Apresentação Institucional 3T12

145 visualizações

Publicada em

Apresentação Institucional 3T12

Publicada em: Economia e finanças
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
145
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
5
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Apresentação Institucional 3T12

  1. 1. Apresentação Institucional 3T12 Relações com Investidores | 3T12 | 1/33
  2. 2. Índice Perfil e História O PINE História Estratégias de Negócios Cenário Competitivo O Foco é o Cliente Crédito Corporativo Mesa para Clientes PINE Investimentos Distribuição Pilares Elevação dos Ratings Destaques e Resultados Governança Corporativa e PINE4 Estrutura Organizacional Governança Corporativa Comitês Dividendos e juros sobre o Capital Próprio Anexos Relações com Investidores | 3T12 | 2/33
  3. 3. Perfil e História
  4. 4. O PINE Especializado em prover soluções financeiras para grandes clientes... Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes 30 de Setembro de 2012 Até R$ 150 milhões 7% > R$ 1 bilhã R$ 150 a R$ 500 milhões 19% bilhão 56% R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 18% Perfil Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo Negócio segmentado: Conhecimento profundo e penetração de produtos g g • Crédito Corporativo: produtos de crédito e financiamento • Mesa para Clientes: produtos de administração de riscos e hedge • PINE Investimentos: Investment Banking e Investment Management • Distribuição: captação e soluções de investimentos para investidores locais e estrangeiros Relações com Investidores | 3T12 | 4/33
  5. 5. História ...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil. Novembro de 2012 1.216 1939 Inauguração da PINE Securities USA LLC, broker dealer em Nova York Agosto de 2012 Aumento de Capital com participação do DEG, Proparco, controlador e administradores A família Pinheiro Outubro de 2011 Aumento de Capital com participação do DEG 867 1.015 funda o Banco Central do Nordeste Final de 2007 Foco em expandir o negócio Corporativo Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignado Outubro de 2007 Criação da Mesa para Clientes 801 827 825 1975 Noberto Pinheiro se Maio/Junho de 2007 Criação da linha de produtos da PINE Investimentos e abertura da Agência Cayman 2005 4 254 4.804 6.033 7.063 7.444 Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões) 335 209 Patrimônio Líquido (R$ Milhões) torna um dos controladores do Banco BMC Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do PINE 155 184 222 341 521 620 755 663 761 1.214 2.854 4.254 18 62 121 126 140 136 152 171 1997 Dez-97 Dez-98 Dez-99 Dez-00 Dez-01 Dez-02 Dez-03 Dez-04 Dez-05 Dez-06 Dez-07 Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11 Set-12 Noberto e Nelson Pinheiro vendem suas participações no BMC e fundam o PINE Crise Crise Desvalorização Nasdaq WTC Eleições Subprime Comunidade Asiática Russa Europeia Março, 2007 IPO do Real Brasileiras (Lula) Maio, 2012 15 anos Relações com Investidores | 3T12 | 5/33
  6. 6. Estratégia de Negócios
  7. 7. Cenário Competitivo O PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição que entenda completamente suas necessidades. MERCADO Consolidação do setor bancário diminuiu a oferta de linhas de crédito e instrumentos financeiros para empresas Processo de desalavancagem dos bancos t i Grandes Bancos Múltiplos estrangeiros PINE C l d i C édi H d i 100% Corporate Completa gama de serviços – Crédito, Hedging e Banco de Investimentos – com espaço para crescimento 100% focado no atendimento completo a empresas, oferecendo produtos customizados Corporate e PMEs 10 clientes por officer Bancos Estrangeiros e de Investimento ~ Vantagens competitivas:  Foco  Resposta ágil: Forte relacionamento com o PMEs e Varejo cliente, com Comitê de Crédito ocorrendo duas vezes por semana e resposta aos clientes em até uma semana  Atendimento especializado Varejo p  Soluções sob medida  Diversidade de produtos Relações com Investidores | 3T12 | 7/33
