1Osbenefíciosdainternacionalização
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16“ A grande maioria daamostrareconhecequeosbenefícios superam os riscosou impactos negativos dainternacionalização”.Desaf...
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América do Norte:EUAColômbiaEquadorSuéciaSuiçaChinaCingapuraCanadá Paraguai Turquia Coreia do SulMéxico Peru Emirados Árab...
23Dispersão GeográficaEm 2011, as empresas brasileiras entraram em seis e saíram de nove países.Figura 2 - Entrada e saída...
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Evolução e tendênciasDestaques• Um exemplo é a Ci&T Sofware, que atualmente foca no crescimento dasbases na China e Argent...
A Equipe do Ranking dasTransnacionaisBrasileirasSherban Leonardo Cretoiu• Professor Coordenador do Núcleode Negócios Inter...
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  1. 1. 1Osbenefíciosdainternacionalização
  2. 2. ÍndiceApresentaçãoCapítulo 1Ranking FDC dasTransnacionaisBrasileiras 2012InstitucionalPág 06 • A Fundação Dom Cabralpág 04pág 05Pág07•ONúcleodeNegóciosInternacionaisCapítulo 2 O Projeto pág 08Pág 09 • O Ranking das Transnacionais BrasileirasPág 10 • Impactos da Participação na PesquisaPág 11 • MetodologiaCapítulo 3 Os Benefíciosda InternacionalizaçãoPág14•OsBenefíciosdapág 13Internacionalização para as EmpresasPág 15 • Os Benefícios da Internacionalizaçãopara o BrasilCapítulo 4Capítulo 5DesafioseImpactosdaInternacionalizaçãoA Presença Brasileirano Mundopág 16pág 18Capítulo 6 Os Rankings deInternacionalização 2012 pág 23www.fdc.org.br • atendimento@fdc.org.br• 4005 9200 (capitais)•0800 941 9200 (demais localidades)Capítulo 7Capítulo 8A equipeDesempenho dasTransnacionaisBrasileirasEvolução e Tendênciasda Internacionalizaçãode Empresas BrasileirasA Equipe do Ranking dasTransnacionais Brasileiraspág 32pág 35pág 422 3
  3. 3. 5OsbenefíciosdainternacionalizaçãoCapítulo 1Institucional“Asinergiacomasempresasé resultado da conexãoentre teoria e prática”.O Núcleo de Negócios Internacionais da Fundação Dom Cabral tem a satisfaçãode apresentar, em 2012, a 7ª Edição do Ranking das Transnacionais Brasileiras.Além do ranqueamentodas empresas em termos de indicadores de internacionalização,procuramos entender nesta edição as percepções dos gestores sobre os benefíciosdesse processo, tanto para as próprias empresas como para o Brasil.Com a utilização do índice de internacionalização desenvolvido pelo Núcleo deNegócios Internacionais para a análise de franquias, a pesquisa consegue, ainda,fazer análises exclusivas sobre as empresas que adotam o sistema de franchising comoprincipal modo de entrada no exterior.Assim, o projeto avalia, além do Ranking Geral das Transnacionais Brasileirasanualmente divulgado, o Ranking de Internacionalização das FranquiasBrasileiras.Na certeza de que o conhecimento gerado com este estudo reflete o momento atualde internacionalização no Brasil, sendo de grande valia aos gestores de empresas emprocesso de internacionalização, desejamos uma boa leitura.Este documento é um sumário executivo da pesquisa, e nas próximas páginas estãoexpostos seus principais resultados. O relatório completo estará disponível em brevecom análises mais aprofundadas dos conceitos abordados.Equipe do Núcleo de Negócios Internacionais4
  4. 4. A FundaçãoDom CabralA Fundação Dom Cabral é um centro de desenvolvimento de executivos, empresáriose gestores públicos que há 35 anos pratica o diálogo e a escuta comprometidacom as organizações, construindo com elas soluções educacionais integradas. ÉO Núcleo de NegóciosInternacionaisA Fundação Dom Cabral possui diversosNúcleos de Geração do Conhecimentoem que são produzidos estudos sobreSoluçõeseducacionaisorientada para formar equipes que possam interagir crítica e estrategicamentedentro das empresas.A FDC acredita que as soluções para o desenvolvimento das empresas podem serencontradas dentro da própria organização. A sinergia com as empresas é resultadoda conexão entre teoria e prática, reforçada pelo trabalho interativo de sua equipetécnica, que combina formação acadêmica com experiência empresarial.A Fundação Dom Cabral possui uma ampla gama de Programas que abrangem asmais diversas áreas das empresas. Os temas podem ser estudados em diferentesformatos, que vão desde programas curtos e intensivos, no Brasil e no exterior,até soluções customizadas ou parcerias que estabelecem um relacionamento demédio e longo prazos para estudos mais aprofundados.as empresas, dando sustentação aosprogramas desenvolvidos e traduzindoseus avanços como instituição geradorade conhecimento.O Núcleo de Negócios Internacionais,criado em 2005, tem a missão de:Contribuirparaainternacionalizaçãodas