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Institucional 
1T10
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Perfil e História 
Banco PINE 
A História do Banco PINE 
Gestão da Crise 
Agilidade...
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História
Relações com Investidores | 1T10 4/38 
O Banco PINE é focado no atendimento a empresas 
com faturamento anual acima de R$ ...
Relações com Investidores | 1T10 5/38 
A História do Banco PINE 
Fundado em 1997, o Banco PINE revela uma trajetória de de...
Relações com Investidores | 1T10 6/38 
Gestão da Crise 
Administração ágil e especializada para superar a crise 
*Posição ...
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Agilidade na Concessão de Crédito 
Processo toma em média 72h; análise de crédito p...
Estratégias 
para o Atual 
Cenário
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Estrutura Organizacional 
Estrutura desburocratizada e hierarquia flat 
Risco Opera...
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Grandes bancos 
múltiplos 
Bancos médios 
de atacado 
Segmento pouco atendido 
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Oportunidades de Cross-Selling 
Crescimento da carteira de crédito e oportunidades...
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Oportunidades de Cross-Selling 
Estratégia para a criação de uma cultura de Cross-...
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Oportunidades de Cross-Selling 
PINE Investimentos Mesa para Clientes 
Mesa para C...
Resultados 
1T10
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Destaques 1T10 
O Banco PINE continuou a crescer sua carteira de crédito, com melh...
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Balanço 
As operações de crédito em balanço apresentaram aumento de 5,1% no trimes...
Relações com Investidores | 1T10 17/38 
Resultados 
O resultado operacional cresceu 25,3% no 1T10 
R$ milhares 
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Carteira de Crédito 
A carteira de empresas apresentou crescimento de 8,3% no 1T10...
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Carteira de Crédito por Produto 
Carteira de Crédito - Empresas 
O Banco PINE atua...
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Carteira de Crédito - Qualidade 
A cobertura da carteira de crédito vencida ficou ...
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Provisionamento de Crédito 
Dada a melhora da qualidade da carteira de crédito, o ...
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Carteira de Crédito - Consignado 
Redução de mais de 50% da carteira no ano, em li...
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Captação 
O Banco PINE mantém suas fontes de captação diversificadas 
Captação Ext...
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Prazo das Captações vs. Crédito 
Em decorrência da captação de dívida subordinada ...
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Basiléia 
O Índice da Basiléia atingiu 14,9%. Incluindo a nova emissão, o índice s...
Governança 
Corporativa 
e Ações
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Governança Corporativa 
O Banco PINE adota as melhores práticas de governança corp...
Relações com Investidores | 1T10 28/38 
Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrut...
Relações com Investidores | 1T10 29/38 
Composição da Base Acionária 
A Administração detém 3,3% do total de ações 
ON PN ...
Relações com Investidores | 1T10 30/38 
Dividendos 
Em 31 de março, o Banco distribuiu um total bruto de R$ 15,0 milhões, ...
Relações com Investidores | 1T10 31/38 
Social 
Casa Hope 
Instituto Alfabetização Solidária 
Instituto Sedes Sapientiae 
...
Anexos
Relações com Investidores | 1T10 33/38 
BB-B 
Estável 
BB-B 
Estável 
brA-Estável 
Global 
Moeda Estrangeira 
Longo Prazo ...
Relações com Investidores | 1T10 34/38 
Cenário Macroeconômico 
Desafio do novo cenário: crescimento econômico e patamares...
Relações com Investidores | 1T10 35/38 
Destaques das Demonstrações de Resultados 
Lucro Despesas de Provisão para Crédito...
Relações com Investidores | 1T10 36/38 
Destaques do Balanço Patrimonial 
Ativos Totais 
Depósitos* 
Patrimônio Líquido 
B...
Relações com Investidores | 1T10 37/38 
Outros Destaques 
Captação Total Carteira de Crédito Total 
759 
1.341 
2.085 
3.6...
Relações com Investidores | 1T10 38/38 
Noberto Nogueira Pinheiro Jr. 
CEO 
Nira Bessler 
Superintendente de Relações com ...
