Apresentação Institucional 
2T12
Índice 
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O PINE 
História 
Estratégias de Negócios 
Cenário Competitivo 
O Foco é o Cliente 
Crédito Cor...
Perfil e História
O PINE 
Especializado em prover soluções financeiras para grandes clientes... 
Carteira de crédito por faturamento anual d...
História 
...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil. 
Final de 2007 
Foco em expandir o negócio ...
Estratégia de Negócios
Cenário Competitivo 
O PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição que 
ent...
O Foco é Sempre o Cliente 
O banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às nece...
Crédito Corporativo 
Sólido processo de originação e aprovação de crédito. 
Atuação Comitê de Crédito 
Reuniões duas vezes...
Mesa para Clientes 
PINE é o primeiro player em termo de commodities para clientes1... 
Valor Nocional por Mercado de Atua...
PINE Investimentos 
...e o 10º em Renda Fixa1 no Brasil. 
Volume Financeiro - Underwriting Receitas 
R$ Milhões R$ Milhões...
Distribuição 
Alternativas de investimento em moeda local e estrangeira para investidores nacionais e 
estrangeiros. 
Atua...
Pilares 
Uma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos... 
Capitalização adequada ...
Elevação dos Ratings 
...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating. 
7 de Dezembro de 201...
Destaques e Resultados
Eventos e Destaques do 2T12 
Aumento de capital de aproximadamente R$ 155,0 milhões. O aumento se dará a partir da execuçã...
Aumento de Capital 
O PINE sente-se honrado pela confiança e parceria do DEG no anúncio de mais uma operação e dá as 
boas...
Destaques Financeiros do 2T12 
Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período... 
R$ Mi...
Diversificação de Produtos e Receitas 
... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendim...
Carteira de Crédito1 
A carteira manteve constante crescimento, +2,4% no trimestre e +18,6% em doze meses... 
R$ Milhões 
...
Perfil da Carteira de Crédito 
...evoluindo de forma diversificada... 
Carteira de Crédito por Setor Carteira de Crédito p...
Qualidade da Carteira de Crédito 
...com qualidade, garantias e adequada cobertura da carteira. 
Qualidade da Carteira de ...
Captação 
Fontes de captação diversificadas... 
R$ Milhões 
Trade Finance 
6.544 6.421 
753 
841 
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Gestão de Ativos e Passivos 
...apresentando um gap positivo de 3 meses entre a carteira de crédito e as captações. 
Casam...
Basileia 
A Basileia encerrou o período em 15,9%. 
Tier II Tier I 
Capital Regulatório Mínimo (11%) 
3,9% 3,6% 3 6% 3 7% 
...
Guidance 2012 
O PINE está preparado para capturar as oportunidades de negócios, e reafirma seu Guidance para 2012. 
Guida...
Governança Corporativa e PINE4
Estrutura Organizacional 
Cultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerand...
Governança Corporativa 
O PINE adota as melhores práticas de Governança Corporativa... 
Três Membros Independentes e um Me...
Comitês 
...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada. 
Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho d...
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio 
O PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital ...
Anexos
Responsabilidade e Investimento Social 
O PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes 
Social 
Instituto Alfab...
Relações com Investidores 
Noberto Pinheiro Jr. 
