; valores FOB)
14,0

12,2
11,2

12,0
9,8
10,0
8,0

7,2
6,2

6,0
4,0

2,0
0,0

2008

2009

2010

2011

2012



vi

PRECIO DE COMERCIALIZACION DE NUEZ PECAN EN
ITALIA

Pacana venta on line
Precio de lista: € 4,70, € 4,49 Guardar: € 0.21 (4%)
Disponibilidad: En Stock
Procedencia: Sudáfrica
Paquete: 90 g.
Calidad: 100% de bio

vii

IMPORTADORES DE NUEZ PECAN EN ITALIA

Producto

NATURA E FRUTTA, Srl
Ellegi Frutta Secca
VINCENZO CAPUTO, Srl

Nuez Pecán
Nueces mixtas
elaboradas

Sitio web
http://www.naturaefruttasrl.it
http://ellegifruttasecca.it/
http://www.vincenzocaputosrl.it

TORREFAZIONE LA FORLIVESE, Snc
http://www.forlivese.it
(dei F.lli Mambelli -)

Importadores y
exportadores de
productos agrícolas

Frutas secas
elaboradas

AZIENDA AGRICOLA F.LLI LAPORTA,
http://www.masterfruit.it
Srl
GULLINO IMPORT EXPORT, Srl
J.KIEM, Srl
STELNET, Srl
AGRICOL SEMI, SpA
OLIVA 2000, SpA

http://www.gullino.it
http://www.kiem.it
http://www.stelnet.com
http://www.agricolsemi.sm
http://www.oliva2000.com

d) BRASIL
i

POBLACION

Brasil es el quinto país más poblado del mundo, viviendo 201 millones de brasileños en
su territorio (estimado julio 2013). Las ciudades más pobladas son: San Pablo, Río de
Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre y Brasilia. Su población reviste características
urbanas, con una concentración aproximada en ciudades del 85%.

34

ii


La República Federativa de Brasil está ubicada en la región centro-oriental de América
del Sur, ocupa un área de 8.514.215,3 km2, equivalente al 21,01% de América y al
47,65% de América del Sur, lo que coloca al país en el 5º lugar del mundo en área total,
superado sólo por Rusia, Canadá, Estados Unidos y China. Brasil tiene frontera con
todos los países sudamericanos excepto con Chile y Ecuador.

iii


Brasil es el mayor mercado de América Latina, quinto país más poblado del mundo y
octava economía más importante a nivel mundial en cuanto al PBI (en PPP). Desde
2003, el país disfruta de su período más largo de prosperidad económica registrada en
los últimos tres decenios, basada en una robusta demanda agregada, buen nivel de
inversiones y la mejora de las relaciones de intercambio, con consecuencias positivas
sobre el nivel de empleo y los salarios.
El crecimiento estimado del PBI brasileño para 2012 es de 0,9% (2,7% en 2011). La tasa
de desocupación promedio para 2012 fue de 6,2% (6% en 2011) y la inflación
registrada de 5,5%, siendo una de las principales preocupaciones de los responsables
de la política económica. Las exportaciones brasileñas en 2012 alcanzaron los US$ 242
mil millones (-5,5%) y las importaciones los US$ 238,8 mil millones (+5,6%). Así, en
2012 Brasil registró un saldo positivo en su balanza comercial de casi US$ 3,2 mil
millones. Sus principales socios comerciales son la República Popular China, los Estados
Unidos de América y la República Argentina, en ese orden de importancia.


BRASIL

Población:


Gobierno:

Territorio:

8.514.877 km2

Capital:

PBI:


División Adm.: 26 Estados y 1 distrito


República Federal
Brasilia

Sistema Legal: Basado en el Código
Romano

Composición PBI:

Jefe de Gobierno y Estado: Dilma Roussef

Agricultura:

5,4%

(desde 01/01/11)

Industria:

27,4%

Legislativo Bicameral: Senado y Cámara de

Servicios:

67,2%

Diputados


Judicial: Supremo Tribunal Federal; Supremo

Desempleo:

Tribunal de Justicia; Tribunales Regionales

6,2% (2012)

Exportaciones: US$ 242 mil millones

iv

CONSUMO APARENTE DE NUEZ PECAN EN BRASIL

El mercado de nuez pecán en Brasil es incipiente, por lo que no existen datos
específicos sobre el consumo de dicho producto. Se estima una producción anual de
nuez pecán en torno a las 500 toneladas.

36

Considerando que no existen datos de importación o exportación en Trade Map Brasil
para otras nueces (que incluye nuez pecán), puede deducirse que el consumo brasilero
sería el de su producción, es decir en torno a las 500 toneladas anuales.
Los datos disponibles de “Otras nueces” evidencian un consumo estable en torno a las
3.300 toneladas.
Tabla 6 – Estimación del Consumo de Otras nueces, incluye Nuez Pecán, en Brasil (en
toneladas)
2008

2009

2010

2011

Producción

3,6

3,3

3,3

3,3

Importación

0,00

0,00

0,01

0,01

Exportación

0,00

0,01

0,00

0,00

Consumo Aparente

3,6

3,2

3,3

3,3

Fuente: FAO y Trade Map; Elaboración Propia

v

PRECIO DE IMPORTACION DE NUEZ PECAN EN BRASIL

La importación de “Otras nueces”, que como dijéramos incluye nuez pecán, por parte
de Brasil en los últimos años ha sido marginal, 8 toneladas en el 2010; 12tn. en el 2011
y 6tn. en el 2012. De dichas importaciones se estima que ninguna fue de nuez pecán,
sino de las otras nueces, por lo tanto, no existen datos de referencia de precios de
importación de nuez pecán en Brasil.

vi

PRECIO AL PRODUCTOR DE NUEZ PECAN EN BRASIL

No existen precios a nivel producto, el precio promedio de “Otras nueces” (incluye
nuez pecán) al productor evidencia una clara correlación con el precio al productor de
nuez pecán en Estados Unidos (de las variedades mejoradas). En Brasil el precio
promedio al productor de “Otras nueces” (incluye nuez pecán) es, considerando esta
información, en promedio un 8% inferior al precio promedio al productor de Estados
Unidos.


