Apresentação Reunião APIMEC SP 2009

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Apresentação Reunião APIMEC SP 2009

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Apresentação Reunião APIMEC SP 2009

  1. 1. Banco múltiplo privado, focado e especializado no atendimento a empresas Novembro 22000099
  2. 2. Perfil O Banco PINE A História do Banco PINE Cenário Macroeconômico Estratégias para o Novo Cenário Novas Oportunidades de Negócio Perfil das Empresas Agilidade na Concessão de Crédito Estrutura Organizacional Estratégias para o Novo Cenário PINE Investimentos Agenda 2/40 Plano de Marketing Resultados 3T09 Governança Corporativa e Ações Governança Corporativa Principais Comitês Ações Dividendos PINE vs.Pares Responsabilidade Social Anexos
  3. 3. Perfil O Banco PINE A História do Banco PINE Cenário Macroeconômico Estratégias para o Novo Cenário Novas Oportunidades de Negócio Perfil das Empresas Agilidade na Concessão de Crédito Estrutura Organizacional Estratégias para o Novo Cenário PINE Investimentos Agenda 3/40 Plano de Marketing Resultados 3T09 Governança Corporativa e Ações Governança Corporativa Principais Comitês Ações Dividendos PINE vs.Pares Responsabilidade Social Anexos
  4. 4. PPeerrffiill
  5. 5. O Banco PINE O DNA do Banco PINE é o atendimento a empresas PERFIL Atendimento completo a empresas Produtos diversificados e sofisticados Oportunidades de cross-selling Solidez financeira baseada em estratégia prudente 5/40 DESTAQUES – SETEMBRO/09 Carteira de crédito: R$ 4.113 milhões ROAE: 11,3% Basiléia: 17,2% Índice de Eficiência: 44,0% Faturamento dos clientes: 87% da carteira acima de R$ 150 milhões e 67% acima de R$ 500 milhões Eficiência operacional e bons controles Equipe qualificada e diferenciada em todas as áreas
  6. 6. A História do Banco PINE Fundado em 1997, o Banco PINE revela uma trajetória de desenvolvimento contínuo e aproveitamento das oportunidades de negócio 1997 Fundação do Banco PINE 1939 - A família Pinheiro funda seu primeiro Banco no Brasil – O Banco Central do Nordeste 1975 - Noberto Pinheiro se torna um dos controladores acionários do Banco BMC 6/40 1997 - Noberto e Nelson Pinheiro vendem suas participações no BMC e fundam o Banco PINE 2005 - Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco PINE 2007 – IPO
  7. 7. A História do Banco PINE O crescimento foi potencializado com o IPO. O Banco PINE foi o primeiro banco brasileiro de médio porte a abrir capital 1997 Fundação do Banco PINE 2004 Oportunidade no consignado 2007 IPO 2005 Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco PINE 4.325 Carteira de Crédito Total (R$ Milhões) 108% 17% 83% Mix da Carteira de Crédito 38% 42% 34% Consignado 7/40 782 1.324 2.077 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 62% 58% 66% dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 Empresas Depósitos (R$ Milhões) 421 553 129% 853 1.951 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 20% 36% 23% 29% ROAE 2004 2005 2006 2007
