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1 de 38
FINANCIACIÓN PARA LA
    INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
    INNOVACIÓN: APOYO DEL CDTI
                Foro Andalucía – Algarve, TRANSBET
              Parque Científico y Tecnológico de Huelva,
                                            28/11/2012
                      Carlos Franco Alonso
                      Dpto. Biotecnología, Salud y Agroalimentación
                      Dirección Mercados Innovadores Globales - CDTI
                       91 581 55 02.     carlos.franco@cdti.es

1
Índice de diapositivas


    • Instrumentos de CDTI para proyectos nacionales
    • Estructura y objetivos de los programas europeos.
      7ºPM y Agricultura, Alimentación, Pesca y
      Biotecnología. Convocatoria 7PM-KBBE-2013-7
    • Programas de Cooperación Tecnológica Internacional
    • Programas CDTI de apoyo a la internacionalización
    • Horizonte 2020 y retos para el futuro



2
¿Qué es el CDTI?


•Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

• Organismo creado en 1977.
• Entidad Pública Empresarial.
• Dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.
• Agente de financiación de la innovación empresarial (LCTI).
• Centro de referencia de la AGE para la promoción de la innovación tecnológica.


    Incrementar la competitividad e internacionalización de las empresas
                     españolas a través de la innovación


3
¿Qué es el CDTI?

•Características de la actuación del CDTI
 Orientación a la empresa innovadora: adecuación a sus necesidades de
financiación y capital; información y orientación; búsqueda de socios, etc.

 Impulso a la internacionalización en todas sus actuaciones.

 Agilidad y flexibilidad de los instrumentos de financiación.

 Evaluación dinámica e interactiva

 Coordinación con la actuación de las administraciones públicas en I+D+i
(cofinanciación, complementariedad)


4
Financiación de la I+D+i

    •El CDTI apoyará a todas las actividades de una empresa innovadora con el instrumento
    más adecuado (capital, subvención o crédito parcialmente reembolsable)

•Investigación
  industrial   • NEOTEC/NEOTEC CR
                                                     •Proyectos de I+D / CDTI Eurostars




                                                                                          •INNVOLUCRA
                              •INNVIERTE




                                                                                            •INNVOLUCRA
                          •Economía Sostenible
 •Desarrollo                                      •FEDER-INNTERCONECTA
experimental
                                                            •INNODEMANDA

                                                 •INNTERNACIONALIZA
  •Innovación
•Internaciona-
    lización
               •Semilla •Start-up •Expansión       •Consolidación      •Crecimiento
    •Mercado                                                           •competitivo

5
Financiación de la I+D+i                     •Proyectos de I+D



                                                •Convocatoria abierta y
                                                   multi-tecnológica



  •Alta cobertura financiera                        •Financiación          •Largos plazos de
(75% - 85%) Crédito tipo fijo                         plurianual          amortización (10) con
        euribor+0,1%*                               •(1 – 3 años)            carencia (2-3)


            •Tramo no                                                          •Informes
                                                      •Anticipos
          reembolsable                                                         motivados

 •* Establecido en el momento de la concesión

 6
Proyectos de I+D nacionales

•Financian proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de
un proceso productivo, producto o servicio (actividades de Investigación Industrial y Desarrollo
Experimental).
•Convocatoria abierta (no competitiva). La empresa presenta propuesta cuando lo necesita
•Sin líneas predefinidas de I+D. Cualquier tecnología novedosa en cualquier sector
•Proyectos individuales o en cooperación.
•Los centros de investigación participan en los proyectos bajo la figura de la subcontratación

    Requisitos básicos:
    • Ser una sociedad mercantil.
    • Existencia de un proyecto innovador.
    • Viabilidad técnico-comercial para desarrollar el proyecto.
    • Recursos propios para financiar, al menos, el 30% del presupuesto total.
    • El conjunto de ayudas públicas debe estar dentro de los límites de la UE.



7
Financiación de la I+D+i                              Proyectos de I+D
                                                   Consideraciones generales
    • Presupuesto elegible mínimo por empresa: 175.000 € ; Proyecto en cooperación presupuesto 500.000 € aprox.
    • Composición de los consorcios limitada por presupuesto.
          • Ppto < 3 M€ (máximo 6 empresas).
          • Ppto > 3 M€ (máximo 10 empresas).

    • Evaluación de riesgo y negocio: puede derivar en solicitud de condiciones financieras (ampliación de capital social y/o
    afianzamientos).
    • Cofinanciable con el Fondo Tecnológico (cumplir requisitos del Fondo Tecnológico).

    • Cobertura financiera hasta el 85% del presupuesto elegible (mix crédito tipo fijo euribor+0,1%* y parte no reembolsable).
                 - hasta 75% con carácter general
                 - hasta 85%si cofinanciado con Fondo Tecnológico

          •   Gastos elegibles, los necesarios para la ejecución:
          -   Amortizaciones.
          -   Material fungible.
          -   Personal.
          -   Colaboraciones externas.
          -   Costes indirectos y gestión.

8
Financiación de la I+D+i                   Proyectos de I+D

                            •TRAMOS NO REEMBOLSABLES (TNR)
                                       •No Acumulables.
              •Se calculan sobre un máximo de cobertura 75% financiera concedida
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO                                                       % DE TNR
Proyectos I+D desarrollado por una PYME*                                              5%
Proyectos de I+D cofinanciados por el Fondo Tecnológico*: Convergencia y Phasing
                                                                                     20%
out
Proyectos de I+D cofinanciados por el Fondo Tecnológico*: Phasing in                 15%
Proyectos de I+D cofinanciados por el Fondo Tecnológico*: Competitividad             10%
Proyectos de I+D cofinanciados con el Mecanismo Financiero del Espacio
                                                                                     20%
Económico Europeo (EEA Grants)*
Subcontratación a entidades de investigación de al menos el 10% del presupuesto
                                                                                     10%
elegible y relevante en aspectos técnico*.
Cooperación Tecnológica Internacional (multilaterales y bilaterales)*                18%
•* Sujeto a disponibilidad

