Banco Pine relatório

1. Banco múltiplo privado, focado e especializado no atendimento a empresas Apresentação IInnssttiittuucciioonnaall 2T09

2. Perfil O Banco Pine A História do Banco Pine Cenário Macroeconômico Estratégias para o Novo Cenário Novas Oportunidades de Negócio Perfil das Empresas Agilidade na Concessão de Crédito Empresas – Comitês de Crédito Empresas – Sistemas de Crédito Estrutura Organizacional Estratégias para o Novo Cenário Agenda 2/47 Pine Investimentos Plano de Marketing Resultados 2T09 Governança Corporativa e Ações Governança Corporativa Principais Comitês Ações Dividendos Responsabilidade Social Ratings Anexos

4. PPeerrffiill

5. O Banco Pine O DNA do Banco PINE é o atendimento a empresas PERFIL Atendimento completo a empresas Produtos diversificados e sofisticados Oportunidades de cross-selling Solidez financeira baseada em estratégia prudente 5/47 DESTAQUES – JUNHO/09 Carteira de crédito: R$ 3.922 milhões ROAE: 11,1% Basiléia: 19,3% Índice de Eficiência: 44,8% Faturamento dos clientes: 83% da carteira acima de R$ 150 milhões e 63% acima de R$ 500 milhões Eficiência operacional e bons controles Equipe qualificada e diferenciada em todas as áreas

6. A História do Banco Pine Fundado em 1997, o Banco Pine revela uma trajetória de desenvolvimento contínuo e aproveitamento das oportunidades de negócio 1997 Fundação do Banco Pine 1939 - A família Pinheiro funda seu primeiro Banco no Brasil – O Banco Central do Nordeste 1975 - Noberto Pinheiro se torna um dos controladores acionários do Banco BMC 6/47 1997 - Noberto e Nelson Pinheiro vendem suas participações no BMC e fundam o Banco Pine 2005 - Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco Pine 2007 – Abertura da Agência Cayman 2007 – IPO

7. A História do Banco Pine O crescimento foi potencializado com o IPO. O Banco Pine foi o primeiro banco brasileiro de médio porte a abrir capital 1997 Fundação do Banco Pine 2004 Oportunidade no consignado 2007 IPO 2005 Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco Pine 4.325 Carteira de Crédito Total (R$ Milhões) 108% 17% 83% Mix da Carteira de Crédito 38% 42% 34% Consignado 7/47 782 1.324 2.077 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 62% 58% 66% dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 Empresas Depósitos (R$ Milhões) 421 553 129% 853 1.951 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 20% 36% 23% 29% ROAE 2004 2005 2006 2007

8. A História do Banco Pine Decisão estratégica de deixar o negócio de Crédito Consignado 1997 Fundação do Banco Pine 2007 IPO 2004 Oportunidade no consignado 2008 Ampliação do foco no segmento Empresas CRÉDITO CONSIGNADO Redução das margens Aumento da concorrência Excessiva regulamentação Necessidade de escala 2005 Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco Pine EMPRESAS 100% focados em nosso principal negócio Atendimento personalizado, ágil e completo a empresas Cross-Selling: diversificação e sofisticação de produtos 8/47 Ausência de oportunidades de cross-selling Excessivo alongamento dos prazos Outros Carteira de Crédito Empresas (R$ Milhões) 3.067 3.533 3.534 3.070 Mar/08 Jun/08 Set/08 Dez/08 253 Originação Consignado (R$ Milhões) 127 21 3 1T08 2T08 3T08 4T08

9. A História do Banco Pine Gestão diferenciada e ágil para enfrentar a crise 1997 Fundação do Banco Pine 2007 IPO 2004 Oportunidade no consignado 2008 Ampliação do foco no segmento Empresas Diferenciais do Banco Pine na gestão da crise: Saída do negócio de crédito consignado – não dependência de funding de longo prazo Descontinuidade do “projeto piloto” de financiamento de veículos no início 2008 Crise Financeira Global 2005 Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco Pine 9/47 de 2008 Política rígida de casamento de ativos e passivos Gestão ágil e eficiente do caixa Foco em empresas robustas Relacionamento próximo com os clientes Capacidade de avaliação de crédito, estruturação e acompanhamento de operações colateralizadas Fortes controles de riscos e conservadorismo com baixíssima exposição a risco de mercado (VaR de 0,26% do PL em dezembro/2008) Ausência de derivativos alavancados 31,0% Caixa x Depósitos a Prazo 37,0% 33,0% 40,0% 51,0% 45,0% Mar/08 Jun/08 Set/08 Dez/08 Mar/09 Jun/09

10. Cenário Macroeconômico Desafio do novo cenário: queda da taxa de juros Brasil: Principais Indicadores Econômicos - Banco Pine INDICADORES ECONOMICOS (cenário base: 75% prob.) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009F 20102F011-15 (F) Taxa de crescimento do PIB Real (%) 2,7% 1,1% 5,7% 3,2% 4,0% 5,4% 5,1% -0,2% 3,6% 4,7% R$:US$ final de período (nominal) 3,54 2,91 2,67 2,34 2,14 1,79 2,40 1,85 1,75 1,61 R$:US$ média (nominal) 2,99 3,06 2,92 2,44 2,18 1,95 1,84 2,01 1,86 1,69 BR inflação (IPC / IPCA) 12,5% 9,3% 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,6% 4,3% 4,5% BR inflação (IGP-M) 25,3% 8,7% 12,5% 1,3% 3,8% 7,7% 9,8% -1,9% 5,6% 6,5% BR taxa de juros (Selic, fim de período) 25,0% 16,5% 17,8% 18,00% 13,25% 11,25% 13,75% 8,75% 10,50% 10,50% BR taxa de juros (Selic, média) 19,5% 23,1% 16,4% 19,15% 15,06% 11,98% 12,54% 9,92% 9,52% 10,50% Dívida externa total (US$bn) 196,0 200,0 185,0 154,0 156,0 166,0 170,0 169,9 174,5 188,0 Privada (US$bn) 85,0 80,0 70,0 66,0 80,0 96,0 103,0 105,6 114,0 131,1 Pública (US$bn) 111,0 120,0 115,0 88,0 76,0 70,0 67,0 64,3 60,5 56,8 Reservas externas (US$bn) 38,0 49,0 53,0 54,0 86,0 180,0 207,0 222,0 245,0 350,0 Dívida externa total (% das reservas) 516% 408% 349% 285% 181% 92% 82% 77% 71% 54% Privada (% das reservas) 224% 163% 132% 122% 93% 53% 50% 48% 47% 37% Pública (% das reservas) 292% 245% 217% 163% 88% 39% 32% 29% 25% 16% Saldo comercial (US$bn) 13,2 24,8 33,8 44,8 46,2 40,0 25,0 29,0 15,0 15,0 Conta corrente (US$bn) -7,6 4,2 11,7 14,0 13,6 1,5 -35,0 -12,0 -20,0 -20,0 Conta corrente (% do PIB) -1,5% 0,8% 1,8% 1,6% 1,3% 0,1% -3,1% -1,2% -1,8% -1,6% Superávit primário (% do PIB) 3,5% 3,9% 4,2% 4,4% 3,9% 4,0% 4,3% 1,0% 2,0% 2,5% Dívida líquida do setor público/PIB 55,5% 57,2% 51,8% 51,5% 45,0% 42,7% 37,0% 42,5% 39,0% 36,0% Risco Brasil (pb, fim de período) 1.439 463 383 311 194 221 450 250 200 130 10/47

