O detalhamento do Plano de Negócios e Gestão da Petrobras, para os segmentos de negócio ligados ao Abastecimento, foi apresentado pelo diretor dessa área da Companhia, José Carlos Cosenza. - 29/8/2012.
2. AVISO
Estas apresentações podem conter previsões acerca de
eventos futuros. Tais previsões refletem apenas
expectativas dos administradores da Companhia sobre
condições futuras da economia, além do setor de
atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da
Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
"acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja",
"projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos A SEC somente permite que as companhias de óleo
similares, visam a identificar tais previsões, as quais, e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas
evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou provadas que a Companhia tenha comprovado por
não pela Companhia e, consequentemente, não são produção ou testes de formação conclusivos que
garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, sejam viáveis econômica e legalmente nas condições
os resultados futuros das operações da Companhia econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos
podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve alguns termos nesta apresentação, tais como
se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. descobertas, que as orientações da SEC nos
A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.
e previsões à luz de novas informações ou de seus
desdobramentos futuros. Os valores informados para
2012 em diante são estimativas ou metas.
2
3. Investimentos PNG 2012-2016:
Projetos em Implantação x Projetos em Avaliação
Em Implantação Em Avaliação
PN 2012-2016 = Todos os projetos de E&P no Brasil e os
projetos dos demais segmentos que se
+ Projetos dos demais segmentos atualmente
em Fase I, II e III.
encontram em Fase IV*
US$ 236,5 bilhões US$ 208,7 bilhões US$ 27,8 bilhões
980 projetos 833 projetos 147 projetos
Investimentos previstos após a
conclusão da fase atual.
27,7% 24,8% 17% (**)
(US$ 65,5 Bi) US$ 51,7 Bi (US$ 4,6 Bi)
28% 7%
(US$ 1,9 Bi)
0%
(US$ 0,1 Bi)
3,7%
60,0% 65,8% 5% 50%
(US$ 7,8 Bi)
(US$ 141,8 Bi) (US$ 137,2 Bi) (US$ 13,9 Bi)
5,8% (US$ 1,3 Bi)
1,8%
(US$ 13,8 Bi)
(US$ 3,7 Bi)
2,1%
1,7%
(US$ 5,0 Bi)
(US$ 3,5 Bi) 21%
1,5%
(US$ 3,6 Bi) 0,9% (US$ 6,0 Bi)
1,6% (US$ 1,9 Bi)
1,4%
(US$ 3,8 Bi)
1,3% (US$ 3,0 Bi)
(US$ 3,0 Bi) ** E&P no exterior
E&P RTC G&E Petroquímica Distribuição Biocombustíveis Corporativo
* Inclui as verbas já comprometidas dos projetos em avaliação de RTC, G&E, Petroquímica, Distribuição, Biocombustíveis e Corporativo. 3
4. Fundamentos do Plano de Negócios e Gestão 2012-2016
PRIORIDADE
DISCIPLINA DE
CAPITAL • Prioridade
DESEMPENHO para os
projetos de
• Curvas “S” exploração e
• Garantir a
expansão dos produção de
• Gestão focada
Gestão Integrada do negócios da óleo e gás
no atendimento
Portfólio da Companhia Empresa com natural no
das metas
indicadores Brasil
físicas e
financeiras de financeiros
cada projeto sólidos • Realismo
nas metas de
produção
2012 2016
4
5. Programas Estruturantes de Apoio ao PNG 2012-2016
Plano de Negócios 2012-2016
US$ 236,5 bilhões
Programa de
Programa de Aumento da Programa de
Otimização de Eficiência Gestão de
Custos Operacional da Conteúdo Local
Bacia de Campos
Gestão Integrada do Portfólio da Companhia Segurança e Meio-Ambiente
5
6. Plano de Negócios e Gestão
Abastecimento
2012 - 2016
29 de Agosto de 2012
7. ABASTECIMENTO: INVESTIMENTOS NO PERÍODO 2012-2016
Total = Em Implantação + Em Avaliação
US$ 71,6 bilhões US$ 55,8 bilhões US$ 15,8 bilhões
3%
5% 1% 4% 1% (0,5)
4% (3,5) (1,0) 5% (2,4) (0,5) 7%
(2,9) (1,1)
(2,9 )
5%
8% (0,8)
9%
(5,6)
(4,8)
41%
44% 45% (6,4)
21% (31,2) 17% (24,9)
(9,4) 37%
(15,2) (5,8)
17% 20%
8%
(12,1) (11,0) (1,2)
Ampliação do Parque de Refino Biocombustíveis Petroquímica Ampliação de Frotas
Destinação do Óleo Nacional Atendimento ao Mercado Interno Melhoria Operacional
8. Abastecimento
Projetos em Implantação + Em Avaliação
Projetos em Implantação US$ 71,6 bilhões (*) Projetos em Avaliação
5% 1%
85 Projetos, com destaque:
255 Projetos, com destaque: 4% (3,5)(1,0)
(2,9 )11% 12% Refinaria Premium I
Refinaria Abreu e Lima (RNEST) (1,6)
8% (1,5) Refinaria Premium II
1º Trem do COMPERJ (5,6)
17% 2o Trem do COMPERJ
7 Unidades de Hidrotratamento de Diesel 44% (2,3)
COMPERJ (Petroquímicos)
8 Unidades de Hidrotratamento de Gasolina 21% (31,2)
2 Reformas Catalítica (Repar e Replan)
(15,2) Unidades de Reforna, Hidrotratamento
42% Diesel e Gasolina (Reman)
17%
1 Unidade de Coque (Repar) (5,7) (12,1) Hidrotratamento de Diesel (Replan)
1 Unidade Off-shore de Transferência e
Estocagem (UOTE)
Ampliação do Parque de Refino
Petroquímica Suape 3%
7%
Melhoria Operacional
4% 1%
5%
5% Atendimento ao Mercado Interno
41%
9% Destinação do Óleo Nacional
45% 37%
17% Ampliação de Frotas
8%
20% Petroquímica
Biocombustíveis US$ 15,8 bi
US$ 55,8 bi Em Avaliação
Em Implantação (*) Não inclui investimentos da área internacional no segmento de Abastecimento
9. MERCADO DE DERIVADOS NO BRASIL - HISTÓRICO
BRASIL MUNDO
Entre 2000 e 2011...
Gasolina (mbpd)
+49% +15%
Demanda por
CONSUMO DE GASOLINA
CONSUMO DE GASOLINA
MUNDO: +1,3% a.a.
MUNDO: +1,3% a.a. 315 469 19.616 22.533
BRASIL: +3,7% a.a.
BRASIL: +3,7% a.a.
2000 2011 2000 2011
Diesel (mbpd)
Demanda por
CONSUMO DE DIESEL +43% +29%
CONSUMO DE DIESEL
MUNDO: +2,3% a.a.
MUNDO: +2,3% a.a. 896 26.072
626 20.220
BRASIL: +3,3% a.a.
BRASIL: +3,3% a.a.
2000 2011 2000 2011
CONSUMO DE QAV +53% -2%
Demanda por
CONSUMO DE QAV
QAV (mbpd)
MUNDO: -0,2% a.a.
MUNDO: -0,2% a.a. 121 6.506
79 6.393
BRASIL: +4,0% a.a.
BRASIL: +4,0% a.a.
2000 2011 2000 2011
Óleo Combustível
CONSUMO DE ÓLEO -56% -18%
CONSUMO DE ÓLEO
Demanda por
COMBUSTÍVEL
COMBUSTÍVEL
(mbpd)
189 9.675 7.958
MUNDO: -1,8% a.a.
MUNDO: -1,8% a.a. 84
BRASIL: -7,1% a.a.
BRASIL: -7,1% a.a. 2000 2011 2000 2011
Fontes: Petrobras para os dados do Brasil e Woodmackenzie para dados internacionais.