Gráfico 12 – Precio Promedio al productor en Brasil de Otras nueces, incluye Nuez
Pecán (dólares por kilo)
6

5,5
5,1

5
4

3,8
3,4

3

3,4
3,2

3,1
3,0

2,7
2,5

2

1
0
2006

2007

2008

Brasil

2009

2010

Estados Unidos

Fuente: FAO y USDA; Elaboración Propia

vii

PRECIO COMERCIALIZACION DE NUEZ PECAN, BRASIL

Mercearia Doce

Mercearia Doce

Fruta: Seca e Calda

Fruta: Seca e Calda

Nozes PECAN à Granel 200g

Nozes

Pecan

Mercearia Amendoim & Cia
Fruta: Seca e Calda
Inteira Nozes

PECANITA 110g

R$ 7,19

R$ 11,92

Ingredientes: Nozes.

Ingredientes:

Granulada

150g

R$ 14,20

Pecan

Nozes

pecan

extra. Não contém: colesterol
e aditivos químicos, glúten.

38

viii

IMPORTADORES DE NUEZ PECAN EN BRASIL


Producto
Mail
Sitio web
Nuez Pecán
Divinut Nuts Industry Ltd
http://www.divinut.com.br
Importadora de Afil Importação Exportação e Comércio Ltda tatiane@tiscoskiagro.com.br http://www.afil.com.br/
Alimentos y Bebidas
Saddi Center Com. Imp. e Exp. Ltda.
saddicenter@sti.com.br www.saddicenter.com.br
Agro Food Imp. e Exp. Ltda.
agrofood.vix@zaz.com.br
Frutas secas
La Toja Imp. e Exp. Ltda.
sergio@latoja.com.br www.latoja.com.br

e) TURQUIA
i

POBLACION

Turquía ocupa el puesto N° 17 en el ranking de población mundial con 80,7 millones de
habitantes (estimado a julio 2013). El 70% de su población reside en zonas urbanas,
siendo Estambul, Ankara, Izmir, Bursa y Adana las ciudades más pobladas.

ii


Turquía está ubicado en el sureste de Europa y suroeste de Asia, ocupando el puesto
N° 37 en el ranking territorial mundial, con un área de 783.562 km2. . Turquía está
bordeada por el Mar Negro, Mar Egeo y Mar Mediterráneo y comparte fronteras con
Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Irak y Siria.

iii


La economía turca ocupa el puesto N° 119 en términos de PBI (en PPP), evidenciando
en los últimos años un gran dinamismo de la industria y los servicios, ganando
participación frente a la tradicional economía turca ligada al agro. El fortalecimiento de
su democracia y economía permitió que comiencen en 2005 las negociaciones de
adhesión a la Unión Europea. Si bien sufrió la crisis del 2008/09, en 2010 la economía
turca se recuperó con fuerza de la mano del sector bancario, evidenciando un
crecimiento del 9,2%.


El crecimiento estimado del PBI turco en 2012 fue de 2,6% (8,5% en 2011), su tasa de
desocupación promedio de 9% (9,8% en 2011) y la inflación registrada fue de 9,1%
(6,5% en 2011).
Las exportaciones turcas en 2012 alcanzaron los US$ 154,2 mil millones (+7,5%) y las
importaciones los US$ 225,6 mil millones (-3,1%). De tal forma en 2012 Turquía
registró un déficit en su balanza comercial de US$ 71,4 mil millones.

TURQUÍA
Población:


Gobierno:

Democracia

Republicana Territorio: 783.562 km2

Capital:

Ankara

PBI: US$ 0,84 billones (est. 2012)

División Adm.: 81 Provincias


Sistema Legal: De derecho civil

Composición PBI:

Jefe de Gobierno y Estado:

Agricultura:

8,9%

Recep Tayyip Erdogan (desde 14/03/03)

Industria:

28,1%

Legislativo Unicameral: Gran Asamblea

Servicios:

63,0%

Nacional.


Judicial: Tribunal Constitucional, T. Superior
de Apelaciones, Consejo de Estado, T de
cuentas., T. Supremo Militar
Administrativos y de Apelaciones.

