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L’indicateur avancé de l’emploi ....................... p. 3
                                                              dans les services

                                                              Le chiffre d’affaires des services .................. p. 4

                                                              La valeur ajoutée dans les services .......... p. 5

                                                              Enquêtes sur les perspectives
                                                              d’activité dans les services
  Le baromètre économique




                                                              Les échanges extérieurs de services ...... p. 7

                                                              Les créations d’entreprises ................................. p. 8
  des services en France




                                                              de services




     Groupement des professions de services
             Mars 2012



                                                              Editorial
                                                       Sommaire



                                                                              .......................................................................................   p. 2




                                                                                                                                             ........................   p. 6




© GPS - Reproduction autorisée - mention obligatoire
Porter pour la France l’esprit des services
                                                                                                                            Mars 2012




                                              Le rapprochement des échéances électorales conduit au ralentissement
                                              de la vie économique : la prudence est de mise au sein de la sphère
                                              publique et l’attentisme s’installe chez les entrepreneurs comme chez les
                                              consommateurs. L’économie française n’avait pas besoin de cette pause.
                                              En effet, l’horizon 2012 est morose. Selon la Commission Européenne,
                                              la zone euro va connaître une stagnation économique, avec un léger repli
                                              de 0,1% de son Produit intérieur brut, et, en France, le Gouvernement situe
                                              à 0,7% la croissance du PIB avec un taux de chômage en augmentation
                                              qui atteindrait 9,7% d’ici mi-2012 selon l’Insee.

                           Gilles PÉLISSON    Il faut noter que le nombre des emplois créés par les entreprises de
                           Président du GPS   services en 2011 déçoit au regard des + 2,3% de croissance de la valeur
                                              ajoutée affichés par le secteur durant cette même année. L’analyse montre
                                              un découplage entre les indicateurs de valeur ajoutée et ceux de l’emploi.
                    Editorial




                                              La France connaitrait-elle à son tour une “croissance sans emploi”
                                              observée aux Etats Unis depuis 2007 environ ou, malgré 9 trimestres
                                              consécutifs de croissance, le taux de chômage n’a baissé que d’un point,
                                              pour redescendre à 9% ?




               L’essentiel :
                                              Ce phénomène s’alimente de délocalisations d’une partie de la chaîne de
                                              valeur, de non-localisation d’activités nouvelles en France, du moins disant
                                              “low cost” qui comprime les marges - donc la capacité d’investissement et
                                              l’avenir - et les effectifs. L’emploi salarié stagne dans les services, même
                                              s’il compense en partie les destructions d’emplois des autres secteurs de
                                              l’économie. Le secteur accroit bien son activité , mais sans corrélation avec
                                              le solde net des emplois salariés…

                                              Il faut tout faire aujourd’hui pour enrayer ce mécanisme. C’est en effet dans
                                              les services que se trouvent les emplois d’aujourd’hui et surtout, de demain.
                                              Ce secteur est un moteur et une chance pour l’économie française.
                                              Il représente 47% du PIB et emploie 8,6 millions de personnes, ce qui en fait



        La dynamique
                                              le premier employeur de France. C’est un secteur où l’ascenseur social



        de la croissance en 2011
                                              fonctionne et qui participe au rayonnement de la France à l’international. Il est
                                              indispensable de lui offrir un environnement économique, juridique et


        n’a pas rejailli sur l’emploi
                                              réglementaire favorable. C’est le sens du Manifeste, “2012 pour les services,



        l’emploi marquerait une
                                              3 enjeux et 10 propositions” dans lequel le GPS propose, dans le cadre de



        pause au 1er trimestre 2012
                                              la campagne présidentielle, un certain nombre de mesures pour “donner à
                                              la France l’esprit des services”.


        Malgré une prévision
        de croissance positive pour
        2012, le climat d’incertitude
                                                                                                                   Gilles C. Pélisson



        perdure en raison
                                                                                                                           Président



        de messages multiples
        et contradictoires.




2 • Mars 2012
      1 http://www.gps.asso.fr/



                                                                                       © GPS - Reproduction autorisée - mention obligatoire
L’indicateur avancé de l’emploi dans les services
Dans un climat d’incertitude économique, les effectifs salariés des services pourraient connaître
une stabilisation (-0,1 %) au 1er trimestre 2012.

Au cours du 1er trimestre 2012, les services devraient                                      L’Insee impute la baisse de l’emploi au 4ème trimestre 2011
connaître une stabilisation de l’emploi salarié (-0,1%).                                    aux seuls services aux entreprises qui cèdent 0,6%, soit
La tendance qui semble ainsi s’amorcer pourrait se                                          l’équivalent de 19 200 emplois. Les autres secteurs des
poursuivre au moins jusqu’à la fin du 2ème trimestre 2012,                                  services progressent de + 0,2% sur la même période.
en lien avec les échéances présidentielles et l’absence                                     La part des effectifs des services aux entreprises (37,6%)




                                                                                                   Indicateur avancé de l’emploi
de visibilité économique1.                                                                  dans le total des emplois de services a mécaniquement




                                                                                                         dans les services
                                                                                            fait basculer en léger négatif le bilan des services au
Cette pause dans la création continue d’emplois                                             4ème trimestre.
caractéristique du secteur des services peut s’expliquer
par un réflexe de prudence dans un contexte difficile
à déchiffrer et non comme un ajustement à une
conjoncture économique. En effet, les indicateurs de
valeur ajoutée et de chiffre d’affaires sont en croissance
au 4ème trimestre 2011 (voir plus loin). Signes de
l’attentisme et de la prudence des chefs d’entreprises,
l’intérim se contracte au 4ème trimestre (-1,8% par
         Le baromètre économique des services en France




rapport au T3 après -0,8% pour T3/T2 selon la Dares) et
l’opinion qu’ils ont sur les perspectives d’emploi passe
de 7,3 à 6 de moyenne au 4ème trimestre 2011 (enquête de




        Cette stagnation de l’emploi
conjoncture des services de l’Insee).




     peut être analysée par un réflexe
 de prudence et non comme un ajustement
                                                                                          1,0%




       à la conjoncture économique
                                                                                          0,5%


                                                                                          0,0%

                                                                                                                                                     -0,1%




                                                                Note Méthodologique :
                                                                                      -0,5%

                                                                                                                             Indicateur avancé
                                                                                      -1,0%                                  Inse (bas)
                                                                                                                             Inse (haut)

                                                                                      -1,5%




                                                                                                                                                 Source : Insee.




   L’emploi constitue la variable économique clé (avec la valeur ajoutée) pour un tableau de bord sectoriel. En effet, l’évolution de
   l’emploi renseigne sur la tendance de fond de l’activité dans la mesure où l’accroissement des effectifs constitue une anticipation
   positive de la conjoncture pour un employeur. Cependant, les chiffres de l’emploi sont publiés avec un décalage qui peut être
   gênant pour l’analyse conjoncturelle et pénalise la réactivité du décideur.
   Pour un trimestre T, l’Insee ne publie les chiffres de l’emploi que lors du trimestre suivant : une première estimation “flash” peu
   détaillée vers le milieu de T+1, suivie en général, deux semaines après par des chiffres sectoriels provisoires, qui feront l’objet
   de plusieurs révisions. Pour les indicateurs économiques majeurs tels que l’emploi, l’Insee publie en effet plusieurs estimations
   étalées dans le temps. C’est pourquoi l’indicateur avancé de l’emploi du GPS est présenté dans une “bande de prédiction” bornée
   par les deux estimations extrêmes fournies par l’Insee pour une période donnée.
   L’indicateur avancé de l’emploi dans les services du GPS permet d’anticiper la publication “flash” de l’Insee. Dès la fin du
   trimestre T, le GPS dispose d’une estimation de l’emploi pour le trimestre qui vient de s’écouler, ainsi que pour le trimestre à
   venir. Soit une avance de respectivement 45 et 15 jours sur les chiffres publiés par l’INSEE. Le champ couvert est celui du tertiaire




                                                                                                                                                    Mars 2012 • 3
   marchand hors commerce, ce qui correspond au champ du GPS, dans les limites des nomenclatures disponibles.
                   20 T1
                   20 T4
                   20 T3
                   20 T1

                   20 T2

                   20 T3

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                   20 T1

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                   20 T3

                   20 T4

                   20 T 1




                   20 T2

                   20 T3

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                         T1
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1 L’Insee prévoit une croissance nulle au 1er trimestre 2012 et +0,2% au 2ème trimestre



© GPS - Reproduction autorisée - mention obligatoire
Le chiffre d’affaires des services
           L’activité croit de +3,4% en moyenne en 2011 avec des disparités marquées entre les secteurs les
           plus dynamiques (services aux entreprises + 5%) et les moins dynamiques (immobilier +2,5%).