9
Financiación de la I+D+i                FEDER - INNTERCONECTA


     •   En colaboración con la comunidad autónoma donde se convoque.
     •   Proyectos consorciados de I+D (principalmente desarrollo). Al menos 3 empresas
         independientes y un máximo de 10.
     •   Presupuesto final dependiente de la CA dónde se convoque. Dirigido a CC.AA. de
         Convergencia (AND., CLM., EXT., GAL.)
     •   Convocatorias en Andalucía (cerrada el 30 de noviembre) y Galicia (cerrada el 14 de
         diciembre de 2011. Gastos aplicados en 2012, 2013, 2014
     •   Subvenciones hasta el máximo permitido por la UE, en proyectos de desarrollo
         experimental: 60% pequeñas, 50% medianas, 40% grandes. Excepcionalmente se
         apoyarán proyectos de investigación industrial con las intensidades establecidas en la
         normativa europea.
     •   Se exigirá un mínimo de subcontratación a organismos de investigación de la CCAA de
         desarrollo.(en torno al 15%)



10
Financiación de la I+D+i         Ayudas NEOTEC

                   •Definición empresa de base tecnológica
     •Empresas independientes de pequeño tamaño, de reciente constitución,
        establecidas en sectores de alta tecnología, con capacidad para el
     desarrollo o la modificación sustancial de la tecnología (core del negocio)


     •De todas las nuevas actividades emprendedoras (5,1% sobre población activa)
              •Entre el 6 y el 13% no esperan competencia en el mercado.
               •Entre el 10 y el 15% usan tecnología con menos de 1 año.
                                  •(GEM – España, 2009)
                  •Espíritu empresarial + innovación tecnológica
                           •Empresas de base tecnológica


11
Financiación de la I+D+i                              Ayudas NEOTEC

                                                               •Requisitos
 •Reciente constitución (< 4 años*)
 •Pequeña empresa (<50 empleados y <10 millones de € de balance o cifra de negocio)
 •Independiente
 •15% de gastos operativos dedicada a I+D
 •30% de recursos propios

 •Financiación del proyecto empresarial (todos los gastos necesarios)**
 •Presupuesto mínimo elegible aprox. 175.000 €
 •Ayuda reembolsable tipo de interés tipo fijo euribor + 0,1% (establecido en el momento de la concesión) hasta
 250.000 €. (max. 70 % presupuesto)
 •Anticipo a la firma del contrato hasta 60%.
 •Devolución en 15 años máximo
 • 1 – 7 según cash flow positivo (hasta el 20 % del cash flow anual)
 • 8 – 15 cuotas fijas modificables según cash flow generado.
 • Recobro especial en caso de venta antes de 12 meses después de haber amortizado la ayuda (x4), con un
 límite del 20% sobre el precio de venta.
•* Fecha solicitud de la ayuda y menos de 6 años momento concesión
•** Se incluyen inversiones (excepto inmuebles)

   12
Instrumentos de apoyo a la I+D empresarial:
EMISIÓN DE INFORMES MOTIVADOS


     -   El Real Decreto 2/2007 regula la emisión de informes motivados y habilita
         al CDTI como órgano competente para emitir informes vinculantes de los
         proyectos que financie en cualquiera de sus líneas.

            • Vinculantes para la Administración Tributaria en la catalogación del
              proyecto como I+D o como IT.
            • Informe único que contempla toda la duración del proyecto.
            • Sin coste alguno para la empresa.
            • Emisión del informe tras la aprobación del proyecto, a la firma del
              contrato.
            • Para proyectos en cooperación, informe para cada socio.
13
Índice de diapositivas


     • Instrumentos de CDTI para proyectos nacionales
     • Estructura y objetivos de los programas europeos.
       7ºPM y Agricultura, Alimentación, Pesca y
       Biotecnología. Convocatoria 7PM-KBBE-2013-7
     • Programas de Cooperación Tecnológica Internacional
     • Programas CDTI de apoyo a la internacionalización
     • Horizonte 2020 y retos para el futuro



14
Internacionalización de la I+D+i         Mapa de los programas
                                                          internacionales


                -
                             FLEXIBILIDAD
                                                         +
                +                                        -
                             COMPETITIVO
                                                             IBEROEKA
                          Financiación
                          descentralizada                              P
     I
                                                                       R
     D                                                                 O
     E                                                                 D
     A   PRECOMPETITIVO                      CERCANO AL MERCADO
                                                                       U
                                                                       C
                             Financiación
                             centralizada                              T
                                                                       O


15
Apoyo CDTI con respecto al Programa Marco de I+D



      Dir. Mercados                               Dir. Programas
      Innovadores                                 Innovadores
      Globales                                    Globales


                                CE
                                                    Postura oficial del
                                                    Estado Español



               NCP      Apoyo
                                      Gestión y
                                      def. WP
                                                     Representante


                                                      Agentes intemedios
     Info práctica de
       participación                                   Ministerios, CCAA
                            PARTICIPANTE               PT, Univ, OPIs, CT

16
7PM-KBBE. Estructura y Objetivos (2007-2013)

                                                                                                                               COOPERACIÓN (32.413)




                                                                                                                                    (3.475)




                                                                                                                                                                                                                                                                      (623)
                (6.100)




                                                           (1.935)




                                                                                            (9.050)




                                                                                                                                                           (2.350)




                                                                                                                                                                                                     (1.890)



                                                                                                                                                                                                                                     (4.160)




                                                                                                                                                                                                                                                                                           (1.430)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (1.400)
                                                                                                      nanomateriales y producción




                                                                                                                                                                                                                                               8. Ciencias socioeconómicas
                                                                                                                                                                       6. Medio ambiente (incluido
                            2. Alimentación, agricultura




                                                                                                                                                                                                               7. Transporte (incluida la
                            y pesca, y biotecnología




                                                                                                                                                                       el cambio climático)
                                                                     3. Tecnologías de la




                                                                                                      4. Nanotecnologías,
                                                                     información y las
                                                                     comunicaciones




                                                                                                                                                                                                                                               y humanidades




                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10. Seguridad
                                                                                                                                                                                                               aeronáutica)
                                                                                                                                              5. Energía




                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Espacio
     1. Salud




                          IDEAS (7.510)                                                                                                                              Consejo Europeo de Investigación

           PERSONAS (4.750)                                                                                                                                                                     Acciones Marie Curie