12. Estratégias para o NNoovvoo CCeennáárriioo

13. Novas Oportunidades de Negócios O Banco Pine tem a oportunidade de expandir suas atuais operações, atuando em um segmento pouco explorado no mercado local no atual momento Grandes bancos múltiplos BBaannccooss mmééddiiooss 13/47 Bancos médios de atacado Segmento pouco atendido Foco em crédito para Empresas, oferecendo produtos sofisticados sob medida, com transparência e agilidade. BBaannccooss mmééddiiooss BBaannccooss eessttrraannggeeiirrooss

14. Perfil das Empresas O Banco PINE possui profundo conhecimento de seus clientes Forte penetração no segmento de Upper Middle e Low Corporate (faturamento anual) 24% 19% 17% 20% Até R$ 150 milhões R$ 150 a R$ 500 milhões Veículos e Peças 10% Serviços Especializados 8% Agricultura 7% Energia Elétrica e Renovável 7% Instituição Financeira 5% Atuação nos principais setores da economia 14/47 31% 20% 29% 22% 28% 25% 30% 35% Dez-08 Mar-09 Jun-09 R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão > R$ 1 bilhão Infra Estrutura 16% Açúcar e Álcool 16% Construção Civil 5% Transportes e Logística 2% Materiais de Construção e Decoração 2% Processamento de Carne Siderurgia 2% 2% Metalurgia 2% Outros 16%

15. Agilidade na Concessão de Crédito Processo toma em média 72h; análise de crédito pode ser concluída em 1 dia útil em casos especiais CCOOMMIITTÊÊ DDEE CCRRÉÉDDIITTOO Expõem as propostas ao comitê Diretor e Analista de Crédito 15/47 Emitem suas opiniões Realiza análise de crédito, visita clientes, atualiza os dados, interage com a equipe interna de análise e emite opinião Analista de Crédito Elabora relatório de visita de crédito e estrutura a operação de crédito Gerente Comercial Superintendentes de Plataforma e Regional

16. Empresas – Comitês de Crédito Estrutura e funcionamento do Comitê de Crédito Modelo de aprovação O Analista de Crédito apresenta seu relatório sobre a companhia e a operação O departamento de Relacionamento apresenta a proposta de crédito Membros do Comitê expõem suas opiniões e votos Os últimos a expor suas opiniões e votos são o Presidente Executivo ou o Presidente do Conselho A aprovação se dá por unanimidade COMITÊ DE CRÉDITO 16/47 2x por semana Quorum mínimo: 4 membros (obrigatória a presença do Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo) Participantes: Analista de Crédito Outros membros da área comercial Membros: Presidente do Conselho Presidente Executivo Vice-Presidente Empresas Vice-Presidente de Proc., Formalização e Jurídico Diretor de Crédito

17. Empresas – Sistemas de Crédito Sistemas avançados de crédito, com histórico e atualização constante Algumas das informações disponíveis no sistema: Visitas aos clientes Faturamento, Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado e outras informações financeiras Dados de endividamento da empresa, fornecidos pelo Banco Central: modalidade, instituição, valores, prazos e atrasos Restrições (como Serasa) Recomendações de todas as instâncias envolvidas (plataforma regional, superintendência, diretoria de crédito ,etc) Características das operações Dados de importação e exportação das empresas, fornecidos pelo BC 17/47

18. Estrutura Organizacional Estrutura desburocratizada e hierarquia flat Auditoria Interna Tikara Yoneya Conselho de Administração Conselho Fiscal Sidney Veneziani Peter Edward Wilson Alcindo Itikawa Auditoria Externa Deloitte Conselho de Administração Noberto Pinheiro Presidente Noberto Pinheiro Jr. Vice-Presidente Maurizio Mauro Membro Independente Fernando Albino Membro Externo Mailson da Nóbrega Membro Independente 18/47 Presidente Noberto N. Pinheiro Junior Risco Operacional & Compliance Crédito Gabriela Chiste* Financeiro Clive Botelho Comercial Empresas Miguel Genovese Controles e Riscos de Mercado e Liquidez Susana Waldeck Operações Empresas Ulisses Alcantarilla Pine Investimentos Rodrigo Boulos No dia 30 de junho de 2009, o Banco PINE contava com 239 funcionários *em processo de eleição e homologação pelo Banco Central do Brasil

19. Estratégias para o Novo Cenário Crescimento criterioso da carteira e oportunidades de Cross Selling Desafios do novo cenário: Queda da taxa de juros Consolidação do setor bancário Otimização do capital: Maior alavancagem Cross-selling: Maior penetração de produtos por cliente Empréstimos Corporativos Mútuo Câmbio/Comércio Exterior Exportação ACC/ACE Repasses FINAME Automático Fianças Licitação Concorrência Tesouraria Moedas Juros Investimentos Moeda Local CDB/ RDB Pine Investimentos Assessoria Financeira 19/47 Conta Garantida Desconto Compror/Vendor Cobrança Vinculada Carta de Crédito Cobrança Documentária Pré–pagamento Importação Carta de Crédito Pagam. Antecipado Cobrança Documentária Câmbio Pronto Emp. e Invest. em Moeda Estrangeira 2770 Empréstimo Externo Investimento Externo Fabricante Agrícola Outros EXIM Pré-Embarque Pré-Embarque Especial Pós-Embarque BNDES Automático FINEM Performance Crédito/Financeira Commodities Equities Índices Assessoria Macro Títulos Públicos FIDC CDI LCA Fundos de Crédito Moeda Estrangeira CD - Certificate of Deposit Demand Deposit Accounts Eurobonds Conta de Custódia Money Market Accounts Time Deposit Private Equity Assessoria Estratégica Fusões e Aquisições Underwriting e Sindicalização de Credito Private Equity Fundos de Crédito

20. Pine Investimentos Ativação da Pine Investimentos: criar novos valores para nossos clientes e otimizar o uso do capital do Banco Gestão de Recursos de Terceiros Fundos de Crédito Fundos de Investimento em Participação - Private Equity Serviços Corporativos Fusões e Aquisições Assessoria Financeira Estruturação de Crédito Sindicalização 20/47 Dentre as parcerias já firmadas estão: Fundo de Private Equity em associação com o fundo americano Global Emerging Market (GEM) Serviços de assessoria financeira em conjunto com a Pátria Investimentos Fundos exclusivos de crédito no montante de R$ 350 milhões