  8. 8. A História do Banco PINE Decisão estratégica de deixar o negócio de Crédito Consignado 1997 Fundação do Banco PINE 2007 IPO 2004 Oportunidade no consignado 2008 Ampliação do foco no segmento Empresas CRÉDITO CONSIGNADO Redução das margens Aumento da concorrência Excessiva regulamentação Necessidade de escala 2005 Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco PINE EMPRESAS 100% focados em nosso principal negócio Atendimento personalizado, ágil e completo a empresas Cross-Selling: diversificação e sofisticação de produtos 8/40 Ausência de oportunidades de cross-selling Excessivo alongamento dos prazos Outros Carteira de Crédito Empresas (R$ Milhões) 3.067 3.533 3.534 3.070 Mar/08 Jun/08 Set/08 Dez/08 253 Originação Consignado (R$ Milhões) 127 21 3 1T08 2T08 3T08 4T08
  9. 9. A História do Banco PINE Gestão diferenciada e ágil para enfrentar a crise 1997 Fundação do Banco PINE 2007 IPO 2004 Oportunidade no consignado 2008 Ampliação do foco no segmento Empresas Diferenciais do Banco PINE na gestão da crise: Saída do negócio de crédito consignado – não dependência de funding de longo prazo Descontinuidade do “projeto piloto” de financiamento de veículos no início 2008 Crise Financeira Global 2005 Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco PINE Caixa x Depósitos a Prazo 9/40 de 2008 Política rígida de casamento de ativos e passivos Gestão ágil e eficiente do caixa Foco em empresas robustas Relacionamento próximo com os clientes Capacidade de avaliação de crédito, estruturação e acompanhamento de operações colateralizadas Fortes controles de riscos e conservadorismo com baixíssima exposição a risco de mercado (VaR de 0,26% do PL em dezembro/2008) Ausência de derivativos alavancados 31% 37% 33% 40% 51% 45% 47% Mar/08 Jun/08 Set/08 Dez/08 Mar/09 Jun/09 Set/09
  10. 10. Cenário Macroeconômico Desafio do novo cenário: crescimento econômico e patamares de juros abaixo dos históricos. Brasil: Principais Indicadores Econômicos - Banco Pine INDICADORES ECONOMICOS (cenário base: 75% prob.) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009F 20102F011-15 (F) Taxa de crescimento do PIB Real (%) 2,7% 1,1% 5,7% 3,2% 4,0% 5,4% 5,1% 0,2% 4,8% 4,7% R$:US$ final de período (nominal) 3,54 2,91 2,67 2,34 2,14 1,79 2,40 1,70 1,63 1,47 R$:US$ média (nominal) 2,99 3,06 2,92 2,44 2,18 1,95 1,84 1,99 1,79 1,54 BR inflação (IPC / IPCA) 12,5% 9,3% 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 4,7% 4,5% BR inflação (IGP-M) 25,3% 8,7% 12,5% 1,3% 3,8% 7,7% 9,8% -1,5% 5,6% 6,5% BR taxa de juros (Selic, fim de período) 25,0% 16,5% 17,8% 18,00% 13,25% 11,25% 13,75% 8,75% 11,75% 10,50% BR taxa de juros (Selic, média) 19,5% 23,1% 16,4% 19,15% 15,06% 11,98% 12,54% 9,92% 10,23% 11,13% Dívida externa total (US$bn) 196,0 200,0 185,0 154,0 156,0 166,0 170,0 169,9 174,5 188,0 Privada (US$bn) 85,0 80,0 70,0 66,0 80,0 96,0 103,0 105,6 114,0 131,1 Pública (US$bn) 111,0 120,0 115,0 88,0 76,0 70,0 67,0 64,3 60,5 56,8 Reservas externas (US$bn) 38,0 49,0 53,0 54,0 86,0 180,0 207,0 250,0 322,0 502,0 Dívida externa total (% das reservas) 516% 408% 349% 285% 181% 92% 82% 68% 54% 37% Privada (% das reservas) 224% 163% 132% 122% 93% 53% 50% 42% 35% 26% Pública (% das reservas) 292% 245% 217% 163% 88% 39% 32% 26% 19% 11% Saldo comercial (US$bn) 13,2 24,8 33,8 44,8 46,2 40,0 25,0 33,0 21,5 15,0 Conta corrente (US$bn) -7,6 4,2 11,7 14,0 13,6 1,5 -35,0 -12,0 -25,0 -35,0 Conta corrente (% do PIB) -1,5% 0,8% 1,8% 1,6% 1,3% 0,1% -3,1% -1,2% -2,1% -2,6% Superávit primário (% do PIB) 3,5% 3,9% 4,2% 4,4% 3,9% 4,0% 4,3% 1,5% 2,0% 3,3% Dívida líquida do setor público/PIB 55,5% 57,2% 51,8% 51,5% 45,0% 42,7% 37,0% 42,5% 39,0% 36,0% Risco Brasil (pb, fim de período) 1.439 463 383 311 194 221 450 200 150 80 10/40