Desempleo: 9% (2012)
Exportaciones: US$ 154,2 mil millones

40

iv

CONSUMO APARENTE DE NUEZ PECAN EN TURQUIA

Turquía tiene un desarrollado mercado de frutos secos, principalmente debido a que
es el productor de avellana más importante del mundo, representando alrededor del
70% de la oferta mundial. Por otra parte, produce pistachos y la producción de nuez ha
ido aumentando gradualmente debido a las variedades mejoradas y al aumento del
número de nogales.
El consumo de nueces ha aumentado significativamente en los últimos años e incluso
hay festivales en Turquía orientados a promover la producción y el consumo de nuez.
Estos incluyen el Bitlis Festival Adilcevaz Walnut, el Festival Walnut Kaman Kirsehir, el
Festival Walnut Niksar Tokat y el Festival Walnut Sebinkarahisar Giresun. Las nueces se
utilizan comúnmente en la producción de postres. Además, los turcos hacen productos
especiales conocidos como pestil y köme, que combinan nueces con moras y uvas.
Si bien no existen datos específicos sobre el consumo de nuez pecán en Turquía, los
datos de Trade Map sobre “Otras nueces”, dan cuenta de un mercado reducido. Sin
embargo, en los últimos años se evidencia un mayor consumo aparente de “Otras
nueces” (incluye nuez pecán) que pasó de 300 toneladas en 2008 a 1.400 en 2011.
Se destaca la reducida importación de Turquía de “Otras nueces” en torno a las 350
toneladas anuales. Ese sería el máximo consumo de nuez pecán en Turquía ya que no
tiene producción propia.
Tabla 7 – Estimación del Consumo de Otras nueces, incluye Nuez Pecán, en Turquía
(en miles de toneladas)

2008

2009

2010

2011

Producción

2,2

2,5

2,9

2,4

Importación

0,6

0,2

0,4

0,2

Exportación

2,6

2,4

2,2

1,2

Consumo Aparente

0,3

0,3

1,1

1,4

Fuente: FAO y Trade Map; Elaboración Propia


v

PRECIO DE IMPORTACION DE NUEZ PECAN EN
TURQUIA

El precio de importación de “Otras nueces” (incluye nuez pecán) en Turquía evidencia
volatilidad en los últimos años, siendo en 2012 de US$ 12,6 por kilo. Se debe tener en
cuenta que estos precios corresponden a productos con o sin cáscara, elaborados y/o
envasados o no.
Gráfico 13 – Precio Promedio de las Importaciones de Turquía de Otras nueces,
incluye Nuez Pecán (dólares por kilo; valores FOB)
16,0

14,6

14,0

12,6

11,2

12,0
10,0

7,7
8,0
6,0
6,0
4,0

2,0
0,0

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Trade Map; Elaboración Propia

vi

IMPORTADORES DE NUEZ PECAN EN TURQUIA

Producto
Frutas secas
Importación de alimentos y
bebidas

Agromillora Fidan Uretim Ve Pazarlama Ltd Sti

Sitio web
http://www.agromillora.com.tr/

Iyonya Ihracat Ithalat ve Danismanlik Hizmetleri Ltd. Sti. http://www.iyonyadt.com

42

3) MERCADO EUROPEO DE NUECES
i

CARACTERISTICAS GENERALES

La Unión Europea (UE) se considera como el principal mercado de comercialización de
frutos secos y nueces (por ejemplo pistachos en Italia, avellanas en Turquía, etc.). Se
destaca que la nuez más consumida en la zona es la nuez inglesa o de California 9. Los
hábitos de consumo son variados, destacándose el consumo de la nuez entera, en
bebidas (licores extendidos sobre todo en Francia, té y aperitivos), postres, aceites y en
barras de cereal o snacks.
Entre los frutos secos más consumidos se destacan las avellanas, maníes y almendras
; menor participación en el consumo tienen las nueces, castañas de cajú y pistachos,
aunque esto depende de cada país.
Los frutos secos son importados regularmente por un país de la UE céntrico, Holanda o
Alemania, y desde allí reexportados y distribuidos a otros países de la UE. El motivo de
esta concentración son los altos costos de control de los alimentos y documentación
relacionada con la importación de frutos secos (y de los productos alimenticios en
general) en la UE, que son independientes a la cantidad importada.
Rotterdam (en Holanda) es el principal puerto de entrada europeo de ingredientes de
alimentos en la UE. Desde allí se distribuye por barco, camión o barcaza hacia el resto
de Europa. Dicho puerto está situado estratégicamente, cuenta con una excelente
infraestructura, una comunidad de negocios multi-lenguaje y una comunidad
comercial bien establecida.
En el caso de la nuez pecán se verifica esta concentración del mercado. Del total de
toneladas de nuez pecán importadas por la UE en 2012 de países extra zona el 36,9%
ingresó a través de Holanda y otro 36,5% a través del Reino Unido. Es decir, ambos
países concentraron el 73,4% de las compras de nuez pecán.

9

La nuez pecán y de California comparten el mismo origen botánico y además presentan características
similares, por lo que podrían actuar como sustitutos al consumo. La principal limitante para ello sería la
tradición arraigada de consumo de nuez de California.


Gráfico 14– Participación por país de las importaciones europeas de Nuez Pecán (Año
2012, en cantidades, importaciones extra zona).


Datos de Alemania indican que los exportadores envían principalmente nueces en
cajas de cartón de 10-12 kg con el producto envuelto en bolsas de plástico o dos
paquetes de 5 kg al vacío. Al consumidor final llegan empaquetados en bolsas de
plástico o canastas de hasta 1 o 2 kilos.

ii

ACTORES DEL MERCADO

En Europa las nueces y frutos secos llegan a los mercados procesados o empaquetados
por la industria manufacturera. Mayoritariamente el acceso a dicha industria por parte
de un exportador extra zona es a través de importadores que luego venden la
producción a los fabricantes de alimentos. Sin embargo, en los últimos años estos
últimos están incrementando sus compras directas a los exportadores extra zona10.
La ventaja principal de contacto con el importador es que son ellos quienes en muchos
casos empaquetan los productos y venden un mix de productos a los fabricantes de
alimentos. Dado el elevado costo de importación europeo, los importadores compran

10

El ejemplo más relevante es Intersnack (www.intersnack.com).

44

en mayor cantidad y luego venden a varios fabricantes de alimentos. Las compras
directas por parte de estos últimos las realizan únicamente los grandes productores.
Gráfico 15– Canales del mercado europeo para los frutos secos y nueces comestibles

Fuente: Canales y Fuentes de Mercado: Nueces comestibles y frutos secos, CBI.

Particularmente en casos de especialidades de frutos secos menos conocidas, la
cooperación con un importador europeo especializado es aconsejable. El paso inicial
que una empresa interesada en la exportación de nueces a la UE debería dar es
encontrar un agente o importador de alimentos de buena reputación que conozca bien
la forma de facilitar el acceso al mercado de productos y que cuente con una red de
distribución establecida dirigida principalmente a las cadenas tradicionales de venta.
Tanto en las ventas a productores como a importadores, los exportadores extra zona
venden su producción a granel. No se empaquetan las nueces en origen (salvo raras
excepciones, como por ejemplo las nueces Diamond de origen estadounidense11) dado
que es difícil competir contra las marcas europeas. Esto hace que el productor tenga
bajo poder en la cadena.
La industria presiona continuamente sobre los márgenes, resultando éstos mucho
menores en el sector de los frutos secos que en el de las frutas frescas. Mientras que

11

Distribuidas exclusivamente por Noberasco en Italia.


los minoristas generalmente aceptan un aumento de precios para la fruta fresca (ante
malas condiciones climáticas por ejemplo), esto no se aplica al comercio de frutos
secos. Los márgenes a nivel minorista suelen ser de entre el 30% y el 40%, mientras
que los importadores y mayoristas tienen márgenes acotados.
El mercado de la Unión Europea (UE) de nueces comestibles se divide en tres: venta
por mayor a la industria alimenticia principalmente, servicios de catering y consumo
minorista. La industria alimenticia es el mayor destino de las nueces comestibles en
Europa, siendo los principales usos las industrias de confitería, panadería y cereales
para el desayuno y otras como fabricantes de helados, alimentos para bebés, licores,
etc.
El consumidor minorista es el otro segmento de importancia de la cadena. Son
productos de grandes marcas y marcas exclusivas que se venden principalmente en
supermercados (aunque las cadenas de venta de productos saludables están ganando
share de mercado). Si bien este segmento es de importancia, actualmente no adquiere
la producción directamente y es probable que no lo vaya a hacer en el mediano plazo.
De todas formas, las marcas privadas de los supermercados están cobrando
importancia por lo que los requerimientos por parte de estos se están volviendo más
estrictos. Este sector se caracteriza por una presentación sencilla y directa en envases
individuales de productos, a veces con una presentación muy simple y un dominio de
las marcas de alimentos de salud especializados.
El mercado de servicios de catering es un mercado reducido en comparación con la
industria y utiliza cantidades muy pequeñas de fruta seca. La mayoría de la fruta,
utilizada en bolsas de 5 kg, es la fruta convencional, con azúcar y sal añadida (maní,
almendras, avellanas, etc.).
Las compañías de alimentos y bebidas más grandes de la UE que compran, procesan o
venden frutas secas son:


Nestlé, http://www.nestle.com



Unilever, http://www.unilever.com



Danone, http://www.danone.com



Laparre et Fils Pruneaux, de Francia, fabricante de frutas congeladas y secas,
http://www.laparre-europe.com

46



El Grupo Nut holandés, especialista en la importación, exportación, comercialización,
envasado y tostado de una amplia gama de frutos secos, http://www.dutchnutgroup.nl



El Weetabix Food Company, http://www.weetabix.co.uk



Whitworths, el fabricante más grande del Reino Unido de frutos secos,
http://www.whitworths.com



Eat Natural, fabricante británico de frutos secos y barras de fruta y cereales,
http://www.eatnaturalstore.com



Importaco, el principal importador y productor español, http://www.importaco.com

Otros jugadores interesantes del mercado de frutas secas en Europa son:
Minoristas:


Greenline (Reino Unido): tienda on-line de suministro de productos alimenticios
orgánicos con una amplia gama de frutos secos. http://www.greenol.co.uk/organica01.php



GrenWays (Reino Unidos): tiendas de alimentos naturales.
http://www.greenwaystores.co.uk



Rapunzel Naturkust (Alemania): productor, mayorista y tienda on-line que ofrece
diversos alimentos orgánicos. http://www.rapunzel.com

Agentes:


Torriglia Vincenzo (Italia): agente de importación de frutas secas y nueces.
http://www.torrigliage.com



Activa (Italia): agente de importación de nueces comestibles, frutos secos, frutas
deshidratadas, etc.
http://www.activabrokers.com



Euro bróker (Francia): agente de importación de nueces comestibles y frutos secos y
deshidratados. http://www.eurobroker.fr

Importadores:


Catz International BV (Holanda): importador y distribuidor de frutas secas.
http://www.catz.nl



King Nuts & Raaphorst (Holanda): importador y distribuidor de frutas secas.
www.kingnuts-raaphorst.com




Tradin Organic (Holanda): importador, mayorista y distribuidor de una amplia gama de
productos orgánicos. http://www.tradinorganic.com/