  8. 8. O Foco é Sempre o Cliente O banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidades de cada cliente. CDIs CDs LCIs CCBs Private Pricing de Ativos e Passivos Juros Moedas CDBs RDBs LCAs Eurobonds Placements Letras Financeiras Moeda Local Gestão de Liquidez Trading Commodities Renda Variável CRIs Debêntures Moeda Estrangeira Underwriting Distribuição Tesouraria Capital de Giro g P j t Fi Conta Garantida Repasses BNDES Fianças Compror ACC/ACE Cliente Crédito Corporativo Mesa para PINE Investimentos Mercado de Capitais Corporate & Structured Finance Moeda Local Repasses Moeda Estrangeira Trade Finance Project Finance M&A Assessoria Financeira Fundos de Fianças Fundos Exclusivos Exportação Finimp Carta de Crédito Resolução 2.770 Clientes Juros Moedas Financiamentos Fundos de Estruturados Crédito Privado Investment Management Participação Fundos Imobiliários Crédito Rural Gestão de Carteiras Swap NDF Swaps Estruturados Empréstimos Sindicalizados e Estruturados Commodities Opções Relações com Investidores | 3T12 | 8/33
  9. 9. Crédito Corporativo Sólido processo de originação e aprovação de crédito. Atuação Comitê de Crédito Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostas em média Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graças ao baixo número de clientes por officer: cada um atende ~10 grupos econômicos em média Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença do Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo Membros: Equipe de originadores organizados regionalmente, o que garante informações de crédito extremamente atualizadas Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos Presidente do Conselho Presidente (CEO) Vice-Presidente de Negócios (COO) Vice-Presidente de Operações (CAO) Vi P id t d Ri C édit econômicos Originação organizada em 11 agências, divididas em 14 plataformas de negócios, nos principais centros econômicos do país Vice-Presidente de Riscos e Crédito (CRO) Participantes: Diretor Executivo da Mesa de Clientes Analistas de Crédito O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito, que garantem uma análise fundamentalista e baseada em inteligência setorial Processos eficientes de empréstimo, garantias, Outros membros da área de Originação (Corporate Banking) documentação e controles, que resultam, historicamente, em baixos índice de inadimplência Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica Officer de Originação Analista de Crédito Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes, Superintendentes de Originação e Análise de Crédito Opinião sobre o volume da CRO, Diretores Executivos e Analistas de Crédito Exposição das propostas ao comitê COMITÊ DE CRÉDITO Processo de tomada de decisão atualização de dados, interação com a equipe interna de análise operação, garantias, estruturas etc. centralizada e unânime Relações com Investidores | 3T12 | 9/33
  10. 10. Mesa para Clientes PINE é o segundo player em derivativos de commodities1. Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM) Juros 22% 30 de setembro de 2012 R$ Milhões 597 629 Valor Nocional MtM MtM Estressado Moeda 56% 256 238 358 354 354 Commodities 22% 178 157 126 3.709 3.712 4.287 4.720 4.875 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Segmentos de Mercado Perfil da Carteira Juros: Pré-fixado Flutuante Inflação Libor Cenário em 30 de Setembro: Duration: 210 dias MtM: R$ 238 milhões fixado, Flutuante, Inflação, Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, Dólar Australiano Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%): MtM Estressado: R$ 629 milhões Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho, Algodão, Metais, Energia 1 Fonte: Cetip, setembro 2012 Relações com Investidores | 3T12 | 10/33