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  1. 1. Apresentação Institucional 1T10
  2. 2. Relações com Investidores | 1T10 2/38 Perfil e História Banco PINE A História do Banco PINE Gestão da Crise Agilidade na Concessão de Crédito Estratégias para o Atual Cenário Posicionamento no Mercado Estrutura Organizacional Oportunidades de Cross-Selling Resultados 1T10 Governança Corporativa e Ações Governança Corporativa Principais Comitês Composição da Base Acionária Dividendos Responsabilidade Social Anexos Agenda
  3. 3. Perfil e História
  4. 4. Relações com Investidores | 1T10 4/38 O Banco PINE é focado no atendimento a empresas com faturamento anual acima de R$ 150 milhões. Oferece aos clientes uma gama completa de produtos financeiros em moeda local e estrangeira Ativo Total: R$ 7,8 bilhões Exposição total de crédito: R$ 5,0 bilhões Orientado ao relacionamento com clientes, ágil, focado em serviços financeiros Administração qualificada e corretamente incentivada em todas as áreas Patrimônio Líquido: R$ 839 milhões PINE4 negociada na BMF&Bovespa como Nível 1 de Governança Corporativa Banco Pine O PINE é especializado no atendimento a Empresas Faturamento Anual das Empresas A1.br Escala Nacional Ba2 Longo/Curto prazo depósito em moeda local e estrangeira 31 de Março de 2010 Sólida Estrutura de Crédito Br A- Escala Nacional BB- Longo/Curto prazo depósito em moeda local e estrangeira A(bra) Escala Nacional BB- Longo/Curto prazo depósito em moeda local e estrangeira > R$ 1 bilhão 50% R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 22% R$ 150 a R$ 500 milhões 16% Até R$ 150 milhões 12%
  5. 5. Relações com Investidores | 1T10 5/38 A História do Banco PINE Fundado em 1997, o Banco PINE revela uma trajetória de desenvolvimento contínuo 2007 IPO Criação da agência Cayman Decisão de desalavancar a carteira de consignado 1997 Fundação do Banco PINE Foco exclusivo em empresas 2004 Oportunidade no consignado 2005 Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco PINE 1939 - A família Pinheiro funda seu primeiro Banco no Brasil – O Banco Central do Nordeste 1975 - Noberto Pinheiro se torna um dos controladores acionários do Banco BMC 1997 - Noberto e Nelson Pinheiro vendem suas participações no BMC e fundam o Banco PINE 2005 - Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco PINE 2007 – IPO e Abertura da Agência Cayman 2009 – Criação da PINE Investimentos Decisão estratégica de desalavancar o negócio de Crédito Consignado, no final de 2007 EMPRESAS 100% focados em nosso principal negócio Atendimento personalizado, ágil e completo a empresas Cross-Selling: diversificação e sofisticação de produtos CRÉDITO CONSIGNADO Redução das margens Aumento da concorrência Excessiva regulamentação Necessidade de escala Ausência de oportunidades de cross-selling Excessivo alongamento dos prazos Fim da tarifa de liquidação antecipada 1939 Família Pinheiro funda seu primeiro banco 1975 Noberto Pinheiro torna-se um dos controladores do BMC 2009 Fundação da PINE Investimentos
  6. 6. Relações com Investidores | 1T10 6/38 Gestão da Crise Administração ágil e especializada para superar a crise *Posição do caixa no último dia de cada período Diferenciais do Banco Pine na gestão da crise: Não dependência de funding de longo prazo, dada a desalavancagem do negócio de crédito consignado e do “projeto piloto” de financiamento de automóveis Política rígida de casamento de ativos e passivos, aliada com gestão ágil e eficiente do caixa Recompra de ações próprias e do MTN Foco em empresas com fundamentos sólidos e relacionamento próximo com os clientes Capacidade de avaliação de crédito, estruturação e acompanhamento da carteira de crédito colateralizada