  11. 11. Perfil O Banco PINE A História do Banco PINE Cenário Macroeconômico Estratégias para o Novo Cenário Novas Oportunidades de Negócio Perfil das Empresas Agilidade na Concessão de Crédito Estrutura Organizacional Estratégias para o Novo Cenário PINE Investimentos Agenda 11/40 Plano de Marketing Resultados 3T09 Governança Corporativa e Ações Governança Corporativa Principais Comitês Ações Dividendos PINE vs.Pares Responsabilidade Social Anexos
  12. 12. Estratégias para o NNoovvoo CCeennáárriioo
  13. 13. Novas Oportunidades de Negócios O Banco PINE tem a oportunidade de expandir suas atuais operações, atuando em um segmento pouco explorado no mercado local no atual momento Grandes bancos múltiplos BBaannccooss mmééddiiooss 13/40 Bancos médios de atacado Segmento pouco atendido Foco em crédito para Empresas, oferecendo produtos sofisticados sob medida, com transparência e agilidade. BBaannccooss mmééddiiooss BBaannccooss eessttrraannggeeiirrooss
  14. 14. Perfil das Empresas Forte penetração no segmento de Upper Middle e Low Corporate (faturamento anual) Atuação nos principais setores da economia 19% 17% 13% Até R$ 150 milhões Veículos e Serviços Especializados 7% Energia Elétrica e Renovável 7% Agricultura 6% Construção Civil 6% O Banco PINE possui profundo conhecimento de seus clientes 14/40 29% 22% 20% 28% 20% 30% 30% 35% 37% Mar-09 Jun-09 Set-09 R$ 150 a R$ 500 milhões R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão > R$ 1 bilhão Peças 11% Açúcar e Álcool 17% Infra Estrutura 15% Instituição Financeira 4% Transportes e Logística 3% Processamento de Carne 3% Alimentos 2% Materiais de Construção e Decoração 2% Metalurgia 1% Outros 16%
  15. 15. Agilidade na Concessão de Crédito Processo toma em média 72h; análise de crédito pode ser concluída em 1 dia útil em casos especiais CCOOMMIITTÊÊ DDEE CCRRÉÉDDIITTOO Expõem as propostas ao comitê Diretor e Analista de Crédito 15/40 Emitem suas opiniões Realiza análise de crédito, visita clientes, atualiza os dados, interage com a equipe interna de análise e emite opinião Analista de Crédito Elabora relatório de visita de crédito e estrutura a operação de crédito Gerente Comercial Superintendentes de Plataforma e Regional
  16. 16. Estrutura Organizacional Estrutura desburocratizada e hierarquia flat Auditoria Interna Tikara Yoneya Conselho de Administração Conselho Fiscal Sidney Veneziani Peter Edward Wilson Alcindo Itikawa Auditoria Externa Deloitte Conselho de Administração Noberto Pinheiro Presidente Noberto Pinheiro Jr. Vice-Presidente Maurizio Mauro Membro Independente Fernando Albino Membro Externo Mailson da Nóbrega Membro Independente 16/40 Presidente Noberto N. Pinheiro Junior Risco Operacional & Compliance Crédito Gabriela Chiste* Financeiro Clive Botelho Comercial Empresas Miguel Genovese Controles e Riscos de Mercado e Liquidez Susana Waldeck Operações Empresas Ulisses Alcantarilla PINE Investimentos Rodrigo Boulos No dia 30 de setembro de 2009, o Banco PINE contava com 245 funcionários *em processo de eleição e aprovação pelo Banco Central do Brasil