CEO 
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CFO COO 
Raquel Varela 
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  1. 1. Apresentação Institucional 2T12
  2. 2. Índice Perfil e História O PINE História Estratégias de Negócios Cenário Competitivo O Foco é o Cliente Crédito Corporativo Mesa para Clientes PINE Investimentos Pilares Elevação dos Ratings Destaques e Resultados Governança Corporativa e PINE4 Estrutura Organizacional Governança Corporativa Comitês Dividendos e juros sobre o Capital Próprio Anexos Relações com Investidores | 2T12 | 2/34
  3. 3. Perfil e História
  4. 4. O PINE Especializado em prover soluções financeiras para grandes clientes... Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes 30 de junho de 2012 Até R$ 150 ilhõ milhões 17% > R$ 1 R$ 150 a R$ 500 milhões bilhão 56% 12% R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão Perfil 15% Focado em estabelecer relacionamentos de g longo p prazo Negócio segmentado: Conhecimento profundo e penetração de produtos g g • Crédito Corporativo: produtos de crédito e financiamento • Mesa para Clientes: produtos de administração de riscos e hedge • PINE Investimentos: Investment Banking e Investment Management • Distribuição: captação e soluções de investimentos para investidores locais e estrangeiros Relações com Investidores | 2T12 | 4/34
  5. 5. História ...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil. Final de 2007 Foco em expandir o negócio Corporativo 1939 A família Pinheiro Agosto de 2012 Aumento de Capital com participação do DEG, Proparco1, controlador e gestão Outubro de 2011 Aumento de Capital com participação do DEG Decisão de funda descontinuar o negócio de Crédito Consignado o Banco Central do Nordeste Outubro de 2007 Criação da Mesa para Clientes 827 825 867 1.015 1.053 Maio/Junho de 2007 Criação da linha de produtos da PINE Investimentos e abertura da Agência Cayman 1975 Noberto Pinheiro se 2005 Noberto Pinheiro torna-se o 801 torna um dos controladores do Banco BMC único acionista do PINE 4 181 5.747 6.921 7.478 Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões) 335 209 Patrimônio q Líquido ( $ R$ ) Milhões) 1997 155 184 222 341 521 620 755 663 761 1.214 2.854 3.070 4.181 18 62 121 126 140 136 152 171 Noberto e Nelson Pinheiro vendem suas participações no BMC e fundam o PINE Dez-97 Dez-98 Dez-99 Dez-00 Dez-01 Dez-02 Dez-03 Dez-04 Dez-05 Dez-06 Dez-07 Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11 Crise Crise Desvalorização Nasdaq WTC Eleições Subprime Comunidade Jun-12 Asiática Russa Europeia Março, 2007 1 Sujeito a condições precedentes e negociações finais IPO 15 anos do Real Brasileiras (Lula) Maio, 2012 Relações com Investidores | 2T12 | 5/34
  6. 6. Estratégia de Negócios
  7. 7. Cenário Competitivo O PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição que entenda completamente suas necessidades. MERCADO Consolidação do setor bancário diminuiu a oferta de linhas de crédito e instrumentos financeiros para empresas Processo de desalavancagem dos bancos t i Grandes Bancos Múltiplos estrangeiros PINE C l d i C édi H d i 100% Corporate Completa gama de serviços – Crédito, Hedging e Banco de Investimentos – com espaço para crescimento 100% focado no atendimento completo a empresas, oferecendo produtos customizados Corporate e PMEs 10 clientes por officer Bancos Estrangeiros e de Investimento ~ Vantagens competitivas:  Foco  Resposta ágil: Forte relacionamento com o PMEs e Varejo cliente, com Comitê de Crédito ocorrendo duas vezes por semana e resposta aos clientes em até uma semana  Atendimento especializado Varejo p  Soluções sob medida  Diversidade de produtos Relações com Investidores | 2T12 | 7/34
  8. 8. O Foco é Sempre o Cliente O banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidades de cada cliente. CDIs CDs LCIs CCBs Private Pricing de Ativos e Passivos Juros Moedas CDBs RDBs LCAs Eurobonds Placements Letras Financeiras Moeda Local Gestão de Liquidez Trading Capital de Giro Commodities Renda Variável CRIs Debêntures Moeda Estrangeira Distribuição Tesouraria g Underwriting Conta Garantida Repasses BNDES Fianças Compror ACC/ACE Cliente Crédito Corporativo Mesa para PINE Investimentos Mercado de Capitais Assessoria Financeira Moeda Local Repasses Moeda Estrangeira Trade Finance Private Placements Assessoria Fi i Investment Fianças Management Fundos Exclusivos Exportação Finimp Carta de Crédito Resolução 2.770 Clientes Juros Moedas Financiamentos Estruturados Financeira Fundos de Crédito Privado Structured/ Project Finance Gestão de Carteiras Swap NDF Swaps Estruturados Empréstimos Sindicalizados e Estruturados Commodities Opções Relações com Investidores | 2T12 | 8/34