  11. 11. PINE Investimentos Consolidação da franquia em produtos de Banco de Investimentos. Operações Mercado de Capitais: Estruturação e Distribuição de R$ 90.400.000 Debêntures R$ 36.000.000 Debêntures Operações de Renda Fixa. Assessoria Financeira: Project & Structured Finance, R$ 90.000.000 Debêntures Coordenador Exclusivos. Julho, Agosto, Setembro, Setembro 2012 Coordenador Líder Agosto 2012 M&A e operações híbridas de capital. Gestão de Recursos: Renda Fixa, Fundos de Crédito e Coordenador Mandatos Exclusivos Julho 2012 Volume Financeiro - Underwriting Receitas R$ Milhões R$ Milhões 880 52 623 242 346 217 2 18 18 14 3T11 2T12 3T12 9M11 9M12 3T11 2T12 3T12 9M11 9M12 Relações com Investidores | 3T12 | 11/33
  12. 12. Distribuição Alternativas de investimento em moeda local e estrangeira para investidores nacionais e estrangeiros. Atuação Captação 5.182 6.248 6.725 973 1 447 1 679 Atendimento a investidores, fornecendo alternativas de investimentos tradicionais, vinculados a plataforma de originação de Crédito Corporativo a R$ Milhões Corporativo, 1.447 1.679 mercado de capitais e gestão de recursos. Conta com a expertise do PINE na estruturação e intermediação de operações de renda fixa. Internacional 4.209 4.801 5.046 ç p ç Atendimento é segmentado por tipo de investidor, procurando atendê-lo de forma personalizada. Local Set-10 Set -11 Set-12 Investidores Segmentos Moeda Local Family Offices Pessoas Físicas Empresas Investimentos Tradicionais (CDB/RDB/CDI, LCA/LCI) Letra Financeira Sênior e Subordinada Mercado de Capitais - Renda Fixa (CCBs, Debêntures, FIDCs, CRIs, CRAs, CDCAs, entre outros) Asset Managers Instituições Financeiras Fundos de Pensão I id E i Moeda Estrangeira Time Deposits e CD – Certificate of Deposit Divida Sr. e Subordinada de emissão do PINE Investidores Estrangeiros Mercado de Capitais - Renda Fixa (CCB, Fundos de Crédito, Debêntures) Relações com Investidores | 3T12 | 12/33
  13. 13. Pilares Uma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos... Capitalização adequada Equipe preparada e motivada 17 0% d Í di d B iléi Meritocracia Incentivos corretos Time altamente qualificado 17,0% de Índice de Basiléia Patrimônio de Referência: R$ 1,4 bilhão Clientes corporativos Relacionamentos fortes Atendimento personalizado Estrutura de funding eficiente Alongamento: prazo médio de 16 meses (Set/12) Maior diversificação das fontes de captação Profundo entendimento das necessidades dos clientes Diversidade de produtos Captação de 10 anos com o Proparco, no valor de US$ 25 milhões Relações com Investidores | 3T12 | 13/33
  14. 14. Elevação dos Ratings ...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating. 7 de Dezembro de 2011: Rating de Moeda estrangeira, de BB- para BB+ (dois notches) 14 de Maio de 2012: IDR de Longo Prazo em Moeda Local e Estrangeira de ‘BB-’ para 23 de Agosto de 2012: Upgrade da perspectiva do PINE para positiva Rating de Moeda local, de brA para brAA (três notches) 23 de Agosto de 2011: Rating de Moeda local, de brA- ‘BB’ Rating Nacional de Longo Prazo de ‘A(bra)’ para ‘A+(bra)’ Viabilidade de ‘bb-’ para ‘bb’ brA Divida subordinada, no valor de para brA Afirmação do Rating em Moeda Estrangeira em BB-Revisão da perspectiva do PINE para positiva , USD 125 milhões, de ‘B’ para ‘B+’ A agência atribuiu a melhora dos ratings do PINE à contínua diversificação do perfil de captação do Banco e à boa administração de ativos e passivos, uma vez que as carteiras de crédito estão adequadamente casadas com a A agência baseou seus ratings na forte qualidade da carteira de crédito, adequados patamares de liquidez, capital e resultados. A S&P ainda destaca a gradual diversificação das fontes de funding através de emissões A agência informou que a perspectiva positiva reflete a rentabilidade crescente através de uma estratégia bem executada, garantindo a recorrência das receitas. A Ação de rating também captura a melhora da diversificação captação. Além disso, a Fitch considera que o gap positivo aliado à boa posição de liquidez do banco, evidencia a sólida força financeira. Ainda segundo a agência, o crescimento sustentável das receitas de prestação de externas, securitizações e o recente aumento de capital subscrito pelo DEG. da captação do banco, indicadores de qualidade bem administrados e sua boa liquidez e administração de capital. serviços do Banco, decorrente da maior penetração de produtos, é um bom indicador da bem sucedida manutenção dos níveis de rentabilidade. Relações com Investidores | 3T12 | 14/33
  15. 15. Destaques e Resultados
  16. 16. Eventos e Destaques do 3T12 Captação de US$ 30 milhões, com prazo de 7 anos, realizada com o Global Climate Partnership Fund (GCPF), fundo patrocinado pelo Governo Alemão juntamente com o KFW Bankengruppe, o Governo da Dinamarca e o IFC, e administrado pelo Deutsche Bank. Homologação pelo Banco Central da primeira fase de subscrição do aumento de capital no montante de R$ 139,6 milhões. Montante já integralizado no Patrimônio Líquido. Contribuições positivas das receitas em todas as linhas de negócios nos 9M12: 60,2% de Crédito Corporativo, 17,6% da Mesa para Clientes, 11,2% da Tesouraria, e 11,0% da PINE Investimentos, que continua a demonstrar sua recorrência. Gap positivo de liquidez mantido há mais de 10 trimestres: 14 meses para o crédito ante 16 meses para a captação. Balanço líquido com alto patamar líquido, de caixa, no valor de R$ 1,4 bilhão, equivalente a 41% dos depósitos a prazo. Reconhecido pelo International Finance Corporation (IFC), como o melhor banco emissor de operações direcionadas à eficiência energética. Classificado entre os 15 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e o 2º em derivativos de commodities para clientes. 9ª posição entre os maiores bancos do país em oferta de crédito para grandes empresas, 15ª posição em oferta de crédito para Pessoa Jurídica e 5ª posição em riqueza criada por empregado, segundo o ranking Melhores e Maiores da revista Exame. Relações com Investidores | 3T12 | 16/33
  17. 17. Destaques Financeiros do 3T12 Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período... R$ Milhões Ri T l d C édi 1 Captação Total P i ô i Lí id 7,6% Patrimônio Líquido 23,8% Risco Total de Crédito1 8,3% 6.248 6.725 6.875 1.216 7.444 982 Set Set-11 Set Set-12 Set Set-11 Set Set-12 Set-11 Set-12 Receitas de Prestação de Serviços 86,7% Lucro Líquido 23,7% ROAE 1,7 p.p. 19 0%2 28 47 19,0% 15 38 17,3% 17,7% 3T11 3T12 3T11 3T12 3T11 3T12 1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos) 2 Desconsidera o aporte de capital de R$139,6 milhões em setembro Relações com Investidores | 3T12 | 17/33
  18. 18. Diversificação de Produtos e Receitas ... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes. Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto 2,9 2 8 Mais de 1 produto 1 produto 2,8 2,8 41% 40% 37% 59% 60% 63% Set-10 Set-11 Set-12 Set-10 Set-11 Set-12 Mix de Receitas 9M11 9M12 Crédito Corporativo 65,9% PINE Investimentos 3,9% PINE Investimentos 11,0% Tesouraria 4,9% Crédito Corporativo 60,2% Tesouraria 11,2% Mesa para Clientes 25,3% Mesa para Clientes 17,6% Relações com Investidores | 3T12 | 18/33