                                                                                              Evolution du chiffre d'affaires des services
                                                                                                  de janvier 2008 à décembre 2011
           Le chiffre d’affaires des services1 progresse de +3,4%
           au cours de l’année 2011. Ce chiffre conforte la reprise
           entamée depuis le point bas de la crise en août 2009.
           Tout au long de l’année 2011, l’indicateur de chiffre
           d’affaires des services dépasse le point haut du
           premier trimestre 2008. L’indice mensuel d’activité
                                                                                              (données CVS/CJO en valeur, indice base 100 en 2005)



           est en moyenne de 110 en 2011 par rapport à la
           valeur moyenne de 107,2 en 2010.
           La moyenne mobile trimestrielle atteint un palier
           en juillet 2011, avant de se redresser en novembre.
           Pour autant, les premières enquêtes d’opinion




                  Avec une progression de +5%
           publiées début 2012 laissent entrevoir un tassement
                                                                                       111




               de leur chiffre d’affaires en 2011,
           de l’activité après le sursaut enregistré au cours des
                                                                                                                Services
                                                                                       110




           deux derniers mois de l’année 2011 : serait-ce un




                les services aux entreprises se
                                                                                                                Moyenne Mobile (3mois)




           effet de la campagne présidentielle ?
                                                                                       109




             distinguent aussi des autres secteurs
                    Le baromètre économique des services en France




                 par leur niveau d’activité élevé
                                                                                       108

                                                                                       107




                  Evolution mensuelle du CA des activités
                                                                                       106




                de services de janvier 2008 à décembre 2011
                                                                                       105




                                                                                                     Le niveau comme l’orientation de l’activité des
                                                                                       104




                                                                                                     secteurs le B to C diffèrent de ceux B to B.
                                                                                                     • Les services aux entreprises signent la meilleure
                                                                                                       progression de chiffre d’affaires de l’année avec
                                                                                                                   Source : Insee.




                                                                                                       +5%. Leur indice d’activité dépasse la valeur de
                                                                                                       120 (indiquant une croissance de 20% du chiffre
                                                                                                       d’affaires depuis 2005) tout au long de l’année
                                                                                                       pour atteindre 125,9 en décembre 2011.
                        (données CVS/CJO en valeur, base 100 en 2005)



                                                                                                     • Les activités de transport (+4,3%) et d’information/
                                                                                                       communication (+4%) suivent. Cette dernière
                                                                                                       activité est la seule, avec les services aux
                                                                                                       entreprises, à afficher un indice moyen d’activité
                                                                                                       supérieur à 120 en 2011.
                                                                                                       L’indice de chiffre d’affaires de l’immobilier se
                                                                                                       stabilise à un niveau supérieur à celui atteint au
              130




                                                                                                       cours de l’année 2010. Cependant, la croissance
              125




                                                                                                       annuelle du secteur est légèrement en retrait des
                                                                                                       autres activités de services avec +2,5% en 2011
              120




                                                                                                       malgré une accélération en fin d’année.
                       av 08

                          il. 8
                       oc 08

                         nv 8

                       av 09

                          il. 9
                       oc 09

                        nv 9

                       av 10

                          il. 0
                       oc 10

                        nv 0

                       av 11

                          il. 1
                       oc 11

                          c. 11
                                 11




                                                                                                     • L’hébergement-restauration et les services aux
                                 0



                                 0



                                 0



                                 0



                                1



                                 1



                                1




              115
                               0
                              20

                              20

                              20

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                              20

                              20

                              20

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                              20

                              20

                              20

                               0
                              20

                              20

                       dé . 20
                              20
                            .2




                            .2




                            .2




                            .2
                           r.



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                                                                                                       ménages sont les activités de services les plus
                       ju




                       ju




                       ju




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                      ja




                      ja




                      ja




                      ja




              110




                                                                                                       touchées par la crise économique. Bien que l’année
                                                                                                       2011 soit leur meilleure année depuis 2008, avec
              105




                                                                                                       une progression annuelle de leurs chiffres d’affaires
                                                                                                       de +2,6% et +2,9% respectivement, le niveau atteint
              100




                                                                                                       en décembre demeure inférieur à celui de pré-crise
                                                                                                       et à celui de l’année de référence (2005).




     4 • Mars 2012
               95


               90




                             Transports                            Services aux entreprises
                              Hébergement/restauration             Services aux ménages
                             Information/Communication             Immobilier

                                                 Source : Insee.


           1 Cet indice est présenté hors services financiers



                                                                                                                  © GPS - Reproduction autorisée - mention obligatoire
 av 08

    i l. 8
 oc 08

ja 008

 av 09

    il. 9
 oc 09

ja 009

 av 10

    il. 0
 oc 10

ja 010

 av 11

           11

 oc 11
    c. 1
            11
           0




           0




            1




          01
          0
        20

        20




          0

        20

        20




          0
        20

        20




         0
        20

          0


        20
       .2




        2
       .2




        2
       .2




        2

       .2



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 dé t. 2
     r.



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 ju




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 ju




ju
ja
La valeur ajoutée des services
En 2011, le taux de croissance de la valeur ajoutée a retrouvé un rythme supérieur à celui de 2008.

Les chiffres du 4ème trimestre viennent confirmer que                                   La part de la valeur ajoutée produite par les services dans
l’année 2011 a été marquée par une accélération de la                                   le secteur marchand a dépassé la barre symbolique des
croissance des activités de services. En glissement                                     60% en 2009 pour s’établir désormais à 60,7% en 2011.
annuel1, tous les trimestres de l’année affichent un taux                               Le transport est l’activité qui a connu la plus forte
de croissance supérieur à 2%. Elle s’est finalement établie                             progression de sa valeur ajoutée en 2011 (+4,4%), après
à +2,3% en 2011 ; il faut remonter à 2007 pour trouver une                              avoir déjà fait preuve de dynamisme en 2010 avec un taux
meilleure performance avec un taux de +2,85%.                                           de croissance de +5,3%.
                                                                                        A l’opposé, les services aux ménages, qui s’inscrivent
La croissance ininterrompue des années 2010 et 2011
                                                                                        dans un modèle de consommation différent, affichent un
permet aux services de retrouver leur niveau de valeur
                                                                                        taux de croissance de +0,9% en 2011 après le recul
ajoutée “de référence” du 1er trimestre 2008 (185 milliards




                                                                                                Croissance de la valeur ajoutée
                                                                                        enregistré en 2010 (-0,1%). L’hébergement-restauration




             Tous les trimestres de l’année,
d’€) dès le 4ème trimestre 2010 ; ce niveau a été dépassé
                                                                                        retrouve un taux de croissance en ligne avec celui de




            la valeur ajoutée affiche un taux                                                       des services en volume
pendant toute l’année 2011 pour atteindre, en moyenne,
                                                                                        l’économie après 3 années difficiles (cf l’indicateur sur les
189 milliards d’€ en rythme trimestriel (soit un total de




              de croissance supérieur à 2%
                                                                                        échanges extérieurs de services).
754,5 milliards d’€ en 2011).
          Le baromètre économique des services en France




De plus, au cours de l’année écoulée, les services ont
                                                                                                     (CVS-CJO, glissement annuel, T/T4)



enregistré un taux de progression de leur valeur ajoutée




       Le taux de croissance des activités
supérieur à celui de l’économie marchande (+2,0%) : ils
ont joué leur rôle d’accélérateurs de la croissance après




    de service a dépassé celui de l’ensemble
avoir été les amortisseurs de la crise en 2009 (-1,3% Vs




          de l’économie pour s’établir
-3,4% pour l’ensemble de l’économie marchande).




                 à +2,3% en 2011
                                                                                       3%




                                            Valeur ajoutée dans les services par secteur
                                                                                       2%
                                                                                       1%
                                                                                       0%
                                                                                      -1%
                                                                                      -2%
                                                                                      -3%
                                                                                      -4%




                             (données CVS/CJO volumes aux prix de l’année précédente chaînés, base 2005)
                                                                                                     Source: Insee, Comptes nationaux trimestriels




                                                                                                                    Volume
                                                                                                                              Part des services dans la VA
                                                    Croissance annuelle de la valeur ajoutée (VA)                Annuel de VA
                                                                                                                                 du Secteur Marchand
                                                                                                                  (en mds €)
                                                 2008             2009             2010             2011              2011             2008           2011
    Services                                    + 0,5%           - 1,3%           + 1,5%           + 2,3%            754,5            59,3%          60,7%
    Transport                                   - 0,5%           - 2,8%           + 5,3%           + 4,4%             83,7             6,3%           6,7%
    Hébergement-restauration                    + 0,0%           - 2,7%           - 0,7%           + 1,9%             39,8             3,3%           3,2%
    Information-communication                   + 2,9%           - 2,3%           + 1,8%           + 2,7%             94,3             7,4%           7,6%
    Services financiers                         - 3,0%           + 5,3%           - 2,3%           + 2,9%             72,8             5,5%           5,9%




                                                                                                                                                          Mars 2012 • 5
    Services immobiliers                        - 0,1%           + 0,6%           + 1,7%           + 1,3%            211,2            16,4%          17,0%
    Services aux entreprises                    + 1,3%           - 5,2%           + 2,2%           + 2,5%            195,7            15,9%          15,8%
    Services aux ménages                        + 2,7%           + 2,3%           - 0,1%           + 0,9%             57,0             4,4%           4,6%
                   20 1

                   20 2

                   20 3

                   20 4
                         T1

                   20 2

                   20 3
                         T4

                   20 1

                   20 2

                   20 3

                   20 4

                   20 1
                         T2

                   20 3
                         T4




    Secteur Marchand                            - 0,3%           - 3,4%           + 1,6%           + 2,0%           1 242,6          76,8%(1)        76,4%(1)
                         T

                         T

                         T

                         T



                         T

                         T



                         T

                         T

                         T

                         T

                         T



                         T
                      08

                      08

                      08

                      08

                      09

                      09

                      09

                      09

                      10

                      10

                      10

                      10

                      11

                      11

                      11

                      11
                   20




                   20




                   20




                   20




                       (1) Il s’agit de la part du secteur marchand dans l’ensemble de l’économie. Source: Insee, Comptes nationaux trimestriels


1 Le glissement annuel est une variation du volume entre deux trimestres identiques à une année d’écart.



© GPS - Reproduction autorisée - mention obligatoire
Enquêtes sur les perspectives d’activité
           dans les services
           Les entreprises de services restent prudentes en ce début d’année 2012 dans une conjoncture
           difficile à déchiffrer.

           1. Les chefs d’entreprises prévoient une
              activité en hausse au 1er trimestre 2012                                          Prévisions de l’activité et de la situation
                                                                                                  de trésorerie : évolution des soldes
                                                                                                 d'opinion des entreprises de services
                                                                                                     de janvier 2008 à février 2012
           Interrogées (en février) sur les perspectives
           d’activité, les entreprises de services anticipent une
           hausse de la demande en mars 2012. L’indice affiche
           d’ailleurs son meilleur niveau depuis août 2011. Les
           anticipations mensuelles des chefs d’entreprises




           2. Les chefs d’entreprises voient
           ont été prudentes tout au long de l’année 2011.




              une amélioration de leur trésorerie
           On peut y lire une certaine difficulté qu’ont les chefs
           d’entreprises à évaluer le potentiel conjoncturel




              en février 2012
           de croissance.
                    Le baromètre économique des services en France




                                                                                         25
                                                                                                             Prévisions de l'activité M+1 - CVS
                                                                                         20                  Situation de la trésorerie en fin de mois - CVS




           Le rythme d’accumulation de la trésorerie reste
                                                                                                                                                                     13,46
                                                                                         15




           soutenu depuis la seconde moitié de l’année 2011.
           C’est un indicateur “rassurant” dans un contexte de
                                                                                         10




           fébrilité bancaire et de croissance quasi nulle1. La




                                                                                                                  Les chefs d’entreprises
                                                                                           5                                                                          2,94




           bonne tenue du PIB français au 4ème trimestre 2011




                                                                                                              ont du mal à évaluer le potentiel
                                                                                           0




           ainsi que les niveaux de trésorerie des entreprises




                                                                                                                conjoncturel de croissance
           laissent entrevoir une résilience du secteur en cas de
                                                                                          -5




                      Indicateur du climat des affaires
           baisse inopinée de la demande en 2012.




                              dans les services
                                                                                        -10




                   Evolution de janvier 2008 à février 2012
                                                                                        -15




                                                                                                      3. L’indicateur de climat des affaires
                                                                                                         est stable en ce début d’année 2012.
                                                                                           Source : Banque de France, Enquête “Conjoncture Industrie & Services”, février 2012.




                                      (solde d’opinion en CVS)


                                                                                                      Depuis le mois de mai 2011, l’indicateur est
                                                                                                      descendu lentement sous sa moyenne de long terme
                                                                                                      (100). Il illustre la difficulté qu’ont les entreprises de
                                                                                                      services à se projeter. En février 2012, l’indicateur
                                                                                                      dans les services est resté stable pour le second
                                                                                                      mois consécutif.
           110




                                                                                                      [L’indicateur de climat des affaires dans les services
                                                                                                      agrège l’ensemble des réponses de l’enquête dans
           105




                                                                                                      les services (activité, stock, effectifs, commandes, …)
           100




                                                                                                      pour en extraire le facteur commun]
                     av 0 8

                        il. 8
                     oc 08

                       nv 9
                     av 0 9

                        il. 9
                     oc 09

                       nv 9

                                0
                               10

                     oc 10

                       nv 0
                     a v 11

                        il. 1
                     oc 11

                       nv 1
                         v. 2
                               12
                               0



                               0



                               0



                               0

                             01




                               1



                               1



                    ja 201
                      fé 201
                             0
                            20

                            20

                            20

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                            20

                            20

                            20



                            20

                            20

                            20

                             0
                            20

                            20




                            20




             95
                          .2




                          .2




                          .2




                          .2
                         r.



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                    ja




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                    ja




             90




     6 • Mars 2012
             85

             80




              Source : Banque de France, Enquête “Conjoncture Industrie & Services”, février 2012.




           1 La Banque Centrale Européenne revoit à la baisse ses prévisions macroéconomiques : -0,1% de croissance du PIB en 2012 pour l’ensemble de la zone euro et 2,4%
             d’inflation (source : Point presse de Mr Draghi le 08/03/2012).
             L’Insee et le Gouvernement s’attendent à une croissance, en France, de +0,1% au 1er trimestre 2012 et +0,7% pour l’année.



                                                                                                                          © GPS - Reproduction autorisée - mention obligatoire
 av 08

    il. 8
 oc 08

   nv 8
 av 09

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   nv 9

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 av 11

    il. 1
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ja 201
  fé 201
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         20
       .2




       .2




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ja




ja




ja




ja
Les échanges extérieurs de services
L’année 2011 est une année de rattrapage marquée par la volatilité des flux mensuels au cours
du second semestre.

L’année 2011 se classe comme la 6ème meilleure année             Le poste “voyages”, avec un solde brut (non corrigé des
depuis 2000, avec un solde positif cumulé de                     variations saisonnières) de +7,1 milliards d’€, est le
13,5 milliards d’euros.                                          premier contributeur au solde excédentaire mais n’atteint
                                                                 cependant pas le résultat de 2008 (10,5 milliards d’€).
Les échanges de services ont connu deux années
difficiles au cours desquelles le solde français des             Avec 1 milliard d’€ d’excédent, le poste “services
échanges extérieurs s’est replié jusqu’à 9 milliards en          financiers” est le second contributeur au solde positif des
2010, la plus mauvaise année depuis l’année 2000.                services. C’est une double performance dans la mesure
L’année 2011 représente un changement de tendance                où cette activité est traditionnellement déficitaire dans
avec un retour à des volumes rassurants pour la                  nos échanges avec le reste du monde (en 2008, le solde
compétitivité des services français.                             était nul). A l’opposé, les soldes bruts des postes
                                                                 “services d’information” (incluant l’informatique) et
Au mouvement de rattrapage du début d’année, a
                                                                 “transports” restent déficitaires à plus du double du
succédé une seconde partie d’année où la moyenne
                                                                 niveau de pré-crise de 2008, soit respectivement -587
mensuelle du solde des échanges de services s’est
                                                                 millions et -1,8 milliard d’€ en 2011.
stabilisée à 1,1 milliards d’€. Les perturbations
économiques de l’été, ont finalement délivré leur impact         De même, le poste “services aux entreprises” affiche un
         Le baromètre économique des services en France




négatif au cours des mois d’octobre et de novembre avec          recul de 1,1 milliards d’€ par rapport à 2008, avec un
un tassement du solde. Ce dernier a néanmoins rebondi            solde brut de près de -5,2 milliards pour 2011.
à 1,46 milliards d’€ en décembre.
Ce retour à une “normalisation” des volumes de services
échangés comprend des performances variables selon




           L’année 2011 représente
les activités.




                                                           Solde mensuel des transactions courantes
          un changement de tendance
                                                              de services France/Reste du Monde,
         avec un retour à des volumes                              en millions d’euros (cvs/cjo)
        rassurants pour la compétitivité
              des services français                         2
                                                           1,8                         Exportations nettes
                                                                                       de services
                                                           1,6
                                                                                       Moy. Mobile (6 mois)
                                                           1,4
                                                           1,2
                                                            1
                                                           0,8
                                                           0,6




                                                                                                                   Mars 2012 • 7
                                                           0,4
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                                                                              Source : Banque de France.




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                                 08



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                                                                   11
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                                                           .2
                       il.




                           il.




                                                         il.




                                                          il.


                                                              c.
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                          nv




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                                                         nv




                                                            dé
                     ju




                         ju




                                                       ju




                                                        ju
            ja




                        ja




                                              ja




                                                       ja
Les créations d’entreprises de services
      Les créations d’entreprises de services se stabilisent en ce début d’année 2012

                                                                                                                 Evolution mensuelle de créations
                                                                                                                     d'entreprises de services
      Le secteur des services a accueilli 23 445 nouvelles
      entreprises et “auto-entreprises” au cours du mois
      de février 2012, soit 49,3% des entreprises créées
      en France. Ce chiffre est en repli par rapport au
      mois précédent (24 096 créations) et se situe sous
      la moyenne de référence1 de 24 177 créations.
      Toutefois, le nombre des créations des deux
      premiers mois de l’année 2012 est supérieur à la
                                                                                                                            De janvier 2008 à février 2012




      moyenne mensuelle de 2011 (22 738 créations),
                                                                                                                      (CVS/CJO, auto-entreprises données brutes)




      en ligne avec le redressement observé depuis
      l’automne 2011. Le premier semestre 2011 a connu
      une chute des créations mensuelles avec un plus
      bas en août avec 19 398 créations dans les
                                                                                                    35000




      services, le plus faible nombre de créations depuis




       Evolution mensuelle de créations d'entreprises
                                                                                                    30000




      la mise en place du régime de l’auto-entrepreneur




              de services hors auto-entreprises
      (1er janvier 09).
                Le baromètre économique des services en France




                                                                                                    25000

                                                                                                    20000
                                                                                                                                                             Services




                                                                                                                     En février 2012, les créations d’entreprises de
                                                                                                    15000




                                                                                                                     services, hors auto-entreprises, sont sous la barre
                                                                                                                                                             Moy. Trim.




                                                                                                                     du niveau de référence des 10 000 créations
                                                                                                    10000




                                                                                                                     mensuelles, pour le deuxième mois consécutif
                                                                                                                     (9 775 en janvier, 9 808 en février 2012). Ce
                                                                                                                                                             (tous statuts d'entreprise)




                                                                                                                8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2




                                                                                                                     “plancher” n’a été traversé que 12 fois au cours des
                                                                                                              00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
                                                                                                            .2 s2 i2 .2 .2 .2 .2 s2 i2 .2 .2 .2 .2 s2 i2 .2 .2 .2 .2 s2 i2 .2 .2 .2 .2
                                                                                                          nv ar ma juil ept nov anv ar ma juil ept nov anv ar ma juil ept nov anv ar ma juil ept nov anv




                                                                                                                     38 mois écoulés.
                                                                                                        ja m           s       j m            s       j m            s       j m            s       j


                                                                                                                                               Source : Insee.




                                                                                                                     Ces résultats tranchent avec une année 2011
                            De janvier 2008 à février 2012 (CVS/CJO)




                                                                                                                     inscrite dans une dynamique positive, comme le
                                                                                                                     montre l’évolution de la moyenne trimestrielle de




                                                                                                                      Répartition des créations d’entreprises,
                                                                                                                     juin à décembre. Le plus haut atteint en novembre




                                                                                                                               hors auto-entreprises,
                                                                                                                     2011 (11 207 nouvelles entreprises) est le meilleur
       14000




                                                                                                                              par activités de services
                                                                                                                     chiffre de créations depuis novembre 2008 (11 666).
       13500
       13000                                                 Services
       12500
                                                             Moy. Trim.
       12000
       11500
       11000
                                                             (hors auto-entreprise)




       10500




      En rapportant la répartition des entreprises de services créées
       10000




      en février 2012 à des périodes antérieures, quelques tendances
         9500




      se dessinent. Ainsi, le repli continu des services aux ménages
         9000




      (11,5% des créations d’entreprises en février 2012 mais 15,4%
      sur la période) qui, parallèlement totalisent près du 1/3 des
                                                                                                                                                Février 2012 (CVS/CJO)




      créations d’auto-entreprises de services depuis 2009. Ce
                  08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12
                20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20




      glissement des créations classiques vers l’auto-entreprise a
             nv. rs ai il. pt. ov. nv. rs ai il. pt. ov. nv. rs ai il. pt. ov. nv. rs ai il. pt. ov. nv. év.
           ja ma m ju se n ja ma m ju se n ja ma m ju se n ja ma m ju se n ja f

                                                Source : Insee.




      également lieu dans l’information/communication (11,7% des
      auto-entreprises).
      En contrepartie, les activités d’hébergement-restauration,
      immobilières et soutien aux entreprises voient leur poids




8 • Mars 2012
      s’alourdir dans les créations d’entreprises de services.
                                                                                                                                        5,7%        11,5%

                                                                                                                           15,2%                              39,6%


                                                                                                                                                                           Services aux ménages
                                                                                                                                                                           Soutien aux entreprises
                                                                                                                                                                           Immobilier
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                                                                                                                                                                           Financier
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                                                                                                                                                        Source : Insee.
                                                                                                                                                                           Transports



                                                                                                                                         Février 2012
                                                                                                                                13,4%




      1 Cette moyenne est établie depuis janvier 2009, date de la mise en place du régime de l’auto-entrepreneur.



                                                                                                                                           © GPS - Reproduction autorisée - mention obligatoire
Ouvrage édité par le Groupement
des Professions de services.
Directeur de la publication :
Bérangère de Beaucoudrey
Comité de rédaction :
Jean-Paul Betbèze, Dominique
Calmels, Grégori Colin, Bérangère
de Beaucoudrey, Rémi Malétras.
Edition déléguée : Louisiane - RCS
Paris 518334818 - Tél. 01 56 08 36 60
N° d’édition 005/2012
ISBN : 978-2-918995-14-2
Dépôt légal avril 2012
Contact presse : Isabelle Mas
Vae Solis - Tél. 01 53 92 80 10
isabelle.mas@vae-solis.com
© GPS 2012 tous droits réservés
Groupement des Professions de Services
Le Groupement des Professions de Services (GPS) a pour ambition d’être l’interprofession
des services qui réunit, représente et défend les métiers des services. Il regroupe
26 fédérations de services membres du Medef et près de 24 grandes entreprises.
Les services sont aujourd’hui un moteur pour la croissance et l’emploi ; ils ont souhaité
mieux s’organiser afin de prendre, dans la société civile, une place à la mesure de celle
qu’ils occupent dans l’économie. Ils revendiquent une plus grande visibilité et une plus
grande influence au sein de l’organisation patronale nationale, le Medef, ainsi qu’auprès
des pouvoirs publics, des parlementaires et des instances européennes et de toutes les
organisations professionnelles partenaires des métiers de services au plan national et
européen.

Ses thèmes d’action concernent en priorité la contribution du secteur des services à la
croissance et à l’emploi, la formation, la valorisation des métiers de services, l’innovation
et la prise en compte des spécificités du secteur des services dans les politiques
publiques.

Le GPS rassemble six secteurs d’activités :
  • Services financiers : assurance, banque
  • Information et communication : poste, télécommunications, communication,
    programmation, traitement de données
  • Services spécialisés, scientifiques et techniques : conseil, formation, recrutement,
    services informatiques, ingénierie
  • Services administratifs et de soutien : transport, logistique, location de véhicules,
    travail temporaire et métiers de l’emploi, propreté, sécurité, foires et salons, relation
    client (centres d’appels, métiers de l’accueil)
  • Services aux particuliers et aux personnes : hôtellerie, restauration traditionnelle et
    thématique, restauration rapide, tourisme, services aux personnes (au domicile ou
    sur lieu de travail), promotion et gestion immobilières, formation professionnelle,
    santé, loisirs
  • Services aux collectivités : services à l’énergie, distribution et assainissement de l’eau,
    collecte de déchets, parkings, transports en commun, restauration collective,
    autoroutes


 Ce “baromètre trimestriel des services” présente la situation du secteur des services
 marchands (hors commerce). Il s’agit à peu près de l’ensemble des activités de services
 regroupées au sein du Groupement des Professions de Services (GPS). Outre les
 services aux entreprises, les services aux particuliers et les activités immobilières,
 celui-ci compte également les activités financières et de transport. Ainsi, notre agrégat
 “services” correspond à ce que les nomenclatures standard nomment “tertiaire
 marchand” hors commerce. Avec 8,6 millions de personnes, ce champ représente
 34,3% de l’emploi intérieur total en 2010 et a généré 47% de la valeur ajoutée totale
 (807 milliards d’euros).




  Groupement des Professions de Services - 55, avenue Bosquet - 75 330 Paris Cedex 07
             Tél : 01.53.59.17.28 - Fax : 01.53.59.18.10 – www.gps.asso.fr

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Barometre eco-services-2012

  • 1. L’indicateur avancé de l’emploi ....................... p. 3 dans les services Le chiffre d’affaires des services .................. p. 4 La valeur ajoutée dans les services .......... p. 5 Enquêtes sur les perspectives d’activité dans les services Le baromètre économique Les échanges extérieurs de services ...... p. 7 Les créations d’entreprises ................................. p. 8 des services en France de services Groupement des professions de services Mars 2012 Editorial Sommaire ....................................................................................... p. 2 ........................ p. 6 © GPS - Reproduction autorisée - mention obligatoire
  • 2. Porter pour la France l’esprit des services Mars 2012 Le rapprochement des échéances électorales conduit au ralentissement de la vie économique : la prudence est de mise au sein de la sphère publique et l’attentisme s’installe chez les entrepreneurs comme chez les consommateurs. L’économie française n’avait pas besoin de cette pause. En effet, l’horizon 2012 est morose. Selon la Commission Européenne, la zone euro va connaître une stagnation économique, avec un léger repli de 0,1% de son Produit intérieur brut, et, en France, le Gouvernement situe à 0,7% la croissance du PIB avec un taux de chômage en augmentation qui atteindrait 9,7% d’ici mi-2012 selon l’Insee. Gilles PÉLISSON Il faut noter que le nombre des emplois créés par les entreprises de Président du GPS services en 2011 déçoit au regard des + 2,3% de croissance de la valeur ajoutée affichés par le secteur durant cette même année. L’analyse montre un découplage entre les indicateurs de valeur ajoutée et ceux de l’emploi. Editorial La France connaitrait-elle à son tour une “croissance sans emploi” observée aux Etats Unis depuis 2007 environ ou, malgré 9 trimestres consécutifs de croissance, le taux de chômage n’a baissé que d’un point, pour redescendre à 9% ? L’essentiel : Ce phénomène s’alimente de délocalisations d’une partie de la chaîne de valeur, de non-localisation d’activités nouvelles en France, du moins disant “low cost” qui comprime les marges - donc la capacité d’investissement et l’avenir - et les effectifs. L’emploi salarié stagne dans les services, même s’il compense en partie les destructions d’emplois des autres secteurs de l’économie. Le secteur accroit bien son activité , mais sans corrélation avec le solde net des emplois salariés… Il faut tout faire aujourd’hui pour enrayer ce mécanisme. C’est en effet dans les services que se trouvent les emplois d’aujourd’hui et surtout, de demain. Ce secteur est un moteur et une chance pour l’économie française. Il représente 47% du PIB et emploie 8,6 millions de personnes, ce qui en fait La dynamique le premier employeur de France. C’est un secteur où l’ascenseur social de la croissance en 2011 fonctionne et qui participe au rayonnement de la France à l’international. Il est indispensable de lui offrir un environnement économique, juridique et n’a pas rejailli sur l’emploi réglementaire favorable. C’est le sens du Manifeste, “2012 pour les services, l’emploi marquerait une 3 enjeux et 10 propositions” dans lequel le GPS propose, dans le cadre de pause au 1er trimestre 2012 la campagne présidentielle, un certain nombre de mesures pour “donner à la France l’esprit des services”. Malgré une prévision de croissance positive pour 2012, le climat d’incertitude Gilles C. Pélisson perdure en raison Président de messages multiples et contradictoires. 2 • Mars 2012 1 http://www.gps.asso.fr/ © GPS - Reproduction autorisée - mention obligatoire
  • 3. L’indicateur avancé de l’emploi dans les services Dans un climat d’incertitude économique, les effectifs salariés des services pourraient connaître une stabilisation (-0,1 %) au 1er trimestre 2012. Au cours du 1er trimestre 2012, les services devraient L’Insee impute la baisse de l’emploi au 4ème trimestre 2011 connaître une stabilisation de l’emploi salarié (-0,1%). aux seuls services aux entreprises qui cèdent 0,6%, soit La tendance qui semble ainsi s’amorcer pourrait se l’équivalent de 19 200 emplois. Les autres secteurs des poursuivre au moins jusqu’à la fin du 2ème trimestre 2012, services progressent de + 0,2% sur la même période. en lien avec les échéances présidentielles et l’absence La part des effectifs des services aux entreprises (37,6%) Indicateur avancé de l’emploi de visibilité économique1. dans le total des emplois de services a mécaniquement dans les services fait basculer en léger négatif le bilan des services au Cette pause dans la création continue d’emplois 4ème trimestre. caractéristique du secteur des services peut s’expliquer par un réflexe de prudence dans un contexte difficile à déchiffrer et non comme un ajustement à une conjoncture économique. En effet, les indicateurs de valeur ajoutée et de chiffre d’affaires sont en croissance au 4ème trimestre 2011 (voir plus loin). Signes de l’attentisme et de la prudence des chefs d’entreprises, l’intérim se contracte au 4ème trimestre (-1,8% par Le baromètre économique des services en France rapport au T3 après -0,8% pour T3/T2 selon la Dares) et l’opinion qu’ils ont sur les perspectives d’emploi passe de 7,3 à 6 de moyenne au 4ème trimestre 2011 (enquête de Cette stagnation de l’emploi conjoncture des services de l’Insee). peut être analysée par un réflexe de prudence et non comme un ajustement 1,0% à la conjoncture économique 0,5% 0,0% -0,1% Note Méthodologique : -0,5% Indicateur avancé -1,0% Inse (bas) Inse (haut) -1,5% Source : Insee. L’emploi constitue la variable économique clé (avec la valeur ajoutée) pour un tableau de bord sectoriel. En effet, l’évolution de l’emploi renseigne sur la tendance de fond de l’activité dans la mesure où l’accroissement des effectifs constitue une anticipation positive de la conjoncture pour un employeur. Cependant, les chiffres de l’emploi sont publiés avec un décalage qui peut être gênant pour l’analyse conjoncturelle et pénalise la réactivité du décideur. Pour un trimestre T, l’Insee ne publie les chiffres de l’emploi que lors du trimestre suivant : une première estimation “flash” peu détaillée vers le milieu de T+1, suivie en général, deux semaines après par des chiffres sectoriels provisoires, qui feront l’objet de plusieurs révisions. Pour les indicateurs économiques majeurs tels que l’emploi, l’Insee publie en effet plusieurs estimations étalées dans le temps. C’est pourquoi l’indicateur avancé de l’emploi du GPS est présenté dans une “bande de prédiction” bornée par les deux estimations extrêmes fournies par l’Insee pour une période donnée. L’indicateur avancé de l’emploi dans les services du GPS permet d’anticiper la publication “flash” de l’Insee. Dès la fin du trimestre T, le GPS dispose d’une estimation de l’emploi pour le trimestre qui vient de s’écouler, ainsi que pour le trimestre à venir. Soit une avance de respectivement 45 et 15 jours sur les chiffres publiés par l’INSEE. Le champ couvert est celui du tertiaire Mars 2012 • 3 marchand hors commerce, ce qui correspond au champ du GPS, dans les limites des nomenclatures disponibles. 20 T1 20 T4 20 T3 20 T1 20 T2 20 T3 20 T4 20 T1 20 T2 20 T3 20 T4 20 T 1 20 T2 20 T3 20 T4 T1 20 T2 11 10 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 11 11 11 12 10 20 1 L’Insee prévoit une croissance nulle au 1er trimestre 2012 et +0,2% au 2ème trimestre © GPS - Reproduction autorisée - mention obligatoire
  • 4. Le chiffre d’affaires des services L’activité croit de +3,4% en moyenne en 2011 avec des disparités marquées entre les secteurs les plus dynamiques (services aux entreprises + 5%) et les moins dynamiques (immobilier +2,5%). Evolution du chiffre d'affaires des services de janvier 2008 à décembre 2011 Le chiffre d’affaires des services1 progresse de +3,4% au cours de l’année 2011. Ce chiffre conforte la reprise entamée depuis le point bas de la crise en août 2009. Tout au long de l’année 2011, l’indicateur de chiffre d’affaires des services dépasse le point haut du premier trimestre 2008. L’indice mensuel d’activité (données CVS/CJO en valeur, indice base 100 en 2005) est en moyenne de 110 en 2011 par rapport à la valeur moyenne de 107,2 en 2010. La moyenne mobile trimestrielle atteint un palier en juillet 2011, avant de se redresser en novembre. Pour autant, les premières enquêtes d’opinion Avec une progression de +5% publiées début 2012 laissent entrevoir un tassement 111 de leur chiffre d’affaires en 2011, de l’activité après le sursaut enregistré au cours des Services 110 deux derniers mois de l’année 2011 : serait-ce un les services aux entreprises se Moyenne Mobile (3mois) effet de la campagne présidentielle ? 