Fortes controles de riscos e com baixa exposição a risco de mercado (VaR médio de R$ 1,4 milhões no 1T10) Ausência de derivativos alavancados Vendas cruzadas de produtos de crédito e produtos financeiros 5.047 4.885 4.264 3.873 3.922 4.113 4.753 4.980 Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Exposição Total de Crédito* (R$ Milhões) 1.967 1.841 1.243 1.334 1.756 2.154 2.784 2.715 Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Depósitos a Prazo + LCA (R$ Milhões) 37% 33% 40% 51% 45% 47% 37% 34% Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Caixa/Depósitos a Prazo*
  7. 7. Relações com Investidores | 1T10 7/38 Agilidade na Concessão de Crédito Processo toma em média 72h; análise de crédito pode ser concluída em 1 dia útil em casos especiais Elabora relatório de visita de crédito e estrutura a operação de crédito Realiza análise de crédito, visita clientes, atualiza os dados, interage com a equipe interna de análise e emite opinião Emitem suas opiniões Expõem as propostas ao comitê COMITÊ DE CRÉDITO Esteira eletrônica Gerente Comercial Analista de Crédito Superintendentes de Plataforma e Regional Diretor e Analista de Crédito Forte equipe de originação Relacionamento próximo aos clientes e alta taxa de renovação entre clientes Cross-selling de produtos de crédito e serviços financeiros Análise de crédito diligente e completa Expertise e flexibilidade na estruturação de operações Monitoramento próximo da evolução do crédito Agilidade na processo de decisão das operações de crédito Gestão dos riscos da carteira de recebíveis e da qualidade das garantias Processamento, documentação e controle eficientes
  8. 8. Estratégias para o Atual Cenário
  9. 9. Relações com Investidores | 1T10 9/38 Estrutura Organizacional Estrutura desburocratizada e hierarquia flat Risco Operacional & Compliance Pine Investimentos Gustavo Junqueira Controladoria e Risco de Mercado e Liquidez Susana Waldeck Finanças & Produtos Norberto Zaiet Jr. Comercial Empresas Clive Botelho Auditoria Interna Tikara Yoneya Auditoria Externa Deloitte Noberto Pinheiro Presidente Noberto Pinheiro Jr. Vice Presidente Maurizio Mauro Membro Independente Fernando Albino Membro Externo Mailson da Nóbrega Membro Independente Conselho de Administração Sidney Veneziani Sérgio Machado Alcindo Itikawa Conselho Fiscal CEO Noberto N. Pinheiro Jr. Análise e Risco de Crédito Gabriela Chiste Operações Empresas Ulisses Alcantarilla Empresas • Carteira de Crédito R$ 4.4 bi • 430 Clientes • São Paulo • Ribeirão Preto • São José do Rio Preto • Rio de Janeiro • Curitiba • Porto Alegre • Belo Horizonte • Recife Crédito Empresas • Análise e concessão de crédito • Monitoramento dos riscos de crédito e análise setorial Tesouraria • Local • Internacional • Clientes Captação • Local • Internacional Internacional • Cayman • Trade Finance Pesquisa Macro Produtos Relações com Investidores Riscos de Mercado e Liquidez Recursos Humanos Contabilidade Controladoria Operações Estruturadas Fundos de Crédito Assessoria Financeira Private Equity Distribuição Processamento e Formalização Jurídico
  10. 10. Relações com Investidores | 1T10 10/38 Grandes bancos múltiplos Bancos médios de atacado Segmento pouco atendido Foco em crédito para Empresas, oferecendo produtos sofisticados sob medida, com transparência e agilidade. Bancos médios Bancos estrangeiros Consolidação do setor financeiro entre grandes bancos fez com que os limites de crédito dos clientes fossem reduzidos Posicionamento de Mercado O Banco PINE está bem posicionado no mercado local Bancos estrangeiros reduziram seu apetite de risco depois da crise financeira global