  19. 19. Carteira de Crédito1 A carteira manteve sua distribuição de produtos... R$ Milhões 64 7.426 7.641 7.444 772 756 782 1.021 1.154 942 269 230 190 124 100 81 47 5.613 6.033 6.057 6.545 6.875 7.063 Pessoa Física Trade finance 336 533 622 827 822 800 881 883 883 1.022 1.117 1.372 1.534 1.687 1.684 1.599 1.699 555 ade f a ce Fiança 846 881 912 644 279 325 386 670 783 4 75 172 Repasses 3.251 3.358 3.132 3.126 3.300 3.286 3.370 3.332 3.174 Títulos Privados Capital de giro Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 p g 1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos) Relações com Investidores | 3T12 | 19/33
  20. 20. Qualidade da Carteira de Crédito ...com qualidade, garantias e adequada cobertura. Qualidade da Carteira de Crédito Non Performing Loans > 90 dias 30 de setembro de 2012 B 40,5% 0,8% Contrato em Atraso Parcelas em Atraso C 11,7% 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 0,4% D-E 2,5% F-H 1 6% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 1,6% Set Dez Mar Jun Set Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 AA-A 43,7% Índice de Cobertura Garantias 0 8 p p Alienação Fiduciária de Produtos 47% Fiança 2% Aplicações 0,8 p.p. Recebíveis Financeiras 3% Alienação Fiduciária de Imóveis 2,7% 3,7% 3,5% 26% 22% Set-11 Jun-12 Set-12 Relações com Investidores | 3T12 | 20/33
  21. 21. Gestão Ativa do Portfólio de Crédito 3T12 2T12 Açúcar e Álcool Telecomunicações Processamento de Carne 2% 2% Outros 9% I tit i õ 19% Açúcar e Álcool Instituição Financeira 2% Materiais de Construção 2% Outros 9% Química e 16% Instituições Financeiras 2% Química e Petroquímica Alimentos l Metalurgia 3% 3% Construção Civil 12% Petroquímica Telecomunicações 2% Alimentos 3% B bid F 2% Construção Civil 10% Energia Elétrica e Renovável 3% Bebidas e Fumo 4% Veículos e Peças 4% Serviços Especializados Energia Elétrica e Bebidas e Fumo 3% Veículos e Peças Metalurgia 4% Serviços Renovável 4% 9% Agricultura 9% Infra Estrutura 7% Comércio Exterior 5% Transportes e Logística 5% 4% 10% Agricultura Infra Estrutura 9% 6% Transportes e Logística 6% Comércio Exterior 6% ç Especializados 4% Redução da concentração no setor de Açúcar e Álcool, de 19% para 16%; Aumento da participação em outros setores, como Energia Elétrica e Renovável, Transportes e Logística, Comércio Exterior; Mudança na composição dos 20 maiores clientes em aproximadamente 25%; Redução da participação relativa dos 20 maiores clientes em 6% em relação ao Patrimônio Líquido, ou 17% id d t d it l considerando o aumento de capital; e 20 maiores clientes representavam 27% da carteira total. Relações com Investidores | 3T12 | 21/33
  22. 22. Captação Fontes de captação diversificadas... R$ Milhões Trade Finance 6 933 6 725 753 841 1.089 250 234 118 814 1.083 596 180 Private Placements Multilaterais 5.437 5 182 5.322 5.902 6.248 6.544 6.421 6.933 6.725 829 898 867 867 868 813 - 829 3 33 21 33 247 256 281 291 553 561 194 194 185 205 237 246 233 295 260 200 160 282 267 310 353 276 156 166 158 155 84 86 125 413 377 435 Mercado de Capitais Internacional Mercado de Capitais Local 5.182 53 66 112 31 626 33 210 165 106 161 194 42 867 46 176 224 213 320 198 214 41 272 218 212 228 250 281 223 1 463 1 530 1.287 1.253 1.196 1.186 1.228 1.177 BNDES Depósitos à Vista 1.463 1.530 1.114 1 654 1 592 1 720 1.845 1.965 2.130 2.128 2.153 2.056 Depósitos a Prazo Interfinanceiros Depósitos a Prazo Pessoas Físicas 1.654 1.592 1.720 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Depósitos a Prazo Pessoas Jurídicas Depósitos a Prazo de Institucionais Relações com Investidores | 3T12 | 22/33
  23. 23. Gestão de Ativos e Passivos ...apresentando um gap positivo entre a carteira de crédito e as captações. Casamento de Prazos Índice de Crédito sobre Captação Total CRÉDITO CAPTAÇÃO 80% 76% 81% 76% 73% BNDES BNDES Trade Finance Trade Finance Depósitos Capital de Giro, Títulos Privados1 e Caixa Letras Financeiras 1Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos Captações Externas Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 ALM Depósitos vs. Captação Total R$ Milhões R$ Milhões 6.248 6.933 6.725 41% 45% 46% Outros 2.947 2.165 1.739 2.155 1.679 Crédito Captação 59% 55% 54% Depósitos Totais - 1.363 494 957 33 118 162 Set-11 Jun-12 Set-12 Sem Vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Relações com Investidores | 3T12 | 23/33
  24. 24. Basileia A Basileia encerrou o período em 17,0%. Tier II Tier I Capital Regulatório Mínimo ( 11%) 3,6% 4,5% p g ) 4 2% 3 0% 18,4% 17,4% 17,1% 16,6% 19,6% 18,5% 16,4% 15,9% 17,0% , 3,6% 3,7% 3,4% 4,2% 3,1% 3,3% 3,0% 14,8% 13,8% 13,4% 13,2% 15,1% 14,3% 13,3% 12,6% 14,0% Set -10 Dez -10 Mar -11 Jun -11 Set -11 Dez -11 Mar -12 Jun -12 Set -12 R$ milhões Basiléia (%) Tier I 14,0% Tier II 3,0% Total 17,0% 1.210 256 1.466 Relações com Investidores | 3T12 | 24/33
  25. 25. Aumento de Capital Homologação pelo Banco Central da primeira etapa do aumento de capital anunciado em agosto. Após os períodos regulamentares de exercício de direito de subscrição e sobras, o aumento de capital resultou na emissão de 6.558.123 ações ordinárias, no montante de R$ 93.649.996,44, e 3.220.203 ações preferenciais, no montante de R$ 45.984.498,84, a um preço unitário de R$ 14,28. Sumário Total de ~R$ 139,6 milhões Total de Ações: 6.558.123 ações ordinárias e 3.220.203 ações preferenciais subscritas:  2.100.839 pelo DEG;  519.577 pelos Administradores;  587.732 p pelos ; minoritários; e  12.055 oriundas do rateio das sobras subscritas por minoritários. Com a homologação pelo Banco Central Central, a estrutura acionária tem a seguinte composição: ON PN Total % Controlador 5 8.444.889 1 5.595.863 7 4.040.752 68,2% Administradores - 5 .923.784 5 .923.784 5,5% Free Float - 28.271.724 28.271.724 26,0% Pessoas Físicas* - 2.734.411 2.734.411 2,5% Institucionais Locais - 11.330.025 11.330.025 10,4% DEG - 5.005.067 5.005.067 4,6% Estrangeiros - 9.202.221 9.202.221 8,5% Tesouraria - 3 94.840 3 94.840 0,4% Total 58.444.889 5 0.186.211 1 08.631.100 100% * Para fins gerenciais, minoritários foram considerados como pessoas físicas Relações com Investidores | 3T12 | 25/33
  26. 26. Governança Corporativa e PINE4
  27. 27. Estrutura Organizacional Cultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando o processo de decisão. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Noberto Pinheiro Noberto Pinheiro Jr Maurizio Mauro Gustavo q Junqueira Mailson da g Nóbrega Antonio Hermann Presidente Vice-presidente Membro Independente Membro Externo Membro Independente AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA COMITÊ COMITÊ Membro Independente PWC Tikara Yoneya REMUNERAÇÃO AUDITORIA CEO Noberto N. Pinheiro Junior RECURSOS HUMANOS Sidney Vilhena COO Norberto Zaiet CRO Gabriela Chiste CAO Ulisses Alcantarilla CFO Susana Waldeck Originação Investment Banking Sales & Trading Back-office de Ativos e Passivos Jurídico Controladoria Contabilidade Planejamento Tributário Crédito & Research Renda Fixa g Compliance e Controles Research Macro / Commodities Internacional Gestão de Garantias Adm. Ativos Especiais Middle Office j Tecnologia Contas a Pagar Serviços & Patrimônio Marketing Relações com Investidores Internos Riscos de Crédito, Mercado e Liquidez Relações com Investidores | 3T12 | 27/33