109 distinguent aussi des autres secteurs Le baromètre économique des services en France par leur niveau d’activité élevé 108 107 Evolution mensuelle du CA des activités 106 de services de janvier 2008 à décembre 2011 105 Le niveau comme l’orientation de l’activité des 104 secteurs le B to C diffèrent de ceux B to B. • Les services aux entreprises signent la meilleure progression de chiffre d’affaires de l’année avec Source : Insee. +5%. Leur indice d’activité dépasse la valeur de 120 (indiquant une croissance de 20% du chiffre d’affaires depuis 2005) tout au long de l’année pour atteindre 125,9 en décembre 2011. (données CVS/CJO en valeur, base 100 en 2005) • Les activités de transport (+4,3%) et d’information/ communication (+4%) suivent. Cette dernière activité est la seule, avec les services aux entreprises, à afficher un indice moyen d’activité supérieur à 120 en 2011. L’indice de chiffre d’affaires de l’immobilier se stabilise à un niveau supérieur à celui atteint au 130 cours de l’année 2010. Cependant, la croissance 125 annuelle du secteur est légèrement en retrait des autres activités de services avec +2,5% en 2011 120 malgré une accélération en fin d’année. av 08 il. 8 oc 08 nv 8 av 09 il. 9 oc 09 nv 9 av 10 il. 0 oc 10 nv 0 av 11 il. 1 oc 11 c. 11 11 • L’hébergement-restauration et les services aux 0 0 0 0 1 1 1 115 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 20 20 0 20 20 dé . 20 20 .2 .2 .2 .2 r. t. r. t. r. t. r. nv t ménages sont les activités de services les plus ju ju ju ju ja ja ja ja 110 touchées par la crise économique. Bien que l’année 2011 soit leur meilleure année depuis 2008, avec 105 une progression annuelle de leurs chiffres d’affaires de +2,6% et +2,9% respectivement, le niveau atteint 100 en décembre demeure inférieur à celui de pré-crise et à celui de l’année de référence (2005). 4 • Mars 2012 95 90 Transports Services aux entreprises Hébergement/restauration Services aux ménages Information/Communication Immobilier Source : Insee. 1 Cet indice est présenté hors services financiers © GPS - Reproduction autorisée - mention obligatoire av 08 i l. 8 oc 08 ja 008 av 09 il. 9 oc 09 ja 009 av 10 il. 0 oc 10 ja 010 av 11 11 oc 11 c. 1 11 0 0 1 01 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 0 20 .2 2 .2 2 .2 2 .2 .2 dé t. 2 r. t. r. t. r. t. r. nv nv nv nv il ju ju ju ju ja
  • 5. La valeur ajoutée des services En 2011, le taux de croissance de la valeur ajoutée a retrouvé un rythme supérieur à celui de 2008. Les chiffres du 4ème trimestre viennent confirmer que La part de la valeur ajoutée produite par les services dans l’année 2011 a été marquée par une accélération de la le secteur marchand a dépassé la barre symbolique des croissance des activités de services. En glissement 60% en 2009 pour s’établir désormais à 60,7% en 2011. annuel1, tous les trimestres de l’année affichent un taux Le transport est l’activité qui a connu la plus forte de croissance supérieur à 2%. Elle s’est finalement établie progression de sa valeur ajoutée en 2011 (+4,4%), après à +2,3% en 2011 ; il faut remonter à 2007 pour trouver une avoir déjà fait preuve de dynamisme en 2010 avec un taux meilleure performance avec un taux de +2,85%. de croissance de +5,3%. A l’opposé, les services aux ménages, qui s’inscrivent La croissance ininterrompue des années 2010 et 2011 dans un modèle de consommation différent, affichent un permet aux services de retrouver leur niveau de valeur taux de croissance de +0,9% en 2011 après le recul ajoutée “de référence” du 1er trimestre 2008 (185 milliards Croissance de la valeur ajoutée enregistré en 2010 (-0,1%). L’hébergement-restauration Tous les trimestres de l’année, d’€) dès le 4ème trimestre 2010 ; ce niveau a été dépassé retrouve un taux de croissance en ligne avec celui de la valeur ajoutée affiche un taux des services en volume pendant toute l’année 2011 pour atteindre, en moyenne, l’économie après 3 années difficiles (cf l’indicateur sur les 189 milliards d’€ en rythme trimestriel (soit un total de de croissance supérieur à 2% échanges extérieurs de services). 754,5 milliards d’€ en 2011). Le baromètre économique des services en France De plus, au cours de l’année écoulée, les services ont (CVS-CJO, glissement annuel, T/T4) enregistré un taux de progression de leur valeur ajoutée Le taux de croissance des activités supérieur à celui de l’économie marchande (+2,0%) : ils ont joué leur rôle d’accélérateurs de la croissance après de service a dépassé celui de l’ensemble avoir été les amortisseurs de la crise en 2009 (-1,3% Vs de l’économie pour s’établir -3,4% pour l’ensemble de l’économie marchande). à +2,3% en 2011 3% Valeur ajoutée dans les services par secteur 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% (données CVS/CJO volumes aux prix de l’année précédente chaînés, base 2005) Source: Insee, Comptes nationaux trimestriels Volume Part des services dans la VA Croissance annuelle de la valeur ajoutée (VA) Annuel de VA du Secteur Marchand (en mds €) 2008 2009 2010 2011 2011 2008 2011 Services + 0,5% - 1,3% + 1,5% + 2,3% 754,5 59,3% 60,7% Transport - 0,5% - 2,8% + 5,3% + 4,4% 83,7 6,3% 6,7% Hébergement-restauration + 0,0% - 2,7% - 0,7% + 1,9% 39,8 3,3% 3,2% Information-communication + 2,9% - 2,3% + 1,8% + 2,7% 94,3 7,4% 7,6% Services financiers - 3,0% + 5,3% - 2,3% + 2,9% 72,8 5,5% 5,9% Mars 2012 • 5 Services immobiliers - 0,1% + 0,6% + 1,7% + 1,3% 211,2 16,4% 17,0% Services aux entreprises + 1,3% - 5,2% + 2,2% + 2,5% 195,7 15,9% 15,8% Services aux ménages + 2,7% + 2,3% - 0,1% + 0,9% 57,0 4,4% 4,6% 20 1 20 2 20 3 20 4 T1 20 2 20 3 T4 20 1 20 2 20 3 20 4 20 1 T2 20 3 T4 Secteur Marchand - 0,3% - 3,4% + 1,6% + 2,0% 1 242,6 76,8%(1) 76,4%(1) T T T T T T T T T T T T 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 20 20 20 20 (1) Il s’agit de la part du secteur marchand dans l’ensemble de l’économie. Source: Insee, Comptes nationaux trimestriels 1 Le glissement annuel est une variation du volume entre deux trimestres identiques à une année d’écart. © GPS - Reproduction autorisée - mention obligatoire
  • 6. Enquêtes sur les perspectives d’activité dans les services Les entreprises de services restent prudentes en ce début d’année 2012 dans une conjoncture difficile à déchiffrer. 1. Les chefs d’entreprises prévoient une activité en hausse au 1er trimestre 2012 Prévisions de l’activité et de la situation de trésorerie : évolution des soldes d'opinion des entreprises de services de janvier 2008 à février 2012 Interrogées (en février) sur les perspectives d’activité, les entreprises de services anticipent une hausse de la demande en mars 2012. L’indice affiche d’ailleurs son meilleur niveau depuis août 2011. Les anticipations mensuelles des chefs d’entreprises 2. Les chefs d’entreprises voient ont été prudentes tout au long de l’année 2011. une amélioration de leur trésorerie On peut y lire une certaine difficulté qu’ont les chefs d’entreprises à évaluer le potentiel conjoncturel en février 2012 de croissance. Le baromètre économique des services en France 25 Prévisions de l'activité M+1 - CVS 20 Situation de la trésorerie en fin de mois - CVS Le rythme d’accumulation de la trésorerie reste 13,46 15 soutenu depuis la seconde moitié de l’année 2011. C’est un indicateur “rassurant” dans un contexte de 10 fébrilité bancaire et de croissance quasi nulle1. La Les chefs d’entreprises 5 2,94 bonne tenue du PIB français au 4ème trimestre 2011 ont du mal à évaluer le potentiel 0 ainsi que les niveaux de trésorerie des entreprises conjoncturel de croissance laissent entrevoir une résilience du secteur en cas de -5 Indicateur du climat des affaires baisse inopinée de la demande en 2012. dans les services -10 Evolution de janvier 2008 à février 2012 -15 3. L’indicateur de climat des affaires est stable en ce début d’année 2012. Source : Banque de France, Enquête “Conjoncture Industrie & Services”, février 2012. (solde d’opinion en CVS) Depuis le mois de mai 2011, l’indicateur est descendu lentement sous sa moyenne de long terme (100). Il illustre la difficulté qu’ont les entreprises de services à se projeter. En février 2012, l’indicateur dans les services est resté stable pour le second mois consécutif. 110 [L’indicateur de climat des affaires dans les services agrège l’ensemble des réponses de l’enquête dans 105 les services (activité, stock, effectifs, commandes, …) 100 pour en extraire le facteur commun] av 0 8 il. 8 oc 08 nv 9 av 0 9 il. 9 oc 09 nv 9 0 10 oc 10 nv 0 a v 11 il. 1 oc 11 nv 1 v. 2 12 0 0 0 0 01 1 1 ja 201 fé 201 0 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 0 20 20 20 95 .2 .2 .2 .2 r. t. r. t. r. il. t. r. t. . nv av ju ju ju ju ja ja ja ja 90 6 • Mars 2012 85 80 Source : Banque de France, Enquête “Conjoncture Industrie & Services”, février 2012. 1 La Banque Centrale Européenne revoit à la baisse ses prévisions macroéconomiques : -0,1% de croissance du PIB en 2012 pour l’ensemble de la zone euro et 2,4% d’inflation (source : Point presse de Mr Draghi le 08/03/2012). L’Insee et le Gouvernement s’attendent à une croissance, en France, de +0,1% au 1er trimestre 2012 et +0,7% pour l’année. © GPS - Reproduction autorisée - mention obligatoire av 08 il. 8 oc 08 nv 8 av 09 i l. 9 09 nv 9 0 10 oc 1 0 nv 0 av 11 il. 1 11 nv 1 v. 2 12 0 0 0 0 01 1 1 ja 201 fé 201 0 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 0 20 20 20 .2 .2 .2 .2 r. t. r. t. r. i l. t. r. t. . nv av oc oc ju ju ju ju ja ja ja ja