                                                                                                                                                             Infraestructuras de investigación (1.715)
                                                                                                                                               Investigación en beneficio de las PYME (1.336)
                                                                                                                                                                       Regiones del conocimiento (126)
                          CAPACIDADES
                                                                                                                                                                       Potencial de investigación (340)
                                  (4.097)                                                                                                                                 La ciencia en la sociedad (330)
                                                                                                                                    Desarrollo Coherente de las Políticas de Investigación (70)
                                                                                                                                               Actividades de cooperación internacional (180)

                           Acciones no nucleares del Centro Común de Investigación (1.751)



17
7PM-KBBE. Programas de Trabajo (WP)

     KBBE WORK PROGRAMMES within FP7

     Activity    2007       2008          2009           2010         2011       2012       2013

     LCP.                  Call 2A       Call 3      Call 4 (190)     Call 5
                                                                                            Call 7
     NoE.        Call 1    (110 M€)    (189 M€)       Ocean (9)      (240 M€)
                                                                                 Call 6
     SCP.       (190 M€)   Call 2B     Biorefinery   Influenza (6)    Ocean
                                                                                            Ocean
     CSA.                  (96 M€)      (10 M€)      Africa (6,5)    (14 M€)


                WP 2007    WP 2008     WP 2009        WP 2010        WP 2011    WP 2012    WP 2013
                (190 M€)   (206 M€)    (199 M€)      (211,5 M€)      (254 M€)   (304 M€)   (¿+20%?)




        Budget 2007 - 2013:           1.935 M€;


18
Convocatoria 7PM-KBBE-2013-7


     •   Call Identifier:            FP7-KBBE-2013-7
     •   Date of Publication:        10/07/2012
     •   Deadline:                   05/02/2013
     •   Indicative Budget:          (341,35 M€)
     •   Funding Schemes:            CP-IP, CP-FP, CSA.
                                     SMEs (15% - 75%)
     • Requested EC Contribution:    CP-IP:     Maximum 9 M€.
                                     CP-FP:     Maximum 3(4) M€
                                     CSA:       Maximum 2(5) M€
     • Proposals funded per topic:   Up to 1-8 Projects per topic.
     • Evaluation procedure:         1 Stage.

19
Convocatoria 7PM-KBBE-2013-7

     Financiar proyectos en tres actividades:
                                           •Actividad 2.2

                                           “Fork to farm”:
                                           Alimentos (incluyendo
                                           origen marino) sanos y
                                           seguros.



     •Actividad 2.1                       •Actividad 2.3

     Producción y gestión                 Ciencias de la vida,
     sostenible de recursos               biotecnología y bioquímica
     biológicos de la tierra, los         para la producción
     bosques y ambientes                  sostenible de productos y
     acuáticos.                           procesos no alimentarios


20
KBBE. Actividad 2.1.
     Producción y gestión sostenible de recursos biológicos
     de la tierra, bosques y ambientes acuáticos.
              •   Mejora leguminosas: incrementar la disponibilidad de
                  leguminosas y diversificar el suministro de proteina;
                  fertilidad del suelo y fijación de N.
              •   Sanidad animal: Enfermedades emergentes transmitidas
                  por vectores virales/Apicultura sostenible / Resistencia
                  Antimicrobiana
              •   Sanidad Vegetal / Manejo de plagas: en cultivos frutales,
                  la agricultura y la silvicultura
              •   Diversificación de la acuicultura y enfoque ecosistémico
                  de la pesca para una mejor gestión de los recursos
                  acuáticos marinos
              •   Océanos del futuro: unir fuerzas para hacer frente a los
                  desafíos de investigación en gestión de los océanos
                  (alimentación, medio ambiente, energía, biomateriales,
                  transporte)

21
KBBE. Actividad 2.2.

     Fork to farm: Alimentos (incluyendo origen marino)
     sanos y seguros.
                  •   Nutrición: enfermedades relacionadas con
                      la dieta (impacto de los alimentos sobre la
                      depresión, la salud intestinal), deficiencia
                      en vitamina D.
                  •   Procesado de alimentos: sensores
                      innovadores para la elaboración de
                      alimentos, la calidad y la autenticidad en la
                      cadena alimentaria.
                  •   Impacto de los cambios globales en la
                      seguridad alimentaria de Europa.
                  •   Ahorro de agua y energía en el procesado
                      de alimentos


22
KBBE. Actividad 2.3

     Ciencias de la vida, biotecnología y bioquímica para
     la producción sostenible de productos y procesos no
     alimentarios
                  •   Desarrollo de productos de alto valor añadido a partir
                      de plantas con propiedades bioactivas.

                  •   “CO2 algae biorefinery” : para productos de alto valor
                      añadido, enfoque integrado.

                  •   Prevención y la valorización de residuos orgánicos: en
                      biorrefinerías

                  •   Nuevas tendencias en la biotecnología: (ej: nano-
                      biotecnología, la biología sintética) con el fin de
                      mantener la biotecnología en la primera línea de la
                      innovación también en el largo plazo.



23
Índice de diapositivas


     • Instrumentos de CDTI para proyectos nacionales
     • Estructura y objetivos de los programas europeos.
       7ºPM y Agricultura, Alimentación, Pesca y
       Biotecnología. Convocatoria 7PM-KBBE-2013-7
     • Programas de Cooperación Tecnológica Internacional
     • Programas CDTI de apoyo a la internacionalización
     • Horizonte 2020 y retos para el futuro



24
Programas multilaterales y bilaterales de cooperación


                                                    •IBEROEKA

     • Programas de cooperación tecnológica en el campo de la I+D+i civil.
     • Colaboración abierta entre empresas, universidades y centros de
       I+D.
     • Proyectos de, al menos, una entidad independiente de cada país.
     • “Sello de calidad”.
     • Proyectos enfocados al mercado.
     • Filosofía “Bottom-up”.
     • Convocatoria permanentemente abierta.
     • Programa descentralizado en cuanto a evaluación y financiación.

                                                       •Además…
                                                       •con Japón y Suráfrica

25
Programas multilaterales y bilaterales de
           cooperación

 EUROSTARS: 1er programa Europeo (2007-2013) para PYMEs intensivas en
  I+D.

Combina:
- Programas Nacionales de I+D de 32 países. (300 M Eur.) comprometidos)
- Séptimo Programa Marco (+/-100 M Eur.)
- Secretariado Eureka (coordinación de programas nacionales).