  17. 17. Estratégias para o Novo Cenário Crescimento criterioso da carteira e oportunidades de Cross-Selling Desafios do novo cenário: Queda da taxa de juros Consolidação do setor bancário Otimização do capital: Maior alavancagem Cross-selling: Maior penetração de produtos por cliente Empréstimos Corporativos Mútuo Câmbio/Comércio Exterior Exportação ACC/ACE Repasses FINAME Automático Fianças Licitação Concorrência Tesouraria Moedas Juros Investimentos Moeda Local CDB/ RDB PINE Investimentos Assessoria Financeira 17/40 Conta Garantida Desconto Compror/Vendor Cobrança Vinculada Carta de Crédito Cobrança Documentária Pré–pagamento Importação Carta de Crédito Pagam. Antecipado Cobrança Documentária Câmbio Pronto Emp. e Invest. em Moeda Estrangeira 2770 Empréstimo Externo Investimento Externo Fabricante Agrícola Outros EXIM Pré-Embarque Pré-Embarque Especial Pós-Embarque BNDES Automático FINEM Performance Crédito/Financeira Commodities Equities Índices Assessoria Macro Títulos Públicos FIDC CDI LCA Fundos de Crédito Moeda Estrangeira CD - Certificate of Deposit Demand Deposit Accounts Eurobonds Conta de Custódia Money Market Accounts Time Deposit Private Equity Assessoria Estratégica Fusões e Aquisições Underwriting e Sindicalização de Credito Private Equity Fundos de Crédito
  18. 18. PINE Investimentos Ativação da PINE Investimentos: criar novos valores para nossos clientes e otimizar o uso do capital do Banco Gestão de Recursos de Terceiros Fundos de Crédito Fundos de Investimento em Participação - Private Equity Serviços Corporativos Fusões e Aquisições Assessoria Financeira Estruturação de Crédito Sindicalização 18/40 Dentre as parcerias já firmadas estão: Fundo de Private Equity em associação com o fundo americano Global Emerging Market (GEM) Serviços de assessoria financeira em conjunto com a Pátria Investimentos Fundos exclusivos de crédito
  19. 19. Plano de Marketing Criação de uma cultura de cross-selling Posicionamento do nosso negócio: “Mais que vender produtos, é compreender as necessidades de nossos clientes para oferecer soluções de negócios e elevar o relacionamento” Seleção do Cliente AAnnáálliissee ddoo 19/40 Análise do Negócio Compartilhamento de Informações Estratégia de Visitas Realização das visitas Planejamento das ações e execuções Análise das Informações Oferta ao Cliente
  20. 20. Perfil O Banco PINE A História do Banco PINE Cenário Macroeconômico Estratégias para o Novo Cenário Novas Oportunidades de Negócio Perfil das Empresas Agilidade na Concessão de Crédito Estrutura Organizacional Estratégias para o Novo Cenário PINE Investimentos Agenda 20/40 Plano de Marketing Resultados 3T09 Governança Corporativa e Ações Governança Corporativa Principais Comitês Ações Dividendos PINE vs.Pares Responsabilidade Social Anexos
  21. 21. Resultados 3T09