21. Plano de Marketing Criação de uma cultura de cross-selling Posicionamento do nosso negócio: “Mais que vender produtos, é compreender as necessidades de nossos clientes para oferecer soluções de negócios e elevar o relacionamento” Seleção do Cliente AAnnáálliissee ddoo 21/47 Análise do Negócio Compartilhamento de Informações Estratégia de Visitas Realização das visitas Planejamento das ações e execuções Análise das Informações Oferta ao Cliente

23. Resultados 2T09

24. Destaques Diante de uma melhora gradual do ambiente econômico, o Banco PINE voltou a crescer sua carteira de crédito e seus depósitos 23,1% 10,1% 11,1% ROAE -13 p.p. 1 p.p. DEPÓSITOS EM MOEDA LOCAL 2.354 1.553 1.917 (R$ Milhões) 23,5% -34,0% CARTEIRA DE CRÉDITO DE EMPRESAS 3.533 2.842 3.068 (R$ Milhões) -19,6% 8,0% 24/47 2T08 1T09 2T09 COBERTURA DA CARTEIRA DE 1,1 p.p. 1,6% CRÉDITO 2,7% 3,0% 0,3 p.p. Jun-08 Mar-09 Jun-09 RESULTADO OPERACIONAL 47.293 (R$ Milhares) -34,8% 45,8% 30.842 34.502 11,9% 2T08 1T09 2T09 ÍNDICE DE EFICIÊNCIA 2,8 p.p. -3,8 p.p. 48,6% 44,8% 2T08 1T09 2T09 Jun-08 Mar-09 Jun-09 Jun-08 Mar-09 Jun-09

25. Balanço As operações de crédito em balanço apresentaram aumento de 6,6% no trimestre Jun-09 Mar-09 Jun-08 Ativo 6.275 5.537 5.911 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 2.791 2.344 1.903 Operações de crédito 2.951 2.769 3.497 (-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa (107) (97) ( 73) Operações de crédito - líquido 2.844 2.672 3.424 R$ milhões 25/47 Outros 640 521 584 Passivo 5.464 4.718 5.077 Depósitos 1.849 1.520 2.346 Captações no mercado aberto 1.915 1.483 1.319 Obrigações por empréstimos e repasses 769 855 432 Outros 931 860 980 Patrimônio líquido 811 819 834 Passivo + Patrimônio líquido 6.275 5.537 5.911

26. Resultados No trimestre, o lucro líquido cresceu 8,6% e o resultado operacional, 11,9% R$ milhares 2T09 1T09 2T08 Resultado bruto da intermediação financeira 43.922 68.970 104.646 Receitas de prestação de serviços 29.498 11.341 6.143 Despesas de pessoal e administrativas (30.021) (29.756) (36.737) Comissões (1.050) (1.530) (18.464) Despesas tributárias (7.716) (6.136) (8.449) 26/47 Outras receitas (despesas) operacionais (131) (12.047) 154 Resultado operacional 34.502 30.842 47.293 Resultado não-operacional 886 1.317 2.537 Resultado antes da tributação 35.388 32.159 49.830 Imposto de renda e contribuição social (9.056) (8.689) (2.354) Participações no resultado (4.532) (3.400) (3.596) Lucro líquido 21.800 20.070 43.880 ROAE Anualizado 11,1% 10,1% 23,1%

27. Carteira de Crédito Composição da carteira Composição da Carteira 30% 27% 22% 70% 73% 78% Pessoa Física Empresas Carteira de Crédito Total (R$ Milhões) 5.047 1% 3.873 3.922 -23% jun/08 mar/09 jun/09 27/47 jun/08 mar/09 jun/09 1.120 Mix da Carteira de PF (R$ Milhões) 832 679 244 93 79 151 106 96 jun/08 mar/09 jun/09 Carteira adquirida Carteira própria Carteira cedida -32% 1.515 1.031 854 -17% 2.677 Mix da Carteira de Empresas (R$ Milhões) 1.761 1.940 425 809 836 431 272 292 jun/08 mar/09 jun/09 Fiança Repasses e Trade Finance Capital de Giro -20% 3.533 2.842 3.068 8%

28. Carteira de Crédito - Empresas O Banco PINE oferece completa gama de produtos de crédito, tanto em moeda local como em moeda estrangeira. 125% do saldo da carteira de crédito de Empresas está coberto por garantias Carteira de Crédito por Produto Garantias Alienação Fiduciária de Produtos 22% Aplicações Financeiras 11% Câmbio 14% Financiamento em Moeda Estrangeira 9% Repasses 2770 28/47 Recebíveis 33% Alienação Fiduciária de Imóveis 12% Nota Promissória 17% Consignação 5% Capital de Giro 63% 1% Fiança 10% Repasses do BNDES Outros 2% 1%

29. Qualidade do Crédito e NPL Histórico O índice de inadimplência manteve-se abaixo de 2%, apesar do cenário de incerteza. A cobertura da carteira de crédito D-H vencida foi de 176,6% em junho Carteira D-H vencida/Carteira total 1,95% Qualidade da carteira de crédito A; 43,5% 29/47 0,00% 0,30% 0,91% 0,11% 0,65% 0,96% 1,00% 0,60% 0,90% 1,69% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jun/09 Desvalorização do Real Nasdaq WTC Eleições Brasileiras Crise de Liquidez do Banco Santos Crise Financeira Global AA; 20,6% B; 29,1% C; 3,0% D-E; 1,2% F-H; 2,6%

30. Captação Política de captação compatível, com prazo médio de 11 meses no 2T09 Depósitos a Prazo + LCA (R$ Milhões) 1.967 1.334 1.756 -32% 32% 2.354 Mix de Captação(R$ Milhões) 1.553 1.917 1.119 832 679 288 713 642 467 382 306 144 143 127 Obrigação por repasses Recursos, aceites e emissão de títulos Trade Finance / Cayman Cessão de Crédito Depósitos Totais 3.622 3.672 4.372 -17% 1,4% 30/47 Jun-08 Mar-09 Jun-09 Jun-08 Mar-09 Jun-09 Oferta Pública – MTN 2008 Medium Term Note Joint Lead Managers Captação Externa e Ofertas Privadas US$ 33,6 Milhões US$ 35,5 Milhões US$ 39,9 Milhões US$ 52,8 Milhões US$ 150 Milhões

31. Margem Financeira A Margem Financeira seria 1,5 p.p. maior no 2T09, desconsiderando-se o efeito de quitações antecipadas do consignado 2T09 1S09 Margem antes de PDD (excluindo repo) 7,0% 7,8% Principais fatores que influenciaram a margem financeira no 2T09 31/47 • Desalavancagem da carteira de crédito no 1S09, devido à crise financeira internacional • Foco, em 2009, em empresas de grande porte • Ausência de cessões de crédito • Absorção de despesas de quitações antecipadas de crédito consignado • Redução da taxa básica de juros ao longo do trimestre, impactando o rendimento do capital livre

33. Governança CCoorrppoorraattiivvaa ee Ações

34. Governança Corporativa O Banco Pine adota as melhores práticas de governança corporativa PPoollííttiiccaass CCllaarraass Monitoramento de Desempenho Determinação de Responsabilidades Alinhamento das Políticas Internas Três Membros Independentes no Conselho de Administração Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990 Maurizio Mauro: CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril Fernando Albino de Oliveira: ex-diretor da CVM e sócio da Albino Advogados Associados Nível 1 de Governança Corporativa na Bovespa 34/47 Gerenciamento de Riscos Observância da Legislação e de interesses Conselho Fiscal Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais.