10. MERCADO DE DERIVADOS NO BRASIL - PERSPECTIVAS
2012-2020 +5,4% a.a.
+3,8% a.a. +4,5% a.a.
2012-2016
+3,7% a.a.
+4,1% a.a. +4,3% a.a.
3.380
+4,2% a.a. +3,8% a.a. 3.159
411
2.788 350
2.741 111
mil bpd 101
321 324
2.274 93 93
246 1.479
84 1.318
1.146 1.142
896
196 210
170 170
121 258 334 335
231 259
469 558 512 609 574
226 241 241 251 260
2011 2016 2016 2020 2020
Cenário A Cenário B Cenário A Cenário B
GLP Gasolina Nafta QAV Diesel OC Outros PIB
Mercado
11. Abastecimento – Capacidade de Processamento
Nenhuma nova refinaria será implantada até que tenhamos confiança de atingir menor
CAPEX e retorno adequado (alinhamento às métricas internacionais)
7% 3%
(US$ 1,1 Bi) (US$ 0,5 Bi)
Capacidade de Processamento no Brasil 5%
(US$ 0,8 Bi) 41%
(US$ 6,4 Bi)
Mil bbl/dia
4.000 37%
(US$ 5,8 Bi)
3.600 8%
Fase I:
(US$ 1,2 Bi)
3.200 Refinaria Premium I
US$ 15,8 bi
Projetos em Avaliação Em Avaliação
Refinaria Premium II
2.800 (não serão concluídos antes de 2017)
Comperj / 2º Trem
4% 0,9%
2.400 5% (US$ 2,4 Bi) (US$ 0,5 Bi)
(US$ 2,9 Bi)
Projetos em Obra: Refinaria RNEST, Comperj / 1º Trem 9%
(US$ 4,8 Bi)
2.000
45%
(US$ 24,9 Bi)
1.600 17%
(US$ 9,4 Bi)
12 Refinarias em operação
1.200 20%
= (US$ 11,0 Bi)
800 US$ 55,8 bi
Capacidade de 2.000 mil bbl / dia Em Implantação
400
Em Operação
0
2012 2013 2014 2015 2016 2020 11
12. BALANÇOS FÍSICOS*
As novas adições de capacidade (RNEST e COMPERJ) reduzirão a
necessidade de importação de derivados médios.
Gasolina (kbpd)
100
0
-100
-200 Exportação
-300 Importação
-400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016
Diesel + QAV (kbpd)
100
0
-100
-200
-300 Importação
-400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016
*Considera os projetos da Carteira de Implantação.
13. MELHORIA NO PERFIL DE PRODUÇÃO DE DERIVADOS
Os investimentos no refino vêm dotando o parque de maior complexidade,
resultando em mix de derivados de maior valor agregado.
Complexidade de Refino – Média Petrobras
(Metodologia Solomon)
9,6
8,3 +1,3
7,1 +1,2
2006 2012 2016
Rendimento Destilados Médios Rendimento Gasolina Rendimento Óleo Combustível
(Diesel e QAV )
+6pp 50% +2pp 22% 15% -3pp
20%
-6pp 12% -3pp
+3pp 44%
16% 9%
41%
2006 1T12 2016 2006 1T12 2016 2006 1T12 2016
14. MUDANÇAS REGULATÓRIAS DE QUALIDADE NO BRASIL
Mudanças regulatórias de qualidade no Brasil levaram ao ciclo de investimentos no
parque de refino que deverá se concluir nos próximos anos.
Diesel Investimentos*
2012 2013 2014 2015 2016
7,0
US$9,4 BI
Diesel S-1800
5,4
Diesel S-500
4,5
Diesel S-50
3,6
3,4
Diesel S-10
2,3
Gasolina 1,3
1,1
0,6 0,5
2012 2013 2014 2015 2016 0,1 0,2
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Transição de 1000
50 ppm
para 50 ppm
*Considera os projetos da Carteira de Implantação.
15. COMPLEXIDADE E CAPACIDADE DE HIDROTRATAMENTO
Estes investimentos deverão posicionar nossas refinarias em outro patamar
de competitividade, agregando capacidade de tratamento e complexidade.
Evolução de complexidade e capacidade de hidrotratamento
Complexidade**
12
11
RPBC
10 REVAP
REPAR
9 REGAP
RPBC
REPLAN
8
REGAP
7
REPLAN
REVAP
6
REPAR
Status em 2006
5
Status em 2016
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% Hidrotratamento**
16. Aprendizado organizacional
SINAPSE: Base Integrada de Conhecimento da Engenharia
Validação e
Documentos
GESTOR
SIGA*
Aprovação de Normativos
Procedimentos
Itens de
COLETA DE ITENS DE CONHECIMENTO
Conhecimento
REGISTRO DE CONHECIMENTO
NORTEC MAGES
Relatórios Relatórios
(Normalização (Manual
de de
Lições Técnica de Gestão
acidentes Workshops Lições Petrobras) da ETM)
Força Aprendidas
de Aprendidas
Trabalho RACs Intranet Listas de
Treinamento
Verificação
Fontes SINAPSE
Registro,
Diretrizes Rotinas de
consulta e
contratuais Fiscalização
interação
Melhores Práticas
Melhores Práticas
Pontos de Atenção
Pontos de Atenção
Mudanças, melhorias devem ser incluídas no próximo projeto
* Sistema Integrado de Gestão de Anomalias
17. REFINARIA ABREU E LIMA
Capacidade: 230 mil bpd Avanço físico realizado: 62%
Complexidade Solomon: 9,6 Partida: 1º trem Nov/14
2º trem Mai/15
Rendimento Diesel 10 ppm: 70%
19. PROJETOS DE REFINO EM AVALIAÇÃO
Condições para implantação:
Refinaria Premium I
Alinhamento dos custos das
Capacidade: 600 mil bpd
novas refinarias às métricas
Partida: 2017/2018 internacionais
Refinaria Premium II Resultado dos Estudos de
Viabilidade
Capacidade: 300 mil bpd
Partida: 2017/2018
Disponibilidade de Recursos
(financiabilidade)
COMPERJ (2º Trem)
Capacidade: 300 mil bpd
Competição pelos recursos
Partida: 2018 financeiros disponíveis
20. EXPANSÃO DA FROTA E DESTINAÇÃO DO PETRÓLEO NACIONAL
Um importante desafio do Abastecimento será criar a infra-estrutura
necessária ao escoamento da produção do E&P
Capex dos Programas de Capex dos Programas de Destinação
Expansão da Frota do Óleo Nacional
US$ 2,9 bilhões US$ 4,8 bilhões
Plangás
8%
Suprimento
Outros 14%
37%
63%
Petróleo
77%
Projetos
Pré‐Sal
Projetos em avaliação: US$ 0,8 bi
21. EXCELÊNCIA NA OPERAÇÃO DOS ATIVOS
Ações na área de eficiência operacional permitiram elevar a produção de derivados
de maior valor, atenuando os efeitos do crescimento de demanda destes produtos
mil bpd
Vendas Carga Processada Produção
(Diesel, Gasolina e QAV)
(Diesel, Gasolina e QAV)
+162 +61 +83
1.487 1.905 1.301
107 1.218 94
1.325
91
100 1.845
510 436
413 392
812 870 734 771
1ºS11 1ºS12 1ºS11 1ºS12 1ºS11 1ºS12
QAV Gasolina Diesel QAV Gasolina Diesel
22. O ENGAJAMENTO DOS EMPREGADOS SERÁ VALORIZADO
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PNG 2012-2016 Co Dis er tr o
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Metas
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Ge
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Gerentes
Executivos
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Bio
23. Plano de Negócios e Gestão
2012 – 2016
Detalhamento do Abastecimento
29 de Agosto de 2012