  9. 9. Crédito Corporativo Sólido processo de originação e aprovação de crédito. Atuação Comitê de Crédito Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostas em média Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graças ao baixo número de clientes por officer: cada um atende ~10 grupos econômicos em média Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença do Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo Membros: Equipe de originadores organizados regionalmente, o que garante informações de crédito extremamente atualizadas Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos Presidente do Conselho Presidente (CEO) Vice-Presidente de Negócios (COO) Vice-Presidente de Operações (CAO) Vi P id t d Ri C édit econômicos Originação organizada em 11 agências, divididas em 14 plataformas de negócios, nos principais centros econômicos do país Vice-Presidente de Riscos e Crédito (CRO) Participantes: Diretor Executivo da Mesa de Clientes Analistas de Crédito O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito, que garantem uma análise fundamentalista e baseada em inteligência setorial Processos eficientes de empréstimo, garantias, Outros membros da área de Originação (Corporate Banking) documentação e controles, que resultam, históricamente, em baixos índice de inadimplência Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica Officer de Originação Analista de Crédito Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes, Superintendentes de Originação e Análise de Crédito Opinião sobre o volume da CRO, Diretores Executivos e Analistas de Crédito Exposição das propostas ao comitê COMITÊ DE CRÉDITO Processo de tomada de decisão atualização de dados, interação com a equipe interna de análise operação, garantias, estruturas etc. centralizada e unânime Relações com Investidores | 2T12 | 9/34
  10. 10. Mesa para Clientes PINE é o primeiro player em termo de commodities para clientes1... Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM) 30 de junho de 2012 R$ Milhões 597 Valor Nocional MtM Juros MtM Estressado 178 256 224 358 354 354 24% Moeda 60% 84 157 126 3.457 3.709 3.712 4.287 4.720 Commodities 16% Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Segmentos de Mercado Perfil da Carteira Juros: Pré-fixado Flutuante Inflação Libor Cenário em 30 de Junho: Duration: 249 dias MtM: R$ 256 milhões fixado, Flutuante, Inflação, Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, Dólar Australiano Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%): MtM Estressado: R$ 597 milhões Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho, Algodão, Metais, Energia 1 Fonte: Cetip, Junho 2012 Relações com Investidores | 2T12 | 10/34
  11. 11. PINE Investimentos ...e o 10º em Renda Fixa1 no Brasil. Volume Financeiro - Underwriting Receitas R$ Milhões R$ Milhões 381 18 16 317 346 12 2T11 1T12 2T12 2T11 1T12 2T12 Operações Selecionadas R$ 540.000.000 M&A R$ 115.000.000 Project Finance R$ 25.000.000 Certificados de Recebíveis Imobiliários R$ 100.000.000 Notas Promissórias (ICVM 476) R$ 67.000.000 Notas Promissórias (ICVM 476) Assessor Exclusivo Assessor Exclusivo Coordenador Coordenador Coordenador Março, 2012 Maio, 2012 Maio, 2012 Maio, 2012 Junho, 2012 1 Fonte: Anbima Relações com Investidores | 2T12 | 11/34