35. Principais Comitês Para o Banco Pine, a adoção das melhores práticas de governança corporativa contribui efetivamente para o sucesso do negócio Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos Troca intensa de conhecimento e informação Transparência Conselho de Administração Conselho Fiscal CCoommiittêê ddee 35/47 FFiissccaall Comitê de Suporte à Auditoria Comitê de Tesouraria (ALCO) Comitê de Captação Nacional, Internacional e Produtos Comitê de Crédito Comitê de Varejo Comitê de Contencioso Comitê de Compliance e Risco Basiléia Comitê Executivo Comitê de Avaliação de Performance Comitê de Conduta Ética Comitê de Tecnologia Comitê de Recursos Humanos Comitê PINE Investimentos

36. Ações Composição da base 2007 IPO 7788,,44%% 1122,,99%% 33,1% 37,3% 38,5% 41,7% 37,2% 38,3% 39,7% 41,9% 43,6% 44,9% 45,1% 54,4% 51,6% 47,7% 45,5% 48,5% 43,8% 47,1% 40,8% 39,4% 37,9% 36,7% 35,7% 34,8% Estrangeiros 36/47 88,,77%% 12,5% 11,1% Pessoa Jurídica 13,8% 12,9% 20,4% 19,0% 20,6% 20,9% 20,9% 20,2% 19,6% 19,5% 20,1% 31,1% 32,3% Pessoa Física ago-08 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09

37. Ações Evolução da PINE4 e IBOVESPA Preço base 100: 01/08/08 Data final: 31/08/09 120 110 100 90 Saída de 120% R$ 10,84 98% 56.488 R$ 9,00 57.630 37/47 80 70 60 50 40 5/2008 6/2008 7/2008 8/2008 9/2008 10/2008 11/2008 12/2008 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 5/2009 6/2009 7/2009 8/2009 PINE4 IBOVESPA 15/09/08 Quebra Banco Lehman Brothers Investidores Estrangeiros

38. Dividendos Desde 2008, o Banco Pine distribui dividendos/JCP trimestralmente Dividendos e JCP R$ Milhões R$ Valor Bruto Valor Total Valor por Ação 1T09 25,0 0,2955 2T09 20,0 0,2391 Total distribuído no 1S09 45,0 0,5346 38/47 16 Dividendos e JCP (R$ Milhões) 25 25 33 45 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09

39. Responsabilidade Social O Banco PINE apóia e divulga a cultura brasileira Social Casa Hope Instituto Alfabetização Solidária. Esporte Fortalecimento do Hipismo: difusão do hipismo como atividade saudável e acessível a diversas camadas sociais Crianças e Jovens que Brilham: oficinas educativas com a Cultura Paisagem e Olhar: retratos em aquarela da biodiversidade da Mata Atlântica. Embarcações: registro histórico das embarcações típicas brasileiras Revoluções Brasileiras: Relatos sobre bravura dos Antepassados brasileiros Museus Brasileiros: coletânea dos 39/47 prática do tênis promovidas em escolas públicas estaduais e municipais. Crédito Responsável “Listas de exclusão” no financiamento de projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV, de monitoramento ambiental e relatórios internos de sustentabilidade para empréstimos corporativos. principais museus em todo o país Anita Malfatti: retrospectiva de obras e biografia. Green Building

40. BB-B Estável Global Moeda Estrangeira Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Moeda Local Global Moeda Estrangeira Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Moeda Local B+ B Estável Ba2 Estável Ba2 Global Moeda Estrangeira Longo Prazo Perspectiva Moeda Local Longo Prazo Ratings 40/47 BB-B Estável brA-Estável Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Nacional Longo Prazo Perspectiva 10,42 Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Nacional Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Individual Suporte B+ B Estável A-(bra) F2(bra) Estável Estável A1.br Br-1 Estável D D 5 A Perspectiva Nacional Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Fortaleza Financeira

41. Anexos

42. R$ milhões Destaques da Demonstração de Resultados 84 Resultado da Intermediação Financeira 197 antes de PDD 269 545 517 149 2004 2005 2006 2007 2008 1S09 Despesas de Pessoal e Administrativas (excluindo comissões)** 43 49 86 124 151 60 2004 2005 2006 2007 2008 1S09 42/47 Lucro Líquido* * Exclui despesas extraordinárias e provisões adicionais ** Exclui despesa de IPO em 2007 32 68 63 166 158 42 2004 2005 2006 2007 2008 1S09 6 6 Despesas com PDD 26 50 66 36 2004 2005 2006 2007 2008 1S09

43. Destaques do Balanço Patrimonial 1.386 1.991 Ativo Total 3.215 5.700 6.176 6.275 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 jun/09 171 209 Patrimônio Líquido 335 800 827 811 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 jun/09 R$ milhões 43/47 421 553 Depósitos 853 1.951 1.462 1.917 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 jun/09 20% 36% ROAE 23% 29% 19% 11% 2004 2005 2006 2007 2008 1S09

44. Carteira de crédito R$ milhões Carteira de Crédito Total 44/47 782 1.324 2.077 4.325 4.264 3.922 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 jun/09

45. Captação R$ milhões 759 1.341 Captação Total 2.085 3.623 3.737 3.672 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 jun/09 45/47 Mix da Captação (%) 0% 0% 0% 4% 4% 4% 8% 18% 54% 41% 40% 54% 39% 52% 2% 28% 32% 28% 26% 6% 11% 7% 13% 8% 36% 25% 17% 11% 18% 18% dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 jun/09 Depósitos Cessão de Crédito Emissão de Títulos Empréstimos Obrigação por Repasses

46. Índice de Eficiência e Basiléia Índice de Eficiência Basiléia 46/47 68,1% 51,5% 50,3% 37,3% 42,6% 46,6% 2004 2005 2006 2007 2008 1S09 18,2% 20,7% 19,2% 18,3% 19,3% 19,3% 2004 2005 2006 2007 2008 1S09

47. Relações com Investidores Clive Botelho Vice-Presidente de Finanças Nira Bessler Gerente de Relações com Investidores 47/47 Alejandra Hidalgo Analista de Relações com Investidores Fone: +55-11-3372-5553 www.bancopine.com.br/ri ri@bancopine.com.br As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

48. Banco múltiplo privado, focado e especializado no atendimento a empresas Apresentação IInnssttiittuucciioonnaall 2T09

51. PPeerrffiill

52. O Banco Pine O DNA do Banco PINE é o atendimento a empresas PERFIL Atendimento completo a empresas Produtos diversificados e sofisticados Oportunidades de cross-selling Solidez financeira baseada em estratégia prudente 5/47 DESTAQUES – JUNHO/09 Carteira de crédito: R$ 3.922 milhões ROAE: 11,1% Basiléia: 19,3% Índice de Eficiência: 44,8% Faturamento dos clientes: 83% da carteira acima de R$ 150 milhões e 63% acima de R$ 500 milhões Eficiência operacional e bons controles Equipe qualificada e diferenciada em todas as áreas

53. A História do Banco Pine Fundado em 1997, o Banco Pine revela uma trajetória de desenvolvimento contínuo e aproveitamento das oportunidades de negócio 1997 Fundação do Banco Pine 1939 - A família Pinheiro funda seu primeiro Banco no Brasil – O Banco Central do Nordeste 1975 - Noberto Pinheiro se torna um dos controladores acionários do Banco BMC 6/47 1997 - Noberto e Nelson Pinheiro vendem suas participações no BMC e fundam o Banco Pine 2005 - Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco Pine 2007 – Abertura da Agência Cayman 2007 – IPO

54. A História do Banco Pine O crescimento foi potencializado com o IPO. O Banco Pine foi o primeiro banco brasileiro de médio porte a abrir capital 1997 Fundação do Banco Pine 2004 Oportunidade no consignado 2007 IPO 2005 Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco Pine 4.325 Carteira de Crédito Total (R$ Milhões) 108% 17% 83% Mix da Carteira de Crédito 38% 42% 34% Consignado 7/47 782 1.324 2.077 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 62% 58% 66% dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 Empresas Depósitos (R$ Milhões) 421 553 129% 853 1.951 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 20% 36% 23% 29% ROAE 2004 2005 2006 2007

55. A História do Banco Pine Decisão estratégica de deixar o negócio de Crédito Consignado 1997 Fundação do Banco Pine 2007 IPO 2004 Oportunidade no consignado 2008 Ampliação do foco no segmento Empresas CRÉDITO CONSIGNADO Redução das margens Aumento da concorrência Excessiva regulamentação Necessidade de escala 2005 Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco Pine EMPRESAS 100% focados em nosso principal negócio Atendimento personalizado, ágil e completo a empresas Cross-Selling: diversificação e sofisticação de produtos 8/47 Ausência de oportunidades de cross-selling Excessivo alongamento dos prazos Outros Carteira de Crédito Empresas (R$ Milhões) 3.067 3.533 3.534 3.070 Mar/08 Jun/08 Set/08 Dez/08 253 Originação Consignado (R$ Milhões) 127 21 3 1T08 2T08 3T08 4T08

56. A História do Banco Pine Gestão diferenciada e ágil para enfrentar a crise 1997 Fundação do Banco Pine 2007 IPO 2004 Oportunidade no consignado 2008 Ampliação do foco no segmento Empresas Diferenciais do Banco Pine na gestão da crise: Saída do negócio de crédito consignado – não dependência de funding de longo prazo Descontinuidade do “projeto piloto” de financiamento de veículos no início 2008 Crise Financeira Global 2005 Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco Pine 9/47 de 2008 Política rígida de casamento de ativos e passivos Gestão ágil e eficiente do caixa Foco em empresas robustas Relacionamento próximo com os clientes Capacidade de avaliação de crédito, estruturação e acompanhamento de operações colateralizadas Fortes controles de riscos e conservadorismo com baixíssima exposição a risco de mercado (VaR de 0,26% do PL em dezembro/2008) Ausência de derivativos alavancados 31,0% Caixa x Depósitos a Prazo 37,0% 33,0% 40,0% 51,0% 45,0% Mar/08 Jun/08 Set/08 Dez/08 Mar/09 Jun/09

57. Cenário Macroeconômico Desafio do novo cenário: queda da taxa de juros Brasil: Principais Indicadores Econômicos - Banco Pine INDICADORES ECONOMICOS (cenário base: 75% prob.) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009F 20102F011-15 (F) Taxa de crescimento do PIB Real (%) 2,7% 1,1% 5,7% 3,2% 4,0% 5,4% 5,1% -0,2% 3,6% 4,7% R$:US$ final de período (nominal) 3,54 2,91 2,67 2,34 2,14 1,79 2,40 1,85 1,75 1,61 R$:US$ média (nominal) 2,99 3,06 2,92 2,44 2,18 1,95 1,84 2,01 1,86 1,69 BR inflação (IPC / IPCA) 12,5% 9,3% 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,6% 4,3% 4,5% BR inflação (IGP-M) 25,3% 8,7% 12,5% 1,3% 3,8% 7,7% 9,8% -1,9% 5,6% 6,5% BR taxa de juros (Selic, fim de período) 25,0% 16,5% 17,8% 18,00% 13,25% 11,25% 13,75% 8,75% 10,50% 10,50% BR taxa de juros (Selic, média) 19,5% 23,1% 16,4% 19,15% 15,06% 11,98% 12,54% 9,92% 9,52% 10,50% Dívida externa total (US$bn) 196,0 200,0 185,0 154,0 156,0 166,0 170,0 169,9 174,5 188,0 Privada (US$bn) 85,0 80,0 70,0 66,0 80,0 96,0 103,0 105,6 114,0 131,1 Pública (US$bn) 111,0 120,0 115,0 88,0 76,0 70,0 67,0 64,3 60,5 56,8 Reservas externas (US$bn) 38,0 49,0 53,0 54,0 86,0 180,0 207,0 222,0 245,0 350,0 Dívida externa total (% das reservas) 516% 408% 349% 285% 181% 92% 82% 77% 71% 54% Privada (% das reservas) 224% 163% 132% 122% 93% 53% 50% 48% 47% 37% Pública (% das reservas) 292% 245% 217% 163% 88% 39% 32% 29% 25% 16% Saldo comercial (US$bn) 13,2 24,8 33,8 44,8 46,2 40,0 25,0 29,0 15,0 15,0 Conta corrente (US$bn) -7,6 4,2 11,7 14,0 13,6 1,5 -35,0 -12,0 -20,0 -20,0 Conta corrente (% do PIB) -1,5% 0,8% 1,8% 1,6% 1,3% 0,1% -3,1% -1,2% -1,8% -1,6% Superávit primário (% do PIB) 3,5% 3,9% 4,2% 4,4% 3,9% 4,0% 4,3% 1,0% 2,0% 2,5% Dívida líquida do setor público/PIB 55,5% 57,2% 51,8% 51,5% 45,0% 42,7% 37,0% 42,5% 39,0% 36,0% Risco Brasil (pb, fim de período) 1.439 463 383 311 194 221 450 250 200 130 10/47

59. Estratégias para o NNoovvoo CCeennáárriioo

60. Novas Oportunidades de Negócios O Banco Pine tem a oportunidade de expandir suas atuais operações, atuando em um segmento pouco explorado no mercado local no atual momento Grandes bancos múltiplos BBaannccooss mmééddiiooss 13/47 Bancos médios de atacado Segmento pouco atendido Foco em crédito para Empresas, oferecendo produtos sofisticados sob medida, com transparência e agilidade. BBaannccooss mmééddiiooss BBaannccooss eessttrraannggeeiirrooss

61. Perfil das Empresas O Banco PINE possui profundo conhecimento de seus clientes Forte penetração no segmento de Upper Middle e Low Corporate (faturamento anual) 24% 19% 17% 20% Até R$ 150 milhões R$ 150 a R$ 500 milhões Veículos e Peças 10% Serviços Especializados 8% Agricultura 7% Energia Elétrica e Renovável 7% Instituição Financeira 5% Atuação nos principais setores da economia 14/47 31% 20% 29% 22% 28% 25% 30% 35% Dez-08 Mar-09 Jun-09 R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão R$ 1 bilhão Infra Estrutura 16% Açúcar e Álcool 16% Construção Civil 5% Transportes e Logística 2% Materiais de Construção e Decoração 2% Processamento de Carne Siderurgia 2% 2% Metalurgia 2% Outros 16%

62. Agilidade na Concessão de Crédito Processo toma em média 72h; análise de crédito pode ser concluída em 1 dia útil em casos especiais CCOOMMIITTÊÊ DDEE CCRRÉÉDDIITTOO Expõem as propostas ao comitê Diretor e Analista de Crédito 15/47 Emitem suas opiniões Realiza análise de crédito, visita clientes, atualiza os dados, interage com a equipe interna de análise e emite opinião Analista de Crédito Elabora relatório de visita de crédito e estrutura a operação de crédito Gerente Comercial Superintendentes de Plataforma e Regional

63. Empresas – Comitês de Crédito Estrutura e funcionamento do Comitê de Crédito Modelo de aprovação O Analista de Crédito apresenta seu relatório sobre a companhia e a operação O departamento de Relacionamento apresenta a proposta de crédito Membros do Comitê expõem suas opiniões e votos Os últimos a expor suas opiniões e votos são o Presidente Executivo ou o Presidente do Conselho A aprovação se dá por unanimidade COMITÊ DE CRÉDITO 16/47 2x por semana Quorum mínimo: 4 membros (obrigatória a presença do Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo) Participantes: Analista de Crédito Outros membros da área comercial Membros: Presidente do Conselho Presidente Executivo Vice-Presidente Empresas Vice-Presidente de Proc., Formalização e Jurídico Diretor de Crédito

64. Empresas – Sistemas de Crédito Sistemas avançados de crédito, com histórico e atualização constante Algumas das informações disponíveis no sistema: Visitas aos clientes Faturamento, Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado e outras informações financeiras Dados de endividamento da empresa, fornecidos pelo Banco Central: modalidade, instituição, valores, prazos e atrasos Restrições (como Serasa) Recomendações de todas as instâncias envolvidas (plataforma regional, superintendência, diretoria de crédito ,etc) Características das operações Dados de importação e exportação das empresas, fornecidos pelo BC 17/47

65. Estrutura Organizacional Estrutura desburocratizada e hierarquia flat Auditoria Interna Tikara Yoneya Conselho de Administração Conselho Fiscal Sidney Veneziani Peter Edward Wilson Alcindo Itikawa Auditoria Externa Deloitte Conselho de Administração Noberto Pinheiro Presidente Noberto Pinheiro Jr. Vice-Presidente Maurizio Mauro Membro Independente Fernando Albino Membro Externo Mailson da Nóbrega Membro Independente 18/47 Presidente Noberto N. Pinheiro Junior Risco Operacional Compliance Crédito Gabriela Chiste* Financeiro Clive Botelho Comercial Empresas Miguel Genovese Controles e Riscos de Mercado e Liquidez Susana Waldeck Operações Empresas Ulisses Alcantarilla Pine Investimentos Rodrigo Boulos No dia 30 de junho de 2009, o Banco PINE contava com 239 funcionários *em processo de eleição e homologação pelo Banco Central do Brasil

66. Estratégias para o Novo Cenário Crescimento criterioso da carteira e oportunidades de Cross Selling Desafios do novo cenário: Queda da taxa de juros Consolidação do setor bancário Otimização do capital: Maior alavancagem Cross-selling: Maior penetração de produtos por cliente Empréstimos Corporativos Mútuo Câmbio/Comércio Exterior Exportação ACC/ACE Repasses FINAME Automático Fianças Licitação Concorrência Tesouraria Moedas Juros Investimentos Moeda Local CDB/ RDB Pine Investimentos Assessoria Financeira 19/47 Conta Garantida Desconto Compror/Vendor Cobrança Vinculada Carta de Crédito Cobrança Documentária Pré–pagamento Importação Carta de Crédito Pagam. Antecipado Cobrança Documentária Câmbio Pronto Emp. e Invest. em Moeda Estrangeira 2770 Empréstimo Externo Investimento Externo Fabricante Agrícola Outros EXIM Pré-Embarque Pré-Embarque Especial Pós-Embarque BNDES Automático FINEM Performance Crédito/Financeira Commodities Equities Índices Assessoria Macro Títulos Públicos FIDC CDI LCA Fundos de Crédito Moeda Estrangeira CD - Certificate of Deposit Demand Deposit Accounts Eurobonds Conta de Custódia Money Market Accounts Time Deposit Private Equity Assessoria Estratégica Fusões e Aquisições Underwriting e Sindicalização de Credito Private Equity Fundos de Crédito

67. Pine Investimentos Ativação da Pine Investimentos: criar novos valores para nossos clientes e otimizar o uso do capital do Banco Gestão de Recursos de Terceiros Fundos de Crédito Fundos de Investimento em Participação - Private Equity Serviços Corporativos Fusões e Aquisições Assessoria Financeira Estruturação de Crédito Sindicalização 20/47 Dentre as parcerias já firmadas estão: Fundo de Private Equity em associação com o fundo americano Global Emerging Market (GEM) Serviços de assessoria financeira em conjunto com a Pátria Investimentos Fundos exclusivos de crédito no montante de R$ 350 milhões