  28. 28. Governança Corporativa O PINE adota as melhores práticas de Governança Corporativa... Três Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de Administração Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990 Maurizio Mauro: ex-CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril Antonio Hermann: ex-CEO do Banco Itamarati, Diretor da FEBRABAN e eleito Diretor da Associação Bancária Brasileira. Gustavo Junqueira: ex-Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho de Administração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e Diretor Financeiro da Gradiente Eletrônica. Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBovespa Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais Primeiro Banco a publicar trimestralmente seus resultados em BR GAAP e IFRS Relações com Investidores | 3T12 | 28/33
  29. 29. Comitês ...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada. Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos Troca intensa de conhecimento, ideias e informações Transparência 45 dias CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMITÊ DE RISCOS COMITÊ AUDITORIA COMITÊ REMUNERAÇÃO 45 dias Semestral Mensal CEO COMITÊS BANCO DE EXECUTIVO CRÉDITO ALCO CONTENCIOSO RECURSOS HUMANOS INVESTIMENTOS CONTROLES INTERNOS & COMPLIANCE AVALIAÇÃO de PERFORMANCE TECNOLOGIA CONDUTA e ÉTICA Mensal 2x Semana Semanal Semanal Quinzenal Bimestral Mensal Bimestral Trimestral Sob Demanda Relações com Investidores | 3T12 | 29/33
  30. 30. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio O PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente. R$ Milhões 45 55 33 30 35 40 35 40 30 25 25 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 3T12 Relações com Investidores | 3T12 | 30/33
  31. 31. Anexos
  32. 32. Responsabilidade e Investimento Social O PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes S i l Social C lt Instituto Alfabetização Solidária Instituto Casa da Providência Cultura Paulo von Poser: exposição de um dos principais expoentes da arte brasileira Quebrando o Tabu: apoiador do Esporte Minas Tênis Clube: programa de formação de atletas para as equipes de base de diversas modalidades esportivas documentário com a análise do ex-presidente Fernando Henrique sobre combate às drogas Além da Estrada: apoiador do filme, que recebeu prêmio de melhor diretor no Festival do Rio, em 2010 Most Green Bank Reconhecido pelo International Finance Corporation (IFC), agência de programas privados do Banco Mundial, Crédito Responsável como o banco mais “verde” em decorrência de suas operações no âmbito do Global Trade Finance Program (GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas em energia renovável e mercado de etanol. “Listas de exclusão” no financiamento, de projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades Global Compact O PINE passou a integrar o Global Compact em outubro de 2012 Trata-se da iniciativa desenvolvida pela ONU considerados nocivos à sociedade Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV, de monitoramento ambiental e 2012. Trata relatórios internos de sustentabilidade para com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais, e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e empréstimos corporativos combate à corrupção, refletidos em 10 princípios. Relações com Investidores | 3T12 | 32/33
  33. 33. Relações com Investidores Noberto N. Pinheiro Júnior CEO Susana Waldeck Norberto Zaiet Junior CFO / DRI COO Raquel Varela Superintendente de Relações com Investidores Alejandra Hidalgo Gerente de Relações com Investidores Ana Lopes Analista de Relações com Investidores Fone: +55-11-3372-5343 www.pine.com/ri ri@pine.com As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Relações com Investidores | 3T12 | 33/33

×