  22. 22. Destaques Diante de uma melhora gradual do ambiente econômico, o Banco PINE voltou a crescer sua carteira de crédito e seus depósitos. 1,0% 1,7% 1,3% NON-PERFORMING LOANS -0,4 p.p. CARTEIRA DE CRÉDITO DE EMPRESAS (R$ Milhões) 3.534 0,7 p.p. 3.068 3.416 -13,2% 11,3% 2.148 1.917 2.302 DEPÓSITOS TOTAIS (R$ Milhões) -10,8% 20,1% 22/40 Set-08 Jun-09 Set-09 Set-08 Jun-09 Set-09 Set-08 Jun-09 Set-09 17,1% ROAE ÍNDICE DE EFICIÊNCIA -2,3 p.p. 47,1% -6,0 p.p. 11,1% 11,3% 0,2 p.p. 3T08 2T09 3T09 44,8% 44,0% -0,8 p.p. 3T08 2T09 3T09 RESULTADO OPERACIONAL 50.935 (R$ Milhares) 34.502 37.639 9,1% -32,3% 3T08 2T09 3T09
  23. 23. Carteira de Crédito Na carteira de empresas, as operações de capital de giro apresentaram crescimento de 15,7% no 3T09. Carteira de Crédito Total (R$ Milhões) 4.885 3.922 4.113 -19,7% 4,9% Composição da Carteira Total 28% 22% 17% 72% 78% 83% Pessoa Física Empresas 23/40 Set-08 Jun-09 Set-09 Set-08 Jun-09 Set-09 2.709 Mix da Carteira de Empresas (R$ Milhões) 1.940 2.244 486 836 822 339 292 350 Set-08 Jun-09 Set-09 Fiança Repasses e Trade Finance Capital de Giro 3.534 -13,2% 3.068 11,3% 3.416 1.005 Mix da Carteira de PF (R$ Milhões) 679 552 217 79 66 129 95 79 Set-08 Jun-09 Set-09 Carteira adquirida Carteira própria Carteira cedida -36,8% 1.351 854 697 -18,4%
  24. 24. Qualidade da Carteira de Crédito e NPL Histórico Controle rígido da qualidade da carteira de Crédito. A cobertura da carteira de crédito D-H foi de 100,2% em setembro. A; 45,0% B; 24,7% Carteira D-H vencida/Carteira total 1,95% 1,69% 1,28% Qualidade da carteira de crédito 24/40 AA; 23,6% C; 3,5% D-E; 1,1% F-H; 2,1% 0,00% 0,30% 0,91% 0,11% 0,65% 0,96% 1,00% 0,60% 0,90% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jun/09 Set/09 Desvalorização do Real Nasdaq WTC Eleições Brasileiras Crise de Liquidez do Banco Santos Crise Financeira Global
  25. 25. Captação O prazo médio de captação no 3T09 foi de 10 meses. Depósitos a Prazo + LCA (R$ Milhões) 1.841 1.756 2.154 -4,6% 22,7% Mix de Captação (R$ Milhões) 2.148 1.917 2.302 1.005 679 553 429 642 576 554 306 275 147 128 142 Obrigação por repasses Recursos, aceites e emissão de títulos Trade Finance / Cayman Cessão de Crédito 3.672 3.848 4.283 -14,3 4,8% % 25/40 Set-08 Jun-09 Set-09 Set-08 Jun-09 Set-09 Depósitos Totais Oferta Pública - MTN 2008 Medium Term Note Joint Lead Managers Captação Externa – Ofertas Privadas US$ 33,6 Milhões US$ 35.5 Milhões US$ 39,9 Milhões US$ 52,8 Milhões US$ 150 Milhões
  26. 26. Margem Financeira A Margem Financeira seria 0,8 p.p. maior no 3T09, desconsiderando-se o efeito de quitações antecipadas do consignado. 3T09 9M09 Margem antes de PDD (excluindo repo) 7,1% 7,4% 0,1 p.p. 7,0% 7,1% 26/40 2T09 3T09 Principais fatores que influenciaram a margem financeira no 3T09 • Desalavancagem da carteira de crédito, especialmente entre setembro e março, devido à crise financeira internacional; • Foco, no período, em empresas de grande porte; • Ausência de cessões de crédito; • Absorção de despesas de quitações antecipadas de crédito consignado; • Redução da taxa básica de juros no 3T09, impactando o rendimento do capital livre em 0,1 p.p.
