Resultados 
2T09
Relações com Investidores | Resultados 2T09 2/20 
Sumário 
 Destaques 3 
 Balanço 4 
 Resultados 5 
 Margem Financeira...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 3/20 
Destaques 
Diante de uma melhora gradual do ambiente econômico, o Banco ...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 4/20 
Balanço 
As operações de crédito em balanço apresentaram aumento de 6,6%...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 5/20 
Resultados 
No trimestre, o lucro líquido cresceu 8,6% e o resultado ope...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 6/20 
Margem Financeira 
A Margem Financeira seria 1,5 p.p. maior no 2T09, des...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 7/20 
Carteira de Crédito - Total 
Aumento da participação da carteira Empresa...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 8/20 
Carteira de Crédito - Empresas 
Foco em operações para Empresas. 
Mix da...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 9/20 
Carteira de Crédito - Empresas 
83% das Empresas atendidas pelo Banco PI...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 10/20 
Carteira de Crédito - Empresas 
O Banco PINE oferece completa gama de p...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 11/20 
Carteira de Crédito - Empresas 
Carteira de crédito pulverizada. 
Carte...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 12/20 
Carteira de Crédito - PF 
Redução da carteira de crédito do consignado,...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 13/20 
AA; 
20,6% 
A; 43,5% 
B; 29,1% 
C; 3,0% 
D-E; 
1,2% 
F-H; 
2,6% 
Qualid...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 14/20 
NPL Histórico 
O índice de inadimplência manteve-se abaixo de 2%, apesa...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 15/20 
Captação 
O prazo médio de captação no 2T09 foi de 11 meses. 
R$ milhõe...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 16/20 
Prazo das Captações vs. Crédito 
Casamento dos prazos entre a carteira ...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 17/20 
Índice de Eficiência 
O Índice de Eficiência atingiu 44,8% no 2T09, índ...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 18/20 
Dividendos 
No 1S09, foi pago o valor total de R$ 45,0 milhões, entre d...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 19/20 
Ações 
O múltiplo de Preço/Valor Patrimonial encerrou junho em 0,86X. 
...
Relações com Investidores | Resultados 2T09 20/20 
Clive Botelho 
Vice-Presidente responsável por Finanças 
Fone: +55-11-3...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Teleconferência de Resultados 2T09

149 visualizações

Publicada em

Teleconferência de Resultados 2T09

Publicada em: Economia e finanças
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
149
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
21
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Teleconferência de Resultados 2T09

  1. 1. Resultados 2T09
  2. 2. Relações com Investidores | Resultados 2T09 2/20 Sumário  Destaques 3  Balanço 4  Resultados 5  Margem Financeira 6  Carteira de Crédito – Total 7  Carteira de Crédito – Empresas 8  Carteira de Crédito – Empresas 9  Carteira de Crédito – Empresas 10  Carteira de Crédito – Empresas 11  Carteira de Crédito – PF 12  Qualidade do Crédito 13  NPL – Histórico 14  Captação 15  Prazo das Captações vs. Crédito 16  Índice de Eficiência 17  Dividendos 18  Ações 19  Relações com Investidores 20
  3. 3. Relações com Investidores | Resultados 2T09 3/20 Destaques Diante de uma melhora gradual do ambiente econômico, o Banco PINE voltou a crescer sua carteira de crédito e seus depósitos. 1.553 1.917 Mar-09 Jun-09 DEPÓSITOS TOTAIS (R$ Milhões) 23,5% 2.842 3.068 Mar-09 Jun-09 CARTEIRA DE EMPRESAS (R$ Milhões) 8,0% 2,7% 3,0% Mar-09 Jun-09 COBERTURA DA CARTEIRA DE CRÉDITO 0,3 p.p. 30.842 34.502 1T09 2T09 RESULTADO OPERACIONAL (R$ Milhares) 11,9%
  4. 4. Relações com Investidores | Resultados 2T09 4/20 Balanço As operações de crédito em balanço apresentaram aumento de 6,6% no trimestre. R$ milhões Jun-09 Mar-09 Jun-08 Ativo 6.275 5.537 5.911 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 2.791 2.344 1.903 Operações de crédito 2.951 2.769 3.497 (-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa (107) (97) (73) Operações de crédito - líquido 2.844 2.672 3.424 Outros 640 521 584 Passivo 5.464 4.718 5.077 Depósitos 1.849 1.520 2.346 Captações no mercado aberto 1.915 1.483 1.319 Obrigações por empréstimos e repasses 769 855 432 Outros 931 860 980 Patrimônio líquido 811 819 834 Passivo + Patrimônio líquido 6.275 5.537 5.911
  5. 5. Relações com Investidores | Resultados 2T09 5/20 Resultados No trimestre, o lucro líquido cresceu 8,6% e o resultado operacional, 11,9%. R$ milhares 2T09 1T09 2T08 Resultado bruto da intermediação financeira 43.922 68.970 104.646 Receitas de prestação de serviços 29.498 11.341 6.143 Despesas de pessoal e administrativas (30.021) (29.756) (36.737) Comissões (1.050) (1.530) (18.464) Despesas tributárias (7.716) (6.136) (8.449) Outras receitas (despesas) operacionais (131) (12.047) 154 Resultado operacional 34.502 30.842 47.293 Resultado não-operacional 886 1.317 2.537 Resultado antes da tributação 35.388 32.159 49.830 Imposto de renda e contribuição social (9.056) (8.689) (2.354) Participações no resultado (4.532) (3.400) (3.596) Lucro líquido 21.800 20.070 43.880 ROAE Anualizado 11,1% 10,1% 23,1%
  6. 6. Relações com Investidores | Resultados 2T09 6/20 Margem Financeira A Margem Financeira seria 1,5 p.p. maior no 2T09, desconsiderando-se o efeito de quitações antecipadas do consignado. Principais fatores que influenciaram a margem financeira no 2T09 • Desalavancagem da carteira de crédito no 1S09, devido à crise financeira internacional; • Foco, no 2T09, em empresas de grande porte; • Ausência de cessões de crédito; • Absorção de despesas de quitações antecipadas de crédito consignado; • Redução da taxa básica de juros ao longo do trimestre, impactando o rendimento do capital livre. 2T09 1S09 Margem antes de PDD (excluindo repo) 7,0% 7,8%
  7. 7. Relações com Investidores | Resultados 2T09 7/20 Carteira de Crédito - Total Aumento da participação da carteira Empresas em relação ao portfolio total. Participação 30% 27% 22% 70% 73% 78% Jun-08 Mar-09 Jun-09 Empresas Pessoas físicas
  8. 8. Relações com Investidores | Resultados 2T09 8/20 Carteira de Crédito - Empresas Foco em operações para Empresas. Mix da Carteira de Crédito por Produto R$ milhões 2.677 1.761 1.940 Jun-08 Mar-09 Jun-09 Capital de Giro 10% -28% D Tri D Ano 425 809 836 431 272 292 Jun-08 Mar-09 Jun-09 Repasses, Financiamento em Moeda Estrangeira e ACC Fiança 856 1.081 1.128 4% 7% 32% 3% -32% 97% D Tri D Ano
  9. 9. Relações com Investidores | Resultados 2T09 9/20 Carteira de Crédito - Empresas 83% das Empresas atendidas pelo Banco PINE possuem faturamento anual acima de R$ 150 milhões. Faturamento Anual das Empresas > R$ 1 bilhão 30% R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 22% R$ 150 a R$ 500 milhões 29% Até R$ 150 milhões 19% Mar-09 > R$ 1 bilhão 35% R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 28% R$ 150 a R$ 500 milhões 20% Até R$ 150 milhões 17% Jun-09
  10. 10. Relações com Investidores | Resultados 2T09 10/20 Carteira de Crédito - Empresas O Banco PINE oferece completa gama de produtos de crédito, tanto em moeda local como em moeda estrangeira. 125% do saldo da carteira de crédito de Empresas está coberto por garantias. Carteira de Crédito por Produto Garantias Recebíveis 33% Alienação Fiduciária de Produtos 22% Aplicações Financeiras 11% Alienação Fiduciária de Imóveis 12% Nota Promissória 17% Consignação 5% Capital de Giro 63% Câmbio 14% Financiamento em Moeda Estrangeira 9% Repasses 2770 1% Fiança 10% Repasses do BNDES Outros 2% 1%
  11. 11. Relações com Investidores | Resultados 2T09 11/20 Carteira de Crédito - Empresas Carteira de crédito pulverizada. Carteira de Crédito por Setor Infra Estrutura 18% Açúcar e Álcool 18% Veículos e Peças 10% Serviços Especializados 8% Agricultura 5% Energia Elétrica e Renovável 6% Instituição Financeira 6% Construção Civil 5% Transportes e Logística 3% Materiais de Construção e Decoração 2% Processamento de Carne 3% Siderurgia 2% Metalurgia 2% Outros 12% Mar-09 Infra Estrutura 16% Açúcar e Álcool 16% Veículos e Peças 10% Serviços Especializados 8% Agricultura 7% Energia Elétrica e Renovável 7% Instituição Financeira 5% Construção Civil 5% Transportes e Logística 2% Materiais de Construção e Decoração 2% Processamento de Carne 2% Siderurgia 2% Metalurgia 2% Outros 16% Jun-09
  12. 12. Relações com Investidores | Resultados 2T09 12/20 Carteira de Crédito - PF Redução da carteira de crédito do consignado, desde o final de 2007. Carteira do Consignado Originação vs. Cessão R$ milhões 127 21 3 - - 116 19 80 6 - 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 Originação Cessão 1.120 832 679 244 93 79 151 106 96 Jun-08 Mar-09 Jun-09 Carteira cedida Carteira própria Carteira adquirida 1.515 1.031 854 -17% -15% -44% -18% -68% -39% D Tri D Ano -10% -37%
  13. 13. Relações com Investidores | Resultados 2T09 13/20 AA; 20,6% A; 43,5% B; 29,1% C; 3,0% D-E; 1,2% F-H; 2,6% Qualidade do Crédito AA-C; 96,2% D-H; 3,8% Jun-09 Controle rígido da qualidade da carteira de Crédito. A cobertura da carteira de crédito D-H vencida foi de 176,6% em junho. AA-C, 96,8% D-H, 3,2% Mar-09
  14. 14. Relações com Investidores | Resultados 2T09 14/20 NPL Histórico O índice de inadimplência manteve-se abaixo de 2%, apesar do cenário de incerteza. Carteira D-H vencida/Carteira total 0,00% 1,95% 0,30% 0,91% 0,11% 0,65% 0,96% 1,00% 0,60% 0,90% 1,69% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jun/09 Desvalorização do Real Nasdaq WTC Eleições Brasileiras Crise de Liquidez do Banco Santos Crise Financeira Global
  15. 15. Relações com Investidores | Resultados 2T09 15/20 Captação O prazo médio de captação no 2T09 foi de 11 meses. R$ milhões Jun-09 Mar-09 Jun-08 D Tri Depósitos Totais 1.917 1.553 2.354  23,5% Trade Finance / Cayman 642 712 288  -9,9% Recursos, aceites e emissão de títulos 306 382 467  -19,7% Obrigação por repasses 128 143 144  -10,8% Cessão de Crédito 679 832 1.119  -18,4% Total 3.672 3.622 4.372  1,4% 1.967 1.334 1.756 7% -18% D Tri D Ano 1.967 1.334 1.756 Jun-08 Mar-09 Jun-09 Depósitos a Prazo + LCA 32% -11% D Tri D Ano
  16. 16. Relações com Investidores | Resultados 2T09 16/20 Prazo das Captações vs. Crédito Casamento dos prazos entre a carteira de crédito e a carteira de captação. (1) Não considera o Patrimônio Líquido Até 3 meses (inclui Caixa) 29,7% De 3 a 12 meses 39,2% De 1 a 3 anos 29,9% De 3 a 5 anos 1,2% Crédito + Caixa Sem Vencimento 2,0% Até 3 meses 19,9% De 3 a 12 meses 42,0% De 1 a 3 anos 26,6% De 3 a 5 anos 7,2% Acima de 5 anos 2,3% Captação(1)
  17. 17. Relações com Investidores | Resultados 2T09 17/20 Índice de Eficiência O Índice de Eficiência atingiu 44,8% no 2T09, índice melhor do que os apresentados no 1T09 e no 2T08. 48,6% 44,8% 1T09 2T09 -3,8 p.p.
  18. 18. Relações com Investidores | Resultados 2T09 18/20 Dividendos No 1S09, foi pago o valor total de R$ 45,0 milhões, entre dividendos e juros sobre capital próprio. 24,6 45,0 1S08 1S09 82,9% R$ Milhões R$ Valor Bruto Valor Total Valor por Ação 1T09 25,0 0,2955 2T09 20,0 0,2391 Total distribuído no 1S09 45,0 0,5346 R$ milhões
  19. 19. Relações com Investidores | Resultados 2T09 19/20 Ações O múltiplo de Preço/Valor Patrimonial encerrou junho em 0,86X. 30/12/08 29/01/09 28/02/09 30/03/09 29/04/09 29/05/09 28/06/09 IBOVESPA PINE4 143% 37%
  20. 20. Relações com Investidores | Resultados 2T09 20/20 Clive Botelho Vice-Presidente responsável por Finanças Fone: +55-11-3372-5553 www.bancopine.com.br/ri ri@bancopine.com.br As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Relações com Investidores

×