Daras (Francia): importadores de una amplia variedad de productos, entre los cuales
están las frutas secas. http://www.daras.com



Palm Nuts & More (Alemania): especializada en frutos secos. www.palmnutsandmore.de



Community Foods (Reino Unido): especializada en la compra, venta y comercialización
de frutos secos orgánicos y convencionales. http://www.communityfoods.co.uk

iii

REGULACION

La UE establece normas de comercialización de los productos frescos que también se
aplican a los productos importados. Sin embargo la obligatoriedad del cumplimiento
de las normas específicas y generales de comercialización aplicadas a frutas y verduras
se exceptúa en el caso de las nueces pecán12.
En cuanto a contaminantes se debe cumplir el Reglamento 1881/2006 que establece
niveles máximos de contaminantes. En el caso de las nueces se controla el nivel de
aflatoxinas. Para consumo humano no puede haber más de 2 miligramos por cada kilo
de B1 y la suma de B1, B2, G1 y G2 no puede ser superior a 4 miligramos por cada
kilo13. Las nueces importadas pueden ser muestreadas por los funcionarios de aduanas
y las muestras controladas para la presencia de aflatoxinas y parásitos exteriores.
Adicionalmente, el Reglamento (CE) 175/2001 establece normas de comercialización
de las nueces comunes con cáscara. En el Anexo 1 de dicho reglamento se establece:

12

Código del nomenclador común: 08029020. Otros productos exceptuados son: hongos no cultivados
del código 0709 59, alcaparras del código 07099040, almendras del código 08021110 - 080212, avellanas
sin cáscara del código 080222, nueces sin cáscara del código 080232, piñones del código 08029050,
pistachos del código 08025000, otros frutos secos del código 0802908, plátanos secos del código
08030090, cítricos secos del código 0805, mezclas de frutas tropicales del código 08135031, mezclas de
otros frutos secos del código 08135039, azafrán del código 091020.
13
Sobre la parte comestible de la nuez.

48

I. DEFINICION DEL PRODUCTO
Las presentes normas se aplicarán a las nueces con cáscara, desprovistas de su ruezno
o corteza, de las variedades (cultivares) obtenidas de Juglans regia L. que se destinen a
su entrega en ese estado al consumidor y no a la transformación industrial.
Se denominarán «nueces frescas» o «nueces tempranas» las que, comercializándose
inmediatamente después de su cosecha, no sean aptas para una conservación
prolongada, hayan sido desprovistas del ruezno y no se hayan sometido a ningún
tratamiento por el que se modifique su contenido natural de humedad.
Se denominarán «nueces secas» las que sean aptas para una conservación prolongada
en condiciones normales de almacenamiento.

II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos de calidad que deberán cumplir
las nueces con cáscara tras su acondicionamiento y envasado.
A. Características mínimas
i) En todas las categorías y sin perjuicio de las disposiciones especiales de cada una de
ellas y de los límites de tolerancia establecidos, las nueces con cáscara deberán cumplir
los requisitos siguientes:
a) Características de las cáscaras:
— enteras: no se considerará defecto la presencia de ligeras alteraciones superficiales;
las nueces abiertas parcialmente se considerarán intactas a condición de que el grano
esté protegido físicamente,
— sanas: exentas de defectos que puedan alterar las propiedades naturales de
conservación del fruto,
— exentas de ataques de parásitos,
— limpias: es decir, prácticamente exentas de materias extrañas visibles,
— secas: es decir, exentas de un grado anormal de humedad exterior,
— exentas de residuos del ruezno.
La cáscara de las nueces secas no deberá presentar ninguna señal de descortezado.
b) Características del grano o de los lóbulos:


— sanos: quedando excluidos los productos que presenten podredumbre u otras
alteraciones que los hagan impropios para el consumo,
— firmes,
— limpios: es decir, prácticamente exentos de materias extrañas visibles,
— exentos de insectos y ácaros vivos, cualquiera que sea su fase de desarrollo,
— exentos de ataques de parásitos,
— exentos de ranciedad y sin aspecto aceitoso,
— exentos de moho,
— exentos de un grado anormal de humedad exterior,
— exentos de olores y sabores extraños,
— desarrollados normalmente: quedando excluidos los endurecidos y apergaminados.
c) Las nueces con cáscara deberán haber alcanzado un estado de madurez
suficiente en el momento de su cosecha. Las nueces no deberán estar vacías.
En el caso de las frescas, la membrana de los lóbulos deberá poder desprenderse con
facilidad y el tabique medio interno tendrá que presentar un inicio de pigmentación
parda. En el caso de las nueces secas, el tabique medio interno deberá estar seco y ser
quebradizo.
No obstante lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva 95/2/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, cuya última modificación la constituye la Directiva 98/72/CE,
las cáscaras podrán lavarse y blanquearse a condición de que el tratamiento aplicado
no afecte a la calidad del grano.
Además, las nueces con cáscara se hallarán en un estado que les permita:
— conservarse bien durante su transporte y manipulación, y
— llegar en condiciones satisfactorias a su destino.
Contenido de humedad
En el caso de las nueces secas, el contenido de humedad de la nuez entera y el del
grano no deberá superar un 12 y un 8 %, respectivamente.
En el caso de las nueces frescas enteras, el contenido natural de humedad deberá ser
igual o superior a un 20 %.