  12. 12. Distribuição Alternativas de investimento em moeda local e estrangeira para investidores nacionais e estrangeiros. Atuação Captação Atendimento a investidores, fornecendo alternativas de investimentos tradicionais, vinculados a plataforma de originação de Crédito Corporativo a 5 902 6.933 R$ Milhões +50% +17% Corporativo, mercado de capitais e gestão de recursos. Conta com a expertise do PINE na estruturação e intermediação de operações de renda fixa. 986 1.152 1.736 4.622 5.902 Internacional ç p ç Atendimento é segmentado por tipo de investidor, procurando atendê-lo de forma personalizada. 3.636 4.750 5.197 Local Jun-10 Jun-11 Jun-12 Investidores Segmentos Moeda Local Family Offices Pessoas Físicas Empresas Investimentos Tradicionais (CDB/RDB/CDI, LCA/LCI) Letra Financeira Sênior e Subordinada Mercado de Capitais - Renda Fixa (CCBs, Debêntures, FIDCs, CRIs, CRAs, CDCAs, entre outros) Asset Managers Instituições Financeiras Fundos de Pensão I id E i Moeda Estrangeira Time Deposits e CD – Certificate of Deposit Divida Sr. e Subordinada de emissão do PINE Investidores Estrangeiros Mercado de Capitais - Renda Fixa (CCB, Fundos de Crédito, Debêntures) Relações com Investidores | 2T12 | 12/34
  13. 13. Pilares Uma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos... Capitalização adequada Equipe preparada e motivada Í Meritocracia Incentivos corretos Time altamente qualificado 15,9% de Índice de Basiléia Patrimônio de Referência: R$ 1,3 bilhão Aumento de Capital anunciado e estreitamento da parceria com DEG e Proparco – Índice de Basiléia passa a 17,5% Clientes corporativos Relacionamentos fortes Atendimento personalizado Estrutura de funding eficiente Alongamento: prazo médio de 16 meses (jun/12) Maior diversificação das fontes de captação Profundo entendimento das necessidades dos clientes Diversidade de produtos Captação de 10 anos com o Proparco, no valor de US$ 25 milhões A/B Loan de US$ 106 milhões com IIC (jan/11) Relações com Investidores | 2T12 | 13/34
  14. 14. Elevação dos Ratings ...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating. 7 de Dezembro de 2011: Rating de Moeda estrangeira, de BB- para BB+ (dois notches) 14 de Maio de 2012: IDR de Longo Prazo em Moeda Local e Estrangeira de ‘BB-’ para 23 de Agosto de 2012: Upgrade da perspectiva do PINE para positiva Rating de Moeda local, de brA para brAA (três notches) 23 de Agosto de 2011: Rating de Moeda local, de brA- ‘BB’ Rating Nacional de Longo Prazo de ‘A(bra)’ para ‘A+(bra)’ Viabilidade de ‘bb-’ para ‘bb’ brA Divida subordinada, no valor de para brA Afirmação do Rating em Moeda Estrangeira em BB-Revisão da perspectiva do PINE para positiva , USD 125 milhões, de ‘B’ para ‘B+’ A agência atribuiu a melhora dos ratings do PINE à contínua diversificação do perfil de captação do Banco e à boa administração de ativos e passivos, uma vez que as carteiras de crédito estão adequadamente casadas com a A agência baseou seus ratings na forte qualidade da carteira de crédito, adequados patamares de liquidez, capital e resultados. A S&P ainda destaca a gradual diversificação das fontes de funding através de emissões A agência informou que a perspectiva positiva reflete a rentabilidade crescente através de uma estratégia bem executada, garantindo a recorrência das receitas. A Ação de rating também captura a melhora da diversificação captação. Além disso, a Fitch considera que o gap positivo aliado à boa posição de liquidez do banco, evidencia a sólida força financeira. Ainda segundo a agência, o crescimento sustentável das receitas de prestação de externas, securitizações e o recente aumento de capital subscrito pelo DEG. da captação do banco, indicadores de qualidade bem administrados e sua boa liquidez e administração de capital. serviços do Banco, decorrente da maior penetração de produtos, é um bom indicador da bem sucedida manutenção dos níveis de rentabilidade. Relações com Investidores | 2T12 | 14/34
  15. 15. Destaques e Resultados
  16. 16. Eventos e Destaques do 2T12 Aumento de capital de aproximadamente R$ 155,0 milhões. O aumento se dará a partir da execução, nesta data, de acordo de subscrição com o DEG, no valor de R$ 30,0 milhões, em paralelo ao aporte do acionista majoritário, no valor de R$ 93,7 milhões, e dos administradores, no montante de R$ 7,2 milhões. Além disso, a agência francesa Proparco aprovou, em principio, um investimento de até €10 milhões. Essas transações elevarão o Índice de Basileia a 17,5%, um aumento aproximado de 1,6 p.p., e estão sujeitas as aprovações dos órgãos reguladores e outras condições precedentes, como anunciado no fato relevante de hoje. Em abril, o PINE efetuou sua primeira