1. Agroindustria
Oficina Francia
Junio 2013

2. OPORTUNIDADES EN
AGRO
Oportunidades en
Frutas exóticas
Frutas
Exóticas

3. 40% de las importaciones francesas provienen de
países fuera de la UE
La UE « circuito Cerrado »
La excepción: frutas frescas,
Importaciones: Africa y América Latina.
La UE « circuito Cerrado »
La excepción: frutas frescas
Importaciones: Africa y América Latina.
40% de las frutas se importan fuera de la Union Europea.

4. Francia importa más de mil millones de euros en
frutas fuera de la UE
ii
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2010
2011
2012
Fuente: Eurostat Comext: 22/03/2013
Importación valor en
millones de €

5. Evolución constante del consumo de frutas en Francia
Fuente: France Agrimer Boletin Marzo 2013.
98.9
81.2
162
99.1
85.4
173.4
% de hogares que
compran
volumen de compra por
hogar(kg)
sumas gastadas por
hogar (€)
2011
2012

6. Los seniors son los mas grandes consumidores
Parejas senior de 65 años, son los más grandes
consumidores, seguidos de parejas de mediana
edad (entre 35 -65 años).
Las familias con hijos menores de seis años
muestran un alza en el consumo
Geográficamente se consumen más frutas y
hortalizas frescas en el sudeste de Francia.
Fuente Cerfi.

7. La salud, factor que impulsa el consumo
 Consumir mejor: «consumir mas» es
desplazado por «consumir mejor»: Un
consumidor preocupado por el factor salud y
con conciencia ambiental (Bio)
 Un consumidor apurado: Aumento de las
tiendas de barrio y supermercados drive y de
proximidad Presentación de la fruta cortada
para consumo inmediato.
 Temporada: Las frutas exóticas se consumen
más en invierno. Los pedidos aumentan a
partir de septiembre.
Fuente: Bilan 2011 France Agrimer

8. Aumento del volumen de compra en frutas exóticas
 Banano: Aumento del volumen
(+ 5,8 %) y aumento del
precio promedio: (+ 1,5 %).
 Piña: (+ 12,3 %), Con aumento de
la clientela.
 Aguacate: El volumen de compra
en crecimiento continuo desde
hace 5 anos. Progresion del precio
promedio (+ 4,7 %).
Fuente: France Agrimer

9. Requerimientos más relevantes de los clientes
La calidad del producto antes que el precio:
 La estandarización de los productos
 La calidad gustativa
 La calidad sanitaria y
 La estricta limitación de residuos sobre los productos alimentarios.
El reciclado de los empaques así como su tratamiento a base de productos
químicos.
Las medidas del empaque para la importación: paletas de 0.8 x 1.20
metros, conocido comúnmente como la paleta europea
Fuente FAO Bulletin Agricole

10. Certificaciones: Una verdadera obligación.
Los importadores valoran a los productores que utilizan las últimas
tecnologías y quienes son respetuosa del medio ambiente.

11. Con cerca del 65%, los Hiper y supermecados
dominan las ventas.
35%
23%
11%
13%
10%
3%
Hipermercados
Supermercados
Hard Discount
Mercados
Primeurs
Tiendas de Barrio
Fuente: France Agrimer Boletin 2013.

12. Carrefour, Leclerc, Auchan y Casino son los más
grandes del mercado
Competidores con estrategias de posicionamiento diferentes

13. Principales importadores de frutas en Francia
http://www.rungisinternational.com/documents/fr/QFQ-2011/01Fruits-et-legumes.pdf

14. PRODUCTOR/EXPORTADOR
Central de
Compra
Importador
Distribuidor
Broker
Mayorista
MINORISTA
RUNGIS
CONSUMIDOR FINAL
Importador
+10%
Mayorista
+15%
Minorista
+50%
El precio FOB del exportador en Colombia puede
ser un 30% del precio de venta a público