• Condiciones de elegibilidad:
- Coordinador y líder debe ser PYME intensiva en I+D (>10% de facturación en
  I+D ó > 10% RRHH en actividades de I+D).
- 50% del ppto. del proyecto >=PYMEs intensivas en I+D. Ningún país ni socio
  superará el 75%.
- Duración de proyecto hasta 3 años. Resultados en menos de 2años.

           •Primera convocatoria: 8 de Febrero 2008
           •Próxima convocatoria (10ª): 4 abril 2012

26
•
 •Programas multilaterales y bilaterales de cooperación              Programas Bilaterales




        •CANADÁ
        •2005                                                            •COREA
                                                                         •2007 •JAPÓN
                                                                   •CHINA
                                                                                •2008
                                                                   •2005
                                                          •INDIA
                                                          •2006




                                             •SURÁFRICA
                                             •2010




27
•Instrumentos de apoyo a la I+D empresarial
      Apoyo a la internacionalización               •Delegados CDTI en Iberoamérica
                                                    •Germán Casal
                                                    •gcasal@conacyt.mx
 •RED EXTERIOR
 •. CHINA - José Ramón Pellón
 •jrpo@cdti.es

 •. COREA - Jordi Espluga
 •jeb@cdti.es

 •.EEUU - Juan Antonio Serrano
 •jasf@cdti.es                                                           •Andrés Ruiz
                                                                         •ars@cdti.es
 •. INDIA - Adrián Gutiérrez
 •gutierrez_adrian@cdti.es

 •. JAPON - Akihisa Dambara
 •ad@cdti.es
                                             •Francisco Sánchez
                                             •fsanchez@conicyt.cl
 •.MAGREB - Marc Marchador
 •marchador_marcos@cdti.es


•Delegados CDTI Resto Mundo



 28
Índice de diapositivas


     • Instrumentos de CDTI para proyectos nacionales
     • Estructura y objetivos de los programas europeos.
       7ºPM y Agricultura, Alimentación, Pesca y
       Biotecnología. Convocatoria 7PM-KBBE-2013-7
     • Programas de Cooperación Tecnológica Internacional
     • Programas CDTI de apoyo a la internacionalización
     • Horizonte 2020 y retos para el futuro



29
Internacionalización
de la I+D+i                                     INNVOLUCRA (1)


         Apoyo a la participación española en programas internacionales de
        cooperación tecnológica y en las licitaciones de Grandes Instalaciones
                              Científico – Tecnológicas.

– Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) al VII Programa Marco.
  Fomentar participación VII PM (nuevos participantes o líderes). Crédito tipo fijo euribor + 0,1%*
  hasta 50.000 €, sólo reembolsable si el proyecto es financiado. Se financian un máximo de
  dos ayudas por empresa.

– Ayudas a la Participación en Ofertas a Grandes Instalaciones (APO). Fomentar
  presentación de ofertas. Crédito tipo fijo euribor + 0,1%* hasta 30.000 €, sólo reembolsable si
  se obtiene el contrato. Máximo una solicitud por empresa e instalación.

 •* Establecido en el momento de la concesión

 30
Internacionalización
de la I+D+i                      INNVOLUCRA (2)




     – Capacitación. Estancias temporales para formación en la oficina
       SOST de Bruselas.

     – Acciones Internacionales de Promoción Tecnológica. Fomentar
       y facilitar las relaciones internacionales de las empresas españolas
       en los programas de cooperación tecnológica internacional
       gestionados por el CDTI.



31
Internacionalización
de la I+D+i                               INNTERNACIONALIZA

     Objetivo: Promoción y protección en mercados exteriores de tecnologías novedosas
     desarrolladas por PYMES españolas.
        • Presupuesto financiable mínimo en torno a 75.000€
        • Solo para PYMEs. Intensidades máximas según Marco Comunitario sobre ayudas de
        Estado para I+D+i.
        • Ayudas para plan de internacionalización consistente y bien definido (no actividades
        aisladas), puede incluir partidas de homologación, adaptación a normativa local, patentes en
        el extranjero, etc.
              Derechos de propiedad industrial: 45% pequeñas, 35% medianas.
              Subcontratación de servicios de asesoramiento de apoyo a la innovación: 200.000 €
             en 3 años.
        • Ayuda de crédito tipo fijo euribor + 0,1% (establecido en el momento de la concesión) y TNR
        básico (5%). 75% presupuesto elegible.
        • Plazo amortización: 10 años.
32
Internacionalización
de la I+D+i                   Ayudas para proyectos de I+D




 Proyectos de cooperación tecnológica internacional: bonificación en el tramo
 no reembolsable (+18 puntos). Las empresas españolas en los desarrollos
 procedentes de un proyecto con sello de programa de cooperación tecnológica
 internacional tienen una mayor intensidad de ayuda.

 CDTI – Eurostars: Financiación de la parte nacional a través de la
 convocatoria de Interempresas Internacional.




33
Índice de diapositivas


     • Instrumentos de CDTI para proyectos nacionales
     • Estructura y objetivos de los programas europeos.
       7ºPM y Agricultura, Alimentación, Pesca y
       Biotecnología. Convocatoria 7PM-KBBE-2013-7
     • Programas de Cooperación Tecnológica Internacional
     • Programas CDTI de apoyo a la internacionalización
     • Horizonte 2020 y retos para el futuro



34
Horizonte 2020 (2014-2020)

     Horizonte 2020 – El Programa Marco COMÚN para
     Investigación e Innovación cubre:
      • El VII Programa Marco (FP7) de investigación, desarrollo
        tecnológico y demostración.
         – 52000 M€ (2007-13); sin ITER.

      • El Programa Marco de Competitividad e Innovación e (CIP)
         – 3.600 M€ (2007-13).

      • El Institute Europeo para la Innovación y la Tecnología (EIT)
         – Contribución UE 309 M€ (2007-13)




35
HORIZONTE 2020: Prioridades
 1.   Prioridad 1. Excelencia científica:
      - El tener una ciencia de primer nivel mundial es la base de las tecnologías del futuro, creación de
      empleo y bienestar.
      - Europa necesita desarrollar, atraer y retener el talento en el mundo de la investigación
      - Los investigadores deben tener acceso a las mejores infraestructuras científicas.
2.    Prioridad 2. Liderazgo industrial:
      - Inversiones estratégicas en tecnologías clave (ej. procesos de fabricación avanzados,
      microelectrónica…) para apuntalar la innovación entre sectores maduros y emergentes.
      - Europa necesita atraer más inversión privada en investigación e innovación.
      - Europa necesita más PYMEs innovadores para generar crecimiento y empleo.
3.    Prioridad 3. Desafíos de la sociedad:
      - Preocupaciones de los ciudadanos y la sociedad/objetivos políticos de la UE (clima,
      medioambiente, energía, transporte…)
      - Soluciones rupturistas que procedan de una colaboración multidisciplinar, incluyendo las ciencias
      sociales y las humanidades.
      - Soluciones prometedoras que necesiten ser probadas, demostradas y escaladas
36
Horizonte 2020 y retos para el futuro

     Societal Challenges                               Industrial Leadership
     •   Health demographic change and well-           • Leadership in enabling & industrial
         being                                           technologies
     •   Food security, sustainable agriculture,           –Information & Communication Technologies (ICT)
         marine an maritime research and the bio-          –Nano-technology
         based economy                                     –Advanced materials
     •   Secure, clean ad efficient energy                 –Biotechnology
     •   Smart, green and integrated transport             –Advanced manufacturing systems
     •                                                     –Space
         Climate action, resource efficiency and
         raw materials                                 • Access to risk finance
     •   Inclusive, innovative and secure societies    • Innovation in SMEs


                                           Excellent Science
     • European Research Council                       •   Marie Curie Actions
     • Future & Emerging Technologies (FET)            •   Research Infrastructures
                            European Institute of Innovation and Technology (EIT)

37
GRACIAS POR SU ATENCIÓN

                   CARLOS FRANCO ALONSO
                       carlos.franco@cdti.es
     Departamento de Biotecnología, Salud y Agroalimentación
            Dirección de Mercados Innovadores Globales
                                CDTI
                C/ Cid 4, 5ª planta 91 581 55 00/ 02




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Financiación Para la Internacionalización de la Innovación: Apoyo del CDTI