oferta pública de Letras Financeiras, totalizando o montante de R$ 313,2 milhões, com prazo de dois anos. Balanço líquido, com alto patamar de caixa, no valor de R$1,4 bilhão, equivalente a 38% dos depósitos a prazo. Gap positivo de liquidez de 3 meses entre a carteira de crédito e a captação: 13 meses para o crédito ante 16 meses para a captação. O gap positivo é mantido há mais de 2 anos. Contribuições positivas de todas as linhas de negócios nas receitas do semestre: 58,4% de Crédito Corporativo, 19,8% da Mesa para Clientes, 11,5% da Tesouraria, e a PINE Investimentos que contribui com 10,3%, demonstrando sua recorrência. Classificado entre os 15 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e o 1º em termo de commodities para clientes. 9 ª posição entre os maiores em crédito para grandes empresas empresas, 15 ª posição entre os maiores bancos do país em oferta de crédito para Pessoa Jurídica e 5ª posição em riqueza criada por empregado, segundo o ranking Maiores e Melhores da revista Exame. Relações com Investidores | 2T12 | 16/34
  17. 17. Aumento de Capital O PINE sente-se honrado pela confiança e parceria do DEG no anúncio de mais uma operação e dá as boas-vindas ao Proparco. O segundo investimento do DEG em equity de instituição financeira brasileira, ambos no PINE, e o primeiro do Proparco em uma instituição financeira na América Latina. Além da subscrição feita pelo DEG, de R$ 30,0 milhões, e pelo Proparco, de R$ 25,0 milhões, o aumento de capital conta com a participação do acionista controlador e dos administradores, em um total de R$ 100,8 milhões. Sumário Total de ~R$ 155 milhões Prêmio da Ação: 15% sobre a média de preço dos últimos 60 dias Total de Ações: 6.558.123 ações ordinárias e 4.352.590 ações preferenciais Índice de Basileia: para 17 5% 17,5%, sendo 14 5% 14,5% de Tier I e 3 0% 3,0% de Tier II As operações acima mencionadas fortalecem ainda mais a estrutura de capital do PINE, além de estreitar ainda mais o relacionamento com DEG e Proparco; e fazem com que o Banco possa continuar a expandir as suas atividades de forma sustentável. Após homologação pelo Banco Central, a estrutura acionária terá a seguinte composição: Com Aporte de Capital ON PN Total % Controlador 5 8.444.889 15.595.863 74.040.752 67,5% Administradores - 5.591.947 5.591.947 5,1% Free Float - 30.005.788 30.005.788 27,3% DEG - 5.005.068 5.005.068 4,6% Proparco - 1.750.700 1.750.700 1,6% Pessoas Físicas - 3.382.393 3.382.393 3,1% Institucionais Locais - 11.054.997 11.054.997 10,1% Estrangeiros - 8.812.630 8.812.630 8,0% Tesouraria - 125.000 125.000 0,1% Total 5 8.444.889 51.318.598 109.763.487 100% Relações com Investidores | 2T12 | 17/34
  18. 18. Destaques Financeiros do 2T12 Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período... R$ Milhões Patrimônio Líquido 17,9% Carteira de Crédito1 18,6% Captação Total 17,5% 893 1.053 6.305 7.478 5 902 6 933 Jun 11 Jun 12 5.902 6.933 Jun 11 Jun 12 Jun -11 Jun -12 ROAE 1 4 LucroLíquido Jun-Jun-Índice de Cobertura Jun--1,4 p.p. 27,8% 1,3p.p. 2,7% 4,0% 36 46 17,3% 18,7% Jun -11 Jun -12 2T11 2T12 2T11 2T12 1 Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos Relações com Investidores | 2T12 | 18/34
  19. 19. Diversificação de Produtos e Receitas ... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes. Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto Mais de 1 produto 1 produto 2,9 60% 44% 38% 2,8 40% 56% 62% 2,6 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Mix de Receitas 1S11 1S12 Crédito Corporativo 63,5% PINE Investimentos 5,5% T i PINE Investimentos 10,3% T i Crédito Tesouraria 3,3% Corporativo 58,4% Tesouraria 11,5% Mesa para Clientes 27,7% Mesa para Clientes 19,8% Relações com Investidores | 2T12 | 19/34
  20. 20. Carteira de Crédito1 A carteira manteve constante crescimento, +2,4% no trimestre e +18,6% em doze meses... R$ Milhões 6 935 7.300 7.478 1.534 1.687 1.684 1.599 1 599 772 756 782 1.021 1.154 Trade finance 5 277 5.760 5.823 6.305 6.732 6.935 1.022 1.117 1.372 881 883 883 827 821 704 555 533 622 Fiança 4.811 5.277 842 Repasses BNDES - - - 71 122 251 297 342 572 472 644 846 881 912 Títulos Privados 2.792 3.251 3.358 3.132 3.126 3.300 3.286 3.370 3.332 Capital de giro Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 1 Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos Relações com Investidores | 2T12 | 20/34