68. Plano de Marketing Criação de uma cultura de cross-selling Posicionamento do nosso negócio: “Mais que vender produtos, é compreender as necessidades de nossos clientes para oferecer soluções de negócios e elevar o relacionamento” Seleção do Cliente AAnnáálliissee ddoo 21/47 Análise do Negócio Compartilhamento de Informações Estratégia de Visitas Realização das visitas Planejamento das ações e execuções Análise das Informações Oferta ao Cliente

70. Resultados 2T09

71. Destaques Diante de uma melhora gradual do ambiente econômico, o Banco PINE voltou a crescer sua carteira de crédito e seus depósitos 23,1% 10,1% 11,1% ROAE -13 p.p. 1 p.p. DEPÓSITOS EM MOEDA LOCAL 2.354 1.553 1.917 (R$ Milhões) 23,5% -34,0% CARTEIRA DE CRÉDITO DE EMPRESAS 3.533 2.842 3.068 (R$ Milhões) -19,6% 8,0% 24/47 2T08 1T09 2T09 COBERTURA DA CARTEIRA DE 1,1 p.p. 1,6% CRÉDITO 2,7% 3,0% 0,3 p.p. Jun-08 Mar-09 Jun-09 RESULTADO OPERACIONAL 47.293 (R$ Milhares) -34,8% 45,8% 30.842 34.502 11,9% 2T08 1T09 2T09 ÍNDICE DE EFICIÊNCIA 2,8 p.p. -3,8 p.p. 48,6% 44,8% 2T08 1T09 2T09 Jun-08 Mar-09 Jun-09 Jun-08 Mar-09 Jun-09

72. Balanço As operações de crédito em balanço apresentaram aumento de 6,6% no trimestre Jun-09 Mar-09 Jun-08 Ativo 6.275 5.537 5.911 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 2.791 2.344 1.903 Operações de crédito 2.951 2.769 3.497 (-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa (107) (97) ( 73) Operações de crédito - líquido 2.844 2.672 3.424 R$ milhões 25/47 Outros 640 521 584 Passivo 5.464 4.718 5.077 Depósitos 1.849 1.520 2.346 Captações no mercado aberto 1.915 1.483 1.319 Obrigações por empréstimos e repasses 769 855 432 Outros 931 860 980 Patrimônio líquido 811 819 834 Passivo + Patrimônio líquido 6.275 5.537 5.911

73. Resultados No trimestre, o lucro líquido cresceu 8,6% e o resultado operacional, 11,9% R$ milhares 2T09 1T09 2T08 Resultado bruto da intermediação financeira 43.922 68.970 104.646 Receitas de prestação de serviços 29.498 11.341 6.143 Despesas de pessoal e administrativas (30.021) (29.756) (36.737) Comissões (1.050) (1.530) (18.464) Despesas tributárias (7.716) (6.136) (8.449) 26/47 Outras receitas (despesas) operacionais (131) (12.047) 154 Resultado operacional 34.502 30.842 47.293 Resultado não-operacional 886 1.317 2.537 Resultado antes da tributação 35.388 32.159 49.830 Imposto de renda e contribuição social (9.056) (8.689) (2.354) Participações no resultado (4.532) (3.400) (3.596) Lucro líquido 21.800 20.070 43.880 ROAE Anualizado 11,1% 10,1% 23,1%

74. Carteira de Crédito Composição da carteira Composição da Carteira 30% 27% 22% 70% 73% 78% Pessoa Física Empresas Carteira de Crédito Total (R$ Milhões) 5.047 1% 3.873 3.922 -23% jun/08 mar/09 jun/09 27/47 jun/08 mar/09 jun/09 1.120 Mix da Carteira de PF (R$ Milhões) 832 679 244 93 79 151 106 96 jun/08 mar/09 jun/09 Carteira adquirida Carteira própria Carteira cedida -32% 1.515 1.031 854 -17% 2.677 Mix da Carteira de Empresas (R$ Milhões) 1.761 1.940 425 809 836 431 272 292 jun/08 mar/09 jun/09 Fiança Repasses e Trade Finance Capital de Giro -20% 3.533 2.842 3.068 8%

75. Carteira de Crédito - Empresas O Banco PINE oferece completa gama de produtos de crédito, tanto em moeda local como em moeda estrangeira. 125% do saldo da carteira de crédito de Empresas está coberto por garantias Carteira de Crédito por Produto Garantias Alienação Fiduciária de Produtos 22% Aplicações Financeiras 11% Câmbio 14% Financiamento em Moeda Estrangeira 9% Repasses 2770 28/47 Recebíveis 33% Alienação Fiduciária de Imóveis 12% Nota Promissória 17% Consignação 5% Capital de Giro 63% 1% Fiança 10% Repasses do BNDES Outros 2% 1%

76. Qualidade do Crédito e NPL Histórico O índice de inadimplência manteve-se abaixo de 2%, apesar do cenário de incerteza. A cobertura da carteira de crédito D-H vencida foi de 176,6% em junho Carteira D-H vencida/Carteira total 1,95% Qualidade da carteira de crédito A; 43,5% 29/47 0,00% 0,30% 0,91% 0,11% 0,65% 0,96% 1,00% 0,60% 0,90% 1,69% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jun/09 Desvalorização do Real Nasdaq WTC Eleições Brasileiras Crise de Liquidez do Banco Santos Crise Financeira Global AA; 20,6% B; 29,1% C; 3,0% D-E; 1,2% F-H; 2,6%

77. Captação Política de captação compatível, com prazo médio de 11 meses no 2T09 Depósitos a Prazo + LCA (R$ Milhões) 1.967 1.334 1.756 -32% 32% 2.354 Mix de Captação(R$ Milhões) 1.553 1.917 1.119 832 679 288 713 642 467 382 306 144 143 127 Obrigação por repasses Recursos, aceites e emissão de títulos Trade Finance / Cayman Cessão de Crédito Depósitos Totais 3.622 3.672 4.372 -17% 1,4% 30/47 Jun-08 Mar-09 Jun-09 Jun-08 Mar-09 Jun-09 Oferta Pública – MTN 2008 Medium Term Note Joint Lead Managers Captação Externa e Ofertas Privadas US$ 33,6 Milhões US$ 35,5 Milhões US$ 39,9 Milhões US$ 52,8 Milhões US$ 150 Milhões

78. Margem Financeira A Margem Financeira seria 1,5 p.p. maior no 2T09, desconsiderando-se o efeito de quitações antecipadas do consignado 2T09 1S09 Margem antes de PDD (excluindo repo) 7,0% 7,8% Principais fatores que influenciaram a margem financeira no 2T09 31/47 • Desalavancagem da carteira de crédito no 1S09, devido à crise financeira internacional • Foco, em 2009, em empresas de grande porte • Ausência de cessões de crédito • Absorção de despesas de quitações antecipadas de crédito consignado • Redução da taxa básica de juros ao longo do trimestre, impactando o rendimento do capital livre

80. Governança CCoorrppoorraattiivvaa ee Ações

81. Governança Corporativa O Banco Pine adota as melhores práticas de governança corporativa PPoollííttiiccaass CCllaarraass Monitoramento de Desempenho Determinação de Responsabilidades Alinhamento das Políticas Internas Três Membros Independentes no Conselho de Administração Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990 Maurizio Mauro: CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril Fernando Albino de Oliveira: ex-diretor da CVM e sócio da Albino Advogados Associados Nível 1 de Governança Corporativa na Bovespa 34/47 Gerenciamento de Riscos Observância da Legislação e de interesses Conselho Fiscal Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais.