  • 1. FINANCIACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN: APOYO DEL CDTI Foro Andalucía – Algarve, TRANSBET Parque Científico y Tecnológico de Huelva, 28/11/2012 Carlos Franco Alonso Dpto. Biotecnología, Salud y Agroalimentación Dirección Mercados Innovadores Globales - CDTI  91 581 55 02. carlos.franco@cdti.es 1
  • 2. Índice de diapositivas • Instrumentos de CDTI para proyectos nacionales • Estructura y objetivos de los programas europeos. 7ºPM y Agricultura, Alimentación, Pesca y Biotecnología. Convocatoria 7PM-KBBE-2013-7 • Programas de Cooperación Tecnológica Internacional • Programas CDTI de apoyo a la internacionalización • Horizonte 2020 y retos para el futuro 2
  • 3. ¿Qué es el CDTI? •Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) • Organismo creado en 1977. • Entidad Pública Empresarial. • Dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. • Agente de financiación de la innovación empresarial (LCTI). • Centro de referencia de la AGE para la promoción de la innovación tecnológica. Incrementar la competitividad e internacionalización de las empresas españolas a través de la innovación 3
  • 4. ¿Qué es el CDTI? •Características de la actuación del CDTI  Orientación a la empresa innovadora: adecuación a sus necesidades de financiación y capital; información y orientación; búsqueda de socios, etc.  Impulso a la internacionalización en todas sus actuaciones.  Agilidad y flexibilidad de los instrumentos de financiación.  Evaluación dinámica e interactiva  Coordinación con la actuación de las administraciones públicas en I+D+i (cofinanciación, complementariedad) 4
  • 5. Financiación de la I+D+i •El CDTI apoyará a todas las actividades de una empresa innovadora con el instrumento más adecuado (capital, subvención o crédito parcialmente reembolsable) •Investigación industrial • NEOTEC/NEOTEC CR •Proyectos de I+D / CDTI Eurostars •INNVOLUCRA •INNVIERTE •INNVOLUCRA •Economía Sostenible •Desarrollo •FEDER-INNTERCONECTA experimental •INNODEMANDA •INNTERNACIONALIZA •Innovación •Internaciona- lización •Semilla •Start-up •Expansión •Consolidación •Crecimiento •Mercado •competitivo 5
  • 6. Financiación de la I+D+i •Proyectos de I+D •Convocatoria abierta y multi-tecnológica •Alta cobertura financiera •Financiación •Largos plazos de (75% - 85%) Crédito tipo fijo plurianual amortización (10) con euribor+0,1%* •(1 – 3 años) carencia (2-3) •Tramo no •Informes •Anticipos reembolsable motivados •* Establecido en el momento de la concesión 6
  • 7. Proyectos de I+D nacionales •Financian proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio (actividades de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental). •Convocatoria abierta (no competitiva). La empresa presenta propuesta cuando lo necesita •Sin líneas predefinidas de I+D. Cualquier tecnología novedosa en cualquier sector •Proyectos individuales o en cooperación. •Los centros de investigación participan en los proyectos bajo la figura de la subcontratación Requisitos básicos: • Ser una sociedad mercantil. • Existencia de un proyecto innovador. • Viabilidad técnico-comercial para desarrollar el proyecto. • Recursos propios para financiar, al menos, el 30% del presupuesto total. • El conjunto de ayudas públicas debe estar dentro de los límites de la UE. 7
  • 8. Financiación de la I+D+i Proyectos de I+D Consideraciones generales • Presupuesto elegible mínimo por empresa: 175.000 € ; Proyecto en cooperación presupuesto 500.000 € aprox. • Composición de los consorcios limitada por presupuesto. • Ppto < 3 M€ (máximo 6 empresas). • Ppto > 3 M€ (máximo 10 empresas). • Evaluación de riesgo y negocio: puede derivar en solicitud de condiciones financieras (ampliación de capital social y/o afianzamientos). • Cofinanciable con el Fondo Tecnológico (cumplir requisitos del Fondo Tecnológico). • Cobertura financiera hasta el 85% del presupuesto elegible (mix crédito tipo fijo euribor+0,1%* y parte no reembolsable). - hasta 75% con carácter general - hasta 85%si cofinanciado con Fondo Tecnológico • Gastos elegibles, los necesarios para la ejecución: - Amortizaciones. - Material fungible. - Personal. - Colaboraciones externas. - Costes indirectos y gestión. 8
  • 9. Financiación de la I+D+i Proyectos de I+D •TRAMOS NO REEMBOLSABLES (TNR) •No Acumulables. •Se calculan sobre un máximo de cobertura 75% financiera concedida CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO % DE TNR Proyectos I+D desarrollado por una PYME* 5% Proyectos de I+D cofinanciados por el Fondo Tecnológico*: Convergencia y Phasing 20% out Proyectos de I+D cofinanciados por el Fondo Tecnológico*: Phasing in 15% Proyectos de I+D cofinanciados por el Fondo Tecnológico*: Competitividad 10% Proyectos de I+D cofinanciados con el Mecanismo Financiero del Espacio 20% Económico Europeo (EEA Grants)* Subcontratación a entidades de investigación de al menos el 10% del presupuesto 10% elegible y relevante en aspectos técnico*. Cooperación Tecnológica Internacional (multilaterales y bilaterales)* 18% •* Sujeto a disponibilidad 9
  • 10. Financiación de la I+D+i FEDER - INNTERCONECTA • En colaboración con la comunidad autónoma donde se convoque. • Proyectos consorciados de I+D (principalmente desarrollo). Al menos 3 empresas independientes y un máximo de 10. • Presupuesto final dependiente de la CA dónde se convoque. Dirigido a CC.AA. de Convergencia (AND., CLM., EXT., GAL.) • Convocatorias en Andalucía (cerrada el 30 de noviembre) y Galicia (cerrada el 14 de diciembre de 2011. Gastos aplicados en 2012, 2013, 2014 • Subvenciones hasta el máximo permitido por la UE, en proyectos de desarrollo experimental: 60% pequeñas, 50% medianas, 40% grandes. Excepcionalmente se apoyarán proyectos de investigación industrial con las intensidades establecidas en la normativa europea. • Se exigirá un mínimo de subcontratación a organismos de investigación de la CCAA de desarrollo.(en torno al 15%) 10
  • 11. Financiación de la I+D+i Ayudas NEOTEC •Definición empresa de base tecnológica •Empresas independientes de pequeño tamaño, de reciente constitución, establecidas en sectores de alta tecnología, con capacidad para el desarrollo o la modificación sustancial de la tecnología (core del negocio) •De todas las nuevas actividades emprendedoras (5,1% sobre población activa) •Entre el 6 y el 13% no esperan competencia en el mercado. •Entre el 10 y el 15% usan tecnología con menos de 1 año. •(GEM – España, 2009) •Espíritu empresarial + innovación tecnológica •Empresas de base tecnológica 11
  • 12. Financiación de la I+D+i Ayudas NEOTEC •Requisitos •Reciente constitución (< 4 años*) •Pequeña empresa (<50 empleados y <10 millones de € de balance o cifra de negocio) •Independiente •15% de gastos operativos dedicada a I+D •30% de recursos propios •Financiación del proyecto empresarial (todos los gastos necesarios)** •Presupuesto mínimo elegible aprox. 175.000 € •Ayuda reembolsable tipo de interés tipo fijo euribor + 0,1% (establecido en el momento de la concesión) hasta 250.000 €. (max. 70 % presupuesto) •Anticipo a la firma del contrato hasta 60%. •Devolución en 15 años máximo • 1 – 7 según cash flow positivo (hasta el 20 % del cash flow anual) • 8 – 15 cuotas fijas modificables según cash flow generado. • Recobro especial en caso de venta antes de 12 meses después de haber amortizado la ayuda (x4), con un límite del 20% sobre el precio de venta. •* Fecha solicitud de la ayuda y menos de 6 años momento concesión •** Se incluyen inversiones (excepto inmuebles) 12
  • 13. Instrumentos de apoyo a la I+D empresarial: EMISIÓN DE INFORMES MOTIVADOS - El Real Decreto 2/2007 regula la emisión de informes motivados y habilita al CDTI como órgano competente para emitir informes vinculantes de los proyectos que financie en cualquiera de sus líneas. • Vinculantes para la Administración Tributaria en la catalogación del proyecto como I+D o como IT. • Informe único que contempla toda la duración del proyecto. • Sin coste alguno para la empresa. • Emisión del informe tras la aprobación del proyecto, a la firma del contrato. • Para proyectos en cooperación, informe para cada socio. 13
  • 14. Índice de diapositivas • Instrumentos de CDTI para proyectos nacionales • Estructura y objetivos de los programas europeos. 7ºPM y Agricultura, Alimentación, Pesca y Biotecnología. Convocatoria 7PM-KBBE-2013-7 • Programas de Cooperación Tecnológica Internacional • Programas CDTI de apoyo a la internacionalización • Horizonte 2020 y retos para el futuro 14
  • 15. Internacionalización de la I+D+i Mapa de los programas internacionales - FLEXIBILIDAD + + - COMPETITIVO IBEROEKA Financiación descentralizada P I R D O E D A PRECOMPETITIVO CERCANO AL MERCADO U C Financiación centralizada T O 15
  • 16. Apoyo CDTI con respecto al Programa Marco de I+D Dir. Mercados Dir. Programas Innovadores Innovadores Globales Globales CE Postura oficial del Estado Español NCP Apoyo Gestión y def. WP Representante Agentes intemedios Info práctica de participación Ministerios, CCAA PARTICIPANTE PT, Univ, OPIs, CT 16
  • 17. 7PM-KBBE. Estructura y Objetivos (2007-2013) COOPERACIÓN (32.413) (3.475) (623) (6.100) (1.935) (9.050) (2.350) (1.890) (4.160) (1.430) (1.400) nanomateriales y producción 8. Ciencias socioeconómicas 6. Medio ambiente (incluido 2. Alimentación, agricultura 7. Transporte (incluida la y pesca, y biotecnología el cambio climático) 3. Tecnologías de la 4. Nanotecnologías, información y las comunicaciones y humanidades 10. Seguridad aeronáutica) 5. Energía 9. Espacio 1. Salud IDEAS (7.510) Consejo Europeo de Investigación PERSONAS (4.750) Acciones Marie Curie Infraestructuras de investigación (1.715) Investigación en beneficio de las PYME (1.336) Regiones del conocimiento (126) CAPACIDADES Potencial de investigación (340) (4.097) La ciencia en la sociedad (330) Desarrollo Coherente de las Políticas de Investigación (70) Actividades de cooperación internacional (180) Acciones no nucleares del Centro Común de Investigación (1.751) 17
  • 18. 7PM-KBBE. Programas de Trabajo (WP) KBBE WORK PROGRAMMES within FP7 Activity 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LCP. Call 2A Call 3 Call 4 (190) Call 5 Call 7 NoE. Call 1 (110 M€) (189 M€) Ocean (9) (240 M€) Call 6 SCP. (190 M€) Call 2B Biorefinery Influenza (6) Ocean Ocean CSA. (96 M€) (10 M€) Africa (6,5) (14 M€) WP 2007 WP 2008 WP 2009 WP 2010 WP 2011 WP 2012 WP 2013 (190 M€) (206 M€) (199 M€) (211,5 M€) (254 M€) (304 M€) (¿+20%?) Budget 2007 - 2013: 1.935 M€; 18
  • 19. Convocatoria 7PM-KBBE-2013-7 • Call Identifier: FP7-KBBE-2013-7 • Date of Publication: 10/07/2012 • Deadline: 05/02/2013 • Indicative Budget: (341,35 M€) • Funding Schemes: CP-IP, CP-FP, CSA. SMEs (15% - 75%) • Requested EC Contribution: CP-IP: Maximum 9 M€. CP-FP: Maximum 3(4) M€ CSA: Maximum 2(5) M€ • Proposals funded per topic: Up to 1-8 Projects per topic. • Evaluation procedure: 1 Stage. 19
  • 20. Convocatoria 7PM-KBBE-2013-7 Financiar proyectos en tres actividades: •Actividad 2.2 “Fork to farm”: Alimentos (incluyendo origen marino) sanos y seguros. •Actividad 2.1 •Actividad 2.3 Producción y gestión Ciencias de la vida, sostenible de recursos biotecnología y bioquímica biológicos de la tierra, los para la producción bosques y ambientes sostenible de productos y acuáticos. procesos no alimentarios 20
  • 21. KBBE. Actividad 2.1. Producción y gestión sostenible de recursos biológicos de la tierra, bosques y ambientes acuáticos. • Mejora leguminosas: incrementar la disponibilidad de leguminosas y diversificar el suministro de proteina; fertilidad del suelo y fijación de N. • Sanidad animal: Enfermedades emergentes transmitidas por vectores virales/Apicultura sostenible / Resistencia Antimicrobiana • Sanidad Vegetal / Manejo de plagas: en cultivos frutales, la agricultura y la silvicultura • Diversificación de la acuicultura y enfoque ecosistémico de la pesca para una mejor gestión de los recursos acuáticos marinos • Océanos del futuro: unir fuerzas para hacer frente a los desafíos de investigación en gestión de los océanos (alimentación, medio ambiente, energía, biomateriales, transporte) 21
  • 22. KBBE. Actividad 2.2. Fork to farm: Alimentos (incluyendo origen marino) sanos y seguros. • Nutrición: enfermedades relacionadas con la dieta (impacto de los alimentos sobre la depresión, la salud intestinal), deficiencia en vitamina D. • Procesado de alimentos: sensores innovadores para la elaboración de alimentos, la calidad y la autenticidad en la cadena alimentaria. • Impacto de los cambios globales en la seguridad alimentaria de Europa. • Ahorro de agua y energía en el procesado de alimentos 22
  • 23. KBBE. Actividad 2.3 Ciencias de la vida, biotecnología y bioquímica para la producción sostenible de productos y procesos no alimentarios • Desarrollo de productos de alto valor añadido a partir de plantas con propiedades bioactivas. • “CO2 algae biorefinery” : para productos de alto valor añadido, enfoque integrado. • Prevención y la valorización de residuos orgánicos: en biorrefinerías • Nuevas tendencias en la biotecnología: (ej: nano- biotecnología, la biología sintética) con el fin de mantener la biotecnología en la primera línea de la innovación también en el largo plazo. 23
  • 24. Índice de diapositivas • Instrumentos de CDTI para proyectos nacionales • Estructura y objetivos de los programas europeos. 7ºPM y Agricultura, Alimentación, Pesca y Biotecnología. Convocatoria 7PM-KBBE-2013-7 • Programas de Cooperación Tecnológica Internacional • Programas CDTI de apoyo a la internacionalización • Horizonte 2020 y retos para el futuro 24
  • 25. Programas multilaterales y bilaterales de cooperación •IBEROEKA • Programas de cooperación tecnológica en el campo de la I+D+i civil. • Colaboración abierta entre empresas, universidades y centros de I+D. • Proyectos de, al menos, una entidad independiente de cada país. • “Sello de calidad”. • Proyectos enfocados al mercado. • Filosofía “Bottom-up”. • Convocatoria permanentemente abierta. • Programa descentralizado en cuanto a evaluación y financiación. •Además… •con Japón y Suráfrica 25
  • 26. Programas multilaterales y bilaterales de cooperación  EUROSTARS: 1er programa Europeo (2007-2013) para PYMEs intensivas en I+D. Combina: - Programas Nacionales de I+D de 32 países. (300 M Eur.) comprometidos) - Séptimo Programa Marco (+/-100 M Eur.) - Secretariado Eureka (coordinación de programas nacionales). • Condiciones de elegibilidad: - Coordinador y líder debe ser PYME intensiva en I+D (>10% de facturación en I+D ó > 10% RRHH en actividades de I+D). - 50% del ppto. del proyecto >=PYMEs intensivas en I+D. Ningún país ni socio superará el 75%. - Duración de proyecto hasta 3 años. Resultados en menos de 2años. •Primera convocatoria: 8 de Febrero 2008 •Próxima convocatoria (10ª): 4 abril 2012 26
  • 27. • •Programas multilaterales y bilaterales de cooperación Programas Bilaterales •CANADÁ •2005 •COREA •2007 •JAPÓN •CHINA •2008 •2005 •INDIA •2006 •SURÁFRICA •2010 27
  • 28. •Instrumentos de apoyo a la I+D empresarial Apoyo a la internacionalización •Delegados CDTI en Iberoamérica •Germán Casal •gcasal@conacyt.mx •RED EXTERIOR •. CHINA - José Ramón Pellón •jrpo@cdti.es •. COREA - Jordi Espluga •jeb@cdti.es •.EEUU - Juan Antonio Serrano •jasf@cdti.es •Andrés Ruiz •ars@cdti.es •. INDIA - Adrián Gutiérrez •gutierrez_adrian@cdti.es •. JAPON - Akihisa Dambara •ad@cdti.es •Francisco Sánchez •fsanchez@conicyt.cl •.MAGREB - Marc Marchador •marchador_marcos@cdti.es •Delegados CDTI Resto Mundo 28
  • 29. Índice de diapositivas • Instrumentos de CDTI para proyectos nacionales • Estructura y objetivos de los programas europeos. 7ºPM y Agricultura, Alimentación, Pesca y Biotecnología. Convocatoria 7PM-KBBE-2013-7 • Programas de Cooperación Tecnológica Internacional • Programas CDTI de apoyo a la internacionalización • Horizonte 2020 y retos para el futuro 29
  • 30. Internacionalización de la I+D+i INNVOLUCRA (1) Apoyo a la participación española en programas internacionales de cooperación tecnológica y en las licitaciones de Grandes Instalaciones Científico – Tecnológicas. – Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) al VII Programa Marco. Fomentar participación VII PM (nuevos participantes o líderes). Crédito tipo fijo euribor + 0,1%* hasta 50.000 €, sólo reembolsable si el proyecto es financiado. Se financian un máximo de dos ayudas por empresa. – Ayudas a la Participación en Ofertas a Grandes Instalaciones (APO). Fomentar presentación de ofertas. Crédito tipo fijo euribor + 0,1%* hasta 30.000 €, sólo reembolsable si se obtiene el contrato. Máximo una solicitud por empresa e instalación. •* Establecido en el momento de la concesión 30
  • 31. Internacionalización de la I+D+i INNVOLUCRA (2) – Capacitación. Estancias temporales para formación en la oficina SOST de Bruselas. – Acciones Internacionales de Promoción Tecnológica. Fomentar y facilitar las relaciones internacionales de las empresas españolas en los programas de cooperación tecnológica internacional gestionados por el CDTI. 31
  • 32. Internacionalización de la I+D+i INNTERNACIONALIZA Objetivo: Promoción y protección en mercados exteriores de tecnologías novedosas desarrolladas por PYMES españolas. • Presupuesto financiable mínimo en torno a 75.000€ • Solo para PYMEs. Intensidades máximas según Marco Comunitario sobre ayudas de Estado para I+D+i. • Ayudas para plan de internacionalización consistente y bien definido (no actividades aisladas), puede incluir partidas de homologación, adaptación a normativa local, patentes en el extranjero, etc.  Derechos de propiedad industrial: 45% pequeñas, 35% medianas.  Subcontratación de servicios de asesoramiento de apoyo a la innovación: 200.000 € en 3 años. • Ayuda de crédito tipo fijo euribor + 0,1% (establecido en el momento de la concesión) y TNR básico (5%). 75% presupuesto elegible. • Plazo amortización: 10 años. 32
  • 33. Internacionalización de la I+D+i Ayudas para proyectos de I+D Proyectos de cooperación tecnológica internacional: bonificación en el tramo no reembolsable (+18 puntos). Las empresas españolas en los desarrollos procedentes de un proyecto con sello de programa de cooperación tecnológica internacional tienen una mayor intensidad de ayuda. CDTI – Eurostars: Financiación de la parte nacional a través de la convocatoria de Interempresas Internacional. 33
  • 34. Índice de diapositivas • Instrumentos de CDTI para proyectos nacionales • Estructura y objetivos de los programas europeos. 7ºPM y Agricultura, Alimentación, Pesca y Biotecnología. Convocatoria 7PM-KBBE-2013-7 • Programas de Cooperación Tecnológica Internacional • Programas CDTI de apoyo a la internacionalización • Horizonte 2020 y retos para el futuro 34
  • 35. Horizonte 2020 (2014-2020) Horizonte 2020 – El Programa Marco COMÚN para Investigación e Innovación cubre: • El VII Programa Marco (FP7) de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. – 52000 M€ (2007-13); sin ITER. • El Programa Marco de Competitividad e Innovación e (CIP) – 3.600 M€ (2007-13). • El Institute Europeo para la Innovación y la Tecnología (EIT) – Contribución UE 309 M€ (2007-13) 35
  • 36. HORIZONTE 2020: Prioridades 1. Prioridad 1. Excelencia científica: - El tener una ciencia de primer nivel mundial es la base de las tecnologías del futuro, creación de empleo y bienestar. - Europa necesita desarrollar, atraer y retener el talento en el mundo de la investigación - Los investigadores deben tener acceso a las mejores infraestructuras científicas. 2. Prioridad 2. Liderazgo industrial: - Inversiones estratégicas en tecnologías clave (ej. procesos de fabricación avanzados, microelectrónica…) para apuntalar la innovación entre sectores maduros y emergentes. - Europa necesita atraer más inversión privada en investigación e innovación. - Europa necesita más PYMEs innovadores para generar crecimiento y empleo. 3. Prioridad 3. Desafíos de la sociedad: - Preocupaciones de los ciudadanos y la sociedad/objetivos políticos de la UE (clima, medioambiente, energía, transporte…) - Soluciones rupturistas que procedan de una colaboración multidisciplinar, incluyendo las ciencias sociales y las humanidades. - Soluciones prometedoras que necesiten ser probadas, demostradas y escaladas 36
  • 37. Horizonte 2020 y retos para el futuro Societal Challenges Industrial Leadership • Health demographic change and well- • Leadership in enabling & industrial being technologies • Food security, sustainable agriculture, –Information & Communication Technologies (ICT) marine an maritime research and the bio- –Nano-technology based economy –Advanced materials • Secure, clean ad efficient energy –Biotechnology • Smart, green and integrated transport –Advanced manufacturing systems • –Space Climate action, resource efficiency and raw materials • Access to risk finance • Inclusive, innovative and secure societies • Innovation in SMEs Excellent Science • European Research Council • Marie Curie Actions • Future & Emerging Technologies (FET) • Research Infrastructures European Institute of Innovation and Technology (EIT) 37
  • 38. GRACIAS POR SU ATENCIÓN CARLOS FRANCO ALONSO carlos.franco@cdti.es Departamento de Biotecnología, Salud y Agroalimentación Dirección de Mercados Innovadores Globales CDTI C/ Cid 4, 5ª planta 91 581 55 00/ 02 38