  21. 21. Perfil da Carteira de Crédito ...evoluindo de forma diversificada... Carteira de Crédito por Setor Carteira de Crédito por Região Centro-Oeste 11 % Norte 1% Açúcar e Álcool; 19% Processamento de Instituições Carne; 2% Telecomunicações 2% Outros; 9% Nordeste 7% C t ã Ci il ç Financeiras; 2% Química e Petroquímica; 3% Alimentos; 3% Sudeste 73% Sul 8% Construção Civil 10% Energia Elétrica e Metalurgia; 3% Bebidas e Fumo; 4% Veículos e Peças; 4% Renovável; 9% Agricultura; 9% Infra Estrutura; 7% Especializados; 4% Comércio Exterior; 5% Serviços Transportes e Logística; 5% ; Relações com Investidores | 2T12 | 21/34
  22. 22. Qualidade da Carteira de Crédito ...com qualidade, garantias e adequada cobertura da carteira. Qualidade da Carteira de Crédito Non Performing Loans > 90 dias 0,7% 0,7% 0 6% Contrato em Atraso Parcelas em Atraso B 36,9% 30 de junho de 2012 0,5% 0,5% 0,6% 0,3% 0,3% 0 3% C 10 9% 0,2% , , 0,2% 0,3% AA-A 48 1% 10,9% D-E 1,8% F-H 2,3% Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Índice de Cobertura Garantias +1 3 p p Alienação 48,1% Fiduciária de Produtos 46% Fiança 2% Aplicações 1,3 p.p. +0,4 p.p. Financeiras 3% 2,7% 3,6% 4,0% Recebíveis 26% Alienação Fiduciária de Imóveis 23% Jun -11 Mar-12 Jun-12 Relações com Investidores | 2T12 | 22/34
  23. 23. Captação Fontes de captação diversificadas... R$ Milhões Trade Finance 6.544 6.421 753 841 6.933 1.089 6.248 814 118 Private Placements 5.902 Multilaterais 160 194 21 282 185 33 267 310 353 276 205 237 246 233 234 295 247 256 281 291 553 200 194 - 829 898 867 867 868 813 151 166 158 155 84 86 250 125 405 413 377 435 596 Mercado de Capitais Internacional Mercado de Capitais Local 5.437 5.182 4.622 5.322 626 46 42 224 320 198 214 867 41 272 218 53 66 112 31 33 210 165 106 161 194 212 228 250 281 223 227 20-3 453 36 201 1 463 1 530 1.287 1.253 1.196 1.186 1.228 175 BNDES Depósitos à Vista 1.124 1.463 1.530 1.114 1.646 1.654 1 592 1.720 1.845 1.965 2.130 2.128 2.153 Depósitos a Prazo Interfinanceiros Dépositos a Prazo Pessoas Físicas 1.592 Dé i P Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Dépositos a Prazo Pessoas Jurídicas Déposito a Prazo de Institucionais Relações com Investidores | 2T12 | 23/34
  24. 24. Gestão de Ativos e Passivos ...apresentando um gap positivo de 3 meses entre a carteira de crédito e as captações. Casamento de Prazos CRÉDITO CAPTAÇÃO Índice de Crédito sobre Captação Total 82% 80% 76% 81% 76% BNDES BNDES Trade Finance Trade Finance ó Depósitos Capital de Giro, Títulos Privados1 e Caixa Mercados de Capitais Locais & Internacionais Private Placement/Multilaterais 1Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 ALM Depósitos vs. Captação Total 5.902 6.421 6.933 R$ Milhões R$ Milhões 3 124 39% 41% 45% Outros 3.124 1.921 1 590 2.344 Crédito Captação 1.775 61% 59% 55% Depósitos Totais 1.642 402 1.590 1.056 Jun-11 Mar-12 Jun-12 - 33 94 135 Sem Vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Relações com Investidores | 2T12 | 24/34
  25. 25. Basileia A Basileia encerrou o período em 15,9%. Tier II Tier I Capital Regulatório Mínimo (11%) 3,9% 3,6% 3 6% 3 7% 4,5% 18,5% 18,4% 17,4% 17,1% 18,5% 19,6% 16,6% 16,4% 15,9% 17,5% , , 3,6% 3,7% 3,4% 4,2% 3,1% 3,3% 3,0% 14,6% 14,8% 13,8% 13,4% 13,2% 15,1% 14,3% 13,3% 12,6% 14,5% Jun -10 Set-10 Dez -10 Mar-11 Jun -11 Set-11 Dez -11 Mar-12 Jun -12 Com aumento de capital R$ milhões Basileia (% ) Tier I 1.055 12,6% Tier II 277 3,3% Total 1.331 15,9% Relações com Investidores | 2T12 | 25/34
  26. 26. Guidance 2012 O PINE está preparado para capturar as oportunidades de negócios, e reafirma seu Guidance para 2012. Guidance Carteira de Crédito Expandida 17% - 22% Despesas de Pessoal e Administrativas 8% - 12% Margem Financeira 5,5% - 7,5% ROAE 17% - 20% Relações com Investidores | 2T12 | 26/34
  27. 27. Governança Corporativa e PINE4