  27. 27. Perfil O Banco PINE A História do Banco PINE Cenário Macroeconômico Estratégias para o Novo Cenário Novas Oportunidades de Negócio Perfil das Empresas Agilidade na Concessão de Crédito Estrutura Organizacional Estratégias para o Novo Cenário PINE Investimentos Agenda 27/40 Plano de Marketing Resultados 3T09 Governança Corporativa e Ações Governança Corporativa Principais Comitês Ações Dividendos PINE vs.Pares Responsabilidade Social Anexos
  28. 28. Governança CCoorrppoorraattiivvaa ee Ações
  29. 29. Governança Corporativa O Banco PINE adota as melhores práticas de governança corporativa PPoollííttiiccaass CCllaarraass Monitoramento de Desempenho Determinação de Responsabilidades Alinhamento das Políticas Internas Três Membros Independentes no Conselho de Administração Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990 Maurizio Mauro: CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril Fernando Albino de Oliveira: ex-diretor da CVM e sócio da Albino Advogados Associados Nível 1 de Governança Corporativa na Bovespa 29/40 Gerenciamento de Riscos Observância da Legislação e de interesses Conselho Fiscal Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais.
  30. 30. Principais Comitês Para o Banco PINE, a adoção das melhores práticas de governança corporativa contribui efetivamente para o sucesso do negócio Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos Troca intensa de conhecimento e informação Transparência Conselho de Administração Conselho Fiscal CCoommiittêê ddee 30/40 FFiissccaall Comitê de Suporte à Auditoria Comitê de Tesouraria (ALCO) Comitê de Captação Nacional, Internacional e Produtos Comitê de Crédito Comitê de Varejo Comitê de Contencioso Comitê de Compliance e Risco Basiléia Comitê Executivo Comitê de Avaliação de Performance Comitê de Conduta Ética Comitê de Tecnologia Comitê de Recursos Humanos Comitê PINE Investimentos
  31. 31. Ações Composição da base 2007 IPO 7788,,44%% 1122,,99%% Estrangeiros 38,5% 41,7% 37,2% 38,3% 39,7% 41,9% 43,6% 44,9% 45,1% 43,6% 44,1% 47,7% 45,5% 48,5% 43,8% 47,1% 40,8% 39,4% 37,9% 36,7% 35,7% 34,8% 36,6% 36,3% Pessoa Jurídica 31/40 88,,77%% 13,8% 12,9% 20,4% 19,0% 20,6% 20,9% 20,9% 20,2% 19,6% 19,5% 20,1% 19,7% 19,6% 31,1% 32,3% Pessoa Física out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09
  32. 32. Ações Evolução da PINE4 e IBOVESPA Preço base 100: 01/08/08 Data final: 31/10/09 140 130 120 110 100 14,8% R$ 10,33 6,8% 61.545 R$ 9,00 57.630 Saída de Investidores Estrangeiros 32/40 90 80 70 60 50 40 5/2008 6/2008 7/2008 8/2008 9/2008 10/2008 11/2008 12/2008 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 5/2009 6/2009 7/2009 8/2009 9/2009 10/2009 PINE4 IBOVESPA 15/09/08 Quebra Banco Lehman Brothers
  33. 33. Dividendos Desde 2008, o Banco PINE distribui dividendos/JCP trimestralmente Dividendos e JCP R$ Milhões R$ Valor Bruto Valor Total Valor por Ação 1T09 25,0 0,2955 2T09 20,0 0,2391 3T09 15,0 0,1800 Total distribuído nos 9M09 60,0 0,7146 33/40 16 Dividendos e JCP (R$ Milhões) 25 25 33 45 15 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 3T09
  34. 34. PINE vs. Pares O PINE está bem posicionado no comparativo dos resultados do 3T09 entre seus pares Carteira de Crédito – Balanço (2T09 x 3T09) Qualidade 96,8% 94,6% AA-C D-H 89,0% 89,9% 93,5% 95,0% 87,6% 3,2% 5,4% 11,0% 10,1% 6,5% 5,0% 12,4% 0,6% 5,4% 4,8% 4,5% 9,6% 8,8% F ABC PINE SOFISA A B DAYCOVAL C BIC E PARANÁ G PINE SOFISA DAYCOVAL BIC PARANÁ ABC INDUSVAL -2,9% INDUSVAL A B C E F G 34/40 11,3% -5,0% 10,7% ROAE Cobertura D-H 12,4% 10,9% 11,8% -6,8% 11,3% -5,0% 10,7% 19,0% 10,9% 13,7% -6,8% ROAE Recorrente ROAE Contábil 100% 70% 70% 53% 74% 53% 66% PINE SOFISA DAYCOVAL BIC PARANÁ ABC INDUSVAL ROAE excluindo reversão de PDD A B C E F G A B C E F G