  11. 11. Relações com Investidores | 1T10 11/38 Oportunidades de Cross-Selling Crescimento da carteira de crédito e oportunidades de Cross-Selling Desafios do atual cenário: Taxas de juros menores e volatilidade reduzida Otimização do capital: Maior alavancagem Cross-selling: Maior penetração de produtos por cliente Empréstimos Corporativos Mútuo Conta Garantida Desconto Compror/Vendor Cobrança Vinculada Câmbio/Comércio Exterior Exportação ACC/ACE Carta de Crédito Cobrança Documentária Pré–pagamento Importação Carta de Crédito Pagam. Antecipado Cobrança Documentária Câmbio Pronto Emp. e Invest. em Moeda Estrangeira 2770 Empréstimo Externo Investimento Externo Repasses FINAME Automático Fabricante Agrícola Outros EXIM Pré-Embarque Pré-Embarque Especial Pós-Embarque BNDES Automático FINEM Fianças Licitação Concorrência Performance Crédito/Financeira Tesouraria Moedas Juros Commodities Equities Assessoria Macro Investimentos Moeda Local CDB/ RDB Títulos Públicos FIDC CDI LCA Fundos de Crédito Private Equity Moeda Estrangeira CD - Certificate of Deposit Demand Deposit Accounts Eurobonds Conta de Custódia Money Market Accounts Time Deposit Private Equity Pine Investimentos Underwriting e Sindicalização de Credito Private Equity Fundos de Crédito Assessoria Financeira
  12. 12. Relações com Investidores | 1T10 12/38 Oportunidades de Cross-Selling Estratégia para a criação de uma cultura de Cross-Selling Posicionamento do nosso negócio: “Mais que vender produtos, é compreender as necessidades de nossos clientes para oferecer soluções de negócios e elevar o relacionamento” Seleção do Cliente Análise do Negócio Estratégia de Visitas Compartilhamento de Informações Realização das visitas Análise das Informações Planejamento das ações e execuções Oferta ao Cliente
  13. 13. Relações com Investidores | 1T10 13/38 Oportunidades de Cross-Selling PINE Investimentos Mesa para Clientes Mesa para Clientes, oferecendo alternativas para mitigação de riscos de descasamentos de mercado, dando mais previsibilidade aos balanços dos clientes Mercados Derivativos de Moedas Derivativos de Commodities Derivativos de Juros Câmbio Pronto Outros Produtos NDF–Non Deliverable Forward Opções Swap Opções Estruturadas CDB Com Duplo Indexador Baixíssima exposição a riscos de mercados Não oferece derivativos exóticos e/ou alavancados VaR, em 31 de março, de R$ 1.160 mil VaR médio no trimestre de R$ 1.439 mil. Criar novos valores para os clientes e otimizar o uso do capital do Banco Gestão de Recursos de Terceiros Fundos de Crédito Fundos de Investimento em Participação - Private Equity Serviços Corporativos Fusões e Aquisições Assessoria Financeira Estruturação de Crédito Sindicalização Dentre as parcerias firmadas, estão: Fundo de Private Equity em associação com o fundo americano Global Emerging Market (GEM) Serviços de assessoria financeira em conjunto com a Pátria Investimentos Fundos exclusivos de crédito Produtos adicionais ao nosso principal negócio, crédito a empresas
  14. 14. Resultados 1T10
  15. 15. Relações com Investidores | 1T10 15/38 Destaques 1T10 O Banco PINE continuou a crescer sua carteira de crédito, com melhora da qualidade Inclui Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) 10,1% 10,7% 15,3% 1T09 4T09 1T10 ROAE 5,2 p.p. 4,6 p.p. D Tri D Ano 30.842 38.223 47.880 1T09 4T09 1T10 Resultado Operacional (R$ Milhares) 25,3% 55,2% D Tri D Ano 2.842 4.118 4.462 Mar-09 Dez-09 Mar-10 Carteira de Crédito Empresas (R$ Milhões) 8,3% 57,0% D Tri D Ano 1,6% 0,7% 0,7% Mar-09 Dez-09 Mar-10 Non Performing Loans -0,9 p.p. D Tri D Ano 1.553 3.029 3.013 Mar-09 Dez-09 Mar-10 Depósitos Totais + LCA (R$ Milhões) -0,5% 94,1% D Tri D Ano 14.187 7.097 4.800 1T09 4T09 1T10 Despesa de PDD (R$ Milhares) (Exclui adicional e reversões) -32,4% -66,2% D Tri D Ano