  28. 28. Estrutura Organizacional Cultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando o processo de decisão. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Noberto Pinheiro Noberto Pinheiro Jr Maurizio Mauro Gustavo q Junqueira Mailson da g Nóbrega Antonio Hermann Presidente Vice-presidente Membro Independente Membro Externo Membro Independente AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA COMITÊ COMITÊ Membro Independente PWC Tikara Yoneya REMUNERAÇÃO AUDITORIA CEO Noberto Pinheiro Jr RECURSOS HUMANOS Sidney Vilhena COO Norberto Zaiet CRO Gabriela Chiste CAO Ulisses Alcantarilla CFO Susana Waldeck Originação Investment Banking Sales & Trading Back-office de Ativos e Passivos Jurídico Controladoria Contabilidade Planejamento Tributário Crédito & Research Renda Fixa g Compliance e Controles Research Macro / Commodities Internacional Gestão de Garantias Adm. Ativos Especiais Middle Office j Tecnologia Contas a Pagar Serviços & Patrimônio Marketing Relações com Investidores Internos Riscos de Mercado e Liquidez Relações com Investidores | 2T12 | 28/34
  29. 29. Governança Corporativa O PINE adota as melhores práticas de Governança Corporativa... Três Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de Administração Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990 Maurizio Mauro: ex-CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril Antonio Hermann: ex-CEO do Banco Itamarati, Diretor da FEBRABAN e eleito Diretor da Associação Bancária Brasileira. Gustavo Junqueira: ex-Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho de Administração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e Diretor Financeiro da Gradiente Eletrônica. Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBovespa Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais Primeiro Banco a publicar trimestralmente seus resultados em BR GAAP e IFRS Relações com Investidores | 2T12 | 29/34
  30. 30. Comitês ...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada. Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos Troca intensa de conhecimento, ideias e informações Transparência 45 dias CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMITÊ DE RISCOS COMITÊ AUDITORIA COMITÊ REMUNERAÇÃO 45 dias Semestral Mensal CEO COMITÊS BANCO DE EXECUTIVO CRÉDITO ALCO CONTENCIOSO RECURSOS HUMANOS INVESTIMENTOS CONTROLES INTERNOS & COMPLIANCE AVALIAÇÃO de PERFORMANCE TECNOLOGIA CONDUTA e ÉTICA Mensal 2x Semana Semanal Semanal Quinzenal Bimestral Mensal 45 dias Trimestral Sob Demanda Relações com Investidores | 2T12 | 30/34
  31. 31. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio O PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente. 45 55 25 33 30 35 40 35 40 16 25 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 Relações com Investidores | 2T12 | 31/34
  32. 32. Anexos
  33. 33. Responsabilidade e Investimento Social O PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes Social Instituto Alfabetização Solidária Instituto Casa da Providência Cultura Paulo von Poser: exposição de um dos principais expoentes da arte brasileira Esporte Quebrando o Tabu: apoiador do documentário com a análise do ex-presidente Fernando Henrique sobre combate às drogas Além da Estrada: apoiador do filme, que recebeu prêmio de melhor diretor no Festival d Ri 20 0 Minas Tênis Clube: programa de formação de atletas para as equipes de base de diversas modalidades esportivas do Rio, em 2010 Most Green Bank Crédito Responsável “Listas de exclusão” no financiamento, de projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV de monitoramento ambiental e Reconhecido pelo International Finance Corporation (IFC), agência de programas privados do Banco Mundial, como o banco mais “verde” em decorrência de suas operações no âmbito do Global Trade Finance Program (GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas FGV, relatórios internos de sustentabilidade para empréstimos corporativos em energia renovável e mercado de etanol. Relações com Investidores | 2T12 | 33/34
  34. 34. Relações com Investidores Noberto Pinheiro Jr. CEO Susana Waldeck Norberto Zaiet Jr. CFO COO Raquel Varela Superintendente de Relações com Investidores Alejandra Hidalgo Gerente de Relações com Investidores Fone: +55-11-3372-5343 www.pine.com.br/ri ri@pine.com.br As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Relações com Investidores | 2T12 | 34/34

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