  35. 35. Responsabilidade Social O Banco PINE apóia e divulga a cultura brasileira Social Casa Hope Instituto Alfabetização Solidária. Esporte Fortalecimento do Hipismo: difusão do hipismo como atividade saudável e acessível a diversas camadas sociais Crianças e Jovens que Brilham: oficinas educativas com a Cultura Paisagem e Olhar: retratos em aquarela da biodiversidade da Mata Atlântica. Embarcações: registro histórico das embarcações típicas brasileiras Revoluções Brasileiras: Relatos sobre bravura dos Antepassados brasileiros Museus Brasileiros: coletânea dos 35/40 prática do tênis promovidas em escolas públicas estaduais e municipais. Crédito Responsável “Listas de exclusão” no financiamento de projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV, de monitoramento ambiental e relatórios internos de sustentabilidade para empréstimos corporativos. principais museus em todo o país Anita Malfatti: retrospectiva de obras e biografia. Green Building
  36. 36. Perfil O Banco PINE A História do Banco PINE Cenário Macroeconômico Estratégias para o Novo Cenário Novas Oportunidades de Negócio Perfil das Empresas Agilidade na Concessão de Crédito Estrutura Organizacional Estratégias para o Novo Cenário PINE Investimentos Agenda 36/40 Plano de Marketing Resultados 3T09 Governança Corporativa e Ações Governança Corporativa Principais Comitês Ações Dividendos PINE vs.Pares Responsabilidade Social Anexos
  37. 37. Anexos
  38. 38. R$ milhões Balanço As operações de crédito em balanço apresentaram aumento de 8,8% no trimestre. Set-09 Jun-09 Set-08 Ativo 7.200 6.275 4.741 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 3.578 2.791 542 Operações de crédito 3.210 2.951 3.541 (-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa (105) (107) (71) Operações de crédito - líquido 3.105 2.844 3.470 Outros 517 640 729 Passivo 38/40 6.385 5.464 3.910 Depósitos 2.201 1.849 2.062 Captações no mercado aberto 2.585 1.915 37 Obrigações por empréstimos e repasses 718 769 576 Outros 881 931 1.235 Patrimônio líquido 815 811 831 Passivo + Patrimônio líquido 7.200 6.275 4.741
  39. 39. R$ milhares Resultados No trimestre, o resultado operacional cresceu 9,1%. 3T09 2T09 3T08 Resultado bruto da intermediação financeira 50.594 43.922 103.319 Receitas de prestação de serviços 21.678 29.498 3.892 Despesas de pessoal e administrativas (28.525) (30.021) (36.667) Comissões (873) (1.050) (5.335) Despesas tributárias (6.286) (7.716) (12.190) Outras receitas (despesas) operacionais 1.051 (131) (2.084) Resultado operacional 37.639 34.502 50.935 39/40 Resultado não-operacional (1) 886 (1.806) Resultado antes da tributação 37.638 35.388 49.129 Imposto de renda e contribuição social (9.566) (9.056) (10.667) Participações no resultado (6.004) (4.532) (5.033) Lucro líquido 22.068 21.800 33.429 ROAE Anualizado 11,3% 11,1% 17,1%
  40. 40. Relações com Investidores Clive Botelho Vice-Presidente de Finanças Nira Bessler Superintendente de RI Alejandra Hidalgo 40/40 Analista de RI Fone: +55-11-3372-5553 www.bancopine.com.br/ri ri@bancopine.com.br As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

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