82. Principais Comitês Para o Banco Pine, a adoção das melhores práticas de governança corporativa contribui efetivamente para o sucesso do negócio Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos Troca intensa de conhecimento e informação Transparência Conselho de Administração Conselho Fiscal CCoommiittêê ddee 35/47 FFiissccaall Comitê de Suporte à Auditoria Comitê de Tesouraria (ALCO) Comitê de Captação Nacional, Internacional e Produtos Comitê de Crédito Comitê de Varejo Comitê de Contencioso Comitê de Compliance e Risco Basiléia Comitê Executivo Comitê de Avaliação de Performance Comitê de Conduta Ética Comitê de Tecnologia Comitê de Recursos Humanos Comitê PINE Investimentos

83. Ações Composição da base 2007 IPO 7788,,44%% 1122,,99%% 33,1% 37,3% 38,5% 41,7% 37,2% 38,3% 39,7% 41,9% 43,6% 44,9% 45,1% 54,4% 51,6% 47,7% 45,5% 48,5% 43,8% 47,1% 40,8% 39,4% 37,9% 36,7% 35,7% 34,8% Estrangeiros 36/47 88,,77%% 12,5% 11,1% Pessoa Jurídica 13,8% 12,9% 20,4% 19,0% 20,6% 20,9% 20,9% 20,2% 19,6% 19,5% 20,1% 31,1% 32,3% Pessoa Física ago-08 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09

84. Ações Evolução da PINE4 e IBOVESPA Preço base 100: 01/08/08 Data final: 31/08/09 120 110 100 90 Saída de 120% R$ 10,84 98% 56.488 R$ 9,00 57.630 37/47 80 70 60 50 40 5/2008 6/2008 7/2008 8/2008 9/2008 10/2008 11/2008 12/2008 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 5/2009 6/2009 7/2009 8/2009 PINE4 IBOVESPA 15/09/08 Quebra Banco Lehman Brothers Investidores Estrangeiros

85. Dividendos Desde 2008, o Banco Pine distribui dividendos/JCP trimestralmente Dividendos e JCP R$ Milhões R$ Valor Bruto Valor Total Valor por Ação 1T09 25,0 0,2955 2T09 20,0 0,2391 Total distribuído no 1S09 45,0 0,5346 38/47 16 Dividendos e JCP (R$ Milhões) 25 25 33 45 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09

86. Responsabilidade Social O Banco PINE apóia e divulga a cultura brasileira Social Casa Hope Instituto Alfabetização Solidária. Esporte Fortalecimento do Hipismo: difusão do hipismo como atividade saudável e acessível a diversas camadas sociais Crianças e Jovens que Brilham: oficinas educativas com a Cultura Paisagem e Olhar: retratos em aquarela da biodiversidade da Mata Atlântica. Embarcações: registro histórico das embarcações típicas brasileiras Revoluções Brasileiras: Relatos sobre bravura dos Antepassados brasileiros Museus Brasileiros: coletânea dos 39/47 prática do tênis promovidas em escolas públicas estaduais e municipais. Crédito Responsável “Listas de exclusão” no financiamento de projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV, de monitoramento ambiental e relatórios internos de sustentabilidade para empréstimos corporativos. principais museus em todo o país Anita Malfatti: retrospectiva de obras e biografia. Green Building

87. BB-B Estável Global Moeda Estrangeira Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Moeda Local Global Moeda Estrangeira Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Moeda Local B+ B Estável Ba2 Estável Ba2 Global Moeda Estrangeira Longo Prazo Perspectiva Moeda Local Longo Prazo Ratings 40/47 BB-B Estável brA-Estável Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Nacional Longo Prazo Perspectiva 10,42 Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Nacional Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Individual Suporte B+ B Estável A-(bra) F2(bra) Estável Estável A1.br Br-1 Estável D D 5 A Perspectiva Nacional Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Fortaleza Financeira

88. Anexos

89. R$ milhões Destaques da Demonstração de Resultados 84 Resultado da Intermediação Financeira 197 antes de PDD 269 545 517 149 2004 2005 2006 2007 2008 1S09 Despesas de Pessoal e Administrativas (excluindo comissões)** 43 49 86 124 151 60 2004 2005 2006 2007 2008 1S09 42/47 Lucro Líquido* * Exclui despesas extraordinárias e provisões adicionais ** Exclui despesa de IPO em 2007 32 68 63 166 158 42 2004 2005 2006 2007 2008 1S09 6 6 Despesas com PDD 26 50 66 36 2004 2005 2006 2007 2008 1S09

90. Destaques do Balanço Patrimonial 1.386 1.991 Ativo Total 3.215 5.700 6.176 6.275 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 jun/09 171 209 Patrimônio Líquido 335 800 827 811 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 jun/09 R$ milhões 43/47 421 553 Depósitos 853 1.951 1.462 1.917 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 jun/09 20% 36% ROAE 23% 29% 19% 11% 2004 2005 2006 2007 2008 1S09

91. Carteira de crédito R$ milhões Carteira de Crédito Total 44/47 782 1.324 2.077 4.325 4.264 3.922 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 jun/09

92. Captação R$ milhões 759 1.341 Captação Total 2.085 3.623 3.737 3.672 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 jun/09 45/47 Mix da Captação (%) 0% 0% 0% 4% 4% 4% 8% 18% 54% 41% 40% 54% 39% 52% 2% 28% 32% 28% 26% 6% 11% 7% 13% 8% 36% 25% 17% 11% 18% 18% dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 jun/09 Depósitos Cessão de Crédito Emissão de Títulos Empréstimos Obrigação por Repasses

93. Índice de Eficiência e Basiléia Índice de Eficiência Basiléia 46/47 68,1% 51,5% 50,3% 37,3% 42,6% 46,6% 2004 2005 2006 2007 2008 1S09 18,2% 20,7% 19,2% 18,3% 19,3% 19,3% 2004 2005 2006 2007 2008 1S09

94. Relações com Investidores Clive Botelho Vice-Presidente de Finanças Nira Bessler Gerente de Relações com Investidores 47/47 Alejandra Hidalgo Analista de Relações com Investidores Fone: +55-11-3372-5553 www.bancopine.com.br/ri ri@bancopine.com.br As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

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