50

B. Clasificación
Las nueces con cáscara se clasificarán en una de las tres categorías siguientes:
i) Categoría Extra
Las nueces con cáscara de esta categoría deberán ser de calidad superior y
presentarán las características propias de la variedad o, en su caso, de la mezcla de
variedades que haya definido oficialmente el país productor y se haya indicado en el
marcado.
Además, deberán estar prácticamente exentas de defectos, salvo alteraciones
superficiales más ligeras que no afecten al aspecto general del producto ni a su calidad,
conservación y presentación en el envase.
Las nueces con cáscara cuya variedad no pueda garantizarse o cuya mezcla de
variedades no esté definida oficialmente no podrán clasificarse en esta categoría.
Además, solo podrán clasificarse en esta categoría las nueces con cáscara de la
cosecha más reciente.
ii) Categoría I
Las nueces con cáscara de esta categoría deberán ser de buena calidad y presentarán
las características propias de la variedad, tipo comercial o mezcla de variedades que
haya definido oficialmente el país productor y se haya indicado en el marcado.
Estas nueces podrán presentar ligeros defectos, siempre que los mismos no afecten al
aspecto general del producto ni a su calidad, conservación y presentación en el envase.
Las nueces con cáscara cuya variedad no pueda garantizarse o cuya mezcla de
variedades no esté definida oficialmente no podrán clasificarse en esta categoría.
iii) Categoría II
Esta categoría comprenderá las nueces con cáscara que no puedan clasificarse en las
categorías superiores pero que cumplan los requisitos mínimos arriba establecidos.
Podrán tener defectos, siempre que conserven sus características esenciales de
calidad, conservación y presentación.
III. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CALIBRADO
El calibre se expresará indicando, bien los diámetros mínimo y máximo (calibrado),
bien el diámetro mínimo seguido de «y más» o «y +» (cribado).


Como complemento de este cuadro de calibrado y cribado, y siempre que el calibre
figure también en el marcado, se podrán utilizar facultativamente denominaciones de
calibre.

IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS TOLERANCIAS
Dentro de los límites que se disponen a continuación, se admitirá en cada envase la
presencia de productos que no cumplan los requisitos de calidad y calibre de la
categoría en él indicada.

A. Tolerancias de calidad
En el cálculo de las tolerancias, en todas las categorías, dos nueces a las que les falten
dos de los cuatro lóbulos o cuatro nueces a las que les falte sólo uno, computarán
como una nuez vacía.

52

B. Impurezas minerales
Las cenizas insolubles en ácido no deberán superar 1 g/kg.
C. Tolerancias de calibre
En todas las categorías se admitirá, como máximo, un 10 % en número o en peso de
nueces con cáscara que no cumplan el calibre indicado en el marcado, siempre que
dichas nueces corresponden:
— al calibre inmediatamente inferior o superior, en el caso de que el calibre esté
expresado por los diámetros mínimo y máximo (calibrado),
— al calibre inmediatamente inferior, en el caso de que el calibre esté expresado por el
diámetro mínimo seguido de «y más» o «y +» (cribado).

V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PRESENTACION
A. Homogeneidad
El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, incluyendo únicamente nueces
con cáscara del mismo origen, año de cosecha, calidad y calibre (en la medida en que
el calibrado sea necesario). Cuando el producto se presente en un mismo envase con
el nombre de una variedad, una mezcla de variedades definida o un tipo comercial, se
admitirá, como máximo, un 10 % en número o en peso de nueces con cáscara que
pertenezcan a otras variedades o a otros tipos comerciales.


La parte visible del contenido del envase tendrá que ser representativa del conjunto.
B. Acondicionamiento
El envase de las nueces con cáscara deberá protegerlas convenientemente.
Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nuevos, estar limpios y
ser de una materia que no pueda causar al producto alteraciones internas ni externas.
Se admitirá el uso de materiales y, en especial, de papeles o sellos que lleven
indicaciones comerciales, siempre que la impresión o el etiquetado se hagan con tintas
o colas que no sean tóxicas.
Los envases deberán estar exentos de materias extrañas.
C. Presentación
Todos los envases pertenecientes a un mismo lote deberán tener el mismo peso.

VI. DISPOSICIONES RELATIVAS AL MARCADO
Cada envase llevará, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles,
indelebles y visibles, las indicaciones siguientes:
A. Identificación
Envasador y/o expedidor: nombre y dirección o código expedido o reconocido
oficialmente. En caso de utilizarse un código, se harán figurar junto a él las palabras
«Envasador y/o expedidor» (o abreviaturas correspondientes).
B. Naturaleza del producto
— «Nueces frescas» o «Nueces tempranas» (cuando se trate de nueces frescas);
«Nueces» o «Nueces secas» (cuando se trate de nueces secas).
— Nombre de la variedad o de la mezcla definida, en el caso de la categoría Extra;
nombre de la variedad, de la mezcla definida o del tipo comercial, en el caso de la
categoría I.
C. Origen del producto
País de origen y, con carácter facultativo, zona de producción o denominación
nacional, regional o local.
D. Características comerciales
— Categoría.