  16. 16. Relações com Investidores | 1T10 16/38 Balanço As operações de crédito em balanço apresentaram aumento de 5,1% no trimestre R$ milhões Mar-10 Dez-09 Mar-09 Ativo 7.792 6.984 5.537 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 2.968 2.761 2.344 Operações de crédito 3.996 3.802 2.769 (-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa (67) (76) (97) Operações de crédito - líquido 3.929 3.726 2.672 Outros 895 497 521 Passivo 6.953 6.159 4.718 Depósitos 2.735 2.784 1.520 Captações no mercado aberto 2.236 1.600 1.483 Obrigações por empréstimos e repasses 817 815 855 Outros 1.165 960 860 Patrimônio líquido 839 825 819 Passivo + Patrimônio líquido 7.792 6.984 5.537
  17. 17. Relações com Investidores | 1T10 17/38 Resultados O resultado operacional cresceu 25,3% no 1T10 R$ milhares 1T10 4T09 1T09 Resultado bruto da intermediação financeira 78.187 132.343 68.970 Receitas de prestação de serviços 13.245 20.590 11.341 Despesas de pessoal (10.989) (11.488) (10.522) Despesas administrativas (18.855) (20.896) (20.764) Despesas tributárias (7.289) (6.752) (6.136) Outras receitas (despesas) operacionais (6.419) (75.574) (12.047) Resultado operacional 47.880 38.223 30.842 Resultado não-operacional - (512) 1.317 Resultado antes da tributação 47.880 37.711 32.159 Imposto de renda e contribuição social (12.451) (15.355) (8.689) Participações no resultado (5.258) (1.208) (3.400) Lucro líquido 30.171 21.148 20.070 ROAE Anualizado 15,3% 10,7% 10,1%
  18. 18. Relações com Investidores | 1T10 18/38 Carteira de Crédito A carteira de empresas apresentou crescimento de 8,3% no 1T10 e 57,0% em doze meses 3.873 4.753 4.980 Mar-09 Dez-09 Mar-10 Carteira de Crédito Total (R$ Milhões) 4,8% 28,6% D Tri D Ano 75% 89% 92% 25% 11% 8% Mar-09 Dez-09 Mar-10 Mix da Carteira de Crédito Consignado Empresas 1.767 2.703 2.822 72 176 242 43 21 19 688 707 745 272 511 634 Mar-09 Dez-09 Mar-10 Mix da Carteira de Empresas (R$ Milhões) Fiança Trade Finance Repasses 2770 Repasses BNDES Capital de Giro 8,3% 57,0% 2.842 4.118 4.462 D Tri D Ano
  19. 19. Relações com Investidores | 1T10 19/38 Carteira de Crédito por Produto Carteira de Crédito - Empresas O Banco PINE atua nos principais setores da economia e oferece uma completa gama de produtos de crédito Carteira de Crédito por Setor Açúcar e Álcool 15% Infra Estrutura 12% Energia Elétrica e Renovável 12% Agricultura 8% Veículos e Peças 6% Instituição Financeira 5% Construção Civil 5% Transportes e Logística 5% Serviços Especializados 4% Farmacêutica e Cosméticos 3% Processamento de Carne 3% Metalurgia 3% Mineração 3% Comércio Exterior Serviços Médicos 2% 2% Outros 12% Capital de Giro 63% Repasses BNDES 5% Repasses 2770 1% Trade Finance 17% Fiança 14% Garantias Recebíveis 38% Alienação Fiduciária de Produtos 27% Aplicações Financeiras 6% Alienação Fiduciária de Imóveis 8% Nota Promissória 16% Consignação 5%
  20. 20. Relações com Investidores | 1T10 20/38 Carteira de Crédito - Qualidade A cobertura da carteira de crédito vencida ficou em 225%, em março de 2010 Qualidade da Carteira de Crédito Carteira D-H Vencida/Carteira total AA; 23,0% A; 52,2% B; 19,5% C; 3,5% D-E; 0,5% F-H; 1,3% 0,00% 1,95% 0,30% 0,91% 0,11% 0,65% 0,96% 1,00% 0,60% 0,90% 0,71% 0,67% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mar-10 Desvalorização do Real Nasdaq WTC Eleições Brasileiras Crise de Liquidez do Banco Santos Crise Financeira Global