15. Promueva en Alemania y venda en Francia
No falte a …
Enero 2013 SIVAL Parc des Expositions Angers Saint-Sylvain-d'Anjou, Angers,
Francia
Octubre 2014 SIAL FR Parc des Expositions de Paris
Nord Villepinte
Villepinte, Paris, France
Febrero 2013 FRUITLOGISTICA Messe Berlin Berlin, Germania

16. Principal propuesta de Valor:
Calidad, seguimiento y servicio
Aproveche de las ventanas entre estaciones que se presentan
en el mercado. Conquiste a su cliente cumpliendo con tiempos
Presentación en diferentes formatos X 4 unidades, X 6
Unidades individuales, etc.

17. www.proexport.com.co
www.proexport.com.co
Claudia EGURROLA
Asesora de exportaciones
cegurrola@proexport.com.co
Tel: +33(0)1 56 03 66 53 | Fax:
Camilo Martínez
Director Proexport Francia
cmartinez@proexport.com.co
Tel: +33(0)1 56 03 66 51 | Fax:

18. Oportunidades
en flores

19. El mercado de la Flor Cortada en Francia
Europa es el principal mercado mundial de la Flor
Cortada.
Francia es el tercer pais consumidor despues de
Alemania y Reino Unido
La producción francesa cubre solo el
50% de la demanda nacional
Fuente: France Agrimer/Direct Gestion

20. 60% de las importaciones Francesas provienen de
La Bolsa de Aalmers, Holanda
Fuente: Adrianemleblog.fr/ Wilkipedia
Mercado concentrado
en el Cadran en
Holanda
€4 Billones /año
• Aalmers es la bolsa en la
que se negocian las Flores
• Sistema de subasta
electrónico inverso
• 21 millones de flores por
dia. 2 millones de plantas
• 12 billones de flores y
plantas vendidas al año.

21. Kenia, principal proveedor de Europa
0
50
100
150
200
250
300
350
400
kenia Etiopia Ecuador colombia
2010
2011
2012
Fuente: Eurostat Comext: 22/03/2013
Importación europeas
valor (Millones de €)

22. Importaciones directas a Francia
(extra europeas)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Kenia Colombia Ecuador Camerun
2010
2011
2012
Importación francesas
valor (Millones de €)
Fuente: Eurostat Comext: 2/06/2013

23. Francia: Un mercado que importa
mas de €1000 millones
Francia representa el 11 % de las importaciones
totales de flores de Europa
Francia importó €1.131 M en flores en 2011
Francia importa €2,6 M flores desde Colombia
directamente, sin pasar por otros paises de Europa.

24. La Rosa: La flor màs vendida
Fuente :Fleurs News
La rosa sigue siendo la flor preferida de los
franceses entre las flores cortadas, seguida
del tulipan.
La Orquidea es la màs consumida entre las
plantas en materas .
EL Ficus es la preferida entre las plantas
verdes.
Aumento del consumo en fechas especiales
como el dia de las madres y san Valentin con
un promedio de compra de 30 Euros en 2012.
Aumento de ventas de Crisantemos para el dia
de todos los santos.

25. Rungis: Principal central de abastos en Francia
87
12
1
Conformación del mercado de Rungis
Horticultura
Mayoristas
Productores
Sociedades
import/expor
32%
68%
Mayoristas de Rungis
Plantas de
flores en
matera
Flor Cortada
115 empresas,
443 empleados

26. Las Floristerías siguen siendo el principal canal
de distribución.
54%
16%
13%
6%
6% 5%
%
Floristerias
Supermercados
Jardinerias
especializadas
Mercados
Horticultores
otros
Cuotas de mercado en venta de flores
Fuente France Agrimer

27. Precios promedio del Mercado
Promedio de compra por persona por año  45.8 euros
Rosas: Precios distribuidor: Tallos de 40 cm=18 centavos de Dolar. 70 cm
=33 centavos de Dolar.
Crecimiento de 5.7% de las ventas de ramilletes preparados en 2012
Precio promedio de venta de un ramillete preparado  12.5 euros
Precio promedio de venta de una composición floral  48.7 euros
(4 a 8 intermediarios)
Mas de la mitad de la compras son para regalar  1 259 millones de euros.
Precios que se han mantenido estables durante los últimos años

28. Requerimientos más relevantes de los clientes.
La calidad del producto antes que el precio:
 La estandarización de los productos.
 La calidad.
 Certificados sanitarios y control de plagas.
El certificado fitosanitario expedido por nuestras instituciones es suficiente
para entrar en el mercado Europeo a través de Holanda.