54

— Calibre, expresado:
— bien por los diámetros mínimo y máximo,
—bien por el diámetro mínimo seguido de «y más» o «y +».
— Denominación del calibre (facultativa).
— Año de la cosecha (obligatorio en las categorías Extra y I y facultativo en la II).
— Peso neto.
— Fecha de acondicionamiento (obligatoria para las nueces frescas, y facultativa para
las secas).
— Fecha de duración mínima (facultativa); para las nueces frescas, las indicaciones
«Consumir rápidamente. Conservar preferentemente en frigorífico» o «Conservación
muy breve. Guardar preferentemente en frigorífico».
E. Marca de control oficial (facultativa).
Debe considerarse la modificación al Reglamento (CE) 175/2001 establecida en el
Reglamento (CE) 80/2003:
El anexo del Reglamento (CE) no 175/2001 se modificará como sigue:
1) En el título II («Disposiciones relativas a la calidad»), la letra B («Clasificación») se
modificará como sigue:
a) en el inciso i), el primer párrafo se sustituirá por el texto siguiente:
«Las nueces con cáscara de esta categoría deberán ser de calidad superior y
presentarán las características de la variedad o, en su caso, de la mezcla de
determinadas variedades, que haya definido oficialmente el país productor (*) y se
haya incluido en el marcado.
(*) En el apéndice III figura una lista no exhaustiva de las mezclas de determinadas
variedades, oficialmente definidas por el país productor.».
b) en el inciso ii), el primer párrafo se sustituirá por el texto siguiente:
«Las nueces con cáscara de esta categoría deberán ser de buena calidad y presentarán
las características propias de la variedad, tipo comercial o mezcla de determinadas
variedades que haya definido oficialmente el país productor (*) y se haya indicado en
el marcado.


(*) En el apéndice III figura una lista no exhaustiva de las mezclas de determinadas
variedades, oficialmente definidas por el país productor.».
2) Se añadirá el texto siguiente:
«Apéndice III
LISTA NO EXHAUSTIVA DE LAS MEZCLAS DE DETERMINADAS VARIEDADES,
OFICIALMENTE DEFINIDAS POR EL PAÍS PRODUCTOR, CON ARREGLO A LOS INCISOS i) Y
ii) DE LA LETRA B DEL TÍTULO
II DEL ANEXO DEL REGLAMENTO (CE) 175/2001
1. “Nueces de Grenoble”
— Para las nueces secas y las nueces frescas, mezcla de las variedades siguientes:
Franquette, Mayette, Parisienne.
2. “Nueces del Perigord”
— Para las nueces secas, mezcla de las variedades siguientes: Marbot, Franquette,
Corne.
— Para las nueces frescas, mezcla de las variedades siguientes: Marbot, Franquette.
3. “Nueces de California”
— Para las nueces secas, mezcla de las variedades siguientes: Amigo, Adams, Ashley,
Payne, Eureka, Hartley, Serr, Chandler, Chico, Gustine, Lompoc, Midland, Pedro,
Pioneer, Sunland, Tehama, Tulare, Vina, Poe, Carmello, Cascade, Concha, Ehrhardt,
Franquette, Howe, Howard, Idaho, Marchetti, Mayette, Meylan, Plancentia, Sharkey,
Sinensis, Trinta, Waterloo, Westside.».

56

4) RESUMEN Y CONCLUSIONES
Estados Unidos es el principal productor y consumidor de nuez pecán en el
mundo y el país que nuclea el comercio internacional de nuez pecán, actuando
como fijador de precios.
Argentina puede convertirse en proveedor de dicho país, ya que Estados
Unidos está canalizando parte de su producción propia hacia China. La
producción contraestación de Estados Unidos constituye así una ventaja para
Argentina.
Alemania, Italia y Turquía son mercados menores de nuez pecán pero
evidencian una demanda sostenida. Por el momento su principal proveedor es
Estados Unidos y en menor medida Sudáfrica.
El ingreso de la nuez pecán al mercado europeo está concentrado en los
puertos de Holanda y el Reino Unido. Desde allí, se distribuyen al resto de
Europa.
El mercado de nuez pecán en Brasil está atravesando una coyuntura similar al
de Argentina, ya que se evidencia una producción reciente pero en pos de
buscar un mercado de exportación.
A nivel mundial los principales mercados se encuentran en América del Norte
(Estados Unidos y México) y en Asia (principalmente en China).
El dinamismo del consumo asiático en los últimos años presionó sobre los
precios, evidenciando estos una tendencia alcista por la aparición de nuevos
mercados.


5) ANEXOS
a) FERIAS Y EXHIBICIONES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR
Nombre

Tri-State
Trade

Fecha

Pecan 2013/06/20
Show

&

Convention

to
2013/06/21

Observaciones
June 20-21, 2013. TriState Pecan Trade Show & Convention. Vicksburg,
Mississippi. For further information, contact Stephen Norman 318-448-3139
or pecans@rosaliepecans.com. Meeting will include Louisiana Pecan Growers
Assn., Miss. Pecan Growers and Arkansas Pecan Growers.
June 27-29, 2013. Oklahoma Pecan Growers Annual Conference. Ardmore,

Oklahoma
Growers

Pecan 2013/06/27
Annual to

Conference

2013/06/29

2013 Texas Pecan
Growers
Conference

Annual
&

Trade Show
National
Sheller

Growers

Annual

Growers

2013/07/17

to
2013/09/07

Pecan 2013/09/13
Annual

1875.

Annual TPGA Conference and Trade Show. College Station, TX. To be followed
by ASHS sponsored International Pecan Symposium (July 14-20). Contact
TPGA for more information, 979-846-3285 or pecans@tpga.org. Link:
http://www.eply.com/TexasPecanGrowers2013

Sept. 5-7, 2013. National Pecan Sheller’s Association Annual Meeting. Four
Season's Hotel, Austin, TX. Contact NPSA at 404-252-3663.