  21. 21. Relações com Investidores | 1T10 21/38 Provisionamento de Crédito Dada a melhora da qualidade da carteira de crédito, o Banco PINE reverteu o restante da provisão adicional efetuada no 4T08 R$ milhares 1T10 4T09 3T09 2T09 1T09 4T08 Provisão contábil (1.300) 7.203 (20.298) (22.043) (14.187) (46.547) Provisão adicional - - - - - 20.600 Reversão (3.500) (14.300) - (2.800) - - (4.800) (7.097) (20.298) (24.843) (14.187) (25.947) Total Provisão incorrida no período Evolução das Despesas de PDD Regularização de operações, inclusive após processos de fusões e aquisições de clientes Reduzido número de créditos em atrasos no trimestre Expectativa de ciclo de crédito positivo em 2010
  22. 22. Relações com Investidores | 1T10 22/38 Carteira de Crédito - Consignado Redução de mais de 50% da carteira no ano, em linha com a decisão estratégica de saída do negócio DESPESAS RELACIONADAS AO NEGÓCIO Despesas de pré-pagamento Despesas com PDD Despesas de pessoal e administrativas (incluindo seguro prestamista e comissões) EXPECTATIVA DE REDUÇÃO ACELERADA DA CARTEIRA As despesas relacionadas ao negócios devem ser bastante reduzidas ao final de 2010 PROCESSO DE SAÍDA PRÓXIMO DE UMA CONCLUSÃO 832 441 351 93 56 48 Mar-09 Dez-09 Mar-10 Mix da Carteira de Consignado (R$ Milhões) Própria Cedida 925 497 399 -19,8% -56,9% D Tri D Ano
  23. 23. Relações com Investidores | 1T10 23/38 Captação O Banco PINE mantém suas fontes de captação diversificadas Captação Externa – Ofertas Privadas US$ 33,6 Milhões US$ 35,5 Milhões US$ 52,8 Milhões US$ 39,9 Milhões US$ 20,0 Milhões Dívida Subordinada Coordenadores Oferta Pública 2010 US$ 125 Milhões 3.622 4.527 4.628 Mar-09 Dez-09 Mar-10 Captação Total (R$ Milhões) 2,2% 27,8% D Tri D Ano 1.553 3.029 3.013 832 441 351 712 586 521 382 242 447 143 229 296 Mar-09 Dez-09 Mar-10 Mix da Captação (R$ Milhões) Obrigação por repasses Recursos, aceites e emissão de títulos Trade Finance / Cayman Cessão de Crédito Depósitos Totais 2,2% D Tri 27,8% D Ano 3.622 4.527 4.628
  24. 24. Relações com Investidores | 1T10 24/38 Prazo das Captações vs. Crédito Em decorrência da captação de dívida subordinada efetuada no 1T10, o prazo médio das captações subiu para 16 meses, ante 11 meses para a carteira de crédito (1) Não considera Patrimônio Líquido Tipo de Ativo Captação Depósitos a Prazo Empresas Empréstimos Locais Empresas BNDES BNDES Empresas Empréstimos Externos Linhas Externas Bonds – Sênior e Subordinada Até 3 meses (inclui Caixa) R$ 1.886 De 3 a 12 meses R$ 1.662 De 1 a 3 anos R$ 1.654 De 3 a 5 anos R$ 47 Acima de 5 anos R$ 3 Crédito + Caixa Sem Vencimento R$ 50 Até 3 meses R$ 1.674 De 3 a 12 meses R$ 1.141 De 1 a 3 anos R$ 1.325 De 3 a 5 anos R$ 198 Acima de 5 anos R$ 240 Captação(1) R$ milhões
  25. 25. Relações com Investidores | 1T10 25/38 Basiléia O Índice da Basiléia atingiu 14,9%. Incluindo a nova emissão, o índice seria de 18,7% Patrimônio (R$ Milhares) Basiléia % Tier I 836.448 14,4% Tier II 29.282 0,5% Total 865.730 14,9% Tier II (nova emissão) (1) 222.525 3,8% Basiléia (incluindo nova emissão) (1) 1.088.255 18,7% (1) Emissão de dívida subordinada realizada em fevereiro de 2010. Pendente de aprovação do Banco Central como Tier II.
  26. 26. Governança Corporativa e Ações
  27. 27. Relações com Investidores | 1T10 27/38 Governança Corporativa O Banco PINE adota as melhores práticas de governança corporativa Políticas Claras Monitoramento de Desempenho Gerenciamento de Riscos Determinação de Responsabilidades Alinhamento das Políticas Internas Observância da Legislação e de interesses Dois Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de Administração Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990 Maurizio Mauro: CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril Fernando Albino de Oliveira: ex-diretor da CVM e sócio da Albino Advogados Associados Nível 1 de Governança Corporativa na Bovespa Conselho Fiscal Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais.