empresas brasileiras atravésdageraçãodeconhecimentosque proporcionem a formulaçãoNúcleo deNegóciosInternacionais CRCVILinhas depesquisaSoluçõeseducacionaise implantação de estratégiasglobais competitivas.Modelo FDC de Criaçãode Valor InternacionalProgramas dePós-GraduaçãoProgramasabertos decurta duraçãoParceriasProgramascustomizadosO Núcleo de Negócios Internacionaisdesenvolve conhecimento por meiode sete linhas de pesquisa que trazemreflexões sobre temas atuais e deinteresse de empresas multinacionaisbrasileiras. Além disso, desenvolveconteúdos e metodologias para soluçõescustomizadas que atendam a empresasem processos de internacionalização.Uma delas é o Centro de Referênciaem Criação de Valor Internacional(CRCVI) que tem como objetivopromover a discussão de temáticas daPerformance deSubsidiárias no ExteriorPolítica Externado Brasil e Expansão dasMultinacionais BrasileirasBenefíciosdaInternacionalização deEmpresasparaoBrasilGestor GlobalSustentabilidade e RSC naInternacionalizaçãoEm 2012, a Fundação Dom Cabral foi classificada como a 8ª melhor escola de negóciosdo mundo, de acordo com o Ranking 2012 de Educação Executiva do Financial Times.A classificação posiciona a FDC entre as 10 melhores escolas de negócios do mundo,durante 3 anos consecutivos.Para saber mais sobre a Fundação Dom Cabral, acesse: www.fdc.org.brinternacionalização e promover a trocade experiências entre multinacionais deforma a estruturar as melhores práticas efatores críticos desucesso.Ranking dasTransnacionais Brasileiras6 7
  5. 5. 8“Além de apresentar, a cada ano,dados e reflexões sobre atrajetória das multinacionaisbrasileiras no exterior, oprojeto tem gerado umasériedebenefíciospara as empresasparticipantes”.O Ranking dasTransnacionaisBrasileirasO Ranking das Transnacionais Brasileiras é um projeto anual do Núcleo deNegócios Internacionais e tem como objetivo:Monitorar o processo de internacionalização dasempresas brasileiras e ordená-las de acordo comseugraudeinternacionalização.Apesquisapermiteentender as estratégias internacionais adotadas eos resultados alcançados, gerando conhecimentorelevante às empresas, executivos e à comunidadeacadêmica.O projeto é realizado desde 2006 e a cada ano acrescenta temas específicos quefornecem dados e reflexões sobre a trajetória das multinacionais brasileiras noexterior, os desafios enfrentados e as tendências da gestão internacional.Capítulo 2O ProjetoEdição 2006 Edição 2007 Edição 2008Edição 2009 Edição 2010 Edição 20119
  6. 6. Impactos da Participação na PesquisaConsultamos as empresas sobre os benefícios gerados com a participação no RankingFDC das Transnacionais Brasileiras. Ficam evidentes os impactos positivos gerados pelapesquisa. Abaixo apresentamos a percepção das empresas:Gráfico 1 - Impactos da Participação no Ranking das Transnacionais Brasileiras0% 20% 40% 60%Aumento do interesseMetodologiaCritérios de participação no Ranking das Transnacionais Brasileiras• Empresas de capital e controle majoritariamente brasileiro.• Grupos empresariais e empresas individuais não controladas majoritariamentepor outros grupos.• Empresas que possuem presença física no exterior a partir de:• Escritórios comerciais• Depósitos e centrais de distribuição• Montagem• Manufatura• Prestação de serviçosde investidores e potenciaisparceiros no Brasil e no exteriorGanhos de imagem e valor da marcapela exposição na mídiaGeração de conhecimento relevantecom relação à internacionalizaçãodo setor de atuaçãoAvaliação do desempenho daempresanoprocessodeinternacionalização (benchmarking)Não gerou impactos positivos perceptíveisOutros 6,7%18,3%30,0%48,3%46,7%50,0%• Agências bancárias• Pesquisa e desenvolvimentoEmpresas em estágios iniciais de internacionalização que apenas exportam ou atuamno exterior somente através de representantes comerciais não se qualificam paraapesquisa.Unidades próprias x FranquiasAs empresas brasileiras têm usado diferentes modalidades de atuação no exterior.Algumas delas preferem abrir um escritório comercial para dar suporte às vendasque partem do Brasil, enquanto outras enviam produtos desmontados e finalizamnos mercados de atuação ou realizam todas as etapas da cadeia de valor no paísde destino. Já as prestadoras de serviço, geralmente possuem uma filial de apoio,porém atuam principalmente através de deslocamento de seu pessoal muitasFonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 2012Outros• Criação de uma “identidade internacional”.• Maior exposição institucional no meio acadêmico.vezes para obras ou para atuar diretamente em seus clientes. Outra modalidadede internacionalização que vem atraindo a atenção de empresas brasileiras,principalmente as que já atuam com esse modelo no Brasil, é a de franquias.Tendo em vista que o franchising não requer necessariamente o investimentode capital próprio para a abertura da franquia e sim a transferência de ativosintangíveis como a marca, o know-how e o sistema de negócios para um terceiro,novas métricas são necessárias para calcular o grau de internacionalização defranquias. Por esse motivo, o Núcleo de Negócios Internacionais da FundaçãoDom Cabral desenvolveu em 2011 uma metodologia específica e criou o Rankingde Internacionalização de Franquias Brasileiras, que também será apresentadonesse sumário executivo.10 11
  7. 7. 13Metodologia Capítulo 3Amostra• Na edição 2012 a amostra foi composta por:• 47 multinacionais brasileiras que atuam no exterior principalmente atravésde unidades próprias• 16 empresas brasileiras que atuam no exterior principalmente atravésde franquias• O Ranking das Transnacionais Brasileiras 2012 e o Ranking de Internacionalizaçãode Franquias 2012 consideram dados de atuação no exterior do ano de 2011.• Os destaques divulgados neste documento foram fornecidos pelas empresasparticipantes do projeto.Índices de internacionalização• Empresas que atuam a partir de unidades próprias (metodologia da UNCTAD -United Nations Conference on Trade and Development):Os Benefíciosda InternacionalizaçãoÍndice de transnacionalidade =Ativos no exterior+Receitas no exterior+Funcionários no exteriorAtivos totais Receitas totais Funcionários totais3• Empresas que atuam a partir de franquias (metodologia desenvolvida peloNúcleo de Negócios Internacionais):Índice de internacionalização de franquias =Unidades franqueadasno exterior+Unidadesfranqueadas totaisReceitasderoyaltiese taxas no exteriorReceitas de royaltiese taxas totaisReceita de venda de produtospara franqueados no exterior+Receita total de venda deprodutos para franqueados312
  8. 8. Fonte:RankingFDCdasTransnacionaisBrasileiras201214 15Os Benefícios da Internacionalizaçãopara as EmpresasOs Benefícios da Internacionalizaçãopara o BrasilQuestionamos os gestores sobre suas percepções quanto aos benefícios dainternacionalização tanto para as empresas, quanto para o Brasil.No que tange à opinião dos gestores em relação às vantagens desse processo paraas próprias empresas, dois benefícios ficaram empatados em primeiro lugar: oaumento do valor da marca pela presença internacional e a capacidade ampliadade atendimento a clientes globais.O principal benefício do processo de internacionalização para o Brasil, segundo aopinião de 87,3% das empresas participantes, é a melhoria da imagem do Brasilno exterior e a consolidação da marca Brasil.Gráfico 3 - Benefícios do processo de internacionalização para o BrasilGráfico 2 - Benefícios do processo de internacionalização para as empresasMelhoria da imagem do Brasil noexterior e consolidação da marca BrasilAumento do valor da marcapela presença internacionalCapacidade ampliada deatendimento a clientes globais*Diferenciação perante concorrentesdomésticos ou menos internacionalizadosMelhoria da imagem daempresa no mercado domésticoCapacidade de inovaçãotecnológica potencializadaDesenvolvimento de equipes comhabilidades multiculturaisAcesso a mercadosinanceiros internacionaisDesenvolvimento de novosprodutos e segmentosMelhoria do desempenhoeconômico inanceiroAcesso a mercados decapital no exterior*4,24,24,04,03,73,73,63,63,43,4Incorporação de novas tecnologias eprocessos ao parque industrial brasileiroFortalecimento da posição brasileira emnegociações nos fóruns internacionais,regimes internacionais e OMCServir como antídoto à desnacionalizaçãode setores da economia brasileiraInternacionalização de PMEs da cadeiade valor das grandes empresas*Aumento da arrecadação de tributosOutrosNenhuma das alternativas14,3%11,1%11,1%3,2%1,6%61,9%60,3%87,3%1 - Não é um benefícioRedução de riscosRedução de custos13,33,22 3 4 5Outros0% 20% 40% 60% 80% 100%*-AlternativasnãoaplicadasàsfranquiasFonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 20125 - É um grande benefícioOutros** - Alternativas não aplicadas às franquias• Redução do riscoda operaçãopor ser uma empresa essencialmente brasileira eestar exposto a um único mercado consumidor. É um benefício para o país, poisreduz o risco de desemprego.• A presença da empresa em mercados internacionais possibilita a obtenção• Acesso a novos mercados com forte crescimento econômico1.• Aumentar a competitividade da empresa frente a players internacionais2.de base externa para viabilizar a competição em preços de serviços comcompetidores estrangeiros presentes no Brasil.* Os tópicos foram sugeridos por duas empresas como resposta à alternativa “Outros”.1 - Nota 4. / 2 - Nota 5.
  9. 9. 16“ A grande maioria daamostrareconhecequeosbenefícios superam os riscosou impactos negativos dainternacionalização”.Desafios e Impactosda InternacionalizaçãoOs desafios e impactos da internacionalização de empresas brasileiras tambémforam avaliados.É interessante observar que quase metade da amostra, 45,5% dos participantes,acredita que os riscos políticos e econômicos da internacionalização constituem oprincipal desafio deste processo.Gráfico4-Principaisdesafiosdainternacionalização22,7%13,6% 18,2% Diiculdades e/ou custos decoordenação e governançaRiscos políticos e econômicos45,5%Desvantagens do recém-chegadoDesvantagens de ser estrangeiraFonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 2012Por outro lado, ainda que percebam seus desafios, a grande maioria da amostra(67,7%) reconhece que os benefícios superam os riscos ou impactos negativos dainternacionalização.Gráfico 5 - Os impactos da internacionalizaçãoCapítulo 4DesafioseImpactosdaInternacionalização3,2%29,0%67,7%Benefícios superam riscose/ou impactos negativos dainternacionalizaçãoRiscos e/ou impactosnegativos dainternacionalizaçãosuperam seus benefíciosRiscos e benefícios dainternacionalizaçãoestão equilibradosFonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 201217
  10. 10. 18Dispersão GeográficaCapítulo 5A Presença Brasileirano MundoAs multinacionais brasileiras estão presentes em quase 90 países ao redordo mundo. As figuras a seguir mostram a dispersão geográfica de nossasempresas e seu movimento de entrada e saída de países em 2011, seja atuandointernacionalmente por meio de unidades próprias, seja por meio de franquias. Omapa a seguir apresenta, portanto, os países onde há presença física de empresasbrasileiras, não estando relacionados os países onde a atuação ocorre somente pormeio de exportações.Figura 1 - Dispersão geográfica das transnacionais brasileirasFonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 2012“As multinacionaisbrasileiras estão presentesem mais de 80 países aoredor do mundo”.Presença do Brasil no exterior Número de paísesSomente através de franquias 4Somente através de unidades próprias 48Através de unidades próprias e franquias 37Número total de países com presença de 89empresas brasileiras19
  11. 11. América do Norte:EUAColômbiaEquadorSuéciaSuiçaChinaCingapuraCanadá Paraguai Turquia Coreia do SulMéxico Peru Emirados ÁrabesUruguai África: FilipinasAmérica Central: Venezuela África do Sul IndónesiaAntigua Angola IrãBarbados Europa: Argélia IsraelBermudas Alemanha Camarões JapãoCosta Rica Áustria Congo JordâniaCuba Bélgica Egito KuwaitCuraçao Dinamarca Gabão LíbanoEl Salvador Espanha Guiné MalásiaGuadalupe França Guiné Conacri MongóliaGuatemala Holanda Tíbia OmãHonduras Hungria Libéria QatarIlhas Cayman Inglaterra Moçambique RússiaNicarágua Irlanda Malauí TailândiaPanamá Itália NigériaPorto Rico Luxemburgo Quênia Oceania:R. Dominicana Noruega Zâmbia AustráliaPortugal Nova CaledôniaAmérica do Sul Polônia Ásia: Nova ZelândiaArgentina País de Gales Arábia SauditaBolívia Romênia BahreinChile R. Tcheca CazaquistãoFonte:RankingFDCdasTransnacionaisBrasileiras2012Dispersão GeográficaDispersão geográfica das transnacionais brasileirasGráfico 6 -Presença brasileira no mundo100%80%77,8%60%57,1%Destaques• A Natura ampliou o canal de vendas e fez avanços de manufatura nospaíses latino-americanos. Na Argentina e no Peru, a multinacional está entreas três marcas preferidas pelos consumidores nos segmentos de higienepessoal, perfumaria e cosméticos. Em 2011, iniciou produção na Colômbia eduplicou o centro de distribuição no México.• Um dos destaques da Randon no mercado externo em 2011 foi acomemoração dos 1.500 produtos CKD montados no Quênia. Desde 2005, aRT East Africa é montadora e distribuidora Randon de unidades CKD para osmercados do Quênia, Uganda, Burundi e Tanzânia, onde circula atualmenteuma frota de implementos nos modelos de basculantes, tanques, plataformase bases de container. Além da montagem e distribuição de implementos,a RT trabalha também com a prestação de serviços e a comercialização depeças de reposição, havendo pontos de venda na capital Nairóbi e na cidadeportuária de Mombasa. A empresa é parte do Multiple Group of Companies,com atuação em vários segmentos na região da África Leste, com foco nosetor de logística e transporte.• Para a Marfrig, 2011 foi o ano de integração das operações da KeystoneFoods e O´Kane Poultry, adquiridas no final de 2010. Com a finalidade deaumentar a presença no mercado chinês e de explorar suas oportunidadescrescentes, a Marfrig estabeleceu, por intermédio da Keystone Foods, duasJoint Ventures na China. Uma delas, a Keystone-Chinwhiz (60% Keystone– 40% Chinwhiz), que prevê a constituição de uma cadeia verticalmenteintegrada de aves, já inicia o ano de 2012 com processamento de cerca de200 mil aves/dia. Adicionalmente, a Marfrig foi a primeira empresa brasileiraa obter as licenças e embarcar produtos de carne suína para a China.• A Porto Seguro atua somente no Uruguai e já é a segunda maior seguradorade automóveis do país.• A Tigre é uma empresa que concentra suas operações em grande partena América Latina. Segundo a multinacional, alguns países apresentaramum crescimento do PIB superior ao brasileiro e possuem juros inferioresaos praticados no Brasil, tornando os mercados interessantes para novosinvestimentos.40%20%0%América América46,0% 44,4%27,0%11,1%• Durante o ano de 2011, o Banco do Brasil concluiu o projeto de revisãoda atuação na Europa, aprimorando a estrutura de governança existentee consolidando a implementação do BB Europa Servicing Center, centrolocalizado em Portugal para apoio aos negócios da Europa. O BB manteveainda a agência e a corretora de títulos e valores mobiliários, BB SecuritiesLtd., em Londres.Latina do Norte Europa Ásia África Oceania20 21
  12. 12. 23Dispersão GeográficaEm 2011, as empresas brasileiras entraram em seis e saíram de nove países.Figura 2 - Entrada e saída das transnacionais em novos paísesCapítulo 6Os Rankings:Entradas das transnacionaisem novos países em 2011Israel, Kuwait,Luxemburgo, Nicarágua,Qatar eRepública Tcheca.Saída das transnacionaisde países em 2011Aruba, Bahamas, Grécia,Mali, Mauritânia,Marrocos, GuinéEquatorial, Tunisiae Cabo Verde.ResultadosFonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 2012Por fim, o gráfico a seguir evidencia uma forte tendência das multinacionaisbrasileiras a iniciarem o processo de internacionalização através de países daAmérica Latina. 63,3% das empresas participantes tiveram sua primeira subsidiáriainternacional instalada em países desta região.Gráfico 7 - País da primeira subsidiária no exterior10,0%1,7%0,0% América Latina23,3% 63,3% América do NorteEuropaÁsiaÁfricaOceaniaCuriosidade Fonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 2012Ainda que haja uma tendência evidente à instalação de subsidiárias na AméricaLatina no início do processo de internacionalização, é curioso notar quealgumas empresas seguem uma linha de expansão diferente, como é o caso dafranqueadora Yogoberry, que abriu sua primeira franquia no exterior em 2011,no Irã.22
  13. 13. Rankings RankingsRanking das transnacionais brasileiras com faturamento totalde até R$1 bilhão – por índice de transnacionalidadePosição EmpresaÍndice detransnacionalidade1 Metalfrio 0,452Na edição 2012 do Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras, além do Rankingtradicional pelo índice de transnacionalidade, foram geradas classificaçõesespecíficas, que ranqueiam as empresas levando em consideração outros critériosdeavaliação.São eles:As 10 +Empresas com faturamento de até R$1 bilhão:Metalfrio, Ibope e Sabó lideram o ranking de internacionalização, dentre asempresas com faturamento total de até R$1 bilhão.Tabela 1CuriosidadeEm 2011, a Metalfrio adquiriu a participação remanescente, equivalente a 29%do capital social da empresa turca Senocak, pelo valor de €15,8 milhões deeuros. Além disso, iniciou a ampliação da fábrica na Rússia para abrigar a novalinha de refrigeradores verticais, cujo início da produção está previsto para o 2ºtrimestre de 2012.Ranking por número de países ondeas empresas possuem subsidiárias:A Vale é a empresa que possui subsidiárias em maior número de países (38),seguida pela Stefanini (26) e Odebrecht (25).Tabela 2PosiçãoRanking2012dasempresasbrasileirasmaistransnacionalizadas - por número de países de atuaçãoNúmerode países*2 Ibope 0,4383 Sabó 0,3634 Ci&T 0,1955 Artecola 0,1946 Agrale 0,1307 Cia Providência 0,1078 Bematech 0,0459 BRQ IT Services 0,04010 Eliane 0,024Fonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 20121 Vale 382 Stefanini IT Solutions 263 Odebrecht 254 Banco do Brasil 245 Marfrig 215 Weg 216 Brasil Foods 206 Marcopolo 207 Gerdau 198 Magnesita 189 Andrade Gutierrez 179 Camargo Corrêa 179 Itaú - Unibanco 1710 JBS-Friboi 16Fonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 201224 * A contagem não inclui o Brasil.25
  14. 14. Rankings1 JBS-Friboi 0,7322 Suzano Papel e Celulose 0,6973 Gerdau 0,5244 Magnesita 0,4815 Marfrig 0,4706 Sabó 0,4207 Metalfrio 0,3988 Odebrecht 0,3969 Weg 0,37510 Stefanini IT Solutions 0,360Fonte:RankingFDCdasTransnacionaisBrasileiras2012Fonte:RankingFDCdasTransnacionaisBrasileiras2012Ranking por índice de receitas:A tabela abaixo mostra a classificação das empresas pelo índice de receitas.Tabela 3Ranking por índice de ativos:A tabela abaixo mostra a classificação das empresas pelo índice de ativos.Tabela 4PosiçãoRanking 2012 das empresas brasileiras mais Índice dePosiçãoRanking2012dasempresasmaistransnacionalizadas - por índice de ativosÍndice deativostransnacionalizadas - por índice de receitas receitas 1 Stefanini IT Solutions 0,6122 Gerdau 0,5733 Marfrig 0,4824 Ibope 0,4785 Vale 0,4786 Metalfrio 0,4557 Odebrecht 0,4378 Tigre 0,4289 Magnesita 0,39710 Brasil Foods 0,360Fonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 2012Ranking por índice de funcionários:A tabela abaixo mostra a classificação das empresas pelo índice de funcionários.Tabela 5PosiçãoRanking2012dasempresasmaistransnacionalizadas - por índice de funcionáriosÍndice defuncionários1 JBS-Friboi 0,6212 Ibope 0,5263 Metalfrio 0,5034 Gerdau 0,4515 Odebrecht 0,4406 Stefanini IT Solutions 0,4197 Sabó 0,3868 Marfrig 0,3809 Tigre 0,25110 Vale 0,21326 27
  15. 15. Tabela6Tabela7RankingsRanking das TransnacionaisBrasileiras 2012Ranking de Internacionalizaçãode Franquias Brasileiras 2012PosiçãoRankingporíndicede ÍndicePosiçãoRankingporíndicede ÍndicePosiçãoRanking 2012 de internacionalizaçãode franquias brasileiras - por índice Índicetransnacionalidade1 JBS-Friboi 0,5382 Gerdau 0,5163 Stefanini IT Solutions 0,4644 Metalfrio 0,4525 Marfrig 0,4446 Ibope 0,4387 Odebrecht 0,4248 Sabó 0,3639 Magnesita 0,36110 Tigre 0,29811 Suzano Papel e Celulose 0,28312 Vale 0,27813 Weg 0,24614 Brasil Foods 0,23815 Ci&T 0,19516 Artecola 0,19417 Embraer 0,17318 Camargo Corrêa 0,16519 Marcopolo 0,14920 Agrale 0,13021 Andrade Gutierrez 0,12322 Natura 0,11923 Cia Providência 0,10724 Itaú - Unibanco 0,10025 América Latina Logística 0,091transnacionalidade26 Petrobras 0,08227 Minerva 0,06528 Bematech 0,04529 Banco do Brasil 0,04330 BRQ IT Services 0,04031 Alusa 0,03632 Bradesco S.A 0,03433 Ultrapar 0,03334 Gol 0,03035 Randon 0,02436 Eliane 0,02437 Totvs 0,02038 Tam 0,02039 DHB 0,01240 Porto Seguro 0,00841 Oi 0,00442 Tegma 0,00343 Seculus 0,00244 Cemig 0,00145 Portobello 0,00146 Eletrobras* 0,00047 M.Dias Branco* 0,000Fonte: Ranking FDC dasTransnacionais Brasileiras 2012deinternacionalização1 Via Uno 0,1832 Fábrica di Chocolate 0,1213 Showcolate 0,1094 LinkWell 0,0745 Localiza 0,0726 Fisk Centro de Ensino 0,0367 Spoleto 0,0328 Bit Company 0,0189 Hering 0,01410 Arezzo 0,01411 DepylAction 0,01312 Wizard 0,00813 Marisol 0,00814 Yogoberry 0,00315 Emagrecentro 0,00316 Giraffas 0,001Fonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 201228 * Índice de trasnacionalidade inferiora 0,001.29
  16. 16. Tabela8Tabela9RankingsFranquias: As 10 +Ranking por número de países onde as empresaspossuem franquias:A tabela abaixo mostra a classificação das franquias pelo número de países emque atuam.Ranking por índice de unidades franqueadas:A tabela abaixo mostra a classificação das franquias pelo índice de unidadesfranqueadas.Índice dePosiçãoRanking 2012 de internacionalização de franquias NúmeroPosiçãoRanking 2012 de internacionalização de franquiasbrasileiras - por índice de unidades franqueadasunidadesfranqueadasbrasileiras - por número de países de países * 1 Via Uno 0,3962 Showcolate 0,3271 Via Uno 232 Showcolate 133 Fábrica di Chocolate 114 Wizard 95 Localiza 86 Fisk Centro de Ensino 67 Hering 58 Arezzo 49 Spoleto 33 Fábrica di Chocolate 0,3174 Localiza 0,1895 Fisk Centro de Ensino 0,1076 LinkWell 0,0917 Spoleto 0,0858 Bit Company 0,0539 Hering 0,03010 Wizard 0,02510 LinkWell 210 Marisol 2Destaques Fonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 2012Fonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 2012• Em 2012, a Fábrica di Chocolate está investindo em feiras, materiais, portalde franquias e apresentações comerciais com áudio em inglês e espanholpara a captação de novos investidores e aumento da expansão internacional.• Mesmo com a diminuição do número de agências, dando foco aosmercados mais relevantes, a operação franqueada internacional da Localizaobteve um crescimento em volume de negócios de 66,5% em 2011. Amarca agora é líder em quatro dos nove países onde atua.• A Wizard estabeleceu uma franquia master no mercado angolano, oque gera possibilidade de crescimento no território africano. Além disso, aconsolidação da marca na China ampliou o expertise comercial e pedagógicoe a empresa espera que isso facilitará a multiplicação para esse mercado emgrande crescimento. Ainda, as novas unidades nos Estados Unidos e CostaRica abrem portas para o mercado norte e latino americano.30 * A contagem não inclui o Brasil.31
  17. 17. 32Capítulo 7Desempenho dasTransnacionaisBrasileiras“Os itens que geram maiorsatisfaçãonomercadointernacional são aqualidade dos produtosDesempenho• Margens de lucroNos três últimos anos as margens de lucro das transnacionais brasileiras forammaiores no mercado doméstico do que no exterior. Entretanto, essa diferença foimenor em 2011.Gráfico 8 - Desempenho das transnacionais brasileirase a imagem da marca. “ 25%20%15%10%5%0%18,5%4,8%20,7%15,7%17,3%14,0%DomésticaExterior2009 2010 2011Fonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 2012• Satisfação com o desempenhoComo esperado, as transnacionais brasileiras estão mais satisfeitas com odesempenho no mercado doméstico do que no internacional. Contudo, asdiferenças são muito pequenas. Os itens que geram maior satisfação no mercadointernacional são a qualidade dos produtos e a imagem da marca e os que gerammenor satisfação são a lucratividade e o retorno sobre os ativos/investimentos.33
  18. 18. 35DesempenhoGráfico 9 - Satisfação das transnacionais com o desempenhoVendas 3,93,6Crescimentodas vendas 3,53,9LucratividadeROA/ROI (Retorno sobreativos/investimentos)3,53,33,73,4Mercado domésticoMarket ShareQualidade deprodutos/serviçosImagem da marca3,53,94,24,04,34,0Mercado internacionalCapítulo 8Em relação àcompetidoresEm relação aosobjetivos traçados4,03,73,73,61 2 3 4 5Evolução e Tendênciasda Internacionalizaçãode Empresas Brasileiras1 - Muito insatisfeito 5 - Muito satisfeitoFonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 2012Destaques• Uma empresa que constatou melhora do desempenho das vendas foia Artecola. A empresa possui subsidiárias na Argentina, Chile, Colômbia,México e Peru e em 2011 ganhou o Prêmio Troféu Desempenho ExportadorFIMEC, concedido aos maiores exportadores de componentes para caçados.• A Randon, pormeio desua controlada Fras-le,também observou aexpansãodas vendas através das unidades no exterior, melhorando os resultados daempresa principalmente no primeiro semestre de 2011 e contribuindo parasuperar os efeitos da desvalorização da moeda norte-americana.34
  19. 19. 194119591960197219771979198019831988199019911992199419951996199719992001200320042005200620072008200920102011Fonte:RankingFDCdasTransnacionaisBrasileiras201236 37Evolução e tendências• Linha do tempo da internacionalização de empresas brasileirasAs transnacionais brasileiras iniciaram sua internacionalização na década de 1940.Porém, o movimento só se intensificou a partir da década de 1970, tendo atingidomaior relevância nos anos 1990 e 2000.Figura3*2005• JSI-Friboi>Argentina1941• Bancodo Brasil >Paraguai1977• Tigre>Paraguai• CamargoCorrêa>Venezuela1988• DHB >EUA19911994• Randon>Argentina19961999• ALL>Argentina• Marfrig > Chile• Alusa > Chile• Cemig > Chile• Showcolate>EUA• Spoleto >México20072009• Eletrobras > Peru1960• Magnesita >Argentina1980• Gerdau>Uruguai• Weg> EUA• Marcopolo >Portugal• Stefanini >Argentina• TAM > Paraguai2003• Ultrapar > México• Gol > Argentina• BRQ Software >EUA• Tegma > Venezuela• Fábrica diChocolate>México• LinkWell>EUA2011• Yogoberry > Irã• Emagrecentro >Panamá1972• Petrobras>1983• Andrade Gutierrez> Congo1992• Sabó>Argentina• Localiza >1997• Artecola >Argentina• Totvs >EUA2004• Agrale > Argentina• Séculus > Suiça• M. Dias Branco2008• BrasilFoods>Holanda• Minerva >1959Colômbia • Natura > Chile1990Argentina1995• Hering>Paraguai > EUA• Via Uno >Chile• Wizard > EUA• Marisol > Peru2006Paraguai• Bit Company >Portugal2010• Suzano >Argentina1979• Odebrecht>Peru• Embraer > EUA• Itaú-Unibanco >• Ibope > Argentina• Portobelo>EUA• Eliane>EUA2011• Bematech > EUA• Metalfrio>Turquia• Vale>Canadá• Ci&T Software• CIAProvidência> EUA• Giraffas >ParaguaiArgentina • Arezzo>Portugal> EUA• DeplyAction >Venezuela* Na figura constam alguns exemplos de entradas que ocorreram entre os anos de 1941 e 2011. As informaçõesforam fornecidas pelas empresas participantes do projeto.
  20. 20. Fonte:RankingFDCdasTransnacionaisBrasileiras2012Fonte:RankingFDCdasTransnacionaisBrasileiras2012Evolução e tendênciasÉ interessante observar que as empresas com maior tempo de internacionalizaçãotendem a perceber de forma mais nítida os benefícios deste processo, como mostrao gráfico abaixo:Gráfico 10 - Impacto da internacionalização vs.Ano da primeira atuação internacional100,0%Até 1980Benefícios superam riscosDestaques• As empresas que mais cresceram em termos do índice geral entre os anos de2010 e 2011 foram: Cia Providência - 75,5%, Oi - 71,8% e Randon - 61,5%.• A empresa que mais saltou posições em relação à edição 2011 do rankingfoi a Andrade Gutierrez, que subiu 10 posições – de 31 para 21.• Além de crescer na América Latina e se consolidar nos EUA, em 2011 aStefanini IT Solutions iniciou operações na Tailândia e pretende expandir-se naChina e nas Filipinas.• Em 2011, o Bradesco investiu na remodelação e ampliação dasinstalaçõesDe 1981 a 1990De 1991 a 2000De 2001 a 2010Após 201066,7% 16,7% 16,7%60,0% 2,2% 37,8%60,0% 3,3% 36,7%50,0% 50,0%e/ou impactos negativosda internacionalizaçãoRiscos e/ou impactosnegativos dainternacionalizaçãosuperam seus benefíciosRiscos e benefíciosestão equilibradosda Bradesco Securities de Nova York e Londres.• Em 2011, a TOTVS trocou parte de suas operações próprias no México e emPortugal por canais de terceiros para atender a seus clientes e expandir nessespaíses com menor custo fixo.• O Itaú-Unibanco teve um crescimento de 35,7% na receita no exterior,25,6% nos ativos no exterior e 9,8% nos funcionários. É hoje o banco brasileiromais internacionalizado em termos do índice de transnacionalidade, comaproximadamente 10,0% de suas operações fora do Brasil.• Planos de entrada e expansão internacional em 20120% 20% 40% 60% 80% 100%• Evolução dos índices de internacionalização nos três últimos anosAs transnacionais brasileiras têm aumentado gradualmente o índice deinternacionalização, principalmente na dimensão ativos. Os índices de receitase funcionários (exterior em relação ao total) apresentam pequenas alterações epodem ser considerados estáveis.Gráfico 11 - Evolução dos índices de internacionalizaçãoA maior parte das transnacionais brasileiras pretende expandir sua atuação em2012 nos mercados em que já estão presentes. Entretanto, poucas planejam entrarem novos mercados.Gráfico 12 - Planos para mercados em que já atua0,0%Retração20%15%10%5%18% 17%16%18%16%13%15%14% 14%15%16%14%200920102011Estabilidade39,1%60,9%Expansão0%ÍndicedereceitasÍndicedeativosÍndicedefuncionáriosÍndicedetransnacio-nalidadeFonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 201238 39
  21. 21. Evolução e tendênciasDestaques• Um exemplo é a Ci&T Sofware, que atualmente foca no crescimento dasbases na China e Argentina.• Em 2011, o IBOPE, através de sua unidade mais internacionalizada, oIBOPE Media, unificou e alinhou as suas estruturas nos 14 países onde atua,visando com isso dar um foco mais internacional e mais estratégico à suaatuação. Nesse processo, criou uma holding centralizada para implantaçãode nova organização matricial e fortalecimento das operações nos mercadosem que atua. Já o IBOPE Inteligência concretizou parcerias internacionaiscom players estrangeiros importantes, cujos primeiros frutos são esperadospara 2012.Destaques• Das 27,7% de empresas que planejam entrar em novos mercados, osprincipais destinos são: China, Índia, Turquia, EUA, países da América Latina(com foco no Mercosul) e países africanos (principalmente Moçambique).• Em 2012, a TAM irá formar, a partir de fusão com a LAN Airlines, um dosmaiores grupos aéreos da América Latina e do mundo. A empresa acreditaque a criação do novo grupo, que atuará com manutenção das marcas, iráampliar a qualidade e a abrangência dos serviços. A nova holding somará310 aeronaves, com operações de passageiros e cargas, para mais de 150destinos em 23 países. Ao todo, serão quase 51 mil funcionários.Gráfico 13 - Planos de entrada em novos mercados • Expectativas de desempenho em relação às atividades em 2012Não planejaentrar em novosmercados em 201272,3%27,7%Planeja entrar emnovos mercadosem 2012Gráfico 14 - Expectativa de desempenho em relação às atividades em 201253,9 3,94 3,5 3,4324,03,6Mercado domésticoMercado internacionalFonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 20121Vendas Market Share Em relação acompetidores1 - Baixa expectativa de desempenho 5 - Elevada expectativa de desempenhoFonte: Ranking FDC das Transnacionais Brasileiras 201240 41
  22. 22. A Equipe do Ranking dasTransnacionaisBrasileirasSherban Leonardo Cretoiu• Professor Coordenador do Núcleode Negócios Internacionais• Mestre em Relações Internacionais pela PUC Minas• Especialista em Gestão Estratégica e CompetitividadeInternacional pela Universidade Federal de Minas Gerais• Graduado em Administração de Empresase Comércio Exterior pelo Centro Universitário UNALívia Lopes Barakat• ProfessoraAssistenteePesquisadorado Núcleo de Negócios Internacionais• Mestre em Administração pelaUniversidade Federal de Minas Gerais• Graduada em Administração pelaUniversidade Federal de Minas Geraisliviabarakat@fdc.org.br / (31) 3589-7449Vanessa Silva Nogueira• Pesquisadora do Núcleo de Negócios Internacionais• Mestre em Pesquisa Social pela LondonMetropolitan University• Pós-graduada em CBA Marketing pelo Ibmec MG• Graduada em Jornalismo pela Universidade Fumecvanessa.nogueira@fdc.org.br / (31) 3589-7565Lucas deMedeiros Diniz• Bolsista de Pesquisa do Núcleo deNegócios Internacionais• Graduando de Direito e RelaçõesInternacionais na PUC Minaslucas.diniz@fdc.org.brAgradecimentos:A Fundação Dom Cabral agradece às empresas que participaramda pesquisa em 2012 e que gentilmente forneceram seus dados ecompartilharam sua experiência internacional, contribuindo para acompreensão da atuação das multinacionais brasileiras no exterior.Agradecemos ainda o apoio do Banco Interamericano deDesenvolvimento para a realização do evento de divulgação em26/06/2012.Todas as imagens deste impresso foram retiradas do site www.sxc.hu42 43
  23. 23. 44Osbenefíciosdainternacionalização

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