The Arizona Pecan Growers Association will meet for its annual conference,

to

Friday, Sept. 20, at the Palo Verde Holiday Inn in Tucson, AZ. For more

2013/09/13

Conference

Oklahoma

to

Pecan 2013/09/05

Meeting
Arizona

2013/07/14

OK. Contact Amanda Early, amanda.early@okstate.edu or 580-235-

information, contact Mike Kilby, mkilby@cals.arizona.edu or 520-403-4613.

Pecan 2014/06/12
Annual

Conference

to
2013/06/14

Oklahoma Pecan Growers Association Annual Conference. June 12-14, 2014.
Tulsa Convention Center, Tulsa, OK. Headquarters hotel is Doubletree Inn. For
more information, contact Amanda Early, amanda.early@okstate.edu or 580235-1875.

2014 Texas Pecan
Growers

2014/07/13

July 13-16, 2014. Texas Pecan Growers Association Annual Conference and

Association Annual

to

Trade Show. Embassy Suites, San Marcos, TX. Contact TPGA, 979-846-3285 or

Conference

2014/07/16

pecans@tpga.org

&

Trade Show

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b) FUENTES CONSULTADAS
i) SITIOS EN INTERNET:
Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos – El NASS (según sus siglas en inglés) lleva a cabo cientos de estudios cada año y
prepara informes sobre prácticamente todos los aspectos de la agricultura de EE.UU. Algunos
ejemplos: estadísticas de producción y suministro de alimentos, precios pagados y recibidos por los
agricultores, los trabajadores agrícolas y los salarios, finanzas agrícolas, uso de químicos, etc.

http://quickstats.nass.usda.gov

DataWeb de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos – Proporciona
estadísticas del comercio internacional y los datos arancelarios estadounidenses al público a
tiempo completo y de forma gratuita. Estadísticas de importación y de exportación de EE.UU.,
tarifas de EE.UU. e información sobre las preferencias arancelarias, disponibles en una base
interactiva.

http://dataweb.usitc.gov

Base de datos de Comercio de la Comisión Europea – Proporciona una visión muy valiosa
de los flujos comerciales (importación, exportación en valor y cantidades) entre la Unión Europea y
los países no comunitarios.

http://madb.europa.eu

Trade Map - Trade Map proporciona - en forma de tablas, gráficos y mapas - indicadores de
desempeño de las exportaciones, la demanda internacional, mercados alternativos y los mercados
competitivos, así como un directorio de las empresas importadoras y exportadoras. Trade Map
cubre 220 países y territorios y 5300 productos del Sistema Armonizado.

http://www.trademap.org
Catálogo de Importadores Brasileiros – más completo catálogo de importadores provistos
por el Gobierno brasileño con datos completos de 7.672 empresas, con relaciones empresaproducto y listado de productos con descripción en español, portugués e inglés por medio de la
nomenclatura del Sistema Armonizado (SA). Las empresas listadas representan el 78,32% del
volumen importado por Brasil anualmente.

http://cib.braziltradenet.gov.br


Centro de promoción de importaciones de países en desarrollo – Agencia del Ministerio
de Asuntos Externos de Holanda.

http://www.cbi.eu
Misión de los Estados Unidos ante la Unión Europea – FAS / USEU representa los intereses
de los EE.UU. y la comida EE.UU. y el sector agrícola en la Unión Europea.

http://www.usda-eu.org

Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea – Proporciona
información sobre distintos mercados alimenticios.

http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/index_en.htm

ii) DOCUMENTOS ESCRITOS
Canales y Segmentos de Mercado: Nueces Comestibles y Frutos Secos – Ministerio de
Asuntos Externos de Holanda, mayo 2013.
Fruit & Tree Nuts Outlookk – USDA, marzo 2013.
Global Statistical Review 2007-2012 – Nuts and Dried Fruits Global Statistical Review,
International Nuts & Dried Fruit, enero 2013.
Germany – Product Brief: Drief Fruits and Nuts – Global Agricultural Information Network,
USDA, enero 2013.
Fruit & Tree Nuts Outlookk – USDA, diciembre 2012.
Italy – Tree Nuts Annual 2012 – Global Agricultural Information Network, USDA, septiembre
2012.
Turkey – Tree Nuts Annual 2012 – Global Agricultural Information Network, USDA, septiembre
2012.
Clúster de la Nuez Pecán de Entre Ríos – Villaguay, mayo 2012.
End Market Study for Fresh and Dried Fruits Germany – Agricultural Competitiveness and
Enterprise Development Project, USAID, mayo 2012.
Competitividad internacional en nueces: nuevos paradigmas - Presentación Expo Agro
Chihuaha, Jaime de Pablo Valenciano y Miguel Ángel Giacinti Battistuzzi, 2011.
Frutas Secas: Nuez Pecán – Ficha Técnica, Alimentos Argentinos, junio 2011.
Food and Agricultural Import Regulations and Standards – EU27 – Global Agricultural
Information Network, USDA, agosto 2008.
Comercialización de la Nuez Pecán en el Mercado Europeo – Revista Mexicana de Agro
Negocios, Vol. IX, julio-diciembre 2005.
Pecans, The Native Tree Nut – Fruit & Tree Nuts Outlook, USDA, mayo 2003.
La Nuez Pecán – Dr. Ernesto Madero, INTA Delta del Paraná, Buenos Aires.
Reglamentación (CE) de la Comisión Europea: 1881/2006, 80/2003 y 175/2001.

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