  28. 28. Relações com Investidores | 1T10 28/38 Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos Troca intensa de conhecimento e informação Transparência Principais Comitês Para o Banco PINE, a adoção das melhores práticas de governança corporativa contribui efetivamente para o sucesso do negócio Conselho de Administração Conselho Fiscal Comitê de Suporte à Auditoria Comitê de Tesouraria (ALCO) Comitê de Captação Nacional, Internacional e Produtos Comitê de Crédito Comitê de Varejo Comitê de Contencioso Comitê de Compliance e Risco Basiléia Comitê Executivo Comitê de Avaliação de Performance Comitê de Conduta Ética Comitê de Tecnologia Comitê de Recursos Humanos Comitê PINE Investimentos
  29. 29. Relações com Investidores | 1T10 29/38 Composição da Base Acionária A Administração detém 3,3% do total de ações ON PN Total % Noberto Nogueira Pinheiro 45.443.872 14.338.627 59.782.499 70,0% Administradores - 2.817.955 2.817.955 3,3% Free Float - 20.733.812 20.733.812 24,3% Subtotal 45.443.872 37.890.394 83.334.266 - Tesouraria - 2.074.839 2.074.839 2,4% Total 45.443.872 39.965.233 85.409.105 100,0% Base: 31/03/2010
  30. 30. Relações com Investidores | 1T10 30/38 Dividendos Em 31 de março, o Banco distribuiu um total bruto de R$ 15,0 milhões, entre dividendos e juros sobre capital próprio R$ Milhões R$ Valor Bruto Valor Total Valor por Ação Juros sobre Capital Próprio 12,1 0,145294 Dividendos 2,9 0,034704 Total distribuído no 1T10 15,0 0,179998 O Banco PINE distribui dividendos/JCP trimestralmente desde 2008
  31. 31. Relações com Investidores | 1T10 31/38 Social Casa Hope Instituto Alfabetização Solidária Instituto Sedes Sapientiae Instituto Casa da Providência Charity Day - ICAP Brasil CTVM Esporte Minas Tênis Clube: programa de formação de atletas para as equipes de base de diversas modalidades esportivas Passe de Mágica: criado em 2004 por Magic Paula e Branca, para oferecer a prática lúdica do basquete a crianças Projeto Rede Atletismo Novos Talentos: programa de formação de atletas desenvolvido e mantido pela Fundação Aquarela LOB do Tênis Feminino: desenvolvimento do tênis feminino do Brasil ao nível de competitividade mundial Responsabilidade Social O Banco PINE apóia e divulga a cultura brasileira Cultura A Cidade e a Rosa: retrospectiva do artista plástico Paulo Von Poser Diário de bordo de Pero Lopes de Sousa e a viagem de Martim Afonso de Sousa (1530- 1532): relatos da expedição que realizou a fundação de São Vicente, a primeira vila brasileira Crédito Responsável “Listas de exclusão” no financiamento de projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV, de monitoramento ambiental e relatórios internos de sustentabilidade para empréstimos corporativos Green Building
  32. 32. Anexos
  33. 33. Relações com Investidores | 1T10 33/38 BB-B Estável BB-B Estável brA-Estável Global Moeda Estrangeira Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Moeda Local Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Nacional Longo Prazo Perspectiva 10,27 Baixo Risco para Médio Prazo (-) Global Moeda Estrangeira Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Moeda Local Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Nacional Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Individual Suporte BB-B Estável BB-B Estável A(bra) F1(bra) Estável C/D A 5 Ba2 Estável Ba2 Estável A1.br Br-1 Estável D Global Moeda Estrangeira Longo Prazo Perspectiva Moeda Local Longo Prazo Perspectiva Nacional Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Fortaleza Financeira Ratings Sólida estrutura de crédito
  34. 34. Relações com Investidores | 1T10 34/38 Cenário Macroeconômico Desafio do novo cenário: crescimento econômico e patamares de juros abaixo dos históricos Brasil: Principais Indicadores Econômicos - Banco Pine INDICADORES ECONOMICOS (cenário base: 75% prob.) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009F 2010F 2011F 2011-15 (F) Taxa de crescimento do PIB Real (%) 2,7% 1,1% 5,7% 3,2% 4,0% 5,4% 5,1% -0,2% 6,4% 5,2% 5,0% R$:US$ final de período (nominal) 3,54 2,91 2,67 2,34 2,14 1,79 2,40 1,75 1,73 1,90 1,62 R$:US$ média (nominal) 2,99 3,06 2,92 2,44 2,18 1,95 1,84 2,00 1,80 1,86 1,75 BR inflação (IPC / IPCA) 12,5% 9,3% 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,6% 5,0% 4,0% BR inflação (IGP-M) 25,3% 8,7% 12,5% 1,3% 3,8% 7,7% 9,8% -1,7% 8,0% 6,0% 5,0% BR taxa de juros (Selic, fim de período) 25,0% 16,5% 17,8% 18,00% 13,25% 11,25% 13,75% 8,75% 12,50% 10,50% 8,50% BR taxa de juros (Selic, média) 19,5% 23,1% 16,4% 19,15% 15,06% 11,98% 12,54% 9,92% 10,46% 11,92% 9,50% Dívida externa total (US$bn) 196,0 200,0 185,0 154,0 156,0 166,0 170,0 169,9 174,5 183,0 188,0 Privada (US$bn) 85,0 80,0 70,0 66,0 80,0 96,0 103,0 105,6 114,0 125,0 131,1 Pública (US$bn) 111,0 120,0 115,0 88,0 76,0 70,0 67,0 64,3 60,5 58,0 56,8 Reservas externas (US$bn) 38,0 49,0 53,0 54,0 86,0 180,0 207,0 239,0 270,0 320,0 450,0 Dívida externa total (% das reservas) 516% 408% 349% 285% 181% 92% 82% 68% 54% 50% 37% Privada (% das reservas) 224% 163% 132% 122% 93% 53% 50% 42% 35% 33% 26% Pública (% das reservas) 292% 245% 217% 163% 88% 39% 32% 26% 19% 17% 11% Saldo comercial (US$bn) 13,2 24,8 33,8 44,8 46,2 40,0 25,0 25,4 15,0 10,0 15,0 Conta corrente (US$bn) -7,6 4,2 11,7 14,0 13,6 1,5 -35,0 -24,3 -50,0 -55,0 -60,0 Conta corrente (% do PIB) -1,5% 0,8% 1,8% 1,6% 1,3% 0,1% -3,1% -2,4% -4,2% -4,9% -5,0% Superávit primário (% do PIB) 3,5% 3,9% 4,2% 4,4% 3,9% 4,0% 4,3% 2,1% 2,8% 3,3% 3,3% Dívida líquida do setor público/PIB 55,5% 57,2% 51,8% 51,5% 45,0% 42,7% 37,0% 43,0% 41,0% 38,0% 39,0% Risco Brasil (pb, fim de período) 1.439 463 383 311 194 221 450 224 150 80 50
  35. 35. Relações com Investidores | 1T10 35/38 Destaques das Demonstrações de Resultados Lucro Despesas de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa Despesas de Pessoal e Administrativas (sem comissões) ROAE 32 68 63 150 133 85 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lucro Líquido 6 6 26 50 97 49 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Despesas de Provião para Crédito de Liquidação Duvidosa 43 49 86 141 151 120 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Despesas de Pessoal e Administrativa (sem comissões) 19,8% 35,7% 23,0% 26,4% 16,3% 16,4% 10,3% 19,1% 15,1% 12,0% 12,5% 9,9% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ROAE ROAE Selic Média R$ milhões
  36. 36. Relações com Investidores | 1T10 36/38 Destaques do Balanço Patrimonial Ativos Totais Depósitos* Patrimônio Líquido Basiléia *Inclui LCA 171 209 335 800 827 825 Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Patrimônio Líquido 1.386 1.991 3.215 5.700 6.176 6.984 Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Ativo Total 421 553 853 1.951 1.462 3.029 Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Depósitos 18,2% 20,7% 19,2% 18,3% 19,3% 15,6% Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Basiléia R$ milhões
  37. 37. Relações com Investidores | 1T10 37/38 Outros Destaques Captação Total Carteira de Crédito Total 759 1.341 2.085 3.623 3.737 4.527 Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Captação Total 782 1.324 2.077 4.325 4.264 4.753 Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Carteira de CréditoTotal 54% 41% 40% 54% 39% 67% 2% 28% 32% 28% 26% 10% 8% 6% 11% 7% 13% 5% 36% 25% 17% 7% 18% 13% 4% 4% 5% Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Mix de Captação (%) Depositos Cessão de Crédito Recursos, Aceites e Emissão de Títulos Trade Finance/Cayman Obrigações por Repasses R$ milhões Mix de Captação
  38. 38. Relações com Investidores | 1T10 38/38 Noberto Nogueira Pinheiro Jr. CEO Nira Bessler Superintendente de Relações com Investidores Alejandra Hidalgo Analista de Relações com Investidores Fone: +55-11-3372-5553 www.bancopine.com.br/ri ri@bancopine.com.br As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Relações com Investidores

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