  • 7. Les échanges extérieurs de services L’année 2011 est une année de rattrapage marquée par la volatilité des flux mensuels au cours du second semestre. L’année 2011 se classe comme la 6ème meilleure année Le poste “voyages”, avec un solde brut (non corrigé des depuis 2000, avec un solde positif cumulé de variations saisonnières) de +7,1 milliards d’€, est le 13,5 milliards d’euros. premier contributeur au solde excédentaire mais n’atteint cependant pas le résultat de 2008 (10,5 milliards d’€). Les échanges de services ont connu deux années difficiles au cours desquelles le solde français des Avec 1 milliard d’€ d’excédent, le poste “services échanges extérieurs s’est replié jusqu’à 9 milliards en financiers” est le second contributeur au solde positif des 2010, la plus mauvaise année depuis l’année 2000. services. C’est une double performance dans la mesure L’année 2011 représente un changement de tendance où cette activité est traditionnellement déficitaire dans avec un retour à des volumes rassurants pour la nos échanges avec le reste du monde (en 2008, le solde compétitivité des services français. était nul). A l’opposé, les soldes bruts des postes “services d’information” (incluant l’informatique) et Au mouvement de rattrapage du début d’année, a “transports” restent déficitaires à plus du double du succédé une seconde partie d’année où la moyenne niveau de pré-crise de 2008, soit respectivement -587 mensuelle du solde des échanges de services s’est millions et -1,8 milliard d’€ en 2011. stabilisée à 1,1 milliards d’€. Les perturbations économiques de l’été, ont finalement délivré leur impact De même, le poste “services aux entreprises” affiche un Le baromètre économique des services en France négatif au cours des mois d’octobre et de novembre avec recul de 1,1 milliards d’€ par rapport à 2008, avec un un tassement du solde. Ce dernier a néanmoins rebondi solde brut de près de -5,2 milliards pour 2011. à 1,46 milliards d’€ en décembre. Ce retour à une “normalisation” des volumes de services échangés comprend des performances variables selon L’année 2011 représente les activités. Solde mensuel des transactions courantes un changement de tendance de services France/Reste du Monde, avec un retour à des volumes en millions d’euros (cvs/cjo) rassurants pour la compétitivité des services français 2 1,8 Exportations nettes de services 1,6 Moy. Mobile (6 mois) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 Mars 2012 • 7 0,4 0,2 0 Source : Banque de France. © GPS - Reproduction autorisée - mention obligatoire 8 08 9 09 0 10 1 11 11 00 00 01 01 20 20 20 20 20 .2 .2 .2 .2 il. il. il. il. c. nv nv nv nv dé ju ju ju ju ja ja ja ja
  • 8. Les créations d’entreprises de services Les créations d’entreprises de services se stabilisent en ce début d’année 2012 Evolution mensuelle de créations d'entreprises de services Le secteur des services a accueilli 23 445 nouvelles entreprises et “auto-entreprises” au cours du mois de février 2012, soit 49,3% des entreprises créées en France. Ce chiffre est en repli par rapport au mois précédent (24 096 créations) et se situe sous la moyenne de référence1 de 24 177 créations. Toutefois, le nombre des créations des deux premiers mois de l’année 2012 est supérieur à la De janvier 2008 à février 2012 moyenne mensuelle de 2011 (22 738 créations), (CVS/CJO, auto-entreprises données brutes) en ligne avec le redressement observé depuis l’automne 2011. Le premier semestre 2011 a connu une chute des créations mensuelles avec un plus bas en août avec 19 398 créations dans les 35000 services, le plus faible nombre de créations depuis Evolution mensuelle de créations d'entreprises 30000 la mise en place du régime de l’auto-entrepreneur de services hors auto-entreprises (1er janvier 09). Le baromètre économique des services en France 25000 20000 Services En février 2012, les créations d’entreprises de 15000 services, hors auto-entreprises, sont sous la barre Moy. Trim. du niveau de référence des 10 000 créations 10000 mensuelles, pour le deuxième mois consécutif (9 775 en janvier, 9 808 en février 2012). Ce (tous statuts d'entreprise) 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 “plancher” n’a été traversé que 12 fois au cours des 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 .2 s2 i2 .2 .2 .2 .2 s2 i2 .2 .2 .2 .2 s2 i2 .2 .2 .2 .2 s2 i2 .2 .2 .2 .2 nv ar ma juil ept nov anv ar ma juil ept nov anv ar ma juil ept nov anv ar ma juil ept nov anv 38 mois écoulés. ja m s j m s j m s j m s j Source : Insee. Ces résultats tranchent avec une année 2011 De janvier 2008 à février 2012 (CVS/CJO) inscrite dans une dynamique positive, comme le montre l’évolution de la moyenne trimestrielle de Répartition des créations d’entreprises, juin à décembre. Le plus haut atteint en novembre hors auto-entreprises, 2011 (11 207 nouvelles entreprises) est le meilleur 14000 par activités de services chiffre de créations depuis novembre 2008 (11 666). 13500 13000 Services 12500 Moy. Trim. 12000 11500 11000 (hors auto-entreprise) 10500 En rapportant la répartition des entreprises de services créées 10000 en février 2012 à des périodes antérieures, quelques tendances 9500 se dessinent. Ainsi, le repli continu des services aux ménages 9000 (11,5% des créations d’entreprises en février 2012 mais 15,4% sur la période) qui, parallèlement totalisent près du 1/3 des Février 2012 (CVS/CJO) créations d’auto-entreprises de services depuis 2009. Ce 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 glissement des créations classiques vers l’auto-entreprise a nv. rs ai il. pt. ov. nv. rs ai il. pt. ov. nv. rs ai il. pt. ov. nv. rs ai il. pt. ov. nv. év. ja ma m ju se n ja ma m ju se n ja ma m ju se n ja ma m ju se n ja f Source : Insee. également lieu dans l’information/communication (11,7% des auto-entreprises). En contrepartie, les activités d’hébergement-restauration, immobilières et soutien aux entreprises voient leur poids 8 • Mars 2012 s’alourdir dans les créations d’entreprises de services. 5,7% 11,5% 15,2% 39,6% Services aux ménages Soutien aux entreprises Immobilier 7,9% Financier Information et communication Hébergement et restauration 7,1% Source : Insee. Transports Février 2012 13,4% 1 Cette moyenne est établie depuis janvier 2009, date de la mise en place du régime de l’auto-entrepreneur. © GPS - Reproduction autorisée - mention obligatoire
  • 9. Ouvrage édité par le Groupement des Professions de services. Directeur de la publication : Bérangère de Beaucoudrey Comité de rédaction : Jean-Paul Betbèze, Dominique Calmels, Grégori Colin, Bérangère de Beaucoudrey, Rémi Malétras. Edition déléguée : Louisiane - RCS Paris 518334818 - Tél. 01 56 08 36 60 N° d’édition 005/2012 ISBN : 978-2-918995-14-2 Dépôt légal avril 2012 Contact presse : Isabelle Mas Vae Solis - Tél. 01 53 92 80 10 isabelle.mas@vae-solis.com © GPS 2012 tous droits réservés
  • 10. Groupement des Professions de Services Le Groupement des Professions de Services (GPS) a pour ambition d’être l’interprofession des services qui réunit, représente et défend les métiers des services. Il regroupe 26 fédérations de services membres du Medef et près de 24 grandes entreprises. Les services sont aujourd’hui un moteur pour la croissance et l’emploi ; ils ont souhaité mieux s’organiser afin de prendre, dans la société civile, une place à la mesure de celle qu’ils occupent dans l’économie. Ils revendiquent une plus grande visibilité et une plus grande influence au sein de l’organisation patronale nationale, le Medef, ainsi qu’auprès des pouvoirs publics, des parlementaires et des instances européennes et de toutes les organisations professionnelles partenaires des métiers de services au plan national et européen. Ses thèmes d’action concernent en priorité la contribution du secteur des services à la croissance et à l’emploi, la formation, la valorisation des métiers de services, l’innovation et la prise en compte des spécificités du secteur des services dans les politiques publiques. Le GPS rassemble six secteurs d’activités : • Services financiers : assurance, banque • Information et communication : poste, télécommunications, communication, programmation, traitement de données • Services spécialisés, scientifiques et techniques : conseil, formation, recrutement, services informatiques, ingénierie • Services administratifs et de soutien : transport, logistique, location de véhicules, travail temporaire et métiers de l’emploi, propreté, sécurité, foires et salons, relation client (centres d’appels, métiers de l’accueil) • Services aux particuliers et aux personnes : hôtellerie, restauration traditionnelle et thématique, restauration rapide, tourisme, services aux personnes (au domicile ou sur lieu de travail), promotion et gestion immobilières, formation professionnelle, santé, loisirs • Services aux collectivités : services à l’énergie, distribution et assainissement de l’eau, collecte de déchets, parkings, transports en commun, restauration collective, autoroutes Ce “baromètre trimestriel des services” présente la situation du secteur des services marchands (hors commerce). Il s’agit à peu près de l’ensemble des activités de services regroupées au sein du Groupement des Professions de Services (GPS). Outre les services aux entreprises, les services aux particuliers et les activités immobilières, celui-ci compte également les activités financières et de transport. Ainsi, notre agrégat “services” correspond à ce que les nomenclatures standard nomment “tertiaire marchand” hors commerce. Avec 8,6 millions de personnes, ce champ représente 34,3% de l’emploi intérieur total en 2010 et a généré 47% de la valeur ajoutée totale (807 milliards d’euros). Groupement des Professions de Services - 55, avenue Bosquet - 75 330 Paris Cedex 07 Tél : 01.53.59.17.28 - Fax : 01.53.59.18.10 – www.gps.asso.fr