Reports_Cimporv

76 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
76
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
0
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Reports_Cimporv

  1. 1. 2) - Posição Global da Companhia Dívida s/ Derivados 1.801 847 864 3 5 45 0 128 0 Cobertura Cambial * -242 Dívida Financeira 1.801 52% 605 18% 864 25% 3 0% 5 0% 45 1% 0 128 4% 0 Ajuste Derivados ** +7 -3 -13 - - - - - - Ajuste Contab *** -15 -7 -7 -0 -0 -0 - -1 - Dívida Covenant 1.793 595 844 3 5 45 0 127 0 Caixa 85 11% 396 52% 123 16% 6 1% 106 14% 37 5% 3 0% 7 1% 1 0% Dívida Líquida 1.708 65% 200 8% 720 27% -2 0% -102 -4% 8 0% -3 0% 120 5% -1 0% EBITDA 45 7% 0 0% 270 43% 32 5% 73 12% 37 6% 4 1% 144 23% 15 2% Covenant EBITDA = LTM * Cobertura Cambial - Impacto na Dívida dos Derivados de Cobertura Cambial ** Ajuste Derivados - Impacto residual de outros Derivados (IRS + Trading) *** Ajuste Contabilístico - Previsão de EUR 30M de Funding Fees - a abater à Dívida a) - Dívida p/ covenant b) - Caixa 0 c) - Net Debt d) - EBITDA * Inclui o SWAP do Banco Bradesco, USD 200M. e) - Sensibilidade do Covenant Net Debt 559 -10% 574 -7,5% 590 -5% 605 -2,5% 621 Atual 636 2,5% 652 5% 667 7,5% 683 10% 5,0% 7,5% 10,0% 4,26 2.383 2.449 2.515 2.581 2.647 2.713 2.780 2.846 2.912 Atual-10% -7,5% -5,0% -2,5% 2,5% 3,78 3,88 3,97 4,07 4,17 4,47 3,87 3,97 4,07 4,17 4,26 4,36 3,96 4,06 4,16 4,26 4,37 4,06 4,16 4,26 4,37 4,47 4,58 4,16 4,26 4,37 4,48 4,58 4,59 4,70 4,81 4,38 4,49 4,60 4,71 4,83 4,69 3,86 3,77 3,68 4,26 4,15 4,05 3,94 3,85 5,21 4,50 4,61 4,73 4,84 4,96 5,07 4,62 4,74 4,86 4,98 5,09 4,94 4,26 4,37 4,48 maio.15 Todos os dados em Milhões de EUR Total MZN EGP ZAR CVE ARS PYGEUR USD BRL Demonstração da situação da companhia nas várias rubricas que concorrem para a definição do covenant financeiro EBITDA (LTM) Total = EUR 764M Total = EUR 2.647M Total = EUR 621M Δ 4,26 4,15 4,04 3,94 3,84 3,74 3,66 3,57 3,49 4,38 3,76 3,67 3,59 4,50 4,38 4,26 4,16 4,05 3,95 621 4,26 Total = EUR 3.411M 764 2.647 3.692 -9 3.451 -30 3.411 -242 1.793 595 844 179 53% 17% 25% 5% 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 EUR USD BRL Outras EUR MM 85 396 123 160 11% 52% 16% 21% 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 EUR USD BRL Outras EUR MM 1.708 200 * 720 19 65% 8% 27% 1% 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 EUR USD BRL Outras EUR MM EUR 7% MZN 5% BRL 44%EGP 12% ZAR 6% CVE 1% ARS 23% PYG 2%
  2. 2. Tesouraria e Finanças Corporativas agosto 2015 Posição Financeira Holdings
  3. 3. Holdings Organograma Posição Financeira Mensal (Milhares de EUR) Caixa Descobertos Empréstimos Pos. Fin 1 ICL Concedidos ICL Recebidos Pos. Fin Total Cimpor SGPS 1.937 0 50.000 -48.063 23.900 0 -24.163 Inversiones 138.188 0 24.000 114.188 164.484 1.560.204 -1.281.531 Reinsurance 22.581 0 0 22.581 6.000 0 28.581 Cimpor BV 7.417 0 1.326.303 -1.318.885 1.326.303 0 7.417 Caue Austria 115.338 0 686.014 -570.676 20.000 444.281 -994.957 Cimpor 285.462 0 2.086.317 -1.800.855 1.540.686 2.004.484 -2.264.653 IC Austria Holding 60.799 0 0 60.799 768.743 167.914 661.628 IC Participações 202 0 0 202 167.914 0 168.116 Intercement 61.001 0 0 61.001 936.657 167.914 829.743 Total Holdings 346.463 0 2.086.317 -1.739.854 2.477.343 2.172.398 -1.434.909 Evolução Mensal - (Milhões de EUR) Caixa Evolução Mensal - (Milhões de EUR) Distribuição por Contraparte - (%) agosto.15 -1.286 -1.296 -1.333 -1.253 -1.309 -1.292 -1.305 -1.425 -1.435 dez.14 jan.15 fev.15 mar.15 abr.15 mai.15 jun.15 jul.15 ago.15 set.15 out.15 nov.15 dez.15 469 546 516 633 564 536 474 358 346 ITAÚ 50,9% Citibank 16,5% Ahli United Bank (AUB) 12,1% Banco Caixa Geral 8,4% ING 4,4% Outros 7,7% IC Participações IC Austria Holding Cimpor SGPS Portugal Inversiones Caué Austria Brasil Argentina Paraguai Cimpor Trading Egito África do Sul Moçambique Cabo verde Reinsurance Cimpor BV 9
  4. 4. Holdings agosto.15 Dívida Distribuição para 2014 - Capital + Juros - (Milhões de EUR) Cronograma de Vencimento da Dívida - (Milhões de EUR) Duração e Custo Médio da Dívida (Empréstimos) Moeda Montante Vida Média Custo Médio EUR 1.747.462 5,38 anos 3,94% USD 379.350 4,85 anos 5,55% Detalhes da Dívida Evolução Mensal - (Mil Milhões de EUR) Distribuição por Moeda - (%) Distribuição por Contraparte - (%) Distribuição por Holding - (%) Distribuição por Tipo de Taxa - (%) 0 1 0 19 18 17 4 49 62 16 18 Por Pagar Pago 23 85 600 204 439 172 563 t=346 t=1 t=85 t=114 t=181 t=684 t=271 t=487 t=200 t=25 t=588 Capital Juros Backup Lines 2,13 2,16 2,16 2,21 2,19 2,15 2,09 2,09 2,09 EUR 83,8% USD 16,2% ITAÚ 31,0% Mercado de Capitais 27,0% Banco Do Brasil 14,7% BNP Paribas 6,1% Citibank 3,8% Outros 17,4% Fixa 46%Variável 54% Inversiones 1,2% Cimpor BV 65,1% Caue Austria 33,7% 10

×