29. La calidad del empaque conservará el producto.
Utilice cajas en cartón corrugado o sólido, diseñadas especialmente para
el mercado de la exportación y venta de flores.
Los empaques deben tener los niveles de impermeabilidad, resistencia y
aislamiento necesarios para cumplir los requisitos físicos de su cadena de
suministro, ya sea en el transporte aéreo o por carretera.

30. Certificados Florimark,
factor clave para entrar en el mercado.
,
MPS-Florimark TraceCert
El certificado para la trazabilidad de flores y plantas. También es adecuado para la
Feria de las Flores Feria etiqueta Plants (FFP).
MPS-Florimark GTP
El certificado para la trazabilidad de flores y plantas. A continuación, bastará con
respecto a todos los requisitos ambientales, de calidad y social.
ISO9001: 2008
El certificado de calidad de la atención y la calidad de la cadena.
http://www.my-mps.com/en/certificates-trader/certifying-organisations

31. Sistema de distribución

32. Explore los diferentes canales de distribución:
Hiper y supermercados, floristas, entre otros.
,
Grandes importadores

33. Precios que dependen del canal de distribución y
de cada uno de los actores
Del importador al mayorista:
Promedio del 18%
Del mayorista al minorista:
Promedio del 30%.
Del Minorista al consumidor
final: Entre 200 y 300%
Menor margen en los
supermercados que en los
floristas.
Márgenes:
Minorista
3
Mayorista
30%
Importador
18%

34. En cuanto a ferias el lugar es Holanda
Tema Pais Tema
FLORALIES DE BOURG:
Novembre 2013
BOURG EN BRESSE Arboricultura, Horticultura,
Jardinería.
SIMA
Fevrier 2015
PARIS NORD VILLEPINTE Proveedores agricultura y
ganaderia
HORTIFLEUR
Marzo 2014
PARIS NORD VILLEPINTE Floristería, Jardinería y
decoración.
SIVAL
Febrero 2014
ANGERS Profesionales del Vegetal.
SALON DU VEGETAL
Febrero 2014
ANGERS Profesional de la camara
de la horticultura.
Salon Internacional
de la Horticulture.
Holanda. Octubre
2013.

35. Propuesta de Valor
Posiciónese con un producto de alta calidad para poder diferenciarse de
los competidores Africanos. Cuente la historia de su producto.
Entre en contacto directo con los grandes importadores franceses y
para la exportación aproveche de la facilidad de la logística Holandesa
(24/7). Puede saltar así un intermediario para ser mas competitivos en
este mercado.
Promueva el concepto fair Trade el consumidor francés presta interés a
los conceptos de comercio justo.

36. Asociaciones
La Fédération Nationale des Producteurs de l'Horticulture et des
Pépinières
Federación francesa de productores del sector de la horticultura
Sitio web:www.fnphp.com
Oniflhor
Asociación nacional de productores de los sectores de la flor, el vino y los
vegetales
Sitio web: www.oniflhor.fr
Fédération des grossistes en fleurs et plantes (FGFP)
Federación de mayoristas franceses
Sitio web:www.fgfp.com

37. www.proexport.com.co
www.proexport.com.co
Claudia EGURROLA
Asesora de exportaciones
cegurrola@proexport.com.co
Tel: +33(0)1 56 03 66 53 | Fax:
Camilo Martínez
Director Proexport Francia
cmartinez@proexport.com.co
Tel: +33(0)1 